PREFACE2024年上海網(wǎng)絡(luò)游戲總銷售收入1558.25億元，同比增長(zhǎng)7.82%。其中，國(guó)內(nèi)銷售收入同比增長(zhǎng)9.01%，海外銷售收入同比增長(zhǎng)1.28%。伽馬數(shù)據(jù)持續(xù)關(guān)注上海游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，并撰寫(xiě)《2024—2025上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，綜合梳理上海游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、現(xiàn)狀原因，并結(jié)合中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與上海特點(diǎn)，提煉部分有望助力上海游戲產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的趨勢(shì)?！?024—2025上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告》共七章。第一章重點(diǎn)梳理中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì)，中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、趨勢(shì)持續(xù)影響上海游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展；第二章重點(diǎn)梳理上海游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，從終端、出海、自研游戲狀況三個(gè)維度分別展示；第三至四章探討產(chǎn)品、企業(yè)與人才對(duì)于上海游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，分析上海游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的成因；第五章結(jié)合第二至四章內(nèi)容，重點(diǎn)分析上海游戲產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段的優(yōu)勢(shì)所在，有望助力上海游戲產(chǎn)業(yè)結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)獲取增長(zhǎng)機(jī)會(huì)；第六章提出游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析，有望幫助上海在產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下通過(guò)已有資源形成自身競(jìng)爭(zhēng)力，帶動(dòng)上海游戲產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步增長(zhǎng)；第七章內(nèi)容包括ChinaJoy展覽會(huì)等事項(xiàng)。同時(shí)，由于本報(bào)告中部分?jǐn)?shù)據(jù)呈現(xiàn)結(jié)果需四舍五入，因此會(huì)引起以占比類為主的部分相關(guān)圖表數(shù)據(jù)加總不等于100%，誤差在正負(fù)1%以內(nèi)均屬正常。20242025上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告03062936PART.04上海游戲出版企業(yè)與人才狀況PART.06游戲出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析2024-20252024-2025上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告2024-2025中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入（億元）中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入（億元）中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r2024年，中國(guó)自主研發(fā)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入185.57億美元，同比增長(zhǎng)13.39%，在連續(xù)兩年下滑后迎來(lái)反彈。這一增長(zhǎng)不僅得益于全球游戲市場(chǎng)復(fù)蘇，更源于中國(guó)游戲企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品研發(fā)能力、市場(chǎng)適應(yīng)能力等層面的全面提升，多款產(chǎn)品帶來(lái)億美元級(jí)別增量。