Word版本，下載可自由編輯-12-銀行理財(cái)沙龍活動(dòng)方案

第一篇：銀行理財(cái)沙龍活動(dòng)計(jì)劃

銀行理財(cái)沙龍活動(dòng)計(jì)劃【篇1：理財(cái)沙龍策劃書】

2023年8月29日理財(cái)沙龍活動(dòng)支配

一、活動(dòng)時(shí)光：2023年8月29日

活動(dòng)地點(diǎn)：分行二樓財(cái)寶中心活動(dòng)主題：震蕩市場(chǎng)的投資秘訣主要推進(jìn)產(chǎn)品：財(cái)寶精選投連險(xiǎn)

目標(biāo)客戶群：30-45歲有閑置資金卻找不到愜意的投資產(chǎn)品的客戶

二、邀約方案

第一步：列出你要邀約客戶的名單

理財(cái)沙龍客戶邀約方案表

其次步：發(fā)送邀約短信

招商銀行理財(cái)服務(wù)短信：股市震蕩，您的資產(chǎn)平安嗎？本周日上午我行特殊邀請(qǐng)浙江經(jīng)視《理財(cái)大贏家》嘉賓鐘曉健先生為我們共享《震蕩市場(chǎng)的投資秘訣》來闡述股市抗震蕩的必勝策略。名額有限，了解詳情請(qǐng)致電88334878。招商銀行您最好的理財(cái)同伴，理財(cái)經(jīng)理xxx。

第三步：電話舉行邀約注重：

1.假如覺得話術(shù)不夠，可再參照聯(lián)泰提供版本.2.邀約中可以不必提起產(chǎn)品.

3.產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)作為《震蕩市場(chǎng)的投資秘訣》的解決計(jì)劃提出來，而不是一開頭就分析產(chǎn)

品，不要為賣產(chǎn)品而介紹產(chǎn)品，是為了給客戶找到一個(gè)好的震蕩市場(chǎng)的投資秘訣而推出產(chǎn)品。主題內(nèi)容不能與產(chǎn)品沒有掛構(gòu)，卻也不能掛鉤太直接。這一點(diǎn)應(yīng)當(dāng)事先跟主講人交流一下，包括ppt上沒有須要做大幅的關(guān)于保險(xiǎn)公司的或者產(chǎn)品的廣告。

第四步：對(duì)答應(yīng)要來的客戶發(fā)送確認(rèn)短信

招商銀行理財(cái)服務(wù)活動(dòng)確認(rèn)短信：恭喜您獲邀參與本周我行舉辦的金葵花理財(cái)課堂，特殊發(fā)送此短信提示您，時(shí)光是本周日上午十點(diǎn)我行xx路財(cái)寶管理中心，本次題目為《震蕩市場(chǎng)的投資秘訣》信任對(duì)您的理財(cái)一定會(huì)有很大協(xié)助。期盼您的蒞臨。招商銀行您最好的理財(cái)同伴，理財(cái)經(jīng)理xxx。

三、其它預(yù)備

簽到表制作、客戶名牌

給客戶的資料簽單資料主持人演練與主講人的交流

四、現(xiàn)場(chǎng)組織

1.接待客戶要點(diǎn)：招呼邀約的客戶經(jīng)理來引領(lǐng)客戶到指定位置坐下；和客戶談天容易寒喧過后，只聊：為什么要做這次活動(dòng)/為什么要談這個(gè)主題/介紹主講人/有時(shí)光介紹給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)熟悉。不需聊得很遠(yuǎn)，一切為了灌輸理財(cái)觀念從而營銷產(chǎn)品而預(yù)備。若是有其他客戶來了：這里有一些今日要共享的內(nèi)容與觀念在今日沙龍開頭前你可以先看一下，那我先過去一下，活動(dòng)馬上就開頭了。

2.理財(cái)沙龍過程中與客戶互動(dòng)：坐在客戶旁邊/當(dāng)教師說到一些狀況的時(shí)候要表示認(rèn)同/

引領(lǐng)客戶與教師舉行響應(yīng)與互動(dòng)3.理財(cái)課程后的促成工作

首先去找感愛好與仔細(xì)聽課的客戶/容易了解對(duì)活動(dòng)內(nèi)容的評(píng)價(jià)/客戶離開前先要求填寫問卷/若有小禮品則請(qǐng)客戶填好問卷后再給/

