通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)分析

第一節(jié)通信設(shè)備行業(yè)概述

一.通信設(shè)備行業(yè)概述

通信設(shè)備是用來將各類服務(wù)器、PC、應(yīng)用終端等節(jié)點(diǎn)相互連接，

構(gòu)成信息通信網(wǎng)絡(luò)的專用硬件設(shè)備，主要包括調(diào)制解調(diào)器、路由器及電

路交換機(jī)等有線及無線通信傳輸設(shè)備，以及包括手機(jī)、可穿戴設(shè)備等移

動(dòng)通信設(shè)備在內(nèi)的通信終端設(shè)備。隨著技術(shù)發(fā)展，通信設(shè)備將包括更廣

的范圍、更復(fù)雜的裝置及更多嵌入式功能。

二.通信設(shè)備行業(yè)分類

通信設(shè)備，英文簡(jiǎn)稱，全稱

ICDIndustrialCommunicationDeviceo

用于工控環(huán)境的有線通訊設(shè)備和無線通訊設(shè)備。有線通訊設(shè)備主要介紹

解決工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的串口通訊，專業(yè)總線型的通訊，工業(yè)以太網(wǎng)的通訊以及

各種通訊協(xié)議之間的轉(zhuǎn)換設(shè)備，主要包括路由器、交換機(jī)、modem等

設(shè)備。無線通訊設(shè)備主要包括無線AP,無線網(wǎng)橋，無線網(wǎng)卡，無線避

雷器，天線等設(shè)備。

近年來，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、社交網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的應(yīng)用給

我國的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，未來幾年，我國的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

市場(chǎng)規(guī)模整體上呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)

備市場(chǎng)規(guī)模為91.4億美元,同比增長(zhǎng)7.54%,其中交換機(jī)、路由器和

WLAN（無線產(chǎn)品）市場(chǎng)分別增長(zhǎng)12.3%、3.3%和3.57%。2021年中

國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到93.7億美元，同比增長(zhǎng)2.63%，其中交換機(jī)、

路由器和WLAN（無線產(chǎn)品而場(chǎng)分別增長(zhǎng)-3.11%、6.38%和16.09%。

預(yù)計(jì)2022年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到93.7億美元,同比增長(zhǎng)5.55%,

其中交換機(jī)、路由器和WLAN（無線產(chǎn)品）市場(chǎng)分別增長(zhǎng)4.36%、6.00%

和8.91%。

三、通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程

起步階段：20世紀(jì)90年代。我國尚未建立完整的網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)自

主研發(fā)體系，網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備的研發(fā)及生產(chǎn)以國外大型通信設(shè)備公司為主。

隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度的不斷加深，歐美發(fā)達(dá)國家將產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移到品牌

及設(shè)計(jì)領(lǐng)域，而將制造逐步轉(zhuǎn)移到具有勞動(dòng)紅利的中國臺(tái)灣、中國大陸

和韓國等國家和地區(qū)。臺(tái)資企業(yè)明泰科技、智邦科技及部分大陸網(wǎng)絡(luò)通

信設(shè)備制造商開始承接歐美發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的生產(chǎn)業(yè)務(wù)，我國網(wǎng)絡(luò)通

信設(shè)備行業(yè)開始積累生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)、管理人才及技術(shù)儲(chǔ)備，行業(yè)正式起

步發(fā)展。

21世紀(jì)初，全面發(fā)展階段進(jìn)入21世紀(jì)以后，隨著信息化時(shí)代的來

臨,國家對(duì)網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重視程度不斷提升，以華為、中興

為代表的中國通信企業(yè)依靠國家的政策支持、持續(xù)的高額研發(fā)投入、全

球化的市場(chǎng)布局，在全球通信設(shè)備市場(chǎng)已經(jīng)從追趕者逐漸變成了行業(yè)領(lǐng)

跑者。同時(shí)，國內(nèi)通信設(shè)備廠商積極利用資本市場(chǎng)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，壯

大自身實(shí)力，以星網(wǎng)銳捷、烽火通信等為代表的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備廠商，

在市場(chǎng)營銷及品牌推廣方面于全球網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備市場(chǎng)上均有較好的表

現(xiàn)，逐步發(fā)展為行業(yè)內(nèi)知名品牌商。

2014年至今，快速發(fā)展階段近年來,隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、視頻

應(yīng)用、社交網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)直播等業(yè)務(wù)類型的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)迅猛，

