1、2010年輕客市場(chǎng)現(xiàn)狀及2011年展望江鈴汽車銷售總公司 副總經(jīng)理 黃燦輝2010年輕客市場(chǎng)現(xiàn)狀及2011年展望江鈴汽車銷售總公司 副Page 2第一部分：2010年輕客行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀第二部分：2011年輕客行業(yè)發(fā)展展望主要內(nèi)容Page 2第一部分：2010年輕客行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀第二部分：2Page 3第一部分：2010年輕客行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀第二部分：2011年輕客行業(yè)發(fā)展展望Page 3第一部分：2010年輕客行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀第二部分：2Page 406-10年輕客行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r占汽車行業(yè)的份額2.7%2.6%2.3%1.6%1.6%占輕型商用車的份額16.8%17.5%15.7%12.6%12.8%200

2、6-2010輕客行業(yè)增長(zhǎng)穩(wěn)定，但增速低于輕型商用車及汽車行業(yè)的平均增長(zhǎng)率。輕客06-10年平均增長(zhǎng)率12.1%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)10年輕客行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r占汽車行業(yè)的份額2.Page 52010年金杯、全順、依維柯和福田前四大品牌占輕型客車66.7%的市場(chǎng)份額。以全順與金龍?jiān)?010年市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最迅速。-1.4ppt.+3.6ppt.+0.8ppt.-1.0ppt.+4.0ppt.-1.4ppt.-0.5ppt.+0.4ppt.輕客主要品牌市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)Page 52010年金杯、全順、依維柯和福田前四大品牌占輕Page 6隨著城市物流業(yè)的快速發(fā)展，輕客客貨兩用細(xì)分市

3、場(chǎng)是輕客行業(yè)成長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)。 Source: CAAM Data.輕客四大細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩rPage 6隨著城市物流業(yè)的快速發(fā)展，輕客客貨兩用細(xì)分市場(chǎng)是Page 7輕客行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)不斷提升與高油價(jià)的雙重作用下，輕客行業(yè)朝著柴油化的方向發(fā)展。歐系輕客憑借在安全性與技術(shù)性上的優(yōu)勢(shì)，份額逐年增長(zhǎng)，在2010年第一次突破30%。Page 7輕客行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)柴油發(fā)2010年不同價(jià)位輕客銷售比例Page 8高端：24.3%福田中端：26.4%低端：49.3%12萬(wàn)8萬(wàn)25萬(wàn)官方報(bào)價(jià)5.2萬(wàn)7萬(wàn)8.8萬(wàn)11萬(wàn)金龍12.5萬(wàn)28萬(wàn)東南7萬(wàn)6

4、萬(wàn)11.2萬(wàn)金杯11萬(wàn)22.9萬(wàn)依維柯全順7萬(wàn)中高端輕客（主要為全順、依維柯）以歐系、柴油車型為主，在歐系化及柴油化的發(fā)展趨勢(shì)下，消費(fèi)者的偏好逐步向中高端上移。輕客行業(yè)價(jià)格狀況2010年不同價(jià)位輕客銷售比例Page 8高端：24.3%福Page 9第一部分：2010年輕客行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀第二部分：2011年輕客行業(yè)發(fā)展展望Page 9第一部分：2010年輕客行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀第二部分：2Page 102011年宏觀經(jīng)濟(jì)及政策及輕客行業(yè)預(yù)測(cè)2011年輕客行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展探討第二部分：2011年輕客行業(yè)發(fā)展展望Page 102011年宏觀經(jīng)濟(jì)及政策及輕客行業(yè)預(yù)測(cè)第二部分Page 11Page 1

