2024證券公司員工年終總結(jié)

2024證券公司員工年終總結(jié)1

自20xx年3月投身于證券行業(yè)以來，經(jīng)過一年多的磨礪，我感到愈加成熟與自信,假如說

最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹,那么20xx年就是我破蛹化蝶的過程?？偨Y(jié)一年多來證券工作，我的

感受是：真誠待人，嚴(yán)于律己，就能得到滿足的回報(bào)。

一、真誠待人，贏得真心

真誠是說話內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、說話看法要懇切不油滑，在與潛在客戶最初接觸時(shí)，真誠友

善是打開對(duì)方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時(shí)，總是以中肯的看法介紹公司的優(yōu)勢

和自身的實(shí)力，先留給對(duì)方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象，然后依據(jù)對(duì)方意愿傾聽他也許的資金狀

況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析，依據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh，向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)他

的利益化與化,使客戶產(chǎn)生信任感,贏得客戶的真心對(duì)待。

真誠是服務(wù)要真實(shí)熱誠不應(yīng)付，當(dāng)潛在客戶成為真正的客戶之后后續(xù)的真誠服務(wù)至關(guān)重要。

首先是剛好了解客戶的特點(diǎn)和需求，急客戶之所急，客戶最本質(zhì)的須要就是在股市中獲得更多收

益，我在服務(wù)客戶的過程中恒久以此為動(dòng)身點(diǎn)。假如客戶希望我了解他持有什么股票，我就會(huì)將

客戶的股票牢記在心，一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動(dòng)，如重大利好、利空等，我都會(huì)主動(dòng)剛好

聯(lián)系客戶進(jìn)行溝通。

假如客戶在這方面不傾向于與我溝通，我會(huì)敬重客戶，不去了解他持有的股票，而是不定期

與其探討一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶供應(yīng)客觀的投資建議，既不夸大其詞，

也不模糊其辭。同時(shí)定期向客戶供應(yīng)投資詢問報(bào)告，在更好服務(wù)客戶的同時(shí)展示公司在投資詢問

方面的實(shí)力;最終是把握好服務(wù)的"度"，既不違反證券從業(yè)的規(guī)定，也不冷落應(yīng)付客戶。因?yàn)?/p>

我知道過分熱忱可能會(huì)失去某一個(gè)客戶，但熱忱不夠確定會(huì)失去一百個(gè)客戶，在與客戶溝通時(shí),

熱誠表現(xiàn)出來的興奮與自信能引起客戶的共鳴，一次的冷淡和應(yīng)付會(huì)讓客戶失去對(duì)你的信念。

真誠也是合作真心誠意、實(shí)現(xiàn)雙贏。工作假如僅憑一己之力，客戶源是單一的、客戶面是狹

窄的，這就要通過銀行的支持、團(tuán)隊(duì)的互助，才能達(dá)到拓寬客戶來源渠道的目的。

一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過的建行和中行，我都會(huì)與銀行負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、前臺(tái)柜

員等建立良好的信任合作關(guān)系，從雙方互利的角度動(dòng)身闡明合作的意向和前景，并且在處理各方

面問題時(shí)表現(xiàn)出合作的誠意。尤其以客戶滿足為己任，幫助銀行理財(cái)經(jīng)理做好客戶在證券投資方

面的服務(wù)，使銀行提升在客戶心中的滿足度，也使客戶更加信任銀行信任XX。

上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶，已經(jīng)基本都被發(fā)展成為XX證券的客戶，這就代表了他們

對(duì)我的信任。在得到銀行的信任后，他們?yōu)槲掖蜷_的客戶渠道是非常寬廣和優(yōu)質(zhì)的，在我目前的

客戶中，經(jīng)銀行渠道開發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例。這些者B得益于我真心誠意的

與銀行合作共贏。

另一方面是團(tuán)隊(duì)合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵(lì)指導(dǎo)。我的團(tuán)隊(duì)友總是把各自的閱歷和才智與大家一

塊共享,常常性的.頭腦風(fēng)暴讓我對(duì)工作體會(huì)更深，少走了許多彎路。假如團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是將數(shù)個(gè)

生鐵煉成精鋼,那么單位就是大熔爐，領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候。我的體會(huì)尤其深，剛剛進(jìn)入公司時(shí),

因?yàn)椴皇潜镜厝?，開頭的工作相對(duì)困難一些，看到同事已經(jīng)有了不少客戶，自己還在艱難拓展,

難免產(chǎn)生焦躁消極心情，此時(shí)我們公司趙總在會(huì)上說發(fā)展客戶假如僅靠熟人和摯友，是沒有前途

的，假如注意眼前利益不考慮長遠(yuǎn)，收益總是有限的。

這句話對(duì)此時(shí)的我有極大的鼓舞作用，最終我克服人生地不熟的困難，憑借自己的努力打開

了局面，客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升，傭金收益逐步增加.就在我對(duì)現(xiàn)狀自我滿意時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)趙總適時(shí)

的說，客戶只是相對(duì)穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定，開發(fā)客戶是無止境的，我們要盡力把無限的潛在客戶變

成實(shí)實(shí)在在的客戶，這個(gè)理念剛好的把我從自滿狀態(tài)拉了回來，我愈加的腳踏實(shí)地，不再滿意現(xiàn)

狀，而是精益求精。

二、嚴(yán)于律已，實(shí)現(xiàn)飛躍

工欲善其事必先利其器，只有不斷累積證券學(xué)問，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，才能取得客戶的信任

且更好的服務(wù)客戶。在這一方面我嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)信到處留心皆學(xué)問，通過從各種不同的渠道

學(xué)習(xí)，以求達(dá)到提升自身實(shí)力的目的。

首先我總是仔細(xì)學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會(huì)的課程和練習(xí)題目，把理論學(xué)問基礎(chǔ)夯實(shí)，做到心中有數(shù)，

在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐，實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長，依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視

節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專家的分析技巧，獲得有效的股市解盤和預(yù)判信息;最終我始終注意向有閱歷的前

輩學(xué)習(xí)，與同事溝通工作心得，同時(shí)主動(dòng)為公司和團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)才智和力氣，把問題和建議主動(dòng)地善

意地提交給領(lǐng)導(dǎo)并提出自己的解決方法在團(tuán)隊(duì)中主動(dòng)做一些組織工作熬煉自己的綜合素養(yǎng)。

在從業(yè)一年多的時(shí)間里，我都是以懇切、勤懇的看法在工作，通過上述兩個(gè)方面的努力，積

累了更多的閱歷，客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異，蒸蒸而上的良好局面，在我公司眾多客

戶經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中，我的業(yè)績是走在前列的，得到了領(lǐng)導(dǎo)的確定，與同事更多的溝通，更被客戶

信任和認(rèn)可。對(duì)此，我特別感恩，將來也將保持這種狀態(tài)并期盼更上一層樓，信任自己有實(shí)力為

更多的客戶供應(yīng)更好的服務(wù)!信任自己在證券行業(yè)中也I各更初的如魚得水，實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的實(shí)現(xiàn)!

