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文檔簡(jiǎn)介
前言在存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的核心矛盾從“獲取新用戶”轉(zhuǎn)向“留存老用戶”“提升單用戶價(jià)值”??蛻絷P(guān)系管理(CRM)作為連接用戶與企業(yè)的核心系統(tǒng),其價(jià)值已從傳統(tǒng)的“銷售跟進(jìn)工具”升級(jí)為“全鏈路用戶運(yùn)營(yíng)引擎”。本手冊(cè)結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“全渠道、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、用戶-centric”的特征,提供專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)腃RM體系設(shè)計(jì)框架、可落地的實(shí)施流程及最佳實(shí)踐案例,助力企業(yè)構(gòu)建“以用戶為中心”的增長(zhǎng)閉環(huán)。一、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)CRM的核心特征與傳統(tǒng)CRM(側(cè)重銷售流程管理)不同,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)CRM需適配以下核心特征:1.全渠道覆蓋:用戶觸點(diǎn)分散(APP、小程序、公眾號(hào)、電商、客服、社群等),需實(shí)現(xiàn)用戶身份統(tǒng)一與行為軌跡打通;2.數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策:依賴用戶行為、交易、互動(dòng)等多維度數(shù)據(jù),通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)、統(tǒng)計(jì)分析生成可執(zhí)行的運(yùn)營(yíng)策略;3.實(shí)時(shí)性要求:用戶對(duì)響應(yīng)速度敏感(如客服咨詢、推薦反饋),需支持實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理與自動(dòng)化響應(yīng);4.生命周期全覆蓋:從潛在用戶(訪問(wèn)未注冊(cè))到忠誠(chéng)用戶(高頻復(fù)購(gòu)),需針對(duì)不同階段設(shè)計(jì)個(gè)性化運(yùn)營(yíng)策略;5.隱私與合規(guī):需遵守《個(gè)人信息保護(hù)法》《GDPR》等法規(guī),平衡數(shù)據(jù)利用與用戶隱私。二、CRM核心模塊設(shè)計(jì)2.1用戶數(shù)據(jù)管理體系:構(gòu)建“單一用戶視圖”用戶數(shù)據(jù)是CRM的基礎(chǔ),需建立“采集-治理-應(yīng)用”的閉環(huán)。2.1.1數(shù)據(jù)采集:全渠道、多維度采集渠道:覆蓋APP、小程序、公眾號(hào)、電商平臺(tái)、客服系統(tǒng)、社群(微信/企業(yè)微信)等;數(shù)據(jù)類型:基礎(chǔ)屬性:性別、年齡、地域、注冊(cè)時(shí)間、設(shè)備類型;行為數(shù)據(jù):瀏覽路徑、點(diǎn)擊偏好、登錄頻率、互動(dòng)次數(shù)(如點(diǎn)贊/評(píng)論);交易數(shù)據(jù):購(gòu)買金額、復(fù)購(gòu)次數(shù)、客單價(jià)、退換貨記錄;偏好數(shù)據(jù):商品類別偏好(如“喜歡運(yùn)動(dòng)裝備”)、內(nèi)容偏好(如“關(guān)注科技新聞”)。采集方式:主動(dòng)采集:注冊(cè)時(shí)填寫(xiě)、問(wèn)卷調(diào)研、用戶設(shè)置;被動(dòng)采集:通過(guò)SDK(如友盟、TalkingData)跟蹤用戶行為;第三方補(bǔ)充:與銀聯(lián)、運(yùn)營(yíng)商、數(shù)據(jù)服務(wù)商合作(需獲得用戶授權(quán))。