(一)什么是半導體照明？ 33(二)LED的技術原理和結構 44 (三)LED產(chǎn)品應用與分類 55(四)LED照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈及供應鏈構成 66 (五)LED與其他照明光源比較 1111 (六)為什么LED光源稱為綠色光源 1515 (一)各國政府競相出臺措施扶持半導體照明行業(yè)發(fā)展 1616(二)全球LED市場情況 1717 (三)全球LED市場競爭格局 2020 (四)技術發(fā)展及專利壁壘 2424 (一)我國的國家產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略及政策 2727(二)受益于政策推動和技術進步，近年LED市場規(guī)模迅速擴大 2828(三)行業(yè)技術進展及專利情況 3030 距 3333(四)行業(yè)產(chǎn)品標準化及認證工作已正式啟動 3434 (一)LED照明行業(yè)的區(qū)域布局與產(chǎn)業(yè)集群 3535(二)LED照明行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈布局 3838 (一)市場發(fā)展狀況及產(chǎn)品結構 3939(二)行業(yè)市場前景 4242 3、在政府政策支持和財政補貼推動下，景觀照明市場仍然將快速成長.....4545(三)LED芯片和封裝器件的生產(chǎn)規(guī)模與市場占有情況 4545 (四)行業(yè)產(chǎn)能擴張與行業(yè)投資情況 4949 (一)替代品的威脅 5252(二)行業(yè)標準的重要作用 5353(三)核心技術人才和關鍵設備、原材料的制約 5454 (四)LED專利技術壁壘 5656 (一)08年以來三安光電股票價格走勢(復權后) 5757(二)三安光電公司基本情況 5757(三)三安光電公司主要財務指標 5858(四)三安光電公司近年生產(chǎn)經(jīng)營情況 5858(五)企業(yè)主要競爭策略 5959(六)券商對業(yè)績的預測 6060 (一)技術風險 錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。(二)市場風險 錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。(三)擬投資企業(yè)的競爭力................錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。(四)投資時機的選擇....................錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。部分主要參考資料目錄........................錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。節(jié)能、環(huán)保等諸多優(yōu)勢，作為一個新興補助試點城市在公共空間如道路、隧道、停車場與加油站等加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉變，提高內(nèi)需與新興創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展點轉向產(chǎn)業(yè)升級，依靠科技進步、勞動力，與其他綠色低碳經(jīng)濟將一起成為經(jīng)濟增長、產(chǎn)業(yè)升(一)什么是半導體照明？器件作為光源的照明,包括發(fā)光二極管(LED)和有機發(fā)光二極管民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼(GB/T4754－2002)，半導體照明歸屬于通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè)(40)下電子器件制造行業(yè)(405)中的光電子器件制造及其他電子器種可以將電能轉化為光能的電子器件，具有二極管的特性。