豹2025年在華外商企業(yè)云計算服務(wù)采用研究報告重點關(guān)注：

全球一致性、

本地化適應(yīng)性、安全合規(guī)、

多云管理頭豹研究院弗若斯特沙利文咨詢（中國）2025年9月中國：

云計算系列沙利文市場研讀

www.leadleo.com 400-072-55882觀點摘要o

外商企業(yè)在華產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，

青睞“

高技術(shù)制造業(yè)

”，

本土數(shù)字化布局向非一線城市外溢；

未來預(yù)計在華增加對研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)

、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的投入截至2024年12月，

外商在華設(shè)立企業(yè)總數(shù)量約達到68萬家以上

。新冠疫情管控階段結(jié)束后

，外商來華營商恢復(fù)增長趨勢，

以美國

、新加坡

、韓國

、日

本等為主要來源國

。雖然當(dāng)前外商在華實際使用外資金額以第三產(chǎn)業(yè)為主（

2023年占比64.6%）

，但對中國第二產(chǎn)業(yè)的投資逐年增長（

2023年增加5%，

第二產(chǎn)業(yè)比重相應(yīng)減少）

，對“

高技術(shù)制造業(yè)

”的投資增速超過“

高技術(shù)服務(wù)業(yè)

”。

中國政府持續(xù)優(yōu)化外資準(zhǔn)入結(jié)構(gòu)，

開放新興產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)

，重點包括制造業(yè)

、電信服務(wù)業(yè)

、金融業(yè)；2025年版外資準(zhǔn)入管理負(fù)面清單事項縮減至106項（

2020年117項

，2018年151項）

。

外商企業(yè)對準(zhǔn)入限制放寬的政策做出積極響應(yīng)

，在華數(shù)據(jù)中心布局從一線城市向環(huán)一線城市（蘇州、杭州、

昆山、無錫等）及中西部地區(qū)外溢。o

結(jié)合不同行業(yè)外商企業(yè)在華部署業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的差異（

研發(fā)

、

生產(chǎn)制造

、

消費服務(wù)

、

內(nèi)

容交互等），

用云訴求重點存在差異；

多云和混合云是外商企業(yè)普遍在華采用的模式結(jié)合行業(yè)特性，

外商企業(yè)在華落地的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)側(cè)重點不同，

用云核心訴求因此呈現(xiàn)出差異。智能制造

、

生命科學(xué)領(lǐng)域的外商企業(yè)在華設(shè)立工廠

、投入研發(fā)或生產(chǎn)制造，

涉及敏感業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和產(chǎn)品研發(fā)數(shù)據(jù)的存儲

、

處理

、傳輸，

需要盡可能保持與總部一致的IT架構(gòu)，

重視云提供商在華基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定性

、數(shù)據(jù)全生命周期管理能力

。

消費

、

零售

、

文旅等行業(yè)的外商企業(yè)在華業(yè)務(wù)重點是觸達中國消費人群，

更加重視云提供商在華的生態(tài)資源

、

市場資源

、本土數(shù)字化營銷推廣工具

。根據(jù)Frost&

Sullivan在2025年第一季度的一項調(diào)研顯示

，超過

80%的外商企業(yè)在華選擇2家或以上的云服務(wù)商

。

其中，

選擇本土云提供商和國際云提供商搭配的外商企業(yè)占比超過40%

。在華部署研發(fā)

、

生產(chǎn)

、制造環(huán)節(jié)的外商企業(yè)，有超過90%的選擇混合云部署方案。o

外商企業(yè)在華的數(shù)字化建設(shè)進度取決于在華業(yè)務(wù)的深入程度，

或是選擇將海外系統(tǒng)遷移至華，

或是選擇本土數(shù)字產(chǎn)品替代；

在此過程中，

云提供商創(chuàng)造的用戶價值在于

，充分理解用戶在不同階段的需求變化，

以相應(yīng)的產(chǎn)品與資源幫助用戶順利過渡外商企業(yè)在華的IT架構(gòu)建設(shè)通常由全球團隊和本土團隊協(xié)同決策

，但面臨全球標(biāo)準(zhǔn)化和本地適應(yīng)性之間的沖突

。

外商企業(yè)業(yè)務(wù)初步在華落地的階段，

用云核心

需求在于合規(guī)，

以及對客戶需求的快速響應(yīng)；

第

二

階段，

外商企業(yè)在華業(yè)務(wù)增長，

需要將更加核心的業(yè)務(wù)系統(tǒng)及其上下文遷移至華

，部分企業(yè)還需要在本地市場構(gòu)建數(shù)字化營銷平臺

。

第三階段，

外商開始構(gòu)建全面本土化的數(shù)字生態(tài)，通過融合本地社交生態(tài)

、內(nèi)容生態(tài)

、

支付生態(tài)

、

辦公生態(tài)實現(xiàn)對本土市場更快速的響應(yīng)和支持

。在這些不同的發(fā)展階段，

云服務(wù)商的價值在于為外商企業(yè)提供全球和本土化的多元系統(tǒng)、應(yīng)用和工具的支持。o

外商企業(yè)在華用云呈現(xiàn)出行業(yè)化特征

，對云環(huán)境的選擇較大程度取決于工作負(fù)載類型?科技制造領(lǐng)域：

選擇“自建數(shù)據(jù)中心+國際云/本土云

”的數(shù)字化模式，

以自建數(shù)據(jù)中心、私有云承載核心工作負(fù)載

，依托公有云承載非生產(chǎn)型工作負(fù)載；?汽車制造領(lǐng)域：

大多采用“自建數(shù)據(jù)中心+國際云/本土云

”的模式，

汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈長，

更多前端環(huán)節(jié)上云

，對云資源消耗大且增長快，

用云成本控制是重點；?零售消費、

文旅、傳媒娛樂領(lǐng)域：這些領(lǐng)域高度依賴公有云彈性計算能力

、

海量存儲和大數(shù)據(jù)分析能力，同時注重內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（

CDN）

優(yōu)化

、

實時數(shù)據(jù)處理和智能推薦等能力

，SaaS應(yīng)用更為普及，

外商企業(yè)更易于構(gòu)建本土化數(shù)字生態(tài)；?生命科學(xué)領(lǐng)域：

采用混合云模式

，在華以“

私有云+自建數(shù)據(jù)中心

”承載研發(fā)生產(chǎn)類的工作負(fù)載

，在華實現(xiàn)數(shù)字化協(xié)同和數(shù)據(jù)共享的成本較高。1234

外商企業(yè)在華營商態(tài)勢

外商企業(yè)在中國設(shè)立企業(yè)數(shù)量和實際投入外資金額規(guī)模的增速超出疫情前，

并優(yōu)化在華產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極參與中國數(shù)字化建設(shè)；中國政府在高技術(shù)和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域放松對外商投資準(zhǔn)入的限制，2023年吸引的外商直接投資約占全球跨國直接投資的21%。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)洞察外商企業(yè)在華動向新冠疫情管控階段結(jié)束后，

外商來華營商恢復(fù)增長，

勢頭甚至超出疫情前

。

外商在華參與產(chǎn)業(yè)以面向最終消費者的第三產(chǎn)業(yè)為主；隨中國科技制造產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，

外商企業(yè)加大在華高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的投資力度，從行業(yè)角度而言，

更加傾向于對制造業(yè)高端產(chǎn)業(yè)增加投入。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)外商新設(shè)投資情況，2023年使用外資金額占比%2023年100%80%相比60%增加1.5%

40%

相比2022年增加0.2%0%

高技術(shù)服務(wù)業(yè)

高技術(shù)制造業(yè)2023年在華外商企業(yè)主要來源國美國

新加坡英國

法國韓國

日

本阿聯(lián)酋數(shù)據(jù)來源：

中華人民共和國商務(wù)部在華外商企業(yè)新增數(shù)量，家（

2021年-2023年）53

76647

647384972021年

2022年

2023年在華外商企業(yè)各產(chǎn)業(yè)投資情況，2022年&2023年使用外資

金額占

比第一產(chǎn)業(yè)2022年

2023年0.9%

0.6%12%

9.1%87.1%

90.3%2022年

2023年0.3%

0.4%30.2%

35.2%69.6%

64.6%第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)?

截至2024年底，外商在

華設(shè)立企業(yè)總數(shù)量約達

到68萬家以上

。受新冠

疫情影響，

2022年新增外

商企

業(yè)

數(shù)

量

縮

減

，2023年，外商企業(yè)入華

積極性再度提升。?

外商在華投資以第三產(chǎn)

業(yè)為主，

2023年第三產(chǎn)

業(yè)使用金額是第

二

產(chǎn)

業(yè)

的2倍以上，

能夠看出外

資對中國

消費市場和服

務(wù)市場的重視度

。同時

，對比往年數(shù)據(jù)，外商資

金參與中國第

二

產(chǎn)業(yè)發(fā)

展的比重逐年上升。?外商參與中國高新技術(shù)

產(chǎn)業(yè)的投資力度逐年增

長，

對“

高技術(shù)制造業(yè)

”投資增速超過

“高技術(shù)

服務(wù)業(yè)

”。?

