1、PAGE PAGE 8 杭州州本部契契約室崗崗位職責(zé)責(zé)初審崗崗崗位職責(zé)責(zé)一、初審審崗工作作流程業(yè)務(wù)員交交投保書書對(duì)投保保書進(jìn)行行初審?fù)锻侗菏帐帐論?jù)、銀銀行交款款單交接接二、初審審崗工作作內(nèi)容和和崗位職職責(zé)工作內(nèi)容容崗位職責(zé)責(zé)備注1、每天天對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)員交到到業(yè)務(wù)員員服務(wù)中中心的投投保書進(jìn)進(jìn)行審核核。嚴(yán)格按照照進(jìn)進(jìn)行審核核。2、對(duì)審審核正確確的投保保書建立立“契約流流轉(zhuǎn)卡”和登記記卡投保書數(shù)數(shù)量無(wú)誤誤、臺(tái)帳帳清晰，回回銷登記記要核清清該日流流轉(zhuǎn)卡是是否全部部流轉(zhuǎn)完完畢。3、契約約收訖章章的使用用和保管管。按照契約約收訖章章的使用用范圍進(jìn)進(jìn)行使用用和保管管。【二】暫暫收崗崗崗位職責(zé)責(zé)一、暫收收崗

2、工作作流程接收投保保書、暫暫收收據(jù)據(jù)、銀行行交款單單收據(jù)領(lǐng)領(lǐng)用維護(hù)護(hù)暫收收收據(jù)維護(hù)護(hù)投保書書、暫收收收據(jù)、銀行交交款單交交接二、暫收收崗工作作內(nèi)容和和崗位職職責(zé)工作內(nèi)容容崗位職責(zé)責(zé)備注1、每天天及時(shí)與與初審員員交接投投保書。及時(shí)交接接2、每天天及時(shí)完完成收據(jù)據(jù)領(lǐng)用和和暫收收收據(jù)維護(hù)護(hù)。暫收錄入入完畢后后，統(tǒng)一一交預(yù)收收崗，并并與預(yù)收收崗進(jìn)行行簽收?！救款A(yù)預(yù)收崗崗崗位職責(zé)責(zé)一、預(yù)收收崗工作作流程預(yù)收完畢畢件復(fù)核核錄入問(wèn)問(wèn)題件輔輔助核保保一、預(yù)收收崗工作作內(nèi)容和和崗位職職責(zé)工作內(nèi)容容崗位職責(zé)責(zé)備注1、每天天錄入經(jīng)經(jīng)暫收崗崗處理的的投保書書。包括括健康險(xiǎn)險(xiǎn)、投連連險(xiǎn)、傳傳統(tǒng)險(xiǎn)、銀行代代理險(xiǎn)。預(yù)收員

3、錄錄單前應(yīng)應(yīng)清點(diǎn)投投保單數(shù)數(shù)并與流流轉(zhuǎn)卡上上的單數(shù)數(shù)核對(duì)，錄錄完后應(yīng)應(yīng)清點(diǎn)核核對(duì)單數(shù)數(shù)，并將將流轉(zhuǎn)卡卡上預(yù)收收欄中各各項(xiàng)內(nèi)容容填寫完完整。投保單的的錄入要要做到準(zhǔn)準(zhǔn)確，在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上努力力提高打打單速度度。對(duì)于字庫(kù)庫(kù)中沒有有的字，應(yīng)應(yīng)事先與與其它人人員統(tǒng)一一后再按按規(guī)則處處理，避避免產(chǎn)生生錯(cuò)誤。2、問(wèn)題題件處理理。在預(yù)收中中發(fā)現(xiàn)投投保單上上的內(nèi)容容有錯(cuò)誤誤，應(yīng)錄錄入相應(yīng)應(yīng)的問(wèn)題題件內(nèi)容容和代碼碼。3、不定定時(shí)地與與復(fù)核崗崗進(jìn)行保保單的交交接。做完預(yù)收收后，在在流轉(zhuǎn)卡卡上簽名名，寫明明增減單單量，然然后交給給復(fù)核崗崗?！舅摹繌?fù)復(fù)核崗崗崗位職責(zé)責(zé)一、復(fù)核核崗工作作流程預(yù)收完畢畢件復(fù)核核錄入問(wèn)問(wèn)題件

