黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)項目標準規(guī)范2017-03-06發(fā)布2017-03-16實施黑龍江省交通運輸廳發(fā)布I1范圍 12規(guī)范性引用文件 13項目月報管理 14需求管理 15配置管理 26溝通管理 27問題跟蹤 28變更管理 39運維管理 310附錄A項目月報模板 411附錄B需求規(guī)格說明書模板 812附錄C項目問題風險匯總跟蹤表 13附錄D會議紀要模板 1范圍為規(guī)范黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)項目的管理工作，理順項目建設(shè)各方工作關(guān)系，保障信息化建設(shè)軟件工程項目管理工作的順利開展，根據(jù)《黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)管理暫行辦法》及國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我省交通運輸信息化工作實際，制定《黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)項目軟件工程項目管理規(guī)范》,以下簡稱本規(guī)范。本規(guī)范針對項目月報管理、需求管理、配置管理、溝通管理、問題跟蹤、變更管理、運維管理等方面的管理工作進行規(guī)范。本規(guī)范適用于指導(dǎo)黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)項目整個建設(shè)過程的管理工作。2規(guī)范性引用文件《黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)項目標準化工作指南》《黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)管理暫行辦法》3項目月報管理3.1【強制】各建設(shè)單位每月定期向廳信息化主管部門上報上一個月的項目月報。3.2【強制】項目月報內(nèi)容按照項目月報模板(見附錄A)的規(guī)定填寫，要求填報內(nèi)容與項目實際項目進度相符。3.3【強制】項目月報上報形式暫定為紙質(zhì)文檔(A3紙打印),待配置管理軟件項目上線后，項目月報以表單形式在軟件中提交。4.1建設(shè)單位負責應(yīng)用軟件需求調(diào)研管理工作。建設(shè)單位應(yīng)建立溝通協(xié)調(diào)機制，做好需求調(diào)研工作，避免建設(shè)需求分析不到位。4.2建設(shè)單位應(yīng)要求承建單位編制需求規(guī)格說明書(見附錄B),承建單位在進行需求調(diào)研時應(yīng)做好需求調(diào)研計劃和需求跟蹤，根據(jù)調(diào)研結(jié)果編制需求規(guī)格說明書。4.3建設(shè)單位、參建單位的需求提出部門負責對需求規(guī)格說明書進行審核確認。4.4涉及到對審核確認后的需求規(guī)格說明書進行內(nèi)容變更的情況，應(yīng)由承建單位負責與建設(shè)單位或參建單位的需求提出部門協(xié)商，變更后的需求規(guī)格說明書應(yīng)由建設(shè)單位或參建單位的需求提出部門進行審核確認。工軟件工程項目管理規(guī)范24.5審核確認后的需求規(guī)格說明書按照《黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)項目應(yīng)用項目配置管理指南》的規(guī)定，使用統(tǒng)一的配置管理工具進行管理。5配置管理5.1信息化項目總體配置管理工作內(nèi)容包括項目過程管理、里程碑管理、月報管理和文檔管理，具體工作內(nèi)容應(yīng)按照《黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)項目應(yīng)用項目配置管理指南》的規(guī)定，統(tǒng)一使用廳信息化主管部門確定的配置管理工具進行管理。5.2項目各階段文檔內(nèi)容按照《黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)項目軟件工程文檔編制規(guī)范》進行編制，項目初步驗收和竣工驗收階段按照該規(guī)范進行項目文檔內(nèi)容驗收。