重卡出口行業(yè)市場分析

1.出口復(fù)盤

1.1.中國重卡出口市場分析

為什么當(dāng)前時點我們應(yīng)該重視重卡出口？芻2021年Q3以來，我國

重卡銷量因國五切國六透支、疫情擾動、宏觀經(jīng)濟調(diào)結(jié)構(gòu)地產(chǎn)基建對

重卡拉動減弱等因素影響下滑明顯，根據(jù)中汽協(xié)口徑數(shù)據(jù)，2022年

銷量僅67萬輛，同比回落超50%,2023年1-5月銷量40萬輛，同

比提升24%,但仍僅恢復(fù)至2017—2019年同期75%的水平，如果剔

除掉出口的貢獻(xiàn)但看國內(nèi)巾場，數(shù)據(jù)表現(xiàn)將更差，參考我們2022年

年底發(fā)布的報告《重卡周期復(fù)盤：保有量增長進(jìn)入低迷周期，淘汰更

新支撐重卡銷量》，國內(nèi)重卡市場中長期天花板已顯現(xiàn)，將成為存量

市場，淘汰更新成為新車銷量的核心支撐，在這一背景下，拓展海外

市場成為企業(yè)發(fā)展的必由之路。

出口數(shù)據(jù)復(fù)盤：2019年之前重卡出口穩(wěn)定在8-9萬輛左右，2020年

受疫情影響下滑明顯，2021年至今出口快速爆發(fā)。2020年中國重卡

出口受疫情影響有所下滑。根據(jù)海關(guān)總署的相關(guān)數(shù)據(jù)，2019年中國

重型卡車的總體出口銷量為92710輛，同比增長為18.4%,2019年

12月新冠疫情開始爆發(fā)，2020年中國重型卡車的總體出口銷量快速

下降至78735輛，同比增長速度下降為-15.1%,疫情對重卡出口的

影響主要體現(xiàn)在以下幾方面：1.由于新冠疫情，各國之間的貿(mào)易都受

到不同程度的阻礙，為了防止疫情進(jìn)一步擴散，各個國家加大了對其

管控力度，并且實施了一系列的防控措施，比如嚴(yán)格的海關(guān)檢疫措施。

嚴(yán)格的海關(guān)檢疫措施包含每位司機都需要進(jìn)行體溫，抗原試劑等檢測,

并且進(jìn)行系統(tǒng)登記。實施這些步驟需要耗費一定的時間，物流運輸?shù)?/p>

時效性明顯地降低，以至于大量的貨物無法及時對接，并且可能導(dǎo)致

供應(yīng)鏈斷裂，并且貿(mào)易進(jìn)出口業(yè)務(wù)也會受到影響。2.運輸時效性與運

輸成本有關(guān)，因為1區(qū)以及海關(guān)檢查的時間增加，往返的運輸時效性

會減少幾天，這意味著運輸成本明顯提升。運輸成本的提升肯定會導(dǎo)

致貿(mào)易商的利潤下降，以至于貿(mào)易商對進(jìn)口商品的需求會有所下降，

這意味著出口訂單也隨之下降，尤其是將出口業(yè)務(wù)作為中流砥柱的國

家，例如中國和日本。3.歐洲大部分國家（法國，德國等）的外貿(mào)港

口因新冠疫情的影響，大部分處于停滯狀態(tài)，以至于一些貨輪只能無

限期等待卸貨指令，以此同時海外國家的進(jìn)口業(yè)務(wù)也會遭受重創(chuàng)，4.

疫情擴散導(dǎo)致全球經(jīng)濟下滑，對應(yīng)物流運輸需求下滑；同時為對沖疫

情影響各國出臺系列政策刺激經(jīng)濟，寬松的貨幣政策導(dǎo)致匯率持續(xù)波

動，以至于對各國的海外貿(mào)易產(chǎn)生影響。

2021年至今，重卡出口迎來快速增長。2020年下半年疫情影響逐步

消退，中國對外貿(mào)易等活動開始逐漸活躍。由于新冠疫情的逐漸開放，

各國正處于疫情與經(jīng)濟恢復(fù)期，重型卡車行業(yè)也逐漸開始恢復(fù)。根據(jù)

海關(guān)總署的相關(guān)數(shù)據(jù)，2021-2022年重卡出口躍升至14/19萬輛：同

比增長79.6%/35.4%,2023年1-4月即實現(xiàn)出口9.75萬輛，同比增

速高達(dá)97.46%,出口占比達(dá)到30%左右，海外市場迎來黃金發(fā)展期。

分月度看，2023年開年出口表現(xiàn)持續(xù)亮眼，繼2022年年末峰值后

迭創(chuàng)新高。

B2:2017年至今立卡出口料量（萬柄）

2021年?今：Kaomia

?KHBB/tgm.cMsmaaRutvift/

出口流向方面，分國家來看，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年1-4月重

卡出口前十大國家分別為俄羅斯、印度尼西亞、菲律賓、烏茲別克斯

坦、越南、坦桑尼亞、沙特阿拉伯、尼日利亞、蒙古、南非；2022

年重卡出口前十大國家分別為俄羅斯、越南、菲律賓、印度尼西亞、

坦桑尼亞、尼日利亞、蒙古、烏茲別克斯坦、吉布提、馬來西亞；2021

年重卡出口前十大國家分別為越南、菲律賓、尼日利亞、蒙古、俄羅

斯、印度尼西亞、吉布提、力U納、烏茲別克斯坦、坦桑尼亞。

2021年重卡出口呈現(xiàn)各個國家普漲行情，增量貢獻(xiàn)T0P5國家分別

為越南、尼日利亞、蒙古、俄羅斯和菲律賓，分別增長

1.62/0.58/0.46/0.44/0.42萬輛，占年度增量的56%,其他國家合計

增長2.73萬輛，增量占比44%；2022年出口增長則相對更加集中，

增量貢獻(xiàn)T0P5國家分別為俄羅斯、坦桑尼亞、印度尼西亞、阿聯(lián)酋、

沙特阿拉伯，分別增長2.88/0.47/0.36/0.30/0.26萬輛，占年度增量

的85%,其他國家合計增長0.73萬輛，增量占比15%。2023年1-4

月重卡出口增長更加極化，增量貢獻(xiàn)T0P5國家分別為俄羅斯2.96/

沙特阿拉侑027/烏茲別克斯坦0.25/印度尼西亞0.19/墨西哥0.16萬

趨勢，即便2020年受到新冠疫情等因素的影響而導(dǎo)致銷量有所下滑,

疫情之后快速恢復(fù)，2022年占比達(dá)到21%。

S12:全球中直型商用率分區(qū)城銷量占比(百萬物)(2016-2022)

單看中重卡市場，根據(jù)PACCAR數(shù)據(jù)，除中國外，全球6T以上卡

車(即中重卡)市場規(guī)模依次是歐洲~北美~印度,東南亞,南美＞非洲

和中東，這與我國主要出口區(qū)域2022年排序亞洲(42%)＞非洲(30%)＞

東歐(19%)＞美洲(8%)呈現(xiàn)明顯區(qū)別，第一梯隊的歐洲~北美~

印度中我國僅在東歐的俄羅斯有所突破，北美由于車型類型及政治博

弈因素中國卡車較難進(jìn)入，印度市場因為關(guān)稅的問題也很難進(jìn)入。我

國成功抓住了東南亞、東亞、中東、伊朗、南美等市場的機會。

1.2.出口亮眼原因剖析

(1)疫情及芯片短缺擾動

新冠疫情沖擊下，國內(nèi)汽車生產(chǎn)消費恢復(fù)好于海外。2020年中國車

市全年的增長率為-7%,但與全球各大主要車市相比，該成績依日喜

人；從數(shù)字上來看，疫情對發(fā)達(dá)國家市場的沖擊顯著大于中國車市。

此外，中國車市在復(fù)蘇卜.也明顯快于發(fā)達(dá)國家。雖然車市在一季度慘

遭暴跌，但已于第二季度開始回正，當(dāng)然，下半年的部分增長來自于

一季度的消費遞延C國內(nèi)汽車生產(chǎn)恢復(fù)好于海外的原因主要有兩點：

其一，汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鏈條比較長，對企業(yè)相關(guān)配套各方面要求比較