2024證券公司員工年終總結(jié)2

20xx年已經(jīng)進(jìn)入尾聲了，當(dāng)我細(xì)細(xì)回顧年回首這一年走過的路，總能讓自己陷于不行自拔

的回憶和感嘆中。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，在這一年中我在自己的崗位上迎來了更

多的挑戰(zhàn)和思索意味著這是一個(gè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的年頭。

而公司在迎來了第10個(gè)年頭，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，自己感到責(zé)任和擔(dān)子更加重了，回顧以往

走過的艱難歷程，成果已經(jīng)成為過去，新的項(xiàng)目對(duì)我的人生來說亦是一次全新的起先，空閑之余

我經(jīng)常在思索著要以何種心情來詮釋剛剛過去一年。一年來，我在各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指責(zé)指導(dǎo)下。

爰崗守業(yè)，協(xié)作各項(xiàng)工作，在自己的崗位忠實(shí)的履行了自己的職責(zé)。辛苦和淚水并存，也是我看

到了自己的不足。同時(shí)也是我轉(zhuǎn)變了許多，思索的更多。這些轉(zhuǎn)變都是不知不覺中積累出的，或

不管是日常生活中還是工作中，人們須要相互幫助，相互幫助，只有這樣才能更好的干好工

作，充分發(fā)揮每個(gè)的潛力。通過一年來，自己合作的部門和同事，他們都很熱心的剛好賜予了工

作上的理解和幫助，從而使我順當(dāng)完成了自己的各項(xiàng)工作。讓我提高了對(duì)工作的謹(jǐn)慎看法，養(yǎng)成

了凡事要問清晰，做事前想要有所借鑒的習(xí)慣，原來這是件好事，但是卻會(huì)產(chǎn)生肯定反方向的影

響，那就是缺少了創(chuàng)新意識(shí)。工作的主動(dòng)性和主動(dòng)性是建立在對(duì)工作負(fù)責(zé)的看法上，而不是建立

充分地精彩完成工作的基^上，這樣變會(huì)限制自己主觀新思維的發(fā)生。按部就班地去工作只是一

名稱職職工至少要做到的事，而他恒久不行能成為一名優(yōu)秀職工，真正的優(yōu)秀職工是須要有創(chuàng)新

意識(shí)，在工作方式、工作效率上的不斷革新。對(duì)于這一點(diǎn)，我也須要在日后的工作中讓自己漸漸

轉(zhuǎn)變，自我挖掘有利于工作開展的思路。

以上列舉的不足之處，是我自我反思后認(rèn)為自身在工作中存在的問題和須要改進(jìn)之處，在日

后的工作，也希望各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全部同事其能夠幫助我一同發(fā)覺問題、解決問題。

2024證券公司員工年終總結(jié)3

不知不覺間，我來到xx證券建湖營業(yè)部已兩個(gè)月有余?；厥?0xx年上半年，有收獲的喜

悅，有初次接觸實(shí)際工作的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)的惆悵。首先，我感謝公司、感謝營業(yè)

部領(lǐng)導(dǎo)為我個(gè)人的發(fā)展供應(yīng)良好的舞臺(tái)，讓我對(duì)證券市場有了更加深刻而清楚的相識(shí)，使我理念

上有了長足的進(jìn)步，看待市場角度更加深化，分析和解決問題實(shí)力有了肯定的提高。

上半年的工作主要分為以下幾部分：

（一）財(cái)務(wù)崗

通過兩個(gè)多月的學(xué)習(xí)與實(shí)踐，使我進(jìn)一步熟識(shí)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的運(yùn)用與日常管理，進(jìn)一步加強(qiáng)

業(yè)務(wù)和理論學(xué)習(xí)；進(jìn)一步建立和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)臺(tái)賬并按要求啟用和記錄；根據(jù)規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成

營業(yè)部日常的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算及記賬、報(bào)賬、報(bào)表編制與分析等會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)管理工作，剛好

精確地報(bào)送營業(yè)部的周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)；建立健全員工社保和住房公積金賬戶的打算工作，以便

實(shí)際繳納時(shí)剛好辦理；按時(shí)完成總公司財(cái)務(wù)部、存管中心和營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作；按時(shí)完

成客戶回訪工作，剛好處理其它與工作有關(guān)的事務(wù)。

上半年的財(cái)務(wù)工作，使我深刻相識(shí)到財(cái)務(wù)崗位的重要性，凡事肯定要多匯報(bào)、多請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo),

肯定要多與領(lǐng)導(dǎo)溝通溝通，要切實(shí)仔細(xì)學(xué)習(xí)總公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度，站在營業(yè)部的發(fā)展的角度，結(jié)

合營業(yè)部實(shí)際狀況重實(shí)效、抓落實(shí)。同時(shí)，要多為營業(yè)部爭取利益，如充分利用我

證券公司與銀行三方存管合作的機(jī)遇，與銀行談判以最大程度的維護(hù)我營業(yè)部應(yīng)得利益，這

也是下一步財(cái)務(wù)工作的一個(gè)重點(diǎn)。

(二)綜合崗

作為綜合崗，我主要完成的工作包括：

(1)根據(jù)公司財(cái)務(wù)核算制度及詳細(xì)操作流程和要求，完成公司自籌建起先至XX月底的固

定資產(chǎn)卡片錄入、工資、福利和獎(jiǎng)金發(fā)放等；

(2)按營業(yè)部各崗位實(shí)際工作須要，配齊必需的各項(xiàng)辦公用品。同時(shí)，設(shè)立辦公用品庫存

清單和辦公用品領(lǐng)用清單，實(shí)際領(lǐng)用時(shí)進(jìn)行登記；

(3)每日按時(shí)完成員工考勤記錄，月底按公司規(guī)定進(jìn)度統(tǒng)計(jì)掃描后反饋給公司人力資源部；

(4)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)，協(xié)調(diào)完成總公司安排的其他臨時(shí)性任務(wù)。

(三)業(yè)務(wù)開展

上半年就個(gè)人而言，業(yè)務(wù)開展很不志向，既有客觀緣日，也有主觀緣由。客觀方面，在XX

人生地不熟、工作本身壓力大,沒有太多時(shí)間出去跑渠道等;主觀方面，沒有充分利用每一天的

時(shí)間多出去跑業(yè)務(wù)、搞宣揚(yáng)，沒有充分利用每一個(gè)機(jī)會(huì)完成開戶指標(biāo)，沒能為營業(yè)部分憂解難，

