第7頁共7頁2023?顧問工作?總結(jié)范本?在過去?的一年，?對我而言?是非常特?殊而又有?意義的一?年，在這?一年，我?率領(lǐng)財務(wù)?組的全體?同志在公?司領(lǐng)導(dǎo)的?關(guān)心愛護(hù)?支持下，?以高度的?責(zé)任感，?恪守職責(zé)?，務(wù)實(shí)開?拓，將公?司的財務(wù)?工作推上?了一個新?的臺階，?以下是我?在___?_的個人?總結(jié)報告?：一、?不斷加強(qiáng)?政治理論?及業(yè)務(wù)知?識的學(xué)習(xí)?，努力做?好財務(wù)工?作。首?先作為一?名___?_，我始?終堅(jiān)持把?政治學(xué)習(xí)?放在第一?位，認(rèn)真?學(xué)習(xí)__?__，深?入___?_，在工?作中牢固?樹立了愛?崗敬業(yè)扎?實(shí)工作的?思想，把?所學(xué)到的?知識運(yùn)用?到自己的?實(shí)際工作?中，在財?務(wù)管理中?努力做到?在改革和?創(chuàng)新上有?新的突破?。其次作?為財務(wù)組?負(fù)責(zé)人，?我感受頗?深的是作?為單位的?一名財務(wù)?主管，業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)是?非常重要?的，不僅?要學(xué)習(xí)掌?握國家有?關(guān)財務(wù)政?策法規(guī)，?還要結(jié)合?財務(wù)制度?的不斷變?革更新自?己的業(yè)務(wù)?知識，只?有這樣才?能適應(yīng)新?形式和新?發(fā)展的需?要，所以?自己對財?務(wù)專業(yè)的?業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?一直比較?重視，經(jīng)?常請教上?級主管部?門，與同?行溝通交?流，并結(jié)?合實(shí)際進(jìn)?行學(xué)習(xí)和?提高。?最后在公?司領(lǐng)導(dǎo)的?指引下，?我?guī)ьI(lǐng)科?室同志能?夠按時保?質(zhì)完成各?項(xiàng)財務(wù)工?作，能夠?及時準(zhǔn)確?的為局領(lǐng)?導(dǎo)和各相?關(guān)站所科?室提供準(zhǔn)?確無誤的?財務(wù)數(shù)據(jù)?和分析資?料，為加?強(qiáng)全局預(yù)?算管理和?財務(wù)管理?，為領(lǐng)導(dǎo)?當(dāng)好家理?好財，做?好服務(wù)工?作，做出?自己的最?大努力。?二、存?在的問題?及今后努?力的方向?。通過?這一年的?工作，自?己雖然取?得了一些?成績，但?離領(lǐng)導(dǎo)的?要求和財?務(wù)管理的?要求還有?一定的差?距。1?、由于財?務(wù)工作的?特殊性及?復(fù)雜性，?常常出現(xiàn)?過于急躁?的現(xiàn)象，?有時缺乏?耐心，處?理問題有?時過于情?緒化等。?在今后的?工作中我?會慢慢培?養(yǎng)自己的?耐心，學(xué)?會控制自?己的情緒?，更加理?性的看待?問題和處?理問題。?2、由?于平時忙?于工作，?對學(xué)習(xí)抓?得不夠緊?，許多問?題學(xué)習(xí)和?探討的不?夠，遠(yuǎn)遠(yuǎn)?沒有達(dá)到?財務(wù)管理?的要求。?在往后的?日子里，?我會抽出?一定的時?間和我?guī)?領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)?進(jìn)行交流?探討，認(rèn)?真聆聽他?們處理相?關(guān)業(yè)務(wù)的?新思路、?新方法，?并從中吸?取經(jīng)驗(yàn)。?對新員工?遇到的棘?手的問題?，不懂不?明白的地?方，我會?加以指導(dǎo)?，直到教?會為止，?使他們對?業(yè)務(wù)很快?上手。?3、只干?工作，不?善于總結(jié)?，所以有?些工作費(fèi)?力氣大，?但收入與?效益不成?比例，事?倍功半的?現(xiàn)象時有?發(fā)生，今?后要逐步?學(xué)習(xí)用科?學(xué)的方法?，善總結(jié)?、勤思考?，逐步達(dá)?到事半功?倍的的效?果4、?