4、輔輔助核保保正確件省省公司核核保二、復(fù)核核崗工作作內(nèi)容和和崗位職職責(zé)工作內(nèi)容容崗位職責(zé)責(zé)備注1、對(duì)預(yù)預(yù)收錄入入的投保保單內(nèi)容容進(jìn)行復(fù)復(fù)核，并并在收據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)聯(lián)聯(lián)、投保保書原件件上注明明投保單單號(hào)碼。對(duì)于預(yù)收收崗交送送過(guò)來(lái)的的投保單單清點(diǎn)件件數(shù)，進(jìn)進(jìn)行簽收收。認(rèn)真真仔細(xì)地地對(duì)電腦腦畫面中中的投保保單信息息復(fù)核，確確保投保保單原件件內(nèi)容與與小型機(jī)機(jī)系統(tǒng)信信息的一一致性。2、及時(shí)時(shí)指出預(yù)預(yù)收崗工工作人員員在操作作中的錯(cuò)錯(cuò)誤問(wèn)題題。發(fā)現(xiàn)預(yù)收收崗工作作人員的的錄入錯(cuò)錯(cuò)誤，必必須統(tǒng)一一登記，并并注明錯(cuò)錯(cuò)誤內(nèi)容容。交由由預(yù)收人人員修改改。3、正確確的投保保單在復(fù)復(fù)核完后后整理、裝盒，打打印存檔檔投保單單清單，

5、再再交接至至檔案室室。每月將整整理、裝裝盒后的的投保單單統(tǒng)一交交至檔案案室，并并附上存存檔投保保單清單單。【五】承承保崗崗崗位職責(zé)責(zé)一、承保保崗工作作內(nèi)容和和崗位職職責(zé)工作內(nèi)容容崗位職責(zé)責(zé)備注1、打印印各項(xiàng)承承保數(shù)據(jù)據(jù)。及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確的做做好前一一工作時(shí)時(shí)段生成成的承保保數(shù)據(jù)的的登記。按照保保單序列列號(hào)生成成文本文文件，并并打印承承保清單單、正式式收據(jù)和和正式保保單。清單一式式三聯(lián)。保單、收收據(jù)格式式注意對(duì)對(duì)齊。2、填寫寫保單交交接登記記表。登記表內(nèi)內(nèi)容：打打印序列列號(hào)、總總單數(shù)、保單序序列號(hào)、承保日日期。嚴(yán)格核實(shí)實(shí)清單登登記表。3、對(duì)正正式保單單進(jìn)行管管理。1）每每月根據(jù)據(jù)計(jì)劃從從單證室室領(lǐng)用

6、保保單，在在每次使使用時(shí)作作好登記記工作，填填寫“保單領(lǐng)領(lǐng)用、使使用及作作廢登記記表”。2）保單單因各種種原因作作廢時(shí)，先先核對(duì)保保單是否否齊全，再再做好登登記，將將作廢的的保單妥妥善保管管，做好好回銷工工作。3）定期期進(jìn)行回回銷?！玖壳迩宸盅b訂訂崗崗位位職責(zé)一、清分分裝訂崗崗工作內(nèi)內(nèi)容和崗崗位職責(zé)責(zé)工作內(nèi)容容崗位職責(zé)責(zé)備注1、保單單清分把承保崗崗打印出出的承保保資料按按保單、收據(jù)、清單三三塊進(jìn)行行分類清清分。2、裝訂訂成冊(cè)把保單、回執(zhí)以以及收據(jù)據(jù)客戶聯(lián)聯(lián)附上險(xiǎn)險(xiǎn)種條款款，裝訂訂成冊(cè)，并并在保單單的后面面和條款款的第一一頁(yè)上蓋蓋上騎縫縫章，最最后裝上上封套。夾配條款款時(shí)，嚴(yán)嚴(yán)禁有漏漏夾或錯(cuò)錯(cuò)

7、夾現(xiàn)象象發(fā)生。3、按部部門分發(fā)發(fā)保單把裝冊(cè)好好的保單單，按照照部門進(jìn)進(jìn)行分發(fā)發(fā)。4、與其其它崗位位及部門門做好交交接工作作1）定期期與財(cái)務(wù)務(wù)人員交交接收據(jù)據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)聯(lián)，在“契約財(cái)務(wù)交交接表”上登記記順號(hào)，并并由財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人簽收，注注明簽收收日期。2）每日日各營(yíng)業(yè)業(yè)部駐勤勤領(lǐng)取各各自營(yíng)業(yè)業(yè)部的正正式保單單，核點(diǎn)點(diǎn)無(wú)誤后后必須在在承保清清單上簽簽字，方方能接收收保單，一一份留存存契約。5、契約約騎縫章章的使用用和保管管。按照契約約騎縫章的的使用范范圍進(jìn)行行使用和和保管?！酒摺繂?wèn)問(wèn)題件處處理崗崗崗位職責(zé)責(zé)一、問(wèn)題題件處理理崗工作作內(nèi)容和和崗位職職責(zé)工作內(nèi)容容崗位職責(zé)責(zé)備注1、處理理業(yè)務(wù)員員交上來(lái)來(lái)的

