上市保薦管理辦法一、總則（一）目的與宗旨本辦法旨在規(guī)范上市保薦行為，提高上市公司質(zhì)量，保護(hù)投資者合法權(quán)益，促進(jìn)證券市場健康發(fā)展。通過明確保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的職責(zé)、規(guī)范保薦工作流程，確保上市公司符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求，為投資者提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息，增強(qiáng)市場信心。（二）適用范圍本辦法適用于股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市、上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券及其他中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）認(rèn)定的情形的保薦工作。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范，誠實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，履行保薦職責(zé)。2.誠實(shí)守信原則秉持誠信理念，如實(shí)披露上市公司信息，不得隱瞞、誤導(dǎo)投資者，確保保薦工作的真實(shí)性和可靠性。3.勤勉盡責(zé)原則保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人應(yīng)投入足夠的時間和精力，對上市公司進(jìn)行全面、深入的盡職調(diào)查，對保薦事項(xiàng)進(jìn)行充分的分析和判斷，為投資者提供專業(yè)、準(zhǔn)確的保薦服務(wù)。二、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人（一）保薦機(jī)構(gòu)資格1.設(shè)立條件保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)是依法設(shè)立并具有保薦業(yè)務(wù)資格的證券公司。證券公司申請保薦業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：注冊資本不低于人民幣1億元，凈資本不低于人民幣5000萬元；具有完善的公司治理和內(nèi)部控制制度，風(fēng)險控制指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定；保薦業(yè)務(wù)部門具有健全的業(yè)務(wù)規(guī)程、內(nèi)部風(fēng)險評估和控制系統(tǒng)，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，具備相應(yīng)的研究能力、銷售能力等；具有良好的保薦業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)且專業(yè)結(jié)構(gòu)合理，從業(yè)人員不少于35人，其中最近3年從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)的人員不少于20人；符合保薦代表人資格條件的從業(yè)人員不少于4人；最近3年內(nèi)未因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰；中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。2.申請與審批程序證券公司申請保薦業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會提交申請材料。中國證監(jiān)會依照法定程序?qū)ι暾埐牧线M(jìn)行審查，作出是否核準(zhǔn)的決定。（二）保薦代表人資格1.取得條件個人申請保薦代表人資格，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：具備3年以上保薦相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)歷；最近3年內(nèi)在本辦法第二條規(guī)定的境內(nèi)證券發(fā)行項(xiàng)目中擔(dān)任過項(xiàng)目協(xié)辦人；參加中國證監(jiān)會認(rèn)可的保薦代表人勝任能力考試且成績合格有效；誠實(shí)守信，品行良好，無不良誠信記錄，最近3年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰；未負(fù)有數(shù)額較大到期未清償?shù)膫鶆?wù)；中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。2.注冊登記保薦代表人通過中國證監(jiān)會認(rèn)可的保薦代表人勝任能力考試后，應(yīng)當(dāng)按照要求向中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”）申請注冊登記為保薦代表人。證券業(yè)協(xié)會受理申請后，對申請人的資格條件進(jìn)行審核，符合條件的，予以注冊登記。（三）保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人職責(zé)1.保薦機(jī)構(gòu)職責(zé)對發(fā)行人進(jìn)行盡職調(diào)查、審慎核查，依據(jù)相關(guān)規(guī)定制作申請文件并出具保薦意見；對發(fā)行人的上市申請文件和信息披露資料進(jìn)行審慎核查，督導(dǎo)發(fā)行人規(guī)范運(yùn)作；保薦機(jī)構(gòu)在推薦發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前，應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會的規(guī)定對發(fā)行人進(jìn)行輔導(dǎo)；持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)；中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責(zé)。2.保薦代表人職責(zé)負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的保薦工作，組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)完成保薦工作任務(wù)；對項(xiàng)目相關(guān)文件進(jìn)行簽字確認(rèn)，確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；對發(fā)行人的信息披露進(jìn)行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題；持續(xù)關(guān)注發(fā)行人的經(jīng)營狀況和發(fā)展前景，對可能影響發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營的重大事項(xiàng)進(jìn)行分析和判斷，并及時向保薦機(jī)構(gòu)報告；中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責(zé)。三、保薦工作規(guī)程（一）保薦業(yè)務(wù)承接1.項(xiàng)目承接標(biāo)準(zhǔn)保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全保薦業(yè)務(wù)承接制度，明確承接標(biāo)準(zhǔn)。在承接項(xiàng)目時，應(yīng)當(dāng)對發(fā)行人的基本情況、經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、獨(dú)立性等進(jìn)行全面評估，判斷是否符合保薦條件。對于不符合條件的項(xiàng)目，不得承接。2.盡職調(diào)查與風(fēng)險評估保薦機(jī)構(gòu)在承接項(xiàng)目后，應(yīng)當(dāng)立即組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對發(fā)行人進(jìn)行盡職調(diào)查。盡職調(diào)查應(yīng)當(dāng)涵蓋發(fā)行人的歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)模式、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制、治理結(jié)構(gòu)、募集資金運(yùn)用等各個方面。同時，對項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險進(jìn)行全面評估，制定風(fēng)險應(yīng)對措施。（二）保薦工作實(shí)施1.申請文件編制與審核保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會的規(guī)定，組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)編制申請文件。申請文件應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。在編制過程中，應(yīng)當(dāng)對發(fā)行人提供的資料進(jìn)行審慎核查，確保申請文件符合要求。編制完成后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行內(nèi)部審核，審核通過后提交中國證監(jiān)會。