同時(shí)，中國(guó)游戲企業(yè)對(duì)新興市場(chǎng)的拓展也在持續(xù)強(qiáng)化，為中國(guó)游戲出海提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)自主研發(fā)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入中國(guó)自主研發(fā)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入中國(guó)自主研發(fā)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入（億美元）增長(zhǎng)率2024-2025上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告上海游戲出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r上海網(wǎng)絡(luò)游戲總銷售收入上海網(wǎng)絡(luò)游戲總銷售收入上海網(wǎng)絡(luò)游戲總銷售收入（億元）增長(zhǎng)率2024年上海網(wǎng)絡(luò)游戲總銷售收入為1558.25億元，同比增長(zhǎng)7.82%，連續(xù)五年保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其作為中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)的地位穩(wěn)固。產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大得益于上海較強(qiáng)的創(chuàng)新意愿，不斷探索產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)方向。其創(chuàng)新不僅反映在玩法創(chuàng)意等產(chǎn)品層面的革新，也在小程序游戲、原創(chuàng)IP、跨平臺(tái)等領(lǐng)域體現(xiàn)出較強(qiáng)的先導(dǎo)性。上海多維的創(chuàng)新能力有望在存量競(jìng)爭(zhēng)中形成關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)，從而率先發(fā)掘產(chǎn)業(yè)更多增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。2024-2025上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告2024年上海網(wǎng)絡(luò)游戲國(guó)內(nèi)銷售收入為1297.30億元，同比增長(zhǎng)9.01%。上海游戲產(chǎn)業(yè)中，移動(dòng)游戲、客戶端游戲仍保持主導(dǎo)地位，分別占據(jù)76.8%和17.4%的市場(chǎng)份額，兩個(gè)主要細(xì)分市場(chǎng)收入漲幅均超過(guò)全國(guó)平均水平，帶動(dòng)上海網(wǎng)絡(luò)游戲國(guó)內(nèi)銷售收入保持增長(zhǎng)。上海網(wǎng)絡(luò)游戲銷售收入上海網(wǎng)絡(luò)游戲銷售收入上海網(wǎng)絡(luò)游戲銷售收入（億元）增長(zhǎng)率2024年上海網(wǎng)絡(luò)游戲銷售收入各終端分2024年上海網(wǎng)絡(luò)游戲銷售收入各終端分布狀況PART.02上海游戲出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r2024年上海移動(dòng)游戲銷售收入為995.86億元，同比增長(zhǎng)7.82%。近年來(lái)，盡管中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模屢創(chuàng)新高，但同樣面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力。對(duì)此，上海游戲企業(yè)積極在移動(dòng)游戲市場(chǎng)尋求突破，并針對(duì)移動(dòng)游戲市場(chǎng)制定了垂直賽道重構(gòu)和布局賽道拓展等轉(zhuǎn)型策略，使上海移動(dòng)游戲能夠保持領(lǐng)先地位。上海移動(dòng)游戲銷售收入上海移動(dòng)游戲銷售收入上海移動(dòng)游戲銷售收入（億元）增長(zhǎng)率客戶端游戲收入同比增幅較大，經(jīng)典客戶端2024年上海客戶端游戲銷售收入224.81億元，同比增長(zhǎng)9.44%，相較于歷史數(shù)據(jù)有顯著漲幅。這一增長(zhǎng)主要得益于上海網(wǎng)之易代理的暴雪系列產(chǎn)品《魔獸世界》《爐石傳說(shuō)》在停運(yùn)五百余天后重返中國(guó)大陸市場(chǎng)，兩款經(jīng)典產(chǎn)品的回歸不僅吸引大規(guī)模老用戶回流，還展現(xiàn)出強(qiáng)大的新用戶拓展能力。數(shù)據(jù)顯示，《爐石傳說(shuō)》國(guó)服回歸后，傳說(shuō)段位玩家數(shù)量突破歷史紀(jì)錄，而《魔獸世界》則擁有約40%的新用戶。隨著2025年網(wǎng)之易與暴雪的合作再次深化，其他產(chǎn)品也將陸續(xù)回歸，有望對(duì)上?？蛻舳擞螒蚴袌?chǎng)產(chǎn)生進(jìn)一步的積極影響。2024-2025上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告上?？蛻舳擞螒蜾N售收入2024年上海網(wǎng)頁(yè)游戲銷售收入為27.97億元，呈現(xiàn)連續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。上海頭部游戲企業(yè)不將網(wǎng)頁(yè)游戲作為主要布局業(yè)務(wù)，市場(chǎng)精品產(chǎn)品較少。近年來(lái)用戶游戲習(xí)慣已發(fā)生改變，企業(yè)布局網(wǎng)頁(yè)游戲的意愿降低，預(yù)計(jì)這一下滑趨勢(shì)依然延續(xù)。