是我下半年工作的重點(diǎn)和突破方向。

(四)下半年工作目標(biāo)

通過本次總結(jié)，讓我靜下心來回顧上半年的進(jìn)步與不足。個(gè)人認(rèn)為不足在于：

1、需進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)

雖然平日不斷進(jìn)行自我學(xué)習(xí)、看書、看資料，也通過經(jīng)常與XX總的.溝通、溝通吸取了許多

的閱歷與學(xué)問，但個(gè)人相識(shí)到，還沒有很

好的消化和領(lǐng)悟。如在個(gè)股分析中，雖然運(yùn)用了簡潔的財(cái)務(wù)分析，但是缺乏全面性，分析的

匕瞰膚淺。下半年的工作與學(xué)習(xí)中，個(gè)人準(zhǔn)備進(jìn)一步加強(qiáng)股票費(fèi)出學(xué)問的學(xué)習(xí)，通過模擬操盤等

方式進(jìn)一步深化學(xué)習(xí)股票實(shí)際操作，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)學(xué)問和實(shí)踐水平。

2、提高工作的主觀能動(dòng)性

雖然每天都了解市場、個(gè)股的性息，但是個(gè)人的惰性和主觀能動(dòng)性的不足使我視察信息時(shí)不

夠細(xì)致和敏感、分析問題角度不夠全面，對(duì)于市場的改變把握不夠剛好精確。同時(shí)，對(duì)于其他行

業(yè)的關(guān)注，也缺乏連續(xù)性。

證券行業(yè)是一個(gè)不斷學(xué)習(xí)與積累的行業(yè)，下半年，個(gè)人將著重進(jìn)一步加強(qiáng)主觀能動(dòng)性方面的

建設(shè)，信任只有這樣才可以突破目前的相關(guān)瓶頸，才可能有更深層次的進(jìn)步。力爭向營業(yè)部舉薦

有潛力的個(gè)股，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)實(shí)在在的盡一份自己的力氣。

3、下半年業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)想

前面已提到，上半年的業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r很不志向，這也是下半年須要重點(diǎn)突破的地方。就我的

實(shí)際崗位狀況而言，只能也必需通過利用晚上下班后的時(shí)間，通過一些有限的社會(huì)關(guān)系，重點(diǎn)突

破某些重點(diǎn)大資金客戶，力爭促成部分大資金散戶來我營業(yè)部開戶，這樣才可能完成自己的指標(biāo)

任務(wù).同時(shí)，不放過平常積累的其他的一些人脈關(guān)系，利用一切可能機(jī)會(huì)，促成小散戶來我營業(yè)

部開戶，聚少成多，最終為營業(yè)部分擔(dān)壓力、為自己的將來謀得發(fā)展。信任一分耕耘一分收獲,

通過自己的辛苦和努力，下半年肯定會(huì)有所收獲。

證券公司員工個(gè)人年終總結(jié)6

20xx年即將曩昔，一年的工作即將停止，而新的一年，又要起先。做為一名柜臺(tái)員工，在

20xx年里迎來了公司本年度最驚慌的一項(xiàng)工作一恒生2.0系統(tǒng)上線。當(dāng)然，這一年中也還有些

其他的工作勞績，現(xiàn)就將這一年的工作環(huán)境做如下總結(jié)：

20xx年上半年，響應(yīng)總公司全能柜員的號(hào)召，要求柜臺(tái)人員做到對(duì)開立資金賬戶、股東賬

戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、三方存管、資金取款等全部業(yè)務(wù)的熟識(shí)與限制，實(shí)現(xiàn)一名柜員可以解決

全部柜臺(tái)業(yè)務(wù)的才能。在這期間，我與郝靜波對(duì)之前零丁負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)做了充分的溝通與溝通，將

彼此的業(yè)務(wù)做了彌補(bǔ)，重點(diǎn)是讓我對(duì)開立資金開戶、撤指轉(zhuǎn)托管、傭金改動(dòng)等方面的業(yè)務(wù)做到熟

識(shí)和限制。

20xx年四月，總部提出了柜臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)的安排，將原恒生1.0系統(tǒng)升級(jí)到現(xiàn)今廣泛運(yùn)用的

恒生2.0系統(tǒng)，并將該項(xiàng)目列為今年公司成長的重中之重。升級(jí)分兩個(gè)階段進(jìn)行，第一階段實(shí)現(xiàn)

資金賬戶與股東賬戶一站式開立，棄用原股東賬戶開戶運(yùn)用的新意系統(tǒng);其次階段六月份落后行，

實(shí)現(xiàn)全部賬戶的開戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務(wù)，做成集全部業(yè)務(wù)于一體的系統(tǒng)。

系統(tǒng)升級(jí)的第一階段照樣比照好實(shí)現(xiàn)的，其次階段因?yàn)楸匾先康臄?shù)據(jù)與功能，總部特

意于6月下旬在北京舉辦了一次培訓(xùn)會(huì)，讓人人了解這次升級(jí)的驚慌性，以及對(duì)業(yè)務(wù)方面的學(xué)

問、系統(tǒng)的運(yùn)用做了更具體的解說。七月底到八月底進(jìn)入了最為繁忙的一個(gè)月，2.0系統(tǒng)正式進(jìn)

入測試階段，每天都在康續(xù)的測試系統(tǒng)的各項(xiàng)功能，完善系統(tǒng)的升級(jí)

在這個(gè)歷程中，漸漸的對(duì)新系統(tǒng)有了更為深刻的了解,對(duì)系統(tǒng)的功能加倍的熟識(shí)。8月底,

新系統(tǒng)正式上線，一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定，讓之前的費(fèi)勁沒有費(fèi)。2.0系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)加倍的

快捷，將全部業(yè)務(wù)集于一身，讓柜臺(tái)的工作效率有了明顯的晉升.