自20接將電能轉換為光能，以其發(fā)光效率高、耗電量少、使用壽生等優(yōu)越性，被業(yè)界認為是人類繼愛迪生發(fā)明白熾燈泡后最OLEDOrganicLightEmittingDiode，即有機發(fā)光二極管或有機發(fā)光相對簡單，若采用可撓式基板，則可變化成不同形狀。如果LED么OLED就是未來的未來。由于OLED技術的超前性，目前雖然本高、市場占有率很少，短期內(nèi)看不到盈利前景，本文不作(二)LED的技術原理和結構LEDGaAs)、GaP (磷化鎵)、GaAsP(磷砷化鎵)等半導體制成的，其核心是PN結。因此它具有一般P-N結IN、擊穿特性。此外，在一定條件下，它還具有發(fā)光特N注入P區(qū)，空穴由P區(qū)注入N區(qū)。進入對方區(qū)域的少數(shù)載流子 (少子)一部分與多數(shù)載流子(多子)復合時,多余的能量便以光的形式釋放出來,從而把資料來源:財富證券圖1：LED發(fā)光原理(1)資料來源:互聯(lián)網(wǎng)圖2：LED發(fā)光原理(2)圖圖3:LED發(fā)光二極管的兩種結構(三)LED產(chǎn)品應用與分類LEDLED強度(mcd，毫坎德拉)和發(fā)光效率(lm/w，流明/瓦)決定。發(fā)光強度越大、發(fā)光效率約高，則運用越發(fā)◆按發(fā)光管發(fā)光顏色分，可分成紅色、橙色、綠色(又細分黃綠、標準綠和純綠)、 (1/4)。LEDmcdLED(發(fā)光強度>100mcd)；把發(fā)光強度在10~100mcd間的叫高亮度發(fā)光二極管。普通亮度主明。(四)LED照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈及供應鏈構成LED配件，主要包括外延材料和芯片制造)、中游產(chǎn)業(yè)(主要包括各種LED器件和封裝)、下游產(chǎn)業(yè)(主要包括各種LED的應用產(chǎn)品產(chǎn)業(yè))以及測試儀器和生產(chǎn)設備。具體見下圖。上游中游上游中游下游LED封裝LED應用顯示屏背光源景觀照明室內(nèi)照明其他室外照明常用來制造LED發(fā)光二極管的半導體材料(基板材料和發(fā)光層材料)主要有砷化鎵、還有金屬高純鎵，高純金屬有機物源如三甲基鎵、三乙不同的波長，也對應不同的顏色。由于表2：不同基板材料和不同發(fā)光材料與波長、顏色布、光通量、峰值波長、主波長、色光標、顯色指外延)和MOCVD(有機金屬氣相外延)技術，前兩者主要用來生產(chǎn)傳統(tǒng)LED，后者用于生芯片表面發(fā)出)和五面發(fā)光型(表面，側面都有較多的光線射出)。如果按組成分可分為：元素的數(shù)目。如果按組成元素分可以分為以下幾種類型:B.三元芯片(磷、鎵、砷):SR、HR、UR等(有三種有效元素)LED較四元(四種元素)LED要低，全彩顯示幕所用的紅光芯外外延材料檢驗清洗鍍膜光刻合金包裝檢測圖6：芯片制造流程入庫切割克雷(Cree)，惠普(HP)，日亞化學(Nichia)，豐田合成(ToyodaGosei)，大洋日酸，東芝(TOSHIBA)、昭和電工(SDK)，Lumileds，旭明(Smileds)，Genelite，歐司朗(Osram)，GeLcore，首爾半導體(SSC)等，普瑞，韓國安螢(Epivalley)等。OsramDSi基礎，包括藍、綠、紫外發(fā)光二極管(LED),近紫外激光，射頻H產(chǎn)生的大量廢氣的凈化系統(tǒng)，并使之商品化。到目前為止，大洋日酸已經(jīng)為從研發(fā)mpuregreennmred新技術UV+phosphor(紫外+熒光)，LED芯片可發(fā)出紫晶元光電(Epistar，簡稱ES，合并聯(lián)詮、元坤、連勇、國聯(lián)后)，廣鎵光電 (Huga)，新世紀(GenesisPhotonics)，華上(ArimaOptoelectronics，簡稱：AOC)，泰谷光電(Tekcore)，奇力，鉅新，光宏，晶發(fā)，視創(chuàng)，洲磊，聯(lián)勝(HPO)，漢光 (HL)，光磊(ED)，鼎元(Tyntek簡稱TK)，曜富洲技(TC)，燦圓 (FormosaEpitaxy)，國通，聯(lián)鼎，全新光電(VPEC)。