激增的流量使骨干網(wǎng)和接入網(wǎng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備的需求也不斷提高。尤其

是2015年，國家產(chǎn)業(yè)政策層面鼓勵(lì)與支持〃互聯(lián)網(wǎng)+〃、寬帶中國等，

使得各產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)新一輪信息化建設(shè)浪潮。另一方面，隨著國家對(duì)信息安

全問題越來越重視，我國已有部分政府、軍隊(duì)、金融、電信、能源等重

點(diǎn)領(lǐng)域及企業(yè)開始重新選擇軟硬件合作伙伴，以保障國內(nèi)重點(diǎn)領(lǐng)域的信

息安全。同時(shí)，隨著〃平安中國〃、〃智慧城市〃等項(xiàng)目的規(guī)劃，安防

視頻監(jiān)控安裝規(guī)模和輻射區(qū)域越來越大，對(duì)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控交換機(jī)的需求也隨

之增長(zhǎng)。在多方面利好因素的影響下，我國網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備企業(yè)實(shí)現(xiàn)了快

速發(fā)展，未來發(fā)展趨勢(shì)持續(xù)向好。隨著國內(nèi)品牌廠商的崛起，

OEM/ODM模式的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備制造商紛紛開始將事業(yè)重心轉(zhuǎn)向

國內(nèi)，逐步擺脫對(duì)國外單一客戶的依賴，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)外市場(chǎng)均衡發(fā)展，提

升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

第二節(jié)通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)分析

一.全球通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分析

根據(jù)DelKOro研究,在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和疫情疊加推動(dòng)下，2021年全

球通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)7%,接近1000億美元,主要包括移動(dòng)

核心網(wǎng)絡(luò)、無線接入網(wǎng)、寬帶接入、路由器、交換機(jī)、光傳輸和微波設(shè)

備，已經(jīng)連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

圖表1：2018-2021年全球通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速分析

二、國內(nèi)通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分析

近年來，我國通信業(yè)積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)匡和數(shù)字中國建設(shè)，5G和千

兆光網(wǎng)等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)覆蓋和應(yīng)用普及全面加速，為打造數(shù)字

經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能提供有力支撐。數(shù)據(jù)顯示，2017年

至2021年,中國通信設(shè)備市場(chǎng)的銷售總收益穩(wěn)定增長(zhǎng)，由33552億

元增加至45091億元，通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也由2017年的969億

元增長(zhǎng)至2021年的2100億元。

圖表2：2017-2021年國內(nèi)通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模紀(jì)增速分析

圖表3：2017-2021年國內(nèi)通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)總收益及增速分析

三.通信設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國通信設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，主要分布在長(zhǎng)三角和珠

三角等地，廣東省、江蘇省和山東省通信設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量尤甚。

根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2022年8月23日我國通信設(shè)備制造行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)

量超50萬家，其中廣東省、江蘇省和山東省通信設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)

量分別占比17.5%、10.3%、9.3%。

我國通信設(shè)備制造行業(yè)參與者眾多，主要分為通信運(yùn)營與通信設(shè)備

集成商、通信設(shè)備制造商以及五金、電子元器件供應(yīng)商三大派系。

通信運(yùn)營商方面，國內(nèi)形成了以中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通為

首的寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，為國內(nèi)用戶提供固定電話、移動(dòng)電話和互聯(lián)網(wǎng)

接入的通信服務(wù)。2021年，按營業(yè)收入計(jì)，三大運(yùn)營商的市場(chǎng)份額占

比分別為52.68%、26.96%和20.36%,中國移動(dòng)獨(dú)占中國電信運(yùn)營市

場(chǎng)的半壁江山。

通信設(shè)備制造商方面，國內(nèi)通信設(shè)備制造行業(yè)形成了以華為、vivo、

OPPO、小米、榮耀等實(shí)力強(qiáng)勁企業(yè)為代表的多頭壟斷市場(chǎng)，行業(yè)集中

度高，2021-2022年QI,CR5由84.4%增長(zhǎng)至86.3%。

第三節(jié)通信行業(yè)發(fā)展前景分析

一、數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展激發(fā)了新一代網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求

近年來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在世界范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、生產(chǎn)生活

方式及國際生產(chǎn)格局產(chǎn)生了重要影響，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為各國高度關(guān)注