通過新系統(tǒng)的上線，柜臺(tái)徹底實(shí)現(xiàn)了全能柜員的要求，現(xiàn)在的柜臺(tái)，可以同時(shí)進(jìn)行雷同的業(yè)

務(wù)，只必要兩邊相互復(fù)合通過就可以完成。除了以上工作之外，我還負(fù)責(zé)公司股票機(jī)發(fā)放及錄入

的工作，電子檔案的掃描，客戶轉(zhuǎn)戶挽留，客戶電話的詢問等工作。

在下一年的工作中，我的安排如下：首先將現(xiàn)有的工作變的更細(xì)微環(huán)節(jié)化。細(xì)微環(huán)節(jié)選擇一

切，有時(shí)候因?yàn)橐稽c(diǎn)馬虎大意，會(huì)將問題變的繁雜，要杜絕這樣的事情發(fā)生，應(yīng)當(dāng)多想一點(diǎn)，做

細(xì)一些，讓事情變的更完善;其次，要讓柜臺(tái)工作加倍規(guī)范化，柜臺(tái)的事項(xiàng)比照詳細(xì)和龐雜，必

要把各方面的事情分輕主次，必要多與各部門溝通、互助。第三，要實(shí)現(xiàn)工作內(nèi)容的法度模范化，

將柜臺(tái)驚慌的工作內(nèi)容形成翰墨性的規(guī)范化流程，在日后的工作中按流程解決，使工作加倍法度

模范化。

2024證券公司員工年終總結(jié)4

時(shí)間飛逝，不知不覺中，充溢希望的20xx年就將畫上圓滿的句號(hào)?；厥?0xx年的工作，

有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵，總體而言，到江海的這

半年是開心的。XX年，對(duì)于我來講可謂是人生經(jīng)驗(yàn)的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，從一個(gè)業(yè)余時(shí)間炒股的小股

民轉(zhuǎn)變成為了一個(gè)每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我將來的發(fā)展供

應(yīng)良好的舞臺(tái)。

我是XX年6月正式加入江海證券的，回首這半年來的工作，基本上達(dá)到了公司一個(gè)一般員

工的標(biāo)準(zhǔn)，共開了25個(gè)有效戶，銷售了15萬的基金，不過自己所開發(fā)的客戶資產(chǎn)量都匕演交小，

所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小,這也是我20xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時(shí)候，連最

基本的開戶、轉(zhuǎn)戶流程都不知道，股票學(xué)問水平也比較膚淺，通過跟老員工的學(xué)習(xí)和參與公司的

培訓(xùn)I,自己的學(xué)問水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時(shí)候，因?yàn)樽约旱摹靶愿裣鄬?duì)有些內(nèi)向，

根本不敢上前跟客戶搭話，通過同事的學(xué)習(xí)和幫助，不斷去社區(qū)，超市，市場熬煉，現(xiàn)在自己一

個(gè)人去展業(yè)也能勝任了.通過這半年來的展業(yè)工作，讓我知道了團(tuán)隊(duì)工作的重要性，以前工作的

時(shí)候都是自己一個(gè)人擔(dān)當(dāng)，自從加入公司后，讓我知道一個(gè)人實(shí)力相對(duì)于團(tuán)隊(duì)力氣的有限性，對(duì)

于我們的工作內(nèi)容，只要通過公司的平臺(tái)，團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)作，才能開發(fā)出更多的客戶，創(chuàng)建出更

大的財(cái)寶。

對(duì)于XX年，對(duì)于我來說，就不是一個(gè)新員工了，我要以更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，在保證

開戶數(shù)量的同事，要不斷地提高有效戶的質(zhì)量，盡可能的開發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶。同時(shí)，對(duì)于

現(xiàn)在的老客戶，肯定要維護(hù)好他們，盡可能通過他們的轉(zhuǎn)介紹，開發(fā)更多的客戶。同時(shí)也要不斷

提高自己的學(xué)問水平，爭取在20xx年把剩下的2門從業(yè)考試內(nèi)容考過，我以后的發(fā)展打下良好

的基礎(chǔ)。同時(shí)也要主動(dòng)協(xié)作公司和團(tuán)隊(duì)的工作，為公司和團(tuán)隊(duì)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的微薄之力，讓理

財(cái)2部成為全公司最棒的團(tuán)隊(duì)！

2024證券公司員工年終總結(jié)5

20xx年上半年，面對(duì)國際金融危機(jī)的影響，本人以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，仔細(xì)貫徹國家擴(kuò)大

內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)政策，緊緊圍繞公司制定的任務(wù)和指標(biāo)，根據(jù)年初提出的工作方針、安排，帶領(lǐng)吳川

團(tuán)隊(duì)共克時(shí)艱，一步一步開展工作，在不斷提升公司自身品牌形象的同時(shí)，又發(fā)展了客戶，取得

了良好的經(jīng)濟(jì)效益，詳細(xì)總結(jié)如下：

一、業(yè)績方面：

吳川片區(qū)客戶經(jīng)理20xx上半年開戶394戶，其中有效戶223戶，新增資產(chǎn)約1422萬,

目前團(tuán)隊(duì)客戶總資產(chǎn)已達(dá)到了L4億，期間吳川片區(qū)開發(fā)的股指期貨3戶，商品期貨新客戶開戶

28戶，其中機(jī)構(gòu)戶1戶，新增資產(chǎn)和手續(xù)費(fèi)都在穩(wěn)定增長。同時(shí)吳川團(tuán)隊(duì)在市場低迷的狀況下，

第一、二季度的基金、理財(cái)產(chǎn)品銷售上突破了前所未有的好業(yè)績，隊(duì)員們都主動(dòng)地行動(dòng)起來，在

其次季度隊(duì)員陳嘉文共銷售了股票型基金360萬，受到了公司的表揚(yáng)。這些業(yè)績的取得離不開

各領(lǐng)導(dǎo)在方針政策賜予的支持和激勵(lì)。

二、宣揚(yáng)工作方面：

我們響應(yīng)要求，每月都要到戶夕隱一次宣揚(yáng)活活動(dòng)。在上半年的時(shí)間里，我們吳川片區(qū)的客

戶經(jīng)理以提升公司品牌形象，最大限度地發(fā)展客戶為目標(biāo)，在吳川的繁華地段實(shí)行了多形式的戶

外營銷活動(dòng)，與吳川人民銀行共同實(shí)行的個(gè)人誠信信用宣揚(yáng)，得到了市領(lǐng)導(dǎo)副市長陳國寶的親臨

指導(dǎo)和參觀，與銀行合作產(chǎn)展與大客戶座談會(huì)等活動(dòng)。

三、與銀行領(lǐng)導(dǎo)溝通方面：

根據(jù)工作的安排，我每周有序地探望各銀行網(wǎng)點(diǎn)主任，探望吳川各銀行支行的行長和所負(fù)責(zé)

的網(wǎng)點(diǎn)主任，進(jìn)一步加強(qiáng)了溝通和合作關(guān)系，有了更深一層的了解。與他們溝通各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際狀況