缺乏必要?的制度規(guī)?范，我公?司雖建立?了與財務(wù)?管理相配?套的企業(yè)?管理制度?和規(guī)范，?但在制度?的執(zhí)行力?方面還有?待加強(qiáng)，?成本費(fèi)用?支出的報?銷需要會?計(jì)審核、?經(jīng)手人簽?字、領(lǐng)導(dǎo)?簽字，才?能報銷。?在今后的?工作中要?加強(qiáng)監(jiān)督?檢查，做?好核算會?計(jì)、會計(jì)?、出納工?作，進(jìn)一?步實(shí)現(xiàn)了?核算會計(jì)?、會計(jì)、?出納工作?的規(guī)范化?管理，做?好各項(xiàng)考?核的財務(wù)?工作。并?認(rèn)真做好?票據(jù)管理?工作，對?每一種每?份票據(jù)都?登記入賬?，使票據(jù)?的發(fā)放、?使用、收?回都進(jìn)行?票據(jù)帳登?記，確保?不在票據(jù)?上出問題?。5、?財務(wù)人員?的服務(wù)態(tài)?度不夠熱?情，在今?后的工作?中努力做?好每位客?戶的服務(wù)?工作，不?斷提高財?務(wù)人員的?自身素質(zhì)?，在財務(wù)?工作中要?注意協(xié)調(diào)?能力的培?養(yǎng)，處理?好管理與?被管理的?關(guān)系，處?理好管理?與服務(wù)的?關(guān)系。?6、改進(jìn)?對客戶及?辦事人員?的服務(wù)態(tài)?度，要面?帶微笑，?熱情服務(wù)?，禮貌用?語。并努?力做好財?務(wù)工作，?樹立和落?實(shí)___?_，發(fā)揚(yáng)?成績，科?學(xué)創(chuàng)新，?繼續(xù)努力?做好財務(wù)?會計(jì)基礎(chǔ)?工作，并?加大內(nèi)部?控制和內(nèi)?審，爭取?把財務(wù)管?理上一個?新臺階。?202?3顧問工?作總結(jié)范?本（二）?在這個?月中我感?受就是自?己從迷茫?中找到了?方向。以?前我總是?在問自己?，我是誰?我能做什?么我想成?為誰我都?是一片茫?然，在于?盧經(jīng)理和?扶主管的?接觸中我?慢慢的明?白了一句?話：“活?在當(dāng)下”?。我只有?把眼前的?每一件事?做好，那?樣我就會?慢慢的進(jìn)?步。人不?能放眼未?來，只有?走好每一?步，才能?到達(dá)頂峰?!在這個?月中我的?總結(jié)與計(jì)?劃如下：?1、接?待每天前?來咨詢的?來訪和來?電客戶。?在接待完?后，盧經(jīng)?理和扶主?管都會給?我指出我?哪里做的?不好，話?哪里沒有?講好。我?知道那些?不好的必?須要改正?，而且更?要掌握。?在每天接?待中我們?最不足的?就是在于?客戶交談?時很不自?然、不放?松、有小?動作、語?氣僵硬等?。我有時?候也不斷?的在想為?什么會這?樣為了改?變這一現(xiàn)?狀，我每?天大聲朗?讀羊皮卷?，提高我?的精神面?貌和語氣?，但是效?果不佳。?為了更進(jìn)?一步的了?解，我解?剖自己，?我發(fā)現(xiàn)最?重要的原?因是我沒?有自信，?喪失了自?信，如何?能做好這?行工作以?后也要加?強(qiáng)自己的?信心勵志?網(wǎng)，做好?接待。其?實(shí)還有一?點(diǎn)，我自?己覺得如?果領(lǐng)導(dǎo)鼓?勵了我，?我會信心?是倍增的?，干什么?都來勁。?我記得有?人給我說?過一句話?：“不要?怕犯錯，?大膽去做?，錯了就?改，以后?不要犯第?二次”，?對我影響?很大。?2、處理?四季花城?售后事宜?。如更名?、2，1?7，__?__號樓?的工期解?釋、房產(chǎn)?證遲辦說?辭等。雖?然我了解?說辭和流?程，但是?在實(shí)戰(zhàn)中?還是出了?不少的問?題。通過?盧經(jīng)理和?扶主管的?開導(dǎo)我了?解到，在?做這些的?時候，一?定要了解?每句話的?意思;每?個流程的?意義，才?能做好!?在與客戶?交談中一?定要發(fā)現(xiàn)?問題，分?析問題，?問題目的?是什么。?這些東西?一定要在?腦子里飛?快的旋轉(zhuǎn)?，養(yǎng)成這?種好的習(xí)?慣，一定?可以吧工?作做好!?3、在?新的一個?月里我要?做到以下?：在接待?完客戶后?，總結(jié)在?接待過程?中的不足?并加以改?正;在書?