定增業(yè)務(wù)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司定增業(yè)務(wù)運(yùn)作，加強(qiáng)定增業(yè)務(wù)管理，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高定增業(yè)務(wù)質(zhì)量和效益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司開展的定向增發(fā)業(yè)務(wù)，包括但不限于定增項(xiàng)目的立項(xiàng)、盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、發(fā)行實(shí)施、存續(xù)期管理等全過程。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：定增業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、監(jiān)管要求及行業(yè)規(guī)范，確保業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)。2.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，對定增業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.專業(yè)高效原則：配備專業(yè)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)和技能，高效開展定增業(yè)務(wù)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。4.誠實(shí)守信原則：在定增業(yè)務(wù)中秉持誠實(shí)守信的態(tài)度，維護(hù)公司良好形象，保障客戶合法權(quán)益。二、定增業(yè)務(wù)流程（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.項(xiàng)目收集業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集潛在定增項(xiàng)目信息，包括但不限于上市公司發(fā)布的定增預(yù)案、市場傳聞、行業(yè)研究報(bào)告等。對收集到的項(xiàng)目信息進(jìn)行初步篩選，確定具有潛在投資價(jià)值的項(xiàng)目。2.立項(xiàng)申請業(yè)務(wù)部門對篩選后的項(xiàng)目進(jìn)行深入研究，撰寫立項(xiàng)申請報(bào)告，內(nèi)容包括項(xiàng)目基本情況、投資亮點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、初步投資方案等。將立項(xiàng)申請報(bào)告提交至公司立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)。3.立項(xiàng)評(píng)審立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)對立項(xiàng)申請報(bào)告進(jìn)行審議，評(píng)估項(xiàng)目的可行性、合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)狀況。評(píng)審委員會(huì)成員根據(jù)各自專業(yè)領(lǐng)域發(fā)表意見，進(jìn)行投票表決。如項(xiàng)目獲得三分之二以上評(píng)審委員會(huì)成員同意，則通過立項(xiàng)評(píng)審。（二）盡職調(diào)查1.組建團(tuán)隊(duì)立項(xiàng)通過后，組建盡職調(diào)查團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)包括投資經(jīng)理、行業(yè)研究員、法務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員等，明確各成員職責(zé)分工。2.制定計(jì)劃盡職調(diào)查團(tuán)隊(duì)制定詳細(xì)的盡職調(diào)查計(jì)劃，明確調(diào)查內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等。調(diào)查內(nèi)容包括上市公司基本情況、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、行業(yè)競爭態(tài)勢、募集資金投向等。3.實(shí)施調(diào)查盡職調(diào)查團(tuán)隊(duì)通過查閱資料、實(shí)地走訪、問卷調(diào)查、訪談相關(guān)人員等方式，對上市公司進(jìn)行全面深入的調(diào)查。收集相關(guān)證據(jù)材料，形成盡職調(diào)查報(bào)告。（三）方案設(shè)計(jì)1.投資策略制定根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，結(jié)合公司投資理念和風(fēng)險(xiǎn)偏好，制定定增投資策略。明確投資目標(biāo)、投資規(guī)模、投資期限、退出方式等。2.交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)合理的交易結(jié)構(gòu)，包括定增股份的認(rèn)購方式、價(jià)格確定機(jī)制、鎖定期安排、業(yè)績承諾及補(bǔ)償措施等。確保交易結(jié)構(gòu)符合法律法規(guī)要求，保護(hù)公司及投資者利益。3.合同文本起草起草定增業(yè)務(wù)相關(guān)合同文本，如股份認(rèn)購協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議等。合同文本應(yīng)明確各方權(quán)利義務(wù)，對交易關(guān)鍵條款進(jìn)行詳細(xì)約定，確保合同的嚴(yán)謹(jǐn)性和可操作性。（四）發(fā)行實(shí)施1.申報(bào)材料準(zhǔn)備按照監(jiān)管要求，準(zhǔn)備定增業(yè)務(wù)申報(bào)材料，包括盡職調(diào)查報(bào)告、發(fā)行方案、法律意見書、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告等。確保申報(bào)材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.申報(bào)審核將申報(bào)材料提交至相關(guān)監(jiān)管部門進(jìn)行審核。積極配合監(jiān)管部門的問詢，及時(shí)回復(fù)反饋意見，對申報(bào)材料進(jìn)行修改完善。3.發(fā)行定價(jià)與認(rèn)購根據(jù)監(jiān)管審核意見及市場情況，確定定增發(fā)行價(jià)格。組織投資者進(jìn)行股份認(rèn)購，辦理相關(guān)手續(xù)，確保發(fā)行過程順利進(jìn)行。（五）存續(xù)期管理1.定期跟蹤建立定增項(xiàng)目存續(xù)期跟蹤機(jī)制，定期對上市公司進(jìn)行回訪，了解其經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、募集資金使用情況等。關(guān)注上市公司是否存在違反承諾、業(yè)績大幅下滑等風(fēng)險(xiǎn)因素。2.