和客戶經(jīng)理的工作看法等方面的內(nèi)容，各客戶經(jīng)理與銀行的關(guān)系更親密合作了，在溝通方面也更

進(jìn)了一步。每次多家銀行在為完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)沖刺時(shí)，本著雙嬴的宗旨，我們客戶經(jīng)理在銀行

網(wǎng)點(diǎn)結(jié)合日常工作，主動(dòng)主動(dòng)幫助銀行指導(dǎo)客戶開通網(wǎng)銀，開銀行卡等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,發(fā)揮了不

小的作用，深得銀行領(lǐng)導(dǎo)贊許。還有就是經(jīng)過多方領(lǐng)導(dǎo)的努力，我們吳川片區(qū)在第一季度進(jìn)駐了

中國銀行吳川支行的網(wǎng)點(diǎn)，在吳川，中投證券已差不多進(jìn)駐全部的四大銀行網(wǎng)點(diǎn)了。

四、培訓(xùn)方面：

每周未我們都會(huì)進(jìn)行期貨的基礎(chǔ)學(xué)問學(xué)習(xí)和基金培訓(xùn)學(xué)習(xí)，各類的培訓(xùn)使隊(duì)員們對(duì)學(xué)問面有

了更實(shí)際的了解和操作流程，獲得顯著效果。每周要求隊(duì)員們交一周的工作安排。在吳川客戶經(jīng)

理的工作室墻上我們?cè)黾恿藚荍11片區(qū)每周的業(yè)績龍虎榜的表格表格的內(nèi)容有每個(gè)客戶經(jīng)理的每

周回訪客戶數(shù)，留客戶電話數(shù)，存在客戶數(shù)，促成客戶數(shù)等，同事們有了競爭攀比的工作勢頭,

工作更加主動(dòng)仔細(xì)去完成自己定下的目標(biāo)。每次的培訓(xùn)過程中，我們吳川團(tuán)隊(duì)熱忱高漲，對(duì)每個(gè)

課題都表現(xiàn)出極大的愛好，大家各抒已見，互補(bǔ)長短，對(duì)今后的如何開展工作起到了肯定的指導(dǎo)

和協(xié)助作用。

五、客服方面：

客戶經(jīng)理都會(huì)做好回訪工作.我們會(huì)依據(jù)股市彳牖，要求各客戶經(jīng)理除了在加大力度引進(jìn)新

客戶和新增資產(chǎn)的同時(shí)，要注意維護(hù)原有的客戶，提示客戶在投資的.過程不忘限制風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)

完成業(yè)績的考核。有針對(duì)性地給客戶灌輸多樣式理財(cái)?shù)挠^念，做到客戶需求的理財(cái)都能知曉，令

公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)中旨標(biāo)都能完成。

六、團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)

在團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)上，吳川團(tuán)隊(duì)在第一季度實(shí)行了茂名森林公園一日游活動(dòng)，增加了各客戶經(jīng)

理的溝通和融洽，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；讀書感想評(píng)比活動(dòng)、使我們養(yǎng)成良好的讀書習(xí)慣，對(duì)自身素養(yǎng)

培育的提升；每周的體育熬煉活動(dòng)，令我們保持活力，以更好的精神狀態(tài)投入到工作中；每月團(tuán)

隊(duì)成員的生日，我們都會(huì)集中實(shí)行小小的生日會(huì)，使隊(duì)員們感到了關(guān)懷，團(tuán)隊(duì)就是一個(gè)大家庭的

感覺。

20xx年上半年這業(yè)績和各方面工作取得效果,充分展示了我們吳川團(tuán)隊(duì)團(tuán)結(jié)合作,努力進(jìn)

取的精神風(fēng)貌和工作實(shí)力，更與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的信任和支持是密不行分的。誠然，我們吳川團(tuán)隊(duì)還存

在有待加強(qiáng)和改善的地方，下半年吳川團(tuán)隊(duì)在公司市場部的各類培訓(xùn)下，制定如下工作安排：

一是爭取以多形式的活動(dòng)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員的主動(dòng)性，整體士氣的提高；

二是須要加大營銷力度，在各繁華地段，各住宅區(qū)，走進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn),以鄉(xiāng)鎮(zhèn)包圍城區(qū)進(jìn)行多形

式的宣揚(yáng)活動(dòng)；

三是團(tuán)隊(duì)活動(dòng)量的管理，回訪，考勤，工作日志，會(huì)議記錄等活動(dòng)量的管理；

四是與銀行網(wǎng)點(diǎn)，其他各單位，各企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)緊密溝通雙贏合作安排；

五是客戶經(jīng)理的整體素養(yǎng)通知多種多樣的培訓(xùn)I,工作口、學(xué)習(xí)中要不斷提高，得以發(fā)揮；

六是加強(qiáng)督導(dǎo)的工作，制度的落實(shí)狀況和效果；

七是加大聘請(qǐng)力度，努力發(fā)展培育新的客戶經(jīng)理；

八是以銀行網(wǎng)點(diǎn)為軸心，接著開發(fā)更多更好各類形式的營銷網(wǎng)點(diǎn)。在下半年的安排實(shí)施過程

中要不斷總結(jié)，不斷改進(jìn)，不斷學(xué)習(xí)其他團(tuán)隊(duì)好的閱歷，不斷細(xì)化工作的內(nèi)容和落實(shí)狀況，對(duì)各

客戶經(jīng)理進(jìn)行有效的各項(xiàng)指標(biāo)工作的跟蹤落實(shí)。

總結(jié)過去，展望將來，我信任在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確決策和英明指導(dǎo)下，只要客戶經(jīng)理們?yōu)榱斯?/p>

同的目標(biāo)而不懈努力，上下團(tuán)結(jié)一樣，相互支持，主動(dòng)進(jìn)取，信任吳JII片區(qū)在20xx年下半年的

業(yè)績會(huì)再創(chuàng)輝煌，取得更好成果！吳川片區(qū)也會(huì)組建成為一支有活力，有斗志，有沖的年輕化的

隊(duì)伍，打造成一個(gè)團(tuán)結(jié)友愛、充溢活力、戰(zhàn)斗力強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)。

2024證券公司員工年終總結(jié)6

20xx年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作。

工作主要成果

1、20xx年由于一些客觀緣由，如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較驚慌、人員比較驚慌的狀

況下，沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的，其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)

品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話托付安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于

沈陽地區(qū)安裝比較早，一方面須要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開拓市場時(shí)供應(yīng)好技術(shù)支持，

另一方面在客戶運(yùn)用過程中遇到各種問題,我都｝巴他具體歸類,哪些是理解、運(yùn)用上的錯(cuò)誤，哪

些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的，必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而詳細(xì)運(yùn)用過程中，不

同客戶有不同需求，也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來滿意需求?？傊?，在人員緊缺的狀況下，盡量把

服務(wù)做得細(xì)致到位，讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。

2、順當(dāng)完成北方友好街營業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至喧鬧路營業(yè)部，同時(shí)從

友好街系統(tǒng)內(nèi)分別另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順當(dāng)過渡。

3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間驚慌、問題較多的

狀況下，我們得到了各方面、各部門人員的.幫助，最終比較順當(dāng)?shù)赝瓿闪巳蝿?wù)。

4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。

5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作.

