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文檔簡介
1、h2019冷鏈零擔市場研究報告中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈物流專業(yè)委員會 內(nèi)容與研究中心h冷鏈零擔市場問題目錄冷鏈零擔發(fā)展趨勢冷鏈零擔行業(yè)概況產(chǎn)業(yè)圖譜行業(yè)規(guī)模訂單特點服務渠道業(yè)務流程對比分析冷鏈零擔產(chǎn)業(yè)圖譜h 部分冷鏈零擔企業(yè)部分零擔分撥園區(qū)部分零擔分撥園區(qū)冷鏈零擔市場規(guī)模h155839015583902018冷鏈整車和零擔運輸市場規(guī)模1800160014001200100080060040020002018冷鏈整車和零擔運輸市場規(guī)模180016001400120010008006004002000冷鏈整車運輸冷鏈零擔運輸市場規(guī)模2014-2018年我國公路冷鏈運輸貨物周轉(zhuǎn)量140025.00%1
2、20020.00%100080015.00%60010.00%4005.00%20000.00%20142015201620172018公路冷鏈運輸周轉(zhuǎn)量(億噸公里)2014-2018年我國公路冷鏈運輸貨物周轉(zhuǎn)量140025.00%120020.00%100080015.00%60010.00%4005.00%20000.00%20142015201620172018公路冷鏈運輸周轉(zhuǎn)量(億噸公里)年增長率冷鏈零擔服務群體h餐飲連鎖商超連鎖生鮮電商經(jīng)銷商食品加工廠第三方物流企業(yè)隨著零售便利店和餐飲連鎖企業(yè)在全國門店的擴張,以及生鮮電商市場的快速崛起,尤其近五年冷鏈零擔市場取得高速增長。冷鏈零擔操
3、作較為復雜,同時行業(yè)內(nèi)個體戶眾多,市場較為散亂,集中度低。目前我國冷鏈零擔市場呈現(xiàn)出典型的“啞鈴狀”特點,即端到端之間的直線運輸相對簡單,但是在集貨端和分撥端的服務則要復雜的多,面臨小、散、亂等一系列問題,如果能夠把兩端的現(xiàn)狀進行改善和提升,冷鏈零擔市場還有非常大的發(fā)展空間。送貨上門網(wǎng)點自提客戶全程溫控客戶網(wǎng)點網(wǎng)點客戶送貨上門網(wǎng)點分撥中心干線運輸網(wǎng)點自提分撥中心網(wǎng)點客戶送貨上門網(wǎng)點自提客戶全程溫控客戶網(wǎng)點網(wǎng)點客戶送貨上門網(wǎng)點分撥中心干線運輸網(wǎng)點自提分撥中心網(wǎng)點客戶測量重量、體積網(wǎng)點臨時儲存、組合配載網(wǎng)點臨時儲存、拆分、組合客戶客測量重量、體積網(wǎng)點臨時儲存、組合配載網(wǎng)點臨時儲存、拆分、組合客戶客
4、位置、溫度實時監(jiān)控拋貨每噸大于25 立方米的貨物1, 主要有蔬菜、水果, 還有一些調(diào)理品, 尤其是精包裝的成品, 如冷凍魷魚圈、凍薯條、烘培原材料等等。重貨每噸小于25 立方米的貨物2, 如冷凍禽類( 雞、鴨、鵝)、冷凍畜類( 豬、牛、羊)、冷凍海鮮類( 凍魚、凍蝦) 及原料類和液體類( 蛋液奶液油脂) 等等。貨物配載是影響冷鏈物流公司收入或者車輛單車利潤的重要因素,通過合理配載最大化利用車輛資源,提高零擔的利潤率。重拋貨物配載要遵循的基本原則:(1)充分利用車輛載貨量和容積;(2)嚴格執(zhí)行混裝限制規(guī)定;加強對中途各站待運量的掌控,盡量使同站裝卸的貨物在重量和體積上相適應。注:關于冷鏈重拋貨分
