中國(guó)建筑第三工程局有限公司工程總承包公司EPC項(xiàng)目策劃管理實(shí)施指南2020年6月發(fā)布前言在建工程總承包項(xiàng)目合同額占比總體已達(dá)到30.7%,其中僅2019年就新中標(biāo)EPC項(xiàng)目23個(gè)，合同額115.2億元。根據(jù)《公司2018-2025總承包管理能力提升專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》,到2025年末，公司工程總承包項(xiàng)目合同額將突破500億元，營(yíng)業(yè)收入突破150億元，營(yíng)業(yè)收入占比總體達(dá)到30%。市場(chǎng)可期，挑戰(zhàn)猶存。針對(duì)工程總承包項(xiàng)目特點(diǎn)，依據(jù)局“三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”,結(jié)合企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，EPC項(xiàng)目收到中標(biāo)通知書(shū)后立即開(kāi)始《EPC項(xiàng)目策劃書(shū)》編本指南依據(jù)局“三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”和《公司策劃管理實(shí)施細(xì)則》,結(jié)合EPC項(xiàng)目實(shí)施需求編制，共包含五個(gè)章節(jié)，內(nèi)容囊括了項(xiàng)目策劃管理的目的、依據(jù)、原則，EPC項(xiàng)目啟動(dòng)與準(zhǔn)備，項(xiàng)目策劃書(shū)的內(nèi)容，項(xiàng)目策劃落實(shí)等部分。本指南可供公司EPC項(xiàng)目策劃、幫助項(xiàng)目部梳理實(shí)施思路使用。受編制人員水平所限，如有錯(cuò)漏之處敬請(qǐng)指正，后續(xù)將結(jié)合實(shí)施情況進(jìn)行修正。EPC業(yè)務(wù)中心2020年6月目錄 11.1項(xiàng)目策劃管理的目的 11.2項(xiàng)目策劃管理的依據(jù) 1.3項(xiàng)目策劃管理的原則 11.3.1項(xiàng)目策劃的基本特征 11.3.2項(xiàng)目策劃制定的基本原則 1.3.3項(xiàng)目策劃落實(shí)的基本原則 41.3.4項(xiàng)目策劃調(diào)整的基本原則 4 3.1項(xiàng)目策劃書(shū)內(nèi)容分析 3.1.1項(xiàng)目策劃書(shū)內(nèi)容排版設(shè)計(jì) 83.1.2項(xiàng)目策劃書(shū)關(guān)鍵計(jì)劃節(jié)點(diǎn) 3.1.3項(xiàng)目策劃書(shū)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3.2項(xiàng)目策劃書(shū)內(nèi)容編制要點(diǎn) 3.2.1工程基本信息 3.2.2項(xiàng)目總體分析及定位、目標(biāo) 3.2.3項(xiàng)目組織架構(gòu) 3.2.4項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建策劃 3.2.5項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理策劃 3.2.6項(xiàng)目合約規(guī)劃 3.2.7項(xiàng)目造價(jià)控制策劃 3.2.8項(xiàng)目精益建造設(shè)計(jì)提升策劃 53.2.9項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)梳理及應(yīng)對(duì)策劃 3.2.10項(xiàng)目總體關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn) 384.1項(xiàng)目策劃落實(shí)執(zhí)行依據(jù) 4.2項(xiàng)目策劃落實(shí)相關(guān)要求 工Ⅱ 附件1:EPC項(xiàng)目策劃書(shū)示例文本 附件2:EPC項(xiàng)目策劃書(shū)編制任務(wù)表 附件3:須公司組織策劃的EPC項(xiàng)目策劃書(shū)編制與審批流程 附件4:二級(jí)單位一般EPC項(xiàng)目策劃編制與審批流程 附件5:EPC項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃編制任務(wù)表 附件6:直管EPC項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃流程 附件7:二級(jí)單位EPC項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃流程 附件8:EPC項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃動(dòng)態(tài)管理表 附件9:項(xiàng)目策劃調(diào)整申請(qǐng)表 第1頁(yè)/共39頁(yè)第1章概述1.1項(xiàng)目策劃管理的目的EPC項(xiàng)目策劃管理的目的是基于項(xiàng)目招標(biāo)文件、合同文本、可研報(bào)告、投標(biāo)文件、國(guó)家及地方相關(guān)政策等書(shū)面依據(jù)，項(xiàng)目關(guān)系及功能定位背景、中標(biāo)所處階段、建設(shè)地資源氣候文化情況、現(xiàn)場(chǎng)及周邊踏勘情況、成本盈虧分析、現(xiàn)金流初步分析等實(shí)際實(shí)施條件，結(jié)合EPC項(xiàng)目實(shí)施需要，通過(guò)梳理項(xiàng)目條件，明確管理目標(biāo)，制定實(shí)施思路及關(guān)鍵工作計(jì)劃，落實(shí)過(guò)程指導(dǎo)與考核，達(dá)到謀劃、控制項(xiàng)目發(fā)展趨勢(shì)EPC項(xiàng)目策劃管理的依據(jù)是工程局發(fā)布的《企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》(編《公司項(xiàng)目策劃管理實(shí)施細(xì)則(試行)》(中建三總項(xiàng)[2018]277號(hào))。本指南依據(jù)以上文件要求，結(jié)合EPC項(xiàng)目實(shí)施特點(diǎn)及實(shí)施需求明確了EPC項(xiàng)目的實(shí)施要求及思路、方法。1.3項(xiàng)目策劃管理的原則1.3.1項(xiàng)目策劃的基本特征(1)效益性項(xiàng)目策劃的基本目的是保證項(xiàng)目效益的實(shí)現(xiàn)，這個(gè)效益包括經(jīng)濟(jì)效益、市場(chǎng)效益、戰(zhàn)略效益等，保證項(xiàng)目效益性是評(píng)價(jià)項(xiàng)目策劃成功 EPC項(xiàng)目策劃管理實(shí)施指南1.0第2頁(yè)/共39頁(yè)與否的基本標(biāo)準(zhǔn)。此外，在注重項(xiàng)目效益性的同時(shí)，還要注意策劃投入與策劃效益的比例是否協(xié)調(diào)。(2)社會(huì)性項(xiàng)目策劃要依據(jù)國(guó)家、地區(qū)、業(yè)主的具體實(shí)情進(jìn)行，除了注重本身的經(jīng)濟(jì)效益，還應(yīng)關(guān)注它的社會(huì)效益。EPC項(xiàng)目策劃的社會(huì)性體現(xiàn)在策劃思路要掌握好經(jīng)濟(jì)效益與用戶體驗(yàn)、社會(huì)貢獻(xiàn)或良好影響的平(3)創(chuàng)造性項(xiàng)目策劃應(yīng)隨項(xiàng)目具體情況制定，在保證針對(duì)性的同時(shí)要考慮一定的創(chuàng)造性，不能抱殘守缺，必須不斷地創(chuàng)造新的思路和方法。即使成功的模式，也不能生搬硬套，要善于依據(jù)客觀變化的條件來(lái)努力創(chuàng)新，適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展。(4)時(shí)效性項(xiàng)目策劃的時(shí)效性是保證其具有指導(dǎo)意義的關(guān)鍵一環(huán)。項(xiàng)目策劃的時(shí)效性表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是項(xiàng)目策劃的完成時(shí)間應(yīng)盡可能早，只有方向定的早，才能切實(shí)起到指導(dǎo)設(shè)計(jì)、報(bào)批報(bào)建、合約招采等工作的功能；二是項(xiàng)目策劃的依據(jù)要具有時(shí)效性，否則策劃思路的準(zhǔn)確性將大打折扣。(5)超前性項(xiàng)目策劃要立足現(xiàn)實(shí)，面向未來(lái)，訴諸對(duì)象，從而才能保證實(shí)現(xiàn)策劃的目的。因此策劃時(shí)應(yīng)能對(duì)項(xiàng)目發(fā)展過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)及問(wèn)題進(jìn)行預(yù)判和預(yù)防。 1.3.2項(xiàng)目策劃制定的基本原則(1)價(jià)值性原則項(xiàng)目策劃的特征之一是效益性，因此項(xiàng)目策劃應(yīng)能體現(xiàn)價(jià)值需求，并注重策劃投入的合理性。(2)信息性原則項(xiàng)目策劃是基于項(xiàng)目信息的策劃，而不是靠憑空想象；項(xiàng)目信息是項(xiàng)目策劃的起點(diǎn)，是決定項(xiàng)目策劃方向的重要依據(jù)，因此項(xiàng)目信息的收集應(yīng)注重其真實(shí)性、全面性、可靠性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、系統(tǒng)性和連續(xù)性。(3)可行性原則每個(gè)項(xiàng)目都有可以獨(dú)特策劃的地方，因此項(xiàng)目策劃應(yīng)有針對(duì)性、可實(shí)施性，應(yīng)因地制宜地制定項(xiàng)目策劃，保證項(xiàng)目策劃的活力，適應(yīng)不同項(xiàng)目復(fù)雜的情況。(4)靈活性原則項(xiàng)目策劃是基于一定的條件制定的，隨著項(xiàng)目外部條件的變化，項(xiàng)目策劃應(yīng)適應(yīng)性地調(diào)整。同時(shí)，項(xiàng)目策劃作為項(xiàng)目綱領(lǐng)性文件，又不能隨意調(diào)整，調(diào)整時(shí)應(yīng)遵循一定的審批程序，保證策劃實(shí)施的嚴(yán)肅性。具體詳?shù)?.3.4節(jié)。(5)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)原則項(xiàng)目策劃是項(xiàng)目實(shí)施的綱領(lǐng)性文件之一，應(yīng)該滿足總部制定、項(xiàng) 第4頁(yè)/共39頁(yè)直管項(xiàng)目及滿足《公司項(xiàng)目策劃管理實(shí)施細(xì)則(試行)》[中建三總項(xiàng)[2018]277號(hào)]第3.2.2條規(guī)定的二級(jí)單位所轄項(xiàng)目策劃的制定，由公司項(xiàng)管部牽頭，EPC業(yè)務(wù)中心深度參與，公司相關(guān)部門(mén)、二級(jí)單位、項(xiàng)目部配合，公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審核、審批。二級(jí)單位一般EPC項(xiàng)目策劃的制定，由二級(jí)單位項(xiàng)管部牽頭，二級(jí)單位相關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目部配合，公司EPC業(yè)務(wù)中心指導(dǎo)，二級(jí)單位相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審核、審批。1.3.3項(xiàng)目策劃落實(shí)的基本原則(1)計(jì)劃性原則項(xiàng)目策劃應(yīng)注重落實(shí)、強(qiáng)調(diào)執(zhí)行；只有按照計(jì)劃管理的思想管理項(xiàng)目策劃，才能切實(shí)發(fā)揮項(xiàng)目策劃應(yīng)有的作用。(2)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)原則項(xiàng)目策劃最終在項(xiàng)目層面實(shí)施，企業(yè)層面提供支撐引導(dǎo)；通過(guò)壓實(shí)責(zé)任促進(jìn)激發(fā)動(dòng)能。直管項(xiàng)目策劃落實(shí)以直管項(xiàng)目為主，公司相關(guān)部門(mén)配合落實(shí)，并對(duì)落實(shí)情況監(jiān)督指導(dǎo)；招采管理部應(yīng)做好招采工作的配合，EPC業(yè)務(wù)中心應(yīng)做好對(duì)外關(guān)系維護(hù)及設(shè)計(jì)招采的配合。二級(jí)單位所轄項(xiàng)目策劃落實(shí)以項(xiàng)目為主，二級(jí)單位相關(guān)部門(mén)配合落實(shí)，并對(duì)落實(shí)情況監(jiān)督指導(dǎo)。EPC業(yè)務(wù)中心參與對(duì)二級(jí)單位所轄EPC項(xiàng)目策劃落實(shí)的監(jiān)督指1.3.4項(xiàng)目策劃調(diào)整的基本原則 (1)項(xiàng)目策劃調(diào)整需滿足的條件當(dāng)EPC項(xiàng)目外部條件發(fā)生較大變化，包括原策劃制定過(guò)程中項(xiàng)目重要實(shí)施條件的遺漏，原定策劃已不能滿足實(shí)施要求、不能對(duì)項(xiàng)目實(shí)施起到切實(shí)指導(dǎo)作用時(shí)可以申請(qǐng)調(diào)整；當(dāng)EPC項(xiàng)目策劃實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)經(jīng)思考發(fā)現(xiàn)有更優(yōu)策劃思路，能夠?yàn)轫?xiàng)目實(shí)施帶來(lái)顯著效益時(shí)，可以申請(qǐng)調(diào)整。(2)項(xiàng)目策劃調(diào)整的方式根據(jù)策劃編制組織部門(mén)的意見(jiàn)，屬于較大調(diào)整的，應(yīng)在策劃書(shū)中調(diào)整，繼而在項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃中相應(yīng)調(diào)整；屬于較小調(diào)整的，僅在項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃中調(diào)整。(3)項(xiàng)目策劃調(diào)整的流程項(xiàng)目部向策劃編制組織部門(mén)提報(bào)書(shū)面策劃調(diào)整申請(qǐng)表，經(jīng)同意后，對(duì)因外部條件發(fā)生較大變化的，由策劃編制組織部門(mén)組織策劃書(shū)修編；對(duì)因項(xiàng)目部申請(qǐng)策劃優(yōu)化的，由項(xiàng)目部將調(diào)整后的項(xiàng)目策劃書(shū)提報(bào)策劃編制組織部門(mén)初審，經(jīng)確認(rèn)通過(guò)后組織審核審批。凡策劃書(shū)有調(diào)整的，均需原策劃審核審批單位同意后，方可交底和實(shí)施；僅項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃調(diào)整的，經(jīng)策劃編制組織單位審批后即可所有調(diào)整后的策劃、實(shí)施計(jì)劃均應(yīng)在策劃編制組織部門(mén)備案，以便監(jiān)督考核。