5.3承建單位負責項目內(nèi)部的配置管理工作，具體措施可參考《黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)項目應(yīng)用項目配置管理規(guī)范》的規(guī)定。6溝通管理黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)項目建設(shè)過程中將實施信息化工作推進會、周例會和評審會制度，以加強溝通，強化管理，保障項目工作合理有序開展。6.1信息化工作推進會由廳信息化主管部門組織，每月舉行一次，各建設(shè)單位應(yīng)準時參會。信息化工作推進會匯總近期信息化建設(shè)情況，指出下階段工作方向，為各單位、項目間的協(xié)調(diào)提供平臺。6.2周例會由廳信息化主管部門組織，每周定時舉行，總集成商和監(jiān)理單位應(yīng)按照廳信息化主管部門的要求準時參會。周例會總結(jié)上周工作，解決存在問題，安排下周工作，保障項目建設(shè)順利進行。各項目周例會由建設(shè)單位組織，每周定時舉行，建設(shè)單位、承建單位、監(jiān)理單位應(yīng)準時參會。6.3建設(shè)單位按照項目管理辦法及標準規(guī)范的要求，將待審材料提交廳信息化主管部門審核，廳信息化主管部門根據(jù)管理辦法組織總集成商、監(jiān)理單位、設(shè)計單位及第三方專家進行評審。6.4會議紀要應(yīng)由會議組織方負責完成，要求內(nèi)容清晰切實，于會議次日發(fā)送至各參會方，并按照《黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)項目應(yīng)用項目配置管理應(yīng)用指南》上傳、存檔，會議紀要格式參考會議紀要模板(見附錄C)。7問題跟蹤7.1建設(shè)單位按照標準規(guī)范的要求記錄項目過程中的問題，形成《項目問題風險匯總跟蹤表》(見附錄D)定期提交廳信息化主管部門。7.2在分項集成商、監(jiān)理單位、總集成商按照標準規(guī)范的要求記錄項目過程中的問題，形成《項目問題風險匯總跟蹤表》定期提交廳信息化主管部門。軟件工程項目管理規(guī)范37.3建設(shè)單位、分項集成商、監(jiān)理單位、總集成商使用《項目問題風險匯總跟蹤表》將問題按照項目階段分塊管理。針對某一特定問題，在問題描述、處理建議、問題來源、報告人、報告日期、解決責任人、計劃解決日期、問題狀態(tài)、跟蹤人、關(guān)閉日期、解決情況等11個方面實行問題全程跟蹤，按照問題優(yōu)先級分級管理，落實問題解決責任人及問題解決期限，開展問題跟蹤管理工作。8變更管理8.1【強制】項目前期階段涉及對項目可行性研究報告、初步設(shè)計方案的內(nèi)容進行設(shè)計變更的情況，按照《黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)管理暫行辦法》第二十二條的規(guī)定執(zhí)行。8.2【強制】項目實施過程涉及對已簽訂合同的建設(shè)內(nèi)容、考核目標、合同金額等合同內(nèi)容進行變更的情況，按照《黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)管理暫行辦法》的要求，需要廳信息化主管部門批復(fù)的，建設(shè)單位應(yīng)將變更內(nèi)容報廳信息化主管部門批復(fù)，并將變更后的合同報備廳信息化主管部門。擅自改變合同考核目標、建設(shè)內(nèi)容的，按照《黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)管理暫行辦法》第二十六條規(guī)定，將不能通過項目驗收。8.3需求變更管理參照本規(guī)范4.4。9運維管理9.1按照《黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)管理暫行辦法》第三十二條信息化項目采取集中管理、統(tǒng)一運維的方式。相關(guān)運維管理辦法和制度會后續(xù)推出。10附錄A項目月報模板黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)項目基本情況表 黑交信息化項目進度報表-1(一)項目建設(shè)基本概況1項目名稱項目編號2項目周期.