8、問(wèn)題題件審核核通知書書，包括括健康險(xiǎn)險(xiǎn)、投連連險(xiǎn)、傳傳統(tǒng)險(xiǎn)、銀行代代理險(xiǎn)。檢查業(yè)務(wù)務(wù)員返回回上來(lái)的的問(wèn)題件件審核通通知書是是否修改改正確，并并對(duì)相應(yīng)應(yīng)內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行修改改，然后后進(jìn)行復(fù)復(fù)核和回回銷。2、辦理理出單前前撤件，及及拒保、延期件件。根據(jù)新新契約撤撤件、拒拒保、延延期作業(yè)業(yè)細(xì)則檢檢查手續(xù)續(xù)和資料料是否齊齊全，然然后開出出退費(fèi)收收據(jù)退還還保戶所所繳付的的首期暫暫收保費(fèi)費(fèi)。3、辦理理新契約約首期暫暫收收據(jù)據(jù)回銷聯(lián)聯(lián)遺失的的相關(guān)手手續(xù)。為業(yè)務(wù)員員出具已已承保的的新契約約暫收收收據(jù)回銷銷聯(lián)遺失失證明。4、契約約業(yè)務(wù)用用章的使使用和保保管。按照契約約業(yè)務(wù)用用章的使使用范圍圍進(jìn)行使使用和保保管。【八】

9、咨咨詢崗崗崗位職責(zé)責(zé)一、咨詢?cè)儘徆ぷ髯鲀?nèi)容和和崗位職職責(zé)工作內(nèi)容容崗位職責(zé)責(zé)備注1、接待待業(yè)務(wù)員員的咨詢?cè)兒筒樵冊(cè)?。提供契約約核保方方面的咨咨詢（包包括電話話咨詢），查查詢延遲遲出單的的原因。要求得得出詳盡盡和確切切的結(jié)果果并及時(shí)時(shí)告知業(yè)業(yè)務(wù)員。2、問(wèn)題題件打印印，及問(wèn)問(wèn)題件補(bǔ)補(bǔ)打。包括LBBS、HHBS二二塊內(nèi)容容，要求求和清單單核實(shí)無(wú)無(wú)誤。3、體檢檢報(bào)告書書的受理理受理病歷歷復(fù)印件件。4、綜合合事項(xiàng)辦理補(bǔ)簽簽名，保保單回執(zhí)執(zhí)交接?！揪拧控?cái)財(cái)務(wù)對(duì)帳帳崗崗位位職責(zé)一、財(cái)務(wù)務(wù)對(duì)帳崗崗工作流流程暫收崗交交接暫收收收據(jù)財(cái)財(cái)務(wù)聯(lián)、銀行交交款單核核對(duì)暫收收保費(fèi)核核對(duì)一致致的暫收收收據(jù)、銀行交交款單交交接

10、至財(cái)財(cái)務(wù)部一、財(cái)務(wù)務(wù)對(duì)帳崗崗工作內(nèi)內(nèi)容和崗崗位職責(zé)責(zé)工作內(nèi)容容崗位職責(zé)責(zé)備注1、核對(duì)對(duì)每天的的憑證、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)。分類整理理暫收收收據(jù)，同同時(shí)對(duì)銀銀行交款款單、暫暫收收據(jù)據(jù)保費(fèi)進(jìn)進(jìn)行核對(duì)對(duì)和統(tǒng)計(jì)計(jì)，保證證暫收保保費(fèi)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性、完整性性與安全全性。核核對(duì)憑證證、財(cái)務(wù)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系系統(tǒng)的數(shù)數(shù)據(jù)是否否一致，核核對(duì)正確確后于次次日送交交財(cái)務(wù)部部?！臼烤C綜合崗崗崗位職責(zé)責(zé)一、綜合合崗工作作內(nèi)容和和崗位職職責(zé)工作內(nèi)容容崗位職責(zé)責(zé)備注1、作業(yè)業(yè)流程管管理新契約作作業(yè)流程程的管理理、監(jiān)督督和改善善。2、契約約品質(zhì)管管理新契約業(yè)業(yè)務(wù)品質(zhì)質(zhì)的管理理和監(jiān)控控3、契約約人員考考核每月根據(jù)據(jù)契約約人員考考核辦法法進(jìn)行行績(jī)效考考核評(píng)估估4、契約約培訓(xùn)對(duì)契約工工作人員員進(jìn)行專專業(yè)知識(shí)識(shí)和技能能的培訓(xùn)訓(xùn)；對(duì)前前線各層層