深圳市彩虹精細(xì)化工股份有限公司ShenzhenRainbowFineChemicalIndustryCo.,Ltd.（廣東省深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)上屋彩虹工業(yè)城）二〇一五年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案二〇一五年二月聲 明1、本公司及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并確認(rèn)本預(yù)案不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。2、本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行的說(shuō)明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。3、證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他政府部門對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對(duì)本公司所發(fā)行股票的價(jià)值或者投資人的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。 本預(yù)案所述本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。4、本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。5、投資者如有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問(wèn)。重大事項(xiàng)提示1、本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行方案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。2、本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象為陳永弟、前海新旺兆、匯通正源，已分別于 2015年2月27日與公司簽訂《附生效條件的非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，并將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行全部股票。陳永弟為公司實(shí)際控制人，前海新旺兆為公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員等控制的合伙企業(yè)。3、本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日（公司第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告日，即2015年3月2日）前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），即9.84元/股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行之日期間發(fā)生除權(quán)、除息的，發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。參考調(diào)整公式為：P1=(P0-D)/(1+N)，其中，P0為調(diào)整前的發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1，同時(shí)發(fā)行數(shù)量將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4、本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò) 20,934.90萬(wàn)股（含本數(shù)），若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行之日期間發(fā)生除權(quán)、除息的，發(fā)行數(shù)量將根據(jù)募集資金數(shù)量和調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行的文件另有規(guī)定，如本次非公開(kāi)發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求等情況予以調(diào)減的，則認(rèn)購(gòu)人所認(rèn)購(gòu)的非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量相應(yīng)調(diào)減。5、本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金總額不超過(guò) 20.60億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。6、本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司在截至本次發(fā)行時(shí)的未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。7、本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。8、本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不符合上市條件的情形出現(xiàn)。9、本次非公開(kāi)發(fā)行后，公司的控股股東及實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。10、公司股利分配政策相關(guān)提示根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）以及《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，于2015年2月27日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司<未來(lái)三年（2015-2017年）股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》，該項(xiàng)議案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本預(yù)案已在“第七節(jié)公司利潤(rùn)分配政策和分紅規(guī)劃”中對(duì)公司利潤(rùn)分配政策、最近三年現(xiàn)金分紅金額及比例、2015-2017年股東回報(bào)規(guī)劃等進(jìn)行了說(shuō)明，請(qǐng)投資者予以關(guān)注。目 錄聲 明 2重大事項(xiàng)提示 3目 錄 5釋 義 7第一節(jié) 本次非公開(kāi)發(fā)行方案概要 8一、發(fā)行人基本情況 8二、本次非公開(kāi)發(fā)行的背景和目的 8三、發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系 13四、發(fā)行股票的價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量、限售期 13五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 15六、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化 15七、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序 16第二節(jié) 發(fā)行對(duì)象基本情況 17一、陳永弟情況 17二、前海新旺兆情況 18三、匯通正源情況 20第三節(jié) 非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議的主要內(nèi)容 25一、認(rèn)購(gòu)價(jià)格及股票數(shù)量 25二、認(rèn)購(gòu)及支付方式 25三、限售期 25四、協(xié)議的生效、變更與解除 26五、違約責(zé)任 26第四節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析 28一、本次募集資金使用計(jì)劃 28二、募集資金運(yùn)用的必要性及可行性分析 28三、本次募集資金投資項(xiàng)目基本情況 33四、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影響 34第五節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論分析 36一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)是否存在整合計(jì)劃，公司章程等是否進(jìn)行調(diào)整；預(yù)計(jì)股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況 36二、本次發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況 37三、發(fā)行后公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況 37四、本次發(fā)行完成后，上市公司資金占用和擔(dān)保情況 37五、公司負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過(guò)本次發(fā)行大量增加負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過(guò)低、財(cái)務(wù)成本不合理的情況 37第六節(jié) 本次發(fā)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明 39一、依賴外國(guó)客戶及經(jīng)銷商渠道的風(fēng)險(xiǎn) 39二、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 39三、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) 39四、人力資源風(fēng)險(xiǎn) 40五、光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 40六、太陽(yáng)能光伏發(fā)電站運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 40七、太陽(yáng)能光伏電站建設(shè)周期的風(fēng)險(xiǎn) 41八、短期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險(xiǎn) 41九、政策風(fēng)險(xiǎn) 41十、實(shí)際控制人變更風(fēng)險(xiǎn) 41十一、非公開(kāi)發(fā)行股票的審批風(fēng)險(xiǎn) 42十二、股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 42第七節(jié) 公司利潤(rùn)分配政策和分紅規(guī)劃 44一、公司現(xiàn)行章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策 44二、公司現(xiàn)行章程中規(guī)定的利潤(rùn)分配決策程序?yàn)椋?45三、公司擬修訂的分紅政策 45四、公司最近三年股利分配情況和未分配利潤(rùn)的用途 48五、公司2015-2017年股東回報(bào)規(guī)劃 48六、本次發(fā)行后的利潤(rùn)分配政策 52釋 義在本預(yù)案中，若無(wú)特別說(shuō)明，下列詞語(yǔ)具有以下特定含義：發(fā)行人、公司、本指深圳市彩虹精細(xì)化工股份有限公司公司、彩虹精化本次非公開(kāi)發(fā)行、指彩虹精化2015年度非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)20,934.90萬(wàn)股（含本數(shù)）本次發(fā)行A股股票之行為發(fā)行對(duì)象、認(rèn)購(gòu)人指陳永弟、前海新旺兆、匯通正源彩虹集團(tuán)指深圳市彩虹創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司前海新旺兆指深圳市前海新旺兆投資合伙企業(yè)（有限合伙）匯通正源指深圳市匯通正源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）本預(yù)案指《深圳市彩虹精細(xì)化工股份有限公司二〇一五年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》、本指《附生效條件的非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》協(xié)議發(fā)電功率在幾千瓦至數(shù)百兆瓦（也有限制在30-50兆瓦以下）分布式發(fā)電指的小型模塊化、分散式、布置在用戶附近的高效、可靠的發(fā)電單元GW指功率單位。1GW=1,000MW=106KW定價(jià)基準(zhǔn)日指本次非公開(kāi)發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日董事會(huì)指深圳市彩虹精細(xì)化工股份有限公司董事會(huì)國(guó)家發(fā)改委指國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深交所指深圳證券交易所《公司法》指《中華人民共和國(guó)公司法》《證券法》指《中華人民共和國(guó)證券法》《公司章程》指《深圳市彩虹精細(xì)化工股份有限公司章程》元指人民幣元注：本預(yù)案除特別說(shuō)明外所有數(shù)值保留2位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。第一節(jié) 本次非公開(kāi)發(fā)行方案概要一、發(fā)行人基本情況中文名稱深圳市彩虹精細(xì)化工股份有限公司英文名稱ShenzhenRainbowFineChemicalIndustryCo.,Ltd.住所廣東省深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)上屋彩虹工業(yè)城法定代表人湯薇東注冊(cè)資本314,600,000.00元成立日期1995年12月20日上市日期2008年06月25日股票簡(jiǎn)稱彩虹精化股票代碼002256股票上市地深圳證券交易所辦公地址廣東省深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技中二路軟件園二期11棟6樓董事會(huì)秘書金紅英互聯(lián)網(wǎng)一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：開(kāi)發(fā)、銷售節(jié)能環(huán)保隔熱、保溫、防腐、防水、粘膠高分子材料及涂料，室內(nèi)（包括建筑室內(nèi)、汽車室內(nèi)）除醛、除毒、除味空氣凈化產(chǎn)品與檢測(cè)治理服務(wù)，空氣凈化機(jī)、消毒機(jī)、加濕機(jī)、抽濕機(jī)，PM2.5、苯系、甲醛、TVOC檢測(cè)儀，分體系統(tǒng)新風(fēng)機(jī)、中央系統(tǒng)新風(fēng)機(jī)等環(huán)境電器，汽車尾氣凈化、清潔養(yǎng)護(hù)、美容美化、油品添加劑（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、制動(dòng)液產(chǎn)品和后市場(chǎng)服務(wù)，氣霧劑及日用化學(xué)品，生物降解新材料及其制品，塑料再生循環(huán)利用，技術(shù)服務(wù)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；新經(jīng)營(yíng)范圍能源發(fā)電工程的設(shè)計(jì)；新能源發(fā)電工程的投資與開(kāi)發(fā)，精密包裝制品（含注塑，由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）的銷售。