航空發(fā)動機行業(yè)現(xiàn)狀燃氣輪機市場需求情況（一）燃氣輪機行業(yè)基本概況燃氣輪機與航空發(fā)動機工作原理基本相同，核心技術有相似之處。燃氣輪機按輸出功率分為微型、輕型和重型三類。其中微型和輕型燃氣輪機可由航空發(fā)動機改制而成（又稱為航改燃），功率通常在50MW以內(nèi)，可用于工業(yè)發(fā)電、船舶動力、管道增壓、坦克機車、分布式發(fā)電及熱電聯(lián)供等場景。重型燃氣輪機功率在50MW以上，主要用作陸地上固定的發(fā)電機組，如城市電網(wǎng)。（二）燃氣輪機市場情況1、全球燃氣輪機市場情況當前，全世界從事燃氣輪機研究、設計、生產(chǎn)、銷售的知名企業(yè)約有20家，全球燃氣輪機市場主要被美國通用電氣（GE）、德國西門子、日本三菱3家企業(yè)壟斷，合計占據(jù)全球燃氣輪機約90%的市場份額。近年來全球燃氣輪機市場規(guī)模持續(xù)增長，預計在電力、能源及環(huán)保等行業(yè)的帶動下，將繼續(xù)保持增長。根據(jù)Statista統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年全球燃氣輪機市場規(guī)模為225．4億美元，較上年同比增長3．47%。燃氣輪機能夠取代運行在煤炭或石油上的熱力設施的舊技術，并且由于天然氣的碳密度低于其他傳統(tǒng)燃料類型，這在一定程度上推動燃氣輪機市場的增長。未來全球燃氣輪機市場規(guī)模將保持增長，預計到2026年，全球燃氣輪機市場的規(guī)模預計將達到283億美元。2、國內(nèi)燃氣輪機市場情況我國燃氣輪機產(chǎn)業(yè)落于歐美國家，歷史上我國曾通過市場換技術，與歐美企業(yè)進行技術合作和交流，但僅局限于加工零部件、組裝產(chǎn)品及其他非核心技術，核心技術一直掌握在外國企業(yè)手中。為進一步提升我國航空發(fā)動機和燃氣輪機行業(yè)的自主創(chuàng)新能力，2012年批準設立兩機重大專項，目的是通過重點型號自主研制，建立我國兩機動力行業(yè)的自主創(chuàng)新能力體系，把我國航空發(fā)動機和燃氣輪機行業(yè)打造成具有國際競爭力的戰(zhàn)略性高技術產(chǎn)業(yè)，以滿足我國航空、能源和電力工業(yè)對高性能動力裝備的需求。隨著雙碳戰(zhàn)略實施、西氣東輸、天然氣進口等項目落地，我國燃氣輪機迎來了快速發(fā)展的歷史機遇。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預測，2035年我國燃氣發(fā)電裝機容量規(guī)模2．4億千瓦，相當于未來15年約新增1．4億千瓦，即需要布局約4，667臺30MW級燃氣輪機。以每臺價值1000萬美元進行計算，未來15年發(fā)電用燃氣輪機的市場規(guī)模將達到466．7億美元。隨著國產(chǎn)燃氣輪機研制的進展加速，國內(nèi)燃氣輪機零部件市場將迎來良好的發(fā)展機遇。航空零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀航空零部件制造作為我國制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要領域，其產(chǎn)業(yè)化程度的高低代表著我國制造產(chǎn)業(yè)的水平。對此，為進一步提升我國航空裝備制造領域方面的技術，增強核心競爭力，在高端裝備制造領域確定了包括航空裝備在內(nèi)的5個產(chǎn)業(yè)，涉及航空設備、航空發(fā)動機等在內(nèi)的6個子產(chǎn)業(yè)。航空零部件制造產(chǎn)業(yè)涵蓋了發(fā)動機總裝、飛機之前的所有的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。我國航空事業(yè)起步較晚，并且在零部件的生產(chǎn)中，大都是以轉包的形式出現(xiàn)，從而為先進的民用飛機提供零部件產(chǎn)品。近年來，隨著國家一系列航空零部件相關政策的出臺，助力了航空零部件制造產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，2021年我國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模達333．1億元，預計2022年市場規(guī)模將達366．7億元。隨著航空零部件制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國航空零部件企業(yè)也迎來新的機遇。