國內重點市場口服藥市場分析

1.前言

糖尿病是一種終身性疾病，且具有發(fā)病率高、患者數(shù)龐大、需要長期服藥等特點，所以糠尿病治療藥

物具有廣闊的市場潛力，而口服藥在國內外向來略高于胰島素的市場份額。

在中國，一項“全國糖尿病流行病學調查”顯示我國20歲以上人群發(fā)病率已高達9.7%，患病人數(shù)據(jù)推

算已達9200萬，中國已經超過印度成為世界上糖尿病患者最多的國家，由于有著巨大的患者基數(shù)，糖尿病

藥物的市場份額近年來以迅猛速度在增長，國外糖尿病藥物巨頭企業(yè)近幾年紛紛增加在中國的投資，擴大

生產車間，增加市場投入并投放新產品，國內企業(yè)的同類仿制藥更是層出不窮，外企專利藥及國內企業(yè)仿

制藥爭相競爭的局面愈演愈烈。

2國內口服降糖藥及市場情況

2.1口服降糖藥分類及廠家

表1口服藥分類匯總表

價格同類產￡［中所占市場份額

分類通用名商品名廠家

（元）2022年2022年增長率

格華止上海施貴寶45.673.10%76.10%27.28%

雙孤類二甲雙版北京利齡恒泰24.511.44%8.35%-10.75%

二甲雙呱

biguanides腸溶片

泰白正大天晴16.381.74%2.21%55.27%

拜唐蘋拜耳醫(yī)藥80.783.94%84.10%15.41%

a?糖甘酶抑制阿卡波糖卡博平中美華東63.415.11%14.79%12.72%

劑AGI貝唐欣四川寶光49.230.95%1.12%35.73%

伏格列波糖倍欣天津武田64.06

文迪雅葛蘭素史克83.773.11%72.90%21.15%

羅格列酮太羅太極集團9022.55%22.70%22.32%

曝理烷二酮維戈洛上海三維21.321.76%2.10%44.93%

TZDs艾可拓天津武田57.43

毗格列酮瑞彤江蘇恒瑞39

卡司平中美華東19.31

太洋藥業(yè)等

格列苯服優(yōu)降糖4

50~70家

格列齊特達美康法國施維雅113.0995.03%95.17%10.55%

瑞易寧輝瑞48.0473.93%79.65%12.70%

磺腺類SUs格列毗嗪

迪沙山東迪沙藥業(yè)22.77.43%6.54%-7.03%

格列喳酮糖適平北京萬輝雙鶴85.396.26%96.57%-5.06%

格列美服亞莫利賽諾菲安萬特10373.11%77.16%39.92%

萬蘇平江蘇萬邦17.759.41%8.01%12.92%

瑞格列奈諾和龍諾和諾德81.0189.40%91.25%33.39%

孚來迪江蘇豪森24.0510.60%8.75%7.89%

格列奈類

那格列奈唐力北京諾華38.1797.38%97.40%50.72%

唐瑞江蘇恒瑞60.651.11%1.62%119.36%

DPP-4抑制劑西格列汀捷諾維默沙東70

2.2口服降糖藥品種簡析及市場潛力分析

2.2.1二甲雙服

在中國，施貴寶的原研藥格華止約占二甲雙呱市場份額的3/4,格華止是一個上市已有50年時間的口

服降糖藥，專利過期之后其各種仿制藥更是層出不窮，從2002年開始，該藥在糖尿病治療藥物市場的份

額向來呈下滑趨勢，有分析認為是因為缺少創(chuàng)新，加之利潤空間的下降。

2.2.2a■糖昔酶抑制劑

a-糖竹的抑制劑是國內口服降糖藥銷售金額率先的大類品和，占領了糖尿病口服用藥市場份額的30%

以上，拜耳的阿卡波糖（拜糖蘋）獨占了83.94%的份額，2022年中國銷售額約15億元，幾乎貢獻了全球

銷量的一半，其在國外由于胃腸道反應嚴重，肝毒性大等副作用，銷量并不像國內這么好，拜糖蘋在中國

的成功依賴于其上市的良好時機及其成功的市場概念推廣。目前國內仿制藥的生產規(guī)模在5-20噸，生產成

