物業(yè)管理交接資料清單模板一、引言物業(yè)管理項(xiàng)目交接是責(zé)任轉(zhuǎn)移、服務(wù)延續(xù)、資產(chǎn)保護(hù)的核心環(huán)節(jié)，直接影響后續(xù)物業(yè)服務(wù)質(zhì)量與業(yè)主權(quán)益。完善的資料交接能有效避免“前任遺留問(wèn)題”“責(zé)任不清”“服務(wù)斷檔”等風(fēng)險(xiǎn)，是物業(yè)企業(yè)合規(guī)運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)。本清單結(jié)合《物業(yè)管理?xiàng)l例》《民法典》及行業(yè)最佳實(shí)踐，涵蓋基礎(chǔ)信息、設(shè)施設(shè)備、財(cái)務(wù)、合同法律、服務(wù)運(yùn)營(yíng)、業(yè)主信息六大類核心資料，兼顧“合法性、完整性、實(shí)用性”，可作為物業(yè)項(xiàng)目交接的標(biāo)準(zhǔn)化模板使用。二、物業(yè)管理交接資料清單模板（一）基礎(chǔ)信息類：項(xiàng)目合法性與概況的核心依據(jù)1.項(xiàng)目概況資料項(xiàng)目基本信息：名稱、地址、物業(yè)類型（住宅/商業(yè)/辦公/綜合體）、占地面積、建筑面積、容積率、綠化率、總戶數(shù)、車位數(shù)量（地上/地下）、物業(yè)服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（住宅/商業(yè)/車位）。項(xiàng)目周邊情況：交通配套（地鐵/公交站）、生活配套（學(xué)校/醫(yī)院/商場(chǎng)）、周邊單位（政府機(jī)構(gòu)/企業(yè)）。開發(fā)建設(shè)單位信息：名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊(cè)地址。2.產(chǎn)權(quán)與規(guī)劃文件土地與房屋產(chǎn)權(quán)證明：《國(guó)有土地使用權(quán)證》《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》（項(xiàng)目整體）。規(guī)劃審批文件：《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程施工許可證》《竣工驗(yàn)收備案表》（含消防、環(huán)保、人防等專項(xiàng)驗(yàn)收意見）。測(cè)繪與驗(yàn)收資料：《房屋測(cè)繪報(bào)告》（含分戶面積表）、《建設(shè)工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄》。3.項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件建筑施工圖：總平面圖、各樓棟平面圖/立面圖/剖面圖、公共區(qū)域（大堂/電梯間/樓梯間）裝修圖。專業(yè)施工圖：給排水系統(tǒng)圖、電氣系統(tǒng)圖、暖通系統(tǒng)圖、消防系統(tǒng)圖、智能化系統(tǒng)圖。（二）物業(yè)設(shè)施設(shè)備類：運(yùn)行與維護(hù)的關(guān)鍵支撐1.建筑本體資料主體結(jié)構(gòu)：《房屋主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《墻體地面防水工程驗(yàn)收記錄》《屋面工程驗(yàn)收記錄》。公共區(qū)域：《門窗工程驗(yàn)收記錄》《墻面地面裝修驗(yàn)收記錄》《樓梯扶手/欄桿驗(yàn)收記錄》。2.機(jī)電設(shè)備資料電梯系統(tǒng)：《電梯使用登記證》《電梯定期檢驗(yàn)報(bào)告》（近1年）、《電梯維護(hù)保養(yǎng)合同》（原物業(yè)與維保單位簽訂）、《電梯故障記錄》（近6個(gè)月）、電梯鑰匙清單（含機(jī)房鑰匙、轎廂鑰匙）。空調(diào)系統(tǒng)：空調(diào)設(shè)備清單（型號(hào)、數(shù)量、安裝位置）、《空調(diào)系統(tǒng)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》、《空調(diào)維護(hù)保養(yǎng)記錄》（近1年）、《空調(diào)運(yùn)行日志》（近3個(gè)月）。