2023年，除中國香港

、

中國澳門

、

中國臺灣地

區(qū)來源的企業(yè)外，來華

新設(shè)企業(yè)的外商仍然以

美國

、

新加坡

、韓國

、

日

本等為主要來源國。沙利文市場研讀

中國：

云計算系列

www.leadleo.com 400-072-5588非高技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比高技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比37.4%新設(shè)企業(yè)數(shù)量占比26.3%德國20%2022年11.1%3,,,

外商企業(yè)在華準(zhǔn)入產(chǎn)業(yè)限制放寬2020年以來，中國政府對外商投資準(zhǔn)入管理的負(fù)面清單呈現(xiàn)出逐年縮減的態(tài)勢

，

《市場準(zhǔn)入負(fù)面清單（

2025年版）

》

進一步將負(fù)面清單事項縮減至106項（

2020年117項

，2018年151項）。中國政府優(yōu)化外資準(zhǔn)入結(jié)構(gòu)，

加大對新興產(chǎn)業(yè)的開放，放寬的領(lǐng)域以制造業(yè)（

IT設(shè)備制造

、汽車制造

、醫(yī)藥制造

、

生物技術(shù)制造等）、電信服務(wù)業(yè)

、

金融業(yè)為主；

同時加強對國家安全重點領(lǐng)域的監(jiān)管，

新增對電子煙

、

無人機生產(chǎn)

、

在線藥品銷售等領(lǐng)域的限制。外商企業(yè)對準(zhǔn)入限制放寬政策做出積極響應(yīng)，

在華設(shè)立數(shù)據(jù)中心的布局呈現(xiàn)出從一線城市向環(huán)一線城市（蘇州

、

杭州

、昆山

、

無錫等）及中西部地區(qū)外溢的趨勢

。

其中，

上海仍然是外商企業(yè)最青睞的數(shù)據(jù)中心部署地，

成都是中西部地區(qū)外商投資最集中的區(qū)域。外商企業(yè)在華投資相關(guān)產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入限制政策放寬，

（

2020-2025.5）隨著中國本土企業(yè)競爭力的增強和本土企業(yè)市場份額的增長，

外商企業(yè)整體在華各行業(yè)市場份額近年來有所下降

。

根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，

2023年，

外商企業(yè)在華整體行業(yè)的營收占當(dāng)年中國GDP比重約為20%，而在2021年，

這一比重約為25%。在全球局勢和市場競爭力變化的背景下，

部分外商企業(yè)或考慮逐步減少在華業(yè)務(wù)，或考慮完全退出

。然而，中國在科技制造

、

新能源汽車

、消費品

、

奢侈品等領(lǐng)域的市場增長潛力高，占全球市場份額比重大（科技制造約40%，

新能源汽車約70%，消費品約33%，

奢侈品約20%）

，

是外商企業(yè)無法忽視的營收來源

，預(yù)計未來外商企業(yè)將在這些領(lǐng)域加大在華研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)

、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的投入。2023年增值電信業(yè)務(wù)：2024年10月23日

，工業(yè)和信息化部正式啟2024年動在北京、上海、

海南和深圳四地的增值電信業(yè)務(wù)擴大對外開放試點

，允許外商企業(yè)在試點地區(qū)獨資經(jīng)營數(shù)據(jù)中心、

CDN、ISP、在線數(shù)據(jù)處理與交易處理等增值電信業(yè)務(wù)。

互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心：2025年2月底

，工信部向北京、上海、

海南、深圳四地的13家外商企業(yè)發(fā)放了增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營試點批復(fù)，允許這些企業(yè)在試點地區(qū)獨資經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。

乘用車制造：2021年起取消乘用車制造外

資股比限制及同一外商設(shè)立多家同類整車合資企業(yè)限制；自

貿(mào)區(qū)制造業(yè)條目清零。證券基金業(yè)：2020年，

中國取消了對證券和基金管理公司外資持股的限

制

，允許外資在中國設(shè)立全資子公司。一級市場

：允許其他國家的經(jīng)批準(zhǔn)

的機構(gòu)投資者在中國股票和債券市場

進行任意投資。沙利文市場研讀

中國：

云計算系列廣播電視設(shè)備制造

：取消外資投資衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施及關(guān)鍵件生產(chǎn)限制。電信服務(wù)業(yè)金融業(yè)制造業(yè)

www.leadleo.com 4002022年2025年（截至5月）數(shù)據(jù)來源：

沙利文測算2020年4

外商企業(yè)在華用云和數(shù)字化建設(shè)

外商企業(yè)在華用云需求不同行業(yè)外商在華落地的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)側(cè)重點不同，

用云核心

訴求因此呈現(xiàn)出差異

。譬如，

智能制造

、

生命科學(xué)領(lǐng)域外商企業(yè)在華設(shè)立工廠

、

投入研發(fā)或生產(chǎn)制造，涉及敏感業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的存儲

、

傳輸

、處理，重視云提供商在華基礎(chǔ)設(shè)施可靠性

、全球IT架構(gòu)和技術(shù)棧一致性

、

數(shù)據(jù)全生命周期管理能力

。

對消費

、

零售

、文旅等行業(yè)的外商企業(yè)而言，

在華部署的業(yè)務(wù)重點是面對消費者，需要構(gòu)建本土化內(nèi)

容平臺

、交互平臺，

觸達中國消費人群，

這些企業(yè)更加重視云提供商能夠在華提供的生態(tài)資源

、

市場資源

、

本土數(shù)字化營銷推廣工具。外商企業(yè)在華側(cè)重業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的差異和相應(yīng)的云服務(wù)訴求云基礎(chǔ)服務(wù)需求安全合規(guī)需求生態(tài)服務(wù)需求高性能

、

低延遲網(wǎng)絡(luò)鏈接

、

云韌性全球一致的IT架構(gòu)

、

云實例

、

技術(shù)棧數(shù)據(jù)全生命周期管理訪問控制

、

鑒權(quán)

、

安全防御本土合規(guī)

、

數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)咨詢

、

營銷推廣

、

內(nèi)容發(fā)行行業(yè)生態(tài)

、

知識產(chǎn)權(quán)保護

、ESG發(fā)展沙利文市場研讀

中國：

云計算系列色深由淺至深對應(yīng)由低至高的訴求強度側(cè)重研發(fā)創(chuàng)新側(cè)重內(nèi)容交互側(cè)重生產(chǎn)制造側(cè)重消費服務(wù)

www.leadleo.com 400-072-5588外商企業(yè)在華部署業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)5聯(lián)合交付開發(fā)者與社區(qū)資源專家資源與專業(yè)服務(wù)邊緣計算云上能力與應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)虛擬化管理容器服務(wù)無服務(wù)器計算存儲計算生態(tài)能力

和資源企業(yè)應(yīng)用與行業(yè)解決方案云基礎(chǔ)服務(wù)沙利文市場研讀

中國：

云計算系列生態(tài)網(wǎng)絡(luò)與平臺流處理合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)云平臺與基礎(chǔ)設(shè)施支持合規(guī)認(rèn)證技術(shù)支持大數(shù)據(jù)與分析網(wǎng)絡(luò)云市場與解決方案商店AI開發(fā)環(huán)境AutoML對話式AI機器學(xué)習(xí)平臺人工智能與機器學(xué)習(xí)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫多模數(shù)據(jù)庫NoSQL開發(fā)者工具開發(fā)工具鏈管理與運維渠道合作伙伴SaaS/PaaS市場行業(yè)解決方案系統(tǒng)集成商聯(lián)合創(chuàng)新伙伴數(shù)據(jù)庫安全與身份管理負(fù)載均衡CDN專線連接虛擬私有云IAM加密密鑰管理網(wǎng)絡(luò)安全防火墻API管理生態(tài)系統(tǒng)運營與治理對象存儲塊存儲生態(tài)創(chuàng)新與聯(lián)合研發(fā)數(shù)據(jù)與智能生態(tài)市場渠道與客戶拓展多區(qū)域支持

www.leadleo.com 400-072-5588企業(yè)市場業(yè)務(wù)流程自動化云服務(wù)賦能外商企業(yè)在華業(yè)務(wù)認(rèn)證與合規(guī)生態(tài)數(shù)據(jù)湖外商在華用云需求彈性虛擬機聯(lián)合市場營銷客戶成功管理跨云數(shù)據(jù)生態(tài)商業(yè)智能行業(yè)專家區(qū)域市場策略圓形從小至大代表云服務(wù)層級由細分至總括激勵機制開發(fā)者支持?jǐn)?shù)據(jù)采集與分析監(jiān)控日志AI與大數(shù)據(jù)能力聯(lián)合標(biāo)準(zhǔn)與開源項目開源與商業(yè)軟件數(shù)據(jù)目錄API網(wǎng)關(guān)成本管理設(shè)備管理文件存儲云網(wǎng)絡(luò)生態(tài)合作伙伴認(rèn)證專用硬件加速自動化運維聯(lián)合實驗室合規(guī)治理數(shù)據(jù)共享創(chuàng)新基金容器鏡像管理內(nèi)存數(shù)據(jù)庫生態(tài)健康監(jiān)測技術(shù)合作伙伴預(yù)訓(xùn)練AI服務(wù)成熟度規(guī)劃架構(gòu)師顧問混合云管理數(shù)據(jù)倉庫代碼托管邊緣計算生態(tài)培訓(xùn)認(rèn)證聯(lián)合銷售安全監(jiān)控自動擴展歸檔存儲開源社區(qū)資源編排行業(yè)云本地SSDCI/CD合規(guī)工具ETLDNS6?整體而言，

