中國(guó)智能座艙電子行業(yè)市場(chǎng)格局分析

在汽車(chē)智能化趨勢(shì)下，座艙電子的功能持續(xù)增加，智能終端屬性將不斷得到強(qiáng)化。在座艙電子經(jīng)歷由傳統(tǒng)中控平臺(tái)向集成化的座艙電子發(fā)展之后，更多主動(dòng)安全和智能駕駛功能將成為座艙電子下一階段發(fā)展重點(diǎn)。

智能座艙現(xiàn)階段布局中，涉及的車(chē)載電子產(chǎn)品包括全液晶儀表盤(pán)、液晶中控屏、HUD抬頭顯示、流媒體后視鏡、后座娛樂(lè)系統(tǒng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等。

現(xiàn)階段智能座艙發(fā)展到以中控平臺(tái)為基礎(chǔ)，逐漸延伸到液晶儀表、抬頭顯示及后座娛樂(lè)系統(tǒng)。在智能座艙推進(jìn)過(guò)程中，車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)目前滲透率較高達(dá)到60%左右，產(chǎn)品同質(zhì)化特點(diǎn)明顯。液晶儀表有望成為中控平臺(tái)（以車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)為主體）之后首先推進(jìn)的智能座艙環(huán)節(jié)。由于傳統(tǒng)機(jī)械儀表難以呈現(xiàn)日益增長(zhǎng)的行車(chē)信息，能承載大量復(fù)雜多變信息和多樣化組合顯示為代表的液晶儀表正成為未來(lái)汽車(chē)儀表的最佳選擇。未來(lái)3年內(nèi)，預(yù)計(jì)液晶儀表的滲透率在全球范圍內(nèi)將超過(guò)20%。除此之外，抬頭顯示和后座娛樂(lè)在座艙電子中占據(jù)重要地位，隨著更多數(shù)字化內(nèi)容被引入到座艙內(nèi)，艙內(nèi)電子產(chǎn)品搭載數(shù)量將大幅提升，抬頭顯示和后座娛樂(lè)滲透率逐步提升。

智能座艙成為國(guó)內(nèi)自主品牌車(chē)型的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從整體來(lái)看，智能座艙從高端車(chē)型向中低端車(chē)型的滲透進(jìn)程將會(huì)加快。國(guó)內(nèi)合資品牌中，中控屏和CD/DVD影音播放器的滲透率最高，而HUD抬頭顯示、液晶儀表盤(pán)和行車(chē)記錄儀在30萬(wàn)以上的高端車(chē)型中滲透較高。國(guó)內(nèi)自主品牌車(chē)型中，15萬(wàn)以下價(jià)位的車(chē)型中，中控屏、CD/DVD滲透率較高；而15-30萬(wàn)價(jià)位區(qū)間的車(chē)型中，液晶儀表盤(pán)、流媒體后視鏡、行車(chē)記錄儀及HUD的滲透率大幅提升。通過(guò)合資品牌與自主品牌車(chē)型的比較可以看出，15-30萬(wàn)價(jià)位的中高端車(chē)型中，自主品牌的中控屏、液晶儀表盤(pán)、流媒體后視鏡、行車(chē)記錄儀的滲透率均不同程度高于合資品牌，體現(xiàn)自主品牌車(chē)型走向中高端的差異化亮點(diǎn)。

我國(guó)高度重視智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推出智能汽車(chē)未來(lái)發(fā)展“三步走”戰(zhàn)略。近三年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了促進(jìn)智能汽車(chē)和汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。2018年1月，發(fā)改委發(fā)布《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見(jiàn)稿）》，是國(guó)家層面發(fā)布的首個(gè)面向智能汽車(chē)領(lǐng)域政策文件，文件詳細(xì)闡述了我國(guó)智能汽車(chē)發(fā)展的戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)、戰(zhàn)略意義、戰(zhàn)略任務(wù)和實(shí)施途徑，并提出智能汽車(chē)發(fā)展“三步走”戰(zhàn)略，要求于2025年全面形成智能汽車(chē)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系。2018年12月工信部發(fā)布的《車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，同樣提出車(chē)聯(lián)網(wǎng)未來(lái)發(fā)展的“兩步走”戰(zhàn)略。

國(guó)外車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)市場(chǎng)多被老牌國(guó)際巨頭占據(jù)。以哈曼、博世、阿爾派、偉世通等企業(yè)為主的零部件巨頭和國(guó)際電子巨頭占據(jù)了絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額。這些企業(yè)具備超強(qiáng)的研發(fā)能力和內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力，且有能力通過(guò)兼并收購(gòu)逐步獲取核心技術(shù)，能夠長(zhǎng)期維持高的市場(chǎng)份額。

從國(guó)內(nèi)汽車(chē)座艙電子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)主要做座艙電子的企業(yè)有德賽西威、航盛電子、華陽(yáng)集團(tuán)、路暢科技等。其中，索菱股份、路暢科技、華陽(yáng)集團(tuán)和德賽西威分別于2015-2017年間上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)似。另外，廣東好幫手、航盛電子等未上市企業(yè)實(shí)力同樣強(qiáng)勁。

2014年，德賽西威與華陽(yáng)集團(tuán)的車(chē)載電子系統(tǒng)業(yè)務(wù)營(yíng)收不相上下，均為26億元左右。2014年-2018年期間，伴隨德賽西威供貨量急速增長(zhǎng)，德賽西威車(chē)載電子系統(tǒng)營(yíng)收超過(guò)華陽(yáng)集團(tuán)，奪得國(guó)內(nèi)座艙電子企業(yè)營(yíng)收第一交椅。

2018年，德賽西威凈利潤(rùn)超過(guò)國(guó)內(nèi)最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手華陽(yáng)集團(tuán)近4倍