高。我們國家產(chǎn)業(yè)體系比較完整，配套能力比較強，在全球疫情的背

景下，很多國外企業(yè)在物流、生產(chǎn)供應(yīng)和鏈條方面都遇到很多問題，

但是我們國家在這些方面還有比較好的優(yōu)勢；其二，中國在疫情防控

方面，在全球范圍做得是比較好的，國內(nèi)生產(chǎn)秩序、生活秩序維持得

較好，這也有利于生產(chǎn)穩(wěn)定運行。

中國汽車生產(chǎn)整體受芯片缺芯的影響要小于美國、歐洲等車市。從行

業(yè)來看，隨著智能電動化的發(fā)展，新能源汽車的芯片使用量要比傳統(tǒng)

燃油車更多。而2021全球新能源汽車銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，引發(fā)了

更多的汽車芯片需求，但由于疫情、工廠產(chǎn)能、突發(fā)性氣候變化等問

題，ST、瑞薩、英飛凌等主流汽車芯片廠商在2021年芯片供應(yīng)出現(xiàn)

較大問題，導(dǎo)致了2021年全球汽車行業(yè)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的缺芯問題，

中國汽車生產(chǎn)整體受芯片缺芯的影響要小于美國、歐洲等車市。根據(jù)

ASF機構(gòu)的估算，2021年，由于芯片短缺全球汽車市場累計減產(chǎn)量

約為1Q20萬輛；亞洲地區(qū)的汽車工廠受到的沖擊是所有地區(qū)中最大

的，汽車減產(chǎn)量超過360萬輛，其中中國的減產(chǎn)量約為198萬輛，

約占全球汽車?yán)塾嫓p產(chǎn)量的19%,小于正常年份汽車產(chǎn)量占比，且

其中自主品牌受影響幅度小于合資品牌；亞洲其他地區(qū)的減產(chǎn)量約為

174萬輛；北美地區(qū)緊隨其后，削減了約310萬輛汽車的生產(chǎn)；而歐

洲也損失了近300萬輛汽車的產(chǎn)量。此外，雖然2021年缺芯對國內(nèi)

汽車生產(chǎn)造成一定影響，但依靠經(jīng)銷商庫存作為緩沖，中國整體的汽

車銷量和出口并沒有受到太大影響，2021年Q1-Q3國內(nèi)乘用車渠道

去庫存103萬，到21年Q4時?，汽車缺芯問題基本已經(jīng)緩解。整體

而言，2021年全球疫情及汽車缺芯的大背景下，中國憑借供應(yīng)鏈優(yōu)

勢，使得中國汽車產(chǎn)業(yè)抓住機遇，出口迎來快速增長。

圖17:2021年全球各地區(qū)汽車?yán)塾嫓p產(chǎn)量(萬輛)

(2)地緣政治變化

俄烏沖突背景下，歐洲車企退出為中國車企進(jìn)入俄羅斯騰出空間。在

俄烏沖突爆發(fā)后，大家所熟知的七大歐卡品牌紛紛撤出俄羅斯市場,

而康明斯、博世、弗吉亞、卡特彼勒和利勃海爾等這些至關(guān)重要的汽

車供應(yīng)鏈企業(yè)也紛紛退出了俄羅斯市場，西方國家通過技術(shù)封鎖、撤

資等方式對俄羅斯的商用車企業(yè)實施制裁，這讓俄羅斯的商用車行業(yè)

遭受了滅頂之災(zāi)。目前俄羅斯正在尋找中國企業(yè)作為支撐點，發(fā)展平

行進(jìn)口，加速推進(jìn)國內(nèi)制造項目，根據(jù)歐洲商業(yè)協(xié)會（AEB）的數(shù)據(jù)，

2021年俄羅斯售出乘用車166萬輛，2022年只有約70萬輛，俄汽

車市場品牌量也急劇減少，2021年有50多個，到2022年底只有約

15個。單看重卡領(lǐng)域，自2022年俄烏沖突爆發(fā)后，中國出口至俄羅

斯的重卡逐月攀升，2022年出口至俄羅斯銷量同比增長394%,負(fù)

獻(xiàn)出口增量約2.9萬輛，2023年至今仍持續(xù)高位運行。

然而，回溯歷史，中國缺少穩(wěn)定的汽車出口目的國，地緣政治造就的

高景氣中長期持續(xù)性存疑。2012年，中國汽車出口量首次突破100

萬輛大關(guān)，其中大部分流向了阿爾及利亞、伊拉克、俄羅斯、伊朗和

委內(nèi)瑞拉。到2018年，出口到上述市場的汽車數(shù)量或大幅減少（阿

爾及利亞和俄羅斯），或為數(shù)寥寥（伊拉克和委內(nèi)瑞拉）。大幅下滑

的背后有諸多原因，部分涉及進(jìn)口國的國內(nèi)形勢，比如委內(nèi)瑞拉局勢

動蕩，阿爾及利亞國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展受困等（該國輕型汽車銷量從2012

年的53萬輛下滑至2018年的13萬輛）；部分則與企業(yè)自身表現(xiàn)相

關(guān)，比如力帆汽車走向衰落。雖然中國對上述市場的汽車出口出現(xiàn)大

幅下滑，但伊朗、墨西哥、智利和美國增加了對中國汽車的進(jìn)口，抵

消了前者帶來的負(fù)增長，同時幫助中國汽車出口量于2018年第二次

突破百萬大關(guān)。但2019年情況再次發(fā)生巨變:對伊朗出口幾乎清零，

對美國出口也驟減40%以上。在影響中國汽車出口的主要因素中，

缺乏若干需求穩(wěn)定的出口目的國的嚴(yán)重性不容忽視。

（3）人民幣貶值

2022年人民幣匯率受到一系列國內(nèi)外宏觀因素的影響。從國內(nèi)角度

來看，疫情和防疫政策的變化直接影響到市場對于經(jīng)濟基本面的預(yù)期;

從海外角度來看，美聯(lián)儲激進(jìn)加息和俄烏沖突是兩個重大的影響因素。

一般來說，人民幣貶值對出口企業(yè)是一種利好，因為其結(jié)算時獲得的

外幣可以兌換更多的人民幣，利潤率將有所提升，因而訂單報價時可

以給出更低的價格?；氐街乜ㄐ袠I(yè)，人民幣貶值將提升重卡在海外市

場的性價比優(yōu)勢，促進(jìn)重卡出口量的提升。

(4)其他

經(jīng)濟政策:2020年以前整體出口銷量沒有明顯的增長，優(yōu)勢是這兩年

剛建立起來的。其中一個原因是供應(yīng)鏈比較穩(wěn)定，我們通過一帶一路，

在全球各地做一些基建項目，客觀上來說對中國重型卡車的出口起到

了很大的幫助，因為全球的基建項目大部分用的是中國重型卡車，應(yīng)