外商企業(yè)在華部署數(shù)字化系統(tǒng)的初期，

就需要深度考量頂層IT架構(gòu)的設(shè)計

。

在此過程中，

對于云服務(wù)的綜合需求，聚焦在與全球一致的IT架構(gòu)和軟件系統(tǒng)

、

全球一致的技術(shù)棧

、高性能低延遲網(wǎng)絡(luò)連接

、

安全高效的數(shù)據(jù)傳輸和處理

、

全面合規(guī)

、

云服務(wù)的韌性和持續(xù)性

、

云服務(wù)生態(tài)等方面。?以下我們將通過對比外商企業(yè)和中國企業(yè)在華對計算

、網(wǎng)絡(luò)

、

存儲

、

數(shù)據(jù)庫

、大數(shù)據(jù)與分析

、

安全與管理運維

、開發(fā)者工具

、

物聯(lián)網(wǎng)

、

企業(yè)應(yīng)用和行業(yè)解決方案等方面的需求差異，凸顯出外商企業(yè)在華的用云的特征。計算與網(wǎng)絡(luò)層面外商企業(yè)在華外商企業(yè)首要追求中國境內(nèi)與海外總部或其他市場之間的穩(wěn)定

、低延遲連接，

通常通過合法申請的國際專線（

如MPLS

VPN

、SD-WAN等）實現(xiàn)境內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)的安全互聯(lián)。面對數(shù)據(jù)主權(quán)和合規(guī)要求，

外商企業(yè)往往通過與本地合作伙伴合作，

獲得ICP

及增值電信牌照，

并在中國境內(nèi)部署獨立的數(shù)據(jù)中心

或計算節(jié)點，以滿足法律規(guī)定的數(shù)據(jù)隔離需求。外商企業(yè)通常依賴國際云平臺的優(yōu)勢，獲

取GPU／

AI加

速、高

性能計算（

HPC）

等頂級算力資源，

尤其在受限環(huán)境下也會通過境外節(jié)點訪問NvidiaA100/H100

等高端芯片。為應(yīng)對跨地域網(wǎng)絡(luò)波動與部署復(fù)雜性，外商傾

向

采

用

軟

件

定義

網(wǎng)絡(luò)（SD-WAN）

或

NFV

技術(shù)，

與主要云服務(wù)商建立私有直連通道，

實現(xiàn)快速擴容與可靠切換能力。中國企業(yè)在華中國企業(yè)更加關(guān)注“東數(shù)西算

”與

云網(wǎng)融合戰(zhàn)略，

通過運營商提供的骨干網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心布局，

實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)毫秒級低延遲與高可用性。伴隨《網(wǎng)絡(luò)安全法》

和《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》

的實施，中國企業(yè)在擴展云網(wǎng)能力時必須優(yōu)先考量安全可控

、

合規(guī)可審

、應(yīng)對跨境傳輸及設(shè)備審查的能力。隨著國產(chǎn)替代政策推進，中國企業(yè)對國內(nèi)

芯片（

如華為鯤鵬

、

海光等）的接納度提升，在算力系統(tǒng)中優(yōu)先部署可控國產(chǎn)硬件以符合政策導(dǎo)向。中國企業(yè)重視將邊緣云與傳統(tǒng)公/

私有云協(xié)同使用，以便在

IoT

、5G

、

智能制造等場景中實現(xiàn)近源計算和高并發(fā)處理

，提升系統(tǒng)整體敏捷性。外商企業(yè)在華對計算+網(wǎng)絡(luò)能力的需求集中在跨境低延遲互聯(lián)

、

合資數(shù)據(jù)隔離

、高端算力接入和網(wǎng)絡(luò)彈性部署；強調(diào)通過合法申請的國際MPLS/VPN

與總部及全球節(jié)點建立穩(wěn)定低延連接，實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在合法持牌云環(huán)境中的隔離存儲和精細

化管理

，

同

時

依托境外節(jié)點進

行全球算力資源的合規(guī)調(diào)度

，

并采用SD-WAN/NFV

技術(shù)保障網(wǎng)絡(luò)的快速擴展與穩(wěn)定切換能力

。

相比之下，中國企業(yè)則更注重本地化網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化

、

自

主可控算力與國產(chǎn)化芯片部署

、

公/

私/

邊緣混合云架構(gòu)以支撐IoT

、

5G

和智能制造等場景的邊緣計算能力，以及全面嵌入國家網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)與合規(guī)審查機制確保全鏈條可控

、

可審

、

可響應(yīng)。跨境低延遲互聯(lián)合資牌照與數(shù)據(jù)隔離高端算力

&芯片直達網(wǎng)絡(luò)彈性

&SD-

WAN

場景本地網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化合規(guī)響應(yīng)與安全審查自

主可控

&

芯片國產(chǎn)化混合云+邊緣計算融合沙利文市場研讀

中國：

云計算系列不同企業(yè)在華對云服務(wù)的需求差異

www.leadleo.com 400-072-55887外商企業(yè)在華外商企業(yè)嚴(yán)格遵循中國《數(shù)據(jù)出境安全評估辦法》

等法規(guī)

，要求數(shù)據(jù)本地化存儲與跨境傳輸審計能力，確保供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)等敏感信息不出境，同

時需滿足歐盟GDPR等國際合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。作為全球業(yè)務(wù)的一部分，

外商在華需確保存儲與數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)具備工業(yè)級穩(wěn)定性和性能，

避免因云平臺故障或延遲影響業(yè)務(wù)連續(xù)性

，優(yōu)選支持

SLA

、備份冗余

、

容災(zāi)切換的系統(tǒng)。要求云服務(wù)通過中國等保2.0

、

可信云認(rèn)證，

并具備物理隔離的資源池，

避免與本土企業(yè)共享底層存儲；同

時需獨立第三方審計日

志，

滿足外資母公司風(fēng)控要求。外商企業(yè)傾向于使用亞馬遜云科技

、Azure等國際云服務(wù)商的中國區(qū)產(chǎn)品

，并通過國際云的在華產(chǎn)品更加順暢實現(xiàn)與全球環(huán)境的合規(guī)對接，且對多模型數(shù)據(jù)庫（

如關(guān)系型

、

文檔與圖模型等）

支持有持續(xù)需求，以保持與全球環(huán)境的一致性及應(yīng)用擴展便利。中國企業(yè)在華中國企業(yè)積極采用云原生數(shù)據(jù)庫，

利用

Serverless

、

資源池化機制實現(xiàn)按需彈性擴展，

快速適配業(yè)務(wù)波動并進行細粒度計費，

實現(xiàn)高效資源管理。相較傳統(tǒng)自建平臺，中

國企業(yè)更重視云端運維自動化能力，期望數(shù)據(jù)庫支持自動備份

、智能運維，

減少對DBA依賴，

從而降低

TCO

并提升整體效率。本土企業(yè)需要能夠無縫支持AI訓(xùn)練的高性能存儲解決方案，要求其具備極高的數(shù)據(jù)吞吐能力，

能夠同

時高效承載傳統(tǒng)交易型數(shù)據(jù)庫和AI訓(xùn)練流水線所需的龐大數(shù)據(jù)集，

從而為大規(guī)模計算集群提供穩(wěn)定

、低延遲的數(shù)據(jù)供給。許多中國企業(yè)尤其是政府及金融領(lǐng)域，需搭配國產(chǎn)硬件和數(shù)據(jù)庫（

人大金倉、達夢等），

并兼容主流國際數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)混合部署和整體生態(tài)適配。在華運營的外商企業(yè)更關(guān)注數(shù)據(jù)本地化與合規(guī)

、系統(tǒng)的高可用性

、

全球架構(gòu)的一致性，以及具備認(rèn)證和物理隔離能力的云環(huán)境，以滿足其全球風(fēng)險管控要求

。相比之下，中國企業(yè)更側(cè)重于云原生彈性

、

運維自動化與成本優(yōu)化

、面向AI的大吞吐存儲能力，以及對國產(chǎn)軟硬件和信創(chuàng)生態(tài)的兼容性，以實現(xiàn)混合部署與本地技術(shù)適配。云原生彈性與資源池化運維自動化

