瞻2025年4月24日第19期總第900期破局與重構(gòu)：2024中國新能源汽車城全球汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷百年未有之變革，新能源汽車成為我汽車產(chǎn)銷量突破1280萬輛，市場(chǎng)滲透率達(dá)40.9%。在各城市競相搶占新賽道，謀求地區(qū)經(jīng)濟(jì)躍遷新路徑的驅(qū)動(dòng)下，我國初步形成了以深圳市為龍頭，合肥、上海、西安等多城市共同發(fā)一、2024年主要城市新能源汽車發(fā)展路徑新能源汽車產(chǎn)業(yè)突破傳統(tǒng)路徑依賴，推動(dòng)區(qū)域競爭邏輯發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，主戰(zhàn)場(chǎng)從燃油車存量市場(chǎng)爭奪轉(zhuǎn)向電動(dòng)車增量市場(chǎng)競速，這場(chǎng)變革不僅是技術(shù)迭代的較量，更是各城市在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、資源配路、制度供給等方面的全方位比拼，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)要素空間重組與價(jià)值鏈重構(gòu)，重塑區(qū)域經(jīng)濟(jì)版圖。城市產(chǎn)量(萬輛)深圳西安柳州常州鄭州98.1%濟(jì)南寧波青島2009年6月我國明確了新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則以來，各地扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前已呈現(xiàn)區(qū)域性集群化發(fā)展特征，主要有三類發(fā)展典型：深圳、合肥、西安等城市以技術(shù)創(chuàng)新?lián)Q道領(lǐng)跑的技術(shù)躍遷型；上海、重慶、柳州等城市依托工業(yè)基礎(chǔ)加速煥新的轉(zhuǎn)型突破型；常州、鄭州、濟(jì)南等城市通過精準(zhǔn)補(bǔ)鏈發(fā)展的補(bǔ)鏈崛起型。(一)技術(shù)躍遷型深圳、合肥、西安以技術(shù)引領(lǐng)重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打造新能源汽車領(lǐng)軍城市，2024年三城新能源汽車產(chǎn)量合計(jì)543.6萬輛，占全國總量的42.2%。深圳市通過“龍頭企業(yè)引領(lǐng)+創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)+全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同”,從無到有躍升為全球新能源汽車第一城。2024年深圳市新能源汽車產(chǎn)量293.5萬輛，同比增長69.4%,占全國市場(chǎng)份額22.8%,比2023年增加4.1個(gè)百分點(diǎn)，較2022年增加10.9個(gè)百分點(diǎn)。依托比亞迪、華為等頭部企業(yè)，深圳形成“整車+電池+智能網(wǎng)聯(lián)”全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。其中，比亞迪垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈，電池、電機(jī)、電控等核心部件均自主生產(chǎn)。據(jù)券商拆解報(bào)告顯示，比亞迪海豹大約75%的零部件都是比亞迪自產(chǎn)。華為、元戎啟行、AutoX等企業(yè)技術(shù)加快落地，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，據(jù)深圳特區(qū)報(bào)報(bào)道，2024年深圳市智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群增加值1023.72億元，同比增長38.8%。年合肥新能源汽車產(chǎn)量僅5.27萬輛，2024年超越上海、西安，躍升至137.6萬輛。合肥“以投帶引”通過國有資本招引蔚來總部基地，吸引比亞迪、大眾等工廠入駐，培育300余家核心零部件配套企業(yè)，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。西安市通過“深度綁定+政策賦能”,實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)汽車弱市到新能源強(qiáng)市的蛻變。