2016年務虛會匯報液化天然氣業(yè)務部2016年3月12目錄一、總結和反思二、機遇和困難三、想法和建議3一、總結和反思

（一）2015年全國市場情況2015年全國LNG市場消費量1076萬噸，較2014年903萬噸增加173萬噸，增幅19.16%。其中，工業(yè)占比39.06%，汽車加注占比36.3%，城市燃氣占比17.25%，發(fā)電用量占比5.19%，其他用量占比2.2%。

4一、總結和反思回顧2015年總體情況，呈現如下特點：1.經濟形勢不佳，供過于求矛盾加劇。2015年國內經濟增速大幅下滑，終端用戶消費能力欠佳，需求不振。與此同時，國內LNG工廠仍然盲目擴張，2015年全年新增產能1680萬方/日（約合1.2萬噸/日），大量過剩產能難以被消化，供大于求的矛盾持續(xù)加劇。5一、總結和反思2.LNG應用遭遇“逆替代”。2015年國際原油價格持續(xù)低位徘徊，拉低了相關替代產品價格，相比較于成品油、燃料油、煤炭，LNG經濟性幾乎完全喪失，導致LNG在下游應用中增速嚴重放緩，尤其是在傳統優(yōu)勢領域—汽車加注方面，全年新增、改裝車輛明顯減少，加氣站經營效益低下，新增加氣站數量銳減。3.調價紅利有待釋放，冬季需求旺季不旺。11月天然氣門站價格下調后，LNG生產企業(yè)成本壓力減輕，也極大的提振了下游需求，調價后一度出現運力緊俏現象，但市場采購量增加主要源于各地LNG貿易商入市驟然增加而并非是市場實質需求。市場消化調價的利好需要一定過程，下游消費增量依舊有限。6一、總結和反思

綜合以上因素，2015年全年，LNG銷售價格呈現階梯下滑，多次刷新歷史同期的低價記錄，以12月為例，全國平均到站價格3433元/噸，較2014年12月5330元/噸下降1897元/噸，降幅35.6%。全年市場均價3949元/噸，同比下降859元/噸，降幅17.86%。7一、總結和反思

（二）2015年山東市場情況2015年山東市場LNG消費量96萬噸，較2014年78萬噸增加18萬噸，增幅23.1%，消費量超過江蘇，躍居全國第二位。與全國消費結構不同，山東地區(qū)消費量仍以汽車加注為主，占比40%，工業(yè)用量超過城市燃氣，占比35%，城市燃氣占比降至22%，其他用量占比3%。

8一、總結和反思2015年，山東省工業(yè)用LNG出現爆發(fā)性增長，一方面是各地環(huán)保政策引導煤（油）改氣項目，另一方面LNG相對于管道氣價格優(yōu)勢明顯，淄博、東營等工業(yè)企業(yè)密集地區(qū)出現LNG替代管道氣的情況。產品多元全年LNG銷售量突破65萬噸，完成公司下達的銷售任務指標。市場占有率銷售量山東市場占有率70%，江蘇市場30%,產品覆蓋河北、河南、浙江等地實現乙烷、LPG等輕烴產品銷售新突破一、總結和反思

（三）我方自身情況

10二、機遇和困難

（一）面臨的困難1.量效猶如“魚與熊掌”，量效齊增矛盾突出。2016年，公司下達的LNG銷售任務指標為100萬噸，較2015年65萬噸增加35萬噸，于此同時，公司對于效益也提出了新的要求，2016年我們既要增量，又要增效。但是隨著投產的LNG工廠和接收站日漸增多，LNG區(qū)域化格局已經基本形成，長距離運輸不再是LNG銷售的主流。面對增量要求，在深挖近端市場的前提下，勢必要拓展銷售半徑，增效難度大。

11二、機遇和困難山東LNG液態(tài)銷售利潤測算3-12月LNG銷售量

（車/日）LNG銷售半徑

（公里）可完成LNG液態(tài)銷售量

（萬噸/年）LNG銷售單價

（元/噸）JCC成本（元/噸）效益（萬元）PNGAPC2LPG40350

（山東大部分）33.3350030208524402003175165,82535233326272241196052,80140258228152479216839,77745283030532717237626,75350307832912955258513,73055332635303194279370670450