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：生產(chǎn)：節(jié)能環(huán)保隔熱、保溫、防腐、防水、粘膠高分子材料及涂料，室內(nèi)（包括建筑室內(nèi)、汽車室內(nèi)）除醛、除毒、除味空氣凈化產(chǎn)品，空氣凈化機(jī)、消毒機(jī)、加濕機(jī)、抽濕機(jī)，PM2.5、苯系、甲醛、TVOC檢測(cè)儀，分體系統(tǒng)新風(fēng)機(jī)、中央系統(tǒng)新風(fēng)機(jī)等環(huán)境電器，汽車尾氣凈化、清潔養(yǎng)護(hù)、美容美化、油品添加劑（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、制動(dòng)液產(chǎn)品，氣霧劑及日用化學(xué)品，生物降解新材料及其制品，精密包裝制品（含注塑，由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)），非經(jīng)營(yíng)性危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸。二、本次非公開(kāi)發(fā)行的背景和目的（一）本次非公開(kāi)發(fā)行的背景1、行業(yè)發(fā)展背景新能源戰(zhàn)略關(guān)系到一國(guó)的國(guó)計(jì)民生。 在全面競(jìng)爭(zhēng)的全球化時(shí)代，各國(guó)為了掌握未來(lái)低碳時(shí)代的話語(yǔ)權(quán)，提升本國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力，紛紛提出本國(guó)的新能源戰(zhàn)略。美國(guó)奧巴馬政府將新能源戰(zhàn)略作為危機(jī)重建和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的核心。 奧巴馬政府經(jīng)濟(jì)振興計(jì)劃中，百分之五十以上涉及到新能源產(chǎn)業(yè)，政策目標(biāo)包括石油獨(dú)立、清潔能源開(kāi)發(fā)、控制碳排放、綠色就業(yè)機(jī)會(huì)、提高能源效率等。美國(guó)計(jì)劃到2050年，將溫室氣體排放量在 1990年水平上降低80%。歐盟各國(guó)很早就在新能源開(kāi)發(fā)及利用領(lǐng)域進(jìn)行了大量投資。英國(guó)在 2003年首次提出“低碳經(jīng)濟(jì)”概念，計(jì)劃通過(guò)新能源開(kāi)發(fā)和利用， 2010年二氧化碳排放量在1990年水平上減少20%，2050年減少60%。德國(guó)通過(guò)了溫室氣體減排新法案，計(jì)劃使風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源的利用比例在 2020年達(dá)到20%。法國(guó)環(huán)境部2008年11月公布了一項(xiàng)旨在發(fā)展可再生能源的計(jì)劃， 政府希望通過(guò)一系列舉措，大幅提升可再生能源在能源消費(fèi)總量中的比重。除歐美以外，其他各國(guó)也紛紛提出各自的新能源發(fā)展戰(zhàn)略。 澳大利亞于2008年12月公布可再生能源立法草案，要求在2020年可再生能源在能源消費(fèi)總量比例達(dá)到20%。日本計(jì)劃通過(guò)實(shí)施“綠色新政”將太陽(yáng)能發(fā)電量增加20倍。韓國(guó)計(jì)劃在2030年之前投資1,030億美元用于開(kāi)發(fā)可再生能源利用，將石化能源利用比例由83%降至61%，將可再生能源比例由2.4%提高到11%。印度政府2008年12月通過(guò)新的能源安全政策，其中就包括倡導(dǎo)使用清潔、可再生能源。中東的阿聯(lián)酋也雄心勃勃的提出“MASDAR行動(dòng)計(jì)劃”，向新能源進(jìn)軍。世界各國(guó)新能源戰(zhàn)略的推出，順應(yīng)時(shí)代發(fā)展需求，使新能源成為時(shí)代新趨勢(shì)。作為高能耗的發(fā)展中大國(guó)，中國(guó)環(huán)境問(wèn)題日益突出，中國(guó)實(shí)施新能源戰(zhàn)略是必然趨勢(shì)。2010年，《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》頒布，將核能、太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為重點(diǎn)發(fā)展方向。2012年，國(guó)務(wù)院頒布《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到 2015年，新能源占能源消費(fèi)總量的比例提高到 4.5%，減少二氧化碳年排放量 4億噸以上。2014年，我國(guó)新增并網(wǎng)光伏發(fā)電容量 10.60GW，約占全球新增容量的四分之一，為全球重要的光伏電力消費(fèi)國(guó)。 2014年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好和有序發(fā)展局面，全年光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量 28.05GW，同比增長(zhǎng)60%，其中，光伏電站23.38GW，分布式4.67GW。光伏年發(fā)電量約 250億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)超過(guò)200%。2014年，我國(guó)光伏發(fā)電呈現(xiàn)東、西部共同推進(jìn)，并逐漸由西向東發(fā)展格局。與此同時(shí)，全國(guó)光伏發(fā)電應(yīng)用模式也不斷創(chuàng)新，并取得了重大成果，這其中主要包括國(guó)家發(fā)改委鼓勵(lì)的光伏發(fā)電示范區(qū)項(xiàng)目和青海龍羊峽水光互補(bǔ)項(xiàng)目。該等項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施，帶動(dòng)了社會(huì)投資，創(chuàng)新了光伏發(fā)電模式，起到了良好的示范效果。另外，與農(nóng)業(yè)相結(jié)合的光伏農(nóng)業(yè)大棚、漁光互補(bǔ)電站逐漸成為市場(chǎng)熱點(diǎn)；集合荒山荒坡治理、煤礦采空區(qū)治理和沙漠化治理的生態(tài)恢復(fù)與光伏發(fā)電建設(shè)相結(jié)合的項(xiàng)目不斷推陳出新。太陽(yáng)能作為清潔能源，相對(duì)于核能、風(fēng)能、生物質(zhì)能等新能源，具有零排放、零噪音、維護(hù)成本低、安全系數(shù)高等特點(diǎn)，發(fā)展前景廣闊。2、行業(yè)政策背景太陽(yáng)能光伏發(fā)電是具有發(fā)展?jié)摿Φ某?yáng)產(chǎn)業(yè)， 也是具有戰(zhàn)略意義的新能源產(chǎn)業(yè)。2013年以來(lái)，國(guó)務(wù)院及行業(yè)主管部門先后出臺(tái)了一系列政策文件，支持太陽(yáng)能光伏發(fā)電，主要政策概況如下：2013年7月4日，《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》提出為進(jìn)一步規(guī)范和促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康的發(fā)展， 制定2013-2015年年均新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量10GW左右、到2015年光伏總裝機(jī)容量達(dá)到 35GW以上的發(fā)展目標(biāo)。鼓勵(lì)以“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)、電網(wǎng)調(diào)節(jié) ”的方式建設(shè)分布式發(fā)電系統(tǒng)，有序推進(jìn)光伏電站建設(shè)；鼓勵(lì)利用既有電網(wǎng)設(shè)施按多能互補(bǔ)方式建設(shè)電站等。 明確完善電價(jià)和補(bǔ)貼政策，對(duì)分布式太陽(yáng)能光伏發(fā)電實(shí)行按照電量補(bǔ)貼的政策， 根據(jù)資源條件和建設(shè)成本，制定光伏電站分區(qū)域上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)。 上網(wǎng)電價(jià)及補(bǔ)貼的執(zhí)行期限原則上為20年。2013年7月18日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《分布式發(fā)電管理暫行辦法》（發(fā)改能源[2013]1381號(hào)）豁免了分布式發(fā)電項(xiàng)目發(fā)電業(yè)務(wù)許可，鼓勵(lì)企業(yè)、專業(yè)化能源服務(wù)公司和包括個(gè)人在內(nèi)的各類電力用戶投資建設(shè)并經(jīng)營(yíng)分布式發(fā)電項(xiàng)目。對(duì)于分布式發(fā)電，電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)根據(jù)其接入方式、電量使用范圍，提供高效的并網(wǎng)服務(wù)等。2013年8月26日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，規(guī)定根據(jù)各地太陽(yáng)能資源條件和建設(shè)成本， 將全國(guó)分為三類太陽(yáng)能資源區(qū)，相應(yīng)制定光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。Ⅰ類資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為0.90元，Ⅱ類資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為 0.95元，Ⅲ類資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為 1.0元。對(duì)分布式太陽(yáng)能光伏發(fā)電實(shí)行按照全電量補(bǔ)貼的政策， 電價(jià)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)0.42元（含稅）等。2014年5月20日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)光伏發(fā)電項(xiàng)目信息統(tǒng)計(jì)及報(bào)送工作的通知》（國(guó)能綜新能 [2014]389號(hào)）規(guī)范了光伏發(fā)電項(xiàng)目備案、建設(shè)及運(yùn)行信息報(bào)送及管理，同時(shí)規(guī)范國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等對(duì)光伏發(fā)電項(xiàng)目并網(wǎng)服務(wù)及補(bǔ)貼申請(qǐng)和發(fā)放情況信息報(bào)送及管理。 該政策實(shí)施有利于促進(jìn)光伏發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼的落實(shí)。2014年9月2日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》（國(guó)能新能[2014]406號(hào)），重點(diǎn)拓寬了分布式光伏的概念。不止是指安裝在屋頂?shù)墓夥娬?，荒山荒坡、農(nóng)業(yè)大棚、灘涂、魚塘、湖泊等光伏電站建設(shè)都將納入分布式光伏電站的范疇。通知還對(duì)加強(qiáng)對(duì)建筑屋頂資源使用的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分布式電站發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理、項(xiàng)目備案管理、分布式電站的發(fā)電發(fā)展模式、創(chuàng)新分布式電站的應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)、光伏電站的發(fā)電接網(wǎng)及并網(wǎng)運(yùn)行服務(wù)、配套電網(wǎng)技術(shù)及管理、完善電費(fèi)結(jié)算及補(bǔ)貼撥付、創(chuàng)新分布式電站的融資服務(wù)、完善產(chǎn)業(yè)體系及公共服務(wù)等多方面進(jìn)行了規(guī)定。該政策覆蓋了分布式光伏電站的項(xiàng)目備案、建設(shè)、融資、管理、接網(wǎng)并網(wǎng)、電費(fèi)結(jié)算、公共服務(wù)等方方面面，較為全面，對(duì)分布式光伏電站的發(fā)展具有重大的指導(dǎo)作用。2014年10月13日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)光伏電站建設(shè)與運(yùn)行管理工作的通知》（國(guó)新能[2014]445號(hào)），內(nèi)容包括：統(tǒng)籌推進(jìn)大型光伏電站基地建設(shè)，創(chuàng)新光伏電站建設(shè)和利用方式，以年度規(guī)模管理引導(dǎo)光伏電站與配套電網(wǎng)協(xié)調(diào)建設(shè)，加強(qiáng)電網(wǎng)接入和并網(wǎng)運(yùn)行管理，創(chuàng)新光伏電站金融產(chǎn)品和服務(wù)，加強(qiáng)光伏電站建設(shè)運(yùn)行監(jiān)管工作，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)及信息統(tǒng)計(jì)和披露等 11項(xiàng)規(guī)定。該政策的實(shí)施有利于規(guī)范光伏行業(yè)秩序。2014年11月19日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（ 2014年-2020年）》（國(guó)辦發(fā)

[2014]31