近年來，陜西省以及西安市政府都將新能源建設(shè)，2022年西安市新能源汽車產(chǎn)量就達(dá)到百萬輛級(jí)別，為101.55萬輛。2024年西安比亞迪工業(yè)園新能源汽車產(chǎn)量突破100萬輛，約占比亞迪集團(tuán)總產(chǎn)量的四分之一；全年西安市新能源汽車產(chǎn)量112.45萬輛，同比增速14%,速度有所放緩，較全國增長水平低了20.4個(gè)百分點(diǎn)。(二)轉(zhuǎn)型突破型上海、重慶、柳州依托雄厚工業(yè)基礎(chǔ)，加快技術(shù)革新和產(chǎn)品升級(jí)，展現(xiàn)老工業(yè)基地的轉(zhuǎn)型韌性，2024年三城新能源汽車產(chǎn)量合計(jì)301.58萬輛，占全國總量的23.4%。周邊省份的協(xié)同能力，擁有供應(yīng)鏈整合優(yōu)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，上海超級(jí)工廠95%以上的零部件來自中國本土供應(yīng)商，帶動(dòng)長三角地區(qū)構(gòu)建涵蓋汽車芯片、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、新材料的產(chǎn)業(yè)集群臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，上海地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超過1萬家。2024年，受特斯拉產(chǎn)量波動(dòng)、自主品牌車企轉(zhuǎn)型緩慢影響，上海新能源汽車產(chǎn)量122.46萬輛，同比下降4.8%。上海市是特斯拉的主要基地，2024年特斯拉上海工廠交付量91.6萬輛，同比下降3%,約占特斯拉全球產(chǎn)量的一半以上，2024年特斯拉中國出口量25.96萬輛，重慶市以“高端智造”實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。2024年重慶新能源汽車產(chǎn)量95.32萬輛，同比增長90.5%;在全國總量占比7.4%,比2023年增加2.2個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)品向高端化發(fā)展，“重慶造”20萬元以上新能源車型占比達(dá)48.3%,同比提升21.6個(gè)百分點(diǎn)；2024年新能源汽車銷售均價(jià)約23.6萬元，上漲7.3萬元。問界、續(xù)提升，重慶已擁有19家整車企業(yè)和1200家零部件企業(yè)，形柳州新能源汽車產(chǎn)量83.8萬輛，同比增長76.1%。通過政企聯(lián)動(dòng)，境，2024年柳州新能源汽車滲透率達(dá)64.9%。柳州正在擺脫微型車路徑依賴，推動(dòng)品牌向上，2024年上汽通用五菱連續(xù)推出五菱(三)補(bǔ)鏈崛起型常州、鄭州、濟(jì)南強(qiáng)化細(xì)分領(lǐng)域突破，銳意進(jìn)取發(fā)展?jié)摿薮螅?024年三城新能源汽車產(chǎn)量合計(jì)192.6萬輛，占全國總量的件帶動(dòng)整車發(fā)展的創(chuàng)新路徑。常州集聚寧德時(shí)代、蜂巢能源、中創(chuàng)新航等頭部企業(yè)，形成正極材料、隔膜、電解液全鏈條布局，動(dòng)力電池銷量接近全國1/5。常州建設(shè)“萬億新能源之都年新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破8500億元，發(fā)揮電池優(yōu)勢(shì)，成功招引比亞迪、理想汽車等整車企業(yè)落地，2024年常州新能源整車產(chǎn)量約80萬輛。濟(jì)南市以“龍頭牽引+技術(shù)躍升”模式，成為北基地。2024年新能源汽車產(chǎn)量50萬輛，同比增長32.3%。濟(jì)南吸引比亞迪、吉利等巨頭企業(yè)入駐。發(fā)揮大國重器的技術(shù)攻堅(jiān)作用，濟(jì)南二機(jī)床研發(fā)一體化壓鑄件生產(chǎn)線，填補(bǔ)我國裝備領(lǐng)域空白，該生產(chǎn)線技術(shù)達(dá)國際領(lǐng)先水平，已被比亞迪、小米等整車企業(yè)廣泛采購。鄭州市以“科學(xué)規(guī)劃+龍頭引領(lǐng)”模式，大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)。2024年，全市產(chǎn)量達(dá)62.6萬輛，同比增長98.1%。自2021年9月簽約比亞迪落戶航空港區(qū)后，充分發(fā)揮“航空港、鐵路港、公路港、出海港”四港聯(lián)動(dòng)的交通優(yōu)勢(shì)，暢通原材料采購、零部件配送、整車運(yùn)輸?shù)任锪魍ǖ?