精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品數(shù)據(jù)中心機柜精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品數(shù)據(jù)中心機柜智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/數(shù)據(jù)中心機柜/實用的產(chǎn)研百科工具數(shù)據(jù)中心機柜TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、資金壁壘 43、客戶認同壁壘 44、人才壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）蘇州朗威電子機械股份有限公司 6（2）潤澤科技發(fā)展有限公司 6五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、機遇與挑戰(zhàn) 91、機遇 9（1）產(chǎn)業(yè)政策支持 9（2）下游需求穩(wěn)定增長 9（3）模塊化創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)升級 92、挑戰(zhàn) 9（1）原材料價格波動頻繁 9（2）勞動力成本上升 10（3）產(chǎn)能瓶頸凸顯 10七、競爭格局 11八、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類數(shù)據(jù)中心機柜是數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)設(shè)施和重要的組成部分，從功能角度看，它為數(shù)據(jù)中心提供了物理空間，承擔了數(shù)據(jù)中心服務器、布線系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、照明系統(tǒng)及安防監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)中心設(shè)備的物理承載，并為上述設(shè)備的供電、互聯(lián)互通提供了結(jié)構(gòu)通道和維護上的便利性。隨著數(shù)據(jù)中心向著集約化和大型化的方向發(fā)展，數(shù)據(jù)中心機柜的功能也在不斷進化。該行業(yè)的主要產(chǎn)品包括多樣化的服務器機構(gòu)、冷熱通道、微模塊化設(shè)計、T-block機架以及各類機柜組件等。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制我國數(shù)據(jù)中心機柜行業(yè)管理體制為國家宏觀指導及協(xié)會自律管理下的市場競爭體制，目前行業(yè)的主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部；同時行業(yè)受中國通信工業(yè)協(xié)會、中國工程建設(shè)標準化協(xié)會等下游行業(yè)自律性組織監(jiān)管。國家發(fā)展和改革委員會負責擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議；組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策；推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。工業(yè)和信息化部負責提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃；制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策；擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策。中國通信工業(yè)協(xié)會負責在工業(yè)和信息化部的指導下進行行業(yè)管理、信息交流、業(yè)務培訓、國際合作、咨詢服務等工作，以推動行業(yè)技術(shù)進步、提高產(chǎn)品質(zhì)量、加強企事業(yè)之間的經(jīng)濟技術(shù)合作，促進聯(lián)合，提高會員單位素質(zhì)和經(jīng)濟效益為主要目標；促進通信產(chǎn)品滿足國內(nèi)外不斷增長的需求，提高在國際市場的競爭力。中國工程建設(shè)標準化協(xié)會由從事工程建設(shè)標準化活動的企事業(yè)單位、社會團體和個人自愿結(jié)成的全國性、行業(yè)性社會團體，是非營利性社會組織；宣傳普及工程建設(shè)標準化知識；接受政府部門的委托，組織制訂工程建設(shè)國家標準、行業(yè)標準等政府標準。2、行業(yè)相關(guān)政策在我國的“十四五”規(guī)劃中，明確提出了要加速構(gòu)建全國一體化的大數(shù)據(jù)中心體系，并強調(diào)了智能調(diào)度算力的重要性，旨在建設(shè)多個國家樞紐節(jié)點和大數(shù)據(jù)中心集群。近幾年來，國家、地方政府對數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域不斷加大支持力度，相繼推出《關(guān)于加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導意見》《關(guān)于推動新型信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)發(fā)展有關(guān)事項的通知》等一系列發(fā)展和鼓勵政策，進一步優(yōu)化了數(shù)據(jù)中心的整體布局，為我國數(shù)據(jù)中心機柜行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好的制度和政策保障。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘我國數(shù)據(jù)中心機柜從早期單純滿足保護內(nèi)部組件等基礎(chǔ)功能性需求，已逐步發(fā)展到必須綜合考慮下游最終產(chǎn)品內(nèi)部整體布局、優(yōu)化外部安裝環(huán)境、節(jié)能綠色環(huán)保等高級功能性需求階段。行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須根據(jù)下游最終產(chǎn)品技術(shù)、應用要求，結(jié)合相應前沿性技術(shù)，綜合運用結(jié)構(gòu)工程學、結(jié)構(gòu)力學、空氣動力學、材料學、電磁學等多個學科專業(yè)知識，掌握對數(shù)據(jù)中心機柜進行系統(tǒng)集成研發(fā)設(shè)計的能力，以期滿足客戶對于產(chǎn)品的定制化要求。隨著行業(yè)快速發(fā)展，客戶對于定制化產(chǎn)品的需求越來越向綜合知識運用能力強、系統(tǒng)集成研發(fā)設(shè)計能力高、有快速大規(guī)模產(chǎn)品交付能力的企業(yè)集中，小規(guī)模企業(yè)受限于其自身對于行業(yè)的技術(shù)積累、集成研發(fā)設(shè)計能力和產(chǎn)品交付能力，將導致訂單量稀少，繼而導致盈利空間越來越小，這將增加行業(yè)潛在進入者的市場風險。