第2章項(xiàng)目啟動(dòng)與準(zhǔn)備 根據(jù)《項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)》“項(xiàng)目啟動(dòng)與策劃”及《企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》“項(xiàng)目策劃與實(shí)施計(jì)劃”,項(xiàng)目在中標(biāo)后由公司(二級(jí)單位)組織召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，對(duì)項(xiàng)目前期工作提出工作要求，《項(xiàng)目策劃書(shū)》應(yīng)在收到中標(biāo)通知書(shū)之日起30天內(nèi)完成編制?！俄?xiàng)目策劃書(shū)》是項(xiàng)目實(shí)施的綱領(lǐng)性文件，《項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃》是基于《項(xiàng)目策劃書(shū)》、項(xiàng)目合同等重要指導(dǎo)文件及項(xiàng)目實(shí)際情況細(xì)化的工作計(jì)劃，因此《項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃》更細(xì)、更廣、更深。為了提高項(xiàng)目工作的整體協(xié)調(diào)性，所有項(xiàng)目工作均應(yīng)在項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃中統(tǒng)一管理。在啟動(dòng)及準(zhǔn)備階段《項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃》應(yīng)囊括以下工作。(1)項(xiàng)目啟動(dòng)及組織機(jī)構(gòu)確定序號(hào)工作梳理實(shí)施單位關(guān)鍵任務(wù)工作分解1項(xiàng)目核心班子確定及到位項(xiàng)目經(jīng)理確定及到位公司相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)2商務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、設(shè)計(jì)總監(jiān)、行政總監(jiān)2人及以上到位公司(二級(jí)單位)相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)3組織項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)組織項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)公司(二級(jí)單位)項(xiàng)管部4前期投標(biāo)及承接條件交底、前期資料移交公司(二級(jí)單位)市場(chǎng)部5人員管理計(jì)劃確定公司(二級(jí)單位)相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)備注：二級(jí)單位召開(kāi)EPC項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)需通知EPC業(yè)務(wù)中心參加。 (2)項(xiàng)目基礎(chǔ)條件落實(shí)序號(hào)工作梳理實(shí)施單位關(guān)鍵任務(wù)工作分解1溝通機(jī)制建立完善項(xiàng)目管理各方通訊錄項(xiàng)目部2對(duì)接內(nèi)、外部相關(guān)部門(mén)，建立聯(lián)絡(luò)機(jī)制，對(duì)外做好關(guān)系維護(hù)項(xiàng)目部3臨時(shí)辦公、生活問(wèn)題解決/項(xiàng)目部4項(xiàng)目授權(quán)確定/公司合約法務(wù)部(二級(jí)單位)(3)制定項(xiàng)目策劃及實(shí)施計(jì)劃序號(hào)工作梳理實(shí)施單位關(guān)鍵任務(wù)工作分解1制定項(xiàng)目策劃書(shū)制定策劃編制分工及計(jì)劃公司(二級(jí)單位)項(xiàng)管部2根據(jù)策劃編制要求對(duì)項(xiàng)目實(shí)施條件調(diào)查整理分析公司(二級(jí)單位)相關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目部3根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施條件及調(diào)查分析編制項(xiàng)目策劃書(shū)公司(二級(jí)單位)相關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目部4組織策劃書(shū)評(píng)審、審批、修改及交底公司(二級(jí)單位)項(xiàng)管部5編制項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目策劃書(shū)、工程合同、施工圖紙、項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目部 EPC項(xiàng)目策劃管理實(shí)施指南1.0序號(hào)工作梳理實(shí)施單位關(guān)鍵任務(wù)工作分解責(zé)任書(shū)及變化的外部條件編制項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃6對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審、審核、備案公司(二級(jí)單位)項(xiàng)管部7對(duì)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部進(jìn)行項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃交底，明確考核獎(jiǎng)懲措施項(xiàng)目經(jīng)理(4)落實(shí)和完善項(xiàng)目策劃書(shū)、項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃序號(hào)工作梳理實(shí)施單位關(guān)鍵任務(wù)工作分解1落實(shí)落實(shí)項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目部2檢查考核根據(jù)《項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)》要求，組織相關(guān)部門(mén)定期對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行檢查、考核公司(二級(jí)單位)項(xiàng)管部3完善(根據(jù)需根據(jù)項(xiàng)目外部條件變化及內(nèi)部實(shí)施策略的優(yōu)化，調(diào)整項(xiàng)目策劃書(shū)及項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃，并報(bào)策劃編制組織單位審批、備案項(xiàng)目部、公司(二級(jí)單位)項(xiàng)管部第3章項(xiàng)目策劃書(shū)的內(nèi)容3.1項(xiàng)目策劃書(shū)內(nèi)容分析 第9頁(yè)/共39頁(yè)根據(jù)項(xiàng)目策劃制定的信息性原則，項(xiàng)目策劃的制定基于項(xiàng)目準(zhǔn)確、可靠、及時(shí)的信息；基于項(xiàng)目信息編制項(xiàng)目策劃，策劃書(shū)內(nèi)容排版有兩種組織形式，一種是先把項(xiàng)目信息全面分析清楚，再統(tǒng)一制定策劃思路，即圍繞“一”,分析“多”,由“多”向“一”;另一種是基于每個(gè)方面的條件分別制定實(shí)施策略，即圍繞“多向“多”。施工總承包項(xiàng)目由于報(bào)建、設(shè)計(jì)管理不涉及或相對(duì)簡(jiǎn)單，合約招采工作相對(duì)輕車(chē)熟路，僅需重點(diǎn)研究與建造相關(guān)的項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、工程推演、資源組織、商務(wù)管理、資金管理等方面的問(wèn)題，實(shí)施路徑單一，策劃思路是圍繞“一”分析“多”,由“多”向“一”分析，比較適合將每個(gè)方面的條件都分析清楚后再綜合制定實(shí)施策劃。EPC項(xiàng)目的實(shí)施路徑包含了報(bào)批報(bào)建、設(shè)計(jì)、建造三個(gè)方面，且相互之間聯(lián)系緊密，任何一個(gè)方面實(shí)施不順暢都將對(duì)項(xiàng)目履約造成影響；同時(shí)合約招采作為支撐三個(gè)方面的重要、必要保障，也需重點(diǎn)關(guān)注。實(shí)施路徑復(fù)雜，策劃思路須圍繞“多”分析“多”,由“多”向“多”分析，比較適合基于每個(gè)方面的條件分別制定實(shí)施策略。根據(jù)EPC項(xiàng)目實(shí)施特點(diǎn)，結(jié)合局《企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》及《公司項(xiàng)目策劃管理實(shí)施細(xì)則》相關(guān)內(nèi)容要求，EPC項(xiàng)目策劃書(shū)包含①工程基本信息，②項(xiàng)目總體分析及定位、目標(biāo)，③項(xiàng)目組織架構(gòu)，④項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建策劃，⑤項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理策劃，⑥項(xiàng)目合約規(guī)劃，⑦項(xiàng)目造價(jià)控⑩項(xiàng)目總體關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)，共10個(gè)章節(jié)。 (1)EPC項(xiàng)目前期的工作重心在與報(bào)建、設(shè)計(jì)、合約招采方面，現(xiàn)場(chǎng)工作少且并不復(fù)雜，崗位設(shè)置、人員配置與建造階段差異較大，因此策劃階段重點(diǎn)考慮前期項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，建造階段在實(shí)體建造開(kāi)始后，分階段逐步調(diào)整。(2)EPC項(xiàng)目前期條件相比施工總承包不夠清晰，無(wú)法進(jìn)行全面的造價(jià)控制策劃，僅能依據(jù)項(xiàng)目已知的條件結(jié)合類(lèi)似EPC項(xiàng)目成本控制經(jīng)驗(yàn)，對(duì)造價(jià)控制策略進(jìn)行策劃；待后續(xù)條件明晰之后，再根據(jù)情況在實(shí)施計(jì)劃中補(bǔ)充建造階段成本控制策劃思路。(3)現(xiàn)金流分析主要用于核對(duì)建造階段項(xiàng)目對(duì)外的資金支付能力，以保障工程履約順利；EPC項(xiàng)目前期現(xiàn)金流分析精度低且作用有限，因此在項(xiàng)目策劃書(shū)中對(duì)現(xiàn)金流不作分析，僅根據(jù)主合同項(xiàng)目預(yù)付款、過(guò)程付款比例和項(xiàng)目對(duì)外付款估算，對(duì)支付和履約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警和策劃；待后續(xù)條件明晰之后，再對(duì)現(xiàn)金流進(jìn)行詳細(xì)測(cè)算，分析資金支付能力。(4)精益建造是全方位的，EPC項(xiàng)目策劃階段在精益建造方面的考慮重點(diǎn)是針對(duì)設(shè)計(jì)優(yōu)化，如何提升工程的品質(zhì)、提高可建造性，促進(jìn)工期履約、降低綜合成本。(5)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)梳理及應(yīng)對(duì)策劃，并不只針對(duì)EPC項(xiàng)目前期的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行梳理和策劃，而是立足于項(xiàng)目的有限條件，針對(duì)全階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)梳理和策劃。隨著工程不斷推進(jìn)、條件越來(lái)越明晰，在項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中再不斷補(bǔ)充。 EPC項(xiàng)目策劃管理實(shí)施指南1.0第11頁(yè)/共39頁(yè)(6)針對(duì)裝配式建筑、綠色建筑、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)等策劃在項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理策劃中展開(kāi)，不單獨(dú)設(shè)置章節(jié)分析。(7)根據(jù)既往EPC項(xiàng)目策劃編制經(jīng)驗(yàn)，部分EPC項(xiàng)目實(shí)施人員由于經(jīng)驗(yàn)欠缺，對(duì)文件理解存在編制，在策劃編制過(guò)程中產(chǎn)生了因錯(cuò)誤的過(guò)程結(jié)論影響項(xiàng)目最終策劃方向的情況。為了保證在信息抓取方面所有策劃編制人員、評(píng)審人員保持在同一原點(diǎn)，項(xiàng)目策劃書(shū)在報(bào)批報(bào)建、設(shè)計(jì)管理、合約規(guī)劃、造價(jià)控制章節(jié)在版式設(shè)計(jì)時(shí)將項(xiàng)目書(shū)面文件要求、非書(shū)面文件實(shí)施條件、策劃思路進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)區(qū)分。3.1.2項(xiàng)目策劃書(shū)關(guān)鍵計(jì)劃節(jié)點(diǎn)為了項(xiàng)目目標(biāo)能夠按部就班、穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)，同時(shí)在對(duì)項(xiàng)目策劃進(jìn)行監(jiān)督、檢查時(shí)有據(jù)可依，在項(xiàng)目實(shí)施的報(bào)批報(bào)建、設(shè)計(jì)、建造、合約規(guī)劃、項(xiàng)目總體關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)部分設(shè)置明確的計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)，作為過(guò)程實(shí)施目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督、考核，推動(dòng)項(xiàng)目按照策劃的趨勢(shì)發(fā)展。3.1.3項(xiàng)目策劃書(shū)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)根據(jù)制定項(xiàng)目策劃的價(jià)值性原則，項(xiàng)目策劃應(yīng)當(dāng)滿足效益性特征，項(xiàng)目策劃書(shū)應(yīng)當(dāng)圍繞一定的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)進(jìn)行。對(duì)于EPC項(xiàng)目，除了要明確成本控制目標(biāo)外，還要針對(duì)成本控制的重點(diǎn)-限額設(shè)計(jì)進(jìn)行明確。EPC項(xiàng)目策劃階段的限額設(shè)計(jì)根據(jù)對(duì)標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)詢價(jià)等方式確定，需要在較短時(shí)間內(nèi)完成限額劃分，準(zhǔn)確性和合理性存在一定偏差。