智能硬件產(chǎn)業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

軟件與信息技術服務業(yè)特點軟件和信息技術服務業(yè)在行業(yè)應用經(jīng)驗、技術實力、研發(fā)能力、轉換成本、人才團隊、從業(yè)資質等方面形成了進入壁壘，新的行業(yè)進入者難以在短期內(nèi)開拓出穩(wěn)定的市場。而行業(yè)內(nèi)企業(yè)則通過深耕客戶細分領域，把握客戶信息化過程的難點、痛點，培養(yǎng)核心技術人才，提升自身技術實力，為客戶提供優(yōu)質服務，提升企業(yè)與客戶之間的黏性，從而形成企業(yè)穩(wěn)定的客戶群，有效將同行業(yè)競爭企業(yè)區(qū)隔開來。軟件和信息技術服務行業(yè)作為知識密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多依靠和運用復雜的科技知識、手段進行生產(chǎn)運作，因而企業(yè)需要聘用掌握前沿技術的高層次人才，以適應技術創(chuàng)新帶來的市場需求變化，從而為客戶提供匹配的產(chǎn)品及服務；此外，為穩(wěn)固現(xiàn)有市場份額以及開拓新的市場份額，企業(yè)會不斷更新現(xiàn)有技術，力求創(chuàng)新，注重研發(fā)，從而提供更好的產(chǎn)品和服務。在研發(fā)階段，企業(yè)需要持續(xù)投入研發(fā)資金、高技術人才等資源，導致軟件企業(yè)的研發(fā)費用處在比較高的水平。隨著信息化的逐步普及，各行業(yè)的發(fā)展都離不開軟件和信息技術服務業(yè)的技術支撐。軟件企業(yè)憑借自身核心技術及產(chǎn)品，結合各行業(yè)或領域的特點，凝練復雜的技術和業(yè)務模型，優(yōu)化用戶企業(yè)的生產(chǎn)和管理決策過程。橫向看，軟件和信息技術服務產(chǎn)品可以應用于制造業(yè)、金融業(yè)等不同行業(yè)，應用領域廣泛；縱向看，軟件企業(yè)通過使用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術開發(fā)出面向各行業(yè)全生命周期的產(chǎn)品，可滲透到產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)當中，市場前景廣闊。軟件和信息技術服務業(yè)行業(yè)下游覆蓋領域廣闊在2C市場，面對眾多消費者的需求，商品往往會趨于同質化和標準化，綜合實力全面的企業(yè)可以憑借贏者通吃的優(yōu)勢一家獨大，馬太效應明顯。而工業(yè)軟件所面臨的2B市場，涉及的下游應用場景廣泛、各類技術眾多、產(chǎn)業(yè)主體數(shù)量和類型龐大，企業(yè)客戶對軟件性能、服務等要求都各不相同，因此工業(yè)軟件賽道眾多，國內(nèi)工業(yè)軟件市場發(fā)展?jié)撃芫薮蟆９I(yè)軟件下游所覆蓋的工業(yè)領域十分廣泛，包括電力能源、鋼鐵石化、醫(yī)療電子、汽車制造、航天航空、軌道交通、工業(yè)通信、機械設備、煙草等眾多行業(yè)。中國作為一個制造業(yè)大國，受制于工業(yè)基礎薄弱，數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化的水平整體不高，每一個細分行業(yè)對于工業(yè)軟件都有著較大的需求。伴隨著智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的大力推進和廣泛普及，國內(nèi)的工業(yè)軟件企業(yè)既可以深耕不同的細分領域，也可以面向不同規(guī)模體量的客戶；既可以采用不同的部署方式或信息技術改造傳統(tǒng)，也可以聚焦不同的垂直行業(yè)應用場景探索新興模式，只要對細分市場有準確的認識和判斷，具備過硬的技術和經(jīng)營能力，就有可能成為具備獨特競爭力的隱形冠軍。國內(nèi)工業(yè)軟件市場的增量空間將被打開，行業(yè)前景可期。整體而言，國內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)未來市場空間廣闊。一方面，相關利好政策在宏觀政策方面為工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展奠定了一個良好的市場基礎；另一方面，整個工業(yè)制造行業(yè)標準化、規(guī)?