，對于我國航空零部件企業(yè)來講，只有以產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展思維，并借助現(xiàn)有國際工業(yè)改革浪潮，通過組織形態(tài)改造、先進管理方式的引入和培育更多核心技術企業(yè)。為了更好地迎接下一波工業(yè)革命化浪潮，促進我國航空零部件產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展，必須以產(chǎn)業(yè)化思維為基礎，構建多形式的市場組織形態(tài)；大力培育具有核心競爭力的企業(yè)參與國際競爭；加強先進管理模式的引入。航空零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢以及面臨的機遇和挑戰(zhàn)（一）航空零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢航空零部件制造領域的核心技術，早期主要由國外部分廠家掌握，國內(nèi)擁有航空零部件加工制造核心技術的主要是中航工業(yè)和中國航發(fā)下屬各專業(yè)配套單位。近年來，隨著國家針對航空航天高端裝備制造和領域出臺的一系列鼓勵政策，一批具備航空零部件承制能力的民營企業(yè)逐步進入國內(nèi)及民用市場，技術研發(fā)能力和裝備水平得到不斷提升。未來較長時間內(nèi)，隨著國產(chǎn)軍機、商用飛機、航空發(fā)動機和燃氣輪機等領域的高速發(fā)展，以及國家產(chǎn)業(yè)政策的全面實施將為民營企業(yè)帶來更多機會。（二）航空零部件行業(yè)機遇伴隨我國綜合國力的大幅提升，航空發(fā)動機事業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展，研制能力得到全面增強。太行發(fā)動機2005年通過定型審查，2006年國家批準設計定型，使我國航空發(fā)動機實現(xiàn)了從中等推力到大推力、從渦噴到渦扇、從第二代到第三代的三大跨越，并持續(xù)推出一系列改進新產(chǎn)品。玉龍渦軸發(fā)動機于2010年投入批產(chǎn)。中國航發(fā)1300kW功率級渦軸-16發(fā)動機于2021年3月獲得中國民航頒發(fā)的生產(chǎn)許可證，正式進入民用航空市場。我國第一款裝配于國產(chǎn)大飛機的商用航空發(fā)動機CJ1000A已成功完成首次點火，初步驗證了各部件及相關系統(tǒng)的功能和匹配性，后續(xù)將開展發(fā)動機整機初步性能摸底試驗；AEF1300大推力、低油耗大涵道比雙轉子渦輪風扇發(fā)動機在2022年第十四屆中國國際航空航天博覽會首次公開亮相。隨著國產(chǎn)航空器和航空發(fā)動機研制體系的逐步完善，航空制造行業(yè)關鍵技術領域的自主可控和需求為國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)帶來深度參與的機會。為深化改革，中航工業(yè)和中國航發(fā)均提出建設小核心、大協(xié)作、專業(yè)化、開放型的航空裝備科研生產(chǎn)體系，強化自身核心專業(yè)能力建設，加快推動非核心業(yè)務向外轉移，引導外部資源有序參與科研生產(chǎn)，全面保障重大專項和重點科研生產(chǎn)軍品任務完成。中航工業(yè)、中國航發(fā)等央企重組整合和產(chǎn)業(yè)布局調整，有利于形成以核心單位為龍頭的若干航空制造產(chǎn)業(yè)集群，有利于航空零部件產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；⒏咝Щ蛯I(yè)化，有利于民營企業(yè)發(fā)揮自身高效靈活、專業(yè)化、精細化的優(yōu)勢。為加快國產(chǎn)航空發(fā)動機研制進程，逐步實現(xiàn)航空發(fā)動機的國產(chǎn)化，自十三五以來，我國全面啟動實施兩機專項，撥款千億資金，打破產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金制約，解決研發(fā)投入，預先研究資金不足的問題。兩機重大專項中的航空發(fā)動機專項重點聚焦于小涵道比超音速渦扇發(fā)動機和大涵道比大推力長續(xù)航亞音速渦扇發(fā)動機，基本涵蓋了當下國內(nèi)所有先進航空器對發(fā)動機的需求。