中國(guó)地面數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)查報(bào)告

2007年6月13日上海中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)（CVIA）CHINAVIDEOINDUSTRYASSOCIATION研究咨詢部孫新果中國(guó)廣播電視開始進(jìn)入全面數(shù)字化提速階段對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來說，2006年數(shù)字電視相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)基本就位；2007年是數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、產(chǎn)業(yè)鏈形成的時(shí)期；2008年將是中國(guó)全面數(shù)字化元年（有線、地面、衛(wèi)星、IPTV）；從現(xiàn)在到奧運(yùn)會(huì)前夕的一年多時(shí)間，我國(guó)數(shù)字電視將發(fā)生跨越式的突破進(jìn)展，對(duì)產(chǎn)業(yè)各方都非常關(guān)鍵。2中國(guó)數(shù)字電視用戶規(guī)?！〉蔑@著進(jìn)展單位：萬戶單位：萬戶2003年2004年2005年2006年有線數(shù)字電視用戶數(shù)

16.8

77.3

369.41310衛(wèi)星數(shù)字電視用戶數(shù)

8.5

10.7

13.822.3地面數(shù)字電視用戶數(shù)

0.2

1.3

5.123.5

IPTV用戶數(shù)

1.8

4.6

26.755總計(jì)

27.3

93.9

415.01411有線數(shù)字電視用戶數(shù)衛(wèi)星數(shù)字電視用戶數(shù)地面數(shù)字電視用戶數(shù)

IPTV用戶數(shù)總計(jì)255%62%361%106%240%3數(shù)字電視將形成新的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系設(shè)備提供商軟件提供商數(shù)字化制播設(shè)備商接收設(shè)備提供商數(shù)字網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商內(nèi)容供應(yīng)商平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商最終用戶設(shè)備節(jié)目軟件增值服務(wù)內(nèi)容供應(yīng)商影響最大，與用戶的距離被拉大4我國(guó)電視數(shù)字化程度低于全球平均水平2007年，美國(guó)全面數(shù)字化德法兩國(guó)數(shù)字電視比例占70%歐洲數(shù)字電視的總體比例達(dá)到50%DVB-CDMB-T中國(guó)電視用戶3.3億戶，有線用戶1.4億戶有線電視覆蓋率42%數(shù)字電視覆蓋率4%，全球平均16%6地面數(shù)字電視是一體機(jī)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；淖畲笙Ｍ蛿?shù)字一體機(jī)的發(fā)展趨勢(shì)來看，是有線數(shù)字電視還是地面數(shù)字電視占主導(dǎo)呢？如果在有線CA不統(tǒng)一，收費(fèi)不降低的情況下，地面數(shù)字電視將成為一體機(jī)的主導(dǎo)衛(wèi)星數(shù)字電視的最大影響因素來自政策層面，不可預(yù)知06年4月7日頒布，開始實(shí)施國(guó)家數(shù)字電視相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)政策：機(jī)卡分離標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)施內(nèi)容：國(guó)微/大唐PCMCIA成為機(jī)卡分離行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)政策：高清數(shù)字電視顯示器標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容：LCD、PDP水平和垂直清晰度達(dá)720線以上政策：地面數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容：DMB-T融合清華、交大的地面數(shù)字電視傳輸標(biāo)準(zhǔn)06年4月3日頒布，07年1月1日起實(shí)施06年8月18日頒布，07年8月1日起實(shí)施機(jī)會(huì)點(diǎn)：高清帶來彩電業(yè)新的利潤(rùn)空間，市場(chǎng)格局重新調(diào)整，HDMI接口普及機(jī)會(huì)點(diǎn)：農(nóng)村/鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)、部分城市細(xì)分市場(chǎng)、移動(dòng)接收市場(chǎng)成熟；工程機(jī)市場(chǎng)。政策：衛(wèi)星數(shù)字電視廣播內(nèi)容：專用衛(wèi)星發(fā)射，開播衛(wèi)星數(shù)字電視廣播直播技術(shù)：新一代農(nóng)村衛(wèi)星電視安全接收系統(tǒng)？機(jī)會(huì)點(diǎn)：農(nóng)村廣大用戶市場(chǎng)、部分城市細(xì)分市場(chǎng)需求誕生、成熟；7各地對(duì)地面數(shù)字電視表現(xiàn)得較為積極國(guó)內(nèi)部分地區(qū)地面數(shù)字電視試播情況（統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2007年1月）9數(shù)字電視設(shè)備提供商數(shù)字化制播設(shè)備商數(shù)字網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商商接收設(shè)備提供商攝錄制作系統(tǒng)編輯播系統(tǒng)發(fā)射傳輸系統(tǒng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備網(wǎng)絡(luò)互通設(shè)備網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備網(wǎng)絡(luò)管理設(shè)備網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備機(jī)頂盒數(shù)字信號(hào)顯示器數(shù)字電視機(jī)產(chǎn)業(yè)界積極研發(fā)符合國(guó)標(biāo)的地面數(shù)字電視設(shè)備10地面廣播——數(shù)字一體機(jī)產(chǎn)業(yè)化的機(jī)遇（一）