此外還有華興 (LedtechElectronics)、東貝(UnityOptoTechnology)、光鼎 (ParaLightElectronics)、億光(EverlightElectronics)、佰鴻 (BrightLEDElectronics)、今臺(Kingbright)、菱生精密 (LingsenPrecisionIndustries)、立基(LigitekElectronics)、光寶(Lite-OnTechnology)、宏齊(HARVATEK)等。內(nèi)資企業(yè)主要有：三安光電簡稱(S)、上海藍光(Epilight)簡稱(E)、士蘭明芯 (SL)、大連路美簡稱(LM)、迪源光電、南昌欣磊、上海金橋大晨、河北立德、河北匯普光、揚州華夏集成、甘肅新天電公司、東莞福地光電子、乾照光電、晶達光電、深圳方大、山東華點光源，多個管芯組裝一般可構成面光源和線光源，作5、LED照明行業(yè)價值鏈。上游生產(chǎn)和中游制造環(huán)節(jié)由于技術含量高、資本投入密營風險最大領域。其中外延材料與芯片制造，屬于技術和資以及下游產(chǎn)業(yè)顯示與照明應用，屬于技術和勞動密LED大概占10-20%。AsGa(P)化鎵(Ga)、GaN(氮化D蝕機、清洗機、蒸發(fā)鍍膜等，最后到封裝用的固晶機、金絲(五)LED與其他照明光源比較析，投資成本指將購買成本按使用周期分攤后平均每照明單位(每兆流明)的成本，運行成本指燈泡在使用運行過程中平均每照明單位(每兆流明)的成本，二者之和即為擁有成的際上，這個日期將有可能大幅提前。日亞化學工業(yè)公司的田速度不會放緩?！盠EDLightEmittingDiode視比傳統(tǒng)LCD電視在外觀、畫質、節(jié)能方,LED電視采用發(fā)光二極管作為背光源,比CCFL背光的傳統(tǒng)液晶電表6：LED電視在多項性能上優(yōu)于傳統(tǒng)LCD電視LED電視傳統(tǒng)LCD電視LED管)CCFL燈管)00~200,000小時000~100,000小時NTSC是阻礙它加速普及的一個重要因素。隨著LED背光模組價格接受范圍內(nèi)，并最終對CCFL產(chǎn)生明顯的替代。隨著更多CCFL組。以40寸LED背光液晶電視為例，該LED背光模組的成本平LED成本價格下降到100美元時，和CCFL背光模組的價格差距將從(六)為什么LED光源稱為綠色光源節(jié)節(jié)能燈(10mm)02．沒有紫外線輻射。所有利用汞蒸汽發(fā)光的電光源中，都是利用電子轟擊汞蒸汽體的傷害是終生累積的總量。這對于那些愛美的女孩子是熒光燈、三基色熒光燈、節(jié)能燈均工作在高頻高壓狀態(tài)都不可避免大多數(shù)電腦的液晶顯示器也是用類似于日光燈的冷陰極熒光燈作為背光的。據(jù)英國劍橋大學醫(yī)學研究中心阿諾德威爾金(A·Waling)博士、國際照明委員會維也納總部J.斯切德(J.Schanda)教授研究表明電磁輻射可能導致心悸、(一)各國政府競相出臺措施扶持半導體照明行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略計劃，并出臺相應的舉措，促進GreeColorKineticsCK”(NGLI)。其垂直整合度高，產(chǎn)業(yè)鏈完整；在市場調節(jié)方面，自由競爭和壟斷相；政府的支持是產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要助推力。日本已經(jīng)完成了“21世紀照至2010年的目標為1201m/w，大重要性的認識，政府協(xié)助標準設立，在完善的技術研發(fā)體系下實行發(fā)展，并以應用拉動市場。歐盟的“彩虹計劃”在2000年7月啟動，委表8：世界各國(地區(qū))政府LED發(fā)展計劃(二)全球LED市場情況LED元，其中高亮度和超高亮度LED市場近年年均增模達16億美元。在移動手機應用市場的快速推動下，過去10LED6%。LED元，較2008年增長17%。