該說是歸功于國家政策的拉動，如果一帶一路往前拉動的話，還是會

持續(xù)推動中國重卡。產(chǎn)品競爭力的提升：近年來，中國品牌卡車無論

從外觀、質(zhì)量、智能網(wǎng)聯(lián)配置等方面都得到了大幅提升，與外資品牌

產(chǎn)品差距不大，某些先進(jìn)配置甚至超越了外資產(chǎn)品。同時中國具備完

備的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，以及勞動力成本優(yōu)勢和大規(guī)模產(chǎn)能下的規(guī)模效應(yīng)優(yōu)

勢，中國重卡在全球范圍內(nèi)的競爭力提升。引用第一商用車網(wǎng)CEO

謝光耀的評價：“我國的重卡品質(zhì)大概是歐洲重卡的70%~80%,但

我們的價格只有歐洲重卡的百分之40~50%,甚至可能50%都沒有，

所以看性價比我們是要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐洲重卡的?！?/p>

2.主要出口區(qū)域剖析

21俄羅斯

俄羅斯市場廣闊。俄羅斯國土面積1709.82萬平方公里，橫跨歐亞大

陸，領(lǐng)土包括歐洲的東部和亞洲的北部，是世界上國土最遼闊的國家。

俄羅斯人口眾多，大約有1.4億人，集中靠近歐洲的兒個大城市。2022

年俄羅斯GDP總量達(dá)到2.22萬億美元，是全球第八大經(jīng)濟體。此外，

俄羅斯作為一個資源豐富的國家，廣泛分布于亞洲的各大區(qū)域。因此,

俄羅斯對于陸運依賴程度較高，是全球重型卡車企業(yè)的重要目標(biāo)銷售

地區(qū)之一。

2.1.1.俄羅斯人口規(guī)模和經(jīng)濟水平

俄羅斯人口規(guī)模龐大。人口方面，1981~2022年俄羅斯的人口數(shù)量

從13994.1萬增長至約14344.93萬，并且目前人口數(shù)量占據(jù)全球排

名的第八位。俄羅斯的人口發(fā)展經(jīng)歷了不同的階段。在蘇聯(lián)時期，由

于實行計劃經(jīng)濟和集體化政策，人口增長率較高，但也存在一些問題,

如出生率低、死亡率高、老齡化嚴(yán)重等。1991年蘇聯(lián)解體后，俄羅

斯實行市場經(jīng)濟改革，人口增長率開始下降。2021年之后，俄羅斯

的人口數(shù)量開始回升。

圖2S:俄羅斯人口做量情況

14900

14700

14S00

14300

14100,lllllllllllllllllllll

13900

■俄羅斯總?cè)丝冢ㄈf人）

盡管俄羅斯經(jīng)濟在2014-2015年期間有所下滑，但俄羅斯經(jīng)濟已經(jīng)

逐漸恢復(fù)并有所增長。根據(jù)俄羅斯的GDP情況，2013-2016年俄羅

斯實現(xiàn)GDP總量從2292.473億美元降低至1276.787億美元。其次,

2016-2019年俄羅斯實現(xiàn)GDP總量有所回暖，因為2016-2019年俄

羅斯實現(xiàn)GDP總量分別為1276.787/1574.199/1657.33/1693.114

億美元。即便俄羅斯GDP總量仍然有所波動，但是2022年俄羅斯

實現(xiàn)GDP總量1743.207億美元，正在逐漸恢復(fù)到接近2013年的

GDP總量水平。目前，俄羅斯GDP總量在全球排名第八，總體而言

俄羅斯經(jīng)濟的整體實力和發(fā)展?jié)摿κ遣蝗菪∮U的。

2.1.2?俄羅斯重型卡車市場的需求旺盛

“一帶一路”帶動沿線國家和地區(qū)的基建需求增長，加之海外疫情常態(tài)

化，沿線國家基建與物流需求也逐步修復(fù)，由此帶動了重型卡車需求

的增長，并且俄羅斯作為“一帶一路”的重要參與國之一，其國土面積

廣闊，地形復(fù)雜，交通條件較差，所以物流以及建筑產(chǎn)業(yè)是提升重型

卡車需求的兩種驅(qū)動因素。以此同時，俄羅斯國內(nèi)對高端卡車的需求

也較高，特別是那些跨區(qū)的大型物流車隊。從銷量上來看，2022年

俄羅斯新卡車市場共售出8.6萬輛新卡車，相較于2021年的11.2萬

輛，銷量同比下降23.21%。

俄烏沖突前，俄羅斯重型卡車的進(jìn)口主要來自歐美。俄羅斯的主要城

市集中于歐洲大陸的部分地區(qū)，因此在俄烏沖突之前，俄羅斯與歐洲

國家的聯(lián)系更多，卡車進(jìn)口主要以歐系和美系為主，其中歐洲七姐妹

（斯堪尼亞、沃爾沃、奔馳、曼恩、雷諾、達(dá)夫、依維柯）的產(chǎn)品最

受歡迎，占據(jù)了主要市場份額，而美系產(chǎn)品則以二手長頭卡車為主,

日韓生產(chǎn)的重型卡車在俄羅斯也有一定保有量。俄烏沖突后，中國重

型卡車大量進(jìn)入俄羅斯。因為西方車企驟然撤出俄羅斯市場，加之俄

羅斯本土卡車生產(chǎn)所需零部件依賴從西方國家進(jìn)口，受到技術(shù)封鎖等

制裁，以至于目前俄羅斯本土卡車、歐卡的銷量和份額均有所下降。

與此同時，中國重型卡車行業(yè)對其出口變得暢通無阻，不止是重型卡

車的出口還有生產(chǎn)所需零部件的出口量都大幅提高。2022年中國卡

車在俄羅斯市場內(nèi)銷量2.61萬輛，同比增長高達(dá)248%。同時占據(jù)

市場主體的中國重卡四大品牌主要為陜汽、重汽、解放、江淮，2022

年中國重卡四大品牌在俄羅斯卡車市場中的銷量都有所增長，其中陜

汽、重汽、解放、江淮的卡車凈增量分別為7200輛、5800輛、3000

輛以及1600輛。

俄烏沖突改變了俄羅斯重型卡車的市場格局。自2022年2月底俄烏

沖突爆發(fā)以來，已經(jīng)持續(xù)了一年多。這場戰(zhàn)爭帶給俄羅斯經(jīng)濟、科技

等多個領(lǐng)域以重大影響。所有的重工機械行業(yè)，包括俄羅斯的商用車

行業(yè)受到了嚴(yán)重的打擊。重型商用車市場由GDP增長驅(qū)動，而2022

年俄羅斯因經(jīng)濟停滯導(dǎo)致重型卡車的銷售量大幅下降。但是隨著歐美

重型卡車巨頭退出俄羅斯市場，中國企業(yè)替代了這些市場份額。歐洲

七姐妹（包括斯堪尼亞、奔馳、曼恩、沃爾沃、依維柯、雷諾和達(dá)夫）

中重型卡車銷量從2018年占俄羅斯市場的33%,到2021年的26%,

再到2022年1-9月只剩9%,這樣的擾動給中國車企帶來了機會，

中國四大領(lǐng)頭車企都積極出口俄羅斯，進(jìn)行市場推廣。根據(jù)HIS數(shù)

