日用陶瓷行業(yè)畫像分析報(bào)告作者：上善若水2019年12月

目 錄一、相關(guān)概念界定 31、陶瓷的定義及分類 32、陶瓷行業(yè)的歷史與文化 3二、行業(yè)上下游情況分析 4三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 51、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持為陶瓷行業(yè)提供良好發(fā)展環(huán)境 52、我國(guó)居民收入的提高以及消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展 63、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展 64、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步規(guī)范化，保證了行業(yè)健康有序的發(fā)展 65、豐富的瓷土資源為陶瓷行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供保障 7四、全球陶瓷行業(yè)發(fā)展概況和發(fā)展趨勢(shì) 71、全球陶瓷市場(chǎng)的需求概況 72、全球陶瓷行業(yè)的概況和發(fā)展趨勢(shì) 8（1）國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，對(duì)鉛、鎘溶出量嚴(yán)格限制 8（2）市場(chǎng)呈高檔化、藝術(shù)化、多元化和個(gè)性化趨勢(shì) 9五、國(guó)內(nèi)陶瓷行業(yè)概況和發(fā)展趨勢(shì) 9六、日用陶瓷行業(yè)的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì) 101、行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 112、產(chǎn)業(yè)集群較為明顯，競(jìng)爭(zhēng)較為充分 113、產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷走向成熟 114、產(chǎn)業(yè)整合的速度加快 115、與國(guó)際先進(jìn)的日用陶瓷生產(chǎn)廠商存在差距 126、行業(yè)生產(chǎn)向智能化、自動(dòng)化發(fā)展的趨勢(shì) 127、市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)、需求旺盛 12（1）消費(fèi)往高端、健康和環(huán)保升級(jí)的趨勢(shì) 13（2）時(shí)尚個(gè)性化的需求，將引領(lǐng)日用陶瓷消費(fèi)升級(jí) 138、色釉陶瓷作為最具有個(gè)性的日用陶瓷未來發(fā)展前景廣闊 13（1）時(shí)尚個(gè)性化的需求，將引領(lǐng)日用陶瓷消費(fèi)升級(jí) 14（2）節(jié)能環(huán)保要求的提升，推動(dòng)色釉陶瓷快速的發(fā)展 14（3）軟裝飾市場(chǎng)的廣泛需求 149、釉下五彩瓷作為具有深厚文化底蘊(yùn)的日用陶瓷未來發(fā)展前景良好 14六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 151、競(jìng)爭(zhēng)格局 152、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 16（1）廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司 16（2）廣東四通集團(tuán)股份有限公司 16（3）廣東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司 16（4）廣西三環(huán)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 16（5）江蘇高淳陶瓷股份有限公司 163、行業(yè)進(jìn)入壁壘 16（1）技術(shù)壁壘 16（2）品牌壁壘 17（3）人才壁壘 17（4）規(guī)模壁壘 18七、行業(yè)發(fā)展制約因素 18附件1：工業(yè)陶瓷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 19附件2：日用陶瓷行業(yè)技術(shù)情況 19附件3：國(guó)內(nèi)日用陶瓷的出口貿(mào)易情況分析 20

日用陶瓷行業(yè)畫像分析報(bào)告一、相關(guān)概念界定1、陶瓷的定義及分類陶瓷是陶器和瓷器的總稱，是以粘土為主要原料以及各種天然礦物經(jīng)過粉碎混煉、成型和煅燒制得的材料以及各種制品。陶瓷制品按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可以分類如下：2、陶瓷行業(yè)的歷史與文化我國(guó)的陶瓷行業(yè)具有悠久的歷史，早在約五千年前中國(guó)就發(fā)明了陶器，并在商代中期出現(xiàn)了早期的瓷器，魏晉南北朝的“南青北白”，唐朝的“唐三彩”，宋代的“官、哥、鈞、汝、定”五大名瓷，陶瓷的品種、顏色和工藝日趨豐富和完善；唐代，中國(guó)陶瓷即以新興商品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，遠(yuǎn)銷日本、印度、波斯以及埃及，并間接銷往歐洲；清朝時(shí)期，陶瓷的工藝技術(shù)、顏色釉料更加成熟，青花瓷、斗彩、五彩、素三彩繼續(xù)發(fā)展，又創(chuàng)新了琺瑯彩、粉彩和釉下五彩等新品種。明清時(shí)代開始，陶瓷產(chǎn)品伴隨著中國(guó)文化開始遠(yuǎn)銷世界各地，對(duì)中華民族傳統(tǒng)文化的傳播和弘揚(yáng)起到了巨大作用。隨著工業(yè)革命時(shí)代的持續(xù)發(fā)展，歐美國(guó)家的陶瓷行業(yè)逐漸采用機(jī)械進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)，提高了陶瓷的生產(chǎn)效率，優(yōu)化了陶瓷的生產(chǎn)工藝，尤其在陶瓷產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方面，強(qiáng)調(diào)藝術(shù)與工業(yè)的完美結(jié)合，講究造型的單純化、合理化，重視實(shí)用與美觀，使得當(dāng)時(shí)世界陶瓷出現(xiàn)全新的發(fā)展。