堅(jiān)持在策劃階段明確設(shè)計(jì)限額、進(jìn)行限額劃分的目的是通過(guò)這個(gè)過(guò)程為項(xiàng)目限額設(shè)計(jì)制定的方法提供引導(dǎo)，在項(xiàng)目策劃編制完成后，項(xiàng)目部需要通過(guò)分析、詢價(jià)、借助外部力量等方式繼續(xù)對(duì)限額 設(shè)計(jì)進(jìn)行細(xì)化、優(yōu)化，從而達(dá)到控制設(shè)計(jì)造價(jià)的目的。3.2項(xiàng)目策劃書(shū)內(nèi)容編制要點(diǎn)3.2.1工程基本信息本章編制的目的是根據(jù)項(xiàng)目招標(biāo)文件、合同文件、中標(biāo)通知書(shū)、可研報(bào)告及批復(fù)文件、投標(biāo)技術(shù)商務(wù)文件、項(xiàng)目承接背景、周邊特殊條件等梳理出項(xiàng)目一些關(guān)鍵信息，從而可以在第一章即抓住工程實(shí)施的總體痛點(diǎn)、難點(diǎn)、要點(diǎn)，為之后項(xiàng)目定位、總體目標(biāo)的制定，各方面策劃思路的制定勾畫(huà)底色。本章梳理出的成果不是分析，僅是信息。關(guān)鍵點(diǎn)1:“總承包單位”。由于施工總承包項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的慣性，項(xiàng)目部容易將“總承包單位”天然地認(rèn)為就是施工單位；根據(jù)2020年3月1日開(kāi)始施行的《關(guān)于印發(fā)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包管理辦法的通知》 (建市規(guī)[2019]12號(hào)),滿足一定條件的很多類(lèi)型單位都可成為工程總承包方；EPC項(xiàng)目的“總承包單位”意味著設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工的全面負(fù)責(zé)，總承包單位填寫(xiě)錯(cuò)誤是管理意識(shí)上的問(wèn)題。具體應(yīng)根據(jù)中標(biāo)通知書(shū)中的“中標(biāo)單位”原文填寫(xiě)。目前公司在建EPC項(xiàng)目總承包單位只有三種，即施工單位、施工單位和設(shè)計(jì)單位組成的聯(lián)合體(施工單位牽頭)、施工單位和設(shè)計(jì)單位組成的聯(lián)合體(設(shè)計(jì)單位牽頭),今后有可能會(huì)出現(xiàn)設(shè)計(jì)單位或其他類(lèi)型單位作為總承包單位的可能。關(guān)鍵點(diǎn)2:“承接背景”。 承接背景應(yīng)結(jié)合市場(chǎng)承接階段的相關(guān)信息，表達(dá)清楚業(yè)主的屬性、項(xiàng)目立項(xiàng)背景、對(duì)承接業(yè)主此項(xiàng)工程的承諾、此項(xiàng)工程后業(yè)主有無(wú)其他后續(xù)工程等關(guān)鍵信息。承接背景影響項(xiàng)目定位、目標(biāo)、工期安排等。以某還建樓項(xiàng)目為例：“擬建場(chǎng)地在某醫(yī)院老院區(qū)內(nèi)；為改善居住環(huán)境，某醫(yī)院將職工住宅樓和進(jìn)修實(shí)習(xí)公寓拆除，規(guī)劃建設(shè)1棟住宅還建樓、1棟實(shí)習(xí)生大樓及連通的地下車(chē)庫(kù)，并分別開(kāi)發(fā)；為帶動(dòng)承接該醫(yī)院后續(xù)的某工程，深化合作，我司成立項(xiàng)目開(kāi)發(fā)公司在該地塊拿地約3600平對(duì)住宅還建樓進(jìn)行地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，建成后由城改局回購(gòu)，地下車(chē)庫(kù)由該醫(yī)院回購(gòu)或長(zhǎng)租，交由其運(yùn)營(yíng)管理。”通過(guò)該承接背景的梳理，可知項(xiàng)目具有市場(chǎng)先驅(qū)意義，項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)難度及風(fēng)險(xiǎn)較大，項(xiàng)目部與業(yè)主及鄰近項(xiàng)目業(yè)主的關(guān)系，業(yè)主資金回籠的方式及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。重點(diǎn)就當(dāng)前主體設(shè)計(jì)院是否參與標(biāo)前設(shè)計(jì)、當(dāng)前主體設(shè)計(jì)院與我司的合同關(guān)系表達(dá)清楚。業(yè)主一般對(duì)標(biāo)前設(shè)計(jì)院更加信任，當(dāng)前設(shè)計(jì)院是否參與標(biāo)前設(shè)計(jì)影響我司能夠掌握業(yè)主實(shí)際功能需求的深度，能夠進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化的深度。當(dāng)前主體設(shè)計(jì)院與我司的合同關(guān)系影響我司實(shí)施設(shè)計(jì)管理的深度，包括方案比選、限額設(shè)計(jì)等工作。工程基本情況需重點(diǎn)明確建筑的功能、體量、工期要求、合同額及造價(jià)組成、成本狀況、計(jì)價(jià)方式、付款條件、承包范圍內(nèi)的主要責(zé) 任、建筑及節(jié)能等特殊要求。此部分信息對(duì)EPC項(xiàng)目的策劃方向影響較大。如建筑功能為醫(yī)院，則確認(rèn)醫(yī)療工藝是溝通重點(diǎn)；若為育苗室、冷凍室，則需充分考慮接收方的布置需求；體量和工期影響項(xiàng)目施工部署與成本投入；合同額造價(jià)組成特別是暫列金范圍影響項(xiàng)目長(zhǎng)效策劃；計(jì)價(jià)方式影響項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施；付款條件影響項(xiàng)目現(xiàn)金流和采購(gòu)價(jià)格，等等。“其他”需要將可能對(duì)報(bào)批報(bào)建、設(shè)計(jì)管理、招采管理、建造管理策劃思路產(chǎn)生較大影響的、前文未提及的條件列入。如某項(xiàng)目靠近軍事設(shè)施且建筑高度較高，則方案協(xié)審的溝通將耗費(fèi)較大精力，需要提前策劃；某項(xiàng)目無(wú)樁基，但地基全部為回填土，則項(xiàng)目不均勻沉降引起的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)是需要重點(diǎn)策劃的；某項(xiàng)目中標(biāo)后發(fā)現(xiàn)場(chǎng)地內(nèi)遺留拆遷工作量大，則土地證辦理、場(chǎng)地移交可能受到影響等。本章與前期市場(chǎng)承接條件聯(lián)系緊密，需要與標(biāo)前投標(biāo)團(tuán)隊(duì)緊密聯(lián)3.2.2項(xiàng)目總體分析及定位、目標(biāo)本章編制的目的是在第1章工程基本信息的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)投資來(lái)源、業(yè)主企業(yè)運(yùn)行情況、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈背景、與業(yè)主合作經(jīng)驗(yàn)、在建設(shè)當(dāng)?shù)氐亩ㄎ弧?duì)公司市場(chǎng)開(kāi)拓的意義、合同主要目標(biāo)等調(diào)查分析，進(jìn)一步明確項(xiàng)目的價(jià)值意義，繼而為項(xiàng)目目標(biāo)的制定以及后續(xù)策劃思 EPC項(xiàng)目策劃管理實(shí)施指南1.0項(xiàng)目投資來(lái)源影響項(xiàng)目后續(xù)資金的穩(wěn)定，一般政府投資項(xiàng)目資金相對(duì)有保障，但三、四線城市也存在一定風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)融資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較大，因此需要對(duì)“企業(yè)發(fā)展及資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況”進(jìn)行分析，預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)，做到心中有數(shù)，提前布局。實(shí)施一個(gè)項(xiàng)目，首先要明確項(xiàng)目在業(yè)主產(chǎn)業(yè)鏈中的功能，結(jié)合其功能，預(yù)判其在業(yè)主產(chǎn)品系中的定位。如為業(yè)主產(chǎn)業(yè)鏈上的項(xiàng)目，根據(jù)其功能預(yù)判其定位及業(yè)主真實(shí)需求，確定其更加注重工期、成本、因?yàn)槠洳荒軓钠渌a(chǎn)業(yè)回款，回款能力受限，如融資不順暢，有可能影響后續(xù)資金穩(wěn)定支付。根據(jù)對(duì)與業(yè)主既往合作方的調(diào)研，了解業(yè)主方真正掌握話語(yǔ)權(quán)的管理層級(jí)，業(yè)主的管理特點(diǎn)，關(guān)注點(diǎn)等信息，對(duì)于項(xiàng)目后續(xù)的實(shí)施將大有項(xiàng)目除了在業(yè)主產(chǎn)業(yè)鏈中有功能定位外，其能夠立項(xiàng)，在建設(shè)當(dāng)?shù)匾脖囟ㄓ衅鋬r(jià)值。如是促進(jìn)就業(yè)、增加稅收的，提升城市形象的，提高城市配套水平的，保障居民就醫(yī)就學(xué)的，等等。分析其價(jià)值，嘗 第16頁(yè)/共39頁(yè)試建立統(tǒng)一戰(zhàn)線，利用共同利益方的影響力促進(jìn)工程履約順利。關(guān)鍵點(diǎn)5:“項(xiàng)目對(duì)公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的意義”。根據(jù)公司對(duì)業(yè)主或當(dāng)?shù)睾罄m(xù)市場(chǎng)開(kāi)拓布局的需要，確定項(xiàng)目的定位，進(jìn)而確定項(xiàng)目在創(chuàng)優(yōu)、觀摩等方面的計(jì)劃及投入。項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)應(yīng)由公司(二級(jí)單位)結(jié)合上述信息綜合確定。“項(xiàng)目管理品質(zhì)定位”詳見(jiàn)《公司策劃管理實(shí)施細(xì)則(試行)》附件1相關(guān)要求，不再贅述。本章與前期市場(chǎng)承接條件聯(lián)系緊密，需要與標(biāo)前投標(biāo)團(tuán)隊(duì)緊密聯(lián)動(dòng)。本章編制的目的是根據(jù)EPC項(xiàng)目的工作任務(wù)梳理出相應(yīng)的職責(zé)、EPC項(xiàng)目職責(zé)范圍包含了設(shè)計(jì)、報(bào)批報(bào)建管理，相比施工總承包項(xiàng)目，工程介入前伸較多，不明朗條件較多，需要調(diào)查分析的信息量以保證項(xiàng)目信息掌握齊全、項(xiàng)目策劃準(zhǔn)確、項(xiàng)目工作安排條理清晰。梳理的工作內(nèi)容包括項(xiàng)目書(shū)面實(shí)施條件的材料收集、非書(shū)面關(guān)鍵條件調(diào)查，如可研報(bào)告及批復(fù)文件、當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)建設(shè)法規(guī)及流程收集、建設(shè)項(xiàng)目周邊情況調(diào)查、業(yè)主情況調(diào)查、項(xiàng)目成本分析、對(duì)外關(guān)系分析及對(duì)接和維護(hù)、項(xiàng)目策劃、設(shè)計(jì)管理實(shí)施、合約采購(gòu)規(guī)劃及實(shí)施、對(duì)標(biāo) 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)分析、現(xiàn)場(chǎng)前期實(shí)施(如場(chǎng)平、試樁、臨建、CI)等。進(jìn)行工作任務(wù)梳理時(shí)，優(yōu)先保證工作范圍全，責(zé)任分工時(shí)不漏項(xiàng)，其工作分解可以在實(shí)施計(jì)劃中細(xì)化。重點(diǎn)就項(xiàng)目班子的設(shè)置、部門(mén)的設(shè)置、崗位的設(shè)置、對(duì)設(shè)計(jì)或咨詢單位的對(duì)接及管理、對(duì)分供商的管理等方面進(jìn)行分析。在“人員配置計(jì)劃及任務(wù)分工”中明確項(xiàng)目擬配人數(shù)、哪些崗位是兼職、應(yīng)到未到崗位人員的到崗時(shí)間、項(xiàng)目班子對(duì)應(yīng)前述梳理任務(wù)的總體分工。項(xiàng)目班子的具體協(xié)同可以在項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃中進(jìn)一步細(xì)化和明確。3.2.4項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建策劃本章的編制目的是基于項(xiàng)目招標(biāo)文件、合同文件、當(dāng)?shù)貓?bào)批報(bào)建流程及相關(guān)政策等書(shū)面約束條件，結(jié)合項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建所處實(shí)施階段、非書(shū)面的約束條件等，制定項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建相關(guān)策劃思路。報(bào)批報(bào)建策劃思路的最終實(shí)施目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)報(bào)建工期的節(jié)約、報(bào)建成本的降低、通過(guò)報(bào)建實(shí)現(xiàn)創(chuàng)效及其他戰(zhàn)略需求的實(shí)現(xiàn)。本章關(guān)鍵點(diǎn)包括“項(xiàng)目書(shū)面一是認(rèn)真研究招標(biāo)文件、合同文本(如有)中關(guān)于報(bào)批報(bào)建責(zé)任界定、費(fèi)用分?jǐn)偟囊?guī)定，并將原文及未明確的部分簡(jiǎn)述。二是收集建設(shè)當(dāng)?shù)仃P(guān)于報(bào)批報(bào)建的相關(guān)流程文件、政策文件，重 第18頁(yè)/共39頁(yè)點(diǎn)關(guān)注報(bào)批報(bào)建的實(shí)施流程(如某些地方必須施工圖審合格證取得后才能辦理申領(lǐng)工程規(guī)劃許可證，某些地方不需要進(jìn)行外部圖審),計(jì)容面積計(jì)算方法，車(chē)位數(shù)量及形式(主要針對(duì)機(jī)械停車(chē)位)的規(guī)定，城市配套費(fèi)、垃圾處理費(fèi)的減免規(guī)定等，并將相關(guān)規(guī)定原文及出處表達(dá)清楚。一是要確定EPC項(xiàng)目中標(biāo)時(shí)報(bào)批報(bào)建各項(xiàng)工作的進(jìn)展，其對(duì)策劃的影響較大。如土地出讓金未繳納，用地補(bǔ)償未發(fā)放，則現(xiàn)場(chǎng)工作實(shí)施將存在一定難度；部分地方圖審未完成，建設(shè)工程規(guī)劃許可證無(wú)法取得，分批辦理施工許可證是否存在難度；協(xié)審未完成時(shí)，軍事、地鐵、文物等單位的協(xié)審周期如何控制等。二是要通過(guò)溝通、調(diào)查，掌握當(dāng)?shù)卣皹I(yè)主對(duì)報(bào)批報(bào)建的實(shí)際需求，包括但不限于工期、人員的協(xié)助、溝通等方面。