用友U8總體培訓

一、用友軟件產品概述二、SQL數據庫安裝流程三、U870安裝設置流程四、重點專題介紹五、常見問題及解決方法培訓大綱用友軟件產品概述

用友軟件是亞太本土最大管理軟件供應商，是中國最大的管理軟件、ERP軟件、財務軟件、集團管理軟件、人力資源管理軟件及小型管理軟件供應商。目前，中國及亞太地區(qū)超過50萬家企業(yè)運行用友軟件，每年超過5萬家企業(yè)選擇用友軟件，每天超過300萬用戶使用用友軟件。用友軟件主要有：ERP-U8、ERP-U9、ERP-U6、小型通系列、NC系列等產品分類。

用友軟件產品概述7.2及之前8.1系列8.218.5系列普及版1.08.6系列8.7系列普及版2.0普及版3.0（U6）海財專版中鐵專版851版本852版本U8各版本演變：用友軟件產品概述U8主要版本環(huán)境要求用友軟件產品概述870產品主要模塊一、用友軟件產品概述二、數據庫安裝注意事項三、U870安裝設置流程四、重點專題介紹五、常見問題及解決方法培訓大綱數據庫安裝注意事項安裝Sqlserver2000注意事項：1.Winxp操作系統(tǒng)只能安裝Sqlserver2000個人版2.安裝過程中服務設置選擇“使用本地系統(tǒng)賬戶登陸”3.身份認證模式選擇“混合模式”，可以留sa密碼4.數據庫的安裝路徑最好不選擇C盤（主驅動盤）4.打上相應的Sql補丁5.注意Sql掛起的處理方法（重啟、注冊表操作）6.如果不使用管駕倉模塊，可以不安裝analysisservice安裝Msde2000注意事項：1.Msde數據庫為簡版的Sql數據庫，打上相應補丁后也可作為U8數據庫使用，但是Msde數據庫不能直接進行后臺數據操作2.Msde數據庫安裝過程很快3.對于870版本Msde數據庫也要安裝sp4補丁4.安裝Msde數據庫不能使用管駕倉模塊一、用友軟件產品概述二、數據庫安裝注意事項三、U870安裝設置流程四、重點專題介紹五、常見問題及解決方法培訓大綱三、U870安裝設置流程1.軟件安裝流程2.建立帳套設置3.設置基礎檔案4.企業(yè)門戶基本介紹本章大綱3.1U870安裝設置流程－軟件安裝軟件安裝前提：1.安裝IIS及數據庫軟件2.最好是“干凈”的操作系統(tǒng)，并通過環(huán)境檢測軟件安裝過程：a.使用系統(tǒng)管理員（administrator）登陸windows，進行系統(tǒng)環(huán)境檢測b.根據實際情況選擇安裝模式（完全安裝、應用服務器、數據服務器、應用客戶端等）c.選擇產品安裝的組件和模塊，設置產品安裝路徑d.安裝完成并重啟后需要配置數據源，設置文件及加密服務器等e.登陸系統(tǒng)管理初始化數據庫軟件安裝過程：1.使用系統(tǒng)管理員完成安裝操作2.安裝路徑最好不選擇C盤（主驅動盤）3.加密服務器為插加密狗的電腦4.日常操作中不要隨便執(zhí)行初始化數據庫操作，否則數據會丟失3.2U870安裝設置流程－建立帳套系統(tǒng)管理模塊功能：

對賬套的統(tǒng)一管理，包括建立、修改、引入和輸出(恢復備份和備份)。對操作員及其功能權限實行統(tǒng)一管理，設立統(tǒng)一的安全機制，包括用戶、角色和權限設置。允許設置自動備份計劃，系統(tǒng)根據這些設置定期進行自動備份處理，實現賬套的自動備份。對年度賬的管理，包括建立、引入、輸出年度賬，結轉上年數據，清空年度數據。對操作軟件的各個任務進程進行控制和查詢。3.2U870安裝設置流程－建立帳套建立帳套流程：a.使用admin操作員登陸系統(tǒng)管理,點擊帳套下拉菜單的建立按鈕b.設置帳套名稱、帳套號、啟用日期、保存路徑等c.設置本幣幣種、企業(yè)類型、行業(yè)性質、帳套主管d.設置基礎檔案分類情況和是否外幣核算e.設置編碼規(guī)則、數據精度f.啟用相應模塊建立帳套注意事項：1.帳套號、啟用日期、保存路徑、企業(yè)類型、基礎檔案分類情況、外幣核算等項目一旦使用不能修改2.修改帳套信息需使用帳套主管登陸系統(tǒng)管理操作3.編碼規(guī)則在當級編碼沒有使用過的情況下可以修改4.數據精度可以從小改大、禁止由大改小5.要根據實際購買情況啟用相應模塊3.2U870安裝設置流程－建立帳套賬套和年度賬的區(qū)別