一、不收費(fèi)或收費(fèi)少：首先，地面波數(shù)字電視節(jié)目不收費(fèi)，讓模擬時(shí)代的消費(fèi)者零門檻邁入數(shù)字化，符合消費(fèi)著的根本利益，能全面加速數(shù)字化的推廣進(jìn)程；從電視商品的大定義來說，數(shù)字化時(shí)代大轉(zhuǎn)換對(duì)于普通消費(fèi)者應(yīng)該是免費(fèi)的；英國(guó)在99年以前推廣數(shù)字電視的時(shí)候，也收取很高的費(fèi)用，但是推廣的進(jìn)程很慢，在99年逐步降低費(fèi)用，直到免費(fèi)以后，數(shù)字電視的整體推廣速度則呈直線上升，在一年內(nèi)就有50%以上的用戶就收看到了數(shù)字電視節(jié)目。11地面廣播——數(shù)字一體機(jī)產(chǎn)業(yè)化的機(jī)遇（二）

二、不加密：其次，就是地面波數(shù)字電視實(shí)現(xiàn)不加密傳輸，避免了由于有線數(shù)字電視CA不統(tǒng)一給整機(jī)企業(yè)帶來的障礙，讓產(chǎn)業(yè)鏈充分的融入到數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)推廣中來，降低數(shù)字化推廣成本；地面波數(shù)字電視接收模塊，成本僅需十幾美金，一體機(jī)的整機(jī)成本可以接受；到07年下半年，上游芯片商將推出能同時(shí)支持單載波和多載波的集成化IC，進(jìn)一步降低整機(jī)廠商的制造成本；國(guó)內(nèi)地面波數(shù)字電視統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，開放的接收條件，讓地面波數(shù)字電視一體機(jī)真正具備了大規(guī)模商業(yè)化生產(chǎn)的市場(chǎng)條件，將是有線電視CA沒有統(tǒng)一之前，數(shù)字電視一體機(jī)發(fā)展的重要方式。12地面廣播——數(shù)字一體機(jī)產(chǎn)業(yè)化的機(jī)遇（三）

三、符合社會(huì)要求：去年以來國(guó)家提出了建立和諧社會(huì)的目標(biāo)，和諧社會(huì)自然應(yīng)該是有電視看，有好電視看。讓消費(fèi)者能夠投入很少的錢看到更好的數(shù)字電視節(jié)目已經(jīng)成為各地政府的一項(xiàng)重要工作?，F(xiàn)在來看，免費(fèi)的地面波數(shù)字電視符合這一要求。為此，各地都在加緊開通地面數(shù)字電視信號(hào)，并且提供5套左右的免費(fèi)數(shù)字電視節(jié)目，地面波低成本、廣覆蓋的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)成為各地加速推廣數(shù)字電視首選。在國(guó)家地面數(shù)字電視傳輸標(biāo)準(zhǔn)頒布還不到半年的時(shí)間內(nèi)，全國(guó)已經(jīng)有9個(gè)省份，15個(gè)地區(qū)計(jì)劃開播地面波數(shù)字電視信號(hào)，到7月底，預(yù)計(jì)全國(guó)主要省份都將開通地面波數(shù)字電視。地面數(shù)字電視整機(jī)通用規(guī)范和測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)有望在今年頒布，這將是數(shù)字電視一體機(jī)發(fā)展的大好機(jī)遇，2007年是數(shù)字電視一體機(jī)培育市場(chǎng)的第一年，2008年，數(shù)字電視一體機(jī)將伴隨數(shù)字電視的全面提速迎來大力發(fā)展的一年。13平板化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程加快——為發(fā)展數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)提供了有效推動(dòng)力彩電數(shù)字化的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)演進(jìn)路程：模擬電視技術(shù)——提高清晰度要求——向數(shù)字技術(shù)探尋——要求顯示技術(shù)創(chuàng)新——以液晶、等離子為代表的平板顯示技術(shù)在產(chǎn)業(yè)化方面取得先行優(yōu)勢(shì)——天然的數(shù)字顯示技術(shù)——促進(jìn)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)進(jìn)步平板化已成為全球顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)：2006年，全球彩電市場(chǎng)規(guī)模約為1.92億臺(tái)，CRT彩電占70%；液晶電視超過4400萬臺(tái)，占比23%；預(yù)測(cè)2007-2010年，全球液晶電視市場(chǎng)需求量將以30%的年復(fù)合增長(zhǎng)率高速發(fā)展，總需求規(guī)模將達(dá)到4億臺(tái)，占全部彩電的份額將增加到56%；預(yù)計(jì)2010年，平板顯示器市場(chǎng)份額（按銷售額計(jì)算）將占到全球顯示器市場(chǎng)總額的95%以上，平板化成為必然趨勢(shì)。14產(chǎn)業(yè)部門積極支持國(guó)標(biāo)地面數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)化