一是要制定報(bào)建工期節(jié)約的策劃：報(bào)批報(bào)建與設(shè)計(jì)工作聯(lián)系緊密，在每項(xiàng)設(shè)計(jì)工作工期不變的情況下，通過(guò)梳理報(bào)建流程、與相關(guān)部門(mén)及人員溝通，提前進(jìn)行各項(xiàng)審查工作，達(dá)到合理節(jié)約設(shè)計(jì)及報(bào)建關(guān)鍵線路工期的目的?？刹扇〉姆绞桨ǖ幌抻趫D紙分批審查、線下提前審查、無(wú)資提前排號(hào)、專(zhuān)家組長(zhǎng)預(yù)審等。二是要制定報(bào)建費(fèi)用節(jié)約的策劃：梳理業(yè)主與總承包單位報(bào)建費(fèi)用分?jǐn)偛幻鞔_的部分，收集國(guó)家及地方相關(guān)支撐文件，通過(guò)溝通節(jié)約報(bào)建費(fèi)用。研究報(bào)建費(fèi)用減免文件的規(guī)定，在滿足減免條件情況時(shí)， EPC項(xiàng)目策劃管理實(shí)施指南1.0由總承包方承擔(dān)的可減免自身報(bào)建費(fèi)用，由業(yè)主承擔(dān)的提醒業(yè)主減免業(yè)主報(bào)建費(fèi)用，贏得業(yè)主信任。三是要制定報(bào)建創(chuàng)效的策劃：詳細(xì)研究地方關(guān)于計(jì)容面積、車(chē)位等可以產(chǎn)生設(shè)計(jì)創(chuàng)效的政策規(guī)定，為總承包方或業(yè)主節(jié)約直接費(fèi)成本 (少建面積),增加經(jīng)濟(jì)效益(如停車(chē)位數(shù)量?jī)?yōu)化)。四是制定實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略需求的策劃：如針對(duì)報(bào)建人才培養(yǎng)的策劃，通過(guò)報(bào)建贏得業(yè)主信任的策劃等。如第4.1.2節(jié)所述，設(shè)置關(guān)鍵工作實(shí)施計(jì)劃是必要的；但同時(shí)考慮到報(bào)批報(bào)建工作涉及的協(xié)調(diào)工作量大，協(xié)調(diào)難度高，因此關(guān)鍵工作實(shí)施需要公司(二級(jí)單位)配合的事項(xiàng)也要一并梳理，以保證及時(shí)提供支撐與協(xié)助。3.2.5項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理策劃本章的編制目的是基于項(xiàng)目招標(biāo)文件、合同文件、國(guó)家及地方相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、政策文件，結(jié)合項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施階段、非書(shū)面的約束條件等，制定項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理相關(guān)策劃思路。設(shè)計(jì)管理策劃思路的最終實(shí)施目標(biāo)是作為EPC項(xiàng)目能夠?qū)嶋H掌控設(shè)計(jì)工作、明確設(shè)計(jì)責(zé)任、確定設(shè)計(jì)實(shí)施思路、策劃設(shè)計(jì)質(zhì)量提升、策劃建筑的特殊設(shè)計(jì)要求等。本關(guān)鍵點(diǎn)1:“項(xiàng)目書(shū)面文件原文規(guī)定”。一是通過(guò)仔細(xì)研讀招標(biāo)文件、合同文本(如有)等書(shū)面文件，抓 取其中關(guān)于設(shè)計(jì)管理責(zé)任劃分(如設(shè)計(jì)承包范圍、設(shè)計(jì)錯(cuò)漏及工期責(zé)任界定)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(如內(nèi)外裝交付標(biāo)準(zhǔn)、指定設(shè)備品牌)、設(shè)計(jì)工期、設(shè)計(jì)成果審查流程(如施工單位參與審查確認(rèn)環(huán)節(jié))、對(duì)設(shè)計(jì)院的約束措施(如設(shè)計(jì)費(fèi)經(jīng)施工單位支付、設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)制度)、特殊設(shè)計(jì)要求等關(guān)鍵信息。同時(shí)關(guān)注招標(biāo)階段初步設(shè)計(jì)文件的特殊設(shè)計(jì)要求。二是抓取國(guó)家及地方相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、政策文件對(duì)本項(xiàng)目形成重要約束條件的信息。一是要確定EPC項(xiàng)目中標(biāo)時(shí)設(shè)計(jì)工作的進(jìn)展，其對(duì)項(xiàng)目策劃的影響較大。如方案設(shè)計(jì)未取得規(guī)劃初審，則與規(guī)劃局的對(duì)接、溝通非常重要；中標(biāo)時(shí)初步設(shè)計(jì)已完成，概算已批復(fù)，則下一步的限額設(shè)計(jì)要充分考慮批復(fù)的概算限額劃分影響等。二是要通過(guò)溝通、調(diào)查，掌握業(yè)主對(duì)于總承包方加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)管控的意見(jiàn)、業(yè)主的設(shè)計(jì)工期要求、專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)的分包計(jì)劃等非書(shū)面要求。三是要通過(guò)溝通、調(diào)查，掌握當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政府部門(mén)對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的相關(guān)要求等。在此部分，需要從七個(gè)方面策劃：一是對(duì)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)工作控制的策劃：根據(jù)目前市場(chǎng)情況來(lái)看，施工單位與主體設(shè)計(jì)院在EPC項(xiàng)目的關(guān)系主要包括施工單位牽頭的聯(lián)合體但業(yè)主直接對(duì)設(shè)計(jì)院支付設(shè)計(jì)費(fèi)，施工單位對(duì)設(shè)計(jì)工作的掌控力較弱；施工單位牽頭的聯(lián)合體但設(shè)計(jì)費(fèi)由施工單位支付，施工單位對(duì) 設(shè)計(jì)工作的掌控力較強(qiáng)；設(shè)計(jì)單位牽頭的聯(lián)合體，設(shè)計(jì)工作對(duì)施工單位建安費(fèi)利潤(rùn)甚至盈虧影響較大；施工單位是總承包單位，全盤(pán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本；設(shè)計(jì)單位是總承包單位，全盤(pán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本。施工單位基于自身合同風(fēng)險(xiǎn)及盈利需要，對(duì)設(shè)計(jì)工作掌控的需求有所差別，如下圖所示。施工對(duì)施工單位是聯(lián)合體牽頭單位但難以實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)計(jì)掌控的情況，在項(xiàng)目書(shū)面、非書(shū)面的對(duì)設(shè)計(jì)控制的先期條件下，補(bǔ)充或加強(qiáng)控制措施，如通過(guò)與業(yè)主溝通將設(shè)計(jì)費(fèi)經(jīng)過(guò)施工單位、設(shè)計(jì)成果審查需經(jīng)施工單位確認(rèn)，與設(shè)計(jì)院談判等，具體根據(jù)項(xiàng)目條件制定實(shí)施路徑。對(duì)設(shè)計(jì)單位是聯(lián)合體牽頭單位但業(yè)主直接對(duì)施工單位支付建安費(fèi)的情況，工程成本控制對(duì)設(shè)計(jì)院不涉及利益，設(shè)計(jì)院工程成本控制意識(shí)不夠強(qiáng)，需要影響設(shè)計(jì)避免超概，同時(shí)向有利于施工單位效益的方向與設(shè)計(jì)院溝通；對(duì)設(shè)計(jì)院是聯(lián)合體牽頭單位但設(shè)計(jì)院對(duì)施工單位支付建安費(fèi)的，設(shè)計(jì)院成本控制意識(shí)強(qiáng)，需要影響設(shè)計(jì)向有利于施工單位效益的方向溝通，也可以考慮按照施工總承包的思維組織項(xiàng)目實(shí) EPC項(xiàng)目策劃管理實(shí)施指南1.0對(duì)于施工單位是完全的總承包單位但中標(biāo)時(shí)施工圖設(shè)計(jì)已基本目實(shí)施。對(duì)設(shè)計(jì)工作加強(qiáng)控制的措施包括但不限于控制設(shè)計(jì)費(fèi)支付的某損失，對(duì)設(shè)計(jì)院(或業(yè)主)如何追償，根據(jù)具體合同條件及談判情況制定實(shí)施路徑，并需最終取得業(yè)主、設(shè)計(jì)院、施工單位三方認(rèn)可(適用于聯(lián)合體承接且施工單位對(duì)設(shè)計(jì)工作無(wú)實(shí)際控制權(quán)的情況),或設(shè)計(jì)院認(rèn)可(適用于設(shè)計(jì)院是施工單位分包或設(shè)計(jì)院是業(yè)主分包但設(shè)計(jì)費(fèi)支付受施工單位控制的情況),并在相關(guān)文件中明確。對(duì)設(shè)計(jì)院的 第23頁(yè)/共39頁(yè)書(shū)面約定設(shè)計(jì)工期延誤的責(zé)任界定，組織定期的設(shè)計(jì)進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)，制定各方認(rèn)可的設(shè)計(jì)成果審查流程、明確各方審查周期，以業(yè)主審批通過(guò)的總計(jì)劃及其前置條件增強(qiáng)約束、化解風(fēng)險(xiǎn)等。四是基于合同計(jì)價(jià)模式的設(shè)計(jì)實(shí)施思路：不同計(jì)價(jià)模式對(duì)設(shè)計(jì)策劃思路影響較大。如定額下浮、模擬清單計(jì)價(jià)及定額下浮+總價(jià)封頂?shù)挠?jì)價(jià)模式要多方案比選，分析單項(xiàng)方案效益額，有哪些需要比選優(yōu)既能滿足業(yè)主及相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范要求，又能控制設(shè)計(jì)造價(jià)。限額設(shè)計(jì)是為設(shè)計(jì)造價(jià)設(shè)定一個(gè)合理的目標(biāo)值。在定額下浮等類(lèi)似計(jì)價(jià)模式下，實(shí)現(xiàn)效益目標(biāo)與成本控制是相向而行的，因此需要取一個(gè)平衡值，既要保證使用安全、業(yè)主滿意，又要在保證成本不超概的情況下擴(kuò)大效益額；限額設(shè)計(jì)在效益盈利部分采用“上限思維”,即不能超概，限額設(shè)計(jì)在效益虧損部分采用“下限思維”,即要滿足設(shè)計(jì)規(guī)范及業(yè)主的基本要求；需要合理進(jìn)行限額設(shè)計(jì)。在總價(jià)包干等類(lèi)似計(jì)價(jià)模式下，總收入是固定的，實(shí)現(xiàn)效益目標(biāo)與成本控制是同向的，但要注意需滿足業(yè)主及設(shè)計(jì)規(guī)范的要求，在與業(yè)主體驗(yàn)、感受聯(lián)系比較密切的部分增加限額劃分，因此也需要設(shè)定一個(gè)合理的目標(biāo)值，限額設(shè)計(jì)采用“下限思維”,即滿足設(shè)計(jì)規(guī)范及業(yè)主的基本要求。因此，無(wú)論何種合同模式都要考慮限額設(shè)計(jì)，只是定額下浮等類(lèi)別從實(shí)現(xiàn)效益的角度對(duì)限額設(shè)計(jì)需求更高。五是對(duì)設(shè)計(jì)品質(zhì)提升的策劃：設(shè)計(jì)品質(zhì)的提升包括兩個(gè)方面，一是以提高效益為目標(biāo)，通過(guò)為業(yè)主創(chuàng)效，實(shí)現(xiàn)效益分享；二是通過(guò)工 作的合理安排，減少設(shè)計(jì)或建造的返工。如掌握業(yè)主的主要需求、挖掘業(yè)主的合理需求，制定有利于實(shí)現(xiàn)共贏的業(yè)主認(rèn)可的交付標(biāo)準(zhǔn)；優(yōu)化人防或柱網(wǎng)布置，增加車(chē)位數(shù)量；專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)前置與主體設(shè)計(jì)互相提資、專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)提前互相提資、專(zhuān)業(yè)分包提前介入為專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)提資、采用BIM技術(shù)等，減少工作返工或現(xiàn)場(chǎng)拆改。六是合理的設(shè)計(jì)創(chuàng)效。七是針對(duì)裝配式建筑、被動(dòng)式建筑、綠色建筑等方面的專(zhuān)項(xiàng)策劃思路，節(jié)約工期、控制成本、提供品質(zhì)。裝配式建筑、被動(dòng)式建筑、綠色建筑等專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，地區(qū)規(guī)定存在差異，項(xiàng)目如涉及這些要求，應(yīng)當(dāng)借助當(dāng)?shù)氐膶?zhuān)家力量、專(zhuān)業(yè)力量提高策劃質(zhì)量。裝配式建筑、被動(dòng)式建筑、綠色建筑等項(xiàng)目特殊實(shí)施要求同時(shí)應(yīng)特別注意以實(shí)現(xiàn)工程驗(yàn)收為導(dǎo)向，充分理解和化解過(guò)程中的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。如某項(xiàng)目業(yè)主明確要求按低于當(dāng)?shù)卣咭蟮难b配率實(shí)施，但作為項(xiàng)目的交付單位之一，項(xiàng)目應(yīng)充分評(píng)估驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)，做好與業(yè)主的聯(lián)動(dòng)，利用業(yè)主的影響力提前溝通和了解相關(guān)驗(yàn)收事宜，保證工程最終可以順利通過(guò)驗(yàn)收。對(duì)于裝配式建筑，應(yīng)當(dāng)特別注意研究各地裝配率計(jì)分規(guī)則、裝配率要求等政策文件，聯(lián)系當(dāng)?shù)鼐哂性捳Z(yǔ)權(quán)的人提供指導(dǎo)和支持，設(shè)計(jì)合理的裝配組合方案。組織裝配率變更的方式主要是基于研究可研報(bào)告及批復(fù)文件、用地規(guī)劃許可證文件、初步設(shè)計(jì)及概算批復(fù)文件等政府文件的要求差異、批復(fù)時(shí)間差異、相關(guān)政策文件實(shí)施時(shí)間差異等， 通過(guò)溝通協(xié)調(diào)、組織專(zhuān)家論證、具有話語(yǔ)權(quán)的關(guān)鍵人員指導(dǎo)等方式實(shí)現(xiàn)。如某學(xué)校項(xiàng)目經(jīng)過(guò)與當(dāng)?shù)貙?zhuān)家溝通，在不改變項(xiàng)目裝配率要求的情況下，降低了裝配實(shí)施成本；某醫(yī)院項(xiàng)目結(jié)合項(xiàng)目特殊功能，通過(guò)溝通、組織專(zhuān)家論證等方式將裝配率合理降低；某醫(yī)院項(xiàng)目通過(guò)研究相關(guān)政府部門(mén)批復(fù)文件和政策文件頒布的時(shí)間差，經(jīng)過(guò)溝通，合理降低裝配率實(shí)施要求等。