全球LED主要供應國和地區(qū)中臺灣、大陸和韓國等非日本亞洲地區(qū)是全球LED產(chǎn)業(yè)增LED行業(yè)發(fā)展，上游芯片生產(chǎn)不斷加大投資力度，但是仍然跟不LG新奇美等已要求提高LED背光液晶電視面板的價格，同時維持或CCFL格。就目前來說，面板買家可能沒有任何選擇余地，只能LED因為各品牌對于LED機種的積極出貨量目標迫使他們必須得到更據(jù)192億顆,年增速達65%。其中，小尺寸面板背光源的應用需求將由2009年的608億顆；在10寸以上面板的背光源應用需求將由2009年的56億顆驟增為124億1%。圖12：全球LED市場規(guī)模預測LED的發(fā)光效率能達到150-200lm/W的目標，并且全部取代傳統(tǒng)0億美元，因此使用LED照明每年可以節(jié)約用電5250億度，消費者而對全球來說，這個數(shù)字將擴大3到4倍。美國一座核電站的年每座1GW的發(fā)電容量，每年發(fā)電時間為365×24小時，發(fā)電小時DisplaySearchLED未來幾年的市場預測和申銀萬國研究所對未來三年全球圖14：2007-2012年全球LED按應用領域出貨量預測圖15：未來三年全球LEDTV出貨量預測(三)全球LED市場競爭格局LEDLEDTV，韓廠三星電子(SamsungElectronics)為因應快速增長由于鎖定的目標相同，長期而言各家廠序號1公司名稱主要內(nèi)容術、產(chǎn)量大。自制MOCVD設備近200臺，主要是單片型。所用襯底主要是藍寶石。只出售LED以及后續(xù)產(chǎn)品，不出售管芯和外延片。熒光粉技術非常成2備生產(chǎn)GaN-LED。所用襯底是SiC，有非常成熟的SiC單晶生產(chǎn)技術，容易獲得SiC襯底材料。只出3只出售LED以及后續(xù)產(chǎn)品，不出售管芯和外延片。45設備，產(chǎn)量比日亞公司大，產(chǎn)品質量比日亞公司的6光LED。主要用EMCOR公司MOCVD設備生產(chǎn)GaN-LED外延片。所用襯底主要是藍寶石。7韓國首爾半導體SeoulSemiconductou8中國臺灣晶元光電GaN基藍、綠LED．InGaALP外延芯片產(chǎn)量很大區(qū)及韓國轉移。據(jù)估算，目前中國的封裝產(chǎn)能(含外資在大陸的圖16：按國別和地區(qū)LED市場占有率排名成(ToyodaGosei)、美國克雷(Cree公司)、歐洲飛利浦(PhilipsLumileds)和歐司朗D有利的地位。為長期維護其競爭有利地位，它們一方面先地位，一方面通過通過專利授權、建立戰(zhàn)略聯(lián)盟等手ED域不斷拓展，市場需求巨大，讓后來者仍然可以看到(四)技術發(fā)展及專利壁壘每年以30％的速度發(fā)展，從2004年的20~30lm發(fā)展到目前的100~120lm。從技術層面，N和芯片的專業(yè)公司，兩家的技術路徑、產(chǎn)品規(guī)格和特點基本相同。據(jù)2008年的報道顯示，calphotonlightemittingdiodesMvpLED看，主要有以下幾點值得注意：一是世界；三是近年來，我國臺灣和大陸地區(qū)的專利數(shù)量不斷上升，但MTOSHIBA專利廠商專利擁有情況hias授權臺灣鴻海集團、斯坦利電氣、西鐵城，與臺灣光磊合作，光磊代工日亞晶片與日亞交叉授權與日亞交叉授權與日亞交叉授權。授權于日亞化學、歐司朗、飛利浦、昭和電工lux資料來源：根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)資料整理圖17：全球LED制造商之間的專利關系重●市場供求規(guī)模迅速擴大●產(chǎn)品應用范圍增加●成本成比例持續(xù)下降T技術環(huán)境●國內(nèi)已取得局部技術突破，關鍵擴產(chǎn)設備緊缺●近兩年已到行業(yè)核心技術專利到期高峰●正等待產(chǎn)品價格下降普及通用明圖18：行業(yè)環(huán)境分析——PEST模型分析●政府產(chǎn)業(yè)政策扶持●政府財政補貼與稅收持●地方政府積極爭取企業(yè)投資(一)我國的國家產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略及政策色照明工程、半導體照明工程,在十大重點節(jié)能工程、高技項目,具備了較好的研發(