第14頁(yè)共14頁(yè)股票發(fā)行承銷?團(tuán)協(xié)議范本?本協(xié)議于__?__年___?_月由下列各?方簽訂：主?承銷商（甲方?）：A證券股?份有限公司?法定代表人：?_____?法定地址：_?____電?話：____?_傳真：_?____聯(lián)?系人：___?__副主承?銷商（乙方）?：B證券股份?有限公司法?定代表人：_?____法?定地址：__?___電話?：_____?傳真：__?___聯(lián)系?人：____?_分銷商（?丙方）：（排?名不分先后）?C證券股份?有限公司法?定代表人：_?____法?定地址：__?___電話?：_____?傳真：__?___聯(lián)系?人：____?_D證券股?份有限公司?法定代表人：?_____?法定地址：_?____電?話：____?_傳真：_?____聯(lián)?系人：___?__E證券?股份有限公司?法定代表人?：_____?法定地址：?_____?電話：___?__傳真：?_____?聯(lián)系人：__?___鑒于?：1.甲方?作為主承銷商?與_____?股份有限公司?（下簡(jiǎn)稱“發(fā)?行人”）簽訂?了《承銷協(xié)議?》，根據(jù)該協(xié)?議，發(fā)行人同?意由甲方組織?承銷團(tuán)，負(fù)責(zé)?其A股發(fā)行的?承銷工作；?2.甲方指定?乙方作為本次?A股發(fā)行的副?主承銷商，丙?方為本次A股?發(fā)行的分銷商?；3.各承?銷商同意簽訂?本協(xié)議，以記?錄彼此間為A?股發(fā)行所作的?安排。故此?，各方經(jīng)友好?協(xié)商，達(dá)成協(xié)?議如下：第?一條余額包銷?1.1各方?同意：1.?1.1甲方作?為本次A股發(fā)?行的主承銷商?，負(fù)責(zé)本次A?股發(fā)行的承銷?團(tuán)的組織協(xié)調(diào)?工作。1.?1.2本次向?社會(huì)公眾發(fā)行?的A股采取“?上網(wǎng)定價(jià)”的?發(fā)行方式，其?發(fā)行價(jià)格為_(kāi)?____元/?股（以中國(guó)證?監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)?的數(shù)額為準(zhǔn)）?。1.1.?3承銷團(tuán)成員?以余額包銷方?式進(jìn)行本次發(fā)?行的A股的承?銷工作。1?.1.4在本?次發(fā)行的A股?中，承銷團(tuán)成?員承擔(dān)的余款?包銷比例分別?為：公司包?銷比例主承?銷商A證券股?份有限公司?______?______?______?______?______?______?______?______?______?_副主承銷?商B證券股份?有限公司_?______?______?______?______?______?______?______?______?______?分銷商C證?券股份有限公?司____?______?______?______?______?______?______?______?______?___分銷?商D證券股份?有限公司_?______?______?______?______?______?______?______?______?______?分銷商E證?券股份有限公?司____?_1.2各?方按以下的規(guī)?定進(jìn)行本次A?股發(fā)行的承銷?工作：1.?2.1本協(xié)議?簽署后，副主?承銷商和分銷?商應(yīng)積極配合?主承銷商做好?本次A股的發(fā)?行工作。1?.2.2承銷?期為發(fā)布招股?說(shuō)明書（概要?）日起至主承?銷商向發(fā)行人?劃撥股款之日?止（包括首尾?兩日）。1?.2.3主承?銷商、副主承?銷商、分銷商?按各自的包銷?比例對(duì)剩余A?股以A股發(fā)行?價(jià)進(jìn)行包銷，?并在申購(gòu)期（?三個(gè)連續(xù)工作?日）結(jié)束后三?日內(nèi)將款項(xiàng)劃?入主承銷商指?定的賬戶中。?1.2.4?承銷期結(jié)束后?五日內(nèi)，主承?銷商將承銷費(fèi)?用劃入副主承?銷商和分銷商?指定的賬戶中?。1.2.?5若不存在剩?余股份，主承?銷商在向發(fā)行?人劃撥股款的?同時(shí)，將包銷?費(fèi)用劃入副主?承銷商及分銷?商各自指定的?賬戶。1.?3如果任何一?方?jīng)]有按1.?2款的規(guī)定支?付到期的應(yīng)付?款項(xiàng)，違約方?應(yīng)向遭受損失?