本約3000元/kg,如能更好降低成本將更有價格優(yōu)勢。

伏格列波糖由日本武田公司研制，曾經在世界暢銷藥排行榜上排150位，但在中國的發(fā)展不及阿卡波糖。

2.2.3睡嗖烷二酮類

此類藥物是比較新的口服降糖藥，羅格列酮由于其安全性問題，目前在美國和歐盟這兩大市場遭限和

遭退后，SFDA和衛(wèi)生部聯(lián)合發(fā)表聲明限制羅格列酮的使用，在遭遇安全危機以前，文迪雅一度是全球排名

第三的糖尿病暢銷藥物。

有分析認為另一胰島盍增敏劑叱格列酮將因羅格列酮的受限獲得市場份額的快速增長a

2.2.4―服類

磺酰服類胰島素促泌劑市場份額逐年走低，2022年在口服糖尿病用藥市場中降至23%,表現(xiàn)較好的

產品為格列齊特與格列美胭，但近5年的銷售趨勢格列齊特一路下滑，格列美版一路上揚，2022年二者的

市場金額份額都為6.8%,但格列美腺數(shù)量份額較低。

2.2.5格列奈類

非磺服類胰島素促泌劑市場份額逐年增大，成為帶動糖尿病用藥市場一路攀升的重要品種。常用藥

物為瑞格列奈與那格列奈，其中瑞格列奈是我國抗糖尿病新藥市場上增長較快的品種，在整個口服糖尿病

用藥市場占到10%的份額，排在第四位。進口品種有諾和龍，國產品種惟獨江蘇豪森的“孚來迪”。

2.2.6DPPY抑制劑

DPP-IV抑制劑是2022年10月在美國正式上市的II服藥。估計今年美國市場銷售額將接近20億美元。

美國專業(yè)機構預測，2022年全球DPP-IV抑制劑類產品的市場將超過70億美元。與膜

備』僅在過去3年內，便有磷

酸西他列汀、維格列汀、沙格列汀三種藥物在美國上市，第四種利拉利汀也即將通過審批。而與以往在歐

美上市相當長一段時間才進入亞洲市場的其他藥物不同，幾大公司也幾乎從一開始就將亞洲作為DPP-4抑

制劑類新藥的主要戰(zhàn)場。

2.321個城市及3個重點地區(qū)的OADsIMS數(shù)據(jù)分析

表221個城市及3個重點地區(qū)的OADsIMS數(shù)據(jù)分析

2022年2022年2022年前8月

增長

藥品銷售額市場銷售額市場銷售額市場增長率

排名

（千元）份額（千元）份額（千元）份額

拜德蘋（阿卡波糖）59992129.21%75214528.59%59961829.35%0.27%9

其它42604720.75%55764321.20%42022120.57%-0.40%7

諾和龍（瑞格列奈）21952010.69%30250511.50%26087512.77%9.32%3

其它磺腺類1811898.82%2071997.88%1404146.87%-11.73%12

格華止（二甲雙服）1677518.17%2174718.27%1755428.59%2.58%5

達美康（格列齊特）1311846.39%1612636.13%1128075.52%-6.97%11

文迪雅（羅格列酮）1014614.94%1263714.80%961954.71%-2.37%10

亞莫利（格列美版）821664.00%1241474.72%1021315.00%11.95%2

糖適平（格列嗤酮）820884.00%856373.26%622183.05%-12.50%13

唐力（那格列奈）456152.22%719522.74%531892.60%9.17%4

倍欣（伏格列波糖）143510.70%197260.75%147710.72%1.87%6

艾可拓（毗格列酮）24220.12%44220.17%41060.20%31.06%1

捷諾維（西格列?。?0.00%00.00%8010.04%0.00%8

100.00100.00100.00

總銷售額205371326304822042768

%%%

產辦*請V"