上海網(wǎng)頁(yè)游戲銷售收入上海網(wǎng)頁(yè)游戲銷售收入上海網(wǎng)頁(yè)游戲銷售收入（億元）增長(zhǎng)率上海游戲出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r2024年上海自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲收入1054.77億元，同比增長(zhǎng)1.63%，占中國(guó)自主研發(fā)游戲國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)際銷售收入比重超40%，高自主研發(fā)收入占比優(yōu)勢(shì)延續(xù)。上海多家移動(dòng)游戲時(shí)代新成長(zhǎng)的企業(yè)均以自主研發(fā)為主要發(fā)展路線，形成深厚的技術(shù)儲(chǔ)備和人才梯隊(duì)，為企業(yè)產(chǎn)出自主研發(fā)產(chǎn)品提供強(qiáng)勁保障。但值得注意的是，2024年上海自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲收入增速有所放緩。中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)受到的各方面成本壓力，使企業(yè)采取降本增效策略，主動(dòng)收縮研發(fā)投入、優(yōu)化立項(xiàng)機(jī)制，導(dǎo)致新游研發(fā)節(jié)奏放緩，自主研發(fā)游戲在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體收入受到影響。同時(shí)，上海部分高流水自研產(chǎn)品已處于成熟期，流水受周期影響自然下滑，導(dǎo)致上海自主研發(fā)游戲收入無(wú)大幅增長(zhǎng)。上海自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲收入上海自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲收入上海自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲銷售收入（億元）增長(zhǎng)率上海自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲收入占全國(guó)比重上海自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲收入占全國(guó)比重2024-2025上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告2024年上海網(wǎng)絡(luò)游戲海外銷售收入為36.71億美元，雖然保持小幅增長(zhǎng)，但增速低于全國(guó)。2024年北京、杭州等地的游戲產(chǎn)品在海外有突出表現(xiàn)，一定程度擠占了市場(chǎng)空間，使上海游戲企業(yè)在海外的收入漲幅不及全國(guó)。盡管如此，上海游戲企業(yè)在海外競(jìng)爭(zhēng)力依然延續(xù)，多家企業(yè)通過(guò)成立海外發(fā)行品牌，融入全球發(fā)行網(wǎng)絡(luò)。海外發(fā)行品牌的建立不僅能夠強(qiáng)化與當(dāng)?shù)刭Y源的互通，搭建本地化的營(yíng)銷和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，也利于構(gòu)建全球用戶對(duì)品牌形象的認(rèn)知，通過(guò)良性的品牌效應(yīng)產(chǎn)生用戶凝聚力。上海網(wǎng)絡(luò)游戲海外銷售收入上海網(wǎng)絡(luò)游戲海外銷售收入上海網(wǎng)絡(luò)游戲海外銷售收入（百萬(wàn)美元）增長(zhǎng)率2024-2025上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告2024年上海相關(guān)移動(dòng)游戲產(chǎn)品呈現(xiàn)出“頭部產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯”的特征。數(shù)據(jù)顯示，2024年上海相關(guān)移動(dòng)游戲流水達(dá)到千萬(wàn)元級(jí)、億元級(jí)、十億元級(jí)的產(chǎn)品數(shù)量分別占全國(guó)24.0%、28.4%、20.9%。其中，十億元級(jí)的產(chǎn)品數(shù)量占比相較于2023年增長(zhǎng)超過(guò)7個(gè)百分點(diǎn)，主要原因在于高流水新品數(shù)量較多。各流水量級(jí)移動(dòng)游戲中上海相關(guān)產(chǎn)品占比（按數(shù)量）PART.03上海游戲出版產(chǎn)品狀況PART.03從各流水量級(jí)的新品數(shù)量可以看出，2024年上海相關(guān)的游戲新品中，盡管頭部產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)較優(yōu)，但腰尾部產(chǎn)品數(shù)量有所不足。2024年流水十億元級(jí)的新品中，上海相關(guān)產(chǎn)品占比55.6%，而億元級(jí)、千萬(wàn)元級(jí)新品中上海相關(guān)產(chǎn)品分別占比33.3%和23.1%。這意味著上海部分新品已具備強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力與壁壘，能夠快速取得市場(chǎng)反饋，占據(jù)頭部市場(chǎng)；但游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，品質(zhì)稍遜、推廣能力較弱的新品難以形成突圍，使腰尾部新品占比減少，企業(yè)或更加關(guān)注其他長(zhǎng)線產(chǎn)品的流水穩(wěn)定。