對(duì)于有PC實(shí)施要求的裝配式建筑，在進(jìn)行PC構(gòu)件拆分時(shí)，應(yīng)注意構(gòu)件設(shè)計(jì)的合理性，需考慮模板的高周轉(zhuǎn)，運(yùn)輸、吊裝的便利，塔吊的選型，現(xiàn)場(chǎng)總平面布置的要求等，降低制作、安裝的成本，節(jié)約工期。其他方面要求可參考公司發(fā)布的相關(guān)拆分設(shè)計(jì)指南等文件。設(shè)計(jì)工作本身是成體系、按部就班的，只是有時(shí)為了壓降工期，需要進(jìn)行合理的工作穿插；但為了保證設(shè)計(jì)質(zhì)量、減少返工，并不能減少其體系性的工作。本關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)定的目的是梳理設(shè)計(jì)體系性工作的計(jì)劃、前提、困難及對(duì)策，明確相關(guān)部門(mén)的責(zé)任，協(xié)同做好設(shè)計(jì)管理工作。設(shè)計(jì)管理體系性的工作包括但不限于明確與設(shè)計(jì)院的權(quán)責(zé)劃分、設(shè)計(jì)計(jì)劃的制定、交付標(biāo)準(zhǔn)的明確、限額設(shè)計(jì)目標(biāo)制定、裝配式方案制定等非設(shè)計(jì)工作但影響設(shè)計(jì)工作實(shí)施的事項(xiàng)。主要設(shè)計(jì)工作需包括工程的主要設(shè)計(jì)性工作及配套的成本概預(yù)算工作，如規(guī)劃方案報(bào)規(guī)文本、初步設(shè)計(jì)圖及概算、主體施工圖、幕墻弱電裝修園林等各專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)圖等，還需包括影響項(xiàng)目高效建造的設(shè) 在此部分明確各項(xiàng)工作的起止時(shí)間、責(zé)任單位或責(zé)任人等。EPC項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建、設(shè)計(jì)、建造是項(xiàng)目實(shí)施的三個(gè)重要方面，而合約招采是以上三個(gè)方面實(shí)施的重要支撐。合約規(guī)劃作為合約招采的戰(zhàn)略性文件，其不只是一個(gè)招采計(jì)劃，更包含了合約包的劃分、合約界面的劃分、基于資源儲(chǔ)備及市場(chǎng)情況的招標(biāo)形式的策劃、基于實(shí)施條件的計(jì)價(jià)模式的策劃、基于現(xiàn)金流分析及合約包類(lèi)型的付款方式的策劃、基于前期設(shè)計(jì)需要的分包引進(jìn)時(shí)間策劃、基于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間策劃等方面。本章編制的目的是根據(jù)項(xiàng)目具體情況，包括團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)管理水平、專(zhuān)業(yè)效益分析、管理力量配置、現(xiàn)金流初步分析、分包儲(chǔ)備情況、工程總計(jì)劃等綜合因素，對(duì)合約包的招采工作進(jìn)行合理規(guī)劃，包括幾個(gè)方面：①合約類(lèi)型的劃分，如某合約包按照設(shè)計(jì)施工一體化、設(shè)計(jì)分包、專(zhuān)業(yè)分包、勞務(wù)分包、材料供應(yīng)分包、設(shè)備供應(yīng)分包等哪一種類(lèi)型招標(biāo)；②合約包的劃分，如幕墻合約包與泛光照明合約包是否合并，機(jī)電設(shè)備供應(yīng)是否單獨(dú)發(fā)包等；③合約界面的劃分，如機(jī)電與精裝的施工界面、初裝與精裝的設(shè)計(jì)界面、PC構(gòu)件的勞務(wù)安裝界面等；④招標(biāo)方式的劃分，根據(jù)分包資源儲(chǔ)備情況和既往合作情況；⑤計(jì)價(jià)模式的劃分，結(jié)合所分包工作的實(shí)施條件，從成本控制更優(yōu)角度考慮；⑥付款方式，根據(jù)主合同節(jié)點(diǎn)的付款方式及項(xiàng)目現(xiàn)金流初步分析確定，包括付款時(shí)間間隔和付款比例兩個(gè)方面；⑦計(jì)劃時(shí)間，根據(jù)設(shè)計(jì)工作 開(kāi)展需要、招標(biāo)預(yù)計(jì)耗費(fèi)時(shí)間、工程總進(jìn)度需求等確定。本章關(guān)鍵點(diǎn)包括“項(xiàng)目書(shū)面文件原文規(guī)定”、“項(xiàng)目非書(shū)面實(shí)施條件”、“策劃思路”、“合約規(guī)劃表”。關(guān)鍵點(diǎn)1:“項(xiàng)目書(shū)面文件原文規(guī)定”。包含并不限于對(duì)招標(biāo)文件、合同文件、三方協(xié)議、兩方協(xié)議等關(guān)于設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工承包范圍界定的原文的摘錄。如招標(biāo)文件關(guān)于材料、設(shè)備品牌的規(guī)定，關(guān)于設(shè)計(jì)做法的規(guī)定(與設(shè)計(jì)策劃部分相同的則鏈接至設(shè)計(jì)策劃章節(jié)),關(guān)于實(shí)施范圍的規(guī)定(如某住宅項(xiàng)目招標(biāo)文件約定園林景觀、正式電紅線外接駁由業(yè)主負(fù)責(zé))等。關(guān)鍵點(diǎn)2:“項(xiàng)目非書(shū)面實(shí)施條件調(diào)查”。了解項(xiàng)目非書(shū)面實(shí)施條件情況，然后進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。關(guān)鍵點(diǎn)3:“策劃思路”。為了避免不同項(xiàng)目策劃書(shū)在制定時(shí)出現(xiàn)雷同的情況，對(duì)合約規(guī)劃表制定的相關(guān)思路不在“策劃思路”中表述，僅就以下部分進(jìn)行說(shuō)明：①與相關(guān)方工作界面的明確，如與業(yè)主的設(shè)備采購(gòu)界面、設(shè)計(jì)和施工界面，與設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)管理界面等，目前哪些不明確，溝通狀況如何，有何計(jì)劃安排；②資源供應(yīng)分析的策劃，梳理哪些關(guān)鍵資源需要提前摸排、考察、鎖定，有何計(jì)劃安排；③設(shè)計(jì)合約包的爭(zhēng)取，本項(xiàng)目計(jì)劃通過(guò)策劃與溝通將哪些專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)合約包爭(zhēng)取過(guò)來(lái)，目前該部分效益額初步分析如何；④其他必要的策劃思路。關(guān)鍵點(diǎn)4:“合約規(guī)劃表”。合約規(guī)劃表分兩部分，即“設(shè)計(jì)及配合設(shè)計(jì)的分供商”和“常規(guī) 招采分供商”,其中“設(shè)計(jì)及配合設(shè)計(jì)的分供商”為直接參與設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)分包及配合設(shè)計(jì)提資的專(zhuān)業(yè)分包，如園林專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)單位直接參與專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)，電梯專(zhuān)業(yè)分包配合主體設(shè)計(jì)提資等。這種類(lèi)型的分包單位或需要參與規(guī)劃方案報(bào)規(guī)文本及方案概算的編制，或需要參與初步設(shè)計(jì)及概算的編制，或需要提供專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)、參與施工圖預(yù)算編制，或需要為主體施工圖設(shè)計(jì)提資等。對(duì)EPC項(xiàng)目策劃書(shū)，重點(diǎn)要將“設(shè)計(jì)及配合設(shè)計(jì)的分供商”的合約規(guī)劃明確。對(duì)于“常規(guī)招采分供商”部分的編制，可以進(jìn)行初步梳理，滿足項(xiàng)目總體關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)編制要求即可，后期再逐步進(jìn)行完善。(1)對(duì)于設(shè)計(jì)院是聯(lián)合體成員的情況，設(shè)計(jì)院一般也是設(shè)計(jì)總包，所有設(shè)計(jì)責(zé)任均在設(shè)計(jì)院名下，但需了解清楚設(shè)計(jì)院計(jì)劃將哪些專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)分包出去，施工單位需向設(shè)計(jì)院提出專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)或咨詢單位進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃需求；對(duì)招標(biāo)形式、計(jì)價(jià)形式等可以由設(shè)計(jì)總包控制。對(duì)專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)是業(yè)主單獨(dú)發(fā)包的，同樣需要向業(yè)主了解清楚相關(guān)信息，并提出進(jìn)場(chǎng)需求。如有想通過(guò)溝通將部分專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)主導(dǎo)權(quán)掌握在自己手中的，可將該專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)單獨(dú)列出，明確合約界面、招標(biāo)形式、計(jì)價(jià)形式等策劃思路，但后續(xù)需通過(guò)溝通實(shí)現(xiàn)主導(dǎo)權(quán)的轉(zhuǎn)移。對(duì)于設(shè)計(jì)院是施工單位分包的情況，設(shè)計(jì)院不是設(shè)計(jì)總包，我方可以將專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)進(jìn)行合理拆分，分析將哪些專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)委托主體設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，哪些專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)另行找專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)，以實(shí)現(xiàn)扁平化管理，強(qiáng)化對(duì)專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)的控制。(2)專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)及配合設(shè)計(jì)提資的專(zhuān)業(yè)分包，需要重點(diǎn)明確引進(jìn)的時(shí)間，以配合設(shè)計(jì)提資、編制概預(yù)算、提供專(zhuān)項(xiàng)方案設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)施 工圖設(shè)計(jì)等，“引進(jìn)”的形式可以包括提供咨詢費(fèi)、簽訂協(xié)議給予優(yōu)先中標(biāo)權(quán)等。(3)“設(shè)計(jì)及配合設(shè)計(jì)提資的專(zhuān)業(yè)分包”和“常規(guī)招采分供商”的合約規(guī)劃均需要充分考慮各方面綜合因素，包含但不限于以下幾個(gè)方面，并應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目具體情況進(jìn)行調(diào)整：1)通過(guò)合理的合約界面劃分減少工序協(xié)調(diào)，有利于工期履約；2)根據(jù)項(xiàng)目管理力量的配置情況、經(jīng)驗(yàn)情況，專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，考慮是否將部分常規(guī)合約包合并；一體化分包，保證工期、品質(zhì)和效益；4)根據(jù)專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，考慮效益最大化，是否將部分專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)、施工，甚至采購(gòu)分開(kāi)；5)根據(jù)不同專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)采取合適的計(jì)價(jià)模式；6)以順利驗(yàn)收為導(dǎo)向的分包劃分、合約界面劃分及招標(biāo)；7)需綜合考慮價(jià)格和施工效率、管理效率進(jìn)行合約包、合約界面劃分；8)考慮項(xiàng)目現(xiàn)金流、招標(biāo)價(jià)格、按時(shí)供應(yīng)的不同，確定分包付款方式和比例；9)考慮材料、深化設(shè)計(jì)及樣板確認(rèn)，排產(chǎn)、運(yùn)輸周期的分供商進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。3.2.7項(xiàng)目造價(jià)控制策劃項(xiàng)目策劃具有效益性特征，項(xiàng)目策劃的制定需要遵循價(jià)值性原則； 第30頁(yè)/共39頁(yè)控制工程實(shí)施成本、實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益目標(biāo)是項(xiàng)目實(shí)施的底色板。相比施工總承包項(xiàng)目，EPC項(xiàng)目設(shè)計(jì)相關(guān)的造價(jià)控制對(duì)工程實(shí)施成本和實(shí)施效益影響占主要方面，需要重點(diǎn)策劃；建造實(shí)施方面的造價(jià)控制由于EPC合同特點(diǎn)，通過(guò)設(shè)計(jì)變更“開(kāi)源”難度更大，主要通過(guò)內(nèi)控“節(jié)流”實(shí)現(xiàn)，不在策劃書(shū)中贅述，項(xiàng)目部可以在條件明晰后根據(jù)項(xiàng)目情況的變化在實(shí)施計(jì)劃中補(bǔ)充。本章編制的目的是站在“開(kāi)源”和“節(jié)流”兩個(gè)角度，結(jié)合項(xiàng)目招標(biāo)文件、合同文件、投標(biāo)文件、建設(shè)地政策文件、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)及周邊實(shí)施條件、成本測(cè)算等方面的情況，根據(jù)EPC項(xiàng)目實(shí)施特點(diǎn)，制定項(xiàng)目造價(jià)控制實(shí)施策略?！伴_(kāi)源”主要是通過(guò)設(shè)計(jì)優(yōu)化提升業(yè)主的產(chǎn)品效益實(shí)現(xiàn)效益分成，如某住宅項(xiàng)目通過(guò)優(yōu)化柱網(wǎng)、增加車(chē)位數(shù)量，與業(yè)主效益分成；通過(guò)分析項(xiàng)目的功能定位，引導(dǎo)業(yè)主增加招標(biāo)文件、合同文件外的功能提升需求，產(chǎn)生需求變更，增加效益，如某體育館項(xiàng)目引導(dǎo)業(yè)主增加體院館承辦大型比賽的需求，提高設(shè)計(jì)等級(jí)，在提高了體育館價(jià)值的同時(shí)增加了項(xiàng)目效益?！肮?jié)流”主要是通過(guò)限額設(shè)計(jì)，達(dá)到一方面控制工程造價(jià)，另一方面又能滿足業(yè)主的體驗(yàn)需求的目的。