上市保薦工作管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范上市保薦工作，提高上市公司質(zhì)量，保護(hù)投資者合法權(quán)益，促進(jìn)證券市場健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于在中華人民共和國境內(nèi)證券交易所上市的股份有限公司的保薦工作及其相關(guān)管理活動。（三）基本原則1.誠實(shí)守信原則保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人應(yīng)當(dāng)誠實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，恪守職業(yè)道德和行為規(guī)范，嚴(yán)格履行法定職責(zé)，保證所出具的文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.依法合規(guī)原則保薦工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和自律規(guī)則，依法開展保薦業(yè)務(wù)，確保保薦工作的合法性、合規(guī)性。3.質(zhì)量控制原則保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全質(zhì)量控制體系，加強(qiáng)對保薦業(yè)務(wù)的全過程管理，確保保薦工作質(zhì)量，提高保薦業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。4.責(zé)任明確原則明確保薦機(jī)構(gòu)、保薦代表人、發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人以及其他相關(guān)主體在保薦工作中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，做到責(zé)任清晰，問責(zé)有據(jù)。二、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人（一）保薦機(jī)構(gòu)資格1.設(shè)立條件設(shè)立保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（1）注冊資本不低于人民幣1億元，凈資本不低于人民幣5000萬元；（2）具有完善的公司治理和內(nèi)部控制制度，風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定；（3）保薦業(yè)務(wù)部門具有健全的業(yè)務(wù)規(guī)程、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評估和控制系統(tǒng)，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，具備相應(yīng)的研究能力、銷售能力等后臺支持；（4）具有良好的保薦業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)且專業(yè)結(jié)構(gòu)合理，從業(yè)人員不少于35人，其中最近3年從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)的人員不少于20人；（5）符合保薦代表人資格條件的從業(yè)人員不少于4人；（6）最近3年內(nèi)未因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰；（7）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。2.申請與審批保薦機(jī)構(gòu)申請保薦機(jī)構(gòu)資格，應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會提交下列材料：（1）申請報(bào)告；（2）股東（大）會和董事會關(guān)于申請保薦機(jī)構(gòu)資格的決議；（3）公司設(shè)立批準(zhǔn)文件；（4）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；（5）公司治理和內(nèi)部控制制度、風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)情況的說明；（6）保薦業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)情況的說明；（7）符合保薦代表人資格條件的從業(yè)人員情況的說明；（8）保薦業(yè)務(wù)管理制度、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評估和控制系統(tǒng)及其他相關(guān)制度；（9）最近3年的凈資本計(jì)算表、風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備計(jì)算表和風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)管報(bào)表；（10）最近3年內(nèi)未因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰的說明；（11）中國證監(jiān)會要求的其他材料。中國證監(jiān)會依照法定程序?qū)ι暾埐牧线M(jìn)行審查，作出是否核準(zhǔn)的決定。（二）保薦代表人資格1.取得條件個人申請保薦代表人資格，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（1）具備3年以上保薦相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)歷；（2）最近3年內(nèi)在本辦法第二條規(guī)定的境內(nèi)證券發(fā)行項(xiàng)目中擔(dān)任過項(xiàng)目協(xié)辦人；（3）參加中國證監(jiān)會認(rèn)可的保薦代表人勝任能力考試且成績合格有效；（4）誠實(shí)守信，品行良好，無不良誠信記錄，最近3年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰；（5）未負(fù)有數(shù)額較大到期未清償?shù)膫鶆?wù)；（6）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。2.申請與審批保薦代表人申請保薦代表人資格，應(yīng)當(dāng)通過所任職的保薦機(jī)構(gòu)向中國證監(jiān)會提交下列材料：（1）申請報(bào)告；（2）個人簡歷、身份證明文件和學(xué)歷學(xué)位證書；（3）證券業(yè)執(zhí)業(yè)證書；（4）保薦代表人勝任能力考試成績合格的證明；（5）最近3年內(nèi)在本辦法第二條規(guī)定的境內(nèi)證券發(fā)行項(xiàng)目中擔(dān)任過項(xiàng)目協(xié)辦人的證明；（6）保薦機(jī)構(gòu)出具的推薦函；（7）保薦機(jī)構(gòu)對申請文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)責(zé)任的承諾函，并應(yīng)由其董事長或者總經(jīng)理簽字；（8）中國證監(jiān)會要求的其他材料。中國證監(jiān)會依照法定程序?qū)ι暾埐牧线M(jìn)行審查，作出是否核準(zhǔn)的決定。（三）保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的職責(zé)1.保薦機(jī)構(gòu)職責(zé)（1）對發(fā)行人進(jìn)行輔導(dǎo)，幫助發(fā)行人建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)控制度，明確業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，制定可行的發(fā)展戰(zhàn)略；（2）按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，對發(fā)行人的申請文件和信息披露資料進(jìn)行審慎核查，督導(dǎo)發(fā)行人規(guī)范運(yùn)作；（3）對發(fā)行人的上市申請進(jìn)行推薦，出具保薦意見，并對所出具的保薦意見負(fù)責(zé)；（4）持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)；（5）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責(zé)。2.