賬套是年度賬的上一級，賬套是由年度賬組成。首先有賬套有年度賬，一個賬套可以擁有多個年度的年度賬。例如：某單位建立賬套“001XX公司”在2001年使用，然后在2002年的期初建2002年度賬后繼續(xù)使用，則“001XX公司”具有兩個子年度賬即“001XX公司2001年”和"001XX公司2002年"。賬套和年度賬兩層結構好處：便于企業(yè)的管理，如進行賬套的上報，跨年的數據管理結構調整等；方便數據備份輸出和引入；提高帳套數據的安全性；減少數據的負擔，提高應用效率。3.2U870安裝設置流程－建立帳套admin操作員和帳套主管區(qū)別：admin操作員：是用友軟件系統(tǒng)管理員，對用友軟件進行基礎設置，不能使用該操作員進行任何帳務處理。帳套主管：帳務處理中權限最大的操作員，可以對帳套日常運行進行相應的設置和操作。3.3U870安裝設置流程－設置基礎檔案基本檔案設置推薦流程圖：注意事項：1.由于模塊啟用數量不同，有的基礎檔案無須設置。2.基礎檔案一旦使用本年度將不能刪除。3.基礎檔案編碼根據建立帳套時的編碼規(guī)則設置。3.3U870安裝設置流程－企業(yè)門戶介紹企業(yè)應用平臺作用:通過企業(yè)應用平臺，企業(yè)員工可以通過單一的訪問入口訪問企業(yè)的各種信息，定義自己的業(yè)務工作，并設計自己的工作流程。信息的及時溝通，資源的有效利用，與合作伙伴的在線和實時的鏈接，將提高企業(yè)員工的工作效率以及企業(yè)的總處理能力。870的場景設置:870版實現了以場景驅動業(yè)務工作，并在門戶中體現，系統(tǒng)預置了三個常用工作場景：簡易桌面、高級桌面、流程導航并可自由切換。簡易桌面：進入門戶的默認顯示工作場景，包括基礎設置、系統(tǒng)服務、業(yè)務工作。高級桌面：包括業(yè)務工作、基礎設置、系統(tǒng)服務、我的報表、我的工作、消息任務中心。一、用友軟件產品概述二、數據庫安裝注意事項三、U870安裝設置流程四、重點專題介紹五、常見問題及解決方法培訓大綱四、重點專題介紹1.帳套備份的輸出和引入2.操作員、角色及權限設置3.總賬工具使用本章大綱4.1重點專題介紹－帳套備份賬套備份的功能介紹：指將所選的賬套數據進行備份輸出。對于企業(yè)系統(tǒng)管理員來講，定時的將企業(yè)數據備份出來存儲到不同的介質上(如軟盤、光盤、網絡磁盤等等)，對數據的安全性是非常重要的。如果企業(yè)由于不可預知的原因(如地震、火災、計算機病毒、人為的誤操作等等)，需要對數據進行恢復，此時備份數據就可以將企業(yè)的損失降到最小。當然，對于異地管理的公司，此種方法還可以解決審計和數據匯總的問題。用友軟件中帳套備份主要有三種方法：手工賬套輸出、手工年度帳輸出、設置備份計劃（85以上版本）。備份流程