fā)基礎,初步形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈,并在主題”，提出“重點研究高效節(jié)能、長壽命的半導體照，借助科技部實施的“十城萬盞”示范工程，來實現(xiàn)半導體業(yè)健康有序發(fā)展，培圖19：中國對LED產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)加大技術扶持力度(二)受益于政策推動和技術進步，近年LED市場規(guī)模迅速擴大電氣、飛利浦、奧斯拉姆集團紛紛與半導體編列預算與計劃推行白光發(fā)光，聯(lián)合其他部委緊急啟動了“國家半導體照D城市改為21座。這些城市將獲得中央補助，在公共空間如道路、隧道、停車場與加油站外企業(yè)紛紛加大投入，企業(yè)產(chǎn)能不斷擴大。隨著我國政91011208765492份2010產(chǎn)值259長LED推動景觀足國內(nèi)不斷增長的市場需求，國內(nèi)企業(yè)近兩年持續(xù)加出現(xiàn)快速增長勢頭，生產(chǎn)的規(guī)模效應逐漸顯現(xiàn)，生產(chǎn)(三)行業(yè)技術進展及專利情況臺灣地區(qū)與國際企業(yè)的接觸比較早，授權方面占盡先機；中國大陸因起步較晚，專利數(shù)量較少，在不斷創(chuàng)新的同時等待2010年起基本專利的逐一失效。但國內(nèi)晶能光電在技術路線(硅襯底)上有別于國際主流(GaN襯底)，具有原創(chuàng)技術產(chǎn)大學、西安電子科技大學以及新成立的中科院半導體西晶能光電、河北同輝、沈陽方大、廈門乾照、江西體、深圳世紀晶源、深圳奧倫德、揚州華夏集成、廊安中為、廣州普光、東莞福地，以及外資血統(tǒng)企業(yè)如LED照明專利按國別類型分布一流水平基本同步，在小品種、多批量的生產(chǎn)能力處于中，主要申請國家有日本、美國、韓國、德國及荷蘭等。日中國本國申請量；三是國內(nèi)申請產(chǎn)業(yè)鏈專利的主要省、市及低檔產(chǎn)品領域和應用產(chǎn)品領域大有可為；五是在應用領域的部分的專利，內(nèi)容涉及照明、顯示、標志燈、信號燈、車燈專利所占比重要明顯高于我國。國內(nèi)實力較為雄厚的省市分。(數(shù)據(jù)截止時間2008年11月)LEDLED照明燈具應用專利類型分布外觀0實用新型88%發(fā)明22%息研究院、寧波市知識產(chǎn)權發(fā)展研究中心資料整理、寧波市知識產(chǎn)權發(fā)展研究中心分析資料，從1985年至LED明應用領域的發(fā)展趨勢一直較緩慢,每年只有幾十件的申請,但逐年快速上升,2005年以后申請量每年達到1000多件,而20071700件,說明近幾年LED照明應用處于高速增長階段,應用在2000年之前發(fā)展一直很緩慢,從2000年外早在1993年前后申請量就開始迅速增加,國內(nèi)平均比國外晚產(chǎn)業(yè)著手,1995年開始涉及襯底和外延,1998年才涉足芯片結構,不但申請量很少,而且技術創(chuàng)新程度極低;在下游產(chǎn)業(yè)共申請51件。由此可見,我國在LED領域的總體狀況為申請量少、技松下電器3%神達電腦4%4%小糸制作所7%皇家菲利浦電子深圳中電照明海精密工業(yè)麗得電子李旭亮3%表13：前10位申請人(專利權人)及擁有專利件數(shù)明細名稱1鴻海精密工業(yè)股份有限公司2鶴山麗得電子實業(yè)有限公司3深圳市中電照明有限公司4皇家菲利浦電子有限公司5寧波安迪光電科技有限公司6株式會社小糸制作所7東莞市科銳德數(shù)碼光電科技有限公司8神達電腦股份有限公司9松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社李旭亮究院、寧波市知識產(chǎn)權發(fā)展研究中心《半導體照明(LED)封裝及照明應用產(chǎn)業(yè)專利戰(zhàn)略分析報告》利技術與外國專利技術的差距數(shù)量、申請時間、申請類型方面均存在很大差中我國與外國在申請量、最早專利申請日、發(fā)明申請占據(jù)的表14：我國與外國專利申請差距比較分支領域名稱襯底技術外延