5、界點,此處采用部分企業(yè)標準2.5m3/t由于冷鏈零擔通常涉及到多家客戶多筆訂單、產(chǎn)品種類繁多、數(shù)量較少、包裝不一、運輸溫度不一等,實際運營過程中有諸多注意事項,操作較為復雜。冷鏈零擔注意事項商品品類貨物包裝形式 、碼放要求溫度、濕度要求貨物的氣味運輸貨物的重、拋情況運輸線路,始發(fā)地、目的地城市交通管制情況客戶要求到貨時間,始發(fā)地和目的地裝卸貨時間限制和等待能否提供全程溫度監(jiān)控發(fā)貨量、發(fā)貨頻率、季節(jié)波動高峰低谷裝卸需求 、貨物裝卸順序計費原則回程貨物運輸需求考核KPI(準點率、貨物準確率、食品安全要求等)獎罰條例(如裝車遲到、送貨遲到、少貨錯貨等)是否需多點提貨、多點送貨 、分揀車輛是否有特殊要
6、求(如側(cè)門要求、冷凍冷藏常溫空間、獨立冷機、溫控系統(tǒng)對接等)與冷鏈整車相比,冷鏈零擔組織貨源、裝卸碼放、運輸分撥等過程更為復雜,收取的“操心費”也就更高,因此冷鏈零擔的利潤一般要高于整車運輸。對比項目整車運輸零擔運輸承擔責任期間裝車-卸車貨運站-貨運站、貨物集散貨源特點貨物品種單一、批量大、裝卸地點一般比較固定,運輸組織相對簡單貨源不穩(wěn)定,貨物批量小,品種繁多、溫度要求不一、站點分散、質(zhì)高價貴,運輸組織相對復雜營運方式端到端直達、不定期運輸沿途裝卸貨點較多,定線、定班發(fā)運運輸時間相對較短相對較長運輸費用單位運費率一般較低單位運費率一般較高冷鏈零擔企業(yè)情況調(diào)研大咖觀點熱門城市零擔網(wǎng)絡零擔價格本章
7、部分數(shù)據(jù)內(nèi)容,來自于中物聯(lián)冷鏈委線上、線下調(diào)研,對冷鏈零擔覆蓋城市、網(wǎng)絡線路、價格、存在的問題等進行了調(diào)查分析。線上調(diào)研部分我們制作并發(fā)放了面向冷鏈物流企業(yè)的調(diào)查問卷,共收集了含有冷鏈零擔業(yè)務的72家冷鏈物流企業(yè)的反饋。線下調(diào)研部分我們線下調(diào)研訪談和問卷填寫人包括冷鏈物流企業(yè)冷鏈零擔相關的經(jīng)理、總監(jiān)、(副)總經(jīng)理、主管、總經(jīng)理助理等。 冷鏈零擔受訪者 來自冷鏈物流企業(yè)相關經(jīng)理、總監(jiān)、(副)總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、負責人等。關于現(xiàn)狀關于未來目前市場上做冷鏈零擔的企業(yè)出發(fā)點是首先保證能目前市場上做冷鏈零擔的企業(yè)出發(fā)點是首先保證能的實現(xiàn),而發(fā)達國家是把品質(zhì)發(fā)展階段不同,出發(fā)點不同;開信息系統(tǒng);絡和標準化
8、的報價體系高頻次小批量出貨的訂單越來越多;化利用;擔網(wǎng)絡;動對利潤影響很大、客戶回款賬期長;行情和客戶要求進行報價;1哈爾濱1吉林1 內(nèi)蒙古210遼寧11寧夏 1山西2河北河南北京2天津6山東陜西631江蘇2四川3171湖北 安徽1哈爾濱1吉林1 內(nèi)蒙古210遼寧11寧夏 1山西2河北河南北京2天津6山東陜西631江蘇2四川3171湖北 安徽上海重慶31浙江湖南6福建4廣東1海南東北4%西北4%西南4%華南8%華東42%東北4%西北4%西南4%華南8%華東42%華中13%華北25%40廣州上海北京鄭州武漢成都沈陽天津濟南重慶長沙南京深圳西安35廣州上海北京鄭州武漢成都沈陽天津濟南重慶長沙南京深