工期(月)計劃啟動時間：.3建設(shè)單位牽頭單位4建設(shè)規(guī)模及投資構(gòu)成總合計………………燃油稅返還……5主要建設(shè)內(nèi)容資金5系統(tǒng)開發(fā)數(shù)據(jù)資源建設(shè)5IT硬件采購支撐平臺采購--------------…-----------------------------…終端設(shè)備采購集成費附屬工程其他(二)前期工作惰況編制招標日期編制單位名稱批復(fù)部門批復(fù)時間批復(fù)文號批復(fù)文件名稱備注合計其中：燃油稅返還.其他1可行性研究報告2初步設(shè)計文件(三)招、投標惰況完成時間編制單位名稱批復(fù)部門批復(fù)時間批復(fù)文號合計批復(fù)資金(萬元)其中：備注部投資燃油稅返還其他施工招、投標方案2項目施工及監(jiān)理招標開標時間招標文件編制單受委托招標公司名稱名稱預(yù)算金額(萬元)中標金額(萬元)合同簽訂日交付日期備注填報單位：填報單位負責人：填表人：填表時間：年月日填表說明：1、填報原則：以填表時間為基準點，如實填報當前進展情況，未進行階段暫不填寫.2、指標填寫：項目名稱、單位名稱、文件名稱使用筒體漢字填寫全稱；項目編號由省廳統(tǒng)一制定下發(fā)后對應(yīng)填寫；工期填寫數(shù)字整數(shù)：資金已以萬元為單位填寫數(shù)字并保留小數(shù)點后4位，需確認分項資金不大于總投資且合計值等于總投資；時間填寫格式為XXXX年XX月XX日.4黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)項目實施進度報表(月份)黑交信息化項目選度報表-21投資計劃(萬元)2完成投資(萬元)3資金到位(萬元)截至上年末到位資金部補助其他部補助部補助部補助(二)項目階段完成惰況1已批復(fù)計劃完成時間2016年10月1日實際完成時間正常2上報評審計劃完成時間2017年1月1日實際完成時間提前3正在編制…計劃完成時間2017年4月1日實際完成時間滯后4評審后修改計劃完成時間2017年6月1日實際完成時間嚴重滯后5編制招標文件計劃完成時間2017年7月1日實際完成時間6進行中計劃完成時間2017年9月1日實際完成時間無系統(tǒng)設(shè)計計劃完成時間實際完成時間采集中計劃完成時間2017年9月1日實際完成時間無部署安裝調(diào)計劃完成時間2017-年9月1日實際完成時間無現(xiàn)場勘查計劃完成時間2017年9月1日實際完成時間無到場報驗計劃完成時間實際完成時間無7培訓(xùn)進行中計劃完成時間實際完成時間運行調(diào)試計劃完成時間2017年9月1日實際完成時間無9驗收進行計劃完成時間2011月1日實際完成時間無來開始計劃完成時間201910月1日實際完成時間無問題整改計劃完成時間2019年10月1日實際完成時間無填報單位：填報單位負責人：填表說明：1、填報原則：以填表時間為基準點，如實填報當前進展情況，來進行階段暫不填寫.2、指標填寫：項目名稱、單位名稱、填表人使用筒體漢字填寫全稱：項目編號由省廳統(tǒng)一制定下發(fā)后對應(yīng)填寫：完成投資比例填寫數(shù)字整數(shù)+%;資金已以萬元為單位填寫數(shù)字并保留小數(shù)點后4位，需確認分項計劃投資不大于總投資且完成及累計投資不小于上月填報的完成及累計投資：自開工累計到位資金由公式自動生成；時間填寫格式為XXXX年XX月XX曰；階段完成情況及進度狀況使用電子版下拉擺中對應(yīng)階段完整漢字名稱填寫：如要增加階段，必須整行復(fù)制后插入對應(yīng)位置.5系交信息化項目進度報表-1(一)項目建設(shè)基本概況1項目名稱草龍江安卑技治超信息管理系她項目編號HLJJTXX2017LZJ0012項目周期計劃啟動時間2017年6計劃光工時間2018年10月1日3 4建設(shè)規(guī)模及攢資構(gòu)計劃總投資(萬元)總合計部投資5資金(萬元)系統(tǒng)開發(fā)800.009個業(yè)務(wù)系綻開發(fā)，包攔：率護治超業(yè)務(wù)綜合營型系蛇，公弊治商業(yè)務(wù)營望系婉，流動治超管望系統(tǒng)…培原建說，包據(jù)：沙超節(jié)望組織機構(gòu)數(shù)培庫，頭企業(yè)若礎(chǔ)愛培…IT硬件采購……………數(shù)圖蒙要合平………終端設(shè)備采購參重設(shè)客.