給排水系統(tǒng)：給排水設(shè)備清單（水泵、水箱、閥門）、《給排水系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》、《給排水管道分布圖》、《水泵維護(hù)記錄》（近1年）。供電系統(tǒng)：《供電許可證》、《配電系統(tǒng)圖》（含變壓器、配電柜位置）、《變壓器驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》、《用電計(jì)量裝置清單》（電表編號(hào)、安裝位置）、《停電應(yīng)急預(yù)案》。燃?xì)庀到y(tǒng)：《燃?xì)馐褂迷S可證》、《燃?xì)夤艿婪植紙D》、《燃?xì)獗砬鍐巍罚ū硖?hào)、用戶信息）、《燃?xì)獍踩珯z查記錄》（近1年）。3.智能化系統(tǒng)資料監(jiān)控系統(tǒng)：監(jiān)控設(shè)備清單（攝像頭型號(hào)、數(shù)量、點(diǎn)位）、《監(jiān)控系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》、《監(jiān)控點(diǎn)位分布圖》、《監(jiān)控錄像存儲(chǔ)記錄》（近1個(gè)月，注明存儲(chǔ)周期）。門禁與對(duì)講系統(tǒng)：門禁設(shè)備清單（讀卡器、門鎖型號(hào)）、《門禁系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》、《門禁卡發(fā)放記錄》（業(yè)主/員工）、《對(duì)講系統(tǒng)故障記錄》（近6個(gè)月）。消防智能化系統(tǒng)：《消防設(shè)施驗(yàn)收合格證明》、《消防報(bào)警系統(tǒng)圖》、《消防聯(lián)動(dòng)測(cè)試記錄》（近1年）、《消防設(shè)備維護(hù)記錄》（滅火器、消火栓、自動(dòng)噴水系統(tǒng)）。（三）財(cái)務(wù)類：經(jīng)濟(jì)責(zé)任劃分的核心憑證1.收支臺(tái)賬物業(yè)服務(wù)收費(fèi)：臺(tái)賬（房號(hào)、業(yè)主姓名、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、繳費(fèi)日期、欠費(fèi)金額）、《物業(yè)費(fèi)催繳記錄》（近3個(gè)月）。公共收益：臺(tái)賬（廣告費(fèi)、停車費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)等）、《公共收益分?jǐn)偡桨浮罚I(yè)主大會(huì)通過(guò)版本）、《公共收益支出憑證》（近1年）。其他收費(fèi)：車位租賃費(fèi)臺(tái)賬、裝修管理費(fèi)臺(tái)賬、垃圾清運(yùn)費(fèi)臺(tái)賬。2.押金與保證金裝修押金：臺(tái)賬（房號(hào)、業(yè)主姓名、繳納金額、退還條件）、《裝修押金退還記錄》（近6個(gè)月）。車位押金：臺(tái)賬（車位號(hào)、業(yè)主姓名、繳納金額）。員工保證金：臺(tái)賬（員工姓名、崗位、繳納金額）（若有）。3.稅費(fèi)與債權(quán)債務(wù)稅費(fèi)繳納：增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅等完稅憑證（近1年）、《稅費(fèi)申報(bào)記錄》。債權(quán)債務(wù)：應(yīng)收款項(xiàng)清單（業(yè)主欠費(fèi)、第三方欠款）、應(yīng)付款項(xiàng)清單（供應(yīng)商貨款、員工工資），注明形成原因、賬齡。4.財(cái)務(wù)報(bào)表年度報(bào)表：近3年《資產(chǎn)負(fù)債表》《利潤(rùn)表》《現(xiàn)金流量表》。月度報(bào)表：近6個(gè)月《收支明細(xì)表》《費(fèi)用報(bào)銷表》。（四）合同與法律文件類：法律責(zé)任的邊界依據(jù)1.物業(yè)服務(wù)合同原物業(yè)服務(wù)合同：與業(yè)主委員會(huì)/開發(fā)建設(shè)單位簽訂的主合同及補(bǔ)充協(xié)議（注明有效期、服務(wù)范圍、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、雙方權(quán)利義務(wù)）。