9、圳西安302520151050注:因統(tǒng)計企業(yè)有限,分析結(jié)果可能存在誤差在調(diào)研的72家冷鏈企業(yè)中,有36和廣州市,分別有34家和30路。目前市場上的冷鏈零擔專線多集中于城市、省會城市和沿海城市,很少涉及四線城市:需求小,易空載低,冷門線路價格則較高根據(jù)冷鏈零擔網(wǎng)絡類型,將冷鏈零擔企業(yè)分為三類:專線型、區(qū)域型和全國型。在調(diào)研企業(yè)中,76.1%的 零擔企業(yè)選擇開辟專線,例如鄭州上海、北京青島廣州等,目前多數(shù)冷鏈企業(yè)運營零擔線路在1023.9%的企業(yè)運營區(qū)域型的冷鏈零擔網(wǎng)絡,例如覆蓋山東省內(nèi)各地級市、以京浙滬為中心輻射整個華東區(qū)域等; 目前很少有企業(yè)能建立全國性冷鏈零擔網(wǎng)絡。76.1%零擔線路數(shù)量51
10、.16%區(qū)域型23.9%23.26%16.28%6.98%2.33%5條及以下6-10條11-20條21-30條30條以上專線物流企業(yè)規(guī)模不等,大到百人,小到一人一車個體運輸,服務能力參差不齊。缺乏標準化的報價體系, 市場化競爭,多以價格取勝,在特定線路上有很強的渠道控制能力和客戶關系能力。難以標準化需要湊齊貨物才能出發(fā),貨品的時效性很大程度 上依賴于貨物集散速度,為擴大覆蓋范圍多借助 社會運力多級中轉(zhuǎn),服務能力參差不齊。不確定性大專線冷鏈物流通常是以點對點的形式運輸, 行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)以轉(zhuǎn)賣貨物運單的形式來覆蓋更廣的服務距離,但這給整個環(huán)節(jié)增添了許多不確定性。不具備食品安全追溯功能,發(fā)生丟貨、
11、跑路等突發(fā)情況時的責任劃分難以明確。難以標準化需要湊齊貨物才能出發(fā),貨品的時效性很大程度 上依賴于貨物集散速度,為擴大覆蓋范圍多借助 社會運力多級中轉(zhuǎn),服務能力參差不齊。不確定性大專線冷鏈物流通常是以點對點的形式運輸, 行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)以轉(zhuǎn)賣貨物運單的形式來覆蓋更廣的服務距離,但這給整個環(huán)節(jié)增添了許多不確定性。不具備食品安全追溯功能,發(fā)生丟貨、跑路等突發(fā)情況時的責任劃分難以明確。A企業(yè)轉(zhuǎn)賣貨品訂單B企業(yè)B企業(yè)覆蓋區(qū)域目前冷鏈零擔市場報價混亂,缺乏標準化的價格體系。各家冷鏈企業(yè)提供的冷鏈零擔服務標準不一,服務質(zhì)量參差不齊,同時市場存在著大量的個體戶,冷鏈零擔收費價格也相差較大。計價原則計重收費(重
12、貨)體積收費(拋貨)計件收費平方收費計重收費(重貨)體積收費(拋貨)計件收費平方收費企業(yè)詢價我們以凍蝦為例,對三家企業(yè)進行了詢價。200箱厄瓜多爾白蝦,單位重量6kg,單位體積0.015m3,溫度要求18,從上海市發(fā)至北京市。線上冷鏈零擔平臺可以提供上門提貨和送貨到門服務收費標準收費項目標準重貨拋貨干線運輸費標準1元/kg260.00元/m3倉儲費收費標準提貨單價9元/噸/天, 送貨單價9元/噸/天提貨單價4元/m3/天, 送貨單價3.6元/m3/天裝、卸車服務費標準20元/噸10元/m303030242.71646.041200120.000白蝦31重貨回單費/元卸車費/元提貨費送貨費裝車/