5、12011年宏觀經(jīng)濟(jì)及國(guó)家政策影響-有利因素城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎貜?8年的17.92%提升至2010年接近50%，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快將推動(dòng)客貨兩用市場(chǎng)的發(fā)展。公路設(shè)施建設(shè)發(fā)展公路建設(shè)持續(xù)發(fā)展，里程數(shù)逐年上升，相比5、6年前180、190萬(wàn)公里的公路總里程，“十一五”前四年新增的公路總里程就達(dá)到190萬(wàn)公里，高速公路新增總里程達(dá)2.4萬(wàn)公里，而且農(nóng)村公路建設(shè)尤為突出。未來(lái)公路建設(shè)還將繼續(xù)發(fā)展，尤其在農(nóng)村公路方面。旅游市場(chǎng)增長(zhǎng)未來(lái)旅游業(yè)的發(fā)展目標(biāo)：到2015年，旅游市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)達(dá)33億人次，年均增長(zhǎng)10%，其中小團(tuán)體精品旅游的發(fā)展將直接帶動(dòng)

6、輕客行業(yè)的發(fā)展。國(guó)IV排放實(shí)施繼北京后，上海、廣州及其他地區(qū)將陸續(xù)實(shí)施歐IV排放法規(guī)，會(huì)帶動(dòng)一部分輕客消費(fèi)升級(jí)；宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)“十二五”期間，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持9%左右的速度持續(xù)增長(zhǎng)。Page 11Page 112011年宏觀經(jīng)濟(jì)及國(guó)家政策影響Page 122011年宏觀經(jīng)濟(jì)及國(guó)家政策影響-不利因素Page 12政策補(bǔ)貼力度減弱 年底購(gòu)置稅優(yōu)惠汽車下鄉(xiāng)及以舊換新等政策均將到期，考慮到近兩年來(lái)交通擁堵及環(huán)境污染擔(dān)憂增加，且經(jīng)濟(jì)已經(jīng)走出08年金融危機(jī)低谷，明年購(gòu)置稅優(yōu)惠可能取消；以舊換新和汽車下鄉(xiāng)對(duì)減少排放以及刺激農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展有利，可能會(huì)在不同程度上延續(xù)?？傮w來(lái)看明年政策補(bǔ)貼力度會(huì)弱于今年。材料成本上

7、升鋼材、橡膠等原材料成本不斷上升，整車廠家制造成本壓力增大。4萬(wàn)億投資到期國(guó)家在2009年拉動(dòng)內(nèi)需的4萬(wàn)億投資基本使用完成，國(guó)家新的投資對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)的效果影響有限。通脹預(yù)期加大隨著物價(jià)上漲指數(shù)的居高不下，購(gòu)車用戶實(shí)際購(gòu)買力將有一定程度下降。Page 122011年宏觀經(jīng)濟(jì)及國(guó)家政策影響-不利因素PaPage 132011年輕客行業(yè)量預(yù)測(cè)-SAARPage 13根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2010年十月份客車企業(yè)的產(chǎn)銷環(huán)比下降，說(shuō)明目前的輕客基本達(dá)到產(chǎn)銷平衡的狀態(tài)，明年行業(yè)銷量不會(huì)出現(xiàn)大的波動(dòng),預(yù)計(jì)比今年小幅增長(zhǎng)；Page 132011年輕客行業(yè)量預(yù)測(cè)-SAARPage 12011年輕客行業(yè)量預(yù)測(cè)

8、-SAAR2011年銷量=(2010年9-11月銷量)/(04-10年9-11月比重)=292,300預(yù)計(jì)2011年行業(yè)銷量比2010年增長(zhǎng)1.4%2011年輕客行業(yè)量預(yù)測(cè)-SAAR2011年銷量=(2010Page 15物流業(yè)與城市化的持續(xù)發(fā)展，必然帶動(dòng)城市物流需求的快速增長(zhǎng)。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，城市物流業(yè)務(wù)量每增長(zhǎng)1%，物流用車需求就增長(zhǎng)3.9%,由于絕大部分的大中城市都對(duì)輕卡、皮卡限行，輕客是城市物流的主力車型。2011年輕客行業(yè)特征（一）：客貨兩用繼續(xù)增長(zhǎng)中國(guó)社會(huì)物流總額 05-09（億元）中國(guó)城市化率 Page 15物流業(yè)與城市化的持續(xù)發(fā)展，必然帶動(dòng)城市物流需求Page 16輕客主流品牌中