號(hào)）。2014年11月21日，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)的通知》（國(guó)能新能 [2014]512號(hào)），在北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、安徽、河南、江西、山東、廣東 11省市推進(jìn)建設(shè)30個(gè)分布式光伏規(guī)?；瘧?yīng)用示范區(qū)，總規(guī)劃容量為 3.35GW。鼓勵(lì)社會(huì)投資分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)，鼓勵(lì)示范區(qū)應(yīng)開(kāi)展發(fā)展模式、 投融資模式、電力交易模式和專業(yè)化服務(wù)模式創(chuàng)新。2014年12月16日，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于做好太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃編制工作的通知》（國(guó)能綜新能[2014]991號(hào)），通知要求太陽(yáng)能“十三五”發(fā)展規(guī)劃要繼續(xù)推進(jìn)分布式光伏示范區(qū)、新能源城市、綠色能源縣等示范區(qū)建設(shè)活動(dòng)，提高太陽(yáng)能等可再生能源在城市（鎮(zhèn)）能源消費(fèi)中的比例；結(jié)合擴(kuò)大太陽(yáng)能利用，探索推動(dòng)分布式能源利用的新機(jī)制。國(guó)務(wù)院及行業(yè)主管部門對(duì)太陽(yáng)能光伏發(fā)電行業(yè)持續(xù)政策支持，能夠優(yōu)化公司太陽(yáng)能光伏發(fā)電業(yè)務(wù)的投運(yùn)環(huán)境，進(jìn)一步增強(qiáng)公司投運(yùn)信心。3、公司業(yè)務(wù)背景自2008年上市以來(lái)，公司抓住上市公司的發(fā)展契機(jī)，充分整合行業(yè)內(nèi)外的優(yōu)勢(shì)資源，緊跟國(guó)家"美麗中國(guó)"的戰(zhàn)略，堅(jiān)持以低碳、環(huán)保、節(jié)能為主線的同心多元化發(fā)展戰(zhàn)略，不斷完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化主營(yíng)業(yè)務(wù)布局。從2010年開(kāi)始，公司先后布局了生物基塑料及制品業(yè)務(wù)、室內(nèi)環(huán)境治理業(yè)務(wù)和太陽(yáng)能光伏發(fā)電業(yè)務(wù)。目前公司核心業(yè)務(wù)涉及新材料、新能源、環(huán)保等多個(gè)領(lǐng)域，初步形成了精細(xì)化工、太陽(yáng)能光伏發(fā)電、生物基塑料、室內(nèi)環(huán)境治理四個(gè)業(yè)務(wù)板塊共同發(fā)展的局面。在主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以氣霧漆為主的氣霧劑產(chǎn)品多年以來(lái)一直處于市場(chǎng)的領(lǐng)軍地位，優(yōu)勢(shì)明顯；生物基塑料及制品及室內(nèi)環(huán)境治理業(yè)務(wù)在經(jīng)歷了前期的研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓后，近兩年發(fā)展迅速，未來(lái)將隨著行業(yè)的增長(zhǎng)而大幅增長(zhǎng)，成為公司未來(lái)收入的重要來(lái)源之一；公司自2014年進(jìn)入光伏發(fā)電領(lǐng)域后，通過(guò)自行開(kāi)發(fā)建設(shè)、聯(lián)合開(kāi)發(fā)等多種合作模式，目前在建項(xiàng)目已經(jīng)超過(guò)160MW，2015年儲(chǔ)備項(xiàng)目超過(guò)500MW，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富。（二）本次非公開(kāi)發(fā)行的目的公司通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票籌集資金，用于分布式太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司希望抓住現(xiàn)階段我國(guó)鼓勵(lì)發(fā)展分布式太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步加快光伏發(fā)電項(xiàng)目布局建設(shè)，提高太陽(yáng)能電力收入在公司收入中的比重，完善公司在節(jié)能、低碳、環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的布局。本次非公開(kāi)發(fā)行籌措資金將推動(dòng)公司太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)，提高公司在太陽(yáng)能光伏電站領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高公司營(yíng)業(yè)收入中電力銷售的比重。在太陽(yáng)能光伏發(fā)電行業(yè)快速增長(zhǎng)、 行業(yè)優(yōu)惠政策密集出臺(tái)的背景下， 公司通過(guò)此次非公開(kāi)發(fā)行募集的資金大力推進(jìn)分布式太陽(yáng)能光伏電站的建設(shè)， 符合國(guó)家政策導(dǎo)向和我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的需求， 有利于建立彩虹精化在光伏發(fā)電行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)地位，成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的光伏電站運(yùn)營(yíng)商。三、發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系本次發(fā)行對(duì)象為本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象為陳永弟、 前海新旺兆、匯通正源。其中陳永弟為公司實(shí)際控制人、前海新旺兆為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員等控制的合伙企業(yè)。發(fā)行對(duì)象具體情況參見(jiàn)預(yù)案“第二節(jié) 發(fā)行對(duì)象基本情況”。四、發(fā)行股票的價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量、限售期（一）發(fā)行股票的種類及面值本次非公開(kāi)發(fā)行的股票為人民幣普通股（ A股），每股面值為 1.00元。（二）發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間本次發(fā)行采用非公開(kāi)發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。（三）發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購(gòu)方式本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)20,934.90萬(wàn)股（含本數(shù)），募集資金總額不超過(guò)20.60億元（含本數(shù)）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至本次非公開(kāi)發(fā)行之日期間發(fā)生除權(quán)、除息的，發(fā)行數(shù)量將根據(jù)募集資金數(shù)量和調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次非公開(kāi)發(fā)行的文件另有規(guī)定，如本次非公開(kāi)發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求等情況予以調(diào)減的，則認(rèn)購(gòu)人所認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量相應(yīng)調(diào)減。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的所有投資者均以現(xiàn)金方式并以相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。根據(jù)各發(fā)行對(duì)象與公司簽訂的《附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。以本次發(fā)行價(jià)格計(jì)算，發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)情況如下：序號(hào) 發(fā)行對(duì)象 認(rèn)購(gòu)股份（股） 認(rèn)購(gòu)金額（元）1陳永弟162,699,0001,600,958,160.002匯通正源40,650,000399,996,000.003前海新旺兆6,000,00059,040,000.00合計(jì)209,349,0002,059,994,160.00（四）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則本次非公開(kāi)發(fā)行的股票價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日（公司第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告日，即2015年3月2日）前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），即9.84元/股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行之日期間發(fā)生除權(quán)、除息的，發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。參考調(diào)整公式為：P1=(P0-D)/(1+N)，其中，P0為調(diào)整前的發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1，同時(shí)發(fā)行數(shù)量將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（五）限售期本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股票的限售期為36個(gè)月，限售期自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起開(kāi)始計(jì)算。（六）募集資金用途本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)20.60億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部投資于以下項(xiàng)目：序投資總額募集資金投項(xiàng)目名稱入金額號(hào)（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）1浙江80MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目62,400.0060,000.002安徽60MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目47,100.0040,000.003四川60MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目46,800.0046,000.004補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目-60,000.00合計(jì)206,000.00在募集資金到位前，如本公司已使用銀行貸款和自有資金進(jìn)行了部分募集資金投資項(xiàng)目的投資運(yùn)作，在本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位后，本公司將按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)中國(guó)法律法規(guī)規(guī)定的程序?qū)υ摬糠仲Y金予以置換。實(shí)際募集資金數(shù)額不足以滿足募集資金投資項(xiàng)目的需要，不足部分將由本公司通過(guò)銀行貸款、其他融資方式或自有資金等解決。本公司董事會(huì)可以根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照項(xiàng)目的實(shí)際需求對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。（七）本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)的歸屬本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，本次發(fā)行前公司的滾存未分配利潤(rùn)由公司新老股東共享。（八）本次非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)決議的有效期本次非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)決議的有效期為自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)議案之日起十二個(gè)月。（九）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的上市地點(diǎn)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所上市交易。五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象為陳永弟、前海新旺兆、匯通正源。其中陳永弟為公司實(shí)際控制人、前海新旺兆為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員等控制的合伙企業(yè)。陳永弟、前海新旺兆以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票，構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。本次非公開(kāi)發(fā)行已經(jīng)公司董事會(huì)審核通過(guò)，在董事會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，非關(guān)聯(lián)董事表決通過(guò)，本次非公開(kāi)發(fā)行尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。公司獨(dú)立董事已對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。相關(guān)議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東將進(jìn)行回避表決。六、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化截至本預(yù)案出具之日，公司實(shí)際控制人為陳永弟、沈少玲夫婦，其通過(guò)深圳市彩虹創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司共持有公司股份 122,616,000股，占公司總股本的38.98%。若陳永弟先生按其與發(fā)行人簽訂的《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》參與認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票，陳永弟先生將直接持有公司162,699,000股，占發(fā)行后總股本的31.05%。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，陳永弟、沈少玲夫婦將直接、間接合計(jì)控制公司54.45%股份，仍為公司的實(shí)際控制人，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。