2.1.2數(shù)據(jù)治理:清洗、整合、標(biāo)簽化數(shù)據(jù)清洗:去除無(wú)效數(shù)據(jù)(如測(cè)試賬號(hào)、重復(fù)記錄)、補(bǔ)全缺失數(shù)據(jù)(如通過(guò)IP地址推測(cè)地域)、糾正錯(cuò)誤數(shù)據(jù)(如格式統(tǒng)一);數(shù)據(jù)整合:通過(guò)用戶唯一標(biāo)識(shí)(UUID)關(guān)聯(lián)多渠道數(shù)據(jù)(如用戶在APP與公眾號(hào)的行為關(guān)聯(lián)到同一ID),構(gòu)建“單一用戶視圖”;標(biāo)簽體系設(shè)計(jì):基礎(chǔ)標(biāo)簽:靜態(tài)屬性(如“25-30歲”“女性”);行為標(biāo)簽:動(dòng)態(tài)行為(如“最近7天瀏覽過(guò)手機(jī)品類”“30天未登錄”);交易標(biāo)簽:RFM(最近一次購(gòu)買時(shí)間、購(gòu)買頻率、購(gòu)買金額)、CLV(客戶終身價(jià)值);偏好標(biāo)簽:通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)(如協(xié)同過(guò)濾)生成(如“喜歡日系美妝”“關(guān)注環(huán)保產(chǎn)品”)。2.1.3數(shù)據(jù)隱私與合規(guī)數(shù)據(jù)最小化:僅采集與運(yùn)營(yíng)相關(guān)的必要數(shù)據(jù)(如無(wú)需采集用戶身份證號(hào)除非必要);用戶授權(quán):通過(guò)隱私政策明確數(shù)據(jù)用途(如“用于個(gè)性化推薦”),允許用戶撤回授權(quán);權(quán)限管理:采用“最小權(quán)限原則”(如客服只能訪問(wèn)用戶互動(dòng)記錄,無(wú)法查看交易金額),定期審計(jì)數(shù)據(jù)訪問(wèn)日志。2.2全渠道互動(dòng)管理:實(shí)現(xiàn)“一致化用戶體驗(yàn)”需整合各渠道的互動(dòng)場(chǎng)景,確保用戶在APP、公眾號(hào)、客服等渠道獲得一致的服務(wù)。2.2.1渠道整合:統(tǒng)一用戶身份用戶ID打通:通過(guò)微信/支付寶一鍵登錄、手機(jī)號(hào)驗(yàn)證等方式,將用戶在不同渠道的賬號(hào)關(guān)聯(lián)為同一ID;互動(dòng)流程銜接:如用戶在公眾號(hào)咨詢商品問(wèn)題,客服可查看其在APP的瀏覽記錄,提供更精準(zhǔn)的解答;渠道優(yōu)先級(jí):根據(jù)用戶偏好設(shè)置渠道優(yōu)先級(jí)(如年輕用戶偏好APP,中年用戶偏好公眾號(hào))。2.2.2互動(dòng)場(chǎng)景設(shè)計(jì):覆蓋全用戶旅程注冊(cè)場(chǎng)景:簡(jiǎn)化注冊(cè)流程(如一鍵登錄),通過(guò)“注冊(cè)送優(yōu)惠券”提升轉(zhuǎn)化率;購(gòu)物場(chǎng)景:實(shí)時(shí)推薦(如“你可能喜歡”“瀏覽過(guò)的商品”)、購(gòu)物車提醒(如“您的購(gòu)物車有商品未結(jié)算”);售后場(chǎng)景:自動(dòng)觸發(fā)滿意度調(diào)查(如“您對(duì)本次售后服務(wù)滿意嗎?”),收集反饋并同步至產(chǎn)品部門(mén);社群場(chǎng)景:通過(guò)企業(yè)微信/微信群推送專屬活動(dòng)(如“群內(nèi)用戶享8折”),提升用戶參與度。2.2.3實(shí)時(shí)響應(yīng)機(jī)制:自動(dòng)化與人工協(xié)同聊天機(jī)器人:處理高頻簡(jiǎn)單問(wèn)題(如“訂單查詢”“優(yōu)惠券使用規(guī)則”),降低客服壓力;人工客服銜接:當(dāng)機(jī)器人無(wú)法解答時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)至人工客服,并同步用戶歷史互動(dòng)記錄;觸發(fā)條件設(shè)置:如用戶“30分鐘未支付訂單”,自動(dòng)發(fā)送提醒短信;用戶“提交售后申請(qǐng)”,10分鐘內(nèi)觸發(fā)客服跟進(jìn)。