我國還實施飛發(fā)分離的改革措施，將中航工業(yè)下屬飛機制造企業(yè)和航空發(fā)動機制造企業(yè)分離，成立中國航發(fā)，打破體制制約，極大提高發(fā)動機研制靈活性和研發(fā)效率。國家對航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)的空前重視為我國航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。目前世界各國對主要航空產(chǎn)品進口均采用補償貿(mào)易安排，即在進口航空產(chǎn)品時供貨商必須將部分比例的轉包業(yè)務交由采購國完成，通常為采購總額的20%左右。我國作為世界最大的民用飛機需求增長市場，在獲得相應航空產(chǎn)品轉包業(yè)務方面具備先發(fā)優(yōu)勢。隨著國內(nèi)航空制造企業(yè)生產(chǎn)工藝和技術水平的不斷提高，產(chǎn)品質量和穩(wěn)定性能夠滿足國際飛機和航空發(fā)動機主制造商的高品質要求。同時主制造商為降低自身制造成本，將主要精力投入新產(chǎn)品研發(fā)，增強其國際市場競爭力的需要，國際航空轉包業(yè)務逐漸向低成本國家和地區(qū)轉移，中國航空轉包業(yè)務進入快速發(fā)展階段，為國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)帶來發(fā)展機遇。（三）航空零部件行業(yè)挑戰(zhàn)1、航空零部件行業(yè)內(nèi)民營企業(yè)普遍規(guī)模較小國內(nèi)航空工業(yè)科研生產(chǎn)體系開放時間較短，航空零部件制造領域除中航工業(yè)和中國航發(fā)外的其他行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多規(guī)模較小，規(guī)模經(jīng)濟效益低，裝備實力和科研水平相對有限，具備國際競爭力的航空零部件制造企業(yè)較少，專業(yè)技術人才和管理人才明顯不足。隨著我國航空工業(yè)的快速發(fā)展以及國家鼓勵和引導非公有制資本進入國防科技工業(yè)建設領域等政策的深化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的裝備水平、技術能力及專業(yè)人才缺乏等將得到一定改善。2、國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)制造基礎薄弱目前，發(fā)達國家已普遍采用高速多軸數(shù)控機床開展航空零部件機械加工作業(yè)，受進口高端設備價值昂貴限制，國產(chǎn)裝備性能尚無法完全滿足航空零部件加工的高標準要求，三軸、四軸數(shù)控機床仍是行業(yè)內(nèi)民營企業(yè)的主要裝備。此外，航空零部件成品交付涉及機械加工、鈑金成型、表面處理、熱處理、檢驗檢測等多種工藝和工序，國內(nèi)具備相應技術和裝備且滿足國家環(huán)保標準的企業(yè)多為大型企業(yè)，具備航空零件全工序能力的企業(yè)較少。3、航空零部件行業(yè)競爭加劇受國家政策和行業(yè)發(fā)展有利因素的影響，尤其是國內(nèi)開放型武器裝備科研生產(chǎn)體系的建立，業(yè)務進一步擴大開放。眾多競爭者開始進入航空零部件制造行業(yè)，現(xiàn)有企業(yè)也根據(jù)訂單需求預期逐步開始擴大產(chǎn)能，導致本行業(yè)競爭加劇，將可能在一定程度上影響本行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平。隨著新一代飛機和航空發(fā)動機的研制步伐加快，對航空材料提出了高綜合性能、結構功能一體化、結構整體化、低成本控制等要求，更多的航空新材料得以應用。隨著復合材料、鋁鋰合金等輕質材料的發(fā)展，傳統(tǒng)難加工航空材料尤其是鋼、鋁合金等存在未來被替代的風險，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要順應行業(yè)變革，加大研發(fā)力度，提前開展適應新一代航空材料的加工工藝和復合材料成型工藝的技術研發(fā)，形成技術儲備。4、航空工業(yè)核心部件對外依賴影響國內(nèi)航空零部件制造業(yè)的發(fā)展由于早期受到發(fā)達國家技術封鎖等原因，我國航空工業(yè)起步較晚，航空工業(yè)國際化合作是大趨勢，但國產(chǎn)飛機部分核心部件仍需從國外引進，如航空發(fā)動機和飛控系統(tǒng)等，雖然國內(nèi)在航空發(fā)動機和飛控系統(tǒng)研制方面已取得一定進展，但較國際先進水平仍有一定差距，整機對航空發(fā)動機和飛控系統(tǒng)等核心部件依賴，直接影響型號的研制和批產(chǎn)進度，將在一定程度上影響國內(nèi)航空零部件制造業(yè)的發(fā)展。