9、物流車型占比一直呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，而且這一趨勢(shì)還將繼續(xù)持續(xù)，預(yù)計(jì)在2011年客貨兩用輕客占輕客行業(yè)總銷量能達(dá)到75%左右。2011年輕客行業(yè)特征（一）：客貨兩用繼續(xù)增長(zhǎng)Page 16輕客主流品牌中物流車型占比一直呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，而輕客主要品牌細(xì)分市場(chǎng)劃分假設(shè)細(xì)分市場(chǎng)全順金杯依維柯商務(wù)接待VE83:短軸7、8座V348: 短軸7、10座9及11座商務(wù)車型A36 、A37 客運(yùn)通勤VE83:大于10座客車V348:大于10座客車10至14座A39、 A40 A42 、A50 客貨兩用3座盲窗及6座物流6、8座及11座非商務(wù)車型A32 、A35改裝車工程車、救護(hù)車警車、運(yùn)鈔車 等工程車、救護(hù)車警車、運(yùn)鈔車

10、 等工程車、救護(hù)車警車、運(yùn)鈔車 等輕客主要品牌細(xì)分市場(chǎng)劃分假設(shè)細(xì)分市場(chǎng)全順金杯依維柯VE83:Page 18Page 182011年將有奔馳Sprinter、江淮M209、東風(fēng)A08以及上汽LDV多款重量級(jí)歐系輕客加入，歐系寬體輕客陣營(yíng)不斷擴(kuò)大。2011年輕客行業(yè)特征（二）：歐系寬體輕客擴(kuò)容江淮M209奔馳Sprinter東風(fēng)A08上汽LDV福特全順南京依維柯2010年歐系輕客2011年新加入歐系輕客+Page 18Page 182011年將有奔馳SprintePage 19江淮M209軸距: 3100/3500/3900mm車型: 短軸、長(zhǎng)軸 、加長(zhǎng)軸發(fā)動(dòng)機(jī):江淮2.0T汽油、萬(wàn)國(guó)2.8L/

11、3.0L柴油 (TBD)上汽LDV軸距: 3100mm/3610mm/4210mm車型: 短軸、長(zhǎng)軸 、加長(zhǎng)軸發(fā)動(dòng)機(jī): 意大利VM 2.5L柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(TBD)奔馳Sprinter軸距: 2997mm/3556mm/4013mm車型: 短軸、長(zhǎng)軸 、加長(zhǎng)軸發(fā)動(dòng)機(jī): 奔馳2.3L汽油/2.7L柴油發(fā)動(dòng)機(jī)（TBD)東風(fēng)A08軸距: 3100mm/3610mm/4210mm車型: 短軸、長(zhǎng)軸 、加長(zhǎng)軸發(fā)動(dòng)機(jī): 日產(chǎn)3.0L柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(TBD)由于歐系輕客所在市場(chǎng)相對(duì)高端、競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定、利潤(rùn)率高，成為新進(jìn)入者首選。2011年輕客行業(yè)新進(jìn)入者的共同特點(diǎn)是車身大、系列全，能提供短軸、長(zhǎng)軸、加長(zhǎng)不同軸距和高

12、效率的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的車型。2011年輕客行業(yè)特征（二）：歐系寬體輕客擴(kuò)容Page 19江淮M209上汽LDV奔馳Sprinter東風(fēng)Page 20由于遭受微客與MPV雙重?cái)D壓，承擔(dān)輕客大部分銷量的物流車型價(jià)格已相當(dāng)?shù)汀?guó)產(chǎn)品牌物流車價(jià)格約在6-8萬(wàn)元間，與加長(zhǎng)微客價(jià)格區(qū)間非常接近，相對(duì)較低的價(jià)格決定了2011年輕客品牌大幅的降價(jià)行為可能性較低。2011年輕客行業(yè)特征（三）：價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定福田加長(zhǎng)微客12萬(wàn)8萬(wàn)25萬(wàn)官方報(bào)價(jià)5.2萬(wàn)7萬(wàn)8.8萬(wàn)金龍28萬(wàn)10萬(wàn)金杯11萬(wàn)22.9萬(wàn)依維柯全順7萬(wàn)6萬(wàn)7.5萬(wàn)五菱長(zhǎng)安客運(yùn)型長(zhǎng)軸距輕客物流型短軸距輕客4萬(wàn)5.5萬(wàn)4萬(wàn)4萬(wàn)6萬(wàn)12萬(wàn)12萬(wàn)依維柯全順Page