；母哔|量發(fā)展需求，為工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展提供了內(nèi)在動力。根據(jù)工信部等機構數(shù)據(jù)，預測2022年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模將有望突破2，600億元人民幣，達到2，685億元，增速約17．0%，行業(yè)發(fā)展速度遠高于全球平均水平。在政策+行業(yè)的雙重驅動下，未來國內(nèi)工業(yè)軟件市場空間將有望進一步提升。當前，全球軟件和信息技術服務業(yè)正處于成長期向成熟期轉變的階段，而我國的軟件和信息技術服務業(yè)正處于高速發(fā)展的成長期。隨著我國軟件行業(yè)的逐漸成熟，軟件及IT服務收入將持續(xù)提高，發(fā)展空間廣闊。近年來隨著企業(yè)數(shù)字化轉型的推進，我國企業(yè)用戶的IT需求已從基于信息系統(tǒng)的基礎構建應用轉變成基于自身業(yè)務發(fā)展構建應用，需求呈現(xiàn)出定制化、信息化、智能化的趨勢。2015年至今，我國軟件和信息技術服務業(yè)總體收入中，信息技術服務收入占比均保持在50%以上，且呈現(xiàn)出逐年增加的態(tài)勢，2021年占比已達到63．50%。在軟件業(yè)服務化發(fā)展趨勢下，產(chǎn)業(yè)模式正從傳統(tǒng)以產(chǎn)品為中心向以服務為中心轉變。未來隨著產(chǎn)品和服務的進一步深化耦合，推動硬件、軟件與服務協(xié)同發(fā)展，將加速軟件開發(fā)企業(yè)和部分電子制造企業(yè)向服務型企業(yè)的轉型。我國正處于經(jīng)濟轉型和產(chǎn)業(yè)升級階段，由廉價勞動力為主的生產(chǎn)加工模式，向提供具有自主知識產(chǎn)權、高附加值的生產(chǎn)和服務模式轉變，其中信息技術產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟轉型和產(chǎn)業(yè)升級的支柱和先導，是信息化和工業(yè)化的核心；而軟件產(chǎn)業(yè)是信息技術產(chǎn)業(yè)的核心組成部分。十四五時期，隨著數(shù)字化、智能化戰(zhàn)略的不斷引導，數(shù)字全生態(tài)發(fā)展提速，企業(yè)聯(lián)合全生態(tài)發(fā)展成為必然趨勢。一方面，我國軟件企業(yè)的自主研發(fā)能力將繼續(xù)提升，在核心關鍵技術方面逐步縮短與國外知名企業(yè)的差距；另一方面，覆蓋基礎軟件的數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、應用軟件以及IT硬件和平臺等的國內(nèi)IT產(chǎn)業(yè)新生態(tài)逐漸完善，驅動全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的快速發(fā)展。智能電網(wǎng)被確定為新一代信息技術產(chǎn)業(yè)中重要基礎設施智能化改造組成部分，成為國民經(jīng)濟實現(xiàn)快速發(fā)展的重點建設領域，為電力軟件發(fā)展提供了重要機遇。伴隨著國家電網(wǎng)大力建設智能電網(wǎng)及電力物聯(lián)網(wǎng)，我國電網(wǎng)投資規(guī)模整體呈增長態(tài)勢。2020年，國網(wǎng)完成電網(wǎng)投資4，605億元，完成率達100．11%。2021年，國網(wǎng)計劃完成電網(wǎng)投資4，730億元，同比增加125億元。國網(wǎng)計劃圍繞電網(wǎng)主導產(chǎn)業(yè)的前提下，加速金融業(yè)務、支撐產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興業(yè)務和國際業(yè)務共同發(fā)展。無論國內(nèi)外，伴隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持和對電力系統(tǒng)的安全性、可靠性要求的提升，在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術發(fā)展應用的推動下智能電網(wǎng)和電力物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，電力行業(yè)的信息化建設水平不斷提升，電力行業(yè)總投資持續(xù)增加，帶動電力軟件行業(yè)迅速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。