6、成了北方喧鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。

7、順當(dāng)完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。

8、順當(dāng)完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。

9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。

從一年中的工作中我取得的成果是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)實(shí)力、工程項(xiàng)目閱歷上都有

了提高，無論從問題的分析解決實(shí)力，項(xiàng)目實(shí)施閱歷上都有了進(jìn)步，對(duì)一些新產(chǎn)品，如內(nèi)嵌和通

用版剩余配售有了深化了解。

2024證券公司員工年終總結(jié)7

剛剛過去的20xx年，對(duì)我來說，這是不斷積累的一年，也是不斷進(jìn)步的一年。

一個(gè)好的營銷團(tuán)隊(duì)必需有好的營銷經(jīng)理，20xx年末營銷總監(jiān)張雷經(jīng)理的到來變更了以往的

營銷模式，10年?duì)I業(yè)部在新增有效戶和理財(cái)營銷等上都有突破;對(duì)團(tuán)隊(duì)高速發(fā)展作出了不行磨滅

的貢獻(xiàn)，我能身在這樣的團(tuán)隊(duì)是很幸運(yùn)的。

在營銷渠道上,我也和大部分同事一樣，都采納的銀行渠道、小區(qū)渠道、關(guān)系網(wǎng)渠道、投資

俱樂部渠道、網(wǎng)絡(luò)電話營銷渠道等來挖掘客戶。誰都知道證券營銷是一項(xiàng)須要不斷積累的工作,

壓力很大，但平常更須要投入足夠的耐性。同樣的』問題,不同客戶反復(fù)的問你十幾遍，你都

得耐性解答。在初次見到客戶時(shí)，肯定要細(xì)致傾聽,而不是迫不及待地向客戶灌輸技術(shù)寸旨標(biāo)或理

財(cái)銷售產(chǎn)品狀況。這樣的話客戶可能很快就會(huì)表露出不耐煩的心情。急于求成往往有可能導(dǎo)致功

虧一簽。有時(shí)一周下來，一個(gè)客戶都沒搞定,必定會(huì)很焦急，但卻始終只能堅(jiān)持，耐性坦誠地與

客戶溝通才能完成自己所定的任務(wù)。

在機(jī)構(gòu)戶及大戶方面自己年初時(shí)曾投入了很大精力去攻克，想找?guī)讉€(gè)大點(diǎn)的來撐撐場面，但

或許是我閱歷不足或許是實(shí)力還不夠，最終往往以失敗告終。記得當(dāng)時(shí)有一個(gè)機(jī)構(gòu)戶都已經(jīng)和我

預(yù)約好了，后來沒想到他自己偷偷去復(fù)外營業(yè)部開了也不找我，只是把我當(dāng)成"問路人"了…在

這方面我還得接著向前輩學(xué)習(xí),希望在20xx年里年有所改觀。

在中小戶營銷上，我整年都是采納“快餐營銷”模式，速戰(zhàn)速?zèng)Q，連帶開發(fā)。也就是一般不

持續(xù)很長時(shí)間花費(fèi)大量精力去追某幾個(gè)客戶，也不投入較大財(cái)力請(qǐng)老客戶吃飯或送禮品什么的。

只是平常多抽空在qq、msn或電話上與客戶聊閑聊，聊一些客戶喜爰的話題。比如我在一個(gè)公

司一連串開了10多位客戶，都是他們相互轉(zhuǎn)介紹的剛起先第一位辦理的客戶是在論壇上相識(shí)

的，我倆當(dāng)時(shí)為一個(gè)國際熱點(diǎn)話題在論壇上相互爭論了許久，后來干脆干脆加微信又聊到半夜,

聊得特別投機(jī)。后來有一次他問我是做什么的，我也沒避諱什么，告知他我是證券公司的，就這

樣其次天他就把自己300萬打新股的戶從其他券商轉(zhuǎn)到了我這。

新客戶開發(fā)特別重要/旦同樣重要的是對(duì)現(xiàn)有客戶的彈。我始終本著客戶就是摯友的原則，

將客戶當(dāng)摯友。這點(diǎn)至關(guān)重要，這樣做的目的，絕不僅僅限于公司層面的品牌樹立及滿意證券交

易的基本要求;就個(gè)人層面來講，這也是一個(gè)營銷人員的職業(yè)操守及后續(xù)開發(fā)實(shí)力的體現(xiàn)。因?yàn)?/p>

營銷工作的終極目標(biāo)，就是要做到能讓你的客戶為你帶來（介紹）新的客戶。對(duì)現(xiàn)有客戶的培育，

最基本的就是證券交易軟件的正確運(yùn)用及證券學(xué)問的普及同時(shí)要不斷的向客戶灌輸證券市場的

風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，客戶資產(chǎn)的縮水代表著交易量的萎縮，我們只有盡的努力，將潛在客戶發(fā)展成現(xiàn)有客

戶，將現(xiàn)有客戶培育成優(yōu)質(zhì)客戶，才能使客戶資產(chǎn)有效的實(shí)現(xiàn)保值增值，這個(gè)雙嬴局面的實(shí)現(xiàn),

是我們與客戶共同追求的目標(biāo)。

總體來說，過去的一年里新增有效戶突破了300戶，新增資產(chǎn)5000余萬，相比xx年有了

很大的提高;在銷售閱歷與新客戶洽談工作上，都取得了肯定進(jìn)步,為接下來的20xx年樹立了信

念。

2024證券公司員工年終總結(jié)8

20xx年即將過去，一年的工作即將結(jié)束，而新的一年，又要起先。做為一名柜臺(tái)員工，在

20xx年里迎來了公司本年度最重要的一項(xiàng)工作一恒生2.0系統(tǒng)上線.當(dāng)然，這一年中也還有些

其他的工作收獲，現(xiàn)就將這一年的工作狀況做如下總結(jié)：

20xx年上半年，響應(yīng)總公司全能柜員的號(hào)召，要求柜臺(tái)人員做到對(duì)開立資金賬戶、股東賬

戶、銷戶、撒指轉(zhuǎn)托管、三方存管、資金取款等全部業(yè)務(wù)的熟識(shí)與駕馭，實(shí)現(xiàn)一名柜員可以辦理

全部柜臺(tái)業(yè)務(wù)的實(shí)力。在這期間，我與郝靜波對(duì)之前單獨(dú)負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)做了充分的溝通與溝通，將

