、國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.國(guó)際發(fā)展現(xiàn)狀金融危機(jī)過(guò)后，世界采礦采石設(shè)備制造行業(yè)迎來(lái)了新一輪的發(fā)展，中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展，在很大程度上帶動(dòng)了世界采礦采石設(shè)備行業(yè)的復(fù)蘇。當(dāng)前世界采礦采石設(shè)備行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。第一，世界需求市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)。后危機(jī)時(shí)代，隨著礦產(chǎn)資源需求市場(chǎng)的回暖，帶動(dòng)采礦采石設(shè)備的需求也繼續(xù)增長(zhǎng)。在國(guó)家政策對(duì)采礦業(yè)的支持下，中國(guó)成為全球采礦設(shè)備的主要市場(chǎng)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)了全球采礦設(shè)備需求增長(zhǎng)，新型礦業(yè)設(shè)備需求占到全球市場(chǎng)的一半。除中國(guó)外，印度以及澳大利亞等其他亞太地區(qū)的采礦裝備市場(chǎng)需求也相當(dāng)大。拉丁美洲、非洲和中東地區(qū)由于擁有大量礦產(chǎn)資源，其對(duì)采礦設(shè)備需求也有所上升。第二，市場(chǎng)集中度日益提升。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，跨國(guó)采礦公司利用其日益增強(qiáng)的購(gòu)買(mǎi)力與設(shè)備供應(yīng)商結(jié)成具有深遠(yuǎn)意義的商業(yè)聯(lián)盟，使得小公司的生存空間進(jìn)一步減小。競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致中小型企業(yè)或非專(zhuān)業(yè)性的采礦采石設(shè)備廠(chǎng)商紛紛以不同方式退出市場(chǎng)，逐漸形成了幾大巨頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。在中國(guó)市場(chǎng)之外，世界上排名前十位的采礦采石設(shè)備制造商占據(jù)了近70%的市場(chǎng)份額，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的控制權(quán)正在集中于少數(shù)企業(yè)。第三，礦山機(jī)械租賃市場(chǎng)快速發(fā)展。在英國(guó)，針對(duì)租賃公司的銷(xiāo)售額占英國(guó)礦山機(jī)械總銷(xiāo)售額的比重是75%，北美為60%，法國(guó)和德國(guó)也分別達(dá)到了50%和40%。預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)礦山設(shè)備租賃業(yè)務(wù)的規(guī)模也將大大增加。第四，全球性的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移活動(dòng)加劇。在全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步深化的同時(shí)，采礦采石設(shè)備制造業(yè)的生產(chǎn)方式和管理模式也在發(fā)生深刻變化。從目前來(lái)看，國(guó)際高端設(shè)備生產(chǎn)地點(diǎn)已有明確的不同。如今，全球各大制造商紛紛在中國(guó)開(kāi)設(shè)工廠(chǎng)，其中不乏主要零部件生產(chǎn)商，這也在一定程度上緩解了中國(guó)采礦采石設(shè)備優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)不足的問(wèn)題。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前世界采礦采石設(shè)備制造業(yè)呈歐、美、亞三足鼎立得競(jìng)爭(zhēng)格局，其中高端市場(chǎng)由歐美企業(yè)占據(jù)，以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家在占領(lǐng)中低端國(guó)際市場(chǎng)的同時(shí)，正逐步開(kāi)拓高端市場(chǎng)。當(dāng)前國(guó)際采礦采石設(shè)備行業(yè)的主要特點(diǎn)，是以跨國(guó)公司為主導(dǎo)、眾多供應(yīng)商相互補(bǔ)充的基礎(chǔ)分工模式。