電力軟件行業(yè)需求穩(wěn)中上漲，從需求端保障行業(yè)快速發(fā)展。首先，電力系統(tǒng)是關系著國計民生和社會安全的重要基礎性產(chǎn)業(yè)，安全可靠性始終是電力系統(tǒng)的關鍵要求。依托于電力軟件構建的智能電網(wǎng)和電力物聯(lián)網(wǎng)體系，能夠充分保障電網(wǎng)設備安全運行，有效提升了電力系統(tǒng)運行的安全可靠性，電力軟件的需求度不斷提高。其次，電力軟件產(chǎn)品受客戶需求升級、行業(yè)政策變化、外部技術升級等因素影響，存在持續(xù)升級換代的情況，通常2-3年會進行一次版本換代升級，或因客戶臨時需求進行個別功能升級，每年都會產(chǎn)生相關需求。最次，隨著新一代通信技術、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術的發(fā)展，電力領域移動互聯(lián)化趨勢日益明顯，基于微信、手機APP等移動軟件進行運維的需求快速增長，已成為電網(wǎng)用戶實時溝通、高效協(xié)作、提升效率及保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行的重要手段。軟件和信息技術服務業(yè)總體運行情況軟件業(yè)務收入躍上十萬億元臺階。2022年，全國軟件和信息技術服務業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超3．5萬家，累計完成軟件業(yè)務收入108126億元，同比增長11．2%，增速較上年同期回落6．5個百分點。盈利能力保持穩(wěn)定。2022年，軟件業(yè)利潤總額12648億元，同比增長5．7%，增速較上年同期回落1．9個百分點，主營業(yè)務利潤率回落0．1個百分點至9．1%。軟件業(yè)務出口保持增長。2022年，軟件業(yè)務出口524．1億美元，同比增長3．0%，增速較上年同期回落5．8個百分點。其中，軟件外包服務出口同比增長9．2%。經(jīng)營管理類軟件市場規(guī)模持續(xù)增長經(jīng)營管理類工業(yè)軟件能夠提高工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)管理水平、產(chǎn)品質量水平和客戶滿意度，提升整個產(chǎn)品價值鏈的增加值。據(jù)賽迪智庫統(tǒng)計，截至2020年，中國經(jīng)營管理類工業(yè)軟件市場規(guī)模已達約390億元，預計2021年市場規(guī)模將超過440億元，增幅約13%，未來將呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。從細分領域來看，以財務管理系統(tǒng)（FM）作為基礎的ERP的市場份額絕對領先，據(jù)《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書（2019）》數(shù)據(jù)顯示，以財務管理系統(tǒng)（FM）作為基礎的ERP占據(jù)46．9%的經(jīng)營管理類工業(yè)軟件市場份額，客戶關系管理軟件（CRM）、供應鏈管理軟件（SCM）等占比相對較低。從市場普及率的數(shù)據(jù)同樣可以看出，以財務管理系統(tǒng)（FM）作為基礎的ERP的市場普及率約60%，其他經(jīng)營管理系統(tǒng)的市場普及率在30%左右。軟件與信息技術服務業(yè)概述軟件與信息技術服務業(yè)是指利用計算機、通信網(wǎng)絡等技術對信息進行生產(chǎn)、收集、處理、加工、存儲、運輸、檢索和利用，并提供信息服務的業(yè)務活動。根據(jù)工信部發(fā)布的《2021年軟件和信息技術服務業(yè)統(tǒng)計公報》，在中國經(jīng)濟保持中高速增長的背景下，2015年至今，我國軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展保持平穩(wěn)較快增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2021年度，我國軟件和信息技術服務業(yè)行業(yè)收入總規(guī)模達到94，994億元，同比增長16．