2007年度電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金招標(biāo)項(xiàng)目：特別設(shè)立了“符合我國(guó)數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)接收設(shè)備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目項(xiàng)目的目標(biāo)：1、完成符合我國(guó)數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的數(shù)字電視一體機(jī)或機(jī)頂盒的研究開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，支持國(guó)內(nèi)彩電骨干企業(yè)提高基于我國(guó)數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)的數(shù)字電視接收機(jī)的開發(fā)能力，進(jìn)而推動(dòng)我國(guó)數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)的大規(guī)模應(yīng)用；2、支持國(guó)內(nèi)電視骨干企業(yè)建立一支高素質(zhì)的數(shù)字電視產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍，推動(dòng)國(guó)內(nèi)電視骨干企業(yè)數(shù)字電視產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化能力的快速提升，加快我國(guó)電視數(shù)字化步伐，不斷提高電視產(chǎn)品的圖像質(zhì)量、聲音效果和技術(shù)質(zhì)量水平，滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，提高企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。

技術(shù)目標(biāo)：開發(fā)符合我國(guó)數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的數(shù)字電視接收設(shè)備，掌握數(shù)字電視一體機(jī)或機(jī)頂盒產(chǎn)品的系統(tǒng)架構(gòu)、軟硬件設(shè)計(jì)、接口及其協(xié)議等關(guān)鍵技術(shù)，建立基于我國(guó)數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)為主體的應(yīng)用技術(shù)規(guī)范的技術(shù)研究開發(fā)平臺(tái)，推動(dòng)數(shù)字電視中間件等相關(guān)技術(shù)的研究與開發(fā)，擴(kuò)展數(shù)字電視在智能家庭方面的應(yīng)用。16希望

繼續(xù)全力以赴，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化；加強(qiáng)聯(lián)合協(xié)作：產(chǎn)業(yè)各方加強(qiáng)聯(lián)合協(xié)作，加快出臺(tái)地面數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施細(xì)則和配套標(biāo)準(zhǔn)，共同推動(dòng)我國(guó)地面數(shù)字電視的積極發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)我國(guó)廣播電視行業(yè)的全面數(shù)字化進(jìn)程。17本PPT的著作權(quán)歸中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱為“CVIA”)所有。本PPT是CVIA的研究與統(tǒng)計(jì)成果，其性質(zhì)是供會(huì)員單位內(nèi)部參考的業(yè)務(wù)資料，其數(shù)據(jù)和結(jié)論僅代表CVIA的觀點(diǎn)。未經(jīng)CVIA書面同意，任何一方不得向第三方透露或轉(zhuǎn)發(fā)本PPT內(nèi)容。對(duì)本PPT如有任何問題和建議，請(qǐng)與CVIA研究咨詢部聯(lián)系。聯(lián)系人：孫新果電話真機(jī)mail：cviasun@263.net聲明191.彩電：包括顯像管彩電（CRTTV)、液晶彩電（LCDTV）、等離子彩電（PDPTV）、背投彩電（RPTV，包括CRT背投和微顯電視MD（包括LCOS背投、DLP背投和LCD背投））2.平板彩電：廣義的平板電視概念，與CRT彩電對(duì)應(yīng)，如無特別說明，包括液晶彩電（LCDTV）、等離子彩電（PDPTV）和背投彩電（RPTV）三類；3.產(chǎn)量：指中國(guó)大陸境內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的彩電生產(chǎn)