1、平安人壽外勤 E化積分獎勵規(guī)則（2010版）第一章總則為充分調(diào)動壽險全系統(tǒng)營銷、區(qū)拓外勤隊伍使用E行銷、E服務(wù)的積極性，同時大力推廣 MIT移動展業(yè)流程，促進(jìn)壽險業(yè)務(wù)健康快 速發(fā)展，節(jié)約公司運營成本，提升隊伍專業(yè)形象和E化水平，特制定平安人壽外勤E化積分獎勵規(guī)則（2010版）工對壽險業(yè)務(wù)員使 用E化重點功能、使用MIT流程等有效E化行為，給予一定的萬里 通積分獎勵。第二章使用E行銷獎勵萬里通積分規(guī)則一、積分獎勵規(guī)則：積分激勵對象：針對完成有效E化行為且達(dá)到積分規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)的壽 險外勤（僅含營銷/區(qū)拓系列業(yè)務(wù)員）,獎勵其萬里通積分。有效E化行為定義：是指使用E行銷重點功能、使用MIT流程、 引導(dǎo)客戶

2、使用E服務(wù)等行為，具體包括以下三類：獎勵積等同萬里通序號 類別積分項目分價值 積分使用MIT完整流程獎勵5元/件2500分（MIT上傳+電子保單+EPOS刷卡交費） 金領(lǐng)第一類選擇電子保單MIT類（含通過MIT和其他任何模式選擇的電2元/件1000分子保單）上傳（含通過MIT和金領(lǐng)單用戶版上傳，不 1元/件500分含多用戶版）網(wǎng)上回銷問題件1元/件500分行銷網(wǎng)第二類站類網(wǎng)上理賠報案1元/件500分使用移動保全1元/件500分E服務(wù)客戶開通電子函件（非系統(tǒng)自動開通）1元/件500分第三類類客戶注賬通并加掛壽險保單1元/件500分二、獲取積分的判定標(biāo)準(zhǔn)：（一）第一類：金領(lǐng)MIT類積分項的判定標(biāo)準(zhǔn)

3、1、使用MIT完整流程獎勵：指完整使用MIT上傳+電子保單+EPOS刷卡交費”三個環(huán)節(jié)出 單承保，缺一不可。2、選擇電子保單：含通過MIT模式、金領(lǐng)單用戶版、金領(lǐng)多用戶版以及紙質(zhì)投保書等任何模式選擇的電子保單。3、上傳：僅含通過MIT和金領(lǐng)單用戶版上傳，不含金領(lǐng)多用戶版上傳。說明：上述3個積分項，包括“使用MIT完整流程獎勵”、“選擇電子保單“上傳”每承保一件獎勵一筆積分，必須在保單承保且過猶豫期后，該操作方可被認(rèn)定為有效 E化行為，可獲積分。被認(rèn)定有效的時間點特別規(guī)定為：保單承保后，回執(zhí)回銷日 +20天。若 保單未承保、或承保但未過猶豫期就發(fā)生契撤，則不獎勵。（二）第二類：行銷網(wǎng)站類積分項的

4、判定標(biāo)準(zhǔn)1、網(wǎng)上回銷問題件：指通過E行銷網(wǎng)站的 銷售契約”下的 問題件回銷”成功 回銷一單問題件，方可獲積分。判定標(biāo)準(zhǔn)：1、只要業(yè)務(wù)員成功完 成E回銷提交動作，即可獲積分；2、對轉(zhuǎn)賬不成功問題件如選 擇導(dǎo)出柜面打印，不獎勵積分；如選擇直接導(dǎo)出打印，可獲積分 。2、網(wǎng)上理賠報案：指通過E行銷網(wǎng)站的 服務(wù)理賠”下的 理賠報案”成功上 報一宗理賠報案申請。判定標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)報案申請被受理且該案件狀 態(tài)變?yōu)?巴結(jié)案”后，方可獲積分；對 巴撤件”的案件不計算積分。3、使用移動保全指通過E行銷網(wǎng)站的 服務(wù)保全代辦”下的 提交變 更”功能，代客戶辦理保全業(yè)務(wù)。判定標(biāo)準(zhǔn)：每季度業(yè)務(wù)員名下 有保全代辦作業(yè)量，受理渠道