風(fēng)險(xiǎn)管理對定增項(xiàng)目存續(xù)期風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，及時(shí)識(shí)別、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀況。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，如要求上市公司采取整改措施、調(diào)整投資組合等。3.信息披露按照監(jiān)管要求及公司內(nèi)部規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露定增項(xiàng)目存續(xù)期相關(guān)信息。保障投資者知情權(quán)，維護(hù)市場秩序。三、定增業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.市場風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、證券市場走勢等因素，評(píng)估定增項(xiàng)目面臨的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。分析上市公司股價(jià)波動(dòng)對定增業(yè)務(wù)收益的影響。2.信用風(fēng)險(xiǎn)對上市公司及相關(guān)交易對手的信用狀況進(jìn)行評(píng)估，識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注上市公司是否存在財(cái)務(wù)造假、違規(guī)擔(dān)保等信用問題，以及交易對手是否具備履行合同的能力。3.操作風(fēng)險(xiǎn)對定增業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行梳理，識(shí)別操作環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。如盡職調(diào)查不充分、方案設(shè)計(jì)不合理、申報(bào)材料錯(cuò)誤等風(fēng)險(xiǎn)。4.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)密切關(guān)注法律法規(guī)及監(jiān)管政策變化，評(píng)估定增業(yè)務(wù)是否符合相關(guān)要求。識(shí)別業(yè)務(wù)操作過程中可能存在的違規(guī)行為，如內(nèi)幕交易、操縱市場等風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施1.市場風(fēng)險(xiǎn)控制合理分散投資，避免過度集中于某一行業(yè)或某幾家上市公司。根據(jù)市場情況調(diào)整投資組合，適時(shí)進(jìn)行套期保值等風(fēng)險(xiǎn)管理操作。2.信用風(fēng)險(xiǎn)控制加強(qiáng)對上市公司及交易對手的盡職調(diào)查和信用評(píng)估，選擇信用狀況良好的合作對象。在合同中約定嚴(yán)格的違約責(zé)任和擔(dān)保措施，降低信用風(fēng)險(xiǎn)。3.操作風(fēng)險(xiǎn)控制建立健全業(yè)務(wù)操作流程和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)和監(jiān)督。對重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行雙人復(fù)核，確保操作的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。4.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制加強(qiáng)合規(guī)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員合規(guī)意識(shí)。建立合規(guī)審查機(jī)制，對定增業(yè)務(wù)方案、合同文本等進(jìn)行合規(guī)審查，確保業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)。四、定增業(yè)務(wù)內(nèi)部控制（一）組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)定增業(yè)務(wù)的項(xiàng)目收集、盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、發(fā)行實(shí)施等具體業(yè)務(wù)操作。2.風(fēng)險(xiǎn)管理部門對定增業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制執(zhí)行情況。3.合規(guī)部門審查定增業(yè)務(wù)的合規(guī)性，對業(yè)務(wù)操作進(jìn)行合規(guī)監(jiān)督，確保業(yè)務(wù)符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求。4.財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)定增業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核算、資金管理等工作，對業(yè)務(wù)成本和收益進(jìn)行核算和分析。（二）授權(quán)管理明確公司各級(jí)人員在定增業(yè)務(wù)中的授權(quán)范圍和審批權(quán)限。按照分級(jí)授權(quán)原則，對項(xiàng)目立項(xiàng)、投資決策、合同簽訂等重要事項(xiàng)進(jìn)行嚴(yán)格審批，確保業(yè)務(wù)操作在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行。（三）檔案管理建立定增業(yè)務(wù)檔案管理制度，對業(yè)務(wù)過程中形成的各類文件、資料進(jìn)行分類整理、歸檔保存。檔案內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目立項(xiàng)申請報(bào)告、盡職調(diào)查報(bào)告、發(fā)行方案、合同文本、申報(bào)材料、存續(xù)期跟蹤記錄等。確保檔案資料的完整性、真實(shí)性和保密性。五、定增業(yè)務(wù)人員管理（一）人員資質(zhì)要求從事定增業(yè)務(wù)的人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，包括金融、財(cái)務(wù)、法律等方面的知識(shí)。業(yè)務(wù)人員應(yīng)取得證券從業(yè)資格證書，并具備一定年限的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。（二）培訓(xùn)與考核定期組織業(yè)務(wù)人員參加專業(yè)培訓(xùn)，不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)水平。建立業(yè)務(wù)人員考核機(jī)制，對業(yè)務(wù)人員的工作業(yè)績、業(yè)務(wù)能力、合規(guī)情況等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己私Y(jié)果與薪酬、晉升等掛鉤。（三）職業(yè)道德與廉潔自律加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德教育，要求業(yè)務(wù)人員遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司規(guī)章制度。嚴(yán)