2.2個(gè)性化運(yùn)營(yíng)引擎:從“千人一面”到“千人千面”個(gè)性化是互聯(lián)網(wǎng)CRM的核心競(jìng)爭(zhēng)力,需基于用戶畫(huà)像實(shí)現(xiàn)“精準(zhǔn)觸達(dá)”。2.2.1用戶畫(huà)像構(gòu)建:多維度標(biāo)簽組合基礎(chǔ)畫(huà)像:性別、年齡、地域、職業(yè);行為畫(huà)像:最近7天瀏覽時(shí)長(zhǎng)、點(diǎn)擊的商品類別、登錄設(shè)備;交易畫(huà)像:最近一次購(gòu)買時(shí)間、復(fù)購(gòu)次數(shù)、客單價(jià);偏好畫(huà)像:通過(guò)協(xié)同過(guò)濾算法生成(如“用戶A喜歡商品X,用戶B喜歡商品X和Y,則用戶A可能喜歡Y”)。2.2.2個(gè)性化策略設(shè)計(jì):場(chǎng)景化觸達(dá)推薦策略:如電商平臺(tái)對(duì)“瀏覽過(guò)手機(jī)的用戶”推薦手機(jī)配件,對(duì)“購(gòu)買過(guò)化妝品的用戶”推薦護(hù)膚品;營(yíng)銷策略:如對(duì)“價(jià)格敏感型用戶”推送優(yōu)惠券(滿200減50),對(duì)“品質(zhì)追求型用戶”推送高端商品(如“限量版手表”);服務(wù)策略:如對(duì)“VIP用戶”提供專屬客服(24小時(shí)響應(yīng)),對(duì)“新用戶”提供“一對(duì)一購(gòu)物指導(dǎo)”。2.2.3A/B測(cè)試與效果優(yōu)化測(cè)試場(chǎng)景:如測(cè)試“推薦算法A”與“推薦算法B”的轉(zhuǎn)化率,或“優(yōu)惠券面額(滿100減20vs滿200減50)”的效果;指標(biāo)定義:轉(zhuǎn)化率、點(diǎn)擊率、復(fù)購(gòu)率、客單價(jià);迭代流程:根據(jù)測(cè)試結(jié)果調(diào)整策略(如算法A轉(zhuǎn)化率高,則全面推廣;優(yōu)惠券滿200減50效果好,則優(yōu)化面額)。2.3用戶價(jià)值分層與生命周期管理通過(guò)價(jià)值分層識(shí)別高價(jià)值用戶,針對(duì)生命周期不同階段設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)策略。2.3.1價(jià)值分層模型:RFM與CLV結(jié)合RFM模型:Recency(最近一次購(gòu)買):越近,用戶越活躍;Frequency(購(gòu)買頻率):越高,用戶忠誠(chéng)度越高;Monetary(購(gòu)買金額):越高,用戶價(jià)值越高;分層結(jié)果:高價(jià)值用戶(R近、F高、M高)、潛力用戶(R近、F中、M中)、一般用戶(R遠(yuǎn)、F低、M低)、流失風(fēng)險(xiǎn)用戶(R遠(yuǎn)、F低、M低)。CLV(客戶終身價(jià)值):通過(guò)歷史數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)用戶未來(lái)貢獻(xiàn)的總收入,公式為:\[CLV=平均客單價(jià)\times年復(fù)購(gòu)次數(shù)\times用戶生命周期(年)\]可結(jié)合RFM模型,優(yōu)先投入高CLV用戶。2.3.2生命周期階段劃分與策略階段定義運(yùn)營(yíng)目標(biāo)策略示例潛在用戶訪問(wèn)過(guò)未注冊(cè)/未購(gòu)買轉(zhuǎn)化為新用戶推送“注冊(cè)送10元無(wú)門(mén)檻券”新用戶注冊(cè)后首次購(gòu)買提升復(fù)購(gòu)?fù)扑汀笆状钨?gòu)買后送20元券”活躍用戶最近30天有購(gòu)買/互動(dòng)提升客單價(jià)推薦“搭配購(gòu)買享8折”忠誠(chéng)用戶最近6個(gè)月多次購(gòu)買增強(qiáng)粘性升級(jí)為VIP,享受專屬折扣流失用戶最近90天未購(gòu)買挽回推送“回歸送50元券”2.4流失預(yù)警與挽回機(jī)制:降低“用戶churn”流失用戶是企業(yè)的“隱形成本”,需通過(guò)數(shù)據(jù)預(yù)警提前干預(yù)。