無論使用哪種備份方式，系統(tǒng)進行賬套備份流程都是先將賬套的數據提取并壓縮至賬套的保存路徑下，再將此文件復制到windows系統(tǒng)的臨時文件夾中，最后將備份文件轉移到用戶選擇的備份路徑下。因此進行賬套備份時必須保證用友軟件的安裝盤和系統(tǒng)盤有足夠的空間。4.1重點專題介紹－帳套備份手工賬套輸出流程：a.新建賬套備份保存文件夾b.使用admin登陸系統(tǒng)管理c.點擊賬套下輸出按鈕進行賬套備份d.選擇之前新建的文件夾為備份保存路徑e.檢查備份文件夾是否有備份文件(ufdata.bak、uferpact.lst、…)手工年度賬輸出流程：a.新建賬套備份保存文件夾b.使用賬套主管登陸系統(tǒng)管理c.點擊年度賬下輸出按鈕進行年度賬備份d.選擇之前新建的文件夾為備份保存路徑e.檢查備份文件夾是否有備份文件(ufdata.bak、uferpyer.lst、…）注意：870備份時的同步輸出文件服務器上相關文件選項4.1重點專題介紹－帳套備份賬套/年度帳備份計劃設置流程：a.新建賬套備份保存文件夾b.使用admin/帳套主管登陸系統(tǒng)管理c.點擊系統(tǒng)下拉菜單的設置備份計劃d.錄入備份計劃名稱、編號、備份頻率及開始時間等信息e.選擇備份帳套/年度帳以及備份文件保存路徑賬套備份計劃設置注意事項：1.Admin和帳套主管分別可以設置帳套備份和年度帳備份2.注意設置備份的頻率和保存天數3.如果有多個帳套設置備份計劃,最好將開始時間錯開4.自動備份出的帳套文件夾名稱是備份日期4.1重點專題介紹－帳套備份帳套/年度帳備份引入操作流程:a.使用admin/帳套主管登陸系統(tǒng)管理b.點擊帳套/年度帳下拉菜單的引入c.選擇帳套備份的保存路徑d.選擇保存路徑引入注意：系統(tǒng)服務菜單下的帳套解壓工具是用于將以前版本引出時產生的壓縮文件或自動備份產生的壓縮文件（ufdata.ba_）解壓生成ufdata.bak文件,以便于帳套引入。帳套復制操作流程:a.備份源帳套文件b.以記事本形式打開帳套備份日志文件uferpact.lstc.將日志文件中的源帳套號更改為新帳套號d.重新引入帳套備份4.2重點專題介紹－操作員設置設置操作員流程:a.使用admin登陸系統(tǒng)管理b.點擊權限下拉菜單下的用戶按鈕c.增加操作員并設置相關信息設置操作員注意事項:1.操作員增加后不能修改用戶編碼2.填寫郵箱、手機號等相關信息便于日后設置郵件、短信服務3.操作員可以統(tǒng)一劃分角色也可以設置權限4.當操作員離職時可以將操作員注銷4.2重點專題介紹－角色設置角色概述:角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。例如：實際工作中最常見的會計和出納兩個角色(他們可以是一個部門的人員，也可以不是一個部門但工作職能是一樣的角色統(tǒng)稱)。我們在設置角色后，可以定義角色的權限，如果用戶歸屬此角色其相應具有角色的權限。此功能的好處是方便控制操作員權限，可以依據職能統(tǒng)一進行權限的劃分。角色增加操作流程:a.使用admin登陸系統(tǒng)管理b.點擊權限下拉菜單下的角色按鈕c.增加角色并設置相關信息4.2重點專題介紹－權限設置帳套權限設置流程:a.使用admin登陸系統(tǒng)管理b.點擊權限下拉菜單下的權限按鈕c.按順序選擇帳套->年度->操作員/角色d.點擊修改按鈕設置權限或勾選帳套主管選項將操作員設置為帳套主管帳套權限設置注意事項:1.操作順序帳套->年度->操作員/角色2.如果某個操作員帳套主管選項為,則此操作員為帳套主管角色3.可以分年度給操作員設置不同權限4.3重點專題介紹－總帳工具使用總帳工具功能:總賬工具可以對憑證、基礎檔案等數據等進行復制。如總部有若干個分支機構的賬套，為保證基礎數據的一致性，可進行基礎數據的復制?？値すぞ卟僮髁鞒?a.用目的帳套登陸總帳工具b.設置數據源,一般為sqlserver數據源c.雙擊需要復制的基礎檔案按鈕,進行數據復制總帳工具操作注意事項:1.目的帳套要保證沒有任何基礎檔案2.如需復制會計科目,建立帳套時不要勾選按行業(yè)性質預制會計科目3.按順序復制各類基礎檔案一、用友軟件產品概述二、SQL數據庫安裝流程三、U870安裝設置流程四、重點專題介紹五、常見問題及解決方法培訓大綱解決方案：安裝模式選擇應用客戶端安裝，安裝完畢進行遠程配置。解決方案：admin密碼在操作界面無法修改，需要更改數據庫。解決方案：重新配置數據源（85版本有時需要修改注冊表）。5常見問題及解決方法1.問題現象：服務器修改計算機名稱后軟件無法登陸2.問題現象：admin的密碼忘了，現無法進入系統(tǒng)管理？3.問題現象：如何安裝客戶端？4.問題現象：為什么以admin登陸系統(tǒng)管理，修改操作員的密碼，該操作員的總是灰色的不能修改。解決方案：用戶登陸系統(tǒng)管理的方法不正確。退出企業(yè)門戶，從開始－》程序下登陸系統(tǒng)管理5.問題現象：系統(tǒng)管理中建立年度賬時"年度賬"的按鈕是灰色的，不可點?解決方案：登陸系統(tǒng)管理的操作員不正確，admin不能建立年度帳套，改用該賬套的賬套主管登陸系統(tǒng)管理建立年度賬即可解決方案：通過“系統(tǒng)管理/Admin登陸/視圖/上機日志”進行刪除。解決方案：安裝sql時沒有選擇“混合驗證”。解決方案：檢查磁盤空間是否足夠（安裝盤和系統(tǒng)盤）。5常見問題及解決方法6.問題現象：進行帳套備份提示:寫入時錯誤，狀態(tài)碼112.7.問題現象：新安裝的服務器端軟件，配置數據源提示sa口令不正確？8.問題現象：如何清除用友軟件的系統(tǒng)日志？？9.問題現象：要修改操作員的權限，已經給操作員設置了角色，怎么修改？解決方案：在權限下面的角色里將這個人的角色先取消，然后選擇權限下面的權限中給操作員授權即可。10.問題現象：為操作員設置權限時,如何復制其它操作員的權限?解決方案：系統(tǒng)管理-權限-權限中,選擇帳套年度后,選擇操作員,“修改”中,選擇“復制”,選擇已設置好權限的操作員,“載入”后,確定即可.（只有87版本才有此功能）5常見問題及解決方法11.問題現象：備份計劃不能執(zhí)行，