在這種模式中，產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)分為兩個(gè)層次：第一層次，是跨國(guó)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)，這類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)處于產(chǎn)業(yè)鏈的高端，主導(dǎo)著產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展方向；第二層次，是眾多供應(yīng)商在互補(bǔ)性分工市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)，這類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，并在競(jìng)爭(zhēng)中培育了一大批“世界加工廠(chǎng)”。第一層次是知識(shí)和技術(shù)的創(chuàng)新型競(jìng)爭(zhēng)，是獲得較高利益的競(jìng)爭(zhēng)，處于這一層次的以歐美國(guó)家企業(yè)為主，有美國(guó)的卡特彼勒公司、久益國(guó)際公司、南米爾沃基-比塞洛斯國(guó)際集團(tuán)、模塊采礦系統(tǒng)公司、英格索蘭基礎(chǔ)建設(shè)集團(tuán)、德國(guó)的魯爾集團(tuán)、瑞典的山特維克集團(tuán)公司、阿特拉斯科普柯工業(yè)集團(tuán)、韓國(guó)的現(xiàn)代集團(tuán)；第二層次是規(guī)模、效率、質(zhì)量、成本、價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，它從屬第一層次，在競(jìng)爭(zhēng)中獲得經(jīng)濟(jì)利益較低，現(xiàn)在我國(guó)大部分采礦采石設(shè)備制造企業(yè)處于這一層次。國(guó)內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放30年的發(fā)展，我國(guó)采礦采石設(shè)備制造行業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張，技術(shù)水平大幅提升，產(chǎn)品品種滿(mǎn)足率已達(dá)70%以上。?產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張過(guò)去的十年，是中國(guó)機(jī)械工業(yè)的黃金十年，也是中國(guó)采礦采石設(shè)備行業(yè)飛速發(fā)展的十年。從2001年到2010年，采礦采石設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模從117億元增至2219億元，年均增速高達(dá)38.6%。圖：2001~2010年中國(guó)采礦采石設(shè)備制造業(yè)發(fā)展情況資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)?機(jī)經(jīng)網(wǎng)工*盞產(chǎn)嚴(yán)￡億無(wú)） 塔羞25001500圖：2001~2010年中國(guó)采礦采石設(shè)備制造業(yè)發(fā)展情況資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)?機(jī)經(jīng)網(wǎng)工*盞產(chǎn)嚴(yán)￡億無(wú)） 塔羞250015001(10030OT年醤2001300224MB2004200520062007200S矽2010采礦、采石設(shè)備制造業(yè)與采礦業(yè)息息相關(guān)，而采礦業(yè)是順周期性行業(yè)，處于工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最上游，與宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)關(guān)系較大，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的恢復(fù)情況對(duì)采礦業(yè)進(jìn)而對(duì)采礦設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展具有重要的影響。所以雖然受到國(guó)際金融危機(jī)影響2008、2009兩年行業(yè)發(fā)展速度有所下滑，但隨著2010年國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)，對(duì)礦產(chǎn)等原材料需求不斷增長(zhǎng)，采礦設(shè)備制造業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況也在不斷好轉(zhuǎn)。?技術(shù)水平快速提升改革開(kāi)放以來(lái)，采礦設(shè)備行業(yè)以市場(chǎng)換技術(shù)作為提高產(chǎn)品技術(shù)水平的主要途徑，一批大規(guī)格、大尺寸、大噸位的新產(chǎn)品相繼研制成功，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，滿(mǎn)足了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。很多新產(chǎn)品、新技術(shù)的誕生為行業(yè)發(fā)展注入了活力。“十一五”期間，我國(guó)采礦采石設(shè)備行業(yè)技術(shù)水平更是取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。