保薦代表人職責(zé)（1）負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的盡職調(diào)查、保薦文件的制作、審核和報(bào)送；（2）在項(xiàng)目發(fā)行上市過程中，負(fù)責(zé)與中國證監(jiān)會、證券交易所等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，組織發(fā)行人及其他中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和路演等工作；（3）持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人規(guī)范運(yùn)作，關(guān)注發(fā)行人的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、募集資金使用情況等，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題；（4）對項(xiàng)目組成員進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，確保項(xiàng)目工作質(zhì)量；（5）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責(zé)。（四）保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的執(zhí)業(yè)規(guī)范1.保薦機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)規(guī)范（1）保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全保薦業(yè)務(wù)管理制度，明確保薦業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面的要求，確保保薦業(yè)務(wù)規(guī)范運(yùn)作。（2）保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全保薦業(yè)務(wù)工作底稿制度，為每一項(xiàng)目建立獨(dú)立的工作底稿，工作底稿應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映保薦工作的全過程，保存期限不少于10年。（3）保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全保薦業(yè)務(wù)內(nèi)部核查制度，對保薦項(xiàng)目的盡職調(diào)查情況、申請文件的質(zhì)量、保薦意見的出具等進(jìn)行內(nèi)部核查，確保保薦業(yè)務(wù)質(zhì)量。（4）保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會的規(guī)定，定期報(bào)送保薦業(yè)務(wù)工作報(bào)告、年度執(zhí)業(yè)報(bào)告等相關(guān)材料，及時報(bào)告保薦業(yè)務(wù)中的重大事項(xiàng)。2.保薦代表人執(zhí)業(yè)規(guī)范（1）保薦代表人應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德和行為規(guī)范，誠實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，保守發(fā)行人的商業(yè)秘密和內(nèi)幕信息。（2）保薦代表人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和自律規(guī)則開展保薦工作，認(rèn)真履行盡職調(diào)查、審慎核查等職責(zé)，確保保薦文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（3）保薦代表人應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注發(fā)行人的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、募集資金使用情況等，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，對發(fā)行人的重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。（4）保薦代表人應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會的規(guī)定，參加培訓(xùn)和考試，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。三、保薦工作規(guī)程（一）保薦業(yè)務(wù)承接1.項(xiàng)目承接條件保薦機(jī)構(gòu)承接保薦業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)對發(fā)行人進(jìn)行全面調(diào)查，充分了解發(fā)行人的基本情況、經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、募集資金使用計(jì)劃等，判斷發(fā)行人是否符合上市條件和保薦要求。2.項(xiàng)目承接程序（1）保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全項(xiàng)目承接管理制度，明確項(xiàng)目承接的標(biāo)準(zhǔn)、流程和責(zé)任。（2）保薦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門收到發(fā)行人的保薦申請后，應(yīng)當(dāng)對項(xiàng)目進(jìn)行初步評估，判斷是否符合承接條件。（3）經(jīng)初步評估符合承接條件的項(xiàng)目，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織項(xiàng)目組進(jìn)行盡職調(diào)查，對發(fā)行人的情況進(jìn)行深入了解。（4）項(xiàng)目組完成盡職調(diào)查后，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)召開內(nèi)核會議，對項(xiàng)目進(jìn)行審核，決定是否承接該項(xiàng)目。（二）盡職調(diào)查1.盡職調(diào)查內(nèi)容保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對發(fā)行人進(jìn)行全面、深入的盡職調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括但不限于：（1）發(fā)行人的基本情況，包括歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)等；（2）發(fā)行人的業(yè)務(wù)情況，包括主營業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)、市場競爭等；（3）發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況，包括財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)指標(biāo)、募集資金使用計(jì)劃等；（4）發(fā)行人的規(guī)范運(yùn)作情況，包括內(nèi)部控制制度、信息披露制度等；（5）發(fā)行人的募集資金投資項(xiàng)目情況，包括項(xiàng)目可行性、投資回報(bào)等；（6）發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。2.盡職調(diào)查方法保薦機(jī)構(gòu)可以采取查閱文件、實(shí)地考察、訪談、函證、問卷調(diào)查等多種方法進(jìn)行盡職調(diào)查，確保調(diào)查結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（三）保薦文件編制1.保薦文件種類保薦文件包括保薦說明書、保薦工作報(bào)告、發(fā)行保薦書、上市保薦書等。2.保薦文件編制要求保薦文件應(yīng)當(dāng)內(nèi)容完整、格式規(guī)范、表述準(zhǔn)確、邏輯清晰，符合中國證監(jiān)會和證券交易所的相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對保薦文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。（四）內(nèi)核1.