七、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序2015年2月27日，公司第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)了本次非公開(kāi)發(fā)行方案，尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序包括但不限于：1、公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行方案；2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次非公開(kāi)發(fā)行。第二節(jié) 發(fā)行對(duì)象基本情況本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象為陳永弟、 前海新旺兆、匯通正源。發(fā)行對(duì)象簡(jiǎn)要情況如下：一、陳永弟情況（一）陳永弟簡(jiǎn)歷陳永弟先生，男，中國(guó)國(guó)籍，1964年8月出生，住所為深圳市廣東省深圳市福田區(qū)金地海景花園7-104，身份證號(hào)碼為44051119640814****。1995年12月至今任彩虹集團(tuán)董事；1995年12月至2013年1月任彩虹精化董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。彩虹集團(tuán)為發(fā)行人控股股東。（二）陳永弟控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況除彩虹精化外，陳永弟先生控制的核心企業(yè)為深圳市彩虹創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司。彩虹集團(tuán)主要業(yè)務(wù)是從事創(chuàng)業(yè)投資，經(jīng)營(yíng)范圍為直接投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和其他技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)；受托管理和經(jīng)營(yíng)其他創(chuàng)業(yè)投資公司的創(chuàng)業(yè)資本；投資咨詢業(yè)務(wù)；直接投資或參與企業(yè)孵化器的建設(shè)；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢。1、彩虹集團(tuán)基本情況中文名稱住所法定代表人注冊(cè)資本出資結(jié)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)經(jīng)營(yíng)范圍成立日期

深圳市彩虹創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司深圳市福田區(qū)福華一路6號(hào)免稅商務(wù)大廈28層8號(hào)單元沈少玲7,080萬(wàn)元人民幣陳永弟（52%）、沈少玲（ 48%）440301102962959直接投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和其他技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)；受托管理和經(jīng)營(yíng)其他創(chuàng)業(yè)投資公司的創(chuàng)業(yè)資本；投資咨詢業(yè)務(wù)；直接投資或參與企業(yè)孵化器的建設(shè)；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢。1995年12月12日2、彩虹集團(tuán)最近一年的簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止本預(yù)案簽署日，彩虹集團(tuán)近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）如下：項(xiàng)目（單位：萬(wàn)元） 2014.12.31總資產(chǎn)152,367.30負(fù)債總額94,303.04凈資產(chǎn)58,064.26項(xiàng)目（單位：萬(wàn)元）2014年1-12月?tīng)I(yíng)業(yè)收入172.11營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7,122.87凈利潤(rùn)4,273.93（三）陳永弟最近五年受行政處罰、刑事處罰及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁情況說(shuō)明2012年5月24日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)向陳永弟等人出具了（[2012]20號(hào)）《行政處罰決定書》，對(duì)陳永弟給予警告，并處以20萬(wàn)元罰款。除此之外，發(fā)行對(duì)象最近五年未受過(guò)其他行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外）、刑事處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。（四）本次發(fā)行完成后與公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易情況本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，詳細(xì)情況參見(jiàn)“第一節(jié)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概要”之“五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易”，公司將按照法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易程序。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，陳永弟先生與公司之間不因本次非公開(kāi)發(fā)行產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。（五）本次發(fā)行預(yù)案披露前 24個(gè)月內(nèi)陳永弟與發(fā)行人之間的重大交易情況本預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)陳永弟及其控制的其他企業(yè)與本公司之間不存在重大交易。二、前海新旺兆情況（一）前海新旺兆基本信息名 稱：深圳市前海新旺兆投資合伙企業(yè)（有限合伙）注冊(cè)號(hào)：440300602442692認(rèn)繳出資：500萬(wàn)元執(zhí)行事務(wù)合伙人：湯薇東經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）企業(yè)類型：有限合伙成立日期：2015年2月16日經(jīng)營(yíng)范圍：投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；投資咨詢（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。（二）前海新旺兆合伙人情況姓名合伙人認(rèn)繳出資出資比例（%）在發(fā)行人任職持有發(fā)行人股性質(zhì)（萬(wàn)元）情況份情況（萬(wàn)股）湯薇東普通合伙人66.6713.33董事長(zhǎng)、總經(jīng)理50郭健有限合伙人83.3316.67深圳虹彩董事長(zhǎng)-蔡繼中有限合伙人83.3316.67格瑞衛(wèi)康總經(jīng)理-陳曉江有限合伙人41.678.33監(jiān)事會(huì)主席-陳英淑有限合伙人41.678.33董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)40金紅英有限合伙人41.678.33董事、董事會(huì)秘40書、副總經(jīng)理沈華峰有限合伙人41.678.33深圳虹彩總經(jīng)理-李化春有限合伙人25.005.00格瑞衛(wèi)康董事長(zhǎng)-劉科有限合伙人25.005.00總工程師-金立新有限合伙人16.673.33董事、技術(shù)研發(fā)-中心總監(jiān)許澤雄有限合伙人16.673.33副總經(jīng)理10吳俊峰有限合伙人8.331.67職工監(jiān)事-黃志強(qiáng)有限合伙人8.331.67職工監(jiān)事-合計(jì)500.00100.00140（三）前海新旺兆主營(yíng)業(yè)務(wù)及近 3年經(jīng)營(yíng)情況前海新旺兆成立于2015年2月，除參與本次非公開(kāi)發(fā)行外，尚未開(kāi)展其他業(yè)務(wù)。（四）前海新旺兆近一年一期的財(cái)務(wù)狀況前海新旺兆成立于 2015年2月，未實(shí)際經(jīng)營(yíng)，暫無(wú)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。（五）前海新旺兆及其合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人最近五年受行政處罰、刑事處罰及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁情況說(shuō)明2012年5月24日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具了（[2012]20號(hào)）《行政處罰決定書》，其中對(duì)李化春給予警告，并處以10萬(wàn)元罰款，對(duì)郭健給予警告，并處以5萬(wàn)元罰款，對(duì)劉科給予警告，并處以3萬(wàn)元罰款。除上述情況外，前海新旺兆及其合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人最近五年未受到任何行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外）、刑事處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。（六）本次發(fā)行完成后與公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易情況本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，詳細(xì)情況參見(jiàn)“第一節(jié)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概要”之“五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易”，公司將按照法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易程序。在本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，前海新旺兆及其合伙人、執(zhí)行合伙人與公司不會(huì)因本次發(fā)行產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。（七）本次發(fā)行預(yù)案披露前 24個(gè)月內(nèi)前海新旺兆與發(fā)行人之間的重大交易情況無(wú)。三、匯通正源情況（一）匯通正源基本信息名 稱：深圳市匯通正源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）注冊(cè)號(hào)：440304602300391認(rèn)繳出資：40,000萬(wàn)元執(zhí)行事務(wù)合伙人：深圳市匯通盈富基金管理有限公司委派代表：王軍經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：深圳市福田區(qū)中心區(qū)卓越皇崗世紀(jì)中心

1號(hào)樓

32層01-A（入駐深圳市匯通盈富基金管理有限公司）企業(yè)類型：有限合伙成立日期：

2012年

3月

7日經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)未上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資，開(kāi)展股權(quán)投資和企業(yè)上市咨詢業(yè)務(wù)（不得以任何方式公開(kāi)募集和發(fā)行基金）。（二）匯通正源合伙人情況1、匯通正源合伙人基本信息合伙人合伙人類型認(rèn)繳出資（萬(wàn)元）出資比例（%）深圳市匯通盈富基金管理有限公司普通合伙人9,50023.75深圳市物華投資有限公司有限合伙人30,00075.00胡命岱有限合伙人5001.25合計(jì)40,000100普通合伙人深圳市匯通盈富基金管理有限公司基本信息：注冊(cè)號(hào)：440301105604254住所：深圳市福田區(qū)中心區(qū)卓越皇崗世紀(jì)中心 1號(hào)樓32層01-A單元法定代表人：王軍注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司成立日期：2011年7月29日經(jīng)營(yíng)范圍：受托管理股權(quán)投資基金（不得以任何方式公開(kāi)募集和發(fā)行基金，法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；企業(yè)管理咨詢（不含證券、保險(xiǎn)、基金、金融業(yè)務(wù)及其它限制項(xiàng)目）；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）。有限合伙人深圳市物華投資有限公司基本信息：注冊(cè)號(hào)：440301105232351住所：深圳市福田區(qū)中心區(qū)皇崗商務(wù)中心 1號(hào)樓32層02單元（僅限辦公）法定代表人：王少玲注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司成立日期：2011年3月4日經(jīng)營(yíng)范圍：投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；在合法取得使用權(quán)的土地上從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，信息咨詢（不含證券、保險(xiǎn)、基金、銀行、金融業(yè)務(wù)、人才中介服務(wù)及其它限制項(xiàng)目）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、?？?、專賣商品）。有限合伙人胡命岱基本情況：胡命岱，男，中國(guó)國(guó)籍，1981年01月出生，住所廣東省陸豐市甲子鎮(zhèn)新民中三排18號(hào)，身份證號(hào)碼為44152219810111****。2、匯通正源與其執(zhí)行合伙人、實(shí)際控制人之間的股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖匯通正源的實(shí)際控制人為王軍，其基本情況如下：王軍，男，中國(guó)國(guó)籍，1969年07月出生，住所廣東省深圳市龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)東方半島花園7-207，身份證號(hào)碼為44082319690706****。（三）匯通正源主營(yíng)業(yè)務(wù)及近 3年經(jīng)營(yíng)情況匯通正源成立于2012年3月，主要從事股權(quán)投資、項(xiàng)目投資，成立至今尚未實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。（四）匯通正源最近一年一期的財(cái)務(wù)狀況匯通正源成立于2012年3月，自成立至今未實(shí)際經(jīng)營(yíng)，暫無(wú)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。