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文檔簡(jiǎn)介
公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理制度一、總則(一)目的本制度旨在規(guī)范公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理工作,確保公司能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地收集、分析和利用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào),為公司決策提供有力支持,提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。(二)適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)及全體員工。(三)基本原則1.合法合規(guī)原則:競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的收集、分析和利用必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策,不得采取不正當(dāng)手段獲取情報(bào)。2.真實(shí)性原則:所收集的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)應(yīng)真實(shí)可靠,確保信息來(lái)源的準(zhǔn)確性和客觀性。3.保密性原則:嚴(yán)格保護(hù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的機(jī)密性,防止信息泄露給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或其他無(wú)關(guān)方。4.及時(shí)性原則:及時(shí)收集、分析和傳遞競(jìng)爭(zhēng)情報(bào),以便公司能夠迅速做出反應(yīng)。5.實(shí)用性原則:競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)應(yīng)具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值,能夠?yàn)楣镜臎Q策提供有針對(duì)性的建議和支持。二、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理組織架構(gòu)(一)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理委員會(huì)公司設(shè)立競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理委員會(huì),作為公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理的決策機(jī)構(gòu)。委員會(huì)成員包括公司高層管理人員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人等。其職責(zé)如下:1.制定和修訂公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理制度和戰(zhàn)略規(guī)劃。2.審議公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的重大事項(xiàng),如情報(bào)項(xiàng)目的立項(xiàng)、預(yù)算等。3.協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門(mén)之間的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作,促進(jìn)信息共享與協(xié)作。4.對(duì)公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的成效進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督。(二)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作小組在競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,成立競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作小組,負(fù)責(zé)具體的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集、分析和報(bào)告工作。工作小組設(shè)組長(zhǎng)一名,由公司指定的專(zhuān)人擔(dān)任,成員包括來(lái)自市場(chǎng)、銷(xiāo)售、研發(fā)、財(cái)務(wù)等部門(mén)的相關(guān)人員。其職責(zé)如下:1.制定競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集計(jì)劃和分析方法,明確工作流程和任務(wù)分工。2.負(fù)責(zé)收集、整理和分析各類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息,包括市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、行業(yè)趨勢(shì)等。3.定期撰寫(xiě)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)報(bào)告,為公司決策提供依據(jù)和建議。4.協(xié)助公司各部門(mén)利用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)制定業(yè)務(wù)策略和行動(dòng)計(jì)劃。(三)各部門(mén)職責(zé)1.市場(chǎng)部門(mén):負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品和服務(wù)信息、行業(yè)展會(huì)及活動(dòng)信息等,關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)變化。2.銷(xiāo)售部門(mén):與客戶(hù)保持密切聯(lián)系,了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷(xiāo)售策略、客戶(hù)反饋等情況,及時(shí)反饋市場(chǎng)一線信息。3.研發(fā)部門(mén):跟蹤競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)研發(fā)動(dòng)態(tài),收集相關(guān)技術(shù)情報(bào),為公司產(chǎn)品研發(fā)提供參考。4.財(cái)務(wù)部門(mén):提供競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)分析報(bào)告,協(xié)助評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)能力。5.其他部門(mén):根據(jù)各自業(yè)務(wù)特點(diǎn),配合競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作小組開(kāi)展相關(guān)信息收集工作,提供本部門(mén)掌握的與競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)相關(guān)的信息。三、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集(一)收集渠道1.