據(jù)，2018-2022年前三季度中國四大品牌的市場份額呈現(xiàn)出上升趨

勢,尤其是2022年前三季度呈現(xiàn)出大幅增長的趨勢，因為2018~2022

年前三季度中國四大品牌的市場份額占比分別為

2%/3%/5%/7%/23%0同時，根據(jù)分車企，2022年前三季度江淮重

卡的市份額占比分別為2%/3%/4%。其次，一汽解放的市場份額占比

分別為1%/3%/7%。第三，中國重汽的市場份額占比分別為

2%/4%/10%。第四，陜汽重卡的市場份額占比分別為3%/13%/15%o

根據(jù)以上數(shù)據(jù)，我們可以了解到2022年前三季度中國四大品牌的市

場份額排名第一為陜汽重卡，其次是中國重汽，第三是一汽解放，最

后是江淮重卡。

圖28:俄羅斯中重型卡車市場2018-2022前三季度各OEM卡車銷量（千臺）

2?1.3.零部件/原材料供應(yīng)/海外企業(yè)撤出對俄羅斯市場的影響

俄羅斯重型卡車企業(yè)主要為卡瑪斯、GAZ以及烏拉爾。首先，卡瑪

斯是俄羅斯最大的汽車制造商之一，其重型卡車'業(yè)務(wù)也是其重要的板

塊之一。卡瑪斯的重型卡車產(chǎn)品線包括自鈍車、牽引車、載貨車等多

種類型，主要服務(wù)于建筑、農(nóng)業(yè)、物流等行業(yè)?？ì斔沟闹匦涂ㄜ囋?/p>

俄羅斯國內(nèi)市場占有很大的份額，并且在全球市場上也有一定的影響

力。其次，GAZ汽車公司成立于1896年，是俄羅斯最大的汽車制造

商之一，總部位于莫斯科。GAZ汽車公司的重型卡車產(chǎn)品線包括自

卸車、牽引車、載貨車等多種類型，主要服務(wù)于建筑、農(nóng)業(yè)、物流等

行業(yè)。第三，URAL公司是一家俄羅斯的鐵路運輸公司，成立于1923

年。該公司的主要業(yè)務(wù)是鐵路運輸，包括貨運和客運。Ural曾推出過

一款對標(biāo)美系的6464系列車型，在俄羅斯創(chuàng)新物流運輸車型舒適性

發(fā)展的歷史意義，比起KAMAZ推出的54901系列新一代旗艦車型

更加深刻。

由于俄烏沖突，卡瑪斯等俄羅斯本土企業(yè)都受到了一定的影響?？ì?/p>

斯作為俄羅斯本土的最大卡車生產(chǎn)企業(yè)之一，并且提供軍民兩用卡車,

所以是第一波遭受制裁的企業(yè)之一。例如，卡瑪斯的K4和K5代卡

車都采用奔馳駕駛室，但在遭受制裁后一度停產(chǎn)。其次，卡瑪斯與德

國利勃海爾聯(lián)合開發(fā)的動力鏈將終止合作，而德國采埃孚也不再為其

提供電驅(qū)動解決方案。因此，卡瑪斯只能獨立生產(chǎn)或選擇與其他國家

合作，比如卡瑪斯獨立生產(chǎn)出康明斯的ISLe發(fā)動機，其排量為9升，

以至于完全達(dá)到歐五排放標(biāo)準(zhǔn)，并且最大輸出為400馬力。另外，

由于中國產(chǎn)品以及零部件的低成本和質(zhì)量優(yōu)勢，以至于深受俄羅斯用

戶的歡迎，以至于卡瑪斯與中國品牌企業(yè)合作，使用國產(chǎn)漢德牌的

16噸級驅(qū)動橋，并大量使用中國零部件。同時，由于失去戴姆勒集

團(tuán)的技術(shù)和資金支持，這導(dǎo)致卡瑪斯K4、K5卡車的生產(chǎn)幾乎停滯不

前，不得不轉(zhuǎn)而增加老舊的K3代卡車產(chǎn)量或進(jìn)口其他國家的重型卡

車產(chǎn)品，以填補市場空缺。

烏拉爾Ural卡車的生產(chǎn)情況相對較好。該公司的大部分零部件都自

給自足，因此在遭受制裁后沒有受到太大的沖擊。2022年烏拉爾產(chǎn)

量為9263輛，2022年12月20日，烏拉爾宣布其2023年的產(chǎn)量目

標(biāo)為13,800輛。目前，烏拉爾正致力于重型車橋的生產(chǎn)，以擺脫對

中國漢德車橋的依賴。另一家GAZ汽車公司，曾經(jīng)負(fù)責(zé)組裝大眾及

斯柯達(dá)品牌的乘用車和輕型商用車，在遭受美國制裁之后停止了組裝

業(yè)務(wù)。不過，GAZ自己的Sobel系列輕型商用車一直在生產(chǎn)，因為

其變速箱和發(fā)動機都來自中國，供應(yīng)暢通。GAZ汽車公司在2022年

投資了45億盧布來開發(fā)一款繼承了福田技術(shù)的新型發(fā)動機：

GAZG21A,并計劃進(jìn)一步提高自產(chǎn)份額。另一方面，許多歐洲國家

都對俄羅斯進(jìn)行禁運原材料或者零部件，以至于原材料或零部件供應(yīng)

不足，例如，德國輪胎以及汽車零部件制造商大陸集團(tuán)決定暫時停止

與俄羅斯的相關(guān)業(yè)務(wù)。同時，芬蘭諾記、普利司通等企業(yè)都在俄羅斯

設(shè)立相關(guān)的生產(chǎn)工廠。其中，芬蘭諾記集團(tuán)大部分的商用車輪胎都是

在俄羅斯制造的，所以俄烏沖突對雙方企業(yè)的經(jīng)營情況造成嚴(yán)重影響。

2.1.4.國產(chǎn)重卡在俄設(shè)立KD工廠

隨著越來越多的重型卡車企業(yè)將目光投向海外市場，為了在當(dāng)?shù)厝〉?/p>

市場份額并獲得認(rèn)可，國內(nèi)重型卡車企業(yè)付出了大量努力。近年來，

面對復(fù)雜的國際經(jīng)濟形勢，許多商用車企特別是重型卡車企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)

展思路，通過設(shè)立研發(fā)中心、建設(shè)生產(chǎn)基地、拓展銷售網(wǎng)點等方式,

加大力度拓展國際市場。例如，中國重汽、一汽和江淮等企業(yè)均在俄

羅斯設(shè)立KD工廠，為當(dāng)?shù)胤?wù)、售后及技術(shù)提供支持，以便及時調(diào)

整更好地滿足當(dāng)?shù)匦枨蠛蜆?biāo)準(zhǔn)。以江淮為例，其在俄羅斯設(shè)立了兩家

KD工廠，JSCMoscowAutomobilePlantMoskvich,MoscowPlant

AMTN.V.,ChelyabinskPlanto

2.1.5?中國重型卡車的優(yōu)勢

對于低成本以及質(zhì)量等優(yōu)勢，我們主要綜合考慮以下幾種品牌。首先,

我們選取卡瑪斯品牌的重型卡車Kamaz-54901,并且將其與中國重

型卡車品牌進(jìn)行比較。同時，我們選取三種中國重型卡車，分別為中

國重汽汕德卡C7HMAX6X4卡車牽引車、SHACMANSX42586V385

卡車牽引車以及一汽解放J74X2牽引車。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)的公開數(shù)據(jù)，