引領(lǐng)客戶到理財(cái)室舉行完整的產(chǎn)品說明/每個(gè)客戶說明時(shí)光以不超過20分鐘為原則/

若未成交則引領(lǐng)客戶填寫反饋表來留下客戶基本信息

3.個(gè)別溝通階段的注重事項(xiàng)

重復(fù)強(qiáng)調(diào)主講人的觀點(diǎn)/了解客戶對(duì)這一些觀點(diǎn)的主意/借著沙龍的觀點(diǎn)引領(lǐng)出產(chǎn)品/產(chǎn)品介紹必需圍圍著沙龍的重點(diǎn)/產(chǎn)品特點(diǎn)的介紹盡量不超過四點(diǎn)/此時(shí)才將產(chǎn)品相關(guān)說明數(shù)據(jù)給客戶研討會(huì)促成的話術(shù)流程

xxx您看今日的專家講得如何？/您看，對(duì)于今日教師講的內(nèi)容，哪一個(gè)是您最認(rèn)同或是感愛好的？/哦？是什么緣由您最關(guān)懷這一點(diǎn)呢？/

那您對(duì)這一點(diǎn)有什么意見？/這一點(diǎn)對(duì)您的投資理財(cái)有什么影響？

五、會(huì)后追蹤

【篇2：碧桂園與銀行投資理財(cái)沙龍活動(dòng)計(jì)劃】

“尊享理財(cái)贏在將來”高端客戶投資理財(cái)沙龍活動(dòng)計(jì)劃

為深化、加強(qiáng)銀行與東臺(tái)碧桂園項(xiàng)目的合作，提高客戶服務(wù)水平，滿足客戶投資理財(cái)需求，特舉辦本次高端客戶投資理財(cái)沙龍。

一、活動(dòng)背景

利用沙龍形式的溝通與大事營銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財(cái)專家的現(xiàn)場(chǎng)講解介紹，推舉銀行理財(cái)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)個(gè)人理財(cái)客戶資金有效運(yùn)用和理財(cái)增值；傳達(dá)東臺(tái)碧桂園投資價(jià)值、購買價(jià)值，結(jié)合營銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場(chǎng)成交或購買意向性。

二、目標(biāo)客戶

東臺(tái)知名商會(huì)組織高層人士、投資理財(cái)意向劇烈的勝利人士及部分潛在客戶。

三、活動(dòng)主題尊享理財(cái)，贏在將來

四、活動(dòng)時(shí)光

2023年x月xx日下午2:30-5:10五、活動(dòng)地點(diǎn)

碧桂園城市展廳或銀行會(huì)議室六、參與人員

1、銀行貴來賓戶代表約xx人。2、碧桂園貴來賓戶代表約xx人。3、銀行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員xx人。七、活動(dòng)流程

八、活動(dòng)組織及人員分工總指揮：王曉斌經(jīng)理組長：董廣喜副組長：賈忠敏xxx人員整體支配

迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣揚(yáng)折頁：

銀行營銷人員各：

(一)計(jì)劃擬定、篩選客戶、講課ppt預(yù)備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計(jì)物料預(yù)備及擺放碧桂園項(xiàng)目客戶邀約

現(xiàn)場(chǎng)主持和講課5人。(其中主持\\理財(cái)產(chǎn)品\\貴金屬講師銀行提供)

后期營銷跟進(jìn)銀行項(xiàng)目營銷人員

九、物料預(yù)備及預(yù)算

二0一四年03月xxx日

【篇3：淺談銀行網(wǎng)點(diǎn)舉辦理財(cái)沙龍的須要性】

淺談銀行網(wǎng)點(diǎn)舉辦理財(cái)沙龍的須要性

在網(wǎng)點(diǎn)駐點(diǎn)輔導(dǎo)過程中，劉教師輔導(dǎo)的每一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)都必需要舉辦一場(chǎng)理財(cái)沙龍。而這一周舉辦的理財(cái)沙龍，也并不是大家所謂的請(qǐng)保險(xiǎn)公司、基金公司等容易的做的產(chǎn)品說明會(huì)。劉教師要求的理財(cái)沙龍?jiān)趥鹘y(tǒng)基礎(chǔ)上要有三個(gè)大的改變：第一，理財(cái)沙龍的舉辦，目的不是在于營銷客戶，而是在于拉近和客戶之間的距離，搭建交流溝通平臺(tái)，讓銀行了解客戶，客戶了解銀行；其次，理財(cái)沙龍不是產(chǎn)品推舉會(huì)，而是本著讓客戶有心得，覺得愉悅，并且還想再來的初衷舉辦。因此，劉教師輔導(dǎo)過的網(wǎng)點(diǎn)，往往要以非金融和金融結(jié)合來舉辦，而非容易的產(chǎn)品介紹會(huì)；第三，理財(cái)沙龍的舉辦，不是一個(gè)人的事情，也不是保險(xiǎn)公司、基金公司的事情，而是囫圇網(wǎng)點(diǎn)的事情。在輔導(dǎo)過程中，劉教師要求，全部的主持、主講、主題挑選、策劃、客戶邀約等都由員工自己來承擔(dān)。一是可以給到員工熬煉和出示自己的平臺(tái)；二是讓客戶更有歸屬感。