13、20由于遭受微客與MPV雙重?cái)D壓，承擔(dān)輕客大部分銷Page 21輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展探討Page 21輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展探討Page 22微客與MPV發(fā)展?fàn)顩rMPV占汽車行業(yè)的份額2.7%2.6%2.1%1.8%2.4%微客占汽車行業(yè)的份額12.8%11.3%11.4%14.3%13.7%微客06-10 年平均增長(zhǎng)率 27.3%MPV 06-10 年平均增長(zhǎng)率 28.6%與輕客構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)與替代關(guān)系的兩個(gè)相關(guān)行業(yè)微客及MPV行業(yè)增速均高于輕客（12.1%），替代了相當(dāng)一部分輕客行業(yè)的銷量；數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)Page 22微客與MPV發(fā)展?fàn)顩rMPV占汽車行業(yè)的份額2.輕客VS微客、MPV思考Pag

14、e 23蠶食輕客商務(wù)接待市場(chǎng)，并逐步滲透至物流市場(chǎng)農(nóng)村客運(yùn)及中低端城市物流市場(chǎng)替代對(duì)低端輕客輕客MPV微客輕客面臨著來(lái)自MPV自上而下和微客自下而上的雙重競(jìng)爭(zhēng)威脅，同時(shí)也有著擴(kuò)展市場(chǎng)的機(jī)遇。吸引微客升級(jí)客戶爭(zhēng)奪大空間商務(wù)接待市場(chǎng)輕客VS微客、MPV思考Page 23蠶食輕客商務(wù)接待市場(chǎng)，Page 24政策因素小排量購(gòu)置稅優(yōu)惠政策即將終止汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼政策是否延續(xù)未定產(chǎn)品比較輕客優(yōu)勢(shì)：空間承載能力動(dòng)力價(jià)格比較隨著加長(zhǎng)微客價(jià)格上升至5萬(wàn)元區(qū)間，與低端輕客價(jià)格差距縮小競(jìng)爭(zhēng)格局微客搶占輕客低端市場(chǎng)輕客爭(zhēng)奪升級(jí)微客客戶短軸輕客價(jià)格：5-8萬(wàn)元車長(zhǎng)： 5米排量2.0L功率：70kw加長(zhǎng)微客價(jià)格：4-6萬(wàn)元車

15、長(zhǎng)：4.1米-4.5米排量1.5L功率：50-60kw輕客 VS 微客思考輕客廠商加大技術(shù)研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)含量，避免陷入價(jià)格戰(zhàn)陷阱，不僅能守著原有市場(chǎng)份額，還能搶占微客行業(yè)的升級(jí)客戶。2010年輕客行業(yè)與微客行業(yè)銷量（萬(wàn)臺(tái)）Page 24政策因素小排量購(gòu)置稅優(yōu)惠政策即將終止汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)Page 25輕客 VS MPV思考商務(wù)接待MPV商務(wù)接待輕客輕客VSMPV車長(zhǎng)尺寸4.5-5.1米4.8-5.4米+內(nèi)部空間較為狹窄較為寬敞+座椅數(shù)7-11座7-14座+商務(wù)接待領(lǐng)域輕客對(duì)MPV的劣勢(shì)集中在外觀、配置與內(nèi)飾上，輕客應(yīng)著力改善配置與內(nèi)飾，并通過(guò)內(nèi)部空間、座椅數(shù)、安全性的優(yōu)勢(shì)，可以?shī)Z回接待市場(chǎng)。