中國重汽汕德卡C7HMAX6X4卡車牽引車在俄羅斯市場的售價約為

107萬元，其次SHACMANSX42586V385卡車牽引車在俄羅斯市場

的售價約為83萬元，并且一汽解放J74X2牽引車在俄羅斯市場的售

價約為85萬元。然而，卡瑪斯品牌的Kamaz-54901在本土售價約

為93萬，這意味著中國重型卡車的價格相對來說較低，以至于對俄

羅斯等出口國是經(jīng)濟實用的。另外一面，中國重型卡車產(chǎn)品的質(zhì)量相

對來說是達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的并且基本符合各國的需求，以至于各國基本對中

國重型卡車的質(zhì)量是給予認(rèn)可的。例如，根據(jù)國內(nèi)智能座艙主要市場

的規(guī)模預(yù)測，中國品牌企業(yè)產(chǎn)品更加智能化，并且提升整體產(chǎn)品的質(zhì)

量，因為全液晶儀表，HUD,中控系統(tǒng)以及流媒體后視鏡等智能化

設(shè)備的市場規(guī)模愈來愈大。2018-2025E年全液晶儀表的市場規(guī)模分

另U為90/117/152/181/211/242/277億元。第二,2018~2025E年HUD

的市場規(guī)模分別為6/12/26/41/57/74/94億元。第三，2018-2025E

年中控系統(tǒng)的市場規(guī)模分別為339/357/406/432/460/491/530億元。

第四，2018~2025E年流媒體后視鏡的市場規(guī)模分別為

0/2/2/4/7/11/18億元。

<4:卡瑪斯品牌與中國立型卡車品牌之間的價格與片量財比

申MAXSX4SMACMAN&X42586V38S<[

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2.1.6.政府政策與前景展望

俄羅斯政府在面臨西方制裁導(dǎo)致卡車零部件短缺的情況下，采取了簡

化和降低生產(chǎn)安全要求標(biāo)準(zhǔn)以及降低環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的措施以提振市場銷

量。此外，俄羅斯三計劃與中國卡車企業(yè)合作復(fù)活蘇聯(lián)車企，并尋求

發(fā)展民族品牌以增強自身競爭力。俄烏沖突期間，中國重型卡車品牌

占據(jù)俄羅斯市場的重要地位，因為其占據(jù)俄羅斯市場的大部分份額,

所以中國重型卡車的品牌效應(yīng)以及頭部效應(yīng)較強。同時，俄羅斯市場

的主要重型卡車品牌分別為卡瑪斯、一汽解放、江淮重卡、中國重汽、

東風(fēng)柳汽以及三一重卡等等。雖卡瑪斯品牌在俄羅斯本國的市場上比

較重要，但俄羅斯本土的汽車工業(yè)并不樂觀，供應(yīng)鏈不成熟是其中因

素之一。以此同時，俄羅斯本土的商用車企'也極度依賴于中國進(jìn)口，

即便俄羅斯有獨立的主機廠與組裝廠，但工業(yè)能力仍不足。另外，中

國重型卡車行業(yè)擁有較高的質(zhì)量以及成熟的供應(yīng)鏈，并且較高性價比

來說，中國重型卡車擁有低成本的優(yōu)勢。因此，從短期以及長期角度

來觀察，中國重型卡車產(chǎn)品仍具備一定的競爭力與市場基礎(chǔ)，以至于

俄烏沖突結(jié)束或者俄羅斯經(jīng)濟復(fù)蘇后，中國重型卡車產(chǎn)品的市場份額

不會大幅降低，有望維持穩(wěn)定或上升的狀態(tài)。

2.2.東南亞地區(qū)

東南亞地區(qū)共有11個國家：緬甸、泰國、柬埔寨、老撾、越南、菲

律賓、馬來西亞、新加坡、文萊、印度尼西亞以及東帝汶，面積約為

457萬平方千米，2022年總?cè)丝谶_(dá)6.78億。2022年，東南亞地區(qū)

GDP總量達(dá)到3.94萬億美元，是全球第五大經(jīng)濟體。然而，東南亞

國家城市化水平相對較低，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦物開采等方面有很大

的發(fā)展空間，對重型卡車、工程機械的需求量都比較大。此外，東南

亞地區(qū)的政治和經(jīng)濟環(huán)境相對穩(wěn)定，政策支持力度較大，也為企業(yè)的

發(fā)展提供了良好的條件。人口方面，東南亞地區(qū)的人口數(shù)量從1981

年到2022年一直持續(xù)增長，從1981年的3.63億增長至2022年的

近6.78億，其中人口過億的國家有2個，人口數(shù)量在1千萬億的

國家有5個，越南人口9856萬，即將進(jìn)入過億人口國家。

關(guān)稅方面，東南亞主要國家對商用車仍實施一定的關(guān)稅保護(hù)。澳大利

亞、新西蘭、日本對于我國商用車進(jìn)口關(guān)稅已經(jīng)降至零，中■韓FTA

框架下對中國商用車還是保持著8%-10%的進(jìn)口關(guān)稅，東盟國家仍然

對商用車實施一定的關(guān)稅保護(hù)，其背后的原因，日本屬于汽車工業(yè)發(fā)

展水平高的國家不怕降稅，澳大利亞和新西蘭等由于國內(nèi)缺乏汽車工

業(yè)，所以對于零配件的進(jìn)口也很歡迎，也會設(shè)置零關(guān)稅，但是對于韓

國、泰國等比較重視本國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國家來說，就會通過設(shè)置一

定的關(guān)稅對本國產(chǎn)業(yè)進(jìn)行保護(hù)。

競爭格局方面，東南亞地區(qū)的重型卡車市場競爭激烈，來自日本、歐

洲、美洲等地的重型卡車企業(yè)也在積極進(jìn)軍當(dāng)?shù)厥袌?。此外，一些?/p>

興市場國家也在加快本土重型卡車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對中國重型卡車企業(yè)

的市場份額構(gòu)成了挑戰(zhàn)。東南亞地區(qū)銷量高的重卡車企主要為日系車

企，主要是由于日系車企入駐時間早，如三菱扶桑早在上世紀(jì)70年

代就進(jìn)駐印尼市場，并為印尼開發(fā)出專有車型，日系車企憑借“先到

先得”搶先占據(jù)東南亞市場，隨后又進(jìn)行了多年的經(jīng)營，如2015年,

日本政府啟動了“高質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施合作伙伴關(guān)系計劃”（PQI）投資東

南亞、2018年12月日木與東南亞簽訂《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)