（山東全部）51.6325030208524402003175178,81335233326272241196061,24940258228152479216843,68645283030532717237626,1225030783291295525858,559553326353031942793-9,005100550

（山東全部，蘇北，冀南，安徽部分地區(qū)）69.9300030208524402003175182,65135233326272241196060,54740258228152479216838,44445283030532717237616,341503078329129552585-5,763553326353031942793-27,866120650

（山東全部，江蘇大部分，河北、安徽部分地區(qū)）82.1285030208524402003175181,49435233326272241196056,36440258228152479216831,2354528303053271723766,105503078329129552585-19,025553326353031942793-44,155130800

（山東全部，江蘇大部分，河北、安徽、河南部分，浙江小部分）88.2270030208524402003175172,92835233326272241196046,28540258228152479216819,642452830305327172376-7,001503078329129552585-33,644553326353031942793-60,287150950

（山東全部，江蘇，河北、安徽、河南大部分，浙江部分）100.4240030208524402003175150,30735233326272241196020,637402582281524792168-9,032452830305327172376-38,702503078329129552585-68,371553326353031942793-98,0401601100

（山東全部，江蘇，河北、安徽、河南大部分，浙江部分）106.5220030208524402003175130,926352333262722411960-257402582281524792168-31,439452830305327172376-62,622503078329129552585-93,805553326353031942793-124,98712二、機遇和困難

（一）面臨的困難2.目標市場資源驟增，競爭態(tài)勢空前。目前山東LNG市場可供資源主要來自四個方面，一是西北國產LNG資源，二是中海油天津浮式碼頭、中石油曹妃甸進口LNG接收終端站進口LNG，三是中石油如東LNG接收終端站，四是山東省內資源。

13二、機遇和困難

（一）面臨的困難3.終端市場需求有限，難以消化增量。

經歷了2015年的高速增長，山東地區(qū)的消費潛力基本發(fā)掘完畢，在政策沒有重大調整的情況下，預計未來較長時間內都難以有量的突破，現有市場很難消化增量。

預計2016年，山東LNG目標市場區(qū)域內供大于求的矛盾將及其突出，徹底進入買方市場。

14二、機遇和困難

（二）潛在的機遇1.市場體量大，工業(yè)用LNG發(fā)展前景光明。2015年，全國LNG銷售量位居前五的省份分別為廣東、山東、浙江、江蘇、河北，

上述五省中，除廣東外，均在山東LNG輻射范圍內，四省2015年總體消費量360萬噸，考慮經濟性，對于我方的有效市場容量約為300萬噸，市場體量較大。此外，山東、浙江、江蘇均為我國經濟大省，經濟水平高，未來，隨著國家及地方節(jié)能減排和環(huán)保需求增加，工業(yè)用氣量將持續(xù)增加，發(fā)展前景光明。

15二、機遇和困難

（二）潛在的機遇2.資源穩(wěn)定性強，可靠性高。

經過一年多的運行，我方LNG資源量總體出貨情況較為平穩(wěn)，雖偶有波動，但基本都采取了較為有效的保供措施，市場反應較好。此外，在近端市場，由于存在運距短的天然優(yōu)勢，我方資源的穩(wěn)定性強，保供能力大，已經形成了相當的品牌效應，在市場開發(fā)過程中占有一定優(yōu)勢。

16三、想法和建議（二）優(yōu)化市場結構和資源配置，向管理要效益。

根據目前的市場情況判斷，未來工業(yè)和電廠將是我方LNG的主要突破口，下一步，建議將市場開發(fā)的重點放在高產品附加值的工業(yè)用戶和電廠上，如形成規(guī)模，可考慮簽訂全年一價的供氣協議，利用我方保供能力強的優(yōu)勢，鎖定相對高的銷售價格，提高銷售收益。另一方面，及時關注市場動態(tài)，大膽預測銷售趨勢，用銷售指導生產，優(yōu)化資源配比，同時，放眼大局，不拘泥于營業(yè)部，實現中國石化全產業(yè)鏈效益最大化。17三、想法和建議（三）細化職責分工，增加人員配置，工作做精做細。

目前，我部門在崗員工四人，實習生一人，休產假一人，部門內共設置LNG管理崗、LPG管理崗、乙烷管理崗、結算崗、統計崗等十個崗位，負責常規(guī)計劃性工作5