限額設(shè)計(jì)一定是內(nèi)控的。當(dāng)招標(biāo)文件有限額設(shè)計(jì)要求時(shí)，限額設(shè)計(jì)同時(shí)要滿足招標(biāo)文件的要求。工程設(shè)計(jì)限額劃分可以參考以下方法：第一步：確定初步的工程直接費(fèi)總限額紅線。根據(jù)公司目前相關(guān)規(guī)則，項(xiàng)目在收到中標(biāo)通知書(shū)后，公司(二級(jí) 第31頁(yè)/共39頁(yè)單位)根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)前成本測(cè)算情況確定項(xiàng)目責(zé)任上繳目標(biāo)；項(xiàng)目根據(jù)公司(二級(jí)單位)確定的責(zé)任上繳金額，結(jié)合項(xiàng)目預(yù)計(jì)總收入、項(xiàng)目實(shí)施期間預(yù)計(jì)支出的管理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、稅金等，可計(jì)算出工程直接費(fèi)總限額紅線。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總收入根據(jù)項(xiàng)目計(jì)價(jià)模式確定：對(duì)計(jì)價(jià)模式是定額下浮、清單下浮但不設(shè)封頂價(jià)格的，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總收入可取招標(biāo)文件中的投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)總收入取中標(biāo)通知書(shū)中的中標(biāo)金額。工程直接費(fèi)總限額紅線不是工程直接費(fèi)總限額，還要通過(guò)一系列計(jì)算進(jìn)行調(diào)整。第二步：確定初步的工程直接費(fèi)總設(shè)計(jì)限額。項(xiàng)目結(jié)合對(duì)標(biāo)項(xiàng)目的單項(xiàng)專(zhuān)業(yè)工程單價(jià)(如土建專(zhuān)業(yè)的鋼筋含量、混凝土含量折算出的單價(jià)，裝飾裝修工程的不同區(qū)域單價(jià)等)、本工程單項(xiàng)專(zhuān)業(yè)的工程預(yù)算量(面積、平米、長(zhǎng)度、重量等，與單價(jià)單位對(duì)應(yīng))預(yù)估本工程單項(xiàng)專(zhuān)業(yè)的造價(jià)；分別估算出各專(zhuān)業(yè)的造價(jià)后，即可估算本工程工程直接費(fèi)初步概算。計(jì)算本工程工程直接費(fèi)初步概算時(shí)，不能出現(xiàn)專(zhuān)業(yè)漏項(xiàng)。對(duì)EPC項(xiàng)目，概算計(jì)算時(shí)因?qū)I(yè)漏項(xiàng)產(chǎn)生的概算偏差可能遠(yuǎn)大于專(zhuān)業(yè)工程量估算偏差所產(chǎn)生的概算偏差。當(dāng)無(wú)對(duì)標(biāo)項(xiàng)目或?qū)?biāo)項(xiàng)目無(wú)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)時(shí)，可采取市場(chǎng)詢價(jià)或借助設(shè)計(jì)單位、咨詢單位、專(zhuān)業(yè)分包的力量得到相應(yīng)專(zhuān)業(yè)的單價(jià)或總價(jià)。第三步：確定考慮風(fēng)險(xiǎn)的初步工程直接費(fèi)總設(shè)計(jì)限額。 第32頁(yè)/共39頁(yè)在對(duì)工程直接費(fèi)總設(shè)計(jì)限額進(jìn)行評(píng)估時(shí)，必須考慮一定的風(fēng)險(xiǎn)金額，以應(yīng)對(duì)專(zhuān)業(yè)漏項(xiàng)產(chǎn)生的概算偏差、工程量預(yù)估偏差引起的概算偏差、后期因協(xié)調(diào)問(wèn)題產(chǎn)生的內(nèi)部設(shè)計(jì)變更成本增加等，這些金額的偏差在EPC項(xiàng)目都由總承包單位負(fù)責(zé)。成熟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商一般風(fēng)險(xiǎn)金額會(huì)預(yù)留工程總造價(jià)的3%左右，對(duì)設(shè)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)相對(duì)不足的施工單位，建議提高到不低于5%,具體由項(xiàng)目部自行確定。第四步：調(diào)整考慮風(fēng)險(xiǎn)的初步工程直接費(fèi)總設(shè)計(jì)限額。將考慮風(fēng)險(xiǎn)的初步工程直接費(fèi)總設(shè)計(jì)限額與工程直接費(fèi)總限額紅線進(jìn)行對(duì)比，若考慮風(fēng)險(xiǎn)的初步工程直接費(fèi)總設(shè)計(jì)限額突破了工程直接費(fèi)總限額紅線，則工程造價(jià)控制壓力相對(duì)較大，需要對(duì)對(duì)標(biāo)項(xiàng)目相關(guān)專(zhuān)業(yè)單價(jià)進(jìn)行優(yōu)化，優(yōu)化方式包括但不限于優(yōu)化設(shè)計(jì)參數(shù)，對(duì)市場(chǎng)詢價(jià)的要再詢更合適的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及做法。設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及做法的調(diào)整應(yīng)滿足基本的結(jié)構(gòu)使用安全和業(yè)主基本要求，可重點(diǎn)在裝修標(biāo)準(zhǔn)、外立面標(biāo)準(zhǔn)、景觀園林等方面進(jìn)行研究。若考慮風(fēng)險(xiǎn)的初步工程直接費(fèi)總設(shè)計(jì)限額低于工程直接費(fèi)總限額紅線，則需要根據(jù)計(jì)價(jià)模式的不同，從綜合效益的角度進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化。對(duì)總價(jià)包干、單價(jià)包干類(lèi)別的項(xiàng)目，繼續(xù)優(yōu)化設(shè)計(jì)做法的同時(shí)，應(yīng)滿足業(yè)主的基本要求和高效建造、品質(zhì)保障要求。對(duì)定額下浮、清單下浮、定額下浮+中標(biāo)價(jià)封頂類(lèi)別的項(xiàng)目，應(yīng)充分考慮工程直接費(fèi)總限額紅線與考慮風(fēng)險(xiǎn)的初步工程直接費(fèi)總設(shè)計(jì)限額之間的關(guān)系，一方面提高專(zhuān)業(yè)做法效益額，另一方面不能突破工程直接費(fèi)總設(shè)計(jì)限額，同時(shí)也要兼顧房間功能要求。 根據(jù)調(diào)整后的考慮風(fēng)險(xiǎn)的初步工程直接費(fèi)總設(shè)計(jì)限額調(diào)整與之相關(guān)聯(lián)的管理費(fèi)、稅金、設(shè)計(jì)費(fèi)等其他費(fèi)用。第六步：驗(yàn)算復(fù)核。驗(yàn)算初步工程直接費(fèi)總設(shè)計(jì)限額與其他費(fèi)用之和是否突破項(xiàng)目預(yù)計(jì)總收入，如未突破，則該限額劃分為可供使用的限額劃分，各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)限額及總設(shè)計(jì)限額為可供使用的設(shè)計(jì)限額，后期可再結(jié)合進(jìn)一步的分析結(jié)果進(jìn)一步優(yōu)化。如突破，則需返回到第四步對(duì)設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行繼續(xù)優(yōu)化，直至滿足要求。經(jīng)過(guò)以上六步，梳理出各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)限額及總體限額劃分標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)限額的估算過(guò)程可得到各專(zhuān)業(yè)限額設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù)，如鋼筋含量、混凝土含量、園林苗木選型及配置、裝修單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等?！肮?jié)流”還可以通過(guò)其他途徑實(shí)現(xiàn)，如通過(guò)策劃將報(bào)建費(fèi)用節(jié)約關(guān)鍵點(diǎn)1:“項(xiàng)目書(shū)面文件原文規(guī)定”。主要列明項(xiàng)目招標(biāo)文件、合同文本等關(guān)于承包范圍、計(jì)價(jià)模式、結(jié)算金額、變更規(guī)定等書(shū)面原文；列明建設(shè)當(dāng)?shù)乜赡苓m用于本項(xiàng)目的關(guān)于報(bào)批報(bào)建城市配套費(fèi)、垃圾處理費(fèi)等報(bào)建費(fèi)用減免的政策原文及出處；列明中標(biāo)前、后與項(xiàng)目造價(jià)控制相關(guān)的政策、規(guī)范變化情況。所列內(nèi)容如與第3.2.1、第3.2.4、第3.2.6節(jié)重復(fù)出現(xiàn)的，可以鏈接。 項(xiàng)目標(biāo)前或現(xiàn)階段成本測(cè)算效益情況及主要虧損點(diǎn)分析等。一是需要根據(jù)項(xiàng)目計(jì)價(jià)模式確定項(xiàng)目造價(jià)控制的策劃方向，是通過(guò)定額效益分析合理劃分限額還是優(yōu)化設(shè)計(jì)做法控制造價(jià)；同時(shí)要將現(xiàn)階段根據(jù)前述一般經(jīng)驗(yàn)測(cè)算的初步限額劃分及相關(guān)重要數(shù)據(jù)列出。二是在“節(jié)流”方面還有哪些方面可以策劃，如哪項(xiàng)報(bào)建費(fèi)用存在節(jié)約的可能等。三是在“開(kāi)源”方面由哪些路徑可以實(shí)現(xiàn)，如車(chē)位數(shù)量?jī)?yōu)化，合同條款策劃等。四是在設(shè)計(jì)造價(jià)控制方面，對(duì)設(shè)計(jì)院如何制約等。其他必要的策劃思路也可列入。重點(diǎn)就①目前已研究的專(zhuān)業(yè)限額指標(biāo)及后續(xù)可以再繼續(xù)挖掘的專(zhuān)業(yè)限額指標(biāo)進(jìn)行分析，如結(jié)合目前掌握的對(duì)標(biāo)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)限額設(shè)計(jì)制基坑支護(hù)限額、鋁合金門(mén)窗平米限額、大堂裝修平米限額等；哪些指標(biāo)正在分析研究，策劃評(píng)審結(jié)束后可以再繼續(xù)挖掘和豐富；②對(duì)定額及清單計(jì)價(jià)模式的，哪些設(shè)計(jì)方案經(jīng)濟(jì)比選已完成，效益額如何等；哪些正在分析，策劃評(píng)審結(jié)束后可以再繼續(xù)挖掘和豐富；③對(duì)材料設(shè)如供電系統(tǒng)的策劃、風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)的轉(zhuǎn)移、裝配式建筑裝配率策劃、綠色建筑策劃、較大金額的永臨結(jié)合、針對(duì)本項(xiàng)目合同條款的策劃等。所有策劃思路均應(yīng)言之有物。 第35頁(yè)/共39頁(yè)3.2.8項(xiàng)目精益建造設(shè)計(jì)提升策劃根據(jù)局及公司發(fā)布的相關(guān)精益建造指導(dǎo)文件，精益建造是包括設(shè)計(jì)優(yōu)化、技術(shù)優(yōu)化、計(jì)劃優(yōu)化、合約采購(gòu)優(yōu)化、質(zhì)安環(huán)優(yōu)化等全方位的，以實(shí)現(xiàn)高效建造、綜合成本節(jié)約為目標(biāo)。傳統(tǒng)施工總承包項(xiàng)目由于無(wú)法主導(dǎo)設(shè)計(jì)和相對(duì)完整的采購(gòu)，其精益建造可實(shí)施空間相對(duì)較??；EPC項(xiàng)目在實(shí)施精益建造方面具有先天性優(yōu)勢(shì)。把握設(shè)計(jì)源頭，以設(shè)計(jì)提升促進(jìn)EPC項(xiàng)目高效建造和綜合成本節(jié)約是本章的編制目的。精益建造關(guān)于技術(shù)優(yōu)化、質(zhì)安環(huán)優(yōu)化在項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃中完善；關(guān)于計(jì)劃優(yōu)化、合約采購(gòu)優(yōu)化，在項(xiàng)目策劃時(shí)通過(guò)堅(jiān)持高效建造、科學(xué)控制造價(jià)的基本原則予以保證。本章編制時(shí)立足以上優(yōu)化方向，重點(diǎn)從建筑設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、機(jī)電設(shè)計(jì)、措施、永臨結(jié)合五個(gè)方面進(jìn)行梳理。關(guān)鍵點(diǎn)1:“建筑設(shè)計(jì)”。主要從隔墻材質(zhì)、外立面線條、外窗企口、保溫、防水、坡度預(yù)設(shè)(不限于以上方面)等方面進(jìn)行優(yōu)化，以節(jié)約工期、降低成本、提升品質(zhì)、減少維修為目的。關(guān)鍵點(diǎn)2:“結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)”。主要從局部結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)形式(花架、電梯軌道梁),構(gòu)件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化，二次施工結(jié)構(gòu)(如過(guò)梁、門(mén)檻、設(shè)備基礎(chǔ)、構(gòu)造柱、短肢剪力墻)一體設(shè)計(jì)(不限于以上方面)等方面優(yōu)化，以節(jié)約工期、降低成本為目的。關(guān)鍵點(diǎn)3:“機(jī)電設(shè)計(jì)”。主要從材料選型優(yōu)化、提前深化、節(jié)點(diǎn)優(yōu)化(不限于以上方面)等方面優(yōu)化，以降低成本、提升工效、提升品質(zhì)、減少維修為目的。 關(guān)鍵點(diǎn)4:“措施優(yōu)化”。主要依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，從施工措施的選型采用PC構(gòu)件后灌漿工藝等，以相對(duì)于傳統(tǒng)項(xiàng)目所采取的措施能夠更加保證品質(zhì)、節(jié)約成本、促進(jìn)工期等方面為目的。此部分與施工技術(shù)聯(lián)系更緊密。關(guān)鍵點(diǎn)5:“永臨結(jié)合”。需要充分發(fā)揮EPC優(yōu)勢(shì)，將傳統(tǒng)施工總承包模式下的臨時(shí)措施與施工圖充分融合，達(dá)到降低成本、節(jié)約工期的目的。如塔吊基礎(chǔ)與地下室底板一體設(shè)計(jì)、施工電梯基礎(chǔ)與地下室頂板一體設(shè)計(jì)、臨時(shí)道路采用正式道路路基、臨時(shí)消防管路采用部分正式消防管路、臨時(shí)綠化與正式景觀工程結(jié)合、電梯永臨結(jié)合等?！按胧﹥?yōu)化”與“永臨結(jié)合”的區(qū)別在于“措施優(yōu)化”策劃點(diǎn)側(cè)重施工技術(shù)，其難以與正式工程實(shí)體融合，使用完后必須拆除；“永臨結(jié)合”的策劃點(diǎn)側(cè)重設(shè)計(jì)，其措施可以與正式工程實(shí)體融合。