公開(kāi)信息渠道互聯(lián)網(wǎng):利用搜索引擎、行業(yè)網(wǎng)站、社交媒體等平臺(tái),收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品信息、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、新聞報(bào)道等。行業(yè)報(bào)告:訂閱專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的行業(yè)研究報(bào)告、市場(chǎng)分析報(bào)告等,獲取行業(yè)整體情況和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相關(guān)數(shù)據(jù)。政府出版物:關(guān)注政府部門(mén)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、政策法規(guī)等信息,了解行業(yè)政策環(huán)境和市場(chǎng)趨勢(shì)。媒體報(bào)道:收集報(bào)紙、雜志、電視臺(tái)等媒體對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和行業(yè)的報(bào)道,及時(shí)掌握行業(yè)熱點(diǎn)和動(dòng)態(tài)。2.非公開(kāi)信息渠道客戶(hù)反饋:通過(guò)與客戶(hù)溝通交流,了解客戶(hù)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品和服務(wù)的評(píng)價(jià)、需求變化等信息。合作伙伴:與供應(yīng)商、經(jīng)銷(xiāo)商、代理商等合作伙伴建立良好的合作關(guān)系,獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相關(guān)信息。行業(yè)活動(dòng):參加行業(yè)展會(huì)、研討會(huì)、論壇等活動(dòng),與同行、專(zhuān)家進(jìn)行交流,收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品資料、宣傳資料等。內(nèi)部員工:鼓勵(lì)公司員工積極提供競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)線索,對(duì)提供有價(jià)值信息的員工給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。(二)收集內(nèi)容1.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息基本情況:包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的公司概況、組織架構(gòu)、發(fā)展歷程、市場(chǎng)份額等。產(chǎn)品與服務(wù):競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品種類(lèi)、特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)、價(jià)格策略、售后服務(wù)等。市場(chǎng)策略:競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)定位、目標(biāo)客戶(hù)群體、銷(xiāo)售渠道、促銷(xiāo)活動(dòng)等。技術(shù)研發(fā):競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)水平、研發(fā)投入、新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃等。財(cái)務(wù)狀況:競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資產(chǎn)負(fù)債情況、盈利能力、現(xiàn)金流狀況等。2.市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息行業(yè)趨勢(shì):行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)規(guī)模變化、增長(zhǎng)速度預(yù)測(cè)等。市場(chǎng)需求:客戶(hù)需求變化、市場(chǎng)痛點(diǎn)分析、潛在市場(chǎng)機(jī)會(huì)等。競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì):競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系、競(jìng)爭(zhēng)策略調(diào)整、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化等。3.政策法規(guī)信息國(guó)家政策:國(guó)家出臺(tái)的與行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策等。地方政策:各地區(qū)針對(duì)本行業(yè)的優(yōu)惠政策、扶持措施、限制規(guī)定等。(三)收集流程1.信息需求分析:競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作小組根據(jù)公司決策需求和業(yè)務(wù)發(fā)展情況,確定競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集的重點(diǎn)和方向,明確信息需求。2.制定收集計(jì)劃:根據(jù)信息需求分析結(jié)果,制定詳細(xì)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集計(jì)劃,包括收集渠道、收集內(nèi)容、收集時(shí)間、責(zé)任人等。3.信息收集實(shí)施:按照收集計(jì)劃,通過(guò)各種渠道收集競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息,并對(duì)收集到的信息進(jìn)行初步整理和分類(lèi)。4.信息審核與篩選:對(duì)收集到的信息進(jìn)行審核,確保信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。對(duì)不符合要求的信息進(jìn)行篩選和剔除。5.信息錄入與存儲(chǔ):將審核通過(guò)的信息錄入競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理系統(tǒng)進(jìn)行存儲(chǔ),建立競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù),以便后續(xù)查詢(xún)和分析。四、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析(一)分析方法1.定性分析方法專(zhuān)家訪談法:與行業(yè)專(zhuān)家、學(xué)者、顧問(wèn)等進(jìn)行面對(duì)面交流,獲取專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和見(jiàn)解,對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)進(jìn)行定性分析。案例分析法:對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成功案例和失敗案例進(jìn)行深入分析,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),為公司決策提供參考。SWOT分析法:分析公司自身的優(yōu)勢(shì)(Strengths)、劣勢(shì)(Weaknesses)、機(jī)會(huì)(Opportunities)和威脅(Threats),以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相應(yīng)情況,明確公司在市場(chǎng)中的地位和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。