2024年流水超千萬(wàn)元的移動(dòng)游戲新品中上海占比2024年流水超千萬(wàn)元的移動(dòng)游戲新品中上海占比上海流水超千萬(wàn)元的移動(dòng)游戲中，角色扮演類、卡牌類、策略類為重點(diǎn)品類。由于研發(fā)經(jīng)驗(yàn)、運(yùn)營(yíng)模式、受眾群體相對(duì)成熟和穩(wěn)定，上述品類已連續(xù)三年位居產(chǎn)品數(shù)量TOP3。同時(shí)，上述三個(gè)品類也為上海移動(dòng)游戲市場(chǎng)貢獻(xiàn)了最多的流水，流水占比合計(jì)超過(guò)六成。2024-2025上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告上海流水超千萬(wàn)元移動(dòng)游戲品類占比（按數(shù)量）2.7%上海流水超千萬(wàn)元移動(dòng)游戲品類占比（按流水）上海流水超千萬(wàn)元移動(dòng)游戲品類占比（按流水） PART.03上海游戲出版產(chǎn)品狀況PART.032024年海外地區(qū)移動(dòng)游戲市場(chǎng)收入TOP200的產(chǎn)品中，上海相關(guān)產(chǎn)品數(shù)量占比由2023年的28%下降至26.2%。這一變化源于兩方面原因：一方面，中國(guó)游戲出海進(jìn)程持續(xù)深化，收入TOP200的上榜產(chǎn)品收入量級(jí)普遍比去年更高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)難度提升；另一方面，上海出海新品數(shù)量不足，僅占比13.3%，低于全國(guó)3.6%。2024年海外地區(qū)移動(dòng)游戲市場(chǎng)收入TOP200產(chǎn)品中2024年海外地區(qū)移動(dòng)游戲市場(chǎng)收入TOP200產(chǎn)品中新品數(shù)量占比海外地區(qū)移動(dòng)游戲市場(chǎng)收入TOP200產(chǎn)品中上海相關(guān)產(chǎn)品數(shù)量占比在海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、新品突圍難度較高的存量背景下，上海游戲出海的優(yōu)勢(shì)在于頭部產(chǎn)品的長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)能力，部分上海產(chǎn)品連續(xù)多年位于出海榜頭部。2023年海外地區(qū)移動(dòng)游戲收入TOP100的上海相關(guān)產(chǎn)品中，63.3%的產(chǎn)品保持2024年上榜，留存率高于全國(guó)。2023年海外地區(qū)移動(dòng)游戲收入TOP2023年海外地區(qū)移動(dòng)游戲收入TOP100產(chǎn)品在2024年榜單留存率2024-2025上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告2024年獲批版號(hào)運(yùn)營(yíng)單位所屬地區(qū)分布2024年運(yùn)營(yíng)單位為上海的游戲版號(hào)獲批數(shù)量占全國(guó)比重為25.5%，排名全國(guó)第一，超過(guò)第二名的廣東近8個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，上海游戲版號(hào)具有屬地化申報(bào)率較高的特點(diǎn)，出版單位所在地為上海的游戲版號(hào)中超過(guò)九成運(yùn)營(yíng)單位也位于上海。反映出上海產(chǎn)品的兩方面優(yōu)勢(shì)：第一，儲(chǔ)備豐富，隨著儲(chǔ)備產(chǎn)品陸續(xù)上線，能夠保持市場(chǎng)長(zhǎng)期活力；第二2024年獲批版號(hào)運(yùn)營(yíng)單位所屬地區(qū)分布2024-2025上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告2024年中國(guó)游戲收入TOP50企業(yè)數(shù)量地域分布截至2025年3月，中國(guó)上市游戲企業(yè)中上海企業(yè)占比11.4%，新增1家上市企業(yè)2024年中國(guó)游戲收入TOP50企業(yè)數(shù)量地域分布截至2025年3月，中國(guó)上市游戲企業(yè)中上海企業(yè)占比11.4%，新增1家上市企業(yè)?，F(xiàn)階段，游戲企業(yè)在內(nèi)地上市難度高，通常只能選擇境外市場(chǎng)上市，導(dǎo)致市場(chǎng)整體新增上市企業(yè)較少，上市游戲企業(yè)格局無(wú)大幅改變。PART.04上海游戲出版企業(yè)與人才狀況PART.04中國(guó)上市游戲企業(yè)地域分布2.7%上海頭部游戲企業(yè)優(yōu)勢(shì)主要在于對(duì)垂直賽道的挖掘能力，能夠深耕于自身擅長(zhǎng)的特定領(lǐng)域，并在持續(xù)推動(dòng)整個(gè)賽道升級(jí)，但相較于布局游戲產(chǎn)業(yè)較久的其他地區(qū)老牌游戲企業(yè)，在布局業(yè)務(wù)范圍等方面處于或存在劣勢(shì)。上海游戲產(chǎn)業(yè)重視自主研發(fā)，較早布局精品化和技術(shù)創(chuàng)新，而上海游戲人才也因此具2024年，上海游戲人才崗位分布相對(duì)均衡，但與全國(guó)相比，游戲開(kāi)發(fā)、游戲策劃、游戲設(shè)計(jì)這些游戲研發(fā)的核心崗位數(shù)量占比更多，其中游戲開(kāi)發(fā)人才數(shù)量占比超過(guò)全國(guó)平均水平11.7個(gè)百分點(diǎn)。