7.1小麥行業(yè)發(fā)展概況7.1.1中國小麥行業(yè)發(fā)展特點概述我國小麥生產主要分布于黃淮平原、華北平原、關中平原和河西走廊，涉及全國大部分省市，河北、河南、山東、安徽、江蘇、湖北、四川、陜西、山西等省份是我國小麥的主要產區(qū)（見下圖3）。其中：河北、河南、山東、安徽、江蘇、湖北是國家發(fā)改委連續(xù)5年確定的小麥最低收購價執(zhí)行預案區(qū)。圖表：我國小麥種植分布圖7.1.2我國小麥產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)調查分析圖表：小麥產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)流程圖

圖表：河南省小麥成本收益表7.1.3我國小麥收購形勢分析

圖表：小麥供需平衡表單位：億斤圖表：小麥價格趨勢圖7.1.42011年全國小麥收獲情況2011年我國糧食生產再獲豐收，據統(tǒng)計局初步統(tǒng)計，2011年全國糧食總產量達到57121萬噸，比2010年增產2473萬噸，增長4.5%，創(chuàng)造了新的歷史紀錄。玉米總產量19175萬噸，比去年增加1450萬噸，增長8.2%。今年我國小麥產量再度增產，迎來了八連豐。據統(tǒng)計局數據，2011年我國小麥總產量11792萬噸，比去年增產274萬噸，增長2.4%；小麥播種面積2419萬公頃，下降0.3%，其中冬小麥面積2260萬公頃，增加7.9萬公頃。USDA12月供需報告與我國數據相近，2011/12年我國小麥產量預估值為1.17億噸，較去年增產200萬噸；而總消費為1.13億噸，同比增加350萬噸，年內產需結余為400萬噸，年終庫存6501萬噸，庫銷比為57%，較去年的高位增加4個百分點，為03年以來最高。作為我國主要的口糧之一，小麥庫銷比一直遠遠高于18%的國際安全警戒線水平。觀察2000年至今的數據，庫銷比最低的年份是2004年，但也達到34.5%，最高的年份是2001年，高達83%，意味著當年生產出來的小麥有近一半沒有被消費掉，進入了庫存體系。近年來庫銷比較為平穩(wěn)，保持在50%以上。從這個角度看，我國口糧安全是仍是十分有保障的。2011年我國小麥消費的增長幾乎全部來自飼用部分，USDA這部分增長量的估算值是450萬噸，飼用消費量達到1750萬噸，占總消費量的15%。從消費結構看，一直以來非飼用消費（絕大部分為口糧消費）占總消費的比例都非常高，達到90%以上。但隨著人們膳食結構的升級，飼用消費必然大幅增長，在玉米供需缺口不斷放大的情況下，小麥作為其替代品種，消費量也受到較大的提拉。近幾年小麥飼用消費從2008年的500萬噸增加至2011年的1750萬噸，而且呈加速增長的態(tài)勢，2008年-2011年飼用消費占總消費比例分別是5%、7%、11%和14.8%。小麥這種消費結構的轉變成為國內糧食的一個新增長點，也引起了市場的關注。7.2小麥市場分析7.2.12009年國內小麥市場發(fā)展回顧