（五）匯通正源及其合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人最近五年受行政處罰、刑事處罰及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁情況說(shuō)明匯通正源及其合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人最近五年未受到任何行政處罰 （與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外）、刑事處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。（六）本次發(fā)行完成后與公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易情況本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，匯通正源及其合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人與公司之間不會(huì)因本次發(fā)行產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易的情況。（七）本次發(fā)行預(yù)案披露前 24個(gè)月內(nèi)匯通正源與發(fā)行人之間的重大交易情況無(wú)。第三節(jié) 非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議的主要內(nèi)容2015年2月27日，公司與本次非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)人陳永弟、 前海新旺兆、匯通正源分別簽署了《附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：一、認(rèn)購(gòu)價(jià)格及股票數(shù)量（一）認(rèn)購(gòu)價(jià)格本次非公開(kāi)發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日為第三屆董事會(huì)三十一次會(huì)議決議公告日。本次非公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格為9.84元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日均價(jià)的90%。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為，發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格下限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行的文件另有規(guī)定，如本次非公開(kāi)發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求等情況予以調(diào)減的，則上述發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量相應(yīng)調(diào)減。（二）認(rèn)購(gòu)數(shù)量序號(hào)認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)股數(shù)（股）1陳永弟162,699,0002深圳市匯通正源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）40,650,0003深圳前海新旺兆投資合伙企業(yè)（有限合伙）6,000,000合計(jì)209,349,000二、認(rèn)購(gòu)及支付方式認(rèn)購(gòu)人將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)方式參與本次發(fā)行， 認(rèn)購(gòu)價(jià)款將由認(rèn)購(gòu)人在本協(xié)議約定的全部條件得到滿足后根據(jù)發(fā)行人的要求， 以現(xiàn)金方式一次性支付至發(fā)行人保薦機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行專門開(kāi)立的賬戶， 驗(yàn)資完畢后，扣除相關(guān)費(fèi)用再劃入發(fā)行人募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。三、限售期陳永弟、前海新旺兆、匯通正源本次向本公司認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。四、協(xié)議的生效、變更與解除（一）協(xié)議的生效《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》自下列條件全部成就之日起生效：1、經(jīng)公司與陳永弟及前海新旺兆、匯通正源雙方法定代表人、執(zhí)行事務(wù)合伙人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章；2、本公司董事會(huì)批準(zhǔn)本協(xié)議；3、本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本協(xié)議，其中陳永弟須取得股東大會(huì)發(fā)出要約的豁免；4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次非公開(kāi)發(fā)行。（二）協(xié)議的補(bǔ)充與變更本協(xié)議可根據(jù)雙方意見(jiàn)進(jìn)行書面修改或補(bǔ)充，由此形成的補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有相同法律效力。（三）協(xié)議的解除與終止1、因不可抗力致使本協(xié)議不可履行，經(jīng)雙方書面確認(rèn)后本協(xié)議終止；2、雙方協(xié)商一致終止本協(xié)議；3、本協(xié)議的一方嚴(yán)重違反本協(xié)議，致使對(duì)方不能實(shí)現(xiàn)協(xié)議目的，對(duì)方有權(quán)解除本協(xié)議；4、本協(xié)議的解除，不影響守約方向違約方追究違約責(zé)任。五、違約責(zé)任1、本協(xié)議簽訂后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及時(shí)、不適當(dāng)履行本協(xié)議項(xiàng)下其應(yīng)履行的任何義務(wù)， 或違反其在本協(xié)議項(xiàng)下作出的任何陳述、 保證或承諾，應(yīng)按照法律規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；2、如本次發(fā)行未經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)或者未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，不視為任何一方違約。如陳永弟就認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行新增股票免除要約收購(gòu)義務(wù)的事宜未獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，不視為任何一方違約。3、如本次發(fā)行未經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)或者未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，不視為任何一方違約。如本協(xié)議約定的全部生效條件得到滿足而陳永弟、前海新旺兆、匯通正源不按本協(xié)議約定參與認(rèn)購(gòu)，則陳永弟、前海新旺兆、匯通正源應(yīng)按照認(rèn)購(gòu)總額的10%向公司支付違約金。第四節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析一、本次募集資金使用計(jì)劃本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 20.60億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部投資于以下項(xiàng)目：序投資總額募集資金投項(xiàng)目名稱入金額號(hào)（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）1浙江80MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目62,400.0060,000.002安徽60MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目47,100.0040,000.003四川60MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目46,800.0046,000.004補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目-60,000.00合計(jì)206,000.00在募集資金到位前，如本公司已使用銀行貸款和自有資金進(jìn)行了部分募集資金投資項(xiàng)目的投資運(yùn)作，在本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位后，本公司將按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)中國(guó)法律法規(guī)規(guī)定的程序?qū)υ摬糠仲Y金予以置換。實(shí)際募集資金數(shù)額不足以滿足募集資金投資項(xiàng)目的需要，不足部分將由本公司通過(guò)銀行貸款、其他融資方式或自有資金等解決。本公司董事會(huì)可以根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照項(xiàng)目的實(shí)際需求對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。二、募集資金運(yùn)用的必要性及可行性分析（一）項(xiàng)目實(shí)施的必要性1、減少碳排放、發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)的需要我國(guó)是《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》（1992）和《京都議定書》（1997）的簽署國(guó)，為努力減緩溫室氣體排放的增長(zhǎng)率，承擔(dān)“共同但有區(qū)別的責(zé)任”。近年來(lái)我國(guó)中東部地區(qū)霧霾天氣逐漸增多，經(jīng)濟(jì)發(fā)展中面臨的環(huán)境問(wèn)題日漸突出，對(duì)發(fā)展綠色、清潔能源提出了更迫切的需求。加快開(kāi)發(fā)利用包括太陽(yáng)能在內(nèi)的可再生資源已成為解決環(huán)境問(wèn)題、減少碳排放量、發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)的必然選擇。太陽(yáng)能是一種重要的可再生資源，具有資源分布廣、開(kāi)發(fā)潛力大、環(huán)境影響小、可永續(xù)利用等特點(diǎn)，是有利于人與自然和諧發(fā)展的清潔資源。目前，開(kāi)發(fā)利用太陽(yáng)能已成為世界各國(guó)保障能源安全、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、應(yīng)對(duì)氣候變化的重要措施。未來(lái)，伴隨節(jié)能減排的需要以及傳統(tǒng)石化能源的枯竭，可再生能源在全球能源供應(yīng)系統(tǒng)中所扮演的角色將越來(lái)越重要。2、實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的需要隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境治理、環(huán)境保護(hù)的日益重視，對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)支持力度的不斷增加，2014年是環(huán)保相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的一年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正在成為引領(lǐng)綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱，成為國(guó)家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興行業(yè)。公司是一家以節(jié)能、減排、低碳、環(huán)保為核心的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，核心業(yè)務(wù)涉及新材料、新能源、室內(nèi)環(huán)境治理等多個(gè)領(lǐng)域。上市以來(lái)，公司不斷完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化主營(yíng)業(yè)務(wù)布局，堅(jiān)持以低碳、環(huán)保、節(jié)能為主線的同心多元化發(fā)展戰(zhàn)略，初步形成了精細(xì)化工、太陽(yáng)能光伏發(fā)電、生物基塑料及制品、室內(nèi)環(huán)境治理四個(gè)業(yè)務(wù)板塊共同發(fā)展的布局。2014年開(kāi)始進(jìn)入太陽(yáng)能光伏發(fā)電行業(yè)，并制定了未來(lái)三年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)容量1GW的目標(biāo)。截至本預(yù)案出具之日，公司光伏電站在建項(xiàng)目已經(jīng)超過(guò)160MW，其中有超過(guò)30MW正在辦理并網(wǎng)手續(xù)，即將實(shí)現(xiàn)收入。隨著未來(lái)公司光伏電站的陸續(xù)建設(shè)及并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，公司運(yùn)營(yíng)的光伏電站規(guī)模將不斷擴(kuò)大，占公司營(yíng)業(yè)收入的比重將不斷提高，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到完善。將實(shí)現(xiàn)在精細(xì)化工、太陽(yáng)能光伏發(fā)電、生物基塑料及制品、室內(nèi)環(huán)境治理四個(gè)業(yè)務(wù)板塊齊頭并進(jìn)的局面。3、補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性（1）改善資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)融資能力及盈利能力公司最近二年及一期的主要資本結(jié)構(gòu)及償債能力指標(biāo)如下：項(xiàng)目2014.9.30/2013.12.31/2012.12.31/2014年1-9月2013年度2012年度總資產(chǎn)（萬(wàn)元）89,390.8964,661.1981,005.74總負(fù)債（萬(wàn)元）32,802.0813,084.9324,599.30合并資產(chǎn)負(fù)債率36.70%20.24%30.37%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~/0.550.04負(fù)債合計(jì)-0.11根據(jù)上表，公司 2012年末、2013年末及2014年三季度末資產(chǎn)負(fù)債率分別為30.37%、20.24%、36.70%，資產(chǎn)負(fù)債率呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。