、

成本優(yōu)化AI存儲

&存算一體國產(chǎn)化、信創(chuàng)兼容數(shù)據(jù)本地化

、

跨境合規(guī)高可用

、

高性能安全可信認(rèn)證全球兼容、

多模態(tài)沙利文市場研讀

中國：

云計算系列不同企業(yè)在華對云服務(wù)的需求差異

www.leadleo.com 400-072-5588存儲與數(shù)據(jù)庫層面8外商企業(yè)在華外資企業(yè)傾向于通過大數(shù)據(jù)分析與AI模型來深度洞察客戶行為和偏好，以優(yōu)化營銷策略和提升客戶體驗

。同時

，智能客服與聊天機器人也經(jīng)常被用于高峰交互管理，以加快響應(yīng)速度和提升服務(wù)質(zhì)量。外資企業(yè)常需要將全球多個地區(qū)的數(shù)據(jù)匯集，

融合后進行統(tǒng)一分析，

從而支持全球業(yè)務(wù)決策

。

這要求云平臺具備高效的跨境數(shù)據(jù)管道與實時計算能力，

能無縫處理異地

、

異源數(shù)據(jù)，

并支撐BI

可視化和AI

智能分析?？蛻舳床?、智能客服跨境分析與實時

決策成本優(yōu)化與敏捷

部署全球業(yè)務(wù)決策效率與客戶服務(wù)質(zhì)量，尤其是在全球數(shù)據(jù)匯聚

、

智能客服及合規(guī)條件下的實時處理方面表現(xiàn)出更高要求

。而中國本地企業(yè)則更注重成本控制與業(yè)務(wù)部署效率，

偏好公有云帶來的敏捷上線與低成本優(yōu)勢，同時在政策引導(dǎo)下加強多源數(shù)據(jù)整合與供應(yīng)鏈協(xié)同，以推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和運營優(yōu)化

。兩者的用云需求反映出國際化管理需求與本土化運營側(cè)重點的差異。安全與運維層面不同企業(yè)在華對云服務(wù)的需求差異中國企業(yè)在華中國企業(yè)服務(wù)“

用云用數(shù)賦智

”政策背景下，

非常重視融合生產(chǎn)

、銷售

、供應(yīng)鏈等多源數(shù)據(jù)，以實現(xiàn)端到端供應(yīng)鏈數(shù)字化和系統(tǒng)化管理，

充分支撐決策優(yōu)化與資源配置效率。中國本地企業(yè)在使用云進行大數(shù)據(jù)與分析時，

更關(guān)注成本效益及部署靈活性

。

他們偏向選擇公有云，

利用按需付費的特性快速上線數(shù)據(jù)平臺，

通過流批一體和實時BI

實現(xiàn)分析能力的低門檻部署。強調(diào)借助大數(shù)據(jù)與AI模型提升外商企業(yè)在華外資企業(yè)強調(diào)希望云平臺提供強大

、可追溯的日

志與審計功能，以便應(yīng)對多項政府檢查，

并能實時記錄權(quán)限變更，

尤其當(dāng)涉及跨國處理時能夠滿足透明化的審計要求。外資企業(yè)偏向整合流程挖掘

、

機器人流程自動化（

RPA）

等技術(shù)，

通過數(shù)據(jù)分析自動識別業(yè)務(wù)異常流

、提升效率

。

此外，

他們會部署自動化工具檢測運營風(fēng)險與安全威脅，保障系統(tǒng)穩(wěn)定性。中國企業(yè)在華中國企業(yè)更聚焦多云環(huán)境的集中治理。在確保安全的前提下，

他們希望云服務(wù)商或管理平臺提供統(tǒng)一的多賬戶

、多云資源可視化管理與自動運維，

不僅提升效率也最大限度節(jié)約成本。中國企業(yè)積極采用自建

、聯(lián)合或全托管的SOC模式，

由專業(yè)第三方或云提供商參與安全監(jiān)測

、響應(yīng)和日

常運維，緩解自

身內(nèi)部專業(yè)能力不足之困，

也能快速形成標(biāo)準(zhǔn)化安全流程。在安全與管理運維方面，

外商企業(yè)在華更側(cè)重流程自動化與跨境數(shù)據(jù)審計，

一方面借助流程挖掘和RPA提升效率并自動識別異常，

另

一方面強化日

志追蹤與權(quán)限記錄以應(yīng)對合規(guī)檢查

。

相

比之下，中國企業(yè)更關(guān)注多云資源的集中管理與成本優(yōu)化，同時通過自建或托管SOC引入專業(yè)力量，

提升安全運營能力與響應(yīng)效率

。兩者在技術(shù)手段與側(cè)重點上體現(xiàn)出合規(guī)壓力與資源配置策略的不同。沙利文市場研讀

中國：

云計算系列跨境數(shù)據(jù)流可控

與審計追蹤多云協(xié)同與統(tǒng)

一

管控流程自動化

、

異

常檢測多源數(shù)據(jù)整合

、

供應(yīng)鏈協(xié)同安全運維中心協(xié)

同運營外資企業(yè)在華聚焦于客戶洞察與跨境實時分析，不同企業(yè)在華對云服務(wù)的需求差異

www.leadleo.com 400-072-5588大數(shù)據(jù)分析層面9外商企業(yè)對開發(fā)者工具的關(guān)注主要聚焦于如何在全球一致性與合規(guī)控制之間尋求平衡：它們希望這些工具能夠與全球流程保持同步，統(tǒng)一版本管理與操作體驗，同時通過混合云或私有化方案，

在中國境內(nèi)執(zhí)行核心流水線并實現(xiàn)統(tǒng)一監(jiān)控與合規(guī)管控；而中國企業(yè)則更看重本土化融合與技術(shù)驅(qū)動，

傾向于選用高契合本地生態(tài)

、

響應(yīng)快速的開發(fā)工具，

并且隨著云原生與AI應(yīng)用的推進，

要求工具具備容器化

、

服務(wù)化以及智能化支持，以提升整體開發(fā)效率和創(chuàng)新能力。物聯(lián)網(wǎng)層面不同企業(yè)在華對云服務(wù)的需求差異外商企業(yè)在華面對IoT設(shè)備對時延敏感的特性

，外商企業(yè)希望借助邊緣云架構(gòu)實現(xiàn)數(shù)據(jù)生成端快速處理+核

心云協(xié)同

。由于外商常在全球多地同步部署IoT應(yīng)用

，他們傾向于在中國尋找具備跨地域無縫接入和統(tǒng)一管理的云+IoT解決方案。2025年中國工信部向北京

、

上海

、

海南

、

深圳的13家外商企業(yè)發(fā)放了允許在試點地區(qū)獨資經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的批復(fù)

?？紤]到IoT應(yīng)用的復(fù)雜性與對架構(gòu)掌控的需求，部分外商企業(yè)更加側(cè)重于通過外商獨資經(jīng)營的互聯(lián)網(wǎng)資源實現(xiàn)對云+IoT部署的自主掌控，突破傳統(tǒng)合資模式的運營局限。外商企業(yè)在華外資企業(yè)通常具有全球統(tǒng)

一CI/CD

流程

，期望在華使用的開發(fā)工具能與其全球平臺無縫集成，

實現(xiàn)一致的操作體驗與版本控制

。

這包括跨區(qū)域的代碼同步

、鏡像與模板統(tǒng)

一，以及與全球開發(fā)生態(tài)兼容。為了在本地部署與監(jiān)管要求之間保持平衡，

外資企業(yè)偏好支持混合云或私有部署選項的開發(fā)者平臺

。例如，

允許在本地數(shù)據(jù)中心部署的

DevOps

工具，同時提供遠程監(jiān)控

、CI/CD

管道、指標(biāo)與日

志統(tǒng)一匯總，

滿足對開發(fā)效率與各市場嚴(yán)格監(jiān)管的雙重需求。中國企業(yè)在華中小微和初創(chuàng)企業(yè)常面臨研發(fā)團隊經(jīng)驗不足