上海游戲產(chǎn)業(yè)為精品研發(fā)提供技術(shù)支持和項(xiàng)目資源，從而吸引研發(fā)人才，而研發(fā)人才聚集進(jìn)一步提升上海游戲產(chǎn)業(yè)研發(fā)實(shí)力，形成良性循環(huán)。同時(shí)，上海游戲運(yùn)營(yíng)崗位數(shù)量占比低于全國(guó)，原因之一在于上海作為一線城市，物價(jià)、房租相對(duì)較高，部分企業(yè)為降低經(jīng)營(yíng)成本，將客服等游戲運(yùn)營(yíng)崗位分散至新一線、二線城市。2024-2025上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告2024年游戲人才崗位分布同時(shí)，精品化和技術(shù)創(chuàng)新更需要高端人才介入，這也使上海學(xué)歷在本科及以上的游戲人才占比更高，數(shù)據(jù)顯示，上海游戲人才中學(xué)歷在本科及以上的占比為57.6%，而全國(guó)為48.3%。游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化，對(duì)游戲人才要求也越來(lái)越高，上海游戲產(chǎn)業(yè)已有的高學(xué)歷人才有望幫助其在人才競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。2024年游戲人才學(xué)歷分布2024年游戲人才學(xué)歷分布高中及以下PART.04上海游戲出版企業(yè)與人才狀況PART.04隨著游戲產(chǎn)業(yè)各方面成本的不斷上升，企業(yè)降本增效的意愿愈發(fā)強(qiáng)烈，國(guó)內(nèi)外部分企業(yè)通過(guò)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)和縮減團(tuán)隊(duì)規(guī)模等形式應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。在此背景下，人才更傾向于流向崗位數(shù)量充足、發(fā)展機(jī)會(huì)更多的城市。2024年游戲人才相關(guān)崗位中，上海的崗位數(shù)量占比達(dá)到10.3%，同比增加0.2%，與廣州并居首位，展現(xiàn)出其作為游戲產(chǎn)業(yè)重要樞紐的地位，為人才提供了豐富的就業(yè)機(jī)會(huì)和廣闊的發(fā)展空間，這也構(gòu)成了上海能夠形成人才聚集的重要優(yōu)勢(shì)。2024年游戲人才相關(guān)崗位招聘城市分布2024年游戲人才相關(guān)崗位招聘城市分布較高的薪資水平也是吸引人才聚集的重要因素，數(shù)據(jù)顯示，上海游戲企業(yè)崗位月薪普遍在10000元以上。同時(shí)，游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有賴于資深、專家型人才的推動(dòng)，尤其是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主策劃等核心崗位，而此類崗位薪資也通常處于較高水平。2024年，上海游戲企業(yè)崗位月薪在30000元以上的占比大幅上升，超過(guò)全國(guó)15.6個(gè)百分點(diǎn)，意味著上海游戲企業(yè)在年內(nèi)強(qiáng)化了對(duì)資深、專家型人才的挖掘，通過(guò)資深、專家型人才經(jīng)驗(yàn)為上海游戲產(chǎn)業(yè)精品化、創(chuàng)新化注入持續(xù)動(dòng)能。隨著游戲與前沿科技關(guān)系日漸密切，更多新型崗位也持續(xù)受到關(guān)注，上海企業(yè)招聘崗位中也出現(xiàn)了人工智能方向的游戲美術(shù)設(shè)計(jì)師、云游戲等關(guān)鍵詞的崗位，上海在發(fā)展機(jī)會(huì)、薪資優(yōu)勢(shì)方面也有望成為新型崗位人才聚集的動(dòng)能，為產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展提供保障。2024-2025上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告2024年游戲企業(yè)月薪分布2024-2025上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈的游戲市場(chǎng)中，IP的加持不僅能夠?yàn)楫a(chǎn)品帶來(lái)獲客層面的優(yōu)勢(shì)，也能為產(chǎn)品長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)提供持續(xù)增長(zhǎng)的支持。其中，原創(chuàng)游戲IP由于品牌影響力、商業(yè)回報(bào)等均作用于企業(yè)自身，能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)更多持續(xù)性收益，在近年來(lái)逐漸受到重視。上海游戲企業(yè)對(duì)原創(chuàng)游戲IP塑造能力已經(jīng)步入成熟期，衍生出多種原創(chuàng)IP塑造形式，既能夠在產(chǎn)品層面基于原創(chuàng)游戲IP不斷推出具有創(chuàng)新風(fēng)格的續(xù)作，也積極推動(dòng)原創(chuàng)游戲IP在其他領(lǐng)域釋放價(jià)值，成為市場(chǎng)中獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。上海流水超千萬(wàn)元移動(dòng)游戲中IP游戲類型分布（按流水）2024年上海流水超千萬(wàn)元的擁有IP的移動(dòng)游戲中，中國(guó)原創(chuàng)游戲IP產(chǎn)品流水占比67.8%，市場(chǎng)份額保持增長(zhǎng)，相較2023年增加近5%。