■2008年■2009年■2010前8月

圖121個重點城市及3個重點省區(qū)口服藥銷售份額增長圖

分析：

1、格列奈類口服藥增長勢頭迅猛

表中銷售額增長速度最快的是瑞格列奈類短效胰島素促泌劑“諾和龍”，在2022年銷售額已達3個億,

由于它是控制餐后血糖的口服藥，旦比傳統(tǒng)磺厥類促泌劑低血糖發(fā)生少，因此在中國的市場份額增長迅速。

同時另一類格列奈類促泌劑一諾華公司的“唐力”增長也非常明顯，2022年銷售額達到700萬以上。

2、拜糖蘋業(yè)績保持穩(wěn)定

2022-2022年拜糖蘋的市場份領穩(wěn)定保持在36%以匕2022年全國實現(xiàn)15個億的銷售，使拜耳成為國

內OADs口服藥份額最大的企業(yè)，并遙遙率先于其它企業(yè)。拜糖蘋的成功依賴于其上市的良好時機及其成功

3、新藥DPP-4抑制劑.捷諾維市場前景廣闊。

4、磺胭類市場份額逐年卜降

橫胭類1956年.卜.市以來不斷有新的品種浮現(xiàn)，但是隨著新型II服藥的不斷涌現(xiàn)，其小可避免的低血糖

風險及引起體重增加的不良反應使其優(yōu)勢減少，銷售份額逐年下降，再加之格列奈類的迅速增長，也對磺

腺類市場產生了一定沖擊。

2.42005-2022年市場份額前20位糖尿病治療藥物醫(yī)院市場份額

表32005—2022年市場份額前20位糖尿病治療藥物醫(yī)院市場份額

排名藥品名稱20052022202220222022|變化趨勢

1胰島素制劑30.91%31.37%|33.61%34.78%35.46%I

2阿卡波糖28.87%26.12%23.90%23.85%22.55%|

3二甲雙腑10.36%9.35%8.48%8.23%8.25%|mt

|t

4瑞格列奈3.70%5.43%6.50%7.01%7.52%

5羅格列酮3.58%6.06%5.93%5.23%5.21%|uu

6格列美服2.14%3.51%4.02%4.53%4.93%t

7格列齊特5.38%4.33%4.61%4.31%3.90%|

8嗽格列酮0.90%1.84%2.58%2.64%2.75%t

9那格列奈0.38%0.89%1.39%1.99%2.47%t

10格列毗嗪6.06%4.76%3.67%2.84%2.44%|J

11格列噪酮5.70%4.60%3.70%3.06%2.38%|

12伏格列波糖1.30%1.16%0.87%0.67%0.83%|nit

13依帕司他0.00%0.04%0.19%0.30%0.51%|

14二甲雙胭/羅格列酮0.13%0.36%|t

15消渴丸0.25%0.17%0.25%0.20%0.20%|

16金芭降糖0.40%0.33%0.29%0.19%0.16%|I1

17米格列醇0.00%0.03%|t

18降糖舒0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%|tiu

19二甲雙艦7格列齊特0.00%0.01%|

1?c

20艾塞那肽0.00%|

■2005>2006B2OO7■2008■2009

圖2200印2022年市場份額前20位糖尿病治療藥物醫(yī)院市場份額

分析：

市場份額前20位糖尿病治療藥物醫(yī)院與幾個重點省市的匚服藥份額情況類似，增長比較快的是格列

奈類、格列美胭、毗格列酮?；锹轭愊陆得黠@，惟獨第三代磺除類格列美腺市場份額有所增長，原因在于

三代黃胭類毒副作用相比前2代產品下降，加之廠家的市場推廣成功。拜糖蘋的市場份額今年有所下降，原

因是一些降低餐后的II服藥比如格列奈類餐時促泌劑及DPP-4的增長明顯。

2.52022年口服降糖藥市場TOP10企業(yè)所占市場份額

巾場份額排名廠家所占份額重耍產品

1拜耳30.2%拜糖蘋（阿卡波糖）

2其他16.5%

3諾和諾德9.4%諾和龍（格列奈類）

4施貴寶9.2%格華止（二甲雙胭）

5中美華東6.6%卡博平（阿卡波糖）

6施維雅6.5%達美康（磺崛類）

7葛蘭素史克5.7%文迪雅（羅格冽酮）

8賽諾菲安萬特5%亞莫利（磺腺類）

9萬輝雙鶴4.8%糖適平（橫服類）

10輝瑞3.3%瑞易寧（磺眼類）

11___________________2_.9_%__唐力（格列奈類）

諾和諾德.940%

圖32022年口服降糖藥市場TOP10企業(yè)所占市場份額

分析：市場集中在跨國企業(yè)手中，全部口服藥市場的80%都集中在11家外企手中，而國內眾多企業(yè)只

分享了其中20%的份額，在2022年這部份市場還不足10億。

1、拜糖蘋的市場份額遙遙率先，由于拜耳在中國市場取得了空前的成功，有著強大的醫(yī)生及患者客戶

群，現(xiàn)在如果卜.新的阿卡波糖很難搶占拜耳的市場。再加之對IMS數(shù)據(jù)及前20位的醫(yī)院份額分析，隨著新

型藥物的浮現(xiàn)，拜糖蘋的市場份額也有下滑趨勢。

2市場份額基本與前面分析的數(shù)據(jù)類似，市場份額比較大的藥物品種是：阿卡波糖、格列奈類促泌劑、

二甲雙IM、部份磺胭類。

2.6國內口服降糖藥物市場潛力

從2002年至IJ2022年，糖尿病用藥市場規(guī)模向來處于穩(wěn)定增長態(tài)勢，由2002年的41.87億元上升

到2022年的85.2億元，2022年糖尿病用藥市場規(guī)模增速略有放緩，到了2022年驀地發(fā)力，市場規(guī)模

增長20.98%。2022年繼續(xù)增長了13.68%,規(guī)模達到85.2億元。2022年規(guī)模近百億，達到了98.06億元，

同比增長了15.09%。

圖42002-2022年全球糖尿病藥物市場規(guī)模

國內LI服藥市場銷售額向來略高于胰島素。2022年約45億人民幣，2022年估計55億人民幣，增長率

22.2%。

08年中國糖尿病藥物市場85.2億元份額

°口服藥■胰島素

圖508年國內糖尿病市場口服藥比例

2.7分析

口服藥市場總量大，但是基本集中在跨國企業(yè)手中，國內廠家之間競爭激烈，據(jù)統(tǒng)計，截止2022年底

口服藥不同規(guī)格品種藥品數(shù)已有350個擺布，通過“圖32022年II