航空零部件制造業(yè)的發(fā)展趨勢（一）航空零部件制造以工序外協(xié)為主向部組件采購方向發(fā)展近年來，國內(nèi)主制造商對零部件供應商的管理模式以工序外包為主，民營航空零部件制造企業(yè)受自身技術、資金積累以及工藝能力限制，主要從事航空零部件粗精加工、鈑金成型和工裝模具加工等業(yè)務，材料供應、特種工藝及部組件或單元體裝配等仍主要由各主制造商完成。目前國內(nèi)部分主制造商已開始試點航空零部件采購模式，由航空零部件供應商直接提供裝機產(chǎn)品，未來該模式很可能逐步推廣。具備機械加工、鈑金成型、特種工藝、組件或單元體裝配等全工序、產(chǎn)品級交付能力的供應商，將會迎來更廣闊市場前景。（二）航空零部件制造向規(guī)?；盗谢瘜I(yè)化方向發(fā)展航空零部件制造是航空制造業(yè)的基礎性子行業(yè)，其產(chǎn)品具有種類繁多、工序復雜、專業(yè)性強，精度要求高，小批量多品種等特點。歐美國家航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，專業(yè)化分工明確，國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)主要采用多品種、小批量生產(chǎn)模式，專業(yè)化發(fā)展尚處于起步階段。國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)為提高效率、降低成本、穩(wěn)定產(chǎn)品質量，將逐步向規(guī)?；⑾盗谢?、專業(yè)化的方向發(fā)展。（三）智能化柔性制造是航空零部件制造未來發(fā)展的重要方向航空零部件具有小批量、多品種、結構復雜等特點，為提升效率、保證質量，從工藝設計入手對某一特征的工藝進行標準化和模塊化，對產(chǎn)品、設備、工藝之間切換作業(yè)實現(xiàn)一定程度的自動化，提高生產(chǎn)效率，是航空零部件制造企業(yè)提升競爭力的重要途徑。在此基礎上，航空零部件制造企業(yè)通過整體軟硬件系統(tǒng)的打造，實現(xiàn)一定程度的智能化，逐步向柔性制造發(fā)展，提升運行效率和競爭力。（四）復合材料增材制造在航空零部件領域的應用具有廣闊前景先進復合材料具有質量輕、比強度、比模量高，延展性較好、抗腐蝕、隔熱、隔音、減震、耐高（低）溫等特點，是制造航空航天飛行器的理想材料。飛機用復合材料經(jīng)過近40年的發(fā)展，已經(jīng)從最初的非承力構件發(fā)展到應用于次承力和主承力構件，其設計、制造和使用經(jīng)驗已日趨成熟和豐富。國內(nèi)復合材料在航空零部件領域的應用，受制于材料、技術等方面的因素，使用相對較少。增材制造技術是綜合多學科的新技術，其在大型復雜構件和高價值材料產(chǎn)品等制造中具有成本、效率、質量諸多優(yōu)勢，已經(jīng)在火箭發(fā)動機噴嘴、飛機復雜結構件、航空發(fā)動機復雜構件等武器裝備產(chǎn)品研制中獲得應用，并且開始由研究開發(fā)階段向工程化應用階段邁進。3D打印航空發(fā)動機零部件的工藝已實現(xiàn)工業(yè)化，開始用于商用發(fā)動機的維護、修理和大修。未來隨著復合材料、增材制造技術的不斷發(fā)展和技術突破，在航空零部件領域必將具有廣闊的應用前景。（五）綠色環(huán)保是發(fā)展先進航空零部件加工工藝的必然趨勢可持續(xù)發(fā)展已成為制造業(yè)與自然、社會協(xié)調的重要主題，綠色發(fā)展理念逐步成為共識。航空零部件制造企業(yè)開始重視綠色技術在產(chǎn)品工藝研發(fā)設計、生產(chǎn)制造，創(chuàng)新高效、節(jié)能、環(huán)保和可循環(huán)的新型制造工藝和裝備，不斷降低資源消耗和環(huán)境影響，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益的協(xié)調優(yōu)化。綠色環(huán)保是發(fā)展先進航空零部件加工工藝的必然趨勢。發(fā)展趨勢受益于航空制造業(yè)整體景氣度上升，市場規(guī)模不斷擴大：近年來，我國航空制造業(yè)進入快速發(fā)展時期，2016年-2019年年均復合增長率達到11．68%。