前期物業(yè)服務(wù)合同：若為前期物業(yè)項(xiàng)目，需提供與開發(fā)建設(shè)單位簽訂的《前期物業(yè)服務(wù)合同》。2.分包與采購(gòu)合同分包服務(wù)合同：保潔、保安、綠化、電梯維保、空調(diào)維保等分包合同（注明分包方名稱、服務(wù)內(nèi)容、有效期、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)）。采購(gòu)合同：設(shè)備（電梯、空調(diào)）、材料（裝修材料、維修物資）采購(gòu)合同（注明供應(yīng)商、產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)保期）。3.法律與政策文件法律法規(guī)：《物業(yè)管理?xiàng)l例》《民法典》（物權(quán)編）、《消防法》等相關(guān)法律法規(guī)（項(xiàng)目所在地適用版本）。政策文件：項(xiàng)目所在地政府出臺(tái)的《物業(yè)管理實(shí)施細(xì)則》《物業(yè)服務(wù)收費(fèi)管理辦法》等。法律糾紛：已結(jié)案的法律糾紛資料（案件編號(hào)、糾紛類型、處理結(jié)果、判決書/調(diào)解書）。4.業(yè)主大會(huì)文件業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則：業(yè)主大會(huì)通過(guò)的《議事規(guī)則》。管理規(guī)約：業(yè)主大會(huì)通過(guò)的《管理規(guī)約》（含裝修管理、寵物管理等條款）。業(yè)主委員會(huì)資料：業(yè)主委員會(huì)成立文件（備案證明）、業(yè)主委員會(huì)成員名單及聯(lián)系方式。（五）服務(wù)運(yùn)營(yíng)類：服務(wù)連續(xù)性的保障資料1.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與流程《物業(yè)服務(wù)手冊(cè)》：向業(yè)主公示的服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、投訴渠道。專項(xiàng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：《保潔服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》（頻次、范圍）、《保安服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》（巡邏頻次、崗位職責(zé)）、《綠化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》（養(yǎng)護(hù)頻次、植物種類）、《維修服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》（響應(yīng)時(shí)間、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）。2.應(yīng)急預(yù)案與演練核心應(yīng)急預(yù)案：《消防應(yīng)急預(yù)案》《防汛應(yīng)急預(yù)案》《停電應(yīng)急預(yù)案》《電梯困人應(yīng)急預(yù)案》《停水應(yīng)急預(yù)案》（注明編制日期、演練記錄）。演練記錄：近1年的應(yīng)急預(yù)案演練照片/視頻、《演練評(píng)估報(bào)告》。3.員工與物資管理員工資料：?jiǎn)T工花名冊(cè)（姓名、崗位、入職日期、聯(lián)系方式）、勞動(dòng)合同（近1年簽訂的）、社保繳納記錄（近6個(gè)月）、培訓(xùn)記錄（崗前培訓(xùn)、專項(xiàng)培訓(xùn)）。物資庫(kù)存：保潔物資（清潔劑、工具）、維修物資（水管、電線、燈具）、安保物資（對(duì)講機(jī)、滅火器）清單（名稱、數(shù)量、存放地點(diǎn)、有效期）。4.服務(wù)記錄日常服務(wù)：保潔記錄（區(qū)域、日期、保潔人員）、保安巡邏記錄（路線、時(shí)間、異常情況）、綠化養(yǎng)護(hù)記錄（澆水、施肥、修剪日期）。維修與投訴：維修服務(wù)記錄（房號(hào)、故障內(nèi)容、處理結(jié)果、業(yè)主簽字）、投訴處理記錄（投訴內(nèi)容、處理過(guò)程、反饋日期）。