系協(xié)定》（CPTPP）,這都使得日系車企借著日本政府的利好政策

在東南亞地區(qū)深耕深種，加之以扛打的質(zhì)量和完善的售后服務(wù)，鑄造

其幾近壟斷的地位。

2.2.1?泰國市場

泰國汽車工業(yè)的建立由外資主導(dǎo)，泰國政府以開放的態(tài)度與外商合作,

歡迎他們到泰國設(shè)廠。最早在1962年和1964年，日系車企日產(chǎn)和

豐田紛紛與泰國企業(yè)合資，在沙沒巴干府設(shè)立組裝生產(chǎn)線，之后不到

兩年時間，日野和三菱也進(jìn)入泰國市場。一直到2000年前后，全球

各大汽車制造商都已經(jīng)在泰國市場完成布局。發(fā)展至今泰國成為東盟

國家最大的汽車生產(chǎn)國和第二大汽車銷售市場，是全亞洲僅次于日本

和韓國的第三大汽車出口國，每年有一半的汽車產(chǎn)量用于出口，其中

大部分是借助東盟內(nèi)部優(yōu)惠的關(guān)稅條件銷往整個東南亞市場。

泰國的商用車市場以日野、豐田、三菱等日本品牌為主，這些品牌的

車型占據(jù)了該國商用車市場份額的90%以上。瑞士Scania也在其重

卡市場上占據(jù)一定市場份額，但相對于日本品牌來說競爭力較弱。車

型方面，1噸皮卡是該國商用車代表車型之一，占據(jù)了該國商用車市

場份額的60%以上。日本商用車在泰國市場的占有率較高，綜合考

慮以下幾點原因。首先，日本在泰國當(dāng)?shù)赝顿Y設(shè)立了工廠，并且這些

日本汽車公司主要為豐田、三菱、本田、日產(chǎn)、五十鈴、鈴木、日野

公司等品牌，所以日木企業(yè)可以在當(dāng)?shù)亟M裝產(chǎn)品。其次，泰國用戶購

買當(dāng)?shù)氐娜障灯囀遣缓惖?，因為便宜，所以深受泰國用戶的歡迎。

第三，大部分的泰國用戶都比較喜歡日系品牌，因為泰國是對日本較

有好感的國家之一，所以是日本也是泰國最重要的投資及貿(mào)易伙伴。

總體來說，日系車在泰國的霸主地位較為穩(wěn)定，中國車企市占率極低,

需要尋找突破口。

圖39:201a2022泰國直型卡本市場主要篁卡品牌銷量占比（萬輛）

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

20182019202020212022

■R他r-0%r.???1%

■B直

0.43%3.00%1039%1.02%0.30%

■先懣福陽0.53%0.45%0.52%0.32%0.53%

■泰ID0.20%0.41%0.77%0.72%1.24%

■大眾0.00%0.00%0.00%0.00%139%

■Scania(TRATON>3.90%2.58%261*.232%1.62%

?多?2.93%2.31%2.03%2.44%2.21%

■三支執(zhí)令（200421）3.78%3.18%2.99%4.14%2X3%

■aff87.70%87.74%79.97%K6.24%X^C>%

2.2.2.越南市場

根據(jù)越南汽車生產(chǎn)商協(xié)會的相關(guān)數(shù)據(jù)，2020-2023年M1-M4越南商

用車的銷量呈現(xiàn)出穩(wěn)定上升的趨勢，2020年越南市場的商用車銷量

為68377輛，2021銷量為73557輛，2022年銷量為73882輛，呈

現(xiàn)穩(wěn)定增長。2023年前四個月的商用車銷量為20242輛，同比下滑

15%o

越南的汽車工業(yè)能力相對來說明顯不足，所以本地的重型卡車多為進(jìn)

口，并且大部分為二手車。越南市場的重型二手卡車的進(jìn)口國家主要

為美國、俄羅斯、日本、韓國、中國等。這些主要的重型二手卡車分

別為美國肯沃斯二手長頭貨車、卡瑪斯二手自卸車、日本扶桑二手牽

引車、韓國現(xiàn)代二手牽引車、東風(fēng)二手長頭貨車以及中國豪沃A78x4

載貨車，并且這些車型相對來說受越南用戶歡迎。同時，越南雖汽車

工業(yè)能力不足，但擁有龐大的廉價勞動力，以此為海外國家降低勞動

力成本提供良好的契機，所以有許多的發(fā)達(dá)國家以及發(fā)展中國家都開

始在越南建立各自的組裝廠和零部件加工廠，尤其是日本。同時，越

南市場中的日本主要汽車企業(yè)分別為豐田(越南)公司(TMV),五十鈴

(越南)汽車公司(ISUZU),大發(fā)一VIEINDO合資公司(VINDACO)以及

日野(越南)汽車公司(HINO)。當(dāng)然，越南也擁有歐美等國家的汽車企

業(yè)，比如福特(越南)有限責(zé)任公司(FORD),奔馳(越南)公司

(MERCEDES)等等。此外，日系卡車與汽車產(chǎn)品在越南市場的占有

率較高，我們綜合考慮以下兒點原因。首先，越南當(dāng)?shù)氐娜障到M裝廠

都針對于越南本國的國情、消費能力、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)等等，以此調(diào)整產(chǎn)品

的框架與戰(zhàn)略，所以日系產(chǎn)品深受越南用戶的歡迎。其次，日系汽車

和卡車相對來說比較省油，對于并不富裕的越南用戶來說，基本上是

非常經(jīng)濟實用的。第三，日本汽車企業(yè)在越南設(shè)立一系列的零部件工

廠，以至于可以提供對應(yīng)的售后服務(wù)與技術(shù)支持，以至于維修成本有

所減少，并且價格相對來說較低。

2.2.3.印度尼西亞

印度尼西亞的卡車市場主要為三菱扶桑、日野、五十鈴和UD等品牌,

這四家日系卡車廠商占據(jù)著主導(dǎo)地位。其中，三菱扶桑在2022年的

市場銷量達(dá)到3.5萬輛，占據(jù)著印度尼西亞卡車總銷量40.09%的比

重。其次為日野，占據(jù)市場份額的34.14%。日系車企在印度尼西亞

市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，份額達(dá)90%以上。日系車企占據(jù)主導(dǎo)地位的

主要原因為日本車企通過與印度尼西亞政府的合作，將更有利于本國

汽車發(fā)展的規(guī)則寫入印度尼西亞的汽車產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和政策中，甚至在政

府規(guī)劃上也傾向于支持本國品牌，日本車企影響了印度尼西亞汽車市

場的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和政策等方面，形成了行業(yè)壁壘。這些措施從根本上

限制了其他國家車企在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展，使得它們很難進(jìn)入印尼市場并獲

得競爭優(yōu)勢。

圖51:2022年印尼支型卡車楊銷車型市場份楨

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2022

■塔塔018%

■第T庫一

022%

■豐田030%

■UDTrucks(2021-)228%

!DaimlerTruck(2022-)289%

■五十鈴1990%

■日野34.14%

三菱扶桑(2O22-)40.09%

UD卡車Quester系列受印度尼西亞用戶的歡迎，其的主要用途分別

為長途貨運、貨物配送、城建、礦山用車等領(lǐng)域，其系列的主要配置

分為4X2、6X2、6X4的牽引車、載貨車以及8X4的牽引車。以此同

時，其的特點為底盤靈活，駕駛室空間舒適、省油、持久等等。日野

卡車比較受歡迎的車型為日野500系列卡車，其提供多種噸位選擇

并且標(biāo)配電動式外擺后視鏡，以此提高安全性。同時，其搭載J07E-TP

型號直列五汽缸水冷式發(fā)動機，排量為6.403L,最大輸出功率為240

馬力，最大可輸出扭矩為716牛米。一汽解放JH6牽引車也是印度

尼西亞的主要進(jìn)口重型卡車產(chǎn)品之一，其主要驅(qū)動形式為

6X44X26X2R,其最大輸出功率為560馬力，其主要排放標(biāo)準(zhǔn)主要

為國五或國六，以此同時其后橋速比分別為2.688/2.866/2.867/3.077。

受印度尼西亞歡迎的日本扶桑卡車為三菱扶桑，其主要配備平頭、長

頭以及不同噸位的車輛，車型繁多。法國雷諾也是印度尼西亞市場的

主要重型卡車品牌之一，雷諾/RenaultPremium系列6x4牽引車的

主要配置為6缸柴油發(fā)動機、中冷渦輪以及電子高壓單體泵噴射技術(shù),

搭載采埃孚ZF16S2220TO變速箱、690L的郵箱以及最高承載重量

21000kg的后橋。

根據(jù)印度尼西亞汽車工業(yè)協(xié)會Gaikindo的相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1~4