2.4.1流失指標(biāo)定義:行為與交易結(jié)合行為指標(biāo):最近30天登錄次數(shù)<1次、最近7天未打開(kāi)APP、互動(dòng)次數(shù)下降50%;交易指標(biāo):最近一次購(gòu)買間隔>90天、復(fù)購(gòu)率下降30%;預(yù)警閾值:根據(jù)行業(yè)特性調(diào)整(如電商行業(yè)流失閾值為90天,SaaS行業(yè)為30天)。2.4.2預(yù)警模型構(gòu)建:規(guī)則引擎與機(jī)器學(xué)習(xí)規(guī)則引擎:基于經(jīng)驗(yàn)設(shè)定(如“最近30天未登錄且未購(gòu)買”→標(biāo)記為流失風(fēng)險(xiǎn));機(jī)器學(xué)習(xí)模型:用邏輯回歸、隨機(jī)森林等算法,輸入用戶行為、交易數(shù)據(jù),預(yù)測(cè)流失概率(如“用戶A流失概率為85%”);模型優(yōu)化:定期用新數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型,提升預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率(目標(biāo):準(zhǔn)確率>80%)。2.4.3挽回策略設(shè)計(jì):個(gè)性化與針對(duì)性輕度流失(概率50%-70%):推送“專屬優(yōu)惠券”(如滿150減30);中度流失(概率70%-90%):發(fā)送“個(gè)性化推薦”(如“您之前瀏覽的商品已降價(jià)”);重度流失(概率>90%):安排客服跟進(jìn)(如“請(qǐng)問(wèn)您最近為什么沒(méi)再來(lái)購(gòu)物?我們可以幫您解決問(wèn)題”);效果評(píng)估:跟蹤挽回率(如“推送后30天內(nèi)購(gòu)買的用戶占比”),優(yōu)化策略。三、CRM系統(tǒng)實(shí)施流程3.1需求調(diào)研與規(guī)劃stakeholder訪談:與銷售、客服、運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品等部門(mén)溝通,明確需求(如銷售需要“客戶跟進(jìn)記錄”,運(yùn)營(yíng)需要“個(gè)性化推薦功能”);用戶旅程分析:畫(huà)出用戶從接觸到轉(zhuǎn)化的全流程(如“廣告點(diǎn)擊→進(jìn)入網(wǎng)站→注冊(cè)→購(gòu)買→售后→復(fù)購(gòu)”),找出痛點(diǎn)(如“注冊(cè)流程太長(zhǎng)導(dǎo)致流失”);目標(biāo)設(shè)定:SMART原則(如“3個(gè)月內(nèi)復(fù)購(gòu)率提升15%”“流失率下降10%”)。3.2系統(tǒng)選型:匹配企業(yè)需求選型維度:功能:是否支持全渠道整合、個(gè)性化推薦、流失預(yù)警;Scalability:是否能應(yīng)對(duì)用戶增長(zhǎng)(如從10萬(wàn)用戶到100萬(wàn)用戶);集成性:是否能與現(xiàn)有系統(tǒng)(ERP、營(yíng)銷自動(dòng)化、客服系統(tǒng))集成;成本:license費(fèi)、實(shí)施費(fèi)、維護(hù)費(fèi)(SaaS型CRM成本較低,定制化CRM成本較高);易用性:是否容易上手(如銷售/客服人員是否能快速學(xué)會(huì)使用)。