上海游戲企業(yè)打造原創(chuàng)IP的優(yōu)勢(shì)在于：第一，上海自研自發(fā)游戲較多，拓展相對(duì)靈活，部分即使當(dāng)前階段仍未形成原創(chuàng)游戲IP，但在長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)過(guò)程中也能夠向原創(chuàng)IP方向塑造；第二，上海流水超千萬(wàn)元移動(dòng)游戲中IP游戲類型分布（按流水）PART.05上海游戲出版產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)分析PART.05游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要開(kāi)發(fā)、發(fā)行、運(yùn)營(yíng)、渠道等眾多環(huán)節(jié)的緊密協(xié)作。打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈，能夠幫助資源受限的企業(yè)尋求更多維度的合作機(jī)會(huì)，例如在全球化過(guò)程中，由于市場(chǎng)環(huán)境差異、出海經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致本地化、海外營(yíng)銷、跨境支付等挑戰(zhàn)難以解決，產(chǎn)業(yè)鏈中相關(guān)企業(yè)或能夠提供支持，降低全球化試錯(cuò)成本。除了對(duì)于上海游戲企業(yè)的加持，完整的產(chǎn)業(yè)鏈也有望助力上海獲得更強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)力和行業(yè)話語(yǔ)權(quán)，并帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)增收。上海游戲產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)企業(yè)眾多，且在各個(gè)環(huán)節(jié)均產(chǎn)生了代表性企業(yè)，例如在游戲開(kāi)發(fā)階段，全球知名游戲引擎企業(yè)在上海成立合資公司，為各領(lǐng)域提供引擎服務(wù)；游戲發(fā)行及營(yíng)銷階段，上海擁有移動(dòng)游戲、小程序游戲等多個(gè)渠道優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，上海游戲產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)還覆蓋了諸多產(chǎn)業(yè)關(guān)注的細(xì)分環(huán)節(jié)。以海外支付為例，游戲出海已成為企業(yè)拓展市場(chǎng)尋求增量的重要方式，但其在支付環(huán)節(jié)所面臨的支付渠道受限、支付效率低、支付安全性無(wú)法保障問(wèn)題，限制海外業(yè)務(wù)展開(kāi)。市場(chǎng)調(diào)研中，57.21%企業(yè)認(rèn)為與支付平臺(tái)合作能夠?qū)τ螒蚱髽I(yè)出海產(chǎn)生較大幫助。上海的支付服務(wù)型企業(yè)，為游戲企業(yè)提供支付服務(wù)，提升用戶支付成功率、降低支付成本，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效。此外，上海游戲產(chǎn)業(yè)鏈還包括游戲大數(shù)據(jù)分析、游戲美術(shù)服務(wù)和人才培訓(xùn)、云游戲等相關(guān)企業(yè)。您認(rèn)為，哪些外部平臺(tái)或外部企業(yè)合作能夠您認(rèn)為，哪些外部平臺(tái)或外部企業(yè)合作能夠?qū)τ螒蚱髽I(yè)出海產(chǎn)生較大幫助?2024-2025上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告上海作為游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中心城市，游戲產(chǎn)業(yè)相關(guān)活動(dòng)密集且形式多樣，無(wú)論是面向行業(yè)內(nèi)部的交流峰會(huì)，還是面向廣泛用戶群體的游戲展會(huì)，數(shù)量均位于全國(guó)前列。游戲產(chǎn)業(yè)相關(guān)活動(dòng)對(duì)游戲企業(yè)和地區(qū)均有長(zhǎng)期影響：企業(yè)層面，不僅為企業(yè)提供面向行業(yè)內(nèi)的交流機(jī)會(huì)，也是展現(xiàn)自身品牌、直接觸達(dá)用戶的渠道；地區(qū)層面，能夠強(qiáng)化地區(qū)游戲產(chǎn)業(yè)影響力，利于長(zhǎng)期吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)、人才和項(xiàng)目。上海地方政府與頭部企業(yè)相互配合，以行業(yè)監(jiān)管、產(chǎn)業(yè)賦能等內(nèi)容為主題構(gòu)建起豐富的行業(yè)活動(dòng)矩陣，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向健康游戲方向發(fā)展。徐匯區(qū)虹梅街道聯(lián)合上海市市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法總隊(duì)、徐匯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局舉辦“游戲企業(yè)專題座談會(huì)”，轄區(qū)內(nèi)多家頭部游戲企業(yè)代表參加交流。