本章是項(xiàng)目精益建造設(shè)計(jì)提升的一個(gè)綱要，其編制深度能夠滿足理解其策劃點(diǎn)的實(shí)施意圖即可，后期在項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃中細(xì)化具體實(shí)施部位、實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人等相關(guān)信息。3.2.9項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)梳理及應(yīng)對(duì)策劃項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)梳理是針對(duì)項(xiàng)目全階段進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)梳理。所包含的風(fēng)險(xiǎn)成本控制等方面，具體根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況增加。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)梳理重點(diǎn)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策劃說(shuō)明清楚，其中風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策劃應(yīng)該將需要哪些部門(mén)配合的事項(xiàng)說(shuō)明清楚。本章編制需要具有針對(duì)性。對(duì)于需要辦理規(guī)劃許可證的項(xiàng)目，方案報(bào)規(guī)的溝通風(fēng)險(xiǎn)(主要是對(duì)工期的影響)、方案協(xié)審的溝通風(fēng)險(xiǎn)(主要是涉及軍事部門(mén)協(xié)審的)需要特別關(guān)注；對(duì)于深基坑項(xiàng)目需要特別關(guān)注基坑安全風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目要關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)施工對(duì)醫(yī)院運(yùn)行、病人休息的影響；對(duì)距離歷史景點(diǎn)、文物較近的項(xiàng)目要關(guān)注交通運(yùn)輸對(duì)文物保護(hù)影響的風(fēng)險(xiǎn)等，不一而足，根據(jù)項(xiàng)目具體情況進(jìn)行分析。3.2.10項(xiàng)目總體關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)工期履約是項(xiàng)目最重要的履約目標(biāo)之一，包括對(duì)內(nèi)和對(duì)外兩個(gè)方面，在項(xiàng)目策劃書(shū)中指對(duì)內(nèi)的工期履約。計(jì)劃管理作為工期履約實(shí)現(xiàn)的重要抓手，是項(xiàng)目管控的重要方法。本章的編制不要求項(xiàng)目將計(jì)劃的制定細(xì)化到一線實(shí)施的深度，僅為了通過(guò)本章的梳理，幫助項(xiàng)目明確各方面的主要工作內(nèi)容、實(shí)施時(shí)間、理順各主要工作之間的邏輯關(guān)系，并參考其作為原始的“一、二級(jí)節(jié)點(diǎn)”(詳見(jiàn)《公司計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則(試行)》)監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目本章相關(guān)編制要求如下：(1)表現(xiàn)形式：采用橫道圖，在A3排版下不宜超過(guò)2頁(yè)。(2)內(nèi)容：工程在報(bào)批報(bào)建、設(shè)計(jì)、招采(引進(jìn)+進(jìn)場(chǎng))、建造四個(gè)方面的主要關(guān)鍵工作及完成(或開(kāi)始，根據(jù)需要)時(shí)間。(3)顆粒度要求：設(shè)計(jì)、建造部分應(yīng)包含所有合同工期里程碑節(jié)點(diǎn)、項(xiàng)目自定里程碑節(jié)點(diǎn)，如方案報(bào)規(guī)、初步設(shè)計(jì)及預(yù)算批復(fù)、樁基圖紙、地下室結(jié)構(gòu)圖紙、主體設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)開(kāi)始及完成時(shí)間，試 EPC項(xiàng)目策劃管理實(shí)施指南1.0完成時(shí)間等(其中設(shè)計(jì)部分的完成時(shí)間為具備下一步工作的時(shí)間，如審查完成);報(bào)批報(bào)建部分列出影響證件辦理的主要工作及證件辦理(4)其他：所有工序計(jì)劃應(yīng)保證在報(bào)批報(bào)建、設(shè)計(jì)、招采、建第4章項(xiàng)目策劃的落實(shí)(2)《項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)》(編號(hào)：ZJS.MS102-2020)房建類(lèi)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)第一章第4節(jié)；(3)《公司項(xiàng)目策劃管理實(shí)施細(xì)則(試行)》(中建三總項(xiàng)[2018]277號(hào))第4節(jié)。4.2項(xiàng)目策劃落實(shí)相關(guān)要求公司(二級(jí)單位)項(xiàng)管部在《EPC項(xiàng)目策劃書(shū)》審批完成后對(duì)項(xiàng) EPC項(xiàng)目策劃管理實(shí)施指南1.0應(yīng)根據(jù)要求將《項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃》報(bào)公司(二級(jí)單位)審核審批后執(zhí)公司(二級(jí)單位)履行對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃的監(jiān)督、檢查職責(zé)。公司(二級(jí)單位)根據(jù)項(xiàng)目策劃要求調(diào)配資源，滿足項(xiàng)目策劃實(shí)施要求；當(dāng)項(xiàng)目部發(fā)生重大變化調(diào)整目標(biāo)及相關(guān)策劃后，公司(二級(jí)單位)即使組織、落實(shí)和協(xié)調(diào)相關(guān)資源。第5章附件附件1:EPC項(xiàng)目策劃書(shū)示例文本附件2:EPC項(xiàng)目策劃書(shū)編制任務(wù)表附件3:須公司組織策劃的EPC項(xiàng)目策劃書(shū)編制與審批流程附件4:二級(jí)單位一般EPC項(xiàng)目策劃編制與審批流程附件5:EPC項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃編制任務(wù)表附件6:直管EPC項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃流程附件7:二級(jí)單位EPC項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃流程附件8:EPC項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃動(dòng)態(tài)管理表附件9:項(xiàng)目策劃調(diào)整申請(qǐng)表2020年6月附件1EPC項(xiàng)目策劃書(shū)示例文本編制說(shuō)明1.本示例文本為《公司EPC項(xiàng)目策劃管理實(shí)施指南(1.0)》配套文件，作為公司(二級(jí)單位)層級(jí)開(kāi)展EPC項(xiàng)目策劃的參考資料。2.本示例文本制定的主要依據(jù)是《企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)(下冊(cè))及對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)流程運(yùn)行指南，以及《公司策劃管理實(shí)施細(xì)則(試行)》附件2的相關(guān)內(nèi)容。3.本示例文本主要包括①工程基本信息、②項(xiàng)目總體分析及定位、目標(biāo)，③項(xiàng)目組織架構(gòu)，④項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建策劃，⑤項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理策劃，⑥項(xiàng)目合約規(guī)劃，⑦項(xiàng)目造價(jià)控制策劃，⑧項(xiàng)目精益建造設(shè)計(jì)提升策劃，⑨項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)梳理及應(yīng)對(duì)策劃，⑩項(xiàng)目總體關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)共十個(gè)章節(jié)，內(nèi)容涵蓋項(xiàng)目戰(zhàn)略定位、成本分析，質(zhì)量、安全、環(huán)保、工期、成本、現(xiàn)金流等目標(biāo)，項(xiàng)目部組織形式及資源配備、風(fēng)險(xiǎn)防控、廉政措施等，同時(shí)結(jié)合EPC項(xiàng)目特點(diǎn)增加報(bào)批報(bào)建、設(shè)計(jì)管理、精益建造設(shè)計(jì)提升等專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)容。4.關(guān)于《EPC項(xiàng)目策劃書(shū)》的相關(guān)管理要求詳見(jiàn)《公司EPC項(xiàng)目策劃管理實(shí)施指南(1.0)》。EPC業(yè)務(wù)中心中國(guó)建筑第三工程局有限公司工程總承包公司EPC項(xiàng)目策劃管理實(shí)施指南2020年6月發(fā)布中建三局工程總承包公司××項(xiàng)目策劃書(shū)項(xiàng)目效果圖編制單位：中建三局工程總承包公司××分公司完成時(shí)間：2020年×月×日前言在建工程總承包項(xiàng)目合同額占比總體已達(dá)到30.7%,其中僅2019年就新中標(biāo)EPC項(xiàng)目23個(gè)，合同額115.2億元。根據(jù)《公司2018-2025總承包管理能力提升專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》,到2025年末，公司工程總承包項(xiàng)目合同額將突破500億元，營(yíng)業(yè)收入突破150億元，營(yíng)業(yè)收入占比總體達(dá)到30%。市場(chǎng)可期，挑戰(zhàn)猶存。針對(duì)工程總承包項(xiàng)目特點(diǎn)，依據(jù)局“三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”,結(jié)合企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，EPC項(xiàng)目收到中標(biāo)通知書(shū)后立即開(kāi)始《EPC項(xiàng)目策劃書(shū)》編1工程基本信息 1 33項(xiàng)目組織架構(gòu) 54項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建策劃 75項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理策劃 96項(xiàng)目合約規(guī)劃 17項(xiàng)目造價(jià)控制策劃 8項(xiàng)目精益建造設(shè)計(jì)提升策劃 159項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)梳理及應(yīng)對(duì)思路 10項(xiàng)目總體關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn) 19本指南依據(jù)局“三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”和《公司策劃管理實(shí)施細(xì)則》,結(jié)合EPC項(xiàng)目實(shí)施需求編制，共包含五個(gè)章節(jié)，內(nèi)容囊括了項(xiàng)目策劃管理的目的、依據(jù)、原則，EPC項(xiàng)目啟動(dòng)與準(zhǔn)備，項(xiàng)目策劃書(shū)的內(nèi)容，項(xiàng)目策劃落實(shí)等部分。本指南可供公司EPC項(xiàng)目策劃、幫助項(xiàng)目部梳理實(shí)施思路使用。受編制人員水平所限，如有錯(cuò)漏之處敬請(qǐng)指正，后續(xù)將結(jié)合實(shí)施情況進(jìn)行修正。EPC業(yè)務(wù)中心2020年6月(項(xiàng)目名稱(chēng))項(xiàng)目策劃書(shū)內(nèi)容1工程地址(軍民融合項(xiàng)目?jī)H寫(xiě)到市一級(jí))23結(jié)合市場(chǎng)承接階段的相關(guān)信息及后續(xù)調(diào)查填寫(xiě)3合作方及關(guān)系合作關(guān)系中標(biāo)前業(yè)主設(shè)計(jì)分包中標(biāo)后的設(shè)計(jì)單位全稱(chēng)□聯(lián)合體中標(biāo)□業(yè)主非書(shū)面指定的我司分包□自行確定分包□業(yè)主獨(dú)立分包□業(yè)主非書(shū)面指定的我司分包□自行確定分包□業(yè)主獨(dú)立分包□業(yè)主非書(shū)面指定的我司分包□自行確定分包□業(yè)主獨(dú)立分包4工程類(lèi)別5口特大型(1級(jí))□大型(2級(jí))口大型(3級(jí))□中型(4級(jí))口中型(5級(jí))□小型(6級(jí))6占地面積總建筑面積××樓：××m;××樓：××m;××樓：×××樓：地上×層/地下×層××樓：地上×層/地下×層××樓：××××樓：××其他關(guān)鍵建筑特點(diǎn)招標(biāo)限價(jià)：××萬(wàn)元；中標(biāo)價(jià)：××萬(wàn)元；下浮率：×%;其中；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)××萬(wàn)元；建安費(fèi)××萬(wàn)元：其他費(fèi)××萬(wàn)元；暫列金××萬(wàn)元列金范圍明哪一部分不明確目前成本狀況目前測(cè)算盈利10%(虧損8%,風(fēng)險(xiǎn)金額××萬(wàn)元)范圍7目錄 11.1項(xiàng)目策劃管理的目的 11.2項(xiàng)目策劃管理的依據(jù) 1.3項(xiàng)目策劃管理的原則 11.3.1項(xiàng)目策劃的基本特征 11.3.2項(xiàng)目策劃制定的基本原則 1.3.3項(xiàng)目策劃落實(shí)的基本原則 41.3.4項(xiàng)目策劃調(diào)整的基本原則 4 3.1項(xiàng)目策劃書(shū)內(nèi)容分析 3.1.1項(xiàng)目策劃書(shū)內(nèi)容排版設(shè)計(jì) 83.1.2項(xiàng)目策劃書(shū)關(guān)鍵計(jì)劃節(jié)點(diǎn) 3.1.3項(xiàng)目策劃書(shū)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3.2項(xiàng)目策劃書(shū)內(nèi)容編制要點(diǎn) 3.2.1工程基本信息 3.2.2項(xiàng)目總體分析及定位、目標(biāo) 3.2.3項(xiàng)目組織架構(gòu) 3.2.4項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建策劃 3.2.5項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理策劃 3.2.6項(xiàng)目合約規(guī)劃 3.2.7項(xiàng)目造價(jià)控制策劃 3.2.8項(xiàng)目精益建造設(shè)計(jì)提升策劃 53.2.9項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)梳理及應(yīng)對(duì)策劃 3.2.10項(xiàng)目總體關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn) 384.1項(xiàng)目策劃落實(shí)執(zhí)行依據(jù) 4.2項(xiàng)目策劃落實(shí)相關(guān)要求 工(項(xiàng)目名稱(chēng))項(xiàng)目策劃書(shū)《1工程基本信息》編制說(shuō)明1、詳細(xì)研讀項(xiàng)目招標(biāo)文件、合同文件、中標(biāo)通知書(shū)、可研報(bào)告及批復(fù)文件、投標(biāo)技術(shù)商務(wù)文件等，提取項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、主要合作方、主要合同關(guān)系及關(guān)鍵條款、策劃階段成本狀況等項(xiàng)目關(guān)鍵信息；同時(shí)對(duì)項(xiàng)目承接背景、周邊特殊條件及業(yè)主核心需求進(jìn)行分析。