在陶瓷工業(yè)從手工業(yè)向近代陶瓷工業(yè)邁進(jìn)的轉(zhuǎn)變時(shí)期，世界陶瓷生產(chǎn)的中心轉(zhuǎn)移到歐洲和日本等國(guó)家。自改革開放以來，我國(guó)陶瓷業(yè)逐漸引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的陶瓷制造技術(shù)和設(shè)備，窯爐升級(jí)改造，燒成技術(shù)不斷推陳出新，能源由天然氣逐步替換燃煤，達(dá)到了環(huán)保，減排的效果。同時(shí)，在原有的傳統(tǒng)陶瓷制造工藝和陶瓷文化的基礎(chǔ)上，改進(jìn)、創(chuàng)新和完善相關(guān)工藝技術(shù)，并在產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)、色釉制造和文化創(chuàng)意等方面有了很大的進(jìn)步，陶瓷行業(yè)迎來良好的發(fā)展機(jī)遇，目前我國(guó)已成為世界陶瓷生產(chǎn)第一大國(guó)。二、行業(yè)上下游情況分析陶瓷行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)主要為陶瓷泥料、陶瓷釉料等原輔料行業(yè)，以及天然氣、電力等能源行業(yè)。陶瓷行業(yè)的下游應(yīng)用較為廣泛，最為基礎(chǔ)的日用陶瓷主要用于居民的日常消費(fèi)，而建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷更多的應(yīng)用于房產(chǎn)建筑市場(chǎng)，陶瓷新材料主要用于工業(yè)生產(chǎn)，電瓷主要用于電網(wǎng)電力設(shè)施行業(yè)等。1、上游行業(yè)的影響我國(guó)陶瓷行業(yè)的上游資源較豐富，目前能夠滿足陶瓷制造業(yè)對(duì)資源的需求。陶瓷制品的主要原材料為高嶺土，我國(guó)的此類資源儲(chǔ)量豐富，陶瓷用的釉料主要原料石英、長(zhǎng)石等礦產(chǎn)資源也較為豐富，并且具有成熟的交易市場(chǎng)，因此陶瓷企業(yè)受上游原材料廠商限制程度較低。此外，陶瓷行業(yè)需要的能源主要為天然氣、電力，該等能源目前均為國(guó)家統(tǒng)一定價(jià)，供應(yīng)較為充足。2、下游行業(yè)的影響陶瓷行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，其中日用陶瓷的下游主要為日常生活消費(fèi)，主要受宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度、居民的消費(fèi)水平和消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)者的消費(fèi)偏好等因素的影響；電瓷行業(yè)的下游主要受國(guó)家對(duì)電力電網(wǎng)政策和投資的影響較大；陶瓷新材料的下游應(yīng)用范圍較廣，單個(gè)下游行業(yè)對(duì)陶瓷新材料的影響較小。三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持為陶瓷行業(yè)提供良好發(fā)展環(huán)境2016年7月，國(guó)家工業(yè)和信息化部頒發(fā)了《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出在“十三五”期間，推廣日用陶瓷高效節(jié)能先進(jìn)成型技術(shù)、快速燒成技術(shù)等新技術(shù)，重點(diǎn)發(fā)展資源消耗低的綠色日用陶瓷，增強(qiáng)企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)能力，提高產(chǎn)品附加值，加強(qiáng)藝術(shù)陶瓷傳統(tǒng)工藝的繼承和發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展藝術(shù)陶瓷精品，加快低溫配方體系研發(fā)，降低產(chǎn)品的燒成溫度和能耗，提高廢料回收利用，加強(qiáng)清潔化生產(chǎn)。湖南省輕工行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃提出，加快色釉陶瓷產(chǎn)品向高端發(fā)展，到2020年，全省高檔色釉陶瓷產(chǎn)量保持全國(guó)第一位。同時(shí)，我國(guó)對(duì)出口日用陶瓷產(chǎn)品實(shí)行鼓勵(lì)性出口退稅政策。根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定，我國(guó)的日用陶瓷出口退稅率于2018年11月1日起由13%調(diào)整為16%，與增值稅稅率一致，2019年4月1日增值稅稅率由16%調(diào)整為13%，日用陶瓷出口退稅率相應(yīng)調(diào)整為13%，出口退稅率的調(diào)整體現(xiàn)出國(guó)家對(duì)于日用陶瓷產(chǎn)品出口的支持。2、我國(guó)居民收入的提高以及消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展中國(guó)經(jīng)濟(jì)正逐步由投資驅(qū)動(dòng)型向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)變，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)擴(kuò)大內(nèi)需，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)著相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，在美國(guó)，消費(fèi)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)占比達(dá)85%左右，而中國(guó)2019年的消費(fèi)占GDP的比例也達(dá)到了57.8%，成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最大的動(dòng)力來源。特別是目前正在進(jìn)行的第三次消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型，人們的消費(fèi)觀念也發(fā)生明顯的變化，將逐漸追求更高的生活品質(zhì)和品位，更加關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。