主流CRM系統(tǒng)對(duì)比(以國(guó)內(nèi)為例):系統(tǒng)類型適用場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)釘釘CRMSaaS中小互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與釘釘生態(tài)集成好,易用性強(qiáng)功能較基礎(chǔ),定制化弱企業(yè)微信CRMSaaS依賴企業(yè)微信的企業(yè)與企業(yè)微信生態(tài)深度整合適合ToB場(chǎng)景,ToC功能弱Salesforce定制化大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)功能全面,scalability強(qiáng)成本高,實(shí)施周期長(zhǎng)自研CRM定制化有技術(shù)能力的企業(yè)滿足個(gè)性化需求開(kāi)發(fā)成本高,周期長(zhǎng)3.3數(shù)據(jù)遷移與整合歷史數(shù)據(jù)清洗:去除重復(fù)、無(wú)效數(shù)據(jù)(如測(cè)試賬號(hào)、過(guò)期訂單);跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)打通:通過(guò)API或ETL工具(如ApacheKafka),將ERP、營(yíng)銷自動(dòng)化、客服系統(tǒng)的數(shù)據(jù)同步至CRM;實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)同步:確保用戶行為數(shù)據(jù)(如APP點(diǎn)擊)實(shí)時(shí)傳入CRM(延遲<5秒)。3.4團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)與角色定義角色定義:管理員:負(fù)責(zé)系統(tǒng)配置、數(shù)據(jù)維護(hù);運(yùn)營(yíng)人員:負(fù)責(zé)用戶分層、個(gè)性化策略設(shè)計(jì);客服人員:負(fù)責(zé)記錄互動(dòng)歷史、處理用戶問(wèn)題;銷售人員:負(fù)責(zé)跟進(jìn)客戶、記錄銷售流程;培訓(xùn)方式:線下培訓(xùn):針對(duì)核心功能(如“如何查看用戶畫(huà)像”“如何推送優(yōu)惠券”);線上課程:提供視頻教程、FAQ文檔;一對(duì)一指導(dǎo):對(duì)新手進(jìn)行針對(duì)性輔導(dǎo)。3.5上線與迭代小范圍試點(diǎn):選擇一個(gè)部門(mén)或地區(qū)(如“電商部門(mén)”“北京地區(qū)”)試點(diǎn),收集反饋(如“系統(tǒng)響應(yīng)慢”“功能不符合需求”);全量上線:根據(jù)試點(diǎn)結(jié)果優(yōu)化系統(tǒng),逐步推廣至全公司;數(shù)據(jù)監(jiān)控:跟蹤核心指標(biāo)(如復(fù)購(gòu)率、流失率、轉(zhuǎn)化率),用BI工具(如Tableau)可視化展示;持續(xù)優(yōu)化:定期召開(kāi)會(huì)議(如每月一次),討論系統(tǒng)使用情況,調(diào)整策略(如“推薦算法效果不好,需更換模型”)。四、工具與技術(shù)棧推薦4.1CRM系統(tǒng)系統(tǒng)類型適用企業(yè)優(yōu)勢(shì)Salesforce定制化大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)功能全面,scalability強(qiáng)HubSpotSaaS中小互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)易用性強(qiáng),營(yíng)銷自動(dòng)化功能全釘釘CRMSaaS國(guó)內(nèi)中小企業(yè)與釘釘生態(tài)集成好,成本低企業(yè)微信CRMSaaS國(guó)內(nèi)企業(yè)(ToB/ToC)與企業(yè)微信生態(tài)集成好4.2數(shù)據(jù)分析與BI工具自助分析:Tableau、PowerBI(適合非技術(shù)人員,可視化強(qiáng));定制化分析:Looker、自研BI(適合技術(shù)人員,滿足復(fù)雜需求);實(shí)時(shí)分析:ApacheFlink、SparkStreaming(適合需要實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的企業(yè))。