16、輕客在商務(wù)接待7-10座市場(chǎng)與MPV相比具有乘坐空間、行李空間、座椅舒適和行駛安全的優(yōu)勢(shì)，在10座及以上小團(tuán)體接待市場(chǎng)中則具備MPV無(wú)法競(jìng)爭(zhēng)的座椅優(yōu)勢(shì)。九龍商務(wù)車奇瑞H5 商務(wù)車金杯大海獅商務(wù)車近2年推出的輕客商務(wù)接待車型新世代全順豪華艙P(yáng)age 25輕客 VS MPV思考商務(wù)接待MPV商務(wù)接待輕Page 26輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展-“四化”趨勢(shì)Page 26轎車化柴油化安全化環(huán)?；峁└S富的舒適性配置車內(nèi)空間及內(nèi)飾設(shè)計(jì)整體趨向轎車化提供更多安全性配置在整車設(shè)計(jì)中更多體現(xiàn)安全性考慮，以加強(qiáng)對(duì)車輛自身及駕乘人員的保護(hù)配備更高效、更節(jié)能的最新技術(shù)高壓共軌柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，動(dòng)力、扭矩大，油耗低降低燃油消耗，同

17、時(shí)符合更高的歐IV排放標(biāo)準(zhǔn)Page 26輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展-“四化”趨勢(shì)Page 26轎Page 27輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展-轎車化輕客“轎車化”提供更豐富的舒適性配置，如DVD、GPS、智能空調(diào)、真皮座椅等。車內(nèi)空間及內(nèi)飾設(shè)計(jì)整體趨向轎車化。轎車中控臺(tái)新一代輕客中控臺(tái)新一代輕客座椅轎車座椅Page 27輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展-轎車化輕客“轎車化”轎車中控Page 28輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展-安全化 多探頭倒車?yán)走_(dá) 4輪碟剎 ESP 高版本 ABS+EBD發(fā)動(dòng)機(jī)鎖止裝置智能芯片鑰匙主動(dòng)安全雙安全氣囊全車安全帶安全防撞座椅高剛性車體結(jié)構(gòu)被動(dòng)安全防盜安全安全化未來(lái)的輕客將不斷提供更多安全配置。在整車設(shè)計(jì)中也將更多體現(xiàn)

18、安全性考慮。 胎壓檢測(cè)裝置一鍵式啟動(dòng) 真空雙回路制動(dòng)系統(tǒng)Page 28輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展-安全化 多探頭倒車?yán)走_(dá) Page 29輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展-環(huán)?；擞密嚾剂舷牧肯拗?2004年輕型商用車輛燃料消耗量限值 2007年重型商用車輛燃料消耗量限值 2012年乘用車燃料消耗量限值即將進(jìn)入第三階段 2010年輕型商用車輛燃料消耗量限值進(jìn)入第二階段 我國(guó)控制汽車燃油消耗量的第一個(gè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)我國(guó)第一個(gè)控制輕型商用車燃油消耗量的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)推遲2000+ OBD國(guó)1國(guó)2國(guó)3國(guó)4國(guó)1國(guó)2國(guó)3國(guó)4+ OBD2014201220112010200920082007200620052004200320022001國(guó)1國(guó)2國(guó)3國(guó)4原法規(guī)規(guī)定實(shí)際執(zhí)行國(guó)1國(guó)2國(guó)3國(guó)4實(shí)際執(zhí)行新認(rèn)證車型 20132015國(guó)5國(guó)5國(guó)5國(guó)5制造銷售注冊(cè)推遲原法規(guī)規(guī)定環(huán)?；遮厙?yán)格輕型商用車排放法規(guī)與油耗法規(guī)，促使輕客行業(yè)朝著環(huán)保節(jié)能的方向發(fā)展。排放法規(guī)執(zhí)行時(shí)間油耗法規(guī)執(zhí)行時(shí)間Page 29輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展-環(huán)保化乘用車燃料消耗量限值 Page 30輕客行業(yè)發(fā)展階段-第一階段（1990年前）Page 30消費(fèi)者需求滿足基本需求：僅以滿足車輛移動(dòng)之需求為主車型卡車底盤+車廂動(dòng)力柴油車 升功率小速度慢加速慢安全不注重安全 拼裝車身四