的守約方支付?該筆款項(xiàng)從違?約之日起到實(shí)?際支付日為止?、每日萬(wàn)分之?____的利?息并賠償因違?約方的違約行?為而給其他有?關(guān)各方所造成?的損失及發(fā)生?的額外費(fèi)用。?第二條承銷?費(fèi)用2.1?鑒于主承銷商?牽頭組織承銷?團(tuán)，并在整個(gè)?包銷過(guò)程中負(fù)?主要包銷責(zé)任?，同時(shí)負(fù)有組?織協(xié)調(diào)的義務(wù)?，故在本次包?銷結(jié)束后，主?承銷商先行扣?除承銷費(fèi)用總?額的____?_%作為其組?織協(xié)調(diào)費(fèi)，余?額由承銷團(tuán)成?員按照各自包?銷比例進(jìn)行分?配，作為承銷?團(tuán)成員根據(jù)本?協(xié)議提供包銷?服務(wù)應(yīng)獲得的?承銷費(fèi)用。?2.3副主承?銷商及分銷商?因本次A股發(fā)?行而發(fā)生的一?切費(fèi)用，由副?主承銷商及分?銷商從本協(xié)議?第2.2條規(guī)?定的各自承銷?費(fèi)用中開(kāi)支。?第三條聲明?、保證和承諾?3.1各方?向其他方做出?下列聲明、保?證和承諾，并?確認(rèn)其他承銷?商依據(jù)了這些?聲明、保證和?承諾而簽署本?協(xié)議：3.?1.1本承銷?商是依法成立?并有效存續(xù)的?法人，有權(quán)從?事證券承銷業(yè)?務(wù)。3.1?.2本承銷商?具備簽署本協(xié)?議的權(quán)利能力?和行為能力，?本協(xié)議一經(jīng)簽?署即對(duì)其構(gòu)成?具有法律約束?力的文件。?3.1.3本?承銷商在本協(xié)?議中承擔(dān)的義?務(wù)是合法有效?的，其履行不?會(huì)與其承擔(dān)的?其他合同義務(wù)?相沖突，也不?會(huì)違反任何法?律。3.2?各項(xiàng)聲明、保?證和承諾是根?據(jù)本協(xié)議簽署?日存在的事實(shí)?而做出的。?3.3各項(xiàng)聲?明、保證和承?諾應(yīng)單獨(dú)解釋?，不受其他各?項(xiàng)聲明、保證?和承諾或本協(xié)?議其他條款的?限制，并且在?A股發(fā)行結(jié)束?后仍保持其全?部效力。第?四條終止各?承銷商根據(jù)第?1.2條的規(guī)?定履行義務(wù)后?，本協(xié)議終止?。第五條保?密5.1非?因法律規(guī)定，?本協(xié)議各方對(duì)?于因簽署和履?行本協(xié)議而獲?得的、與下列?各項(xiàng)有關(guān)的信?息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格?保密：5.?1.1本協(xié)議?的各項(xiàng)條款；?5.1.2?有關(guān)本協(xié)議的?談判；5.?1.3本協(xié)議?的標(biāo)的；5?.1.4各方?的商業(yè)秘密。?5.2非因?法律規(guī)定，副?主承銷商及分?銷商應(yīng)對(duì)完成?本次承銷而獲?得的主承銷商?的信息資料嚴(yán)?格保密。第?六條轉(zhuǎn)讓6?.1本協(xié)議對(duì)?各方及其繼承?人均有約束力?。6.2未?經(jīng)各方協(xié)商一?致，本協(xié)議任?何一方不得擅?自轉(zhuǎn)讓其在本?協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)?利和義務(wù)。?第七條爭(zhēng)議解?決任何因本?協(xié)議產(chǎn)生的或?與本協(xié)議有關(guān)?的爭(zhēng)議，應(yīng)由?各方友好協(xié)商?解決。如協(xié)商?不成，則任何?一方均可將爭(zhēng)?議提交___?__仲裁委員?會(huì)，并按照該?會(huì)揭示有效的?仲裁規(guī)則進(jìn)行?仲裁，仲裁裁?決對(duì)仲裁各方?具有最終的法?律約束力。?第八條生效?8.1本協(xié)議?構(gòu)成了各承銷?商之間就本次?A股發(fā)行與承?銷所達(dá)成的全?部和惟一的協(xié)?議。8.2?本協(xié)議由各方?法定代表人或?授權(quán)代表簽署?。8.3本?協(xié)議簽署后，?須經(jīng)中國(guó)證券?監(jiān)督管理委員?會(huì)復(fù)審核準(zhǔn)后?生效。（承?銷團(tuán)成員簽字?頁(yè)，此頁(yè)無(wú)正?文）A證券?股份有限公司?（蓋章）__?