圖表：2007-2009年我國主要小麥產區(qū)產量情況7.2.22010年我國小麥市場行情分析1.1.1．我國小麥的生產現狀近年來，我國小麥產量總體呈上升趨勢。2010年全國小麥播種面積3.6億畝，產量約11518.0萬噸（見下圖1）。河南省是我國第一大小麥主產省，年產量在3000萬噸以上，河南、山東、河北3省小麥總產量約占全國小麥總產量的一半以上（見下圖2）。圖表：我國小麥近10年產量情況按種植季節(jié)分為春小麥和冬小麥。春小麥種植面積占總面積的10％左右，主要分布在東北和河套地區(qū)；冬小麥種植面積占總面積的90%，主要分布在黃淮平原、華北平原。按小麥皮色可分為白麥、紅麥、混合麥。按小麥筋力強弱可分為強筋、中筋、弱筋小麥。按小麥硬度可分為硬質麥和軟質麥。目前種植面積在100萬畝以上的小麥品種已達80多個。7.2.32000-2010年中國小麥進出口狀況2003年：我國小麥價格優(yōu)勢，政府鼓勵陳化小麥出口，主要飼料小麥；2004年：我國大減產，產銷失衡，通過進口大量小麥來緩解市場供求矛盾；2007年：我國小麥供求寬松，國際小麥出口國因災減產，有出口優(yōu)勢；2008年：取消了出口退稅，開征出口關稅。7.2.42011年中國小麥進出口狀況進口減少出口啟動2011年，我國小麥進口量盡管較2010年有所減少，但依舊超過百萬噸，維持較高水平；小麥自2011年9月開始，恢復了24個月以來的首次出口；面粉出口量保持基本穩(wěn)定。從小麥進口數量上來看，盡管國際小麥價格持續(xù)走低，但由于國內小麥增產且質量提升，加上宏觀收緊流動性等因素，進口量同比下降。據國家海關總署公布數據，截止2011年11月，我、國累計進口小麥103.13萬t，主要進口國為澳大利亞、美國和加拿大，占比分別為52.8％、35.8%和11.2%。出口則主要是對于非洲受旱地區(qū)的糧食援助，如肯尼亞、津巴布韋等貧窮國家。截止11月份，累計出口小麥3.32萬t。類似于小麥出口，我國面粉出口也有部分屬于援助性質，截止11月份，累計出口面粉26.3萬t，其中出口朝鮮11.5萬t。*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************9.1中國面粉行業(yè)的發(fā)展預測9.1.12013-2018年中國面粉行業(yè)發(fā)展預測分析面粉行業(yè)屬于競爭性的行業(yè)，目前一邊是生產能力嚴重過剩（據糧食行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計與有關專家的推算，全國面粉企業(yè)平均開工率僅有45%，另一邊是開工建新廠的局面，致使企業(yè)處于無序的惡性競爭之中。因此就形成面粉企業(yè)（特別是大型面粉企業(yè)）戰(zhàn)略目標的確定與選擇問題，決定著行業(yè)的發(fā)展方向與速度的問題。面粉行業(yè)戰(zhàn)略目標的確定與選擇，不僅只是一個企業(yè)應該考慮的問題，更應是一個值得行業(yè)全體同仁及糧食行業(yè)協(xié)會領導共同思考的問題，它是關系到中國面粉行業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展水平、發(fā)展速度的大問題。打造具有國際競爭力的面粉企業(yè)，以優(yōu)化的小麥產業(yè)為基礎，進行深加工，拉近國內外面粉企業(yè)之間的差距，是我國眾多面粉企業(yè)今后一段時期的目標。今后企業(yè)的生產規(guī)模和技術創(chuàng)新能力，將是決定面粉企業(yè)發(fā)展的重要因素。2010年小麥粉產量達10118萬噸，未來十年我國將重點發(fā)展50-80家大型面粉加工企業(yè)，并為這些農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)提供技術支撐，使其平均日加工能力達到1500噸，占全國小麥粉總產量的15%左右，面粉市場有著良好的發(fā)展前景。圖表：2013-2018年中國面粉行業(yè)發(fā)展預測分析單位：萬噸2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年101181092711802127461376514867160561734018728

圖表：2013-2018年中國面粉行業(yè)發(fā)展預測分析單位：萬噸9.1.2面粉行業(yè)整合發(fā)展方向我國十五期間要加快劣質企業(yè)退出行業(yè)的進程，在政府的宏觀調控和市場優(yōu)勝劣汰的競爭下，中國面粉行業(yè)必將經過整合階段，這是被許多發(fā)達國家證明了的無法回避的一個事實。比如從上世紀60年代到90年代，美國的面粉加工企業(yè)從423家減少到195家，法國從1400家過渡到730家，日本從1000多家減少到119家。整合后，設備開工率分別從70％、40％和35％提高到93％、80％和80％，使整個面粉行業(yè)更加規(guī)范有序，在法國出現了國家級面粉品牌（法蘭西面粉）。目前我國面粉企業(yè)的競爭主要表現在價格的競爭，整合后會上升為品牌、價格、服務的綜合競爭，也會出現一些知名度和影響力較高的品牌，擁有秦皇島鵬泰、鄭州海嘉、沈陽東大、山東魯德、廈門海嘉、濮陽中糧、東海糧油七大面粉企業(yè)的中糧集團，日加工小麥3830噸，年銷售額達10億元人民幣，全部企業(yè)處于良好的盈利狀態(tài)。中糧集團投資的這些面粉企業(yè)必將以其資信、品牌、規(guī)模、信息等集團優(yōu)勢，尤其是設備工藝的先進及管理的進步沖出重圍，獨樹一幟。9.1.3原糧供應商和面粉銷售將面向兩個市場加入WTO以后，從戰(zhàn)略角度上看，進口優(yōu)質小麥數量將大幅度增加（今年配額846萬噸，最終配額930萬噸），象中糧集團下屬的大型面粉加工企業(yè)，生產專用面粉和高檔面粉的原料采購將面向國內、國際兩個市場，成本進一步降低，競爭力提高，產品銷售也就完全可以與國際接軌。比如日本每年向香港地區(qū)出口面粉約18萬噸，日本進口小麥