月10-24噸的重型卡車批發(fā)分別為546/592/696/381,并且2023年

1~4月24噸以上的重型卡車批發(fā)分別為1762/1756/2202/914,以此

同時2023年1~4月的批發(fā)總額分別為2308/2348/2898/1295,這意

味著2023前三個月的批發(fā)量是穩(wěn)定上升的，而2023年4月呈現(xiàn)出

快速下滑的趨勢，可能因為貿(mào)易關(guān)系、產(chǎn)品競爭力、新冠疫情等因素

導(dǎo)致負(fù)面影響。選取2020年以來的批發(fā)量數(shù)據(jù)，2020~2023年前四

個月的批發(fā)基本處于穩(wěn)定上升的趨勢。2020年10-24噸以及24噸以

上的重型卡車批發(fā)分別為2761/6507輛，同比分別為-65%/-69%。

其次，2021年10-24噸以及24噸以上的重型卡車批發(fā)分別為

4499/12673輛，同比分別為+63%/+95%。第三，2022年10-24噸

以及24噸以上的重型卡車批發(fā)分別為7362/21611輛，同比分別為

+64%/+71%。第四，2023年前四個月10-24噸以及24噸以上的重

型卡車批發(fā)分別為2215/6634輛，同比分別為+24%/+2%。

根據(jù)印度尼西亞汽車工業(yè)協(xié)會Gaikindo的相關(guān)數(shù)據(jù)，2020-2023年

M1?M4的重型卡車零售銷售基本處于穩(wěn)定狀態(tài)，2020~2021年

10?24噸的重型卡車零售銷售的市場份額為0.5%,而

2022-2023:M1-M4期間的重型卡車零售銷售的市場份額為0.7%。

其次，2020-2022年24噸以上的重型卡車零售銷售的市場份額分別

為1.2%/1.4%/2.1%,并且2022~2023:M1?M4期間的重型卡車零售

銷售的市場份額為1.9%。

圖60:2020?2023年支型卡車零售銷售市場份額

■支型卡車零&伍8(10-24-t)立型卡車本能伍普(244以u

根據(jù)印度尼西亞汽車工業(yè)協(xié)會Gaikindo的相關(guān)數(shù)據(jù)，2020-2023年

重型卡車生產(chǎn)情況處于穩(wěn)定上升趨勢，因為2020年10-24噸以及24

噸以上的重型卡車生產(chǎn)額分別為2860/5202,同比分別為-61%/?70%,

而2021年10-24噸以及24噸以上的重型卡車生產(chǎn)額分別為

3701/10145,同比分另I」為+29%/+95%。其次，2022年10-24噸以

上及24噸以上的重型卡車生產(chǎn)額分別為6675/20372,同比分別為

+80%/+101%o第三，2023年前四個月10-24噸及24噸以上的重型

卡車生產(chǎn)額為2390/6132,同比分別為+15%/+6%。

關(guān)稅方面，根據(jù)商務(wù)部公開數(shù)據(jù)，相較于臼度尼西亞對除東盟外的其

他國家設(shè)定的重型卡車進(jìn)口關(guān)稅,如德國重型卡車進(jìn)口關(guān)稅為10%,

中國重型卡車出口印度尼西亞將會占據(jù)價珞優(yōu)勢。但印度尼西亞對日

本重型卡車進(jìn)口實施零關(guān)稅，這大大穩(wěn)固了日系重型卡車在印尼的市

場地位。不過在RCEP項下，印度尼西亞在中國一東盟自貿(mào)區(qū)基礎(chǔ)

上，新增給予中國700多個稅號產(chǎn)品零關(guān)稅待遇，包括部分汽車零

部件、摩托車、部分服裝類產(chǎn)品等，自2023年1月2日起立即實現(xiàn)

零關(guān)稅。整車方面，按照中國―東盟全面經(jīng)濟合作框架協(xié)議，印度尼

西亞對中國重型卡車整車進(jìn)口收取的關(guān)稅稅率為5%o中國重型卡車

可以選擇在印度尼西亞當(dāng)?shù)亟M裝能有效降低關(guān)稅成木從而與日系重

型卡車競爭。

印度尼西亞的日系車KD工廠很多，豐田這一品牌在印度尼西亞擁有

8個KD工廠，五十鈴擁有3家KD工廠，日野和三菱各擁有一家，

而中國幾大重型卡車品牌都未在印度尼西亞建立KD工廠。當(dāng)涉及到

售后服務(wù)和技術(shù)支持時，當(dāng)?shù)豄D工廠可以提供及時的解決方案和技

術(shù)支持，因為能對當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境和市場有更深入的了解。此外，KD工

廠還可以及時反饋客戶的具體需求進(jìn)行定制化服務(wù)，以滿足客戶的特

定要求。所以乜系車能夠在印尼市場獲得超高的市場份額與其在印尼

布下的KD工廠、供應(yīng)鏈和龐大的銷售與售后網(wǎng)絡(luò)離不開關(guān)系，這意

味中國企業(yè)需要在印度尼西亞市場繼續(xù)進(jìn)一步拓展KD工廠，以此提

高其競爭力以及出口量。

2?2.5.菲律賓

菲律賓商用車市場中日系產(chǎn)品包括豐田、五十鈴、三菱、日產(chǎn)等占據(jù)

絕大多數(shù),2022年銷量達(dá)到四萬多輛，約占總市場份額的90%以上。

2023年上半年的情況也與前一年類似，可以預(yù)見這一趨勢還將繼續(xù)

延續(xù)。不過韓系車企起亞、現(xiàn)代和中國車企北汽福田也占據(jù)一定市場

份額。車型方面，菲律賓商用車的代表車型是1噸皮卡和小型載貨汽

車中。

根據(jù)菲汽車制造商商會(CAMPI)數(shù)據(jù)，2023年前四個月菲律賓的新

車銷量12.7萬輛，同比為28.10%,商用車銷量為9.6萬輛，同比為

74.9%。

圖66:2023年MLM4:菲律賓的新車銷量以及商用車銷量（萬輛）

2023:MI-M4

■■恭律賓新車儲量商用車優(yōu)量

--同比（菲律賓新車銷量）T-同比（商用車銷量）

雖日系品牌的競爭力強勁，但中國品牌仍然有一定的發(fā)展?jié)摿?。我?/p>

綜合考慮以下幾點。首先，今年6月初，《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)

定》（RCEP）對菲律賓正式生效，菲律賓在中國―東盟自貿(mào)區(qū)基礎(chǔ)上，

新增對中國汽車及零部件等零關(guān)稅待遇，以至于中國品牌的重型卡車

有一定的成本優(yōu)勢。其次，在過去的四年里，菲律賓的經(jīng)濟和中重型

卡車仍然存在全球疫情以及供應(yīng)鏈的偵面影響，目前在疫情管控放松

和當(dāng)?shù)卣慕?jīng)濟建設(shè)下，菲律賓的貨運需求會有所上升，以至于提

升對中重型卡車的需求，所以中國品牌企業(yè)對此有一定的市場機會。

第三，中國品牌企業(yè)也正在開拓菲律賓的市場，以至于有一定的市場

基礎(chǔ)，并且通過價格以及質(zhì)量等優(yōu)勢，中國品牌的重型卡車產(chǎn)品有一

定的實力與日韓等品牌卡車競爭。例如，中國重汽集團(tuán)通過菲律賓的

經(jīng)銷商推廣產(chǎn)品并且構(gòu)建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，基本上在菲律賓的市場上有良好

的口碑，這意味著中國重汽集團(tuán)能盡可能地發(fā)揮市場優(yōu)勢，進(jìn)一步鋪

設(shè)服務(wù)以及營銷網(wǎng)絡(luò)，并且有效推動菲律賓市場的產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

2.3?中東、非洲、南美等地區(qū)