2014年，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~/負(fù)債合計(jì)較上年大幅下降。近年來(lái)，公司的償債壓力日趨緊張，并多次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，2012年末、2013年末及2014年三季度末，公司使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金余額分別為8,000萬(wàn)元、12,000萬(wàn)元、12,000萬(wàn)元。2014年布局太陽(yáng)能光伏發(fā)電領(lǐng)域后，公司流動(dòng)資金需求進(jìn)一步上升，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)明顯增大。未來(lái)，隨著公司氣霧劑業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長(zhǎng)及室內(nèi)環(huán)境治理、生物基塑料及制品和光伏發(fā)電業(yè)務(wù)的布局升級(jí)，資金的需求不斷提高，如果公司主要采取貸款的方式來(lái)滿足未來(lái)資金需求的話，不斷提高的資產(chǎn)負(fù)債率將導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)逐漸累積，不利于公司持續(xù)健康發(fā)展。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行利用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，同時(shí)有利于進(jìn)一步拓寬公司的融資渠道， 有利于控制公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高持續(xù)盈利能力。（2）提升資本實(shí)力，助力公司業(yè)務(wù)發(fā)展新方向，優(yōu)化主營(yíng)業(yè)務(wù)布局①提供光伏電站運(yùn)營(yíng)所需流動(dòng)資金，助力光伏電站建設(shè)光伏發(fā)電是具有發(fā)展?jié)摿Φ某?yáng)產(chǎn)業(yè)，也是具有戰(zhàn)略意義的新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)保障能源供應(yīng)、建設(shè)低碳社會(huì)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要方向。2014年公司正式進(jìn)入太陽(yáng)能光伏發(fā)電領(lǐng)域，計(jì)劃在未來(lái)三年通過(guò)自建、聯(lián)合開(kāi)發(fā)、收購(gòu)等多種方式使裝機(jī)容量達(dá)到1GW，將公司發(fā)展成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的光伏電站運(yùn)營(yíng)商。截至本預(yù)案出具之日，公司在建和正在辦理相關(guān)備案手續(xù)的光伏發(fā)電項(xiàng)目合計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)600MW，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額超過(guò)40億元，未來(lái)隨著裝機(jī)容量的進(jìn)一步擴(kuò)大，公司資金需求也將不斷擴(kuò)大。②為其他主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持目前，精細(xì)化工是公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，特別是公司的氣霧漆產(chǎn)品多年來(lái)市場(chǎng)占有率一直保持領(lǐng)軍地位，報(bào)告期內(nèi)，公司精細(xì)化工領(lǐng)域一直保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。在公司布局太陽(yáng)能光伏發(fā)電業(yè)務(wù)的同時(shí)，公司生物基塑料及制品和室內(nèi)環(huán)境治理業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)前幾年的研發(fā)及市場(chǎng)推廣，近年來(lái)發(fā)展迅速。2012年、2013年及2014年1-9月，公司生物基塑料及制品業(yè)務(wù)收入分別為237.91萬(wàn)元、2,559.90及5,708.89萬(wàn)元，公司室內(nèi)環(huán)境治理業(yè)務(wù)產(chǎn)品收入分別為926.31萬(wàn)元、4,619.47萬(wàn)元及5,859.96萬(wàn)元。生物基塑料及制品和室內(nèi)環(huán)境治理業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)了快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，未來(lái)對(duì)流動(dòng)資金的需求也將隨著業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)而不斷增加。隨著環(huán)境問(wèn)題的日益嚴(yán)峻，國(guó)家對(duì)環(huán)境治理、環(huán)境保護(hù)的日益重視，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，環(huán)保相關(guān)產(chǎn)業(yè)將得到較快速的發(fā)展，公司上述相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。太陽(yáng)能光伏發(fā)電行業(yè)為資金密集型行業(yè)，需要持續(xù)不斷的資金支持；環(huán)保型新材料、生物基塑料及制品和室內(nèi)環(huán)境治理行業(yè)也將隨著國(guó)家相關(guān)要求及技術(shù)的不斷進(jìn)步而不斷的更新，為保持核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司需要長(zhǎng)期持續(xù)的研發(fā)投入。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行，公司可獲得未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金，有利于提高公司長(zhǎng)期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，助力公司業(yè)務(wù)發(fā)展新方向，優(yōu)化主營(yíng)業(yè)務(wù)布局。（二）項(xiàng)目實(shí)施的可行性1、太陽(yáng)能光伏發(fā)電具有廣闊的市場(chǎng)前景從短期來(lái)看，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》 指出，到2015年中國(guó)光伏發(fā)電總裝機(jī)容量要達(dá)到 35GW。2013年至2015年年均新增光伏的裝機(jī)容量將達(dá)到 10GW以上。2014年6月23日，時(shí)任國(guó)家發(fā)展改革委副主任、國(guó)家能源局局長(zhǎng)吳新雄在全國(guó)“十三五”能源規(guī)劃工作會(huì)議上表示：到2020年光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到100GW以上。光伏發(fā)電業(yè)務(wù)前景廣闊，市場(chǎng)增量空間較大。我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中煤炭能源所占比重約為68%，太陽(yáng)能等清潔能源占比較低，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不合理，在未來(lái)節(jié)能減排的壓力之下，太陽(yáng)能等新能源將會(huì)對(duì)傳統(tǒng)能源進(jìn)行逐步替代。2012年7月9日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》將新能源產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，提出要加快發(fā)展技術(shù)成熟、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的核能、風(fēng)能、太陽(yáng)能光伏和熱利用、頁(yè)巖氣、生物發(fā)電、地?zé)岷偷販啬堋⒄託獾刃履茉?。?015年，新能源占能源消費(fèi)總量的比例提高到4.5%，減少二氧化碳年排放量4億噸以上。在全球范圍內(nèi)，近年來(lái)，太陽(yáng)能光伏行業(yè)呈現(xiàn)出高速發(fā)展的勢(shì)頭，根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（EPIA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2000年以來(lái)全球太陽(yáng)能光伏新增裝機(jī)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)50%。雖然太陽(yáng)能光伏新能源取得了較快發(fā)展，但仍然處于較小規(guī)模，未來(lái)發(fā)展空間仍然巨大。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前全球能源消耗結(jié)構(gòu)中，可再生能源占比僅約18%，其中太陽(yáng)能與風(fēng)能占比僅約0.40%。2、發(fā)電成本逐步降低有利于太陽(yáng)能光伏發(fā)電的普及太陽(yáng)能電池組件是太陽(yáng)能光伏發(fā)電的核心設(shè)備。 2000年至2012年間，隨著技術(shù)進(jìn)步及太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)與應(yīng)用， 除2004年至2007年因多晶硅稀缺導(dǎo)致成本小幅上漲外，太陽(yáng)能電池組件價(jià)格不斷下降。其價(jià)格由 2000年的4.20歐元每瓦下降到2012年7月的0.60歐元每瓦，價(jià)格下降幅度超過(guò) 85%。2013年年初太陽(yáng)能電池組件價(jià)格有所反彈，但并未改變光伏發(fā)電成本逐步下降的總體趨勢(shì)。根據(jù)測(cè)算，太陽(yáng)能電池組件的購(gòu)置成本約占分布式太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)成本的50%。太陽(yáng)能電池組件價(jià)格的下降，降低了太陽(yáng)能光伏發(fā)電的成本，有助于太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目的推廣和普及。3、公司已具備光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)的能力和經(jīng)驗(yàn)2014年2月，公司出資在深圳前海設(shè)立深圳市永晟新能源有限公司，專業(yè)從事新能源發(fā)電工程的設(shè)計(jì)；新能源發(fā)電工程的投資；新能源發(fā)電工程的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)。公司引進(jìn)了一批具有豐富的光伏發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀人才。公司在投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目過(guò)程中，不斷引進(jìn)、培養(yǎng)技術(shù)骨干，已經(jīng)擁有一批專業(yè)的光伏電站開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，并建立了一套規(guī)范的光伏電站的開(kāi)發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的制度，積累了相當(dāng)?shù)墓夥娬具\(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，公司基本具備了大規(guī)模實(shí)施光伏電站建設(shè)及運(yùn)營(yíng)的基條件。截至本預(yù)案出具之日，公司在建的太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目如下：項(xiàng)目裝機(jī)容量（MW）備注佛山群志光電有限公司分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目15.20正在并網(wǎng)江西省新余市一期分宜縣分宜鎮(zhèn)橫溪村并網(wǎng)光伏農(nóng)35計(jì)劃2015年上業(yè)項(xiàng)目半年并網(wǎng)安徽省廬江縣白湖社區(qū)勝利圩區(qū)種養(yǎng)殖基地分布式20正在并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目河北省圍場(chǎng)縣中草藥種植結(jié)合光伏發(fā)電項(xiàng)目50計(jì)劃2015年上半年并網(wǎng)安徽省白湖養(yǎng)殖有限責(zé)任公司漁場(chǎng)20MW分布式光20計(jì)劃2015年上伏發(fā)電項(xiàng)目半年并網(wǎng)惠州比亞迪工業(yè)園區(qū)20MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目20計(jì)劃2015年上半年并網(wǎng)合計(jì)160.20同時(shí)公司有超過(guò)500MW的儲(chǔ)備項(xiàng)目也正在積極籌備中，預(yù)計(jì)將在2015年陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)。公司立志于成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的光伏電站運(yùn)營(yíng)商。4、實(shí)際控制人增持，提升公司投資價(jià)值本次非公開(kāi)發(fā)行股票，公司實(shí)際控制人和董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等計(jì)劃通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股份的方式向公司注入現(xiàn)金，表明了公司實(shí)際控制人及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的前景抱有信心，同時(shí)也對(duì)公司未來(lái)發(fā)展提供了資金支持，有利于優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司投資價(jià)值，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)公司股東利益的最大化，切實(shí)維護(hù)公司中小股東的利益。