技術芯片結構封裝/熒光材料封裝技術應用技術我國申請量比例86%0.6%3%/16%76.2%82.2%64.2l%83%/5l%3%美國申請量比例8.33%9.2%5%/11%德國申請量比例中國臺灣地區(qū)申請量比例2.38%2.1%.28%/7%2.48%/8%2.15%專利申請差距年數(shù)6-195-1520/1024我國申請中發(fā)明材料專利的比例68%91.9%0%無實用新型28.1%我國的申請人類36%/64%2.7%/97.0/100%專利)9%/91%49%/51%65%/35%數(shù)據(jù)來源：寧波市科技信息研究院、寧波市知識產(chǎn)權發(fā)展研究中心《半導體照明(LED)封裝及照明應用產(chǎn)業(yè)專利戰(zhàn)略分申請數(shù)量能夠從一定程度上說明我國目前LED技術領域內(nèi)的知識產(chǎn)權保護狀況和技距非常巨大,在外延技術、芯片結構、封底技術領域的申請數(shù)量也低于美國、德國以及后起之秀(四)行業(yè)產(chǎn)品標準化及認證工作已正式啟動LEDLED為早期顯》，這個總規(guī)范下有三個分規(guī)范：分立器件、集成電路的發(fā)展起著巨大推進作用，但已落后于技術的發(fā)展。由造了灰色地帶，也滋生了很多不公平競爭。許多城市在體照明技術標準工作組主持制定了9項半導體照明行業(yè)標準并于年底正式實施公布，于子器件功率發(fā)光二極管空白詳細規(guī)范》、《半導體發(fā)光二極管測試方法》、《氮化鎵基半導體發(fā)光二極管用熒光粉》、《功率半導體發(fā)光二極二極管芯片測試方法》、《半導體光電子器件小功率發(fā)布的第一批半導體照明技術領域的電子行業(yè)標準具有里程碑的意義,對健全我國半導體照同時將有助于規(guī)范市場、引導行業(yè)從無序狀態(tài)進入有序(一)LED照明行業(yè)的區(qū)域布局與產(chǎn)業(yè)集群電、北機械、上海小糸車燈、上海三思、江蘇鎮(zhèn)江奧雷、浙嘉偉實業(yè)、佛山國星光電、深圳世紀晶元、惠州德賽光西福科、江西聯(lián)創(chuàng)光電、欣磊光電、廈門三安光電、揚科光等。北方環(huán)渤海灣地區(qū)主要企業(yè)有：大連路美、大、廊坊鑫谷光電、石家莊匯能等。以區(qū)域內(nèi)代表性企業(yè)群化，并不斷向完整的產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈方向發(fā)展。這其中德倫、深圳鼎友、東莞福地、東莞洲磊、東莞高輝、廣州普光、廣州晶科、江門鶴山銀雨燈飾(真明麗)。廣東LED芯片企業(yè)由于靠近下游封裝但規(guī)模不大、技術競爭力不強，其優(yōu)勢體現(xiàn)在利用地緣門晶宇、泉州晶藍、泉州和諧、福建福日科。福建是做封裝，其芯片廠設在北京。而泉州晶藍、泉州和諧大晨、(二)LED照明行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈布局的上游襯底材料、外延片及芯片制備環(huán)節(jié)技術相對落后、企芯片生產(chǎn)能力快速增加，但高端大功率芯片生產(chǎn)技術和能力是產(chǎn)量還是技術差距，都明顯好于上游外延材缺失加上行業(yè)內(nèi)無大規(guī)模、大品牌的領軍企業(yè)，目前這頭企業(yè)開始實施并購，向產(chǎn)業(yè)鏈上游、下游拓展，謀求P績●市場有效供求得到滿足，規(guī)模迅P績●市場有效供求得到滿足，規(guī)模迅速放大●龍頭企業(yè)產(chǎn)能擴張明顯，利潤急劇增長，競爭優(yōu)勢進一步顯現(xiàn)●行業(yè)技術進步加快，光效指標快速上升●產(chǎn)品成本下降●產(chǎn)品應用范圍擴大，產(chǎn)品滲透率不斷上升C行為擴張，謀求成本優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈縱向擴張產(chǎn)能規(guī)模迅速放大行業(yè)內(nèi)橫向并購加大技術研發(fā)投勢專利授權、合作投資，規(guī)避專利壁壘對人才的爭奪行業(yè)發(fā)展?jié)摿?