本著以上三點(diǎn)改變的思維和理念，著實(shí)讓不少人頭疼。確實(shí)，行長會(huì)想，花了大把的人力、物力、財(cái)力和精力，最后啥也沒撈著，做這個(gè)有什么意義嗎？不行否認(rèn)，不以盈利為本的的企業(yè)，和不想當(dāng)將軍的士兵不是好兵一個(gè)道理。但是，我想說，這兩者并沒有矛盾，只是站的角度不同而已。假如一位管理者，從戰(zhàn)略的角度來看，他會(huì)認(rèn)為理財(cái)沙龍的舉辦的確是一舉多得，值得舉辦，而且營銷會(huì)愈發(fā)輕松，銀行口碑會(huì)越來越好。由于讓客戶收益，讓自己也收益了，客戶愉快，銀行也愉快，真正的實(shí)現(xiàn)了雙贏。假如管理者站在戰(zhàn)術(shù)的層面來看理

財(cái)沙龍，沒有產(chǎn)出時(shí)，他們會(huì)顯得焦躁和急功近利，他會(huì)對(duì)理財(cái)沙龍活動(dòng)的舉辦提出質(zhì)疑。由于，他看到的惟獨(dú)眼前的這一次得失，而未曾想過，這次客戶的體悟、客戶的感觸、客戶對(duì)產(chǎn)品的熟悉程度、以及后期的口碑效應(yīng)等無形的財(cái)寶。拋開戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)之說，其實(shí)單從網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人網(wǎng)點(diǎn)管理方面考慮，其實(shí)理財(cái)沙龍的舉辦又未嘗不能賦予管理者一些引發(fā)呢？今日劉教師就站在網(wǎng)點(diǎn)管理層面，談?wù)劺碡?cái)沙龍舉辦的須要性。

首先，理財(cái)沙龍是對(duì)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營管理的一次大“體檢”。為什么說是體檢呢？且聽劉教師從以下四個(gè)方面，漸漸道來。

第一，理財(cái)沙龍是檢驗(yàn)日常網(wǎng)點(diǎn)人員維護(hù)客戶的成績，以及體現(xiàn)客戶對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的黏度的良好時(shí)機(jī)。

很直接的表現(xiàn)，客戶假如維護(hù)不到位，或者客戶黏度不夠，在駐點(diǎn)輔導(dǎo)當(dāng)周短期內(nèi)邀約到客戶，對(duì)于員工來說確實(shí)有一定難度。假如這個(gè)團(tuán)隊(duì)平常都不聯(lián)系客戶，不維護(hù)客戶，那么舉辦活動(dòng)時(shí)，“客戶”明顯成此種狀況下，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人可以反思網(wǎng)點(diǎn)對(duì)于客戶維護(hù)力度、維護(hù)方式、以及營銷團(tuán)隊(duì)管理等方面是否有進(jìn)一步提高和優(yōu)化的方面。

案例：某省某網(wǎng)點(diǎn)平常客戶經(jīng)理都躲在后臺(tái)辦理業(yè)務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理崗位形同虛設(shè)。一方面是物理布局受限，導(dǎo)致客戶經(jīng)理無單獨(dú)的辦公區(qū)域，另一方面客戶經(jīng)理本身也無客戶維護(hù)和管理意識(shí)，總是覺得在后臺(tái)會(huì)比較有平安感，一時(shí)很難改變從柜員到客戶營銷的角色；第三方面，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)輔導(dǎo)過于粗放，未舉行細(xì)化的