消費(fèi)需求的升級(jí)以及消費(fèi)個(gè)性化、多元化，帶動(dòng)了日用陶瓷行業(yè)的快速發(fā)展。3、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以技術(shù)進(jìn)步為主，在引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上消化吸收，并加以研究、改進(jìn)和創(chuàng)新，從低附加值轉(zhuǎn)向高附加值升級(jí)，從粗放型向集約型升級(jí)。隨著互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、大數(shù)據(jù)和電子商務(wù)等先進(jìn)技術(shù)的快速推廣，日用陶瓷行業(yè)與先進(jìn)技術(shù)的融合加速，將對(duì)傳統(tǒng)的陶瓷生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)工藝改進(jìn)、產(chǎn)品造型創(chuàng)意與設(shè)計(jì)、創(chuàng)建多元化的銷售模式等領(lǐng)域起到巨大的推動(dòng)作用。4、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步規(guī)范化，保證了行業(yè)健康有序的發(fā)展國(guó)家相關(guān)機(jī)構(gòu)和中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)正在不斷改進(jìn)和完善陶瓷行業(yè)的相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)涉及到產(chǎn)品的定義、生產(chǎn)工藝和環(huán)保要求等諸多方面，這對(duì)規(guī)范行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)，減少不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)起到了重要的作用。此外，國(guó)家對(duì)陶瓷生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品檢驗(yàn)方面都提出了嚴(yán)格的要求，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，避免因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題給消費(fèi)者帶來影響，從而推動(dòng)行業(yè)的健康有序發(fā)展。5、豐富的瓷土資源為陶瓷行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供保障瓷土是陶瓷行業(yè)中主要的原材料構(gòu)成。我國(guó)的瓷土資源豐富，是世界上主要的高嶺土儲(chǔ)備和生產(chǎn)國(guó)，目前我國(guó)高嶺土儲(chǔ)量大約為30億噸，豐富的瓷土儲(chǔ)量和多樣的瓷土品種，是陶瓷行業(yè)的瓷土配方不斷優(yōu)化的基礎(chǔ)，為陶瓷行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供了有力的保障。四、全球陶瓷行業(yè)發(fā)展概況和發(fā)展趨勢(shì)經(jīng)過長(zhǎng)久的發(fā)展，國(guó)外陶瓷生產(chǎn)企業(yè)大多根據(jù)自己的核心能力和優(yōu)勢(shì)資源，從事陶瓷產(chǎn)業(yè)的某一個(gè)環(huán)節(jié)或者工序，以體現(xiàn)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著能源和原材料的限制，以及人力成本逐年上升，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移技術(shù)和產(chǎn)能，世界陶瓷生產(chǎn)中心正在逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。1、全球陶瓷市場(chǎng)的需求概況在全球陶瓷市場(chǎng)上，陶瓷制品的需求呈多元化和個(gè)性化趨勢(shì)。歐美國(guó)家更注重陶瓷制品的色彩、造型、安全和環(huán)保等性能；中國(guó)則更側(cè)重于陶瓷制品的花色、文化內(nèi)涵和實(shí)用性能?；诓煌瑖?guó)家和地區(qū)的生活水平、文化背景、藝術(shù)審美觀等方面的差異，市場(chǎng)上單一陶瓷品種難以滿足不同地域的需求，也造就了不同地區(qū)的行業(yè)企業(yè)具有各自不同的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)是全球最大的陶瓷產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)，2017年進(jìn)口陶瓷產(chǎn)品60.86億美元，2018年進(jìn)口陶瓷產(chǎn)品65.92億美元，同比增長(zhǎng)8.31%，美國(guó)市場(chǎng)的陶瓷需求基本保持穩(wěn)定。2018年，美國(guó)日用陶瓷進(jìn)口14.45億美元，占全部陶瓷進(jìn)口的21.93%，同比增長(zhǎng)9.02%；建筑陶瓷進(jìn)口19.45億美元，占全部陶瓷進(jìn)口的29.51%；衛(wèi)生陶瓷進(jìn)口12.5億美元，占全部陶瓷進(jìn)口的18.96%；工藝陶瓷進(jìn)口4.57億美元，占全部陶瓷進(jìn)口的6.93%；其他類陶瓷進(jìn)口14.95億美元，占全部陶瓷進(jìn)口的22.69%。中國(guó)是美國(guó)陶瓷進(jìn)口的最大來源國(guó)，2018年美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口陶瓷26.7億美元，同比增長(zhǎng)14.1%，占美國(guó)陶瓷進(jìn)口總額的40.5%。2018年美國(guó)陶瓷產(chǎn)品進(jìn)口情況（單位：億美元）歐盟是全球第二大陶瓷進(jìn)口市場(chǎng)，2017年進(jìn)口總額42.19億美元，2018年進(jìn)口總額47.27億美元，同比增長(zhǎng)12.03%，需求保持穩(wěn)定。