的重要問題。目前，我國正處于從經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的歷

史關(guān)鍵時(shí)期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和培育增長(zhǎng)新動(dòng)能具有重要

作用。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展依賴于網(wǎng)絡(luò)傳輸速度的不斷提升,下一代數(shù)據(jù)中心

交換機(jī)、高端核心路由器等作為未來高帶寬網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)年P(guān)鍵設(shè)備，其大

規(guī)模應(yīng)用可進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)傳輸速度，保障網(wǎng)絡(luò)的高效和穩(wěn)定，有助于

應(yīng)用技術(shù)的融合與進(jìn)步，并孕育出各種新模式、新業(yè)態(tài)，催生多種新興

產(chǎn)業(yè)。高端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的應(yīng)用將全面支撐各行各業(yè)在新一代網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的業(yè)

務(wù)發(fā)展，助力企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

二、5G商用將促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)流量快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求

根據(jù)GSA的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年2月底，全球146

個(gè)國家和地區(qū)的489家運(yùn)營商已經(jīng)宣布對(duì)5G進(jìn)行了投資,其中209

家運(yùn)營商宣布已經(jīng)在其現(xiàn)網(wǎng)中部署了符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G技術(shù)，全球

商用5G網(wǎng)絡(luò)數(shù)量已經(jīng)超過100張。

隨著5G商用逐漸成熟，下游應(yīng)用生態(tài)將得到快速拓展，整體流量

將產(chǎn)生爆發(fā)式增長(zhǎng)，從而促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以匹配流量增長(zhǎng)的

需求。5G技術(shù)的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化應(yīng)用，必須以運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

的先期投入為先決條件，運(yùn)營商對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)配套設(shè)施的投資，將

直接增加國內(nèi)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求。

在5G商用初期運(yùn)營商大規(guī)模開展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，

2021年我國5G投資為1849億元;截至2021年底，我國累計(jì)建成并

開通5G基站142.5萬個(gè)，并建成全球最大5G網(wǎng)絡(luò)。隨著5G向垂直

行業(yè)應(yīng)用的滲透融合，各行業(yè)在5G設(shè)備上的支出將穩(wěn)步增長(zhǎng)，成為帶

動(dòng)相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)收入增長(zhǎng)的主要力量。2030年，預(yù)計(jì)各行業(yè)各領(lǐng)

域在5G設(shè)備上的支出將超過5200億元。

三.云計(jì)算及數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)中心是為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全穩(wěn)定持續(xù)運(yùn)行提供的特殊基礎(chǔ)設(shè)施,

其上游包括IT設(shè)備、電力及制冷設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施，下游服務(wù)于云計(jì)算

廠商、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政府機(jī)關(guān)等的數(shù)據(jù)流量需求。全球

互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量不斷增長(zhǎng)推動(dòng)了云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心建

設(shè)需求的增長(zhǎng)，并進(jìn)一步帶動(dòng)上游IT設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施需求的增長(zhǎng)。

其中交換機(jī)作為不可或缺的核心組網(wǎng)設(shè)備之一，其增長(zhǎng)動(dòng)能也將與

數(shù)據(jù)中心行業(yè)保持一目前，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)與歐美國家存在較大差距。

2018年，我國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模僅相當(dāng)于美國云計(jì)算市場(chǎng)的8%，同E寸，

美國企業(yè)上云率已達(dá)85%,歐洲國家企業(yè)上云率也已接近70%,而我

國各行業(yè)上云率僅為40%。上述差異高于兩國之間在經(jīng)濟(jì)總量、互聯(lián)

網(wǎng)流量等方面之間的差異，從發(fā)展水平來看，我國云計(jì)算行業(yè)與美國存

在一定差距，未來存在巨大的發(fā)展空間。

四.數(shù)據(jù)中心交換速率不斷提升，帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級(jí)更新的需求

傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心主要基于10G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)隨著數(shù)據(jù)流量的不斷增長(zhǎng)，

特別是5G時(shí)代到來后流量激增，數(shù)據(jù)中心面臨著更大的來自應(yīng)用和數(shù)

據(jù)的網(wǎng)絡(luò)壓力。數(shù)據(jù)中心亟待解決數(shù)據(jù)中心之間的海量數(shù)據(jù)高速遷移問

題，消除數(shù)據(jù)中心間的帶寬瓶頸，大幅提升數(shù)據(jù)中心間的帶寬利用率等

問題。目前，國內(nèi)主流的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)端口速率正在由10G/40G向