（六）業(yè)主信息類：精準(zhǔn)服務(wù)的基礎(chǔ)（需嚴(yán)格保密）1.業(yè)主名冊(cè)業(yè)主基本信息：房號(hào)、業(yè)主姓名、身份證號(hào)（隱去中間位數(shù)）、聯(lián)系方式（手機(jī)/固定電話）、產(chǎn)權(quán)面積、房屋用途（自住/出租）。租戶信息：若為出租房屋，需提供租戶姓名、聯(lián)系方式、租賃期限（需業(yè)主授權(quán)）。2.業(yè)主繳費(fèi)與協(xié)議繳費(fèi)記錄：物業(yè)費(fèi)、停車費(fèi)、公共收益分?jǐn)偟壤U費(fèi)憑證（近1年）、《欠費(fèi)通知書》（近3個(gè)月）。專項(xiàng)協(xié)議：《裝修協(xié)議》（房號(hào)、裝修期限、違規(guī)條款）、《車位租賃協(xié)議》（車位號(hào)、租賃期限、費(fèi)用）、《寵物管理協(xié)議》（若有）。3.業(yè)主反饋記錄投訴與建議：業(yè)主投訴內(nèi)容、處理結(jié)果、反饋日期（注明房號(hào)、業(yè)主姓名）。滿意度調(diào)查：近1年的《業(yè)主滿意度調(diào)查報(bào)告》（結(jié)果、改進(jìn)措施）。（七）其他類：補(bǔ)充性資料鑰匙清單：公共區(qū)域（大堂、樓梯間）、設(shè)備房（電梯機(jī)房、配電房）、業(yè)主房屋（未交付/遺留鑰匙）鑰匙清單（數(shù)量、存放地點(diǎn)、領(lǐng)取記錄）。檔案管理：原物業(yè)企業(yè)的《檔案管理制度》、檔案目錄（注明移交的檔案數(shù)量、存放位置）。項(xiàng)目大事記：近1年的重大事件記錄（如設(shè)備更換、業(yè)主大會(huì)召開、媒體報(bào)道）。三、物業(yè)管理交接資料審核與注意事項(xiàng)（一）真實(shí)性與完整性審核核對(duì)原件：所有資料需核對(duì)原件（如《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》《竣工驗(yàn)收備案表》），復(fù)印件需加蓋原物業(yè)企業(yè)公章并注明“與原件一致”。實(shí)物核查：設(shè)施設(shè)備清單需與實(shí)物核對(duì)（如電梯數(shù)量、監(jiān)控點(diǎn)位），確保“賬實(shí)相符”。缺失補(bǔ)正：若資料缺失，需原物業(yè)企業(yè)出具《資料缺失說(shuō)明》，明確補(bǔ)正期限（一般不超過(guò)15個(gè)工作日）。（二）流程規(guī)范性要求參與主體：交接需由原物業(yè)、新物業(yè)、業(yè)主委員會(huì)、社區(qū)居委會(huì)共同參與，形成“四方見證”。記錄留存：交接過(guò)程需拍攝照片/視頻，填寫《物業(yè)管理交接記錄表》（含資料名稱、數(shù)量、交接時(shí)間、雙方簽字），一式四份（各方留存）。公示告知：交接完成后，新物業(yè)需在小區(qū)公示欄公示《交接情況說(shuō)明》（含資料清單、聯(lián)系方式），告知業(yè)主。（三）責(zé)任劃分與追溯機(jī)制責(zé)任界定：在《交接協(xié)議》中明確“交接前責(zé)任由原物業(yè)承擔(dān)，交接后責(zé)任由新物業(yè)承擔(dān)”（如交接前的業(yè)主欠費(fèi)、設(shè)施設(shè)備故障）。問(wèn)題整改：對(duì)于交接中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（如設(shè)施設(shè)備損壞、財(cái)務(wù)賬目不清晰），需在《交接協(xié)議》中注明責(zé)任方、整改期限及違約責(zé)任。（四）隱私與信息安全保護(hù)保密協(xié)議：交接雙方需簽訂《信息保密協(xié)議》，明確業(yè)主信息、財(cái)務(wù)信息等敏感資料的保密責(zé)任（不得泄露、出售）。信息銷毀：原物業(yè)企業(yè)需刪除或銷毀留存的業(yè)主信息（如電子臺(tái)賬、紙質(zhì)資料），并出具《信息銷毀證明》。四、結(jié)語(yǔ)物業(yè)管理交接是“承前啟后”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，完善的資料交接能為新物業(yè)企業(yè)提供清晰的