2018年，歐盟日用陶瓷進(jìn)口金額為12.55億美元，同比增長(zhǎng)3.77%，建筑陶瓷進(jìn)口7.18億美元，衛(wèi)生陶瓷進(jìn)口7.62億美元，工藝陶瓷進(jìn)口4.07億美元。中國(guó)是歐盟最大的陶瓷進(jìn)口來源國(guó)，歐盟2018年從中國(guó)進(jìn)口陶瓷19.89億美元，同比增長(zhǎng)9.42%，占?xì)W盟陶瓷進(jìn)口總額的42.08%。2、全球陶瓷行業(yè)的概況和發(fā)展趨勢(shì)近幾年來，由于發(fā)展中國(guó)家陶瓷制品產(chǎn)量的大幅度增加，全球陶瓷行業(yè)的總產(chǎn)量呈逐年上漲的趨勢(shì)，同時(shí)，國(guó)際陶瓷市場(chǎng)呈現(xiàn)出市場(chǎng)需求多元化、個(gè)性化的特點(diǎn)。日用陶瓷作為陶瓷行業(yè)的重點(diǎn)市場(chǎng)，與人們的日常生活息息相關(guān)，其市場(chǎng)特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)如下：（1）國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，對(duì)鉛、鎘溶出量嚴(yán)格限制近年來，世界各國(guó)對(duì)日用陶瓷制品的標(biāo)準(zhǔn)和要求越來越高，其中美國(guó)、歐盟、日本、加拿大、澳大利亞等國(guó)家對(duì)陶瓷制品的鉛、鎘溶出量有更高的要求。美國(guó)食品藥品管理局（FDA）發(fā)布的《符合性政策指南》（CompliancePolicyGuides）以法規(guī)的形式對(duì)日用陶瓷中鎘和鉛的溶出作出了規(guī)定，美國(guó)材料與試驗(yàn)協(xié)會(huì)（ASTM）標(biāo)準(zhǔn)中也包含部分日用陶瓷的10條標(biāo)準(zhǔn)，分別對(duì)鉛及鎘的析出、耐酸性和耐堿性、抗沖擊性及在微波爐中加熱安全性等方面的標(biāo)準(zhǔn)制定了要求；歐盟的2005/31/EC號(hào)指令，對(duì)《關(guān)于與食物接觸的陶瓷制品分析方法標(biāo)準(zhǔn)的采納和執(zhí)行聲明》的要求進(jìn)行了修訂，歐盟還制定由各成員國(guó)均須嚴(yán)格執(zhí)行的與食物接觸的日用陶瓷鉛、鎘溶出量限量標(biāo)準(zhǔn)；加拿大的《加拿大產(chǎn)品法定1999（陶瓷\玻璃器皿）》和澳大利亞的BS4862-1972（TEST）和AS/NZS4371:1996（限量）等標(biāo)準(zhǔn)也均對(duì)鉛、鎘溶出量進(jìn)行限制。（2）市場(chǎng)呈高檔化、藝術(shù)化、多元化和個(gè)性化趨勢(shì)近年來，在日用陶瓷國(guó)際市場(chǎng)上，受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，需求增速放緩，但高檔、精品日用陶瓷的需求增長(zhǎng)仍逐年上升。隨著日用陶瓷行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，日用陶瓷生產(chǎn)國(guó)也正把生產(chǎn)的重心向更具競(jìng)爭(zhēng)潛力和高利潤(rùn)率的高檔日用陶瓷、具有文化底蘊(yùn)和藝術(shù)氛圍的藝術(shù)陶瓷產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。由于消費(fèi)者在生活水平、文化背景、藝術(shù)審美觀等方面存在差異，進(jìn)而對(duì)產(chǎn)品的需求也不完全相同，從而導(dǎo)致市場(chǎng)上單一品種的生產(chǎn)與銷售很難滿足不同消費(fèi)者的需求。未來國(guó)際日用陶瓷市場(chǎng)將發(fā)生一系列明顯變化，其主要特點(diǎn)表現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量好、功能全、花色多、造型新穎，也即是產(chǎn)品朝著多元化趨勢(shì)發(fā)展，同時(shí)，具有收藏、饋贈(zèng)等功能的個(gè)性化產(chǎn)品越來越受到人們的喜愛和歡迎，并擁有較大的市場(chǎng)空間。五、國(guó)內(nèi)陶瓷行業(yè)概況和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國(guó)的陶瓷制造行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期，陶瓷制品的產(chǎn)量和陶瓷行業(yè)企業(yè)數(shù)量都有了巨大的增長(zhǎng)，我國(guó)的陶瓷總產(chǎn)量位居世界第一位，已成為世界上最大的陶瓷生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，但陶瓷行業(yè)仍整體效率偏低，企業(yè)分散，單個(gè)企業(yè)規(guī)模偏小，技術(shù)水平不高，缺乏品牌意識(shí)。此外，受國(guó)家節(jié)能環(huán)保政策的影響，陶瓷行業(yè)的發(fā)展模式也正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，從過去以“量增長(zhǎng)”為主的模式轉(zhuǎn)向“調(diào)整優(yōu)化存量、做優(yōu)做強(qiáng)增量”并存。未來陶瓷產(chǎn)業(yè)以品牌、質(zhì)量、服務(wù)、技術(shù)和設(shè)計(jì)創(chuàng)新為核心的內(nèi)涵式、創(chuàng)新性發(fā)展成為主導(dǎo)。2018年上半年，全國(guó)建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、陶瓷新材料、日用陶瓷、園林陳設(shè)藝術(shù)及其他陶瓷制品制造等規(guī)模以上企業(yè)3,499家，完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3,203.2億元，比上年同期增長(zhǎng)10.07%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)199.79億元，比上年同期增長(zhǎng)7.3%。隨著全球市場(chǎng)對(duì)高檔、精品日用陶瓷的需求日益增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)的日用陶瓷生產(chǎn)企業(yè)也正把生產(chǎn)的重心向更具競(jìng)爭(zhēng)潛力和高利潤(rùn)率的、具有文化底蘊(yùn)和藝術(shù)氛圍的日用陶瓷產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。