、

運營成本高

、

平臺擴展性差等挑戰(zhàn)，因此更偏好通過使用第三方IoT公有云平臺，

以實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化模塊

、按需擴容

、

快速接入，同時降低建設(shè)成本并提升運營效率。在工業(yè)制造

、

智慧交通

、安防等對數(shù)據(jù)安全要求高的垂直行業(yè)，中

國企業(yè)傾向于構(gòu)建或部署私有云/專有云IoT平臺，

這樣做能更好地滿足數(shù)據(jù)主權(quán)與安全可控要求，

尤其硬件廠商更重視完全掌控其設(shè)備與底層數(shù)據(jù)。中國企業(yè)在華中國企業(yè)更偏重工具的本土化集成，重視與飛書

、釘釘?shù)葏f(xié)作平臺的打通，以及與本地代碼托管服務(wù)的銜接

。

開發(fā)者工具需支持中文界面

、

本地響應(yīng)速度快，

減少使用障礙。國內(nèi)企業(yè)正在向云原生與

AI

轉(zhuǎn)型，對開發(fā)者工具提出更高要求

。

從微服務(wù)、服務(wù)網(wǎng)格到Kubernetes原生支持，再到一鍵觸發(fā)大模型訓(xùn)練

、在線調(diào)試與推理流水線，工具需深度集成算力平臺與AI模型能力

，加速研發(fā)創(chuàng)新.外資企業(yè)傾向于采用更加可控的全球云架構(gòu)，

并在中國境內(nèi)部署邊緣云節(jié)點，以實現(xiàn)全球架構(gòu)一致性和低延遲

、高可靠的IoT體驗

。而中國企業(yè)更青睞成本可控的公有云平臺，同時在對數(shù)據(jù)敏感或行業(yè)場景復(fù)雜的場合，

優(yōu)先選擇私有云部署以確保數(shù)據(jù)主權(quán)和安全

。兩者在需求側(cè)重點不同，

但共同推動了

中

國IoT+云服務(wù)市場的多樣化發(fā)展。開發(fā)者工具層面不同企業(yè)在華對云服務(wù)的需求差異沙利文市場研讀

中國：

云計算系列全球一致性本土適配性可見性與控制平衡邊緣計算與全球

同步能力架構(gòu)

自

主性云原生與AI融合

能力成本效益與標(biāo)準(zhǔn)

化平臺私有/專有云自主可控需求

www.leadleo.com 400-072-558810外商企業(yè)重視全球與本地的協(xié)同架構(gòu)

、

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化模板和客戶聯(lián)絡(luò)智能化，

傾向于通過混合云實現(xiàn)全球統(tǒng)一管理同時兼顧本地部署的靈活性，

快速復(fù)用制造

、金融

、醫(yī)藥等行業(yè)成熟云方案，

并導(dǎo)入智能客服

、全渠道營銷

、中文NLP及微信集成，以貼近本土互動習(xí)慣

。而中國企業(yè)則側(cè)重成本優(yōu)化與敏捷交付

、

行業(yè)垂直場景深化及私有化效能提升

。

他們更青睞高性價比

、

低定制

、

快速上線的財稅與HR

SaaS，

并在制造

、

能源等深度行業(yè)場景中融合產(chǎn)線監(jiān)控

、

供應(yīng)鏈預(yù)測與數(shù)字孿生；大型企業(yè)也偏好私有云部署核心應(yīng)用，同時要求具備彈性擴縮容與自動化運維特性。關(guān)于多云部署：

根據(jù)Frost&Sullivan在2025年第一季度的一項調(diào)研顯示1，

超過80%的外商企業(yè)在華選擇2家或以上的云服務(wù)商，

依托不同云服務(wù)商的在華優(yōu)勢，選擇相應(yīng)的云實例

、

數(shù)據(jù)分析工具等產(chǎn)品

。

其中，

選擇一家本土云提供商搭配一家國際云提供商這種多云組合的外商企業(yè)占比超過60%。關(guān)于混合云部署：

超過80%的在華部署研發(fā)

、

生產(chǎn)

、

制造環(huán)節(jié)的外商企業(yè)選擇混合云部署方案，

通過自有本地數(shù)據(jù)中心（

On-Premises）

存儲和處理關(guān)鍵的研發(fā)生產(chǎn)型數(shù)據(jù)，

通過公有云平臺處理和傳輸非生產(chǎn)型數(shù)據(jù)。1.2025年第一季度

，F(xiàn)rost&Sullivan對來自不同行業(yè)

、

規(guī)模不同的300家在華外商企業(yè)的用云情況展開多維度的問卷調(diào)研，受訪者主要來自IT采購決策

、運維管理

、架構(gòu)工程

、

安全工程等職位。外商企業(yè)在華外商

企業(yè)強調(diào)跨國

系統(tǒng)

（如

ERP、

CRM）

與中國本地應(yīng)用（

如營銷

、供應(yīng)鏈）

的無縫協(xié)同，

需云服務(wù)商提供混合云架構(gòu)支持全球統(tǒng)一管控與本地靈活部署的雙重目標(biāo)。外商企業(yè)更青睞已有成熟行業(yè)模板，如制造

、金融

、

醫(yī)藥的云方案，

通過標(biāo)準(zhǔn)化模塊快速復(fù)制全球成功經(jīng)驗并確保落地速度和效率。聚焦云驅(qū)動的客戶互動場景，如智能客服

、

全渠道營銷等，

需嵌入AI能力但強調(diào)符合中國用戶交互習(xí)慣（如社交平臺集成

、

中文NLP處理）。中國企業(yè)在華企業(yè)偏好高性價比的標(biāo)準(zhǔn)化SaaS（

如財稅

、HR工具）

，要求低定制

、快部署，

尤其中小企需按需付費模式降低IT成本

，緩解生存壓力。中國企業(yè)強調(diào)行業(yè)云能力，

制造

、

能源等傳統(tǒng)行業(yè)需求主導(dǎo)，要求云方案深度融合產(chǎn)線監(jiān)控

、供應(yīng)鏈預(yù)測等場景，提供預(yù)制化行業(yè)組件（

如數(shù)字孿生

、IoT分析平臺）

而非通用工具。因安全與管控需求，

大型企業(yè)傾向私有云部署核心應(yīng)用（

如ERP

、MES），但要求云提供商提供自動化運維

、

彈性擴縮容等公有云式體驗。全球-本地協(xié)同架構(gòu)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化

解決方案客戶聯(lián)絡(luò)智能化成本優(yōu)化與敏捷交付行業(yè)垂直場景深化私有化效能提升沙利文市場研讀

中國：

云計算系列不同企業(yè)在華對云服務(wù)的需求差異企業(yè)應(yīng)用與行業(yè)解決方案層面

www.leadleo.com 400-072-558811數(shù)據(jù)來源：沙利文我們認(rèn)為，

采取本土云搭配國際云的多云部署方案能夠幫助外商企業(yè)有效應(yīng)對內(nèi)外部環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)

。

一方面，

依托國際云在境內(nèi)外的數(shù)字化能力和資源，實現(xiàn)循序漸進的系統(tǒng)遷移和過渡，支持國際總部對子公司的統(tǒng)一管理；另

一方面，

依托本土云構(gòu)建中國市場的線上觸點，

打通在華觸達供應(yīng)商

、

合作伙伴

、下游用戶，

提升不確定環(huán)境下的在華業(yè)務(wù)長期發(fā)展可持續(xù)性。

外商企業(yè)在華數(shù)字化建設(shè)階段外商企業(yè)在華的IT架構(gòu)建設(shè)由全球團隊和本土團隊協(xié)同決策，

并且隨著業(yè)務(wù)深入必然進入本地化改造階段，

也同時面臨全球標(biāo)準(zhǔn)化和本地適應(yīng)性之間的沖突。?階段

一：

在華業(yè)務(wù)上云

。

這是外商企業(yè)業(yè)務(wù)初步在華落地的階段，

重點在于構(gòu)建對接用戶的初步觸點（

網(wǎng)

頁

、小程序等）

，

用云核心

需求在于合規(guī)，以及對客戶需求的快速響應(yīng)

。

在這個階段，更多是由全球團隊主導(dǎo)在華云上工作負(fù)載的管理和運維，因而偏好慣用的系統(tǒng)

、

應(yīng)用

、

技術(shù)棧，小范圍替換無法在華使用的小單元系統(tǒng)（非生產(chǎn)型業(yè)務(wù)系統(tǒng)）

。較高用云持續(xù)性較低沙利文市場研讀

中國：

云計算系列本土云+國際云~60%

外商企業(yè)選擇多家本土品牌的云提供商，未采用國際云提供商的產(chǎn)品和

服務(wù)

，適用于深度扎根中國市

場，

面向中國消費者的外商企

業(yè)外商企業(yè)利用本土云在華市場的資源、平臺、渠道

，利用國際云在系統(tǒng)遷移、全球標(biāo)準(zhǔn)化、全球與本地鏈接方面提供的能力外商企業(yè)選擇多家國際云在中國的服務(wù)

，便于接入更豐富的全球化應(yīng)用和工具，但企業(yè)可能需要支付相應(yīng)溢價單一國際云僅僅依賴一家本土品牌的云

，風(fēng)險較高

，云上功能和服務(wù)豐富度受限

，適合入華初期的業(yè)務(wù)單一本土云僅僅依賴一家國際云

，對構(gòu)建本土數(shù)字平臺的需求不強

，有利于業(yè)務(wù)靈活進退外商企業(yè)在華采用公有云的多種組合方案

www.leadleo.com 400-072-5588用云成本效益本土云多云國際云多云~15%外商企業(yè)~6%外商企業(yè)~10%外商企業(yè)~9%外商企業(yè)較高成本效益較低成本效益12?在初期業(yè)務(wù)上云階段，

云提供商通過全球化基礎(chǔ)設(shè)施為企業(yè)全球團隊提供標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)底座，