25G/100G升級(jí)演進(jìn).25G/100G數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式

增長(zhǎng)。

五.大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)驅(qū)動(dòng)交換機(jī)產(chǎn)品架構(gòu)的開放式創(chuàng)新

大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)需要較多數(shù)量的交換機(jī)，對(duì)交換機(jī)產(chǎn)品的兼容性

及開放性提出了較高要求。隨著云計(jì)算市場(chǎng)不斷發(fā)展，大型及超大型數(shù)

據(jù)中心建設(shè)不斷加速，在此背景下，軟硬件解耦的白盒交換機(jī)市場(chǎng)得到

迅猛發(fā)展。白盒交換機(jī)將硬件與軟件分離，下游數(shù)據(jù)中心客戶可選擇為

交換機(jī)安裝外部操作系統(tǒng)，并實(shí)現(xiàn)對(duì)交換機(jī)的統(tǒng)一部署與維護(hù)，極大提

高數(shù)據(jù)中心運(yùn)維效率。

通信行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)

如今通信行業(yè)飛速發(fā)展，從80年代的BB機(jī)再到如今的智能手機(jī)，中

國通信行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)從最初較為單一的通話及短信業(yè)務(wù)發(fā)展到現(xiàn)有

的上網(wǎng)、購物、休閑娛樂多樣化的服務(wù)等。

一.通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

目前我國行政村開通光纖、4G的比例超過98%,提前完成了國家〃十

三五〃規(guī)劃目標(biāo)。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，13萬個(gè)行政村平均下載速率超過

70Mbit/s,基本實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村和城市同網(wǎng)同速。截至2019年9月底，全

國1000Mbit/s以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)58萬戶。

全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口達(dá)9.13億個(gè)，同比增長(zhǎng)6.4%,比上年末凈增

4576萬個(gè)。其中，光纖接入（FTTH/O）端口達(dá)8.26億個(gè)，比上年末凈

增5485萬個(gè)，占比由上年末的88%提高至IJ90.5%,全球領(lǐng)先。

二、通信行業(yè)發(fā)展前景

我國已經(jīng)形成布局完整、體系完備的光通信產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,

光傳送設(shè)備、光接入設(shè)備和光纖光纜等產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，并在國際

上具備了一定的競(jìng)爭(zhēng)力，尤其在系統(tǒng)設(shè)備環(huán)節(jié)，華為、中興、烽火等已

成為全球光通信設(shè)備市場(chǎng)的主導(dǎo)企業(yè)。

5G網(wǎng)絡(luò)的到來將會(huì)波及到更廣闊的民用和商用領(lǐng)域。這對(duì)通信行業(yè)不

僅是個(gè)機(jī)遇，也是一個(gè)挑戰(zhàn)。

三、通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展有利因素分析

Q）國家政策大力支持

通信設(shè)備制造業(yè)具有高附加值、高技術(shù)含量等特點(diǎn)，歷來受到我國產(chǎn)業(yè)

政策的大力支持。《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》、《當(dāng)前

優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》

（2011年）、《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展〃十一五〃規(guī)劃和2020年中長(zhǎng)期規(guī)劃

綱要》、《通信業(yè)”十二五〃發(fā)展規(guī)劃》、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)

業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2007年度)》、《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》

等都明確提出了促進(jìn)通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展的相關(guān)意見。

(2)國內(nèi)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展

我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，推動(dòng)了移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。大規(guī)

模的通信基礎(chǔ)設(shè)施投資必然帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從2010年開始，我

國3G無線通信網(wǎng)絡(luò)尤其是TD-SCDMA制式的3G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入二期建設(shè)

階段。3G移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)深度和廣度的延伸，將帶來大量的移動(dòng)通

信基礎(chǔ)設(shè)施投資，從而為我國通信設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展，提供良好機(jī)遇；

另一方面，3G移動(dòng)通信的工作頻率多在1800-2400MHZ之間，較2G

移動(dòng)通信的800-900MHZ提高了一倍多。在相同的功率下，隨著3G

移動(dòng)通信的發(fā)展，其基站在更高工作頻率下的覆蓋面積將會(huì)降低，從而

需要增加基站數(shù)量，相應(yīng)的基站設(shè)備的市場(chǎng)容量也儕增大。我國目前

4G移動(dòng)通信的工作頻率較3G更寬更高,