過程管理。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人平常只是泛泛的布置任務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)大部分的營銷任務(wù)都是由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人單打獨(dú)斗去維護(hù)和拓展。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人沒有改變自己的管理思路，去做一個(gè)管理者和教育者。比如，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人從未對(duì)客戶經(jīng)理舉行精細(xì)化的目標(biāo)分解、辦法指導(dǎo)、角色改變的心態(tài)梳理等方面的指導(dǎo)和引領(lǐng)。對(duì)于客戶經(jīng)理無特地辦公室、網(wǎng)點(diǎn)管理等細(xì)節(jié)性事物一概不管不問。此網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)中vip客戶數(shù)量也許有1300人左右。因?yàn)槠匠Ｊ栌趯?duì)客戶的維護(hù)，全網(wǎng)點(diǎn)一共邀約客戶到場(chǎng)7人。這些客戶群體與本來設(shè)定的主題吻合度也并不高，其中有兩位客戶是客戶經(jīng)理找自己的伴侶過來充當(dāng)人數(shù)。由此可見，囫圇網(wǎng)點(diǎn)對(duì)于存量客戶維護(hù)徹低無意識(shí)也無維護(hù)辦法。1300位客戶中，盡然找不出10位粘性高的忠誠客戶。

與上述案例截然相反的是另外一些網(wǎng)點(diǎn)，動(dòng)輒可以邀約30多位客戶到場(chǎng)。無論對(duì)私高端客戶還是對(duì)公企業(yè)主，想邀約多少就有多少。這些網(wǎng)點(diǎn)的存款規(guī)模都不會(huì)差，且日均也維持的很好。足以證實(shí)，做好過程，結(jié)果必定不會(huì)差。

利用理財(cái)沙龍客戶邀約，我們可以清楚的看到網(wǎng)點(diǎn)對(duì)于客戶的維護(hù)力度以及客戶對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的黏度。平常對(duì)客戶專心維護(hù)的網(wǎng)點(diǎn)，不愁理財(cái)沙龍邀約不到人，更不愁拉不到存款。客戶的維護(hù)還需要我們踏踏實(shí)實(shí)的專心、用感情，細(xì)致的去付出并舉行精細(xì)的維護(hù)。其次，檢驗(yàn)團(tuán)隊(duì)人員對(duì)客戶的深化了解程度。

客戶了解的越透徹，就越簡單和客戶產(chǎn)生共鳴，得到客戶的好感和相信。假如團(tuán)隊(duì)人員對(duì)客戶的維護(hù)不夠深化和了解，則無法精準(zhǔn)的篩選出合適的客戶來參與合適的活動(dòng)。比如，主題沙龍活動(dòng)金融板塊想要推基金，平常維護(hù)人員并未對(duì)客戶舉行分層分級(jí)分群維護(hù)，也并不知曉客戶的投資偏好，則面向茫?？蛻羧后w，很難篩選出合適的客戶。此種狀況，可以說明客戶維護(hù)時(shí)，停歇表面，不夠深化。員工對(duì)于客戶信息收集、總結(jié)、提煉并制定針對(duì)性營銷等技巧有待進(jìn)一步提高。

案例1：某銀行網(wǎng)點(diǎn)以推舉百萬身價(jià)為目的，設(shè)計(jì)了主題為“我的小車我做主”為主題的沙龍，非金融板塊共享了小車周末旅行路線推舉的旅行計(jì)劃，邀約的都是有車一族，年紀(jì)均在25——45歲之間。利用旅游路線推舉，再順勢(shì)推舉出行產(chǎn)品套餐，現(xiàn)場(chǎng)配置促成禮品，現(xiàn)場(chǎng)頒獎(jiǎng)、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)表購買保險(xiǎn)的收獲體味，全場(chǎng)13位客戶，人均購買了一份百萬身價(jià)。此網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)沙龍的勝利舉辦，因素有無數(shù)，其中之一就在于客戶精準(zhǔn)的邀約。所以，理財(cái)沙龍也從側(cè)面檢驗(yàn)了網(wǎng)點(diǎn)人員對(duì)客戶的深度維護(hù)狀況以及客戶喜好把握狀況。做到了真正的了解客戶，投其所好的把合適的產(chǎn)品在合適的時(shí)機(jī)賣給了合適的客戶，真正意義上實(shí)現(xiàn)了雙贏。