例如亞馬遜云科技

、Azure的中國區(qū)域及全球區(qū)域，支持各地區(qū)IT系統(tǒng)的合規(guī)搭建，

通過專線或標(biāo)準(zhǔn)化接口

實現(xiàn)數(shù)據(jù)同步與協(xié)同

。

外商企業(yè)的全球團隊依賴國際云的彈性算力和即插即用服務(wù)，降低自建成本

。

另外，國際云服務(wù)商能夠結(jié)合自身入華開展業(yè)務(wù)的合規(guī)實踐經(jīng)驗，

幫助外商企業(yè)實現(xiàn)在華業(yè)務(wù)的全面深度合規(guī)

。

本土云服務(wù)商聚焦本地化適配，

例如阿里云針對跨國企業(yè)提供CRM系統(tǒng)等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的本地化遷移和定制服務(wù)，

加速業(yè)務(wù)流程的本地化

。此外，

本土云以本地化云服務(wù)工具包替代在華使用受限的系統(tǒng)，

助力用戶通過輕量化遷移方案完成非核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的優(yōu)先上云

。這一階段，

云提供商通過

“

全球技術(shù)+

本地合規(guī)

”模式，幫助跨國企業(yè)的全球團隊在華快速落地，同時賦能跨國企業(yè)本土團隊解決政策與市場差異的問題。外商企業(yè)在華不同發(fā)展階段所對應(yīng)的數(shù)字化建設(shè)階段

全球團隊評估在華本土數(shù)字產(chǎn)品對系統(tǒng)進行替代的可行性和影響

本土團隊

口口口

主導(dǎo)數(shù)字產(chǎn)品的本土替代

，提升本土用戶體驗

全球團隊口

口

口

口遠程負(fù)責(zé)企業(yè)在華線上業(yè)務(wù)運維

本土團隊口口口口

尚不具備獨立IT運維的本地資源初步在華落地業(yè)務(wù)初步上云

，

對系統(tǒng)

、應(yīng)用

、

工具進行分類

，

確定遷移優(yōu)先級在華業(yè)務(wù)深度拓展形成成熟的系統(tǒng)

遷移和運維機制，采用本土數(shù)字生

態(tài)，

為本土市場

最終用戶提供全

面的交互體驗在華業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長開始考慮更加適

合本土的數(shù)字化

建設(shè)，

為不同類

型的系統(tǒng)構(gòu)建遷

徙模板和流程沙利文市場研讀

中國：

云計算系列

全球團隊口口口口

配合本土團隊

。對核心

或非核心

系統(tǒng)進行遷移

本土團隊口口口

口結(jié)合本土數(shù)字化環(huán)境

，將必要的全球核心

系統(tǒng)向華遷移?本土化替代方案?本地化數(shù)字營銷生態(tài)?架構(gòu)統(tǒng)一與成本控制?遷移工具鏈和經(jīng)驗復(fù)用?深度本地化定制?生態(tài)系統(tǒng)融合?戰(zhàn)略協(xié)同與創(chuàng)新支持?

行業(yè)垂直解決方案?合規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)化支持?

技術(shù)棧延續(xù)?

快速部署與響應(yīng)?

初步本地化適配實體色塊代表對系統(tǒng)進行管理和維護的主導(dǎo)性?全球IT架構(gòu)?全球云選型?全球工具和應(yīng)用階段三構(gòu)建在華數(shù)字化體系云服務(wù)賦能?

數(shù)字產(chǎn)品本土化?

數(shù)字產(chǎn)品定制化本土團隊全球團隊全球標(biāo)準(zhǔn)化本土適應(yīng)性

www.leadleo.com 400-072-5588階段

一在華業(yè)務(wù)上云階段二系統(tǒng)全面遷移-------------------->-------------------->13?階段二：系統(tǒng)全面遷移

。隨著外商企業(yè)在華業(yè)務(wù)的增長，

或需要在華擴大生產(chǎn)制造，

或需要在華擴大運營團隊

。

對本地市場的進一步投入意味著外商企業(yè)必然需要將更加核心的業(yè)務(wù)系統(tǒng)及其上下文遷移至華

。

有些企業(yè)還需要在本地市場構(gòu)建數(shù)字化營銷生態(tài)

。

在此階段，

外商企業(yè)面臨在大量系統(tǒng)遷移和本土替換之間做出抉擇

。

選擇與全球保持一致的應(yīng)用和架構(gòu)有助于降低遷移復(fù)雜度與集團的長期全球IT管理成本，

但可能無法完全滿足本土市場的定制化需求；選擇更多的本本土化替換有助于貼合在華長期業(yè)務(wù)運營，

但與全球標(biāo)準(zhǔn)化的訴求產(chǎn)生沖突

。

這從本質(zhì)上涉及到外商在華的頂層IT戰(zhàn)略規(guī)劃和對華市場的全球戰(zhàn)略定位。?隨著核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移需求增加，

云提供商為全球團隊設(shè)計混合云架構(gòu)，

平衡核心系統(tǒng)在華部署與全球統(tǒng)一管控的矛盾

。

借助標(biāo)準(zhǔn)化遷移工具鏈和經(jīng)驗復(fù)用，

全球團隊可降低遷移復(fù)雜度，

例如通過跨區(qū)域數(shù)據(jù)同步技術(shù)實現(xiàn)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的平滑遷移

。

對本土團隊，

云提供商提供本土化替代方案，

將國際通用工具替換為適配中國市場的產(chǎn)品，

例如整合微信生態(tài)實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷，

或通過彈性計算資源和本地數(shù)字生態(tài)對接優(yōu)化運營效率

。

在這一階段，

云提供商將根據(jù)外商在華的頂層戰(zhàn)略規(guī)劃，

協(xié)助跨國企業(yè)協(xié)調(diào)全球標(biāo)準(zhǔn)化與本地化適應(yīng)之間的沖突。?階段三：

構(gòu)建在華數(shù)字化體系

。

從行業(yè)角度而言，消費

、

零售

、文旅等領(lǐng)域的外商企業(yè)更易于進入這個階段，

通過融合本地的社交生態(tài)

、內(nèi)

容生態(tài)

、支付生態(tài)

、辦公生態(tài)實現(xiàn)對本土市場更快速的響應(yīng)和支持

。

對于高技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的外商企業(yè)而言，

本土化的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)

、

CRM和ERP系統(tǒng)也不可或缺。?在深度本土化階段，

云提供商幫助全球團隊將中國市場實踐經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為可復(fù)用的系統(tǒng)性能力，強化整個集團的技術(shù)協(xié)同

。

例如，

基于中國零售場景訓(xùn)練的AI模型可反哺海外市場，實現(xiàn)全球供應(yīng)鏈優(yōu)化

。

對本土團隊，

云提供商聚焦生態(tài)融合與行業(yè)定制，

深度對接社交電商

、即時物流等本地化場景，

通過提供靈活

、

合規(guī)

、

可擴展的云解決方案，

幫助外商企業(yè)在中國市場實現(xiàn)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長與數(shù)字化轉(zhuǎn)型

。

整體上，

云提供商以技術(shù)協(xié)同和生態(tài)資源，既保障全球IT管理效能，又驅(qū)動本土業(yè)務(wù)創(chuàng)新，

成為外企在華數(shù)字化進程中降本增效

、

化解沖突的核心

支撐。綜合以上分析，

外商企業(yè)在華構(gòu)建數(shù)字化體系的深入程度與業(yè)務(wù)增量發(fā)展階段相對應(yīng)

。

在這些不同的發(fā)展階段，

云服務(wù)商的價值在于，

能夠為外商企業(yè)提供全球和本土的多元系統(tǒng)

、

應(yīng)用和工具，滿足外商企業(yè)對全球標(biāo)準(zhǔn)化IT架構(gòu)管理訴求的同

時，支持在華本土團隊逐漸增加的定制化本土軟件

、

應(yīng)用和系統(tǒng)的需求，

并且結(jié)合經(jīng)驗助力外商企業(yè)優(yōu)化系統(tǒng)遷移流程，降低遷移成本。沙利文市場研讀

中國：

云計算系列

www.leadleo.com 400-072-558814

外商企業(yè)在華用云和數(shù)字化建設(shè)的挑戰(zhàn)用云方面，

外商企業(yè)面臨的多重挑戰(zhàn)包括技術(shù)性的和服務(wù)性的

。

技術(shù)層面在于

，將全球技術(shù)棧遷移至中國云環(huán)境時，

其功能或難以達到同等效果；服務(wù)層面在于，

云提供商國際團隊和在華團隊的服務(wù)流程

、

服務(wù)模式可能存在差異。?云功能的一致性體驗鑒于網(wǎng)絡(luò)延遲

、防火墻等因素的影響，國際版本的軟件和應(yīng)用或無法在華使用

，外商企業(yè)需要采用替代性的本土化數(shù)字產(chǎn)品，而不同的產(chǎn)品和服務(wù)邏輯

、

技術(shù)實現(xiàn)差異較大，

企業(yè)用戶較難實現(xiàn)功能和性能的1:1替換，

對于在華落地生產(chǎn)制造或研發(fā)環(huán)節(jié)的企業(yè)而言，需要在業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移的初期，