2.定量分析方法數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析法:對(duì)收集到的大量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,如市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析等,揭示數(shù)據(jù)背后的規(guī)律和趨勢(shì)。模型分析法:運(yùn)用數(shù)學(xué)模型、經(jīng)濟(jì)模型等對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)進(jìn)行定量分析,如預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求的回歸模型、評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)力的層次分析法等。(二)分析流程1.數(shù)據(jù)整理與預(yù)處理:對(duì)存儲(chǔ)在競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù)中的信息進(jìn)行進(jìn)一步整理和預(yù)處理,包括數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)集成等,確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量和可用性。2.分析指標(biāo)設(shè)定:根據(jù)公司決策需求和競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析的目的,設(shè)定相應(yīng)的分析指標(biāo),如市場(chǎng)份額指標(biāo)、銷(xiāo)售增長(zhǎng)率指標(biāo)、利潤(rùn)率指標(biāo)等。3.分析模型選擇:根據(jù)分析指標(biāo)和數(shù)據(jù)特點(diǎn),選擇合適的分析方法和模型,對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)進(jìn)行深入分析。4.結(jié)果分析與解讀:對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行深入解讀,挖掘數(shù)據(jù)背后的含義和趨勢(shì),找出公司面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn),以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。5.撰寫(xiě)分析報(bào)告:根據(jù)分析結(jié)果,撰寫(xiě)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析報(bào)告,報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括分析背景、目的、方法、結(jié)果、結(jié)論和建議等,為公司決策提供清晰、準(zhǔn)確的依據(jù)。五、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)報(bào)告與共享(一)報(bào)告類(lèi)型1.定期報(bào)告:按照固定的時(shí)間周期(如月度、季度、年度)撰寫(xiě)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)定期報(bào)告,匯報(bào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)趨勢(shì)、行業(yè)發(fā)展等方面的情況。2.專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告:針對(duì)公司特定的決策需求或重大項(xiàng)目,撰寫(xiě)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告,提供詳細(xì)的分析和建議。3.預(yù)警報(bào)告:當(dāng)發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有重大戰(zhàn)略調(diào)整、新產(chǎn)品推出、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)發(fā)生重大變化等情況時(shí),及時(shí)撰寫(xiě)預(yù)警報(bào)告,為公司決策提供及時(shí)的警示和建議。(二)報(bào)告內(nèi)容1.封面:包括報(bào)告名稱(chēng)、報(bào)告日期、報(bào)告編號(hào)、密級(jí)等信息。2.目錄:列出報(bào)告的主要章節(jié)和內(nèi)容標(biāo)題,方便讀者查閱。3.引言:介紹報(bào)告的背景、目的和分析范圍。4.正文:詳細(xì)闡述競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析的過(guò)程、結(jié)果和結(jié)論,包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析、政策法規(guī)分析等內(nèi)容。5.建議與對(duì)策:根據(jù)分析結(jié)果,提出針對(duì)性的建議和對(duì)策,為公司決策提供參考。6.附錄:包括相關(guān)的數(shù)據(jù)圖表、參考資料、信息來(lái)源等。(三)報(bào)告審批與發(fā)布1.報(bào)告審批:競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析報(bào)告撰寫(xiě)完成后,需提交給競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理委員會(huì)進(jìn)行審批。委員會(huì)成員對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行審核,提出修改意見(jiàn)和建議,確保報(bào)告的質(zhì)量和準(zhǔn)確性。2.報(bào)告發(fā)布:經(jīng)審批通過(guò)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)報(bào)告,根據(jù)其密級(jí)和受眾范圍,按照公司內(nèi)部信息發(fā)布流程進(jìn)行發(fā)布。報(bào)告發(fā)布應(yīng)確保信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,使相關(guān)人員能夠及時(shí)獲取和利用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。(四)情報(bào)共享1.內(nèi)部共享:建立公司內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)共享平臺(tái),實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息在各部門(mén)之間的實(shí)時(shí)共享。各部門(mén)可根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求,在共享平臺(tái)上查詢(xún)和獲取相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息,促進(jìn)信息流通和協(xié)同工作。2.分層共享:根據(jù)公司組織架構(gòu)和人員職責(zé),對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息進(jìn)行分層共享。