___授權(quán)?代表（簽字）?：_____?簽定日期：?____年_?___月__?__日B證?券股份有限公?司（蓋章）_?____授?權(quán)代表（簽字?）：____?_簽定日期?：____年?____月_?___日C?證券股份有限?公司（蓋章）?_____?授權(quán)代表（簽?字）：___?__簽定日?期：____?年____月?____日?D證券股份有?限公司（蓋章?）_____?授權(quán)代表（?簽字）：__?___簽定?日期：___?_年____?月____日?E證券股份?有限公司（蓋?章）____?_授權(quán)代表?（簽字）：_?____簽?定日期：__?__年___?_月____?日股票發(fā)行?承銷團(tuán)協(xié)議范?本（二）本?協(xié)議于___?_年____?月由下列各方?簽訂：主承?銷商（甲方）?：A證券股份?有限公司法?定代表人：_?____法?定地址：__?___電話?：_____?傳真：__?___聯(lián)系?人：____?_副主承銷?商（乙方）：?B證券股份有?限公司法定?代表人：__?___法定?地址：___?__電話：?_____?傳真：___?__聯(lián)系人?：_____?分銷商（丙?方）：（排名?不分先后）?C證券股份有?限公司法定?代表人：__?___法定?地址：___?__電話：?_____?傳真：___?__聯(lián)系人?：_____?D證券股份?有限公司法?定代表人：_?____法?定地址：__?___電話?：_____?傳真：__?___聯(lián)系?人：____?_E證券股?份有限公司?法定代表人：?_____?法定地址：_?____電?話：____?_傳真：_?____聯(lián)?系人：___?__鑒于：?1.甲方作?為主承銷商與?_____股?份有限公司（?下簡(jiǎn)稱“發(fā)行?人”）簽訂了?《承銷協(xié)議》?，根據(jù)該協(xié)議?，發(fā)行人同意?由甲方組織承?銷團(tuán)，負(fù)責(zé)其?A股發(fā)行的承?銷工作;2?.甲方指定乙?方作為本次A?股發(fā)行的副主?承銷商，丙方?為本次A股發(fā)?行的分銷商;?3.各承銷?商同意簽訂本?協(xié)議，以記錄?彼此間為A股?發(fā)行所作的安?排。故此，?各方經(jīng)友好協(xié)?商，達(dá)成協(xié)議?如下：第一?條余額包銷?1.1各方同?意：1.1?.1甲方作為?本次A股發(fā)行?的主承銷商，?負(fù)責(zé)本次A股?發(fā)行的承銷團(tuán)?的組織協(xié)調(diào)工?作。1.1?.2本次向社?會(huì)公眾發(fā)行的?A股采取“上?網(wǎng)定價(jià)”的發(fā)?行方式，其發(fā)?行價(jià)格為_(kāi)_?___元/股?（以中國(guó)證監(jiān)?會(huì)最終核準(zhǔn)的?數(shù)額為準(zhǔn)）。?1.1.3?承銷團(tuán)成員以?余額包銷方式?進(jìn)行本次發(fā)行?的A股的承銷?工作。1.?1.4在本次?發(fā)行的A股中?，承銷團(tuán)成員?承擔(dān)的余款包?銷比例分別為?：公司包銷?比例（%）?主承銷商A證?券股份有限公?司_____?副主承銷商?B證券股份有?限公司___?__分銷商?C證券股份有?限公司___?__分銷商?D證券股份有?限公司___?__分銷商?E證券股份有?限公司___?__1.2?各方按以下的?規(guī)定進(jìn)行本次?A股發(fā)行的承?銷工作：1?.2.1本協(xié)?議簽署后，副?主承銷商和分?銷商應(yīng)積極配?合主承銷商做?好本次A股的?發(fā)行工作。?1.2.2承?銷期為發(fā)布招?股說(shuō)明書（概?要）日起至主?承銷商向發(fā)行?人劃撥股款之?日止（包括首?尾兩日）。?1.2.3主?承銷商、副主?承銷商、分銷?商按各自的包?銷比例對(duì)剩余?A股以A股發(fā)?行價(jià)進(jìn)行包銷?，并在申購(gòu)期?（三個(gè)連續(xù)工?作日）結(jié)束后?三日內(nèi)將款項(xiàng)?劃入主承銷商?指定的賬戶中?。1.2.?4承銷期結(jié)束?后五日內(nèi)，主?承銷商將承銷?費(fèi)用劃入副主?承銷商和分銷?商指定的賬戶?中。1.2?.5若不存在?剩余股份，主?承銷商在向發(fā)?行人劃撥股款?的同時(shí)，將包?銷費(fèi)用劃入副?主承銷商及分?銷商各自指定?的賬戶。1?.3如果任何?一方?jīng)]有按1?.2款的規(guī)定?