4.3AI與自動(dòng)化工具推薦引擎:亞馬遜Personalize、阿里推薦算法(適合電商/內(nèi)容平臺(tái));營(yíng)銷自動(dòng)化:Marketo、易企秀(適合批量推送場(chǎng)景)。4.4集成方案與ERP集成:同步訂單、庫(kù)存數(shù)據(jù)(如SAP、金蝶);與營(yíng)銷工具集成:同步廣告投放數(shù)據(jù)(如巨量引擎、微信廣告);與客服系統(tǒng)集成:同步客服記錄(如Zendesk、智齒科技)。五、最佳實(shí)踐案例5.1電商行業(yè):某頭部平臺(tái)個(gè)性化復(fù)購(gòu)提升問(wèn)題:用戶復(fù)購(gòu)率低(僅20%),推薦效果差(轉(zhuǎn)化率<5%);解決方案:整合APP、公眾號(hào)、小程序數(shù)據(jù),構(gòu)建“單一用戶視圖”;用RFM模型分層,對(duì)高價(jià)值用戶推送“VIP專屬優(yōu)惠券”(滿300減80),對(duì)潛力用戶推送“個(gè)性化推薦”(如“您之前瀏覽的手機(jī)殼已補(bǔ)貨”);用協(xié)同過(guò)濾算法優(yōu)化推薦,提升推薦轉(zhuǎn)化率;效果:復(fù)購(gòu)率提升至35%,推薦轉(zhuǎn)化率提升至12%。5.2SaaS行業(yè):某企業(yè)服務(wù)公司客戶成功管理問(wèn)題:churn率高(30%),客戶成功經(jīng)理無(wú)法及時(shí)跟進(jìn);解決方案:用CRM系統(tǒng)監(jiān)控用戶“使用頻率”“功能滲透率”“滿意度評(píng)分”;用隨機(jī)森林模型預(yù)測(cè)流失概率,對(duì)高概率用戶安排客戶成功經(jīng)理跟進(jìn)(如“提供專屬培訓(xùn)”“功能優(yōu)化建議”);效果:churn率下降至18%,挽回率提升至40%。5.3社交行業(yè):某社交APP用戶留存優(yōu)化問(wèn)題:活躍用戶留存率低(30天留存率<25%);解決方案:跟蹤用戶“登錄頻率”“好友數(shù)量”“互動(dòng)次數(shù)”;用聚類分析將用戶分為“活躍”“沉默”“流失”三類,對(duì)沉默用戶推送“好友動(dòng)態(tài)”,對(duì)流失用戶推送“邀請(qǐng)好友獎(jiǎng)勵(lì)”(如“邀請(qǐng)1個(gè)好友得20元”);效果:30天留存率提升至38%,活躍用戶數(shù)增加25%。六、風(fēng)險(xiǎn)控制與常見(jiàn)問(wèn)題解答6.1風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)隱私風(fēng)險(xiǎn):措施:遵守《個(gè)人信息保護(hù)法》,對(duì)用戶數(shù)據(jù)加密,限制訪問(wèn)權(quán)限,定期安全審計(jì);過(guò)度營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn):措施:控制推送頻率(每周≤2次),允許用戶設(shè)置偏好(如“不接收促銷信息”);系統(tǒng)adoption風(fēng)險(xiǎn):措施:充分培訓(xùn),建立激勵(lì)機(jī)制(如“使用系統(tǒng)好的團(tuán)隊(duì)得獎(jiǎng)勵(lì)”),領(lǐng)導(dǎo)帶頭使用。6.2常見(jiàn)問(wèn)題解答Q1:CRM系統(tǒng)上線后效果不好怎么辦?A:檢查數(shù)據(jù)質(zhì)量:是否有完整的用戶數(shù)據(jù)?是否有重復(fù)/缺失數(shù)據(jù)?檢查運(yùn)營(yíng)策略:是否根據(jù)用戶分層做了個(gè)性化運(yùn)營(yíng)?是否用了A/B測(cè)試?檢查團(tuán)隊(duì)協(xié)作:是否各部門(mén)都在用系統(tǒng)?是否有信息差?Q2:數(shù)據(jù)質(zhì)量差怎么辦?A:加強(qiáng)數(shù)據(jù)采集:增加采集渠道(如APP/公眾號(hào)),完善采集字段(如用戶性別/年齡);做好數(shù)
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