5、為 E行銷，且受理狀態(tài)為經(jīng)辦完成 的操作方可計入積分。1件移動保全定義：按每個保全項目算作1 件，但要遵循按季度除重規(guī)則。一個季度內(nèi)頻繁變更地址或續(xù)收 帳號多次，該自然季度內(nèi)只計算1次。具體除重規(guī)則以總公司電子商務(wù)部與運營規(guī)劃部約定的使用移動保全獎勵萬里通積分除重規(guī)則為準(zhǔn)，其詳細(xì)規(guī)則請見 附件 2（三）第三類： E 服務(wù)類積分項的判定標(biāo)準(zhǔn)1、客戶開通電子函件（非后臺批次開通） ：客戶首次注冊電子函件后， 給予其最后購買的一張有效保單對應(yīng)的服務(wù)人員積分（服務(wù)人員僅包括業(yè)務(wù)員，不含保全員、銀保專員等） 。每月不計上限，退訂后重新開通不能再積分，如果客戶在首次開通3 個月后仍處于訂閱狀態(tài)，則將積分核

6、發(fā)給業(yè)務(wù)員。從后臺批開139 郵箱并且訂閱電子函件的客戶，不給其對應(yīng)的業(yè)務(wù)員積分。2、客戶注冊一賬通并加掛壽險保單：積分期間客戶首次注冊了一賬通并加掛了壽險保單的可以給其最后一張有效保單對應(yīng)的服務(wù)人員積分（服務(wù)人員僅包括業(yè)務(wù)員不含保全員、銀保專員等） 。積分期前完成了其中一個動作，積分期間又完成另一個動作的， 不計分值。 積分期間每月不計上限，注銷后重新開通不能再積分，如果客戶在首次開通3 個月后仍處于開通并加掛壽險保單狀態(tài)，則將積分核發(fā)給對應(yīng)的業(yè)務(wù)員。第三章 積分兌現(xiàn)流程一、總流程：業(yè)務(wù)員完成有效E 化行為行銷及 ELIS 系統(tǒng)后臺自動記錄E 化行為行銷系統(tǒng)自動核算每名業(yè)務(wù)員上月所獲積分總額

7、及 清單一一行銷與萬里通系統(tǒng)又t接及清算一一業(yè)務(wù)員在 E行銷網(wǎng)站 “我的帳戶”查詢個人所獲萬里通積分情況一一業(yè)務(wù)員在平安萬里 通網(wǎng)站查詢個人萬里通積分情況。二、積分結(jié)算時間：當(dāng)月若業(yè)務(wù)員的E化行為被認(rèn)定有效后，行銷系統(tǒng)會記錄下該筆積分，在次月進(jìn)行壽險內(nèi)部統(tǒng)一結(jié)算并與萬里通對接。 通常情 況下，每月25日為E化積分結(jié)算日，每月26日起，業(yè)務(wù)員可在 E行銷網(wǎng)站或萬里通帳戶中查閱本人 上個月的有效E化行為所獲 積分。如遇特殊情況需延期發(fā)放或個別按季度發(fā)放的積分項目，則以 其具體發(fā)放時間為準(zhǔn)。注：除移動保全項目的積分按季度結(jié)算外， 其他積分項均按月 結(jié)算。三、積分次數(shù)限制：每名業(yè)務(wù)員按照有效E化行為的次數(shù)獲取積分，每月結(jié)算一次， 可獲積分次數(shù)不設(shè)上限。四、積分回退處理：積分獎勵給業(yè)務(wù)員后，原則上不做追回處理，個別特殊情況除外。第四章附則一、本積分規(guī)則及管理辦法最終解釋權(quán)統(tǒng)一歸壽險總公司電子商 務(wù)部所有二、本積分規(guī)則及管理辦法自 2010 年 8 月 1 日