彼此的業(yè)務(wù)做了補(bǔ)充，重點(diǎn)是讓我對(duì)開立資金開戶、撤指轉(zhuǎn)托管、傭金修改等方面的.業(yè)務(wù)做到

熟識(shí)和駕馭。

20xx年四月，總部提出了柜臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)的安排，將原恒生1.0系統(tǒng)升級(jí)到現(xiàn)今普遍運(yùn)用的

恒生2.0系統(tǒng)，并將該項(xiàng)目列為今年公司發(fā)展的重中之重。升級(jí)分兩個(gè)階段進(jìn)行，第一階段實(shí)現(xiàn)

資金賬戶與股東賬戶一站式開立，棄用原股東賬戶開戶運(yùn)用的新意系統(tǒng);其次階段六月份后進(jìn)行,

實(shí)現(xiàn)全部賬戶的開戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務(wù)，做成集全部業(yè)務(wù)于一體的系統(tǒng)。

系統(tǒng)升級(jí)的第一階段還是匕償交好實(shí)現(xiàn)的，其次階段因?yàn)轫氁先康臄?shù)據(jù)與功能，總部特

意于6月下旬在北京舉辦了一次培訓(xùn)會(huì)，讓大家了解這次升級(jí)的重要性，以及對(duì)業(yè)務(wù)方面的學(xué)

問、系統(tǒng)的運(yùn)用做了更具體的講解。七月底到八月底進(jìn)入了最為勞碌的一個(gè)月，2.0系統(tǒng)正式進(jìn)

入測試階段，每天都在不斷的測試系統(tǒng)的各項(xiàng)功能，完善系統(tǒng)的升級(jí)

在這個(gè)過程中，漸漸的對(duì)新系統(tǒng)有了更為深刻的了解，對(duì)系統(tǒng)的功能更加的熟識(shí)。8月底,

新系統(tǒng)正式上線，一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定，讓之前的辛苦沒有費(fèi)。2.0系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)更加的

快捷，將全部業(yè)務(wù)集于一身，讓柜臺(tái)的工作效率有了明顯的提升。

通過新系統(tǒng)的上線，柜臺(tái)徹底實(shí)現(xiàn)了全能柜員的要求，現(xiàn)在的柜臺(tái)，可以同時(shí)進(jìn)行相同的業(yè)

務(wù)，只須要雙方相互復(fù)合通過就可以完成。除了以上工作之外，我還負(fù)責(zé)公司股票機(jī)發(fā)放及錄入

的工作，電子檔案的掃描，客戶轉(zhuǎn)戶挽留，客戶電話的詢問等工作。

在下一年的工作中，我的安排如下：首先將現(xiàn)有的工作變的更細(xì)微環(huán)節(jié)化。細(xì)微環(huán)節(jié)確定一

切，有時(shí)候因?yàn)橐稽c(diǎn)馬虎大意，會(huì)將問題變的困難，要杜絕這樣的事情發(fā)生，應(yīng)當(dāng)多想一點(diǎn)，做

細(xì)一些，讓事情變的更完善;其次，要讓柜臺(tái)工作更加規(guī)范化，柜臺(tái)的事項(xiàng)比較詳細(xì)和繁雜，須

要把各方面的事情分輕主次，須要多與各部門溝通、合作。第三，要實(shí)現(xiàn)工作內(nèi)容的程序化，將

柜臺(tái)重要的工作內(nèi)容形成文字性的規(guī)范化流程在日后的工作中按流程辦理使工作更加程序化。

2024證券公司員工年終總結(jié)9

一年驚慌而又勞碌的工作結(jié)束了，回想這一年的工作，自己有許多的進(jìn)步和不足。在我們的

領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下，在我在己的堅(jiān)持不懈下，在自己的努力下，最終完成了上級(jí)安排的任務(wù)。當(dāng)

熱，我知道自己存在著許多的缺點(diǎn)，存在著好多的不完備，但我堅(jiān)信，在新的一年里，我會(huì)盡全

力改正自己的不足，努力發(fā)揮自己的優(yōu)點(diǎn)，給公司帶來更多的效益和利益。現(xiàn)做總結(jié)：

一、崗位工作取得的成果：

1、資金方面：作為一個(gè)企業(yè)，資金的平安及管理是財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作,20xx年我每

月月末會(huì)與出納人員剛好、完整核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進(jìn)行對(duì)賬、盤點(diǎn)，并做

資金對(duì)賬表存檔。保證了各項(xiàng)資金帳帳相符、帳實(shí)相符，為公司資金平安管理及合理運(yùn)用供應(yīng)了

數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

2、供應(yīng)鏈方面：作為一個(gè)總賬會(huì)計(jì)，我要負(fù)責(zé)每天選購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要

做供應(yīng)鏈的對(duì)賬、關(guān)帳結(jié)賬工作。在這一年里，我能堅(jiān)持每天生成相關(guān)發(fā)票、月底做庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)

并參加盤點(diǎn)、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點(diǎn)報(bào)告，為公司商品管理工作盡到了一個(gè)作為財(cái)務(wù)人員的

職責(zé)。

3、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)方面：我堅(jiān)持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當(dāng)天入賬，剛好核銷客戶

應(yīng)收款、供應(yīng)商應(yīng)付款;剛好處理商務(wù)部門及業(yè)務(wù)人員0A郵件關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的調(diào)整入賬;變

更了以前因入賬不剛好，給商務(wù)方面在對(duì)客戶和供應(yīng)商款項(xiàng)管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期

影響。在這一塊，通過我的‘工作有了很大改善，為公司各層級(jí)數(shù)據(jù)需求者供應(yīng)了剛好、完整、

精確的數(shù)據(jù)支持.每月底剛好進(jìn)行了關(guān)、結(jié)賬工作，細(xì)致調(diào)整業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)

的狀況，從未因供應(yīng)鏈關(guān)結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務(wù)開單。

4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面:我每月對(duì)公司購入的各項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬、建立卡片，

月底對(duì)資產(chǎn)項(xiàng)目核對(duì)關(guān)結(jié)賬。

5、總賬賬務(wù)方面：我堅(jiān)持每天剛好從出納處取得各項(xiàng)單據(jù)，剛好分類歸集記賬，做到分錄

摘要清楚明白、數(shù)據(jù)精確、核算項(xiàng)目對(duì)應(yīng)無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項(xiàng)目;在月末剛好進(jìn)行