內(nèi)核機(jī)構(gòu)組成保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立內(nèi)核機(jī)構(gòu)，內(nèi)核機(jī)構(gòu)由保薦業(yè)務(wù)部門、合規(guī)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門等相關(guān)部門的人員組成，成員不少于7人。2.內(nèi)核工作程序（1）項(xiàng)目組完成盡職調(diào)查和保薦文件編制后，應(yīng)當(dāng)將項(xiàng)目材料提交內(nèi)核機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核。（2）內(nèi)核機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對項(xiàng)目材料進(jìn)行全面審核，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目的合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)因素、募集資金使用計(jì)劃等。（3）內(nèi)核機(jī)構(gòu)審核通過的項(xiàng)目，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)出具內(nèi)核意見；審核未通過的項(xiàng)目，項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)核意見進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查和整改，重新提交內(nèi)核機(jī)構(gòu)審核。（五）保薦工作持續(xù)督導(dǎo)1.持續(xù)督導(dǎo)期限首次公開發(fā)行股票并在主板上市的，持續(xù)督導(dǎo)的期間為證券上市當(dāng)年剩余時間及其后2個完整會計(jì)年度；主板上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券的，持續(xù)督導(dǎo)的期間為證券上市當(dāng)年剩余時間及其后1個完整會計(jì)年度。首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的，持續(xù)督導(dǎo)的期間為證券上市當(dāng)年剩余時間及其后3個完整會計(jì)年度；創(chuàng)業(yè)板上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券的，持續(xù)督導(dǎo)的期間為證券上市當(dāng)年剩余時間及其后2個完整會計(jì)年度。2.持續(xù)督導(dǎo)內(nèi)容（1）督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止控股股東、實(shí)際控制人、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源的制度；（2）督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止其董事、監(jiān)事、高級管理人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益的內(nèi)控制度；（3）督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，并對關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見；（4）督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù)，審閱信息披露文件及向中國證監(jiān)會、證券交易所提交的其他文件；（5）持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的使用、投資項(xiàng)目的實(shí)施等情況，并發(fā)表意見；（6）持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng)，并發(fā)表意見；（7）中國證監(jiān)會、證券交易所規(guī)定及保薦協(xié)議約定的其他工作。四、保薦業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)（一）與發(fā)行人的協(xié)調(diào)1.溝通機(jī)制保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人建立良好的溝通機(jī)制，定期與發(fā)行人進(jìn)行溝通，及時了解發(fā)行人的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、募集資金使用情況等，協(xié)調(diào)解決保薦工作中出現(xiàn)的問題。2.督促規(guī)范運(yùn)作保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人按照法律法規(guī)、公司章程等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，建立健全內(nèi)部控制制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保發(fā)行人的經(jīng)營決策合法合規(guī)。（二）與其他中介機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)1.協(xié)作配合保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等其他中介機(jī)構(gòu)建立協(xié)作配合機(jī)制，明確各方的職責(zé)和工作流程，共同做好保薦工作。2.信息共享保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與其他中介機(jī)構(gòu)及時共享信息，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，確保各方工作的一致性和協(xié)同性，提高保薦工作效率和質(zhì)量。五、監(jiān)管措施和法律責(zé)任（一）監(jiān)管措施1.對保薦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管措施中國證監(jiān)會可以對保薦機(jī)構(gòu)采取下列監(jiān)管措施：（1）責(zé)令改正；（2）監(jiān)管談話；（3）出具警示函；（4）將其違法違規(guī)行為、整改情況記入誠信檔案并公布；（5）認(rèn)定為不適當(dāng)人選；（6）暫停保薦業(yè)務(wù)資格3個月至12個月；（7）撤銷保薦業(yè)務(wù)資格。2.對保薦代表人的監(jiān)管措施中國證監(jiān)會可以對保薦代表人采取下列監(jiān)管措施：（1）責(zé)令改正；（2）監(jiān)管談話；（3）出具警示函；（4）將其違法違規(guī)行為、整改情況記入誠信檔案并公布；（5）認(rèn)定為不適當(dāng)人選；（6）暫停保薦代表人資格3個月至12個月；（7）撤銷保薦代表人資格。（二）法律責(zé)任1.保薦機(jī)構(gòu)的法律責(zé)任保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人違反本辦法規(guī)定，未履行或者不適當(dāng)履行保薦職責(zé)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于：（1）責(zé)令改正，給予警告，沒收業(yè)務(wù)收入，并處以業(yè)務(wù)收入1倍以上5倍以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，暫?；蛘叱蜂N相關(guān)業(yè)務(wù)許可。對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處以3萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，撤銷任職資格或者證券從業(yè)資格。（2）保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人在保薦業(yè)務(wù)中存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.保薦代表人的法律責(zé)任保薦代表人違反本辦法規(guī)定，未履行或者不適當(dāng)履行保薦職責(zé)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于：（1）責(zé)令改正，