中東、非洲、南美地區(qū)已逐漸成為中國重型卡車出口的主要地區(qū)之一,

這些地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展迅速，對重型運輸車輛的需求也在增加。在中東地

區(qū)，由于該地區(qū)的石油資源豐富，因此對重型運輸車輛的需求較大。

在非洲地區(qū)，隨著基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和經(jīng)濟的發(fā)展，對重型運輸車輛的

需求也在不斷增加c在南美地區(qū)，雖然該地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展相對較慢，

但對重型運輸車輛的需求也在逐漸增加。中國重汽等企業(yè)在這些地區(qū)

設(shè)立了生產(chǎn)基地和銷售網(wǎng)絡(luò)，向當(dāng)?shù)乜蛻籼峁└鞣N類型的重型運輸車

輛。

2.3.1.中東地區(qū)

中東地區(qū)是一個經(jīng)濟和人口密集的地區(qū)，一般泛指西亞、北非地區(qū),

約23個國家和地區(qū)，1500多萬平方千米。包括沙特阿拉伯、伊朗、

伊拉克、科威特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、巴林和埃及等國家。截至2022

年，中東地區(qū)總?cè)丝跀?shù)為4.527億人。其中人口最多的中東國家是埃

及，人口超過1.027億，是中東地區(qū)唯一的一個人口過億的國家；人

口第二多的中東國家是伊朗，人口數(shù)為8502萬人；人口第三多的中

東國家是土耳其，總?cè)丝跀?shù)為8361萬人。

經(jīng)濟發(fā)展方面，在過去的幾十年中，中東地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)歷了起伏

不定的歷程，但總體呈不斷增長的態(tài)勢。一方面，該地區(qū)擁有豐富的

石油資源和天然氣資源，這使得該地區(qū)的經(jīng)濟得以快速增長和發(fā)展。

特別是沙特阿拉伯和伊朗等國的石油產(chǎn)量和出口量一直居于世界前

列，為該地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展提供了巨大的支持。另一方面，中東地區(qū)的

經(jīng)濟發(fā)展也面臨著一些挑戰(zhàn)。例如，該地區(qū)的政治局勢復(fù)雜，戰(zhàn)爭頻

繁，社會穩(wěn)定性不高，這些都會對該地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影響。

此外，中東地區(qū)的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)相對單一，過度依賴石油和天然氣等傳統(tǒng)

能源產(chǎn)業(yè)，缺乏多元化的經(jīng)濟增長動力。同時，該地區(qū)的教育水平相

對較低，人口素質(zhì)有待提高，這也會制約其經(jīng)濟發(fā)展的速度和質(zhì)量。

中東市場主要依賴從歐美、日本進(jìn)口。中東重型卡車市場銷售最多的

車型是卡車和客車。在卡車方面，中東地區(qū)對載重量大、耐用性強的

重型卡車需求較大，而在客車方面，由于中東地區(qū)的城市化程度較低,

公共交通系統(tǒng)相對不發(fā)達(dá)，因此對載客量大、舒適度高的客車需求較

大。此外，中東地區(qū)對工程車輛和特種車輛的需求也在逐漸增加C中

東/非洲地區(qū)重卡市場的各品牌中歐洲品牌的MAN、Scania等品牌以

及日本品牌的日產(chǎn)、五十鈴、豐田等品牌都有較高的市場份額。中國

品牌的東風(fēng)、一汽等品牌在當(dāng)?shù)匾灿幸欢ǖ氖袌龇蓊~，但占比不高,

不到10%。

中東大部分地區(qū)由于收入較低且100%依賴進(jìn)口，買家會更傾向于購

買二手車，條件較好的買家會選擇高端二手卡車，條件差的買家會選

擇中低端的二手卡車。如果需要購買新車，印度制造的TATA卡車憑

借其低廉的售價和較高的可靠性成為了當(dāng)?shù)厝藶閿?shù)不多的選擇。阿聯(lián)

西和阿曼兩國的跨國運輸公司以奔馳Actros和沃爾沃FH為主，而

市政部門以及運輸飲用水的散戶往往以日野和三菱扶桑的卡車為主,

在建筑公司和資源運輸方面，MAXTGS和部分老爺車應(yīng)用較多，而

且綠通和散雜、畜禽一類的工況，基本都是選擇豐田海拉克斯的皮卡。

中東重型卡車市場的中國品牌企業(yè)主要包括東風(fēng)、一汽、陜汽等,這

些企業(yè)在中東地區(qū)銷售主要以伊朗為主，自主品牌份額大概在10%

以下。除伊朗外，其他國家并不完全認(rèn)可中國的重卡，而是更認(rèn)可日

本品牌。這主要是由于中國重型卡車企業(yè)在該地區(qū)的知名度和美譽度

較低，以及產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平等方面與歐洲和日本品牌存在差距。

但是隨著中國政府“一帶一路”倡議的推進(jìn)和當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不

斷完善，中東市場的潛力逐漸被挖掘出來C同時，中國重型卡車企業(yè)

也在積極提升自身實力，加強與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合作，提高品牌的知名度

和美譽度。

2.3.2.非洲地區(qū)

非洲是世界上人口第二大洲，僅次于亞洲。從2000年起，人口的年

增長率一直保持在2.45%以上。雖然近年來增長率略有下降，但人口

仍在繼續(xù)增長。到2050年，非洲大陸的人口將達(dá)到近25億。非洲

的人口分布非常不平衡，大部分地區(qū)人口稀少，每平方公里只有兒百

人。但也有一些地區(qū)人口密度極高，例如尼羅河谷地、西北部地中海

沿岸等地區(qū)，平均每平方公里達(dá)500人以上。

經(jīng)濟發(fā)展方面，非洲的經(jīng)濟情況因國家而異。尼日利亞、南非和埃及

是非洲最大的三個經(jīng)濟體。2022年，大多數(shù)非洲國家的經(jīng)濟增速相

比2021年均有所放緩，非洲地區(qū)GDP增長從2021年的11.86%降

至2022年的8.29%左右。不過和世界其他地區(qū)相比，非洲的經(jīng)濟復(fù)

蘇勢頭仍是最強勁的。油價上漲、新冠肺炎疫情管控措施放松以及強

勁的國內(nèi)消費和投資是支撐非洲經(jīng)濟的主要因素。

非洲石油和自然資源豐富，大約30%地球剩余礦物資源都分布在此

地。非洲經(jīng)歷了復(fù)雜的地質(zhì)構(gòu)造■巖漿活動■成礦作用演化過程，戌礦

地質(zhì)條件優(yōu)越，礦產(chǎn)資源極為豐富，而且礦產(chǎn)種類齊全、儲量巨大,

被稱為世界礦產(chǎn)資源的博物館。這也就意味著其需要商用車完成基建

和資源開采工作。以南非為例，隨著疫情好轉(zhuǎn)，南非市場觸底復(fù)蘇。

此外中國對非洲投資力度加大，非洲整體經(jīng)濟在增長。南非作為非洲

最大的物流集散地，在物流方面的需求比較大，南非的重型卡車市場

也將獲得比較穩(wěn)定的增長。2021~2022年，南非市場容量從23,000

輛漲到26,000輛，10%的增長率。

針對非洲市場，中國一汽是中國最早進(jìn)軍非洲的汽車企業(yè)，在非洲

17個國家建立了銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。早在1990年，一汽就在坦桑尼亞建

立了汽車組裝廠。2013年11月9日，中國一汽集團(tuán)下屬的一汽非洲

投資公司與阿爾及利亞阿科菲納集團(tuán)簽訂合作備忘錄，雙方將共同出

資成立合資公司，在阿爾及利亞建立一家汽車裝配廠。一汽集團(tuán)

(Chin