2.保薦意見出具保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)盡職調(diào)查和申請文件審核情況，對發(fā)行人的上市申請發(fā)表保薦意見。保薦意見應(yīng)當(dāng)包括發(fā)行人是否符合上市條件、申請文件是否真實(shí)準(zhǔn)確完整、發(fā)行人的獨(dú)立性和規(guī)范運(yùn)作情況、募集資金運(yùn)用的合理性等內(nèi)容。保薦意見應(yīng)當(dāng)由保薦機(jī)構(gòu)法定代表人、保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人和保薦代表人簽字，加蓋保薦機(jī)構(gòu)公章。（三）保薦期間持續(xù)督導(dǎo)1.持續(xù)督導(dǎo)期限首次公開發(fā)行股票并在主板上市的，持續(xù)督導(dǎo)的期間為證券上市當(dāng)年剩余時間及其后2個完整會計(jì)年度；主板上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券的，持續(xù)督導(dǎo)的期間為證券上市當(dāng)年剩余時間及其后1個完整會計(jì)年度。首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的，持續(xù)督導(dǎo)的期間為證券上市當(dāng)年剩余時間及其后3個完整會計(jì)年度；創(chuàng)業(yè)板上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券的，持續(xù)督導(dǎo)的期間為證券上市當(dāng)年剩余時間及其后2個完整會計(jì)年度。2.持續(xù)督導(dǎo)內(nèi)容督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止控股股東、實(shí)際控制人、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源的制度；督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止其董事、監(jiān)事、高級管理人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益的內(nèi)控制度；督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，并對關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見；持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的專戶存儲、投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)；持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng)，并發(fā)表意見；中國證監(jiān)會、證券交易所規(guī)定及保薦協(xié)議約定的其他事項(xiàng)。四、保薦業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)（一）與發(fā)行人的協(xié)調(diào)保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人保持密切溝通，及時了解發(fā)行人的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等信息。在保薦工作過程中，應(yīng)當(dāng)指導(dǎo)發(fā)行人按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求規(guī)范運(yùn)作，協(xié)助發(fā)行人解決遇到的問題。同時，應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人履行信息披露義務(wù)，確保信息披露的及時、準(zhǔn)確、完整。（二）與證券交易所的協(xié)調(diào)保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與證券交易所保持良好的溝通與協(xié)作。及時向證券交易所報送保薦工作相關(guān)文件和信息，配合證券交易所的監(jiān)管工作。對于證券交易所提出的問題和要求，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真對待，及時回復(fù)并整改。（三）與其他中介機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)保薦機(jī)構(gòu)在保薦工作中，通常會與會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等其他中介機(jī)構(gòu)合作。保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與其他中介機(jī)構(gòu)建立良好的協(xié)調(diào)機(jī)制，明確各自的職責(zé)和工作分工，加強(qiáng)溝通與協(xié)作。在工作過程中，應(yīng)當(dāng)相互配合，共同完成保薦工作任務(wù)。五、保薦業(yè)務(wù)管理（一）保薦業(yè)務(wù)內(nèi)部控制保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全保薦業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對保薦業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理。內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)涵蓋保薦業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)，包括業(yè)務(wù)承接、盡職調(diào)查、申請文件編制、保薦意見出具、持續(xù)督導(dǎo)等。通過內(nèi)部控制制度的實(shí)施，確保保薦業(yè)務(wù)的規(guī)范運(yùn)作，防范風(fēng)險。（二）保薦業(yè)務(wù)工作底稿保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立保薦業(yè)務(wù)工作底稿制度。工作底稿應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映保薦工作的全過程，包括盡職調(diào)查、內(nèi)部審核、保薦意見出具等環(huán)節(jié)的相關(guān)資料。工作底稿應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期限不少于10年。（三）保薦業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對保薦業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和專業(yè)素養(yǎng)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、業(yè)務(wù)技能等方面。同時，應(yīng)當(dāng)建立保薦業(yè)務(wù)人員考核制度，對保薦業(yè)務(wù)人員的工作業(yè)績、職業(yè)操守等進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為保薦業(yè)務(wù)人員晉升、獎懲等的重要依據(jù)。六、監(jiān)管措施與法律責(zé)任（一）監(jiān)管措施1.中國證監(jiān)會監(jiān)管措施中國證監(jiān)會可以對保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人采取下列監(jiān)管措施：要求保薦機(jī)構(gòu)或保薦代表人對有關(guān)問題作出解釋、說明；責(zé)令保薦機(jī)構(gòu)或保薦代表人聘請會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)核查并發(fā)表意見；約見談話；重點(diǎn)關(guān)注；責(zé)令改正；暫停保薦業(yè)務(wù)；撤銷保薦業(yè)務(wù)資格；法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他監(jiān)管措施。2.證券交易所監(jiān)管措施證券交易所可以對保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人采取下列監(jiān)管措施：口頭警示；書面警示；要求保薦代表人參加培訓(xùn)；要求保薦機(jī)構(gòu)更換保薦代表人；對保薦機(jī)構(gòu)或保薦代表人公開譴責(zé)；法律、行政法規(guī)和證券交易所規(guī)定的其他監(jiān)管措施。（二）法律責(zé)任1.保薦機(jī)構(gòu)法律責(zé)任保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人違反本辦法規(guī)定，未履行或者不適當(dāng)履行保薦職責(zé)的，中國證監(jiān)會可以采取監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，依照《證券法》第二百一十二條的規(guī)定處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。2.保薦代表人法律責(zé)任保薦代表人違反本辦法規(guī)定