1、3526.03616.03688.03787.03710.03870.04030.0278.2321.7401.2483.7582.8700.1758.8201120122016201720132014全球醫(yī)療器械市場規(guī)模2015中國醫(yī)療器械市場規(guī)模2.6%2.0%2.7%-2.0%4.3%4.1%24.7%20.6%20.5%20.1% 8.4%-5.0%0.0%5.0%10.0%20.0%15.6%15.0%25.0%30.0%201220132014201520162017全球醫(yī)療器械市場規(guī)模增速中國醫(yī)療器械市場規(guī)模增速13.3%11.2%9.5%9.3%6.8%5.2%5.0%4.3%

2、3.4%3.4%28.6%體外診斷心血管設(shè)備植入類 醫(yī)學(xué)影像骨科眼科 整形 給藥 內(nèi)窺鏡 牙科創(chuàng)傷管理 其他16.0%14.0%13.0%6.0%6.0%5.0%4.0%4.0%32.0%醫(yī)學(xué)影像體外診斷低值耗材心血管設(shè)備填入物骨科醫(yī)療急救ICU腎內(nèi)其他16.2%8.4%7.0%6.6%5.7%5.0%4.4%4.4%4.2%3.3%北京廣東山東浙江上海湖南陜西河北江蘇四川排名股票簡稱公司名稱省份營業(yè)收入（億元）同比增長1新華醫(yī)療山東新華醫(yī)療器械股份有限公司山東46.43.0%2樂普醫(yī)療樂普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司北京29.635.4%3魚躍醫(yī)療江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司江蘇22.219

3、.4%4尚榮醫(yī)療深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司廣東10.75.5%5藍(lán)帆醫(yī)療藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司山東9.724.0%6東富龍上海東富龍科技股份有限公司上海9.216.7%7英科醫(yī)療山東英科醫(yī)療用品股份有限公司山東8.71.6%8楚天科技楚天科技股份有限公司湖南7.743.7%9三諾生物三諾生物傳感股份有限公司湖南7.654.4%10康德萊上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司上海6.814.4%30.441.962.875.583.699.827.734.745.410.213.113.014.216.716.821.026.335.40.020.040.060.080.0100.0120.02012

4、年2013年2014年2015年2016年2017年新華醫(yī)療 樂普醫(yī)療 魚躍醫(yī)療21,810.026,955.024,565.028,831,195.044.033,616.012.6%9.7%7.0%8.2%7.8%8.3%00.020.0436,396.0 0.060.10.080.120.1440000350003000025000200001500010000500002011201220132014201520162017城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長率6,997.07,917.0 8,896.0 9,892.011,422.012,363.013,432.013.1%12.4%11.2

5、%15.5%8.2%8.6%0.180.160.140.120.10.080.060.040.0201600014000120001000080006000400020000農(nóng)村居民人均可支配收入2011201220132014201520162017增長率352.0366.0368.0365.0 424.0450.0400.0350.0300.0250.0200.0150.0100.050.00.02017年第一季度2017年第二季度2017年第三季度2017年第四季度2018年第一季度12,288.012,714.013,161.013,755.014,434.015,003.015,83

6、1.01000050000150002000020112012201320142015201620176,0877,74710,1089,34113,71313,61513,05110,32720112012201320142015201620172018年上半年7,5129,1599,62910,25415,86614,35110,810 1,45920112012201320142015201620172018年上半年49.0%10.2%40.8%正面反面中性排名品牌關(guān)注度排名品牌關(guān)注度1松下50511威高822仙鶴42012邁瑞493西門子39413歐姆龍404魚躍31614美敦力395

7、飛利浦29915佳禾376華佗21916三諾297途安19817富林258強生18618瑞思邁229羅氏13819新華醫(yī)療1910德百世11320紫薇星1259.754.553.247.743.742.339.837.437.335.531.7威高新華飛利浦三諾邁瑞魚躍西門子樂普美敦力通用電氣強生28.049.012569.0121 18516977.0200.0180.0160.0140.0120.0100.080.060.040.020.00.00.030.020.010.060.050.040.090.080.070.0201420172015并購總計金額（億美元）2016并購案例數(shù)時間

8、公司名稱輪次金額投資方2018年12月移宇科技MedtrumC輪2億人民幣紅杉資本中國（領(lǐng)投）、中銀投資（領(lǐng)投）、本草資本2018年12月愛朋醫(yī)療IPO上市3.19億人民幣-2018年11月信邁醫(yī)療C輪7000萬人民幣翼樸資本（領(lǐng)投）2018年11月茵絡(luò)醫(yī)療B+輪數(shù)千萬人民幣分享投資（領(lǐng)投）、泰州融健達(dá)、方創(chuàng)資本（財務(wù)顧問）2018年10月Remebot柏惠維康C輪1.3億人民幣聯(lián)創(chuàng)永宣、浙江諸暨聯(lián)創(chuàng)永鈞醫(yī)療器械基金（領(lǐng)投）2018年10月邁瑞醫(yī)療IPO上市-2018年9月澳華內(nèi)鏡D輪3億人民幣濟峰資本（領(lǐng)投）、君聯(lián)資本、啟明創(chuàng)投2018年9月廈泰生物C輪-北極光創(chuàng)投、本草資本、LLC2018