賬目核對(duì)，保證資金、備用金項(xiàng)目、應(yīng)收和應(yīng)付項(xiàng)目帳帳相符，通過每月對(duì)應(yīng)收預(yù)收、應(yīng)付預(yù)付

項(xiàng)目的數(shù)據(jù)的對(duì)比，核銷了應(yīng)收款、應(yīng)付款的重復(fù)項(xiàng)，保證了資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目數(shù)據(jù)的真實(shí)合理,

為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ);剛好處理財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)0A郵件關(guān)于各種賬務(wù)調(diào)整、數(shù)據(jù)

清理的工作;能剛好每月對(duì)PXXF工廠、CXXT選購、銷售、一般往來賬務(wù)剛好進(jìn)行核對(duì)并制

作對(duì)賬表，對(duì)于雙方有疑問的事項(xiàng)我能做到和對(duì)方財(cái)務(wù)人員保持親密溝通只至找出問題所在、剛

好解決，保證雙方往來賬務(wù)清楚、數(shù)據(jù)精確。

6、其他會(huì)計(jì)事項(xiàng)：我能根據(jù)財(cái)務(wù)部規(guī)章制度、領(lǐng)導(dǎo)要求，處理相關(guān)財(cái)務(wù)事宜，供應(yīng)須要的

數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務(wù)對(duì)于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關(guān)事項(xiàng),能主動(dòng)協(xié)作并釋疑;遵守

財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事務(wù)及商業(yè)隱私，做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。

二、工作中存在的各種問題及修正：

1、在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項(xiàng)目歸集不精確的時(shí)候，在

20xx年的工作中應(yīng)更加細(xì)致、具體分析數(shù)據(jù)屬性，做到摘要意思清晰、信息全面、科目及核算

項(xiàng)目及現(xiàn)金流項(xiàng)目歸類精確、數(shù)據(jù)精確。

2、對(duì)于應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)、資產(chǎn)項(xiàng)、總賬項(xiàng)，不能拘泥于做賬而"作"帳，在每項(xiàng)目完成之余，

多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關(guān)聯(lián)信息，發(fā)覺及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項(xiàng)，使財(cái)務(wù)帳各

項(xiàng)目、數(shù)據(jù)更完整清晰、符合邏輯。

三、20x)(年工作準(zhǔn)備及展望：

新的一年工作也是一個(gè)全新的起先理應(yīng)對(duì)人生對(duì)工作有個(gè)新展望，在嶄新的下一年我要：

1、20xx年建立新財(cái)務(wù)帳套，全面打算、核對(duì)、處理數(shù)據(jù),在1月底完成帳套各個(gè)模塊數(shù)

據(jù)錄入及初始化工作。

2、更好、更全面完成本崗工作;團(tuán)結(jié)部門全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)

支配布置的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

3、主動(dòng)參加各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)，不斷充溢、更新學(xué)問，提升職業(yè)勞動(dòng)技能。

2024證券公司員工年終總結(jié)10

轉(zhuǎn)瞬之間，我在xx證券xx營業(yè)部已經(jīng)工作近一年了，可以說，過去的一年，是我不斷成進(jìn)

步步的一年,是我人生中最難忘卻的一段時(shí)間。

我在xx營業(yè)部擔(dān)當(dāng)出納兼行政的工作在平常的工作中，我嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，

身體力行，能夠較好的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。首先作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理

四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé);其次作為行政，我在選購、會(huì)務(wù)、員工福利、文檔管理等方面

盡到了應(yīng)盡的職責(zé)。過去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式萬法的同時(shí)，順當(dāng)完成如下工作：

一、出納工作

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)覺金額不符,做到剛好

匯報(bào)，剛好處理。負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金和會(huì)計(jì)重要空白憑證，按規(guī)定辦理領(lǐng)用簽發(fā);剛好收回公司各項(xiàng)

收入，開出收據(jù)，剛好收回現(xiàn)金存入銀行。

2、依據(jù)會(huì)計(jì)供應(yīng)的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放

的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。負(fù)責(zé)催取銀行存款對(duì)賬單乂呆管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票。

3、按國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、會(huì)計(jì)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理現(xiàn)金、銀行存款、內(nèi)部往來的資

金收付、劃轉(zhuǎn)，檢查有關(guān)原始憑證;堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的

簽字才能賜予支付），對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款.財(cái)務(wù)主管臨時(shí)離崗的狀況下，負(fù)責(zé)每天早上核

對(duì)編制清算憑證。

4、幫助財(cái)務(wù)主管做好日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，參加財(cái)務(wù)預(yù)算、決算和財(cái)務(wù)分析等，

已經(jīng)完成了20xx年度財(cái)務(wù)決算和20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

5、上級(jí)主管交辦的其他工作。

二、行政工作

1、負(fù)責(zé)辦公用品選購管理和收發(fā)登記管理。每季度收集各個(gè)部門的辦公用品安排，進(jìn)行

歸納匯總，集中選購辦公用品舊常負(fù)責(zé)公司各部門辦公用品的領(lǐng)用和分發(fā)工作，監(jiān)督指導(dǎo)填

寫辦公用品登記簿，保證辦公用品賬實(shí)相符。

2、負(fù)責(zé)會(huì)議及活動(dòng)的‘后勤保障。會(huì)前打算好會(huì)議材料，仔細(xì)做好會(huì)場布置，支配食宿工作;

會(huì)后剛好清理睬場。20xx年4月28日?qǐng)A滿完成了xx營業(yè)部開業(yè)典禮，20xx年5月4日組織

召開了xx證券xx營業(yè)部與工商銀行聯(lián)合營銷會(huì)議，20xx年6月23日組織召開了大福證券港

股投資報(bào)告會(huì)。

3、負(fù)責(zé)員工社保和住房公積金的辦理和轉(zhuǎn)移。按公司規(guī)定，為符合要求的新員工辦理社保

和住房公積金，幫助做好社保和住房公積金的轉(zhuǎn)移，對(duì)離職的員工剛好停止繳納社保和住房公積

金。

4、負(fù)責(zé)文檔管理，負(fù)責(zé)公司有關(guān)文件的收發(fā)和上傳下達(dá)。做好各種文件的收發(fā)，復(fù)印及譽(yù)

印工作汾清主次，分清文件的輕重緩急，剛好請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)閱辦，將相關(guān)文件交到有關(guān)部門手中;對(duì)公

司各種文件和檔案進(jìn)行整理、歸檔。

5、負(fù)責(zé)訂閱報(bào)刊雜志，訂購飲用水，繳納電話費(fèi)、網(wǎng)