本章由二級(jí)單位項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)，其他部門(mén)配合，或EPC業(yè)務(wù)中心策劃與計(jì)劃部負(fù)責(zé)，其他部門(mén)配合(直管項(xiàng)目及滿足《公司項(xiàng)目策劃管理實(shí)施細(xì)則(試行)》[中建三總項(xiàng)[2018]277號(hào)]第3.2.2條規(guī)定的二級(jí)單位所轄項(xiàng)目)。2、“總承包單位”根據(jù)中標(biāo)通知書(shū)，可能是施工單位、可能是施工單位和設(shè)計(jì)單位組成的聯(lián)合體、也可能是設(shè)計(jì)單位，如果是聯(lián)合體，應(yīng)該會(huì)明確牽頭單位。3、“承接背景”要結(jié)合市場(chǎng)承接階段的相關(guān)信息，描述清楚業(yè)主的背景、項(xiàng)目的背景、對(duì)承接業(yè)主此項(xiàng)工程的承諾、此項(xiàng)工程后續(xù)如何回款、業(yè)主有無(wú)其他后續(xù)工程等關(guān)鍵信息。4、“建設(shè)目標(biāo)”是用一句話概括清楚項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)，如新建一個(gè)能容納800床位的傳染病醫(yī)院，改建一所能容納1000學(xué)生的高中，新建包含酒店、辦公、觀光、娛樂(lè)于一體的400m超高層大樓等。5、“其他關(guān)鍵建筑特點(diǎn)”根據(jù)情況補(bǔ)充，如超常規(guī)的平面尺寸、建筑高度、層高、跨度、結(jié)構(gòu)形式等，如裝配式(裝配率要求)、被動(dòng)式、綠色建筑等。6、合同對(duì)工期的要求只寫(xiě)書(shū)面文件里的相關(guān)要求，非書(shū)面的要求寫(xiě)進(jìn)“其他”里。7、“目前成本狀況”是決定策劃方向的關(guān)鍵信息，需要在策劃書(shū)編制階段完成“目前”成本盈虧測(cè)算及主要虧損點(diǎn)分析。8、“工程造價(jià)其他費(fèi)或暫列金范圍”是項(xiàng)目策劃的關(guān)鍵信息，需要根據(jù)招標(biāo)文件等書(shū)面文件摘錄，如不明確要列“暫不明確”,如從業(yè)主處得到一些非書(shū)面信息也要列明。9、“合同計(jì)價(jià)方式”常見(jiàn)的包括定額下浮+總價(jià)封頂、定額下浮、總價(jià)包干、單價(jià)包干、模擬清單計(jì)價(jià)、固定成本+酬金這六種，對(duì)合同計(jì)價(jià)方式的判斷直接決定了項(xiàng)目商務(wù)策劃方向，因此必須仔細(xì)研讀相關(guān)文件進(jìn)行判斷。同時(shí)，很多項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建安費(fèi)、其他費(fèi)、暫列金的計(jì)價(jià)方式各不相同，要分別列明。10、“其他特殊合同條件”指有預(yù)付款及其比例、過(guò)程付款比例低、付款節(jié)點(diǎn)特殊、要求墊資、執(zhí)行價(jià)按施工圖預(yù)算等情況，對(duì)策劃影響較大。工驗(yàn)收等分別由哪一方主導(dǎo)、哪一方配合；“設(shè)計(jì)類(lèi)”摘錄招標(biāo)文件約定的“總承包單位”的設(shè)計(jì)承包范圍，即無(wú)論設(shè)計(jì)院與我方是聯(lián)合體關(guān)系還是總分包關(guān)系，“總“招采類(lèi)”摘錄招標(biāo)文件約定的招采范圍，如有不明確也需注明未約定內(nèi)容；“建造類(lèi)”需要根據(jù)招標(biāo)文件、招標(biāo)圖紙等分析出每棟單體所包含的專(zhuān)業(yè)范圍。12、“其他”主要補(bǔ)充以上條件之外對(duì)工程策劃及實(shí)施存在一定影響的現(xiàn)場(chǎng)條件或業(yè)主非書(shū)面要求，如工程規(guī)劃與地鐵連同、工程距離軍事設(shè)施較近涉及相關(guān)協(xié)審溝通，工程與重要文物較近涉及文物保護(hù)，工程與鬧市區(qū)、學(xué)校較近涉及較嚴(yán)格環(huán)保問(wèn)題，業(yè)主非書(shū)面要求的工期節(jié)點(diǎn)，合同文件要求提前運(yùn)營(yíng)等，這些條件都對(duì)策劃思路及方向存在一定影響。13、本章節(jié)文字原則上要精簡(jiǎn)，實(shí)現(xiàn)從第一章能夠抓取工程痛點(diǎn)、難點(diǎn)、要點(diǎn)的目的，控制在一頁(yè)內(nèi)為宜。14、本章與前期市場(chǎng)承接條件聯(lián)系緊密，需要與標(biāo)前投標(biāo)團(tuán)隊(duì)緊密聯(lián)動(dòng)。Ⅱ 附件1:EPC項(xiàng)目策劃書(shū)示例文本 附件2:EPC項(xiàng)目策劃書(shū)編制任務(wù)表 附件3:須公司組織策劃的EPC項(xiàng)目策劃書(shū)編制與審批流程 附件4:二級(jí)單位一般EPC項(xiàng)目策劃編制與審批流程 附件5:EPC項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃編制任務(wù)表 附件6:直管EPC項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃流程 附件7:二級(jí)單位EPC項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃流程 附件8:EPC項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃動(dòng)態(tài)管理表 附件9:項(xiàng)目策劃調(diào)整申請(qǐng)表 (項(xiàng)目名稱(chēng))項(xiàng)目策劃書(shū)內(nèi)容1業(yè)主企業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目在業(yè)主產(chǎn)品與業(yè)主既往項(xiàng)目的定位2根據(jù)招標(biāo)文件及業(yè)主可能寫(xiě)入合同的HSE3品質(zhì)定位4/ 第1頁(yè)/共39頁(yè)第1章概述1.1項(xiàng)目策劃管理的目的EPC項(xiàng)目策劃管理的目的是基于項(xiàng)目招標(biāo)文件、合同文本、可研報(bào)告、投標(biāo)文件、國(guó)家及地方相關(guān)政策等書(shū)面依據(jù)，項(xiàng)目關(guān)系及功能定位背景、中標(biāo)所處階段、建設(shè)地資源氣候文化情況、現(xiàn)場(chǎng)及周邊踏勘情況、成本盈虧分析、現(xiàn)金流初步分析等實(shí)際實(shí)施條件，結(jié)合EPC項(xiàng)目實(shí)施需要，通過(guò)梳理項(xiàng)目條件，明確管理目標(biāo)，制定實(shí)施思路及關(guān)鍵工作計(jì)劃，落實(shí)過(guò)程指導(dǎo)與考核，達(dá)到謀劃、控制項(xiàng)目發(fā)展趨勢(shì)EPC項(xiàng)目策劃管理的依據(jù)是工程局發(fā)布的《企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》(編《公司項(xiàng)目策劃管理實(shí)施細(xì)則(試行)》(中建三總項(xiàng)[2018]277號(hào))。本指南依據(jù)以上文件要求，結(jié)合EPC項(xiàng)目實(shí)施特點(diǎn)及實(shí)施需求明確了EPC項(xiàng)目的實(shí)施要求及思路、方法。1.3項(xiàng)目策劃管理的原則1.3.1項(xiàng)目策劃的基本特征(1)效益性項(xiàng)目策劃的基本目的是保證項(xiàng)目效益的實(shí)現(xiàn)，這個(gè)效益包括經(jīng)濟(jì)效益、市場(chǎng)效益、戰(zhàn)略效益等，保證項(xiàng)目效益性是評(píng)價(jià)項(xiàng)目策劃成功(項(xiàng)目名稱(chēng))項(xiàng)目策劃書(shū)《2項(xiàng)目總體分析及定位、目標(biāo)》編制說(shuō)明1、“項(xiàng)目總體條件分析”主要針對(duì)項(xiàng)目資金來(lái)源、業(yè)主企業(yè)情況、項(xiàng)目在業(yè)主產(chǎn)品系中的定位、與業(yè)主的合作經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目在建設(shè)當(dāng)?shù)氐亩ㄎ缓晚?xiàng)目對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)意義六個(gè)方面進(jìn)行分析?！绊?xiàng)目資金來(lái)源”及“業(yè)主企業(yè)情況”主要判斷項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)，需要通過(guò)與相關(guān)方溝通、網(wǎng)絡(luò)信息查詢等方式掌握，并且該項(xiàng)工作應(yīng)該是伴隨項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)性開(kāi)展的；“項(xiàng)目在業(yè)主產(chǎn)品系中的定位”則需了解業(yè)主既往已建成哪些建筑，本建筑在業(yè)主產(chǎn)品系中的功能定位、品質(zhì)定位，從而判斷業(yè)主對(duì)本工程的實(shí)際需求以哪方面為主，如工期、成本、品質(zhì)等：“與業(yè)作經(jīng)驗(yàn)”則需通過(guò)聯(lián)系公司、局甚至外部單位的相關(guān)人員，掌握業(yè)主的相關(guān)管控流程、管控重點(diǎn)、特點(diǎn)等：“項(xiàng)目在建設(shè)當(dāng)?shù)氐亩ㄎ弧眲t需調(diào)查當(dāng)?shù)卣畬?duì)項(xiàng)目的建設(shè)期望，如促就業(yè)的民生工程、提升城市形象的商業(yè)工程等，通過(guò)了解項(xiàng)目在當(dāng)?shù)氐亩ㄎ?，可以?lián)動(dòng)相關(guān)具有共同利益的單位，協(xié)助完成建設(shè)目標(biāo)：“項(xiàng)目對(duì)公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的意義”需要根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，是打開(kāi)市場(chǎng)、開(kāi)拓市場(chǎng)、鞏固市場(chǎng)還是其他情況。以上條件對(duì)于項(xiàng)目的平穩(wěn)運(yùn)行、抓住業(yè)主主要需求、了解業(yè)主的管理特點(diǎn)、建立建設(shè)當(dāng)?shù)氐慕y(tǒng)一戰(zhàn)線、了解公司的需求非常重要。此部分由二級(jí)單位項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目部、市場(chǎng)部配合。此部分由二級(jí)單位項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部、市場(chǎng)部配合配合，或EPC業(yè)務(wù)中心策劃與計(jì)劃部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部、市場(chǎng)部配合(直管項(xiàng)目及滿足《公司項(xiàng)目策劃管理實(shí)施細(xì)則(試行)》[中建三總項(xiàng)[2018]277號(hào)]第3.2.2條規(guī)定的二級(jí)單位所轄項(xiàng)目)。2、“項(xiàng)目管理品質(zhì)定位”根據(jù)項(xiàng)目定位，結(jié)合《公司項(xiàng)目策劃管理實(shí)施細(xì)則(試行)》附件2第3.1.1節(jié)之分類(lèi)要求編制，由二級(jí)單位項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)編制。市場(chǎng)部、人力資源部、安監(jiān)部、商務(wù)部配合，或EPC業(yè)務(wù)中心策劃與計(jì)劃部負(fù)責(zé)，技術(shù)部、辦公室、市場(chǎng)部、人力資源部、安監(jiān)部、商務(wù)部配合(直管項(xiàng)目及滿足《公司項(xiàng)目策劃管理實(shí)施細(xì)則(試行)》[中建三總項(xiàng)[2018]277號(hào)]第3.2.2條規(guī)定的二級(jí)單位所轄項(xiàng)目)。其中“經(jīng)濟(jì)目標(biāo)”需明確①項(xiàng)目責(zé)任上繳目標(biāo)；②總體限額設(shè)計(jì)目標(biāo)(設(shè)計(jì)總造價(jià));③風(fēng)險(xiǎn)化解目標(biāo)(如有)。 EPC項(xiàng)目策劃管理實(shí)施指南1.0第2頁(yè)/共39頁(yè)與否的基本標(biāo)準(zhǔn)。此外，在注重項(xiàng)目效益性的同時(shí)，還要注意策劃投入與策劃效益的比例是否協(xié)調(diào)。(2)社會(huì)性項(xiàng)目策劃要依據(jù)國(guó)家、地區(qū)、業(yè)主的具體實(shí)情進(jìn)行，除了注重本身的經(jīng)濟(jì)效益，還應(yīng)關(guān)注它的社會(huì)效益。EPC項(xiàng)目策劃的社會(huì)性體現(xiàn)在策劃思路要掌握好經(jīng)濟(jì)效益與用戶體驗(yàn)、社會(huì)貢獻(xiàn)或良好影響的平(3)創(chuàng)造性項(xiàng)目策劃應(yīng)隨項(xiàng)目具體情況制定，在保證針對(duì)性的同時(shí)要考慮一定的創(chuàng)造性，不能抱殘守缺，必須不斷地創(chuàng)造新的思路和方法。即使成功的模式，也不能生搬硬套，要善于依據(jù)客觀變化的條件來(lái)努力創(chuàng)新，適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展。(4)時(shí)效性項(xiàng)目策劃的時(shí)效性是保證其具有指導(dǎo)意義的關(guān)鍵一環(huán)。項(xiàng)目策劃的時(shí)效性表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是項(xiàng)目策劃的完成時(shí)間應(yīng)盡可能早，只有方向定的早，才能切實(shí)起到指導(dǎo)設(shè)計(jì)、報(bào)批報(bào)建、合約招采等工作的功能；二是項(xiàng)目策劃的依據(jù)要具有時(shí)效性