4%，實現(xiàn)利潤總額11，875億元，同比增長7．6%。軟件和信息技術服務行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年全國軟件和信息技術服務業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超過2萬家，累計實現(xiàn)軟件業(yè)務收入94，994億元，同比增長17．70%，利潤總額達11，875億元，同比增長7．6%。在軟件和信息技術行業(yè)各領域中，軟件產(chǎn)品收入達到24，433億元，同比增長12．30%，占全行業(yè)收入比重達25．70%；信息技術服務收入達到60，312億元，同比增長20．00%，占全行業(yè)收入比重為63．50%，其中云服務、大數(shù)據(jù)服務共實現(xiàn)收入7，768億元，同比增長21．20%；信息安全產(chǎn)品和服務收入1，825億元，同比增長13．00%；嵌入式系統(tǒng)軟件收入8，425億元，同比增長19．00%。近年來，信息技術的不斷發(fā)展以及下游應用領域需求的不斷增長，促進了軟件和信息服務行業(yè)市場規(guī)模的增長?！妒奈遘浖托畔⒓夹g服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《十四五大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出到2025年規(guī)模以上企業(yè)軟件業(yè)務收入突破14萬億元，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)測算規(guī)模突破3萬億元。工業(yè)軟件發(fā)展概況及發(fā)展趨勢工業(yè)軟件是指專用于或主要用于工業(yè)領域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件。工業(yè)軟件常用于能源、采礦、原材料、制造業(yè)等行業(yè)，是工業(yè)生產(chǎn)、智能制造的核心支撐。在市場規(guī)模方面，根據(jù)賽迪智庫、中國工業(yè)技術軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等機構統(tǒng)計，自2013年起至今，全球工業(yè)軟件市場保持穩(wěn)步增長。截至2021年，全球工業(yè)軟件市場規(guī)模約4，561億美元，同比增長4．66%，近三年年均復合增長率為5．38%。在地區(qū)分布方面，根據(jù)賽迪智庫發(fā)布的《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書（2019）》數(shù)據(jù)顯示，全球工業(yè)軟件市場主要分布在北美、歐洲與亞太地區(qū)，2018年度其市場份額占比分別為38．8%、32．4%和23．8%。從全球工業(yè)軟件整體市場份額來看，雖然亞太地區(qū)與歐美地區(qū)仍存在一定差距，但從增速來看，2018年亞太地區(qū)工業(yè)軟件市場增速達到7．6%，顯著高于北美和歐洲等成熟市場。在整個亞太區(qū)域，中國工業(yè)軟件市場的增速較為突出。根據(jù)工信部、中國電子信息統(tǒng)計年鑒等數(shù)據(jù)源，近年我國工業(yè)軟件市場保持高速發(fā)展。截至2021年度，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模已達到2，414億人民幣，同比增長24．8%，市場規(guī)模增速遠高于國際平均水平。但是我國工業(yè)軟件市場規(guī)模占全球市場規(guī)模的比例遠低于我國GDP的全球占比，說明我國工業(yè)軟件普及率遠低于世界平均水平，國內(nèi)工業(yè)軟件市場發(fā)展空間巨大。MES是生產(chǎn)控制類的主要軟件之一，主要應用于企業(yè)的數(shù)據(jù)采集、生產(chǎn)過程實時監(jiān)控與報警、生產(chǎn)計劃調度、設備維護管理、過程工藝質量控制、基礎數(shù)據(jù)和文檔管理、車間成本管理、物料管理以及統(tǒng)計分析等各環(huán)節(jié)。根據(jù)第十二屆中國制造業(yè)MES應用年會和賽迪智庫數(shù)據(jù)源，20