案例2:杭州某網(wǎng)點(diǎn)，客戶經(jīng)理精準(zhǔn)了解了客戶需求，把握了一部分客戶確切的有對(duì)基金深化了解的需求，再加之了解了當(dāng)?shù)厝藙?wù)實(shí)、時(shí)光觀念較強(qiáng)的喜好后，直接請(qǐng)了知名基金經(jīng)理人，針對(duì)性做了一場(chǎng)基金診斷會(huì)。客戶免費(fèi)上了一堂投資理財(cái)課，甚是愜意。

案例2中，理財(cái)沙龍舉辦的非金融板塊，其實(shí)就是講了金融。它以一種福利的形式，客戶想要的形式提供應(yīng)客戶了。我個(gè)人認(rèn)為，不是不行以直接以產(chǎn)品推舉為目的來舉辦理財(cái)沙龍。但是前提是，你足夠了解客戶的需求，能精準(zhǔn)的篩選出對(duì)產(chǎn)品有需求的客戶。您能方方面面把握客戶的需求，生活方面的、投資理財(cái)方面的，只要是客戶想要的，我們都可以靈便去滿足。第三，檢驗(yàn)團(tuán)隊(duì)的凝結(jié)力，包括團(tuán)隊(duì)配合力、組織能力、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)策劃能力、團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)感等。

假如一個(gè)團(tuán)隊(duì)配合力不強(qiáng)、凝結(jié)力不強(qiáng)，理財(cái)沙龍的舉辦無疑會(huì)裸露這個(gè)團(tuán)隊(duì)的某種缺陷。

案例：浙江某行，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)團(tuán)隊(duì)喪失信念，管理猶如一盤散沙。網(wǎng)點(diǎn)員工習(xí)慣各自為營，平常很少溝通和合作。舉辦理財(cái)沙龍當(dāng)天，客戶到場(chǎng)后，無人倒水，也無人去舉行客戶的溝通及接待。讓客戶感覺不到一絲絲的團(tuán)隊(duì)問候和暖和。理財(cái)沙龍結(jié)束后，劉教師播放了蘇州某行的理財(cái)沙龍現(xiàn)場(chǎng)員工表現(xiàn)的視頻，讓大家感觸蘇州某行員工無縫連接的對(duì)客戶服務(wù)的團(tuán)隊(duì)配合力、執(zhí)行力，以及劇烈的仆人翁意識(shí)。原本在其它銀行自然而然、理所固然的事情，在該行卻顯得那么遙不行及。為什么呢？追究其根本有三：第一，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)任管理態(tài)度過于消極；其次，網(wǎng)點(diǎn)無企業(yè)文化和團(tuán)隊(duì)文化支撐；第三，員工之間溝通較少，感情冷漠。

那么管理較好的網(wǎng)點(diǎn)，假如平常員工配合不夠，利用理財(cái)沙龍活動(dòng)可以拉近員工之間的距離，促進(jìn)彼此之間的感情，提高團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)感和團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)能力。

其次篇：理財(cái)計(jì)劃

“東亞財(cái)寶課堂”上，中國工商銀行長春桂林理財(cái)中心的理財(cái)專家表示，基金定投可以讓投資者攤平成本并降低持有風(fēng)險(xiǎn)。

1.上班族如何理財(cái)有法基金定投可積少成多

據(jù)理財(cái)專家介紹，基金定投是“定期定額投資基金”的簡稱，就是指在固定的時(shí)光(如每個(gè)月)以固定的金額(如200元)投資到指定的開放式基金中的一種投資方式，類似于銀行的零存整取方式。因其便利容易，基金定投又被稱為“懶人理財(cái)法”，這種理財(cái)辦法比較適合于想降低投資風(fēng)險(xiǎn)、制定長久理財(cái)規(guī)劃、缺少理財(cái)時(shí)光等特點(diǎn)的投資者。

理財(cái)專家認(rèn)為，基金定投可以在不加重投資人經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的狀況下，做小額、長久和有目的性的投資。尤其是對(duì)于那些經(jīng)濟(jì)實(shí)力并不雄厚的衰老上班族來說，不必籌措大筆資金，每月運(yùn)用節(jié)余的資金來投資即可，不但不會(huì)造成經(jīng)濟(jì)上額外的負(fù)擔(dān)，更能積少成多，使小錢變大錢，以對(duì)付將來對(duì)大額資金的需求。

2.每月最低只需200元

據(jù)介紹，基金定投具有降低風(fēng)險(xiǎn)、積少成多、投資靈便、復(fù)利效應(yīng)、強(qiáng)迫儲(chǔ)蓄等五大優(yōu)點(diǎn)。