目前行業(yè)已經(jīng)具備年提供數(shù)十萬(wàn)噸大型礦山成套設(shè)備的生產(chǎn)能力；具備提供年產(chǎn)2000萬(wàn)噸級(jí)露天礦、年產(chǎn)60~70萬(wàn)噸級(jí)以下金屬礦、年產(chǎn)500萬(wàn)噸級(jí)井下煤礦、年處理300~400萬(wàn)噸級(jí)選煤廠(chǎng)、單系列年處理能力300萬(wàn)噸級(jí)選礦廠(chǎng)、日產(chǎn)3000~8000噸級(jí)熟料干法工藝水泥廠(chǎng)等成套設(shè)備的技術(shù)水平和能力。煤礦綜合機(jī)械化開(kāi)采程度也有了顯著提高，綜合成套裝備技術(shù)和制造產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，高端綜采成套設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到60%以上，普通綜采裝備已實(shí)現(xiàn)全部國(guó)產(chǎn)化。大型鉆機(jī)、大型提升機(jī)、大型破碎站設(shè)備、大型洗選設(shè)備技術(shù)，都取得了一定的技術(shù)突破。雖然我國(guó)采礦采石設(shè)備制造業(yè)已經(jīng)具有相當(dāng)規(guī)模，部分產(chǎn)品的技術(shù)也有了較快發(fā)展，但在總體技術(shù)水平上仍呈現(xiàn)出“大而不強(qiáng)”的局面，很多高端產(chǎn)品仍以國(guó)外品牌為主，自主品牌占比較小。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈2010年，中國(guó)采礦采石設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)接近2000億元，且市場(chǎng)較為集中，排在前三位的河南、遼寧、山西三省采礦采石設(shè)備的銷(xiāo)售收入約占全國(guó)50%的市場(chǎng)份額。其中河南省在我國(guó)采礦采石設(shè)備行業(yè)中占有24.3%的市場(chǎng)份額，保持全國(guó)第一的位置，境內(nèi)主要的采礦采石設(shè)備生產(chǎn)廠(chǎng)家有中信重機(jī)、鄭州煤機(jī)等在行業(yè)內(nèi)有較大影響力的企業(yè)。遼寧省在我國(guó)采礦采石設(shè)備市場(chǎng)上也具有舉足輕重的地位，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的16.4%，境內(nèi)比較有競(jìng)爭(zhēng)力的公司有北方重工、煤炭科學(xué)研究總院撫順?lè)衷旱取Ａ硗?，山西省在采礦采石設(shè)備市場(chǎng)上也有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)占有率為10.7%。從企業(yè)性質(zhì)來(lái)看，中國(guó)的采礦機(jī)械制造行業(yè)已由單一的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向了多元化所有制的體制，民營(yíng)企業(yè)已基本上和國(guó)有企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值持平，民營(yíng)企業(yè)已成為采礦機(jī)械制造行業(yè)中最主要的經(jīng)濟(jì)力量之一。作為重要的新興市場(chǎng)國(guó)家，中國(guó)未來(lái)的發(fā)展前景廣大且需要巨大的能源支持，從而對(duì)采礦采石設(shè)備產(chǎn)生了很大的需求，使我國(guó)成為國(guó)際采礦設(shè)備生產(chǎn)廠(chǎng)商爭(zhēng)奪的主要市場(chǎng)，加之國(guó)內(nèi)具有相對(duì)廉價(jià)的勞動(dòng)力等資源，吸引著越來(lái)越多的外資企業(yè)進(jìn)入。因此，除國(guó)內(nèi)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)外，我國(guó)采礦設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)還要面對(duì)眾多的外來(lái)競(jìng)爭(zhēng)者。由于跨國(guó)公司往往擁有世界一流的技術(shù)水平，我國(guó)采礦采石設(shè)備的高端市場(chǎng)主要被這些企業(yè)所占據(jù)。二、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境近年來(lái)，我國(guó)采礦采石設(shè)備制造業(yè)發(fā)展較快，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提升，這一方面取決于市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，另一方面也由于受到相關(guān)政策的大力支持。