，打造空港汽車城，成為新能源汽二、各地發(fā)展新能源汽車需關(guān)注的幾個(gè)問題一是城市拼資源式招商一定程度上影響企業(yè)投資決策，企業(yè)在地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展并未被充分考量。近年來，地方政府普遍采至以代建廠房、稅收返還、用工補(bǔ)貼等政策進(jìn)行招商競爭，已對(duì)心態(tài)急迫，本質(zhì)上已將汽車企業(yè)負(fù)擔(dān)的建設(shè)、運(yùn)營環(huán)節(jié)費(fèi)用由當(dāng)?shù)卣?fù)擔(dān)了一部分成本。甚至出現(xiàn)一部分企業(yè)僅為了獲得更多政策優(yōu)惠而進(jìn)行產(chǎn)能異地遷移，形成“候鳥項(xiàng)目”,并未充分考慮企業(yè)在該地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展，零部件本地化配套率低。城市的產(chǎn)業(yè)布局缺乏對(duì)自身資源的深度研判，簡單復(fù)制“整車+電池”的標(biāo)準(zhǔn)化模板，導(dǎo)致區(qū)域產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化。如國內(nèi)規(guī)劃一批電池產(chǎn)業(yè)園主要集中于磷酸鐵鋰等成熟技術(shù)路線，對(duì)高端前沿領(lǐng)域投入不足，同質(zhì)化布局導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性矛盾，我國仍需進(jìn)口大量高鎳三元材料，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年進(jìn)口三元前驅(qū)體材料3257噸、三元正極材料7.22萬噸。中西部城市扎堆引入整車組裝項(xiàng)目，核心零部件本地化率低，需大量從外地采購。自為戰(zhàn)”,跨區(qū)域要素流動(dòng)面臨阻礙。一是扎堆布局新興領(lǐng)域，超過20個(gè)省份提出要將動(dòng)力電池納入重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)支持發(fā)展，一批城市爭搶建設(shè)自動(dòng)駕駛算力中心，產(chǎn)業(yè)碎片化布局，造成資源浪自動(dòng)駕駛路測(cè)數(shù)據(jù)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，城市間無法跨城互通，企業(yè)需在不同城市重復(fù)申請(qǐng)路測(cè)牌照，這增加了自動(dòng)駕駛企業(yè)測(cè)試成本，影響自動(dòng)駕駛系統(tǒng)(ADAS)技術(shù)迭代效率。新能源汽車產(chǎn)業(yè)競速本質(zhì)上是地方治理能力的現(xiàn)代化競賽。各地需以系統(tǒng)思維統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)布局，保持戰(zhàn)略定力深耕優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，要做好產(chǎn)業(yè)定位和精準(zhǔn)招商，積極開展區(qū)域合作。一是精準(zhǔn)定位產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。地方政府需根據(jù)資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)創(chuàng)新能力，制定符合本地實(shí)際的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。各地區(qū)錯(cuò)位發(fā)展，增進(jìn)合作，避免重復(fù)建設(shè)和資源浪費(fèi)。如東部地區(qū)聚焦研發(fā)和高技術(shù)環(huán)節(jié)，支持發(fā)展高尖端技術(shù)和高附加值產(chǎn)業(yè)。中西部地區(qū)利用土地、人力等優(yōu)勢(shì)發(fā)展零部件加工、產(chǎn)品組裝等制造環(huán)節(jié)，利用產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策鼓勵(lì)重大項(xiàng)目招引。二是優(yōu)化招商策略，甄選招商項(xiàng)目。應(yīng)摒棄單純的政策補(bǔ)貼和資源拼搶式招商，更加注重項(xiàng)目質(zhì)量，從技術(shù)領(lǐng)先性、市場(chǎng)成長升項(xiàng)目識(shí)別能力。推行"鏈?zhǔn)秸猩?新模式，發(fā)揮“引進(jìn)一