輪廓檢測說備.檢測車輛說備.視族監(jiān)控說各等集成費附屬工程………………(二)編制招標日期批復(fù)部門批復(fù)時間批復(fù)資金(萬元)備注部投資1可行性研究報告2016年10月1日萬龍江省發(fā)改要2017年10月1日2墓龍江多交道廳2017年11月1日光成時間批復(fù)部門批復(fù)時間批復(fù)資金(萬元)備注部投資12017華11月1蓼龍江蜜交遞廳2017華12月1日零交8888.00002開標時間受委托招標公司名稱中標單位名稱預(yù)算金額(萬元)中標金額(萬元)合同簽訂日期交付日期備注蘇交XX招標代理公可XX軟仲再抗必可2017年12月2052017年12月30日ZX招標代理公2017年12月30日填報單位：填報單位負責人：溪錄人：填條時間：年月日填表說明：1.填報原則：以填表時間為基準點，如賓填報當前進展情況，未進行階段暫不填寫.2.指標填寫：項目名稱，單位名稱，文件名稱使用簡體漢字填寫全稱：項目編號由省廳婉一制定下發(fā)后對應(yīng)填寫：工期填寫數(shù)字整數(shù)：資金已以萬元為單位填寫數(shù)字并保窗小數(shù)點后4位，需確認分碩資金不大于總搶資且合計值等子總搶資；時間填寫格式為XXXX年XX月XX日.6黑龍江省交通運輸信息化建設(shè)項目實施進度報表(月份)黑交信息化項目進度報表-2項目名稱項目編碼(一)計劃投資完成惰況1投資計劃(萬元)計劃總投資本年計劃投資占總投資比例2完成投資(萬元)自開工累計完成投資本年累計完成投資占本年投資比例本月計劃投資本月累計完成投資占本月投資比例3資金到位(萬元)自開工累計到位資金截至上年末到位資金合計其中：部補助燃油稅返還其他部補助燃油稅返還其他本年累計到位資金本月到位資金合計其中：部樸助燃油稅返還其他部補助燃油稅返還其他(二)項目階段完成惰況1項目建議書階段完成情況計劃完成時間實際完成時間2工程可行性研究報告階段完成惰況計劃完成時間實際完成時間3階段完成情況計劃完成時間實際完成時間4階段完成情況計劃完成時間實際完成時間5階段完成惰況計劃完成時間實際完成時間6階段完成情況計劃完成時間實際完成時間階段完成惰況計劃完成時間實際完成時間階段完成惰況計劃完成時間實際完成時間設(shè)備采購計劃完成時間實際完成時間計劃完成時間實際完成時間系統(tǒng)集成階段完成情況計劃完成時間實際完成時間7培訓(xùn)階段完成惰況計劃完成時間實際完成時間8階段完成情況計劃完成時間實際完成時間9計劃完成時間實際完成時間缺陷責任期計劃完成時間實際完成時間計劃完成時間實際完成時間填報單位：填報單位負責入對應(yīng)位置.789 2業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 2.1業(yè)務(wù)術(shù)語 2.2現(xiàn)有系統(tǒng)的分析 2.3業(yè)務(wù)部門、用戶角色及其職責 2.2.1業(yè)務(wù)部門及其職責 2.2.2用戶角色及其職責 2.3業(yè)務(wù)架構(gòu)圖 2.4業(yè)務(wù)架構(gòu)說明 2.4.1××流程說明 2.4.2××用例說明 3業(yè)務(wù)功能描述 3.1××功能 3.1.2業(yè)務(wù)流程圖 3.1.3業(yè)務(wù)流程描述說明 3.1.4業(yè)務(wù)規(guī)則 4業(yè)務(wù)接口 4.1××接口名稱 5.1業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)指標描述 5.2業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)字典描述 6.2業(yè)務(wù)量變化分析 7表式 7.1×××表 7.1.1表式樣張 7.1.2表式說明 1.3參考資料2.1業(yè)務(wù)術(shù)語2.2現(xiàn)有系統(tǒng)的分析2.2.1業(yè)務(wù)部門及其職責2.2.2用戶角色及其職責2.4業(yè)務(wù)架構(gòu)說明2.4.1××流程說明2.4.2××用例說明3業(yè)務(wù)功能描述入輸出等。3.1××功能3.1.1業(yè)務(wù)概述3.1.2業(yè)務(wù)流程圖3.1.4業(yè)務(wù)規(guī)則4.1××接口名稱來源信息所需業(yè)務(wù)5