在航空制造領域，隨著十四五強軍目標的提出，我國空軍裝備的換代升級與批量列裝已進入快車道，使得具有類資質的民營企業(yè)能夠承接由此帶來的大量協(xié)作配套需求，市場體量迅速提高。在民用航空領域，根據(jù)工信部預計，在未來10年中，全球將需要干線飛機1．2萬架、支線飛機0．27萬架、通用飛機1．83萬架、直升機1．2萬架，總價值約2萬億美元，市場具有可觀的增長空間；ARJ21、C919等國產(chǎn)商用飛機未來的批量生產(chǎn)也將助推國內(nèi)航空制造業(yè)的繁榮。2019年航空零部件制造行業(yè)占據(jù)航空制造業(yè)市場規(guī)模的30%左右，是主要的細分領域之一，航空制造業(yè)的整體繁榮將帶動航空零部件制造業(yè)的發(fā)展，帶來市場空間的增長。近來復合材料已經(jīng)在民用飛機最主要受力部件機翼、機身部位得到應用，并伴隨著客機的升級換代，用量逐步提升。根據(jù)中國商飛發(fā)布的《中國商飛公司市場預測年報（2020-2039）》，未來20年中國民航客機交付量預計達到8，725架，價值預計達到13，249億美元。根據(jù)中國商飛官方網(wǎng)站，C919的復合材料用量占比12%，CR929的復合材料用量占比超過50%，可與國外先進機型比肩。基于復合材料在軍機市場和民機市場的良好應用前景，其在航空零部件制造中的應用比例將逐漸提高。航空零部件制造業(yè)務協(xié)作配套趨勢進一步加深，有利民營航空零部件制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展：聚焦主業(yè)是近幾年央企主要發(fā)展重心之一，在2019年12月24日召開的央企負責人會議中，再次強調了做強主業(yè)和專業(yè)化整合的重要性，小核心、大協(xié)作逐步成為了央企的戰(zhàn)略定位，而按照小核心、大協(xié)作、專業(yè)化、開放型發(fā)展策略，主機廠需聚焦核心能力的強化，逐步退出一般能力的制造業(yè)務，將自身定位為以研發(fā)、部裝總裝、試驗試飛、核心零部件設計制造為核心的軍機產(chǎn)業(yè)基地，由飛機制造商轉變?yōu)橄到y(tǒng)集成商。小核心、大協(xié)作戰(zhàn)略將同時對民用航空零部件制造業(yè)以及航空零部件制造業(yè)同時產(chǎn)生影響。對于民用航空零部件制造業(yè)，在國際協(xié)作配套業(yè)務中，主要訂單均由航空工業(yè)及其下屬單位總攬承包并分包；對于航空零部件制造業(yè)，目前行業(yè)整體競爭格局為航空工業(yè)集團內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研機構、民營企業(yè)有效補充的市場競爭格局。未來隨著小核心、大協(xié)作戰(zhàn)略的不斷推進，航空工業(yè)及其下屬企業(yè)的原有航空零部件制造業(yè)業(yè)務的協(xié)作配套趨勢將進一步深化，民營企業(yè)在民用航空零部件制造業(yè)以及航空零部件制造業(yè)都將迎來發(fā)展契機。航空零部件制造領域的核心技術，早期主要由國外部分廠家掌握，國內(nèi)擁有航空零部件加工制造核心技術的主要是中航工業(yè)和中國航發(fā)下屬各專業(yè)配套單位。近年來，隨著國家針對航空航天高端裝備制造和領域出臺的一系列鼓勵政策，國內(nèi)一批具備航空零部件承制能力的民營企業(yè)逐步進入國內(nèi)及民用市場，技術研發(fā)能力和裝備水平得到不斷提升。未來較長時間內(nèi)，隨著國產(chǎn)軍機、商用飛機、航空發(fā)動機和燃氣輪機等領域的高速發(fā)展，以及國家產(chǎn)業(yè)政策的全面實施將為民營企業(yè)帶來更多機會。復合材料的應用比例將不斷提高復合材料的用量已成為衡量裝備先進性的重要標志。復合材料正成為航空以及國防裝備的關鍵材料。復合材料在我國軍機的用量占比不斷提升，已從最初用量1%左右提升至20%左右，且目標用量將增加至29%。基于復合材料在軍機市場和民機市場的良好應用前景，其在航空零部件制造中的應用比例將逐漸提高。行業(yè)發(fā)展情況航空零部件制造業(yè)的興起源于航空制造協(xié)作配套模式的盛行。20世紀60年代，隨著區(qū)域和全球經(jīng)濟一體化的趨勢不斷加深，航空零部件協(xié)作配套制造得到了充分的發(fā)展，航空零部件制造產(chǎn)業(yè)走向全球。到20世紀90年代，航空零部件的協(xié)作配套模式已經(jīng)十分普遍，業(yè)務范圍不斷擴大，金額也在快速擴張。我國航空零部件制造業(yè)協(xié)作配套模式興起于20世紀70年代末，在國有生產(chǎn)科研體系的基礎上，通過補