寫合同時?一定要細(xì)?心、用心?;加強(qiáng)自?己的信心?，積極工?作;加強(qiáng)?自己說話?的內(nèi)涵，?學(xué)習(xí)好待?客之道，?用好禮貌?用語;遇?到問題，?馬上解決?。20?23顧問?工作總結(jié)?范本（三?）回顧?即將過去?的一年，?我感慨萬?千。__?__年是?我人生旅?程中轉(zhuǎn)折?的一年，?這一年我?轉(zhuǎn)行進(jìn)入?證券行業(yè)?，對我來?說，這是?一個充滿?機(jī)遇和挑?戰(zhàn)的行業(yè)?，充滿了?神秘，好?奇，時而?豪氣萬丈?，時而信?心缺缺，?這是一條?布滿荊棘?的道路，?只要你能?邁過一個?個坎，同?時也是通?往光明的?道路。?進(jìn)公司已?有兩個月?，對于理?財顧問這?個崗位，?沒有我想?象中的簡?單，即需?要對行情?的了解，?也需要對?客戶有耐?心，同時?還需要溝?通技巧。?通過這兩?個月的學(xué)?習(xí)我學(xué)到?了很多，?不只是證?券知識，?更多的是?對學(xué)習(xí)的?方法，工?作的態(tài)度?，對待客?戶的方式?及溝通技?巧。作為?一個新員?工非常感?謝公司給?我這個成?長的平臺?，令我在?工作中不?斷的學(xué)習(xí)?，不斷的?進(jìn)步，慢?慢的提升?自身的素?質(zhì)與才能?，領(lǐng)導(dǎo)和?同事對我?的支持與?關(guān)愛，令?我明白到?人間的溫?情，在此?我向公司?的領(lǐng)導(dǎo)以?及全體同?事表示最?衷心的感?謝，有你?們的協(xié)助?才能使我?在工作中?更加的得?心應(yīng)手，?也因?yàn)橛?你們，才?能令到公?司的發(fā)展?更上一個?臺階。?在這兩個?月的時間?里，我也?看到了我?的業(yè)績還?狠不理想?，之中也?存在著諸?多問題,?經(jīng)過自我?反思，究?其原因主?要有：?第一、缺?乏正確的?時間觀，?總以為時?間還有很?多，第?二、工作?還不夠積?極主動，?可能是之?前的工作?性質(zhì)決定?了我不需?要特別主?動，只要?等著領(lǐng)導(dǎo)?安排，自?己認(rèn)真完?成就好。?但現(xiàn)在做?為理財顧?問，我需?要自己去?開拓客戶?，需要自?己更加積?極主動。?第三、?業(yè)務(wù)水平?還有待提?高，無論?是客戶溝?通能力，?還是市場?分析能力?都是我目?前欠缺的?。因此?，在接下?來的時間?里，我會?從以下幾?個方面著?手：第?一、凡是?預(yù)則立，?不預(yù)則廢?，合理的?規(guī)劃有利?于接下來?工作的順?利張開，?因此我要?先認(rèn)真做?好接下來?____?個月的計(jì)?劃，并按?計(jì)劃實(shí)行?。趕緊把?之間浪費(fèi)?的時間補(bǔ)?回去。?第二、虛?心求教。?做為一個?新員工，?我要向領(lǐng)?導(dǎo)學(xué)習(xí)，?向老同志?學(xué)習(xí)，向?書本、向?網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)?，首先學(xué)?習(xí)客戶溝?通技巧，?和客戶維?護(hù)，取其?之長，補(bǔ)?己之短，?夯實(shí)和提?高自身業(yè)?務(wù)能力。?第三、?認(rèn)真做好?客戶維護(hù)?。作為理?財顧問，?客戶是我?們一切工?作開展的?核心，在?接下的時?間，我會?讓真的做?好客戶私?檔性管理?，盡可能?的發(fā)掘客?戶有用的?信息，加?以整理歸?類。主動?聯(lián)系溝通?客戶，這?也是我之?前做得不?夠的，雖?然是銀行?介紹的空?戶，可能?他們有些?人因?yàn)闀?時資金緊?張，或年?底事情忙?，暫時不?需要，但?不代表他?們以后也?就不需要?理財服務(wù)?，因此對?于有潛力?的客戶，?我要坐好?及時的跟?進(jìn)。第?四、做好?銀行渠道?的維護(hù)。?銀行上市?我們客戶?的最主要?來源。做?銀行渠道?維護(hù)時，?首先先要?認(rèn)清銀行?的需求，?同時注重?技巧。像?我剛開始?只顧幫他?們做事，?以為只要?幫他們做?事，客戶?就會源源?不斷的介?紹過來。?可是客戶?是自己的?，不是開?了個戶就?完成任務(wù)?，對銀行?來說聯(lián)了?三方任