，競相進入政府產(chǎn)業(yè)政策及補貼大力扶持低期效●市場需求增長迅速LED背光模組市場景觀照明市場筆記本液晶顯示市場●行業(yè)產(chǎn)能快速增加，上游芯片市場供給不足●上游原材料如藍寶石供應緊張●區(qū)域結構上已形成四大片區(qū)七大產(chǎn)業(yè)集群●可以生產(chǎn)從上游外延片、芯片到下游產(chǎn)品應用的每個環(huán)節(jié)產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈完整(一)市場發(fā)展狀況及產(chǎn)品結構照明、中小尺寸背光等高的性能和產(chǎn)量也得到很大提升。預計未來幾年，國內(nèi)芯片產(chǎn)延芯片投資計劃進一步加快，據(jù)初步統(tǒng)計，計劃中的設備在表15：2009年度國內(nèi)LED產(chǎn)量、芯片產(chǎn)量及芯片國產(chǎn)率圖28：2009年國內(nèi)半導體照明應用構成DCSA圖30：我國LED封裝產(chǎn)量變化(二)行業(yè)市場前景(數(shù)據(jù)來源：CSA、麥肯錫資訊)建信號燈、指示燈、手機、特種照明及軍用、數(shù)碼相機等用小尺斷成熟，再加上我國在產(chǎn)品生產(chǎn)制造方面較為明顯的優(yōu)勢，我國增長。表17：未來幾年我國主要液晶面板廠商產(chǎn)量圖32：申銀萬國對中國市場LEDTV出貨量預測構對LED背光液晶顯示器增長的預測財政補貼推動下，景觀照明市場仍然將快速成長景觀照明市場主要以街道、廣場等公共場所裝飾照明為主，科技部推行“十城萬盞”城萬盞”示范工程，來實現(xiàn)半導體照明行業(yè)的戰(zhàn)略目標，要D(三)LED芯片和封裝器件的生產(chǎn)規(guī)模與市場占有情況CR4=CR4===54.7%CR10==88.5%國內(nèi)的出現(xiàn)了武漢迪源、廣州晶科、西安華新麗華等專產(chǎn)，不少處于在建或擴產(chǎn)中，今后DD星、廊坊鑫谷、深圳瑞豐、深圳光量子、健隆光電科技有限門檻較高，實施差異化定位，避開同低端廠商的價格戰(zhàn)，依江西聯(lián)創(chuàng)光電、寧波升譜光電三家獲得，而上海三思科優(yōu)秀企業(yè)獎。深圳聚飛光電、雷曼光電、北京澄通電子(四)行業(yè)產(chǎn)能擴張與行業(yè)投資情況擴張：一是行業(yè)內(nèi)企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈縱向擴張。如下游企業(yè)向上游，以及上游企業(yè)向下游特定的應用市場擴張。這種擴張的目的領域的計劃。相對而言，下游向上游的難度較大，資金和技術保障原材料供應可能會選擇這樣的并購方式；而上游向下游并的整體獲利水平更高。二是行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)為降低成本或鞏固過擴張戰(zhàn)略，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)將占據(jù)行業(yè)競爭的有利地位，并123民政府簽訂經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資建LED。其中購置具有世界先進工業(yè)用地；項目總建設周45于高亮度芯片生產(chǎn)線元67電項目、芯片項目89元約，將在游元設立同方(南通)科技園公司，從事半導體照設立同方(南通)半導體有限公司，從事LED導體照明用入點，先后控股了國冶星元亨光電，股權比例分別用涉及戶內(nèi)外顯示、交通信等領域等英寸藍寶石襯底材料不超過1元設立安徽子公司，經(jīng)營LED支架等光電產(chǎn)品3000萬設立子公司投資LCD模組金屬背板6000萬元元，其中注冊資本披露信息整理LED日趨激年2月底，僅外商于今年在華的意向投資額就已經(jīng)達到600億100個億。