三、本次募集資金投資項(xiàng)目基本情況（一）浙江80MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況公司擬在浙江建設(shè) 80MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額為 62,400.00萬(wàn)元，擬使用募集資金投入額為 60,000.00萬(wàn)元。2、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)根據(jù)項(xiàng)目有關(guān)的可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為 9.91%（所得稅后），項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益前景良好。3、項(xiàng)目報(bào)批事項(xiàng)及進(jìn)展情況本項(xiàng)目的備案及相關(guān)手續(xù)正在辦理過(guò)程中。（二）安徽60MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況公司擬在安徽建設(shè) 60MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額為 47,100.00萬(wàn)元，擬使用募集資金投入額為 40,000.00萬(wàn)元。2、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)根據(jù)項(xiàng)目有關(guān)的可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為 10.93%（所得稅后），項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益前景良好。3、項(xiàng)目報(bào)批事項(xiàng)及進(jìn)展情況本項(xiàng)目的備案及相關(guān)手續(xù)正在辦理過(guò)程中。（三）四川60MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況公司擬在四川建設(shè) 60MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額為 46,800.00萬(wàn)元，擬使用募集資金投入額為 46,000.00萬(wàn)元。2、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)根據(jù)項(xiàng)目有關(guān)的可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為11.16%（所得稅后），項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益前景良好。3、項(xiàng)目報(bào)批事項(xiàng)及進(jìn)展情況本項(xiàng)目的備案及相關(guān)手續(xù)正在辦理過(guò)程中。（四）補(bǔ)充流動(dòng)資金公司擬使用本次募集資金60,000.00萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及增強(qiáng)資金實(shí)力以支持公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展和擴(kuò)張。四、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影響（一）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)前景和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目完成后，能夠進(jìn)一步提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司的盈利水平。本次非公開(kāi)發(fā)行將大幅度降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充資本實(shí)力，有利于公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的開(kāi)展及新業(yè)務(wù)的拓展，并有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力及競(jìng)爭(zhēng)能力。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金的到位，將為公司持續(xù)發(fā)展提供有力保障，為公司技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展、業(yè)務(wù)布局等各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供資金支持，有利于公司不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，保證公司持續(xù)健康發(fā)展。（二）對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影響本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司將進(jìn)一步降低資產(chǎn)負(fù)債率，公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更加安全、合理，有利于公司提高償債能力，增強(qiáng)融資能力。同時(shí)，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響，公司將獲得不超過(guò)20.60億元（含本數(shù)）的募集資金流入，籌資現(xiàn)金流入將大幅增加，公司資金實(shí)力將得到加強(qiáng)。第五節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論分析一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)是否存在整合計(jì)劃， 公司章程等是否進(jìn)行調(diào)整；預(yù)計(jì)股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況（一）業(yè)務(wù)及資產(chǎn)整合計(jì)劃截至本預(yù)案出具之日，公司尚無(wú)對(duì)目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整或整合的計(jì)劃。若公司在未來(lái)擬進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，將根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。（二）公司章程是否進(jìn)行調(diào)整本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司將對(duì)《公司章程》中關(guān)于公司注冊(cè)資本、股本結(jié)構(gòu)及與本次非公開(kāi)發(fā)行其它相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行修訂。 截至本預(yù)案出具日，除上述事項(xiàng)外，公司尚無(wú)對(duì)公司章程其他事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃。（三）股東結(jié)構(gòu)的變化情況本次非公開(kāi)發(fā)行將使公司股東人數(shù)及股本結(jié)構(gòu)發(fā)生一定的變化，公司將增加不超過(guò)20,934.90萬(wàn)股（含本數(shù)）的有限售條件流通股。本次非公開(kāi)發(fā)行后，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司的實(shí)際控制人仍為陳永弟和沈少玲夫婦。本次非公開(kāi)發(fā)行后，實(shí)際控制人預(yù)計(jì)持股為54.45%，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等持股比例預(yù)計(jì)為1.42%（截至本預(yù)案公布之日部分高管合計(jì)持有140萬(wàn)股限制性股票），無(wú)其他持股10%以上的股東。因此，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。（四）高管人員結(jié)構(gòu)的變化情況截至本預(yù)案出具之日，公司暫無(wú)因本次非公開(kāi)發(fā)行而需對(duì)高管人員及其結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整的事項(xiàng)。若未來(lái)公司擬調(diào)整高管人員結(jié)構(gòu)，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，履行必要的法律程序及信息披露義務(wù)。（五）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化情況本次發(fā)行前，公司收入主要由氣霧劑產(chǎn)品、生物基塑料及制品的生產(chǎn)與銷售和室內(nèi)環(huán)境治理產(chǎn)品銷售、服務(wù)構(gòu)成。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，太陽(yáng)能光伏發(fā)電業(yè)務(wù)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的比重將會(huì)提升。二、本次發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司的資金實(shí)力將大幅提升，隨著公司凈資產(chǎn)總額的增加，將進(jìn)一步降低資產(chǎn)負(fù)債率，有利于降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司的持續(xù)發(fā)展提供良好的保障。其次，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，將充實(shí)公司資本實(shí)力，投資能力與財(cái)務(wù)承壓能力均將得到顯著提高，有利于公司盈利能力的提升。另外，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司將獲得不超過(guò)20.60億元（含本數(shù)）的募集資金流入，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將大幅增加，有利于提高公司資金實(shí)力與風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。同時(shí)，隨著盈利能力的增強(qiáng)，預(yù)計(jì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量也將增加。三、發(fā)行后公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、 管理關(guān)系、不會(huì)因本次非公開(kāi)發(fā)行而發(fā)生變化， 公司和控股股東各自獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。公司與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間不會(huì)因本次非公開(kāi)發(fā)行而產(chǎn)生新的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易。四、本次發(fā)行完成后，上市公司資金占用和擔(dān)保情況截至本預(yù)案出具之日，控股股東及其控制的其他關(guān)聯(lián)方不存在違規(guī)占用公司資金、資產(chǎn)的情況，亦不存在公司為控股股東及其控制的其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)提供擔(dān)保的情形。公司不會(huì)因本次非公開(kāi)發(fā)行產(chǎn)生資金、 資產(chǎn)被控股股東及其控制的其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用或?yàn)榭毓晒蓶|及其控制的其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)提供擔(dān)保的情形。五、公司負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過(guò)本次發(fā)行大量增加負(fù)債 （包括或有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過(guò)低、財(cái)務(wù)成本不合理的情況本次非公開(kāi)發(fā)行后公司資產(chǎn)負(fù)債率將會(huì)進(jìn)一步下降， 有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)給公司大量增加負(fù)債（包括或有負(fù)債），相反可增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，進(jìn)而降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第六節(jié) 本次發(fā)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明投資者在評(píng)價(jià)公司本次非公開(kāi)發(fā)行時(shí)， 除預(yù)案提供的其他資料外，應(yīng)特別認(rèn)真考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素：一、依賴外國(guó)客戶及經(jīng)銷商渠道的風(fēng)險(xiǎn)2012年、2013年及2014年1-9月，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中外銷部分占比分別為：41.65%、36.07%及44.02%，外銷比例均超過(guò) 30%。公司出口市場(chǎng)主要包括美國(guó)、日本、歐洲、南美等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。報(bào)告期內(nèi)，公司的外銷收入分別為19,677.28萬(wàn)元、21,133.17萬(wàn)元及17,770.31萬(wàn)元，收入增長(zhǎng)穩(wěn)定。但如果未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)明顯下滑，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品的需求出現(xiàn)明顯下降，公司將面臨外銷收入下降的風(fēng)險(xiǎn)。此外，根據(jù)公司產(chǎn)品客戶的特點(diǎn)，公司主要采用經(jīng)銷商銷售的模式。過(guò)多依賴經(jīng)銷商渠道不僅使得公司讓出較多的利潤(rùn)空間，還可能導(dǎo)致對(duì)終端客戶的信息不夠深入了解而不能及時(shí)更新產(chǎn)品和服務(wù)。如果經(jīng)銷商出現(xiàn)自身管理不規(guī)范或者代理競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品等問(wèn)題，也會(huì)增加部分終端客戶流失的風(fēng)險(xiǎn)。