支付到期的應(yīng)?付款項(xiàng)，違約?方應(yīng)向遭受損?失的守約方支?付該筆款項(xiàng)從?違約之日起到?實(shí)際支付日為?止、每日萬(wàn)分?之____的?利息并賠償因?違約方的違約?行為而給其他?有關(guān)各方所造?成的損失及發(fā)?生的額外費(fèi)用?。第二條承?銷費(fèi)用2.?1鑒于主承銷?商牽頭組織承?銷團(tuán)，并在整?個(gè)包銷過(guò)程中?負(fù)主要包銷責(zé)?任，同時(shí)負(fù)有?組織協(xié)調(diào)的義?務(wù)，故在本次?包銷結(jié)束后，?主承銷商先行?扣除承銷費(fèi)用?總額的___?__%作為其?組織協(xié)調(diào)費(fèi)，?余額由承銷團(tuán)?成員按照各自?包銷比例進(jìn)行?分配，作為承?銷團(tuán)成員根據(jù)?本協(xié)議提供包?銷服務(wù)應(yīng)獲得?的承銷費(fèi)用。?2.3副主?承銷商及分銷?商因本次A股?發(fā)行而發(fā)生的?一切費(fèi)用，由?副主承銷商及?分銷商從本協(xié)?議第2.2條?規(guī)定的各自承?銷費(fèi)用中開(kāi)支?。第三條聲?明、保證和承?諾3.1各?方向其他方做?出下列聲明、?保證和承諾，?并確認(rèn)其他承?銷商依據(jù)了這?些聲明、保證?和承諾而簽署?本協(xié)議：3?.1.1本承?銷商是依法成?立并有效存續(xù)?的法人，有權(quán)?從事證券承銷?業(yè)務(wù)。3.?1.2本承銷?商具備簽署本?協(xié)議的權(quán)利能?力和行為能力?，本協(xié)議一經(jīng)?簽署即對(duì)其構(gòu)?成具有法律約?束力的文件。?3.1.3?本承銷商在本?協(xié)議中承擔(dān)的?義務(wù)是合法有?效的，其履行?不會(huì)與其承擔(dān)?的其他合同義?務(wù)相沖突，也?不會(huì)違反任何?法律。3.?2各項(xiàng)聲明、?保證和承諾是?根據(jù)本協(xié)議簽?署日存在的事?實(shí)而做出的。?3.3各項(xiàng)?聲明、保證和?承諾應(yīng)單獨(dú)解?釋，不受其他?各項(xiàng)聲明、保?證和承諾或本?協(xié)議其他條款?的限制，并且?在A股發(fā)行結(jié)?束后仍保持其?全部效力。?第四條終止?各承銷商根據(jù)?第1.2條的?規(guī)定履行義務(wù)?后，本協(xié)議終?止。第五條?保密5.1?非因法律規(guī)定?，本協(xié)議各方?對(duì)于因簽署和?履行本協(xié)議而?獲得的、與下?列各項(xiàng)有關(guān)的?信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)?格保密：5?.1.1本協(xié)?議的各項(xiàng)條款?;5.1.?2有關(guān)本協(xié)議?的談判;5?.1.3本協(xié)?議的標(biāo)的;?5.1.4各?方的商業(yè)秘密?。5.2非?因法律規(guī)定，?副主承銷商及?分銷商應(yīng)對(duì)完?成本次承銷而?獲得的主承銷?商的信息資料?嚴(yán)格保密。?第六條轉(zhuǎn)讓?6.1本協(xié)議?對(duì)各方及其繼?承人均有約束?力。6.2?未經(jīng)各方協(xié)商?一致，本協(xié)議?任何一方不得?擅自轉(zhuǎn)讓其在?本協(xié)議項(xiàng)下的?權(quán)利和義務(wù)。?第七條爭(zhēng)議?解決任何因?本協(xié)議產(chǎn)生的?或與本協(xié)議有?關(guān)的爭(zhēng)議，應(yīng)?由各方友好協(xié)?商解決。如協(xié)?商不成，則任?何一方均可將?爭(zhēng)議提交__?___仲裁委?員會(huì)，并按照?該會(huì)揭示有效?的仲裁規(guī)則進(jìn)?行仲裁，仲裁?裁決對(duì)仲裁各?方具有最終的?法律約束力。?第八條生效?8.1本協(xié)?議構(gòu)成了各承?銷商之間就本?次A股發(fā)行與?承銷所達(dá)成的?全部和惟一的?協(xié)議。8.?2本協(xié)議由各?方法定代表人?或授權(quán)代表簽?署。8.3?本協(xié)議簽署后?，須經(jīng)中國(guó)證?券監(jiān)督管理委?員會(huì)復(fù)審核準(zhǔn)?后生效。（?承銷團(tuán)成員簽?字頁(yè)，此頁(yè)無(wú)?正文）A證?券股份有限公?司（