在2004年及2006年的《全國(guó)危機(jī)礦山接替資源找礦規(guī)劃綱要（2004~2010年）》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地質(zhì)工作的決定》相繼發(fā)布之后，2007年國(guó)土資源部又發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)深部找礦工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，以促進(jìn)我國(guó)固體礦產(chǎn)勘查向深部拓展。這為采礦采石設(shè)備市場(chǎng)帶來(lái)了一輪強(qiáng)勁需求。2008年，國(guó)家又出臺(tái)了諸多政策以扶持采礦采石設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)。繼《財(cái)政部關(guān)于調(diào)整大型露天礦用機(jī)械正鏟式挖掘機(jī)及其關(guān)鍵零部件原材料進(jìn)口稅收政策的通知》和《財(cái)政部關(guān)于調(diào)整大型煤炭采掘設(shè)備及其關(guān)鍵零部件原材料進(jìn)口稅收政策的通知》之后，2008年3月，財(cái)政部又對(duì)大型非公路礦用自卸車(chē)及其關(guān)鍵零部件和原材料進(jìn)口稅收政策進(jìn)行調(diào)整，減輕了企業(yè)自主研發(fā)的成本壓力，礦山機(jī)器、煤機(jī)制造企業(yè)從中獲益。隨著國(guó)際金融危機(jī)的到來(lái)，采礦采石設(shè)備的需求也出現(xiàn)了大幅下滑，這一時(shí)期，行業(yè)整體技術(shù)水平落后、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等問(wèn)題紛紛暴露出來(lái)，企業(yè)內(nèi)部管理、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等都急需調(diào)整。針對(duì)這一情況，國(guó)家出臺(tái)了一系列措施，以支持裝備制造企業(yè)度過(guò)危機(jī)。2009年2月，國(guó)務(wù)院審議并原則通過(guò)了《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，隨后又發(fā)布了實(shí)施細(xì)則?！墩衽d規(guī)劃》指出，要依托十大領(lǐng)域重點(diǎn)工程振興裝備制造業(yè)，其中之一就是煤炭和金屬礦采掘，“以平朔東、勝利東二號(hào)、白音華、朝陽(yáng)等十個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)大型露天煤礦，酸刺溝等十個(gè)深井煤礦，以及大型金屬礦建設(shè)為依托，大力發(fā)展新型采掘、提升、洗選設(shè)備，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)電牽引采煤機(jī)、液壓支架、大型礦用電動(dòng)輪自卸車(chē)、大型露天礦用挖掘機(jī)等設(shè)備的國(guó)內(nèi)制造?！薄墩衽d規(guī)劃》將煤礦與金屬礦采掘列為重點(diǎn)工程，推動(dòng)了采礦采石專(zhuān)用設(shè)備的需求，加快了行業(yè)的技術(shù)改造和設(shè)備更新步伐。進(jìn)入2010年，我國(guó)機(jī)械工業(yè)已經(jīng)基本走出了金融危機(jī)的陰影。但是，面臨日益復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)，提升自主研發(fā)能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力成為當(dāng)務(wù)之急。2010年10月，國(guó)務(wù)院頒布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，旨在加快培育和發(fā)展以重大技術(shù)突破、重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并把戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)?！稕Q定》提出，強(qiáng)化基礎(chǔ)配套能力，積極發(fā)展以數(shù)字化、柔性化及系統(tǒng)集成技術(shù)為核心的智能制造裝備。在智能制造裝備領(lǐng)域，礦山用智能自卸電鏟、智能化全斷面掘進(jìn)機(jī)、快速集成柔性施工裝備為代表的智能化大型施工機(jī)械將得到大力發(fā)展。三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)目前國(guó)家仍處于加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，在礦山開(kāi)采、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及高鐵建設(shè)等方面，將繼續(xù)為采礦采石設(shè)備行業(yè)創(chuàng)造可觀(guān)的需求市場(chǎng)。“十二五”期間，國(guó)內(nèi)采礦采石設(shè)備制造業(yè)將繼續(xù)保持較快的增長(zhǎng)速度，產(chǎn)值的年均增速預(yù)計(jì)可達(dá)到20%左右。從產(chǎn)品技