未來，國(guó)內(nèi)的日用陶瓷將更多的表現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量好、功能全、花色多、造型新穎、文化底蘊(yùn)深厚等方面，產(chǎn)品也將朝著多元化趨勢(shì)發(fā)展。工業(yè)陶瓷中，電瓷與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，特別是電力工業(yè)的發(fā)展有密切的關(guān)系，受國(guó)家對(duì)電力、電網(wǎng)行業(yè)的投資情況影響較大。陶瓷新材料是新材料的一個(gè)組成部分，具有高強(qiáng)度、高硬度、耐高溫、耐腐蝕等各種優(yōu)良性能，主要應(yīng)用于通信、機(jī)械設(shè)備、消費(fèi)電子、生物醫(yī)療等方面，成為近代尖端科學(xué)技術(shù)的重要組成部分，無論在傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域，還是在新興的高技術(shù)領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用，陶瓷新材料的市場(chǎng)需求也在不斷擴(kuò)大。六、日用陶瓷行業(yè)的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)1、行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展日用陶瓷是最貼近人們?nèi)粘Ｉ畹奶沾芍破?，近年來一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)xx研究院發(fā)布的《日用陶瓷行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年中國(guó)日用陶瓷制品產(chǎn)量突破300億件，2014年中國(guó)日用陶瓷制品產(chǎn)量超400億件，達(dá)到了406.8億件，2017年中國(guó)日用陶瓷制品產(chǎn)量接近500億件，達(dá)到491.9億件。2、產(chǎn)業(yè)集群較為明顯，競(jìng)爭(zhēng)較為充分近年來，以湖南醴陵、廣東潮州、廣西北流、河北唐ft和福建德化等為代表的日用陶瓷產(chǎn)區(qū)發(fā)展迅速，新增產(chǎn)能逐年擴(kuò)大，各自形成了各具特色的產(chǎn)業(yè)集群。另外，我國(guó)日用陶瓷行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，且以中小企業(yè)為主，行業(yè)集中度低，市場(chǎng)化程度高，競(jìng)爭(zhēng)較為充分，競(jìng)爭(zhēng)形式主要表現(xiàn)為產(chǎn)品價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，而中高檔市場(chǎng)主要通過品牌、設(shè)計(jì)及質(zhì)量等進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。3、產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷走向成熟隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，原材料成本、人工成本和運(yùn)輸成本等整體呈上漲趨勢(shì)，部分陶瓷企業(yè)開始通過改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備升級(jí)，采用新型、節(jié)能的自動(dòng)化設(shè)備，以及新工藝、新技術(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的生產(chǎn)方式，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化流程和智能操作控制，提高了生產(chǎn)效率，提升了產(chǎn)品品質(zhì)，降低能耗和成本。4、產(chǎn)業(yè)整合的速度加快隨著海外市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口陶瓷產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來越高以及國(guó)內(nèi)制造業(yè)的制造成本呈整體上漲趨勢(shì)，過去不注重產(chǎn)品品質(zhì)、依靠低成本賺取利潤(rùn)的陶瓷廠家將面臨壓力。陶瓷行業(yè)面臨重新洗牌，部分企業(yè)將通過其自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)等，對(duì)其他中小企業(yè)進(jìn)行兼并重組，加速了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的整合速度。5、與國(guó)際先進(jìn)的日用陶瓷生產(chǎn)廠商存在差距我國(guó)是陶瓷生產(chǎn)古國(guó)，有著悠久的歷史文化傳統(tǒng)，也是陶瓷生產(chǎn)和出口大國(guó)，但距離生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)有一定的差距。在國(guó)際日用陶瓷市場(chǎng)中，真正以國(guó)內(nèi)企業(yè)自有品牌銷售的陶瓷制品為數(shù)甚少，與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距主要體現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、文化創(chuàng)意和產(chǎn)品品質(zhì)等方面。此外，在生產(chǎn)工藝和設(shè)備上，我國(guó)與國(guó)外先進(jìn)水平也還存在較大差距，尤其在生產(chǎn)的自動(dòng)化和智能化方面差距更大，部分自動(dòng)化程度較高的成型設(shè)備大多依靠進(jìn)口。隨著近年來國(guó)內(nèi)陶瓷相關(guān)行業(yè)開始加強(qiáng)日用陶瓷自動(dòng)化、機(jī)械化設(shè)備的研究，與國(guó)外高水平廠商的差距將會(huì)逐步縮小。