2、資金壁壘數(shù)據(jù)中心機柜生產(chǎn)主要原材料屬于大宗商品，用量大，采購需投入的流動資金較多；生產(chǎn)需要多種大型自動化設(shè)備、面積較大的生產(chǎn)廠房，固定資產(chǎn)投資大；產(chǎn)品銷售后，銷售收款存在一定信用期。企業(yè)采購、生產(chǎn)、銷售各環(huán)節(jié)對企業(yè)的資金實力、現(xiàn)金流管理能力均提出了較高的要求，形成了較高的資金壁壘。3、客戶認同壁壘數(shù)據(jù)中心機柜產(chǎn)品具有典型的非標準、定制化特點。在為客戶供貨前，行業(yè)內(nèi)企業(yè)首先需經(jīng)過客戶嚴格的資格審查后，方可與之建立合作關(guān)系。在既定的運營模式下，客戶更換配套供應商的成本較高、磨合周期長，若供應商所供產(chǎn)品能夠持續(xù)達到其技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求，下游客戶將與其達成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。這就制約了部分具有充足的投資實力，但缺乏充足客戶基礎(chǔ)的企業(yè)進入本行業(yè)。4、人才壁壘數(shù)據(jù)中心機柜行業(yè)的技術(shù)壁壘決定了其對于技術(shù)人才的需求，尤其是隨著數(shù)據(jù)中心行業(yè)的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)中心機柜行業(yè)新工藝、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，更是形成了對高技術(shù)人才的大量需求。由于涉及多學科、多種技術(shù)，目前行業(yè)內(nèi)有綜合經(jīng)驗的技術(shù)人員數(shù)量較少，專業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)人員及管理人員的培養(yǎng)無法在短期內(nèi)完成，這將對新進入本行業(yè)者形成一定的障礙。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析數(shù)據(jù)中心機柜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋼鐵、合金、復合材料等主要原材料。上游原材料主要為大宗商品，市場化程度高，供應穩(wěn)定，其市場價格波動對數(shù)據(jù)中心機柜制造成本產(chǎn)生一定的影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)主要為數(shù)據(jù)中心行業(yè)，為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，終端應用于互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)。隨著下游數(shù)據(jù)處理需求不斷快速增長，以及企業(yè)和運營商所采用的分散主機設(shè)備逐步被數(shù)據(jù)中心高性能的服務器所替代，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)需求不斷增長，預制化、模塊化和產(chǎn)品化的機柜系統(tǒng)則是這種要求下的必然產(chǎn)品演變。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）蘇州朗威電子機械股份有限公司朗威股份是一家數(shù)據(jù)中心機房及綜合布線設(shè)備提供商，主要從事服務器機柜、冷熱通道、微模塊、T-block機架等數(shù)據(jù)中心機柜和綜合布線產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務。朗威股份產(chǎn)品主要應用于騰訊云、阿里云、京東云、移動云等中大型數(shù)據(jù)中心以及智能樓宇布線場景。朗威股份是數(shù)據(jù)中心建設(shè)由工程向產(chǎn)品化轉(zhuǎn)變的重要參與者，以工廠預制產(chǎn)品為支點，致力于下一代綠色數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的研發(fā)、制造和建設(shè)。朗威股份自成立以來，憑借自身的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)能力、定制化設(shè)計能力、高標準制程管理、快速交付能力及產(chǎn)品穩(wěn)定性優(yōu)勢，靈活滿足全球不同客戶的差異化需求以及快速創(chuàng)新的追求。2024年上半年，朗威股份數(shù)據(jù)中心機柜產(chǎn)品收入為1.78億元，毛利率為22.08%。（2）潤澤科技發(fā)展有限公司潤澤科技發(fā)展有限公司于2009年成立，致力于面向大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、5G技術(shù)等行業(yè)應用需求，以算力為基礎(chǔ)、數(shù)字技術(shù)為手段、智慧應用為示范，為各行業(yè)提供新一代數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品、服務和系統(tǒng)解決方案。潤澤科技擁有云數(shù)據(jù)中心建設(shè)服務能力，在云計算、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域擁有持續(xù)性規(guī)模投入，已成為一家ICT產(chǎn)業(yè)中快速發(fā)展的綜合解決方案提供商。2024年前三季度，潤澤科技實現(xiàn)營業(yè)收入64.1億元，同比增長139.11%。五、行業(yè)現(xiàn)狀互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心是集中存儲、計算數(shù)據(jù)的場所，是為了滿足互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務以及信息服務需求而構(gòu)建的應用基礎(chǔ)設(shè)施，可以通過與互聯(lián)網(wǎng)的連接，憑借豐富的計算、網(wǎng)絡(luò)及應用資源，向客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺服務以及各種增值服務。當前，5G、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)快速發(fā)展，信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速融合，數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展。數(shù)據(jù)中心機柜作為各個行業(yè)信息系統(tǒng)運行的物理載體，已成為經(jīng)濟社會運行不可或缺的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中扮演至關(guān)重要的角色。近年來，我國數(shù)據(jù)中心機柜規(guī)模平穩(wěn)增長，截至2024年6月底，我國在用數(shù)據(jù)中心機柜總規(guī)模達830萬個。