二、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化工行業(yè)是公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域， 目前，該項(xiàng)業(yè)務(wù)的主要原材料為各種石化產(chǎn)品及馬口鐵罐，這兩類原材料在公司原材料成本中占比較高， 因此這兩類原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)成本及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響較大。 石化產(chǎn)品產(chǎn)長(zhǎng)期以來(lái)受國(guó)際市場(chǎng)的影響較大，具有很大的不確定性。針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將密切關(guān)注原材料價(jià)格波動(dòng)變化趨勢(shì)，適時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，努力規(guī)避原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。三、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)公司傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域?qū)儆诰?xì)化工行業(yè)中的氣霧劑制造業(yè)， 產(chǎn)品主要由各類原材料復(fù)配生成，其過(guò)程不發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，污染較輕。但公司仍毫不松懈地注重環(huán)境保護(hù)和治理工作，堅(jiān)持發(fā)展生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)并重的原則， 嚴(yán)格按照綠色環(huán)保要求對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全程控制，推行清潔生產(chǎn)，使生產(chǎn)過(guò)程中排放的廢水、廢氣、廢渣在生產(chǎn)流程中清潔化或減少到最低限度。目前，本公司已按國(guó)家要求配備了相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施，建立了一整套嚴(yán)格控制排污的環(huán)保制度，經(jīng)深圳市環(huán)保局檢測(cè)各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。但隨著政府對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視,國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)將逐步提高，公司存在進(jìn)一步加大環(huán)保投入，從而導(dǎo)致未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本增加的風(fēng)險(xiǎn)。四、人力資源風(fēng)險(xiǎn)公司是一家以節(jié)能、減排、低碳、環(huán)保為核心的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，核心業(yè)務(wù)涉及新材料、新能源、治污等多個(gè)領(lǐng)域。未來(lái)，公司產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張和各項(xiàng)新業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，對(duì)各層面專業(yè)管理人員需求急劇增加， 公司現(xiàn)有的人力資源和人才儲(chǔ)備可能無(wú)法滿足預(yù)期的需求。 對(duì)此，公司一方面加強(qiáng)對(duì)在職人才的培訓(xùn)，提高技能和綜合管理能力； 一方面加強(qiáng)人才引進(jìn)力度，加強(qiáng)外部人才合作，啟動(dòng)招才引智工程，強(qiáng)化人才儲(chǔ)備計(jì)劃。同時(shí)，進(jìn)一步完善激勵(lì)機(jī)制體系建設(shè)，保持公司人才隊(duì)伍相對(duì)穩(wěn)定。五、光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)太陽(yáng)能光伏行業(yè)作為我國(guó)具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ膽?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)， 近年來(lái)發(fā)展迅速，政府支持力度較大。分布式發(fā)電行業(yè)因享有較高的政府補(bǔ)貼和具有巨大的應(yīng)用前景與市場(chǎng)空間，行業(yè)新進(jìn)入者持續(xù)增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。六、太陽(yáng)能光伏發(fā)電站運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的太陽(yáng)能光伏電站可選擇運(yùn)營(yíng)或出售， 若選擇運(yùn)營(yíng)則預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)時(shí)間一般為20年，在此期間可能存在如下電站運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：1、人力成本的持續(xù)上升，可能給相關(guān)項(xiàng)目整體收益帶來(lái)不利影響；2、太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目的用電方若出現(xiàn)拖欠電費(fèi)等情形，則可能對(duì)相關(guān)項(xiàng)目整體收益帶來(lái)不利影響；七、太陽(yáng)能光伏電站建設(shè)周期的風(fēng)險(xiǎn)太陽(yáng)能光伏電站需要一定的建設(shè)周期， 項(xiàng)目施工地的氣候、地質(zhì)地貌、屋頂結(jié)構(gòu)等均可能影響電站的建設(shè)周期。本次發(fā)行的募投項(xiàng)目分別分布于浙江、安徽、四川等地，各項(xiàng)目施工條件差異較大，由此可能對(duì)項(xiàng)目建設(shè)周期帶來(lái)不利影響。八、光伏發(fā)電行業(yè)的政策風(fēng)險(xiǎn)光伏發(fā)電行業(yè)與國(guó)家政策關(guān)聯(lián)度較高， 政策的變化可能會(huì)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的收益產(chǎn)生影響，國(guó)家光伏電價(jià)補(bǔ)貼政策存在不確定性， 上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼可能有下調(diào)或取消的風(fēng)險(xiǎn)。九、短期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險(xiǎn)本次發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將有所提高，由于募集資金所帶來(lái)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的積極面需要一定的時(shí)間才能體現(xiàn)，因此不排除公司的每股收益將在短期內(nèi)被攤薄。十、實(shí)際控制人變更風(fēng)險(xiǎn)截至本預(yù)案出具之日，彩虹精化的控股股東及實(shí)際控制人所持有的上市公司122,616,000.00股股份已有122,600,000.00股被質(zhì)押，占比99.99%，具體情況如下：序號(hào)質(zhì)權(quán)人出質(zhì)人質(zhì)押標(biāo)的（彩虹集團(tuán)凍結(jié)時(shí)間所持彩虹精化股份）1中國(guó)建設(shè)銀行股份有限彩虹集團(tuán)45,000,000.002013年10月23日公司深圳市分行2上海浦東發(fā)展銀行股份彩虹集團(tuán)15,000,000.002013年11月5日有限公司深圳分行3中信銀行股份有限公司彩虹集團(tuán)16,500,000.002014年1月20日深圳分行4中信銀行股份有限公司彩虹集團(tuán)5,000,000.002014年4月22日深圳分行5深圳市中小微企業(yè)投資彩虹集團(tuán)10,000,000.002014年11月13日管理有限公司6廣發(fā)銀行股份有限公司彩虹集團(tuán)6,000,000.002014年11月18日深圳分行7招商證券股份有限公司彩虹集團(tuán)4,500,000.002014年11月24日8江蘇銀行股份有限公司彩虹集團(tuán)15,000,000.002014年12月30日深圳分行9招商證券股份有限公司彩虹集團(tuán)5,600,000.002015年2月11日若出現(xiàn)合同違約或其他意外情況，則可能導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。十一、非公開(kāi)發(fā)行股票的審批風(fēng)險(xiǎn)本次非公開(kāi)發(fā)行需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，存在無(wú)法獲得公司股東大會(huì)表決通過(guò)的可能。同時(shí)，本次非公開(kāi)發(fā)行尚需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)，能否取得相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，以及最終取得相關(guān)主管部門批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性。十二、股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)股票價(jià)格不僅取決于公司的盈利水平及發(fā)展前景，也受到市場(chǎng)供求關(guān)系、國(guó)家相關(guān)政策、投資者心理預(yù)期以及各種不可預(yù)測(cè)因素的影響。針對(duì)上述情況，公司將根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、公平地向投資者披露有可能影響公司股票價(jià)格的重大信息，供投資者做出投資判斷。同時(shí)，公司提醒投資者注意股價(jià)波動(dòng)及今后股市中可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)。第七節(jié) 公司利潤(rùn)分配政策和分紅規(guī)劃一、公司現(xiàn)行章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策（一）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)盡量保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（二）公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn)。（三） 在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司原則上每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且任意三個(gè)連續(xù)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。（四）公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。（五）公司可以根據(jù)累計(jì)可供分配利潤(rùn)、公積金及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模合理的前提下，為保持股本擴(kuò)張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)相適應(yīng)，公司可以采用股票股利方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。（六）如果公司年度盈利但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，公司應(yīng)在定期報(bào)告中說(shuō)明未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。（七）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（八）公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化確實(shí)需要調(diào)整或者變更現(xiàn)金分紅政策的，經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證后應(yīng)由董事會(huì)做出決議， 獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露，然后提交股東大會(huì)以特別決議的方式審議通過(guò)。公司審議調(diào)整或者變更現(xiàn)金分紅政策的股東大會(huì)應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)；董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。二、公司現(xiàn)行章程中規(guī)定的利潤(rùn)分配決策程序（一）公司管理層、董事會(huì)應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃提出合理的分紅建議和預(yù)案，并由董事會(huì)制定年度利潤(rùn)分配方案和中期利潤(rùn)分配方案，公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。董事會(huì)在決策和形成分紅方案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。（二）股東大會(huì)應(yīng)依法依規(guī)對(duì)董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配方案進(jìn)行表決。公司應(yīng)切實(shí)保障社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的權(quán)利，董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。對(duì)于報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，公司在召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。（三）公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事宜。（四）監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督。三、公司擬修訂的分紅政策根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)）等相關(guān)文件要求，公司決定進(jìn)一步修訂《公司章程》中的利潤(rùn)分配政策，修訂后的具體內(nèi)容如下：第一百五十六條 公司的利潤(rùn)分配