6、行業(yè)生產(chǎn)向智能化、自動(dòng)化發(fā)展的趨勢(shì)近年來，隨著科學(xué)技術(shù)突飛猛進(jìn)的發(fā)展，日用陶瓷行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展也很快，一些傳統(tǒng)落后的設(shè)備和復(fù)雜的生產(chǎn)工藝正在被淘汰，取而代之的是等靜壓成型、自動(dòng)修坯等智能化、自動(dòng)化的先進(jìn)設(shè)備和工藝簡(jiǎn)單、連接緊湊的設(shè)備和生產(chǎn)線。陶瓷行業(yè)是典型的勞動(dòng)密集型行業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和勞力成本的不斷上漲，通過提高生產(chǎn)過程的智能化、自動(dòng)化，從而提高日用陶瓷業(yè)的生產(chǎn)效率，成為日用陶瓷行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)。7、市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)、需求旺盛隨著生產(chǎn)技術(shù)水平的日益提高，日用陶瓷產(chǎn)品在品質(zhì)、規(guī)格上都有較大的發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，由單件生產(chǎn)變成配套生產(chǎn)。另外，隨著現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，尤其餐飲業(yè)、酒店業(yè)、旅游業(yè)的迅猛增長(zhǎng)，日用陶瓷市場(chǎng)需求旺盛。（1）消費(fèi)往高端、健康和環(huán)保升級(jí)的趨勢(shì)隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民收入水平和消費(fèi)能力的不斷提高，特別是旅游業(yè)和餐飲業(yè)的快速發(fā)展，未來我國(guó)日用陶瓷市場(chǎng)還將繼續(xù)呈現(xiàn)量質(zhì)齊升的良好態(tài)勢(shì)，日用陶瓷消費(fèi)升級(jí)的特征也會(huì)更加明顯。另外，隨著人們對(duì)安全、健康和環(huán)保等問題的關(guān)注度不斷提高，消費(fèi)者對(duì)與食品接觸的陶瓷制品的要求不只是簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)實(shí)用，具備高品質(zhì)、健康、安全環(huán)保等生活元素的產(chǎn)品將成為消費(fèi)者選購(gòu)陶瓷產(chǎn)品重要的參考指標(biāo)，高品質(zhì)日用陶瓷的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步提升。日用陶瓷中最具有個(gè)性的色釉陶瓷作為中溫日用陶瓷的代表，具有能耗較低、綠色環(huán)保、品質(zhì)高等特點(diǎn)，未來將擁有廣闊的市場(chǎng)空間。（2）時(shí)尚個(gè)性化的需求，將引領(lǐng)日用陶瓷消費(fèi)升級(jí)由于在生活水平、文化背景、藝術(shù)欣賞程度等方面存在差異，進(jìn)而對(duì)產(chǎn)品的需求也不完全相同，消費(fèi)者不再滿足于千篇一律、一成不變的杯碗盤碟，希望能有質(zhì)地優(yōu)良、格調(diào)高雅、具有文化藝術(shù)風(fēng)格的陶瓷用品，尤其是年輕消費(fèi)群體，對(duì)日用陶瓷在色彩、造型、寓意、文化內(nèi)涵等方面有著各種各樣的個(gè)性化需求，日用陶瓷產(chǎn)品正在由大眾化向個(gè)性化的趨勢(shì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，個(gè)性化產(chǎn)品有著巨大的市場(chǎng)空間。8、色釉陶瓷作為最具有個(gè)性的日用陶瓷未來發(fā)展前景廣闊色釉陶瓷為日用陶瓷細(xì)分產(chǎn)品，具有時(shí)尚個(gè)性、環(huán)保健康、實(shí)惠實(shí)用的特點(diǎn)，正日益受到年輕消費(fèi)群體的關(guān)注和青睞。對(duì)比分析國(guó)外日用陶瓷市場(chǎng)的歷史、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，隨著生活水平的不斷提高，國(guó)內(nèi)日用陶瓷市場(chǎng)已經(jīng)超越了實(shí)惠消費(fèi)的階段，呈現(xiàn)出時(shí)尚文化消費(fèi)和綠色環(huán)保消費(fèi)的趨勢(shì)，未來對(duì)色釉陶瓷的需求將進(jìn)一步增加。（1）時(shí)尚個(gè)性化的需求，將引領(lǐng)日用陶瓷消費(fèi)升級(jí)色釉陶瓷產(chǎn)品作為中溫日用陶瓷的代表，是最具個(gè)性化的瓷種，能夠?qū)⑾M(fèi)者推崇個(gè)性元素有機(jī)結(jié)合，形成其他瓷種無法比擬的個(gè)性效果，滿足消費(fèi)時(shí)尚化、個(gè)性化需求，將受到市場(chǎng)份額龐大的年輕消費(fèi)群體的推崇。（2）節(jié)能環(huán)保要求的提升，推動(dòng)色釉陶瓷快速的發(fā)展隨著人們對(duì)安全、健康和環(huán)保等問題的關(guān)注度不斷提高，消費(fèi)者對(duì)與食品接觸的陶瓷制品的要求不再是簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)實(shí)用，具備高品質(zhì)、健康、安全環(huán)保等生活元素的產(chǎn)品將成為消費(fèi)者選購(gòu)陶瓷產(chǎn)品重要的參考指標(biāo)，高品質(zhì)日用陶瓷的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步提升。色釉陶瓷具有能耗較低、綠色環(huán)保、品質(zhì)高等特點(diǎn)，未來將擁有廣闊的市場(chǎng)空間。（3）軟裝飾市場(chǎng)的廣泛需求伴隨住房產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和城市人群生活水平的提高，城市家庭、店面、寫字樓、廠房的室內(nèi)裝飾作為相關(guān)產(chǎn)業(yè)也得到了前所未有的發(fā)展，市場(chǎng)容量急劇放大。