以行業(yè)活動(dòng)的形式，搭建政企對(duì)話的橋梁，對(duì)行業(yè)生態(tài)的優(yōu)化起到積極作用。由上海頭部企業(yè)主辦的“CGDC游戲音樂(lè)主題論壇”邀請(qǐng)到知名游戲音樂(lè)制作人、高校專家、音樂(lè)平臺(tái)，以頭部企業(yè)的號(hào)召力和凝聚力，鼓勵(lì)更多游戲企業(yè)參與到游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的探索中，也通過(guò)行業(yè)活動(dòng)的聚集效應(yīng)制造更多企業(yè)、項(xiàng)目在上海落地的機(jī)會(huì)。上海是2024年動(dòng)漫游戲展會(huì)舉辦數(shù)量最多的城市。區(qū)別于行業(yè)活動(dòng)，動(dòng)漫游戲展會(huì)能夠更直接觸達(dá)用戶，形成用戶之間的交流渠道。其中，綜合性展會(huì)通常規(guī)模較大，人流量較多，已成為大量游戲企業(yè)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行品牌宣傳的途徑。由于參展觀眾通常為動(dòng)漫游戲產(chǎn)品受眾，也利于收獲更好的轉(zhuǎn)化效果。2024年動(dòng)漫游戲展會(huì)舉辦城市分布2024年動(dòng)漫游戲展會(huì)舉辦城市分布2024-2025上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告歷的豐富和審美品位的提升，使其可能不再滿足于固有的游戲模式，在玩法、題材等細(xì)節(jié)層面有了更高的需求，驅(qū)動(dòng)游戲企業(yè)創(chuàng)新突破。因此可以說(shuō)，細(xì)分用戶需求正在催生游戲產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。2024年，女性向游戲市場(chǎng)取得較大突破，市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)124.1%，達(dá)到80億元。而其突破動(dòng)力正是來(lái)源于細(xì)分用戶需求。內(nèi)容體驗(yàn)仍是女性向游戲的主流，但玩法與數(shù)值養(yǎng)成需求也擁有大量受眾，調(diào)研顯示，65.3%的女性用戶偏好強(qiáng)玩法向游戲、59.7%的女性用戶則關(guān)注強(qiáng)數(shù)值養(yǎng)成。因此，結(jié)合用戶在玩法、數(shù)值相關(guān)層面的需求，2024年上線的部分女性向游戲產(chǎn)品，通過(guò)增加即時(shí)戰(zhàn)斗體驗(yàn)、增強(qiáng)策略和數(shù)值養(yǎng)成深度等形式，不僅為自身帶來(lái)了商業(yè)化和口碑的收益，也帶動(dòng)女性向游戲賽道升級(jí)，使女性向游戲向多元化轉(zhuǎn)變。女性用戶游戲類型偏好女性用戶游戲類型偏好PART.06游戲出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析PART.06除女性向游戲這一細(xì)分賽道之外，其他賽道在未來(lái)也有望在細(xì)分用戶需求的引導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突破。不僅為產(chǎn)品提供差異化競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，也使賽道邊界能夠不斷向外拓展，為游戲產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。但值得關(guān)注的是，企業(yè)需要具備“快速洞察、響應(yīng)需求”的能力，才能率先捕捉到更深層的細(xì)分用戶需求并加以實(shí)現(xiàn)，從而搶占市場(chǎng)。上海的優(yōu)勢(shì)在于：洞察需求層面，上海企業(yè)對(duì)垂直品類的研究經(jīng)驗(yàn)積累豐富，對(duì)于用戶需求的調(diào)研更加深入；響應(yīng)需求層面，上海企業(yè)自研能力帶來(lái)的技術(shù)積累，有望幫助其快速將用戶需求落地。2024年，《黑神話：悟空》作為中國(guó)首款被公認(rèn)的3A游戲受到全球高度關(guān)注，帶動(dòng)單機(jī)、主機(jī)游戲市場(chǎng)增長(zhǎng)，并有望對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生長(zhǎng)期的積極作用。一方面，產(chǎn)品的現(xiàn)象級(jí)表現(xiàn)對(duì)于產(chǎn)業(yè)激勵(lì)作用明顯，不僅帶動(dòng)更多游戲企業(yè)投入到單機(jī)、主機(jī)游戲的研發(fā)中，也使資本關(guān)注到這一領(lǐng)域的增長(zhǎng)潛力，有望緩解單機(jī)、主機(jī)游戲項(xiàng)目的資金壓力；另一方面，部分其他終端游戲用戶也在游玩過(guò)《黑神話：悟空》后留存于單機(jī)、主機(jī)游戲市場(chǎng)，形成用戶基礎(chǔ)。上海游戲企業(yè)當(dāng)前對(duì)單機(jī)、主機(jī)游戲布局仍相對(duì)較少，但上海零犀的《失落之魂》等產(chǎn)品預(yù)計(jì)在2025年上線，疊紙游戲也宣布《萬(wàn)物契約》重新立項(xiàng)，改為買(mǎi)斷付費(fèi)的純單機(jī)產(chǎn)品，有望填補(bǔ)市場(chǎng)空白。