9、年9月圖湃影像A輪-清控銀杏創(chuàng)投、啟迪之星（啟迪孵化器）157.0193.0176.0200.0 212.0 205.0 217.012.1%9.7%3.6%6.0%5.9%0.140.120.10.080.060.040.020-0.02-0.04-0.06050100150200250-3.3%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017出口總額增長率109.0125.0173.0184.0204.014.7% 150.0 158.020.0%5.3%9.5%6.4%00.0510.9%0.10.150.20.2505010015020025020112012201

10、32014201520162017進(jìn)口總額增長率57.5%17.5%22.5%2.5%500億元75.0%25.0%基礎(chǔ)醫(yī)療器械高端醫(yī)療器械種類數(shù)量（件）A61B17/00外科器械、裝置14688A61M5/00以皮下注射、靜脈6112A61B5/00用于診斷目的的治療5266A61M1/00醫(yī)用吸引或汲送器3731A61M25/00導(dǎo)管；空心探針28181.422.522.016.1中國研發(fā)前5名公司MedtronicRoyal PhilipsJohnson & Johnson血管用器械業(yè) 務(wù)(心血管介入 產(chǎn)品業(yè)務(wù))血管用器械業(yè)務(wù)(大動脈及外周血 管介入產(chǎn)品業(yè)務(wù))血管用器械 業(yè)務(wù)(神經(jīng)介 入

11、產(chǎn)品業(yè)務(wù))骨科醫(yī)療 器械業(yè)務(wù)心律管理醫(yī) 療器械業(yè)務(wù)電生理醫(yī)療 器械業(yè)務(wù)外科醫(yī)療 器械業(yè)務(wù)總計營業(yè)收入（百 萬美元）106.919.98.3122.143.85.53.4309.9占比34.5%6.4%2.7%39.4%14.1%1.8%1.1%100%17294564631202040608020142018年15月20142016當(dāng)年創(chuàng)新醫(yī)療器械特殊審批程序入選數(shù)2017當(dāng)年醫(yī)療器械優(yōu)先審批程序入選數(shù)企業(yè)名稱2017年營業(yè)收入（億元）2017年同比漲幅2016年營業(yè)收入（億元）2016年同比漲幅魚躍醫(yī)療35.434.1%26.325.1%九安醫(yī)療6.042.3%4.25.6%樂心醫(yī)療8.71

12、2.5%7.722.5%企業(yè)名稱2018年發(fā)展?fàn)顩r魚躍醫(yī)療基于在2017年上半年完成的業(yè)績基數(shù)較高的情況下，魚躍醫(yī)療2018年1-6月依舊保持了近20%的業(yè)績增長，企業(yè)不斷加大 新品推廣速度和力度，鞏固老產(chǎn)品的市場份額，加上品牌、營銷網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等核心要素的不斷優(yōu)化，加強兼并資源的 整合與共享，不斷增加綜合競爭能力，保持今年三季度及全年業(yè)績穩(wěn)定增長。九安醫(yī)療九安醫(yī)療近年來向“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，移動醫(yī)療創(chuàng)新管理服務(wù)模式已基本成型，同時在法國探索線下新零售模式， 開設(shè)小米授權(quán)店，尚需要持續(xù)穩(wěn)定的投入。雖然企業(yè)2018年度主營業(yè)務(wù)利潤虧損，但是其正推動出售參股公司或并購基金 持有的標(biāo)的股權(quán)份

13、額，預(yù)計能在年底前完成，資產(chǎn)處置完成后預(yù)計將產(chǎn)生較大轉(zhuǎn)讓收益。樂心醫(yī)療樂心醫(yī)療是2016年剛上市的醫(yī)療器械公司，主要針對運動瘦身和慢病管理領(lǐng)域提供軟件和智能硬件一體化解決方案。公司 預(yù)計2018年1-9月實現(xiàn)盈利,與同期相比扭虧為盈。2018年1-9月，企業(yè)逐步推出有競爭力的新產(chǎn)品，同時致力于降低固定 運營成本費用，銷售費用和管理費用。 以智能手環(huán)為代表的智能可穿戴行業(yè)整體增速出現(xiàn)階段性放緩，市場參與者增加， 市場競爭趨于激烈，對2018年1-9月的營業(yè)收入有一定影響。2020年2025年年產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）6000.012000.0縣級醫(yī)院國產(chǎn)中高端醫(yī)療器械占有率50%70%國產(chǎn)核心部件國內(nèi)市場占有率60%80%科技成果工程化平臺和協(xié)同創(chuàng)新中心（個）510產(chǎn)值超千億元的省級產(chǎn)業(yè)集群（個）-6示范基地家數(shù)2030國際知名品牌家數(shù)35方向具體趨勢短期發(fā)展方向通過合作、引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)線和吸引人才等方式引進(jìn)、學(xué)習(xí)國外的先進(jìn)技術(shù)，不斷改進(jìn)技術(shù)、縮短 與國外先進(jìn)水平的差距。企業(yè)擴展產(chǎn)品線，尤其是高附加值產(chǎn)品（通過并購實現(xiàn)）。利用本地化優(yōu)勢（