盡可能充分考慮到技術(shù)組件變化對業(yè)務(wù)的影響；

如涉及到關(guān)鍵不可替代性功能組件，

可選擇支付溢價，

獲取或搭建國際功能的本土版本。?全球和在華云服務(wù)團隊可能的差異鑒于中國本土市場和海外市場在用云習(xí)慣

、最終用戶群體特征方面存在差異，云提供商的海外團隊和在華團隊在服務(wù)機制

、

服務(wù)理念

、

服務(wù)支持力度方面可能存在差異，需要在華外商企業(yè)在做出云選型決策前做好充分的前置調(diào)研。整體數(shù)字化建設(shè)方面，

外商企業(yè)面臨來自內(nèi)部的建設(shè)成本遞增的挑戰(zhàn)，

也可能遭遇外部環(huán)境不確定性造成的成本沉沒。?長期存在的遷移成本：

跨國遷移系統(tǒng)對外商企業(yè)而言是一項長期性的任務(wù)

，并非一蹴而就

。

遷移的過程不僅涉及到系統(tǒng)本身，

更涉及圍繞系統(tǒng)的代碼庫

、通信機制

、

部署機制

、

監(jiān)控機制等上下文，不完整的遷移可能對業(yè)務(wù)實現(xiàn)效果造成影響，未規(guī)劃好優(yōu)先級的遷移可能導(dǎo)致重復(fù)成本；

跨國企業(yè)可以采用灰度遷移

、

創(chuàng)建遷移范式等方法降低遷移風(fēng)險。?

地緣環(huán)境的不確定性：

外商在華營商的可行性取決于本土政策的大環(huán)境

。

盡管當(dāng)前中國逐步向外商企業(yè)開放數(shù)字化高端產(chǎn)業(yè)的機會，

但地緣沖突的不確定性可能導(dǎo)致外商企業(yè)在華建立的數(shù)字系統(tǒng)和平臺受限。技術(shù)層跨云互操作性不足-本土化替代產(chǎn)品適配難-服務(wù)層全球與在華團隊服務(wù)差異-用

云

方

面整

體

建

設(shè)內(nèi)部挑戰(zhàn)-

長期遷移成本高-

遷移風(fēng)險大外部挑戰(zhàn)-

地緣政治不確定性外商企業(yè)在華數(shù)字化建設(shè)挑戰(zhàn)沙利文市場研讀

中國：

云計算系列

www.leadleo.com 400-072-558815

外商企業(yè)在華用云的行業(yè)化特征根據(jù)商務(wù)部外資統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示

，2023年，

新進入中國大陸市場的外商企業(yè)數(shù)量超過3,000家的領(lǐng)域包括租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)

、

批發(fā)和零售業(yè)

、

信息傳輸和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

、

制造業(yè)

、

科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)。但從實際使用外資金額的角度觀察，占

比最大的依次是制造業(yè)

、

科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)

、

租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)

、

信息傳輸和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

。

實際金額使用的方向體現(xiàn)出外商企業(yè)對中國市場科技制造領(lǐng)域

、

數(shù)字化服務(wù)領(lǐng)域的重視和樂觀發(fā)展期待。外商企業(yè)在華實際使用外資金額和新設(shè)企業(yè)的行業(yè)分布情況

，2023年在勞動力人口

比例持續(xù)下降的背景下，中國政府發(fā)布多項和云計算產(chǎn)業(yè)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，

加速各行業(yè)“

上云用數(shù)賦智

”

的節(jié)奏

。

工信部于2021年發(fā)布的《

“

十四五

”

信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

中提到，

“

到

2025年，

打造3個具有國際影響力的綜合性工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺

。

”“

工業(yè)企業(yè)上云上平臺的數(shù)量預(yù)計實現(xiàn)翻

一番

。

”根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，

預(yù)計到2026年底，

制造業(yè)領(lǐng)域企業(yè)接近35%的本地IT負(fù)載將完成向云上的遷移，

其他加速上云進程的行業(yè)領(lǐng)域包括交通運輸行業(yè)

、

生命科學(xué)領(lǐng)域

、

零售業(yè)等

。

核

心的上云業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)包括制造執(zhí)行

、運營管理

、供應(yīng)鏈管理

、R&D等。能源行業(yè):使用外資金額占比2.8%新設(shè)企業(yè)568家交通運輸行業(yè)：使用外資金額占比1.3%新設(shè)企業(yè)867家文化娛樂業(yè)：使用外資金額占比0.3%新設(shè)企業(yè)2,223家文旅餐飲行業(yè)：使用外資金額占比0.2%新設(shè)企業(yè)1,211家制造業(yè)使用外資金額占比27.9%新設(shè)企業(yè)3,624家比10.1%新設(shè)企業(yè)3,764家信息傳輸和軟件服務(wù)行業(yè)批發(fā)和零售業(yè)交通

運輸文娛

文旅餐飲沙利文市場研讀

中國：

云計算系列科學(xué)研究和

技術(shù)服務(wù)業(yè)使用外資金額占比18%新設(shè)企業(yè)9,519家房地產(chǎn)業(yè)使用外資金額占

比7.2%新設(shè)企業(yè)684家金融業(yè)使用外資金額占比4.1

%新設(shè)企業(yè)387家使用外資金額占比6.1%新設(shè)企業(yè)18,010家

www.leadleo.com 400-072-5588使用外資金額占能源16根據(jù)沙利文在2024年第四季度對150家在華營商企業(yè)的一項調(diào)研顯示，

目

前IT工作負(fù)載向公有云上遷移占

比最大的行業(yè)領(lǐng)域是制造業(yè)

、

零售業(yè)

、

信息技術(shù)與服務(wù)業(yè)

、電商

、汽車制造

、

生命科學(xué)

、文旅等，

這些領(lǐng)域已經(jīng)有超過20%的業(yè)務(wù)系統(tǒng)在公有云上運行

。

短期來看，

工作負(fù)載上云增速最快的行業(yè)領(lǐng)域?qū)⑹橇闶蹣I(yè)

、信息技術(shù)與服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域，

其云上工作負(fù)載占比的年均增長率或?qū)⒔咏?0個百分點。觀察中國各行業(yè)上云遷移的進程，

再結(jié)合外商企業(yè)在華布局的重點行業(yè)分布的特征，

可以看出，

外資金額實際投入的行業(yè)領(lǐng)域和業(yè)務(wù)加速公有云部署的行業(yè)領(lǐng)域基本重疊，

證明了外商企業(yè)已經(jīng)構(gòu)成中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要推力。中國部分行業(yè)的云上工作負(fù)載比例（

%

）

，2024年及2026年預(yù)計

外商企業(yè)在華不同行業(yè)用云特征

智能制造業(yè)領(lǐng)域的外商企業(yè)在華用云外商制造企業(yè)多選擇

“自建數(shù)據(jù)中心+國際云/本土云

”

的數(shù)字化模式，

通過自建數(shù)據(jù)中心

、

私有云承載核心的制造執(zhí)行任務(wù)

、資源管理任務(wù)等生產(chǎn)型工作負(fù)載，

依托公有云承載市場服務(wù)

、

客戶關(guān)系管理

、

運營管理

、商務(wù)智能

、本土合規(guī)等非生產(chǎn)型工作負(fù)載

。

據(jù)沙利文統(tǒng)計，

傳統(tǒng)制造業(yè)領(lǐng)域企業(yè)的工作負(fù)載上云進度約為15%，高技術(shù)制造領(lǐng)域企業(yè)的工作負(fù)載上云進度超過20%

。

整體而言，35%。制造業(yè)25%38%汽車行業(yè)27%45%零售業(yè)30%50%教育行業(yè)33%信息技術(shù)與服務(wù)業(yè)38%48%電商行業(yè)42%云上工作負(fù)載比例較高云上工作負(fù)載比例較低 2026年預(yù)計云上工作負(fù)載占比 2024年云上工作負(fù)載占比沙利文市場研讀

中國：

云計算系列30%。旅游與運輸行業(yè)22%35%醫(yī)療健康行業(yè)24%18%金融業(yè)10%

www.leadleo.com 400-072-5588數(shù)據(jù)來源：

沙利文測算53%17制造業(yè)領(lǐng)域外商企業(yè)加速將核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移至公有云，

利用云計算彈性

、

敏捷性支持生產(chǎn)運營和研發(fā)創(chuàng)新，

并且協(xié)同云服務(wù)商，為中國市場提供行業(yè)解決方案，

如西門子

“Xcelerator

”

數(shù)字平臺

、

“Mendix

”

低代碼平臺推動中小企業(yè)數(shù)字化，

利用中國數(shù)字化環(huán)境加速創(chuàng)新。然而，復(fù)雜的IT工作負(fù)載環(huán)境也意味著外商企業(yè)需要面臨多系

統(tǒng)