13、元/元費/03030242.71646.041200120.000白蝦31重貨回單費/元卸車費/元提貨費送貨費裝車/元/元費/元干線運輸費/元樞紐操作費/元倉儲費/元類型序號時效/貨天名稱綜合型冷鏈物流企業(yè)可以提供上門提貨和送貨到門服務費用總計:2297.00元類型序號時效/ 天貨物名稱倉儲費/ 元干線運輸費/元提貨費/ 元送貨費/ 元裝車費/ 元卸車費/ 元回單費/ 元重貨13白蝦0114048060036365干線運輸個體戶不提供上門提貨和送貨到門服務,時效性無法保證通過平臺,送貨上門,租用一輛4.2m中型廂貨車價格為290元;到貨自提,租用一輛4.2m中型廂貨價格為120元。C公司提供干
14、線運輸服務,單價約為600元/噸600*1.2+290+120=1130元費用總計:1130元車輛不規(guī)范集貨困難車輛不規(guī)范集貨困難標準化程度低網(wǎng)絡不健全信息化水平低局部價格戰(zhàn)冷鏈零擔存在的問題車輛不規(guī)范h高欄棉被車三輪車高欄棉被車三輪車面包車集裝箱骨架二手海柜高欄棉被車、三輪車、面包車等不具 備制冷功能;二手海柜改裝的冷藏車自重 大、保溫性能差,不符合GB1589中途關閉冷機在運輸過程為了節(jié)約成本,還有一些冷機質(zhì)量較差無法長時間連續(xù)運行,駕駛員不會全程開啟冷機,開啟一段時間以后就關機,然后駕駛員根據(jù)經(jīng)驗過一段時間再打開。這些不規(guī)范情況會導致冷鏈斷鏈,影響產(chǎn)品的品質(zhì)和食品安全。渠道控制能力不足貨
15、源季節(jié)性波動由于渠道控制能力不足、物流客戶關系管理意識薄弱等, 一些冷鏈零擔企業(yè)面臨回程貨源不足、集貨困難等問題。甲方業(yè)務的高峰期、淡旺季不穩(wěn)定, 尤其是農(nóng)產(chǎn)品物流具有明顯的季節(jié)性, 對集貨貨源、車輛調(diào)撥帶來影響, 由此導致冷鏈物流價格季節(jié)性波動, 造成利潤的不確定性。由于渠道控制能力不足和貨源季節(jié)性波動等原因, 企業(yè)面臨前端集貨能力不足的問題, 回程缺少貨源, 若空駛回來, 為保證盈利則會升高去程價格; 或者選擇在當?shù)丶洠?則回程等待時間長, 時效性無法保障。目前一些企業(yè)選擇的解決方案有: 多個城市多點集貨 回程裝載冷鏈整車貨物或常溫貨物 承接第三方業(yè)務在GB/T 22918-2008易腐
16、食品控溫運輸技術要求中明確規(guī)定:“交接雙方確認易腐貨物的包裝、堆放形式、測溫記錄等信息無誤后, 應盡快利用叉車和托盤將易腐貨物由待卸控 溫運輸工具轉(zhuǎn)至待裝溫控運輸工具?!薄稗D(zhuǎn)運接駁過程中易腐貨物溫度變化不大于3,且易腐貨物暴露在常溫環(huán)境的時間應不大于0.5小時。”冷鏈零擔操作流程不規(guī)范,缺乏標準化報價體系,行業(yè)整體標準化程度較低:在收貨環(huán)節(jié),冷鏈貨物長時間暴露在常溫環(huán)境中,只有部分企業(yè)庫,大部分企業(yè)不會進行此類操作;高標準企業(yè)難以匹配到同標準合作伙伴;的收費標準,缺乏標準化的報價體系;調(diào)研發(fā)現(xiàn),目前冷鏈零擔企業(yè)以運營部分線路或區(qū)域為主,缺乏建立全國性網(wǎng)絡的大型冷鏈零擔企業(yè),由于冷鏈零擔網(wǎng)絡不健