六、機遇與挑戰(zhàn)1、機遇（1）產(chǎn)業(yè)政策支持國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展。近年來，國務院、國家發(fā)改委、工信部等部門發(fā)布多項政策，鼓勵加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度。作為我國數(shù)據(jù)中心、智能計算中心等最基礎(chǔ)的設(shè)施，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)深入和不斷落實，數(shù)據(jù)中心機柜行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇。（2）下游需求穩(wěn)定增長數(shù)據(jù)中心機柜作為數(shù)據(jù)中心的結(jié)構(gòu)系統(tǒng)，是數(shù)據(jù)中心的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一。數(shù)據(jù)中心是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，在當今這個網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量迅速提升、云計算技術(shù)蓬勃興起以及5G通信時代全面到來的大背景下，數(shù)據(jù)中心作為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的核心驅(qū)動力，其重要性日益凸顯。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，各行各業(yè)對于數(shù)據(jù)處理、存儲和分析的需求空前高漲，這直接推動了數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模的不斷擴大和數(shù)量的激增，行業(yè)得以迅速發(fā)展。（3）模塊化創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)升級模塊化是數(shù)據(jù)中心建設(shè)的趨勢，模塊為集成了供配電、制冷、機柜、綜合布線、動環(huán)監(jiān)控等功能獨立的運行單元，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)中心建設(shè)從工地到工廠的轉(zhuǎn)移，具有穩(wěn)定性高、快速部署、分期建設(shè)、動態(tài)調(diào)整和水平擴展等優(yōu)點。在技術(shù)改進方面，數(shù)據(jù)中心服務商對于數(shù)據(jù)中心的機柜耗能極為重視，紛紛提出機柜節(jié)能設(shè)計要求。在此趨勢下，我國擁有技術(shù)優(yōu)勢及規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)迎來發(fā)展機遇。這些企業(yè)憑借在模塊化數(shù)據(jù)中心設(shè)計、制造和運維方面的豐富經(jīng)驗和技術(shù)實力，能夠為客戶提供更加高效、靈活、節(jié)能的數(shù)據(jù)中心解決方案，不斷擴大市場份額，提升品牌影響力，成為數(shù)據(jù)中心機柜領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。2、挑戰(zhàn)（1）原材料價格波動頻繁數(shù)據(jù)中心機柜上游原材料為大宗商品，受國際政治、主要出口國家的政策、國際資金流向等多個因素影響。近年來，國際國內(nèi)鋼鐵、金屬合金等價格波動幅度較大，導致生產(chǎn)商主要原材料的采購成本相應波動，產(chǎn)品生產(chǎn)成本也會相應波動。但成本的傳導具有一定的時滯性，因此原材料價格的波動將會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定的不利影響。（2）勞動力成本上升近年來，隨著我國勞動力成本持續(xù)上升，企業(yè)的用工成本逐漸上升，而隨著企業(yè)業(yè)務規(guī)模的擴大，用工需求持續(xù)增加。盡管行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)通過引進和自主研發(fā)自動化設(shè)備，不斷提高生產(chǎn)自動化水平，降低勞動密集程度，提升單位人工的產(chǎn)出。但是，目前我國勞動力成本仍處于迅速上升態(tài)勢，而自動化設(shè)備一次性投入成本較大，極大的壓縮了行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)商的經(jīng)營利潤。（3）產(chǎn)能瓶頸凸顯隨著數(shù)據(jù)中心裝機容量的持續(xù)增長，市場對數(shù)據(jù)中心機柜的需求量也在同步增長。而數(shù)據(jù)中心機柜行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，對生產(chǎn)設(shè)備、運營資金、研發(fā)投入等方面的資金需求量較高；且生產(chǎn)過程涉及多個工序，包括設(shè)計、原材料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢測等，這些環(huán)節(jié)之間的銜接和協(xié)調(diào)需要耗費大量的時間和精力。目前，市場上大部分企業(yè)的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平未能跟上市場需求的步伐，導致產(chǎn)能無法滿足市場需求，產(chǎn)能瓶頸日益凸顯，不利于行業(yè)快速發(fā)展。七、競爭格局數(shù)據(jù)中心機柜行業(yè)的特點是產(chǎn)品非標準化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要根據(jù)下游客戶的不同需求提供定制化產(chǎn)品。通常定制化產(chǎn)品的批量不大，而且批次較多，企業(yè)通常會根據(jù)客戶特定的產(chǎn)品需求，從產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)到售后服務支持整個業(yè)務流程均要與客戶進行全方位業(yè)務合作，為客戶提供綜合的解決方案。目前，由于我國數(shù)據(jù)中心機柜產(chǎn)業(yè)鏈起步相對較晚，行業(yè)內(nèi)企業(yè)以中小企業(yè)為主，市場集中度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，行業(yè)內(nèi)具備獨立設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及技術(shù)服務等能力的企業(yè)包括潤澤科技、朗威股份、紅泰龍、智廷科技、一舟股份、圖騰科技等。八、發(fā)展趨勢近年來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等ICT行業(yè)的快速發(fā)展，中國數(shù)據(jù)中心機柜市場的需求將持續(xù)增