業(yè)內(nèi)人士認為，到2010年我國LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過1軟銀賽富1000萬美元注資元2D該工廠將成為Cree在北美基地，旨在用于擴大3投資6億元45陸家電廠合作在常州設注冊資本1.2億美，一期總資3.6億6光電分元7資風投資金8于品牌戰(zhàn)略和渠道建設募資超過159合營企業(yè)之業(yè)務初繳資本為,500萬美元整理(一)替代品的威脅依據(jù)驅動方式不同分類，分為無源驅動OLED(PM-OLED)和有源驅動OLED(AM-OLED)兩種。的顯示容量、更優(yōu)的顯示質量、更長的壽命，從而加豐富，同時由于不需要大量燈管作為背光源，因此OLED電壓更分之一，顯示運動畫面絕對不會有拖影的現(xiàn)象；并且它幾乎OLEDOLED時的極低良品率(還不到30%)導致D，與LCD和LED相比壽命要短很多，而要達到產(chǎn)業(yè)化要求，至少需要5的障礙一定程度上阻止了OLED電視的產(chǎn)業(yè)化步伐。東芝公司稱其2009OLED公司去年12月份收益受損，這使得公司對該業(yè)務進行了重新定OLED不甘落后，紛紛投入OLED面板的研發(fā)和制造。日本三和日立還宣布組成策略聯(lián)盟，合資發(fā)展OLED面板業(yè)務。截止到OLED的研究。根據(jù)UBIndustryResearch調查，三星的OLED銷售市場份額的73%。目前，三星旗下的SMD公司擁有全球最大的OLED面三星將投資13億美元大規(guī)模興建5代線，用于生產(chǎn)中大尺寸OLED途從手機過渡到電視應用上。盡管如此，三星公司高索尼公司宣布停止在日本市場供應OLED電視，原因是該類(二)行業(yè)標準的重要作用視,對產(chǎn)品質量要求也不夠嚴格,沒有把產(chǎn)品檢測認證作為提升國際、國內(nèi)半導體照明相關標準滯后,影響了檢測認證市場規(guī)(三)核心技術人才和關鍵設備、原材料的制約LED在利及MOCVD等設備的缺失，成為制約企業(yè)的擴張的一個重LED從藍寶石襯底加工用的單晶爐、多線切割、研磨拋MOCVD化合物化學氣相淀積)、退火爐等設備，再到與IC芯片工藝蝕機、清洗機、蒸發(fā)鍍膜等，最后到封裝用的固晶機、金絲D進口。只有少數(shù)幾種設備實現(xiàn)了國產(chǎn)化，如中電科技集團第45所MOCVD1月，其生產(chǎn)的設備MOCVD成功推向市場，目前尚須得到市場檢驗。業(yè)內(nèi)專家(中電科技集團第48所研發(fā)中心副部長胡曉宇)認為，受國內(nèi)設備制造業(yè)上進口設備的擠壓以及國外設備專利技術的封鎖，國產(chǎn)LED設備可靠性方面與國際先進水平相比還存在極大的差距。近年來LED設備進行了一些嘗試，在技術上取得了一些突破，如單晶沒有在生產(chǎn)線上使用。因此，國產(chǎn)LED設備要進入大生產(chǎn)線還LED術進步、市場開發(fā)、資金投入之外，還有一個非常重。我國LED行業(yè)的人才分布基本與產(chǎn)業(yè)布局相同，體現(xiàn)。LED洲、長江三角洲、北方地區(qū)、于深圳、廣州、佛山、東莞等地，最明顯的競爭游企業(yè)在此集聚較多，是國內(nèi)封裝規(guī)模最大、投資最集中的封裝及應用人才供應充足，這類人才占據(jù)了整個中國封于上海、江蘇和浙江。長江三角洲半導體照明產(chǎn)封裝都實現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)。福建的廈門已經(jīng)擁研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)多家，具有集群優(yōu)勢、人才優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)本及國內(nèi)光電技術頂尖人才組成的高素質專家團隊，已申請有技術,承擔著國家“863”重大課題，擁有國家級博士后科研才培養(yǎng)遠遠跟不上行業(yè)內(nèi)企業(yè)的需求。很多企業(yè)在項資金的爭奪過后，對人才的爭奪很快成為決定企業(yè)成缺資本，技術和設備可以花錢買進，但更為核心下解決。首先，由于行業(yè)的快速發(fā)展，各企業(yè)都急需引進人周期和較高的成本，所以行業(yè)龍頭企業(yè)對核心技術人才通常的待遇，然后再通過培訓建立自己的人才隊伍。目前國內(nèi)大、美