、多云環(huán)境下的集成和數(shù)據(jù)互通問題，需要構(gòu)建統(tǒng)一的數(shù)字化平臺和標(biāo)準(zhǔn)

。此外，涉及生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的數(shù)字化和云遷移投入較大，

風(fēng)險與收益較難權(quán)衡。

汽車制造領(lǐng)域的外商企業(yè)在華用云：汽車制造領(lǐng)域外商企業(yè)在華用云特征與制造業(yè)領(lǐng)域外商企業(yè)類似，

這類企業(yè)多在中國布局生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，大多采用“自建數(shù)據(jù)中心+國際云/本土云

”

的模式

。鑒于中國在新能源和自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)處于全球領(lǐng)先的發(fā)展階段，

部分頭部跨國汽車制造廠商逐步加大對中國市場的承諾和投入，

在本土市場建立超級數(shù)據(jù)中

心

、

智算數(shù)據(jù)中心，

借助中國本地云服務(wù)商的技術(shù)支持，同

時結(jié)合國際云的全球資源，實現(xiàn)研發(fā)和生產(chǎn)的全球協(xié)同

。

部分外商企業(yè)還借助中國市場，

通過數(shù)字化和云平臺，

加快在亞太市場整體的擴張和創(chuàng)新布局

。然而汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈長，隨著更多生產(chǎn)環(huán)節(jié)上云，

對云資源消耗大且增長快，用云成本控制將成為重點

。此外，與其他制造業(yè)領(lǐng)域相同，多云和混合云環(huán)境下，

云資源管理

、數(shù)據(jù)同步和系統(tǒng)集成復(fù)雜，需要在工作負(fù)載大量上云前建設(shè)相對中立的內(nèi)部IT架構(gòu)

、

對接多云的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化接口和平臺，降低后期的運維負(fù)擔(dān)。

消費和零售領(lǐng)域的外商企業(yè)在華用云：這個領(lǐng)域的外商企業(yè)在華用云成熟度和本土數(shù)字化適應(yīng)性相對較高，

側(cè)重消費服務(wù)和內(nèi)容服務(wù)在中國本土市場的布局

。

從云的選擇性上來說，

該領(lǐng)域的外商企業(yè)多選擇本土云多云

、

本土云+國際云的用云模式，

這些企業(yè)高度依賴公有云彈性計算支持電商高峰

、

直播帶貨等場景，

一些大型企業(yè)甚至將位于中國區(qū)域的數(shù)據(jù)中心

整體遷移上云

。

該領(lǐng)域的SaaS應(yīng)用相對其他產(chǎn)業(yè)更為普及，

外商企業(yè)更易于構(gòu)建全面的本土化數(shù)字生態(tài)（社交生態(tài)

、內(nèi)

容生態(tài)

、辦公生態(tài)等）

，

也更易于實現(xiàn)非敏感消費分析數(shù)據(jù)的跨境傳輸。

傳媒娛樂及文旅領(lǐng)域的外商企業(yè)在華用云：傳媒娛樂及文旅產(chǎn)業(yè)的外商企業(yè)同樣高度依賴公有云彈性計算能力

、海量存儲和大數(shù)據(jù)分析能力，同時注重內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（

CDN）

優(yōu)化

、實時數(shù)據(jù)處理和智能推薦等能力

。

在用云的選擇性上，

常見本土云多云部署模式，

或本土云+國際云的用云模式

。

該領(lǐng)域的外商企業(yè)數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)和消費持續(xù)增長，

依托生成式AI

、

虛擬現(xiàn)實（

VR）、

元宇宙等新技術(shù)推動內(nèi)容創(chuàng)新和用戶體驗升級，

SaaS應(yīng)用較為普及

。然而，

這類行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)容監(jiān)管嚴(yán)格，

外商企業(yè)面臨較高的合規(guī)成本，同時需要做好多云環(huán)境下的資源管理和運維。沙利文市場研讀

中國：

云計算系列

www.leadleo.com 400-072-558818

其他行業(yè)領(lǐng)域外商企業(yè)在華用云：金融服務(wù)領(lǐng)域的外商企業(yè)在華多采用國

際

云

、混合云部署的模式，更多重視云平臺能夠提供的生態(tài)能力，

如市場動向追蹤

、

被投企業(yè)追蹤

、

推廣活動等

。隨著科技金融應(yīng)用的普及，

外資基金企業(yè)亦需要云提供商能夠在中國區(qū)域為其提供更多更多本土化的技術(shù)服務(wù)和支持。生命科學(xué)領(lǐng)域的外商企業(yè)在華較多采用混合云模式，以私有云

、

本地數(shù)據(jù)中心為主，

例如阿斯利康

、巴斯夫等

。

該領(lǐng)域的外商企業(yè)數(shù)字化的動力在于提升研發(fā)效率和運營效能，重點關(guān)注云平臺能夠提供的生成式AI

、大數(shù)據(jù)分析等新興技術(shù)

。

但該領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈較為多元化，

數(shù)字化接標(biāo)準(zhǔn)程度和接口

兼容程度較低，對外商企業(yè)而言，

在華數(shù)字化協(xié)同和數(shù)據(jù)共享將面臨更高成本。不同系統(tǒng)在公有云上遷移比重及遷移驅(qū)動力 核心業(yè)務(wù)管理類數(shù)據(jù)分析與決策類生產(chǎn)與制造類支持協(xié)同類未來趨勢產(chǎn)品研發(fā)系統(tǒng)

供應(yīng)鏈管理物流管理

系統(tǒng)系統(tǒng)決策支持

系統(tǒng)?

低驅(qū)動力

：業(yè)

務(wù)創(chuàng)新需求較

弱、功能標(biāo)準(zhǔn)

化、被動遷移?

更多遷移

：云

服務(wù)成本優(yōu)勢、文檔協(xié)作便利

性、企業(yè)輕量

化運營傾向沙利文市場研讀

中國：

云計算系列?高驅(qū)動力

：全球化協(xié)同、

大數(shù)據(jù)與AI算力依賴、技術(shù)優(yōu)化需求?更少遷移

：安全合規(guī)限制、硬件整合復(fù)雜、知識產(chǎn)權(quán)保護要求產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)制造執(zhí)行系統(tǒng)?

更多遷移：SaaS模式成熟、云原生服務(wù)成本效益高、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度高、

中小型企業(yè)快速采納?更少遷移：系統(tǒng)多數(shù)屬于高度定制

、

業(yè)務(wù)關(guān)鍵模塊，

通常部署在本地或私有云?高驅(qū)動力

：業(yè)務(wù)敏捷性需求、

實時數(shù)據(jù)分析與協(xié)作、彈性擴展能力、移動端與遠程辦公支持

w-0.

a-

l

8.com58eo5d400ww低驅(qū)動力：合規(guī)安全風(fēng)險、

高實時性要求、功能復(fù)雜、切換成本高管理系統(tǒng)商務(wù)智能庫存管理系統(tǒng)公有云遷移驅(qū)動力較高公有云遷移占

比較高公有云遷移驅(qū)動力較低公有云遷移占

比較低運營管理系統(tǒng)知識管理系統(tǒng)人力資源管理系統(tǒng)訂單管理系統(tǒng)自動化辦公系統(tǒng)資源計劃系統(tǒng)

客戶關(guān)系系統(tǒng)19?

外商企業(yè)在華不同系統(tǒng)云上負(fù)載核

心業(yè)務(wù)管理類系統(tǒng)的云遷移比重呈兩極分化，

業(yè)務(wù)敏捷性需求推動非核心的市場模塊普遍上云，

但涉及財務(wù)和供應(yīng)鏈的核心系統(tǒng)受數(shù)據(jù)敏感性限制，多保留在私有云或混合架構(gòu)中

。

數(shù)據(jù)分析與決策類系統(tǒng)的云遷移比重整體中等偏上，

依賴彈性算力與大數(shù)據(jù)的商務(wù)系統(tǒng)遷移比例較高，

但涉及敏感決策的模塊因合規(guī)監(jiān)管，

遷移較謹(jǐn)慎

。

生產(chǎn)與制造類系統(tǒng)的云遷移比重整體偏低，

核

心生產(chǎn)模塊因?qū)崟r性要求和知識產(chǎn)權(quán)保護在本地部署占主導(dǎo)，

僅標(biāo)準(zhǔn)化模塊因成本優(yōu)勢部分上云

。雖然技術(shù)融合驅(qū)動智能化需求，

但硬件兼容性與生產(chǎn)穩(wěn)定性問題延緩了遷移進程

。支持協(xié)同類系統(tǒng)普遍全面上云，以功能輕量化

、

協(xié)作便利性與低成本為核心驅(qū)動力，

遷移阻力幾乎為零。不同行業(yè)外商企業(yè)在華業(yè)務(wù)系統(tǒng)云遷移態(tài)勢，2024年及2026年預(yù)計（

%）5%

60%

3%

30%8%

40%

15%20%

5%

40%

13%

40%

10%

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5%3%

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5%20%

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