高層管理人員可獲取全面、綜合的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)報(bào)告;中層管理人員可獲取與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的詳細(xì)情報(bào)分析;基層員工可獲取與自身工作直接相關(guān)的關(guān)鍵信息。3.共享原則:競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)共享應(yīng)遵循“按需共享、嚴(yán)格保密”的原則,確保信息只傳遞給需要的人員,并嚴(yán)格控制信息的傳播范圍。同時(shí),在共享過(guò)程中,要對(duì)共享信息進(jìn)行登記和跟蹤,確保信息的安全和有效利用。六、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)保密管理(一)保密制度1.公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度,對(duì)在工作中接觸到的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息予以保密,不得泄露給任何無(wú)關(guān)人員。2.與公司簽訂保密協(xié)議的合作伙伴、供應(yīng)商、客戶(hù)等,應(yīng)明確其保密義務(wù),要求其妥善保管公司提供的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息,不得擅自使用或泄露。3.對(duì)涉及公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、商業(yè)機(jī)密、戰(zhàn)略規(guī)劃等重要競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息,應(yīng)采取加密存儲(chǔ)、限制訪問(wèn)權(quán)限等措施,確保信息的安全性。(二)保密措施1.物理保密措施:對(duì)存儲(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息的計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備等采取物理安全防護(hù)措施,如設(shè)置訪問(wèn)密碼、安裝防火墻、進(jìn)行數(shù)據(jù)備份等,防止信息被非法獲取或篡改。2.網(wǎng)絡(luò)保密措施:在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)之間設(shè)置安全隔離設(shè)備,對(duì)網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)進(jìn)行監(jiān)控和管理,防止外部非法網(wǎng)絡(luò)攻擊和信息泄露。同時(shí),對(duì)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)的權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格控制,限制其對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息的訪問(wèn)范圍。3.人員保密措施:加強(qiáng)對(duì)員工的保密教育和培訓(xùn),提高員工的保密意識(shí)和責(zé)任感。對(duì)涉及競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的人員進(jìn)行背景審查,簽訂保密承諾書(shū),明確其保密責(zé)任和義務(wù)。對(duì)違反保密制度的行為,依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。(三)保密監(jiān)督與檢查1.公司設(shè)立保密監(jiān)督管理部門(mén),定期對(duì)公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)保密工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,確保保密制度的有效執(zhí)行。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的保密隱患和問(wèn)題,及時(shí)下達(dá)整改通知,要求相關(guān)部門(mén)和人員限期整改。對(duì)整改不力的,進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。3.定期對(duì)公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)保密工作進(jìn)行評(píng)估和總結(jié),不斷完善保密制度和措施,提高保密工作水平。七、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作考核與獎(jiǎng)勵(lì)(一)考核指標(biāo)1.情報(bào)收集的完整性和準(zhǔn)確性:考核競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作小組收集到的信息是否全面、準(zhǔn)確,是否涵蓋了公司決策所需的關(guān)鍵信息。2.情報(bào)分析的深度和質(zhì)量:評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析報(bào)告的深度和質(zhì)量,包括分析方法的合理性、結(jié)論的準(zhǔn)確性、建議的可行性等。3.情報(bào)報(bào)告的及時(shí)性和針對(duì)性:考核競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)報(bào)告是否能夠及時(shí)提交,報(bào)告內(nèi)容是否針對(duì)公司決策需求,是否為公司決策提供了有價(jià)值的支持。4.情報(bào)共享的效果和效率:評(píng)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息在公司內(nèi)部共享的效果和效率,是否促進(jìn)了各部門(mén)之間的協(xié)同工作,是否提高了公司的決策效率和競(jìng)爭(zhēng)力。5.保密工作的執(zhí)行情況:檢查競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)保密制度的執(zhí)行情況,是否存在信息泄露事件,保密措施是否到位。(二)考核方式1.定期考核:每季度對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作進(jìn)行一次定期考核,由競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理委員會(huì)組織實(shí)施??己诵〗M根據(jù)考核指標(biāo),對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作小組及各部門(mén)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作進(jìn)行量化評(píng)分。2.不定期抽查:公司保密監(jiān)督管理部門(mén)不定期對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作進(jìn)行抽查,檢查保密制度的執(zhí)行情況、信息收集和分析的質(zhì)量等,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行督促整改。(三)獎(jiǎng)勵(lì)措施1.對(duì)在競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人,給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)
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