與傳統(tǒng)的白瓷相比較，顏色豐富、裝飾感更強(qiáng)的色釉陶瓷已越來越成為軟裝飾市場(chǎng)的首選，色釉陶瓷是所有家居陳列的重要組成部分，如：花插、陶瓷飾品、果盤、煙灰缸、咖啡杯等。色釉陶瓷產(chǎn)品作為兼具裝飾和實(shí)用功能，極大地豐富了房間的品質(zhì)感，滿足了人們時(shí)尚、文化、個(gè)性的需求。9、釉下五彩瓷作為具有深厚文化底蘊(yùn)的日用陶瓷未來發(fā)展前景良好陶瓷是中國(guó)傳統(tǒng)文化與陶瓷產(chǎn)業(yè)的有機(jī)載體，是傳統(tǒng)文化與藝術(shù)的表現(xiàn)形式之一。釉下五彩瓷，采用的“三燒制”制作工藝，釉面瑩潤(rùn)光潔，質(zhì)樸古艷，色彩溫潤(rùn)，具有“白如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬”的特點(diǎn)，具有深厚的文化底蘊(yùn)和欣賞、裝飾、收藏價(jià)值。隨著人們對(duì)傳統(tǒng)文化的倡導(dǎo)和對(duì)藝術(shù)鑒賞需求的提升，釉下五彩瓷將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)日用陶瓷行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度低，市場(chǎng)化程度較高。2018年上半年，全國(guó)日用陶瓷規(guī)模以上企業(yè)654家，完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入387.3億元，比上年同期增長(zhǎng)5.74%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)26.09億元，比上年同期增長(zhǎng)1.89%。國(guó)內(nèi)日用陶瓷企業(yè)以內(nèi)資企業(yè)為主，中、小型企業(yè)占絕大部分，競(jìng)爭(zhēng)形式主要表現(xiàn)為產(chǎn)品價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，而中高檔市場(chǎng)主要通過品牌、設(shè)計(jì)及質(zhì)量等進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。近年來，以湖南醴陵、廣東潮州、廣西北流、河北唐ft和福建德化等為代表的日用陶瓷產(chǎn)區(qū)發(fā)展迅速，新增產(chǎn)能逐年擴(kuò)大，各自形成了各具特色的產(chǎn)業(yè)集群。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級(jí)，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的陶瓷企業(yè)依托其資金、管理、技術(shù)、品牌等方面的實(shí)力，率先實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)和大規(guī)模效益化生產(chǎn)，進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高。在全球范圍內(nèi)，日用陶瓷行業(yè)的發(fā)展也與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相關(guān)，發(fā)達(dá)國(guó)家或者發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)市場(chǎng)需求較大，反之則較低。隨著歐洲、日本等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)日用陶瓷行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，逐步向高品質(zhì)和高技術(shù)方向發(fā)展，其日用陶瓷行業(yè)集中度逐步提高，僅少數(shù)企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如英國(guó)的皇家道爾頓和韋奇伍德、法國(guó)的柏圖和哈瓦龍、德國(guó)的唯寶、羅森塔爾和胡琴路易斯特、日本的諾里蒂克和鳴海等。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司該公司成立于2002年，位于廣東省潮州市，集陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體，主要經(jīng)營(yíng)家瓷、定制瓷和酒店瓷等日用陶瓷用品，產(chǎn)品涵蓋餐具、茶具、咖啡器皿、陳列瓷、藝術(shù)收藏瓷以及不銹鋼、水晶及玻璃等家居用品。（2）廣東四通集團(tuán)股份有限公司該公司成立于1997年，位于廣東省潮州市，是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體的新型家居生活陶瓷供應(yīng)商，產(chǎn)品覆蓋日用陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、藝術(shù)陶瓷等全系列家居生活用瓷。（3）廣東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司該公司成立于1996年，位于廣東省潮州市，主要從事各式中高檔創(chuàng)意工藝、日用陶瓷的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品暢銷歐美、亞非等世界60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。（4）廣西三環(huán)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司該公司成立于1996年，位于廣西北流市，以生產(chǎn)銷售日用陶瓷為主，擁有員工3000多人，年生產(chǎn)日用瓷1.9億件，擁有自治區(qū)級(jí)技術(shù)中心和陶瓷研究所。（5）江蘇高淳陶瓷股份有限公司該公司成立于1993年，位于江蘇省南京市高淳區(qū)，業(yè)務(wù)范圍涉及骨質(zhì)瓷、炻器、高技術(shù)環(huán)保陶瓷、藝術(shù)陶瓷和陶瓷貼花紙等。