中國(guó)單機(jī)/主機(jī)游戲市場(chǎng)規(guī)模（億元）中國(guó)單機(jī)/主機(jī)游戲市場(chǎng)規(guī)模（億元）2024-2025上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告同時(shí)，單機(jī)、主機(jī)游戲有較大的出海增長(zhǎng)潛力，實(shí)現(xiàn)商業(yè)與文化的雙收益。商業(yè)價(jià)值層面，單機(jī)、主機(jī)游戲在全球范圍內(nèi)有較大用戶基數(shù)，優(yōu)秀的單機(jī)、主機(jī)游戲出?？赏苿?dòng)中國(guó)游戲海外收入增長(zhǎng)。從業(yè)者調(diào)研顯示，未來(lái)中國(guó)游戲出海持續(xù)布局方向中，單機(jī)游戲和主機(jī)游戲受關(guān)注程度分別排名第一、第二位。您認(rèn)為，未來(lái)中國(guó)游戲出海還有哪些能持續(xù)布局的細(xì)分方向?您認(rèn)為，未來(lái)中國(guó)游戲出海還有哪些能持續(xù)布局的細(xì)分方向? 除了游戲出海帶來(lái)的商業(yè)價(jià)值，單機(jī)、主機(jī)游戲由于海外更廣泛的受眾以及更高水平的表現(xiàn)力，對(duì)于文化傳播的價(jià)值也不容小覷，68.3%的從業(yè)者認(rèn)為獨(dú)特的中華文化是其海外競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！逗谏裨挘何蚩铡返某晒Π咐舱蔑@出具有中華文化特色的游戲內(nèi)容在海外帶來(lái)的影響力和號(hào)召力，這種文化輸出不僅增強(qiáng)了國(guó)際社會(huì)對(duì)中華文化的認(rèn)知和理解，也激勵(lì)更多游戲開(kāi)發(fā)者創(chuàng)作具有中華文化特色的產(chǎn)品。您認(rèn)為在游戲出海過(guò)程中，中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是什么?您認(rèn)為在游戲出海過(guò)程中，中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是什么?近年來(lái)，游戲企業(yè)在提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本層面應(yīng)用人工智能技術(shù)已相對(duì)普遍。但隨著技術(shù)的發(fā)展，人工智能技術(shù)作為生產(chǎn)工具的價(jià)值有望進(jìn)一步放大，同時(shí)應(yīng)用范圍也將向更深層次的情感交互和內(nèi)容創(chuàng)新滲透。開(kāi)發(fā)過(guò)程中的技術(shù)門(mén)檻。例如2024年8月谷歌公布了AI引擎GameNGen，能夠生成實(shí)時(shí)可玩的游戲；2025年2月，微軟發(fā)布了旗下為游戲創(chuàng)意設(shè)計(jì)的AI模型Muse，支持快速生成游戲原型。上海企業(yè)中，愷英網(wǎng)絡(luò)的“形意”大模型也聚焦于對(duì)應(yīng)生成等五大方向，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化內(nèi)容生產(chǎn)。這意味著無(wú)論是中小型游戲企業(yè)，還是獨(dú)立游戲開(kāi)發(fā)者，均可通過(guò)生成式AI模型生成游戲，將更多的精力投入到創(chuàng)意打磨中。值得注意的是，技術(shù)壁壘的降低或?qū)⒅厮苄袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：當(dāng)基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)效率和效果普遍提升后，游戲產(chǎn)業(yè)對(duì)于產(chǎn)品玩法創(chuàng)意、內(nèi)容敘述深度的要求勢(shì)必面臨提升，因此，未來(lái)游戲產(chǎn)業(yè)人才的需求或?qū)⒏鼈?cè)重于能夠使用人工智能的技術(shù)人才及生產(chǎn)內(nèi)容的創(chuàng)意人才。同時(shí)，人工智能技術(shù)帶來(lái)的情感交互和用戶體驗(yàn)升級(jí)或成為未來(lái)重點(diǎn)應(yīng)用方向。情緒價(jià)值有助于釋放產(chǎn)品更大的商業(yè)化價(jià)值，66.7%的用戶認(rèn)為游戲帶來(lái)陪伴提供情緒價(jià)值是其游戲消費(fèi)上升的主要因素。在傳統(tǒng)游戲制作中，游戲企業(yè)通過(guò)文案、劇情、美術(shù)等內(nèi)容強(qiáng)化用戶的情緒、陪伴體驗(yàn)。而通過(guò)人工智能技術(shù)，有望進(jìn)一步提升游戲的代入感和參與感，為用戶帶來(lái)正向的情緒價(jià)值和陪伴感。2024-2025上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告下列哪些因素是您游戲消費(fèi)上升的主要因素?現(xiàn)階段，運(yùn)用人工智能技術(shù)激發(fā)情緒價(jià)值已在智能NPC領(lǐng)域得到初步釋放，DeepSeek等大模型的技術(shù)性與開(kāi)放性降低了游戲企業(yè)使用人工智能的成本和難度，部分企業(yè)嘗試在游戲中接入大模型訓(xùn)練更具人性化的NPC。2024年中國(guó)小程序游戲收入達(dá)到398.36億元，活躍的用戶群體推動(dòng)市場(chǎng)連續(xù)三年保持高速增長(zhǎng)，2022—2024年市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)182.3%。小程序游戲的兩個(gè)主要平臺(tái)中，微信小游戲月活躍用戶