17、全,物流企業(yè)經(jīng)常要通過多家運力拼接來覆蓋更廣的服務距離。零擔訂單經(jīng)過層層轉(zhuǎn)運,時效性無法保證,無法實時獲知位置、溫度等信息,給整個流程增添了許多不確定性,發(fā)生食品安全、丟貨等異常狀況時責任難以劃分。A1企業(yè)B零擔企業(yè)A2企業(yè)C1客戶C2客戶C3客戶C4客戶A1企業(yè)B零擔企業(yè)A2企業(yè)C5客戶A1企業(yè)B1零擔企業(yè)B2零擔企業(yè)B3零擔企業(yè)B5零擔企C1客戶C2客戶C3客戶C4客戶C5客戶A2企業(yè)B4零擔企業(yè)如上圖所示,A1、A2企業(yè)將冷鏈零擔貨物發(fā)送給位于不同城市的5家客戶,有兩種方案:選擇服務網(wǎng)絡覆蓋C1、C2、C3、C4、C5的B企業(yè)來運送貨物;選擇B1將貨物運至C1,B2運送至C2、C3,B3
18、轉(zhuǎn)運給B4送至C4客戶,B5運至 C5處。當面臨多家客戶時可能會有更加復雜的零擔運輸方案,對比可知,由于零擔網(wǎng)絡的不健全,企業(yè)的運輸方案、財務管理、時效性、可追溯等方面會更加復雜,面臨的風險也更高。物流信息化是應用物流信息化是應用IT來改造物流過程、物流企業(yè)及物流產(chǎn)業(yè)的過程,使得物流過程更加高效,物流企業(yè)的運作更加合理,物流產(chǎn)業(yè)的資源配置更加優(yōu)化。當前冷鏈零擔行業(yè)信息化程度普遍較低,例如在收貨環(huán)節(jié),很多個體承運商還依靠手工記錄收貨,出錯率高,信息缺乏備份,發(fā)生意外情況時無法補救;運輸環(huán)節(jié)很多車輛的位置、行駛路徑、溫濕度等不能實時監(jiān)控,貨物的安全性、時效性缺乏保障。手工記賬溫濕度記錄儀運輸可視化
19、手工記賬溫濕度記錄儀運輸可視化 越低,利潤嚴重下滑,有的甚至不惜虧本運營、惡意壓價來打垮競爭對手。 服務質(zhì)量的提升。冷鏈零擔發(fā)展趨勢專線整合精細化標準化信息化冷鏈零擔行業(yè)目前比較散亂,行業(yè)集中度低,服務同質(zhì)化嚴重,議價能力很弱,企業(yè)的經(jīng)營利潤與服務質(zhì)量沒有保障。冷鏈零擔行業(yè)的發(fā)展趨勢之一,就是優(yōu)勝劣汰,行業(yè)最終會走上整合、集約、規(guī)?;牡缆?,行業(yè)集中度提高,途徑有:多家冷鏈零擔企業(yè)彼此抱團聯(lián)合進行資源共享, 實現(xiàn)規(guī)模化效益,代表性企業(yè)如鑫源供應鏈;實力弱小的企業(yè)被大企業(yè)并購整合,或者尋求合作背靠大樹好乘涼。對專線進行整合可以帶來諸多好處:(1)有助于建立覆蓋更廣的零擔網(wǎng)絡;(2)提高企業(yè)的集貨能力和渠道能力;(3)有利于建立冷鏈零擔服務標準和標準化的價格體系;實現(xiàn)冷鏈資源的最大化利用;(5)更好的控制運營成本和服務質(zhì)量等。客戶需求和國家監(jiān)管要求在不斷提升,冷鏈零擔企業(yè)也要不斷提升自身管理能力、技術能力、經(jīng)營能力等,精細化運作才能適應新需求與新環(huán)境。目前冷鏈零擔行業(yè)同質(zhì)化競爭嚴重,應該對市場進行細分, 找準獨特定位,打造核心競爭力,提升客戶黏性。新鮮度關注度逐漸提高,小批量、多頻次的冷鏈零擔訂單需求 不斷增加,訂單越來越碎片化。目前部分企業(yè)推出了冷鏈卡班提供固定班次發(fā)車的點到點運輸服務,如京東冷鏈
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