3、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）技術(shù)壁壘日用陶瓷產(chǎn)品和日常生活密切相關(guān)，國(guó)家制訂了一系列的陶瓷產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范，對(duì)陶瓷生產(chǎn)和陶瓷制品的質(zhì)量都做了明確的規(guī)定，特別是在產(chǎn)品的鉛、鎘等有害物質(zhì)溶出量等方面，提出了嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)陶瓷產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、吸水率、抗熱震性等都有較高的要求。對(duì)于陶瓷出口企業(yè)來說，美國(guó)、歐盟、日本、加拿大、澳大利亞等國(guó)家對(duì)陶瓷制品的鉛、鎘溶出量有更高的要求。嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)增加了企業(yè)的技術(shù)壁壘。此外，在陶瓷制品燒成溫度以及時(shí)尚個(gè)性化的顏色釉、窯變釉、裂紋釉等生產(chǎn)工藝的掌握程度方面，部分技術(shù)指標(biāo)是企業(yè)在長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)過程中不斷積累總結(jié)而來，這些都對(duì)新進(jìn)日用陶瓷行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了較高的技術(shù)門檻。（2）品牌壁壘陶瓷產(chǎn)品除了其實(shí)用性以外，還肩負(fù)著中國(guó)傳統(tǒng)文化的傳承。歷史悠久，得到行業(yè)和社會(huì)認(rèn)可的陶瓷行業(yè)品牌，包含了彰顯社會(huì)地位、生活品味、文化認(rèn)同等功能，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，可以占得先機(jī)。此外，在與國(guó)際上的知名客戶的合作過程中，客戶一般需要對(duì)陶瓷生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)方面的審查，并需要符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的社會(huì)責(zé)任和環(huán)保的要求，這對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)來說，面對(duì)成熟企業(yè)的品牌優(yōu)勢(shì)和客戶資源優(yōu)勢(shì)，短期內(nèi)難以獲得市場(chǎng)的認(rèn)可，存在一定的品牌及市場(chǎng)壁壘。（3）人才壁壘日用陶瓷產(chǎn)品集實(shí)用性、裝飾性、文化性、價(jià)值感于一身，具有一定的特殊性，既需要先進(jìn)的現(xiàn)代生產(chǎn)設(shè)備，也需要經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)、工藝人才。日用陶瓷生產(chǎn)過程中關(guān)鍵的工藝環(huán)節(jié)，需要一批有經(jīng)驗(yàn)的材質(zhì)工程師、工藝美術(shù)師等陶瓷專業(yè)人才；在造型創(chuàng)意和設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，需要富有創(chuàng)新能力和深厚文化底蘊(yùn)的專業(yè)設(shè)計(jì)人才。尤其是在釉下五彩瓷產(chǎn)品領(lǐng)域，需要彩繪工藝師手工汾水、勾線，無法通過機(jī)械批量生產(chǎn)。陶瓷產(chǎn)業(yè)是個(gè)文化底蘊(yùn)深厚、生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)流程復(fù)雜的行業(yè)，對(duì)專業(yè)的技術(shù)工人、研發(fā)創(chuàng)意人才、優(yōu)秀營(yíng)銷人才等要求較高，對(duì)新進(jìn)入者來說，存在一定的人才壁壘。（4）規(guī)模壁壘在日用陶瓷行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多、競(jìng)爭(zhēng)激烈的大環(huán)境中，企業(yè)要占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位，保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，勢(shì)必要做到規(guī)模經(jīng)濟(jì)，降低企業(yè)的生產(chǎn)成本。目前，我國(guó)主要陶瓷產(chǎn)區(qū)都擁有一定規(guī)模的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了資源的有效整合。具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在產(chǎn)業(yè)資源整合和創(chuàng)新發(fā)展等方面都有著一定的優(yōu)勢(shì)，在獲取外部資源方面，也備受市場(chǎng)的青睞。此外，企業(yè)具有一定的規(guī)模，有利于產(chǎn)品的批量生產(chǎn)，有效地降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，滿足客戶的批量化交貨。對(duì)新進(jìn)入的企業(yè)來說，短時(shí)間內(nèi)難以達(dá)到規(guī)模優(yōu)勢(shì)，存在一定的規(guī)模壁壘。七、行業(yè)發(fā)展制約因素陶瓷行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)較多，競(jìng)爭(zhēng)較為充分，且多以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主，降低了企業(yè)利潤(rùn)，將導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)因?yàn)殇N售價(jià)格低而降低產(chǎn)品質(zhì)量的不良后果，最終損害生產(chǎn)企業(yè)和消費(fèi)者的利益，不利于整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。國(guó)內(nèi)陶瓷企業(yè)品牌意識(shí)較差，大部分為中低端產(chǎn)品，利潤(rùn)率低，在品牌運(yùn)營(yíng)方面缺乏合理的組織管理，缺乏有效的品牌推廣措施，沒有形成系統(tǒng)化和職業(yè)化的管理規(guī)范，也是