前言一、研究對象《中國電子商務發(fā)展地圖白皮書》力求從區(qū)域發(fā)展格局的角度剖析中國各地區(qū)、省市電子商務發(fā)展的水平與進程。涉及中國整體電子商務規(guī)模、基礎網(wǎng)絡環(huán)境、用戶區(qū)域發(fā)展格局，四大經(jīng)濟區(qū)電子商務發(fā)展勢態(tài)，電子商務與移動商務試點示范城市與園區(qū)發(fā)展特點，以及發(fā)展相關策略建議；文中所涉及電子商務規(guī)模指B2B、B2C、C2C、團購四大應用市場的商品與服務交易金額總和；文中所涉及電子商務產(chǎn)業(yè)包括傳統(tǒng)電子商務與移動電子商務兩大細分產(chǎn)業(yè)；文中所涉及的重點城市電子商務發(fā)展現(xiàn)狀，通過載體產(chǎn)業(yè)、支撐體系、配套政策等維度進行描述。第一章中國電子商務發(fā)展總體分布格局一、總體分布格局1、“東部沿?！迸c“成渝”成為中國電子商務活躍發(fā)展地區(qū)從中國各城市電子商務交易額發(fā)展水平看，近年來東部沿海城市與成都、重慶成為我國電子商務產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為活躍的地區(qū)。2010年上海市電子商務交易額達到4300億元，躍居全國第一，北京、廣州以4100億元和4000億元的電子商務交易額分列第二、第三位；杭州、深圳、廈門、大連、青島維持在全國前十的水平；重慶、成都雖地處中國腹地，但先期看到了發(fā)展電子商務對本地經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大拉動作用，迅速擠進中國電子商務交易額前十城市的行列。與此同時，電子商務作為新興產(chǎn)業(yè)也在中國東北、華北、華中地區(qū)迅速發(fā)展，電子商務交易額增長均保持在30%左右。圖SEQ圖表\*ARABIC1城市電子商務交易額布局數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2011，052、新一批城市開始沖擊原有電子商務試點示范城市地位2、長三角地區(qū)：發(fā)揮資本優(yōu)勢，延伸中小企業(yè)服務鏈條以上海為中心，長三角地區(qū)是中國最大的資本匯聚與投資區(qū)域；以杭州阿里巴巴為代表，長三角整合了6180萬家中小企業(yè)電子商務用戶資源。因此長三角地區(qū)電子商務呈現(xiàn)出充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，不斷完善中小企業(yè)電子商務服務鏈條的發(fā)展特點。長三角地區(qū)電子商務以上海、杭州為軸心，不斷向南北輻射。2010年上海成為全國電子商務交易額最高的城市，杭州則始終保持著中小企業(yè)電子商務應用與服務滲透率的最高水平；作為地區(qū)電子商務產(chǎn)業(yè)的補充，北有南京可利用物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展契機增強電子商務物流服務體系的服務能力，南有義烏、寧波以小商品貿(mào)易和裝備制造等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為載體提供巨大的電子商務應用市場。此外長三角地區(qū)電子商務產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設步伐不斷加快，不僅擁有國家級的杭州電子商務產(chǎn)業(yè)園，還分別在南京、上海打造省、市級的電子商務園區(qū)，集中解決支付、信用、物流等電子商務發(fā)展瓶頸。圖SEQ圖表\*ARABIC4長三角地區(qū)電子商務發(fā)展勢態(tài)示意數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2011，05

3、珠三角地區(qū)：深、穗雙核驅動，打造“亞太電子商務中心”珠三角地區(qū)電子商務的發(fā)展以深圳和廣州兩城市為核心，深、穗兩市在全面競爭發(fā)展本地電子商務產(chǎn)業(yè)的同時，也存在差異化協(xié)同發(fā)展的特點。深圳作為國內(nèi)唯一國家電子商務示范城市，偏重以互聯(lián)網(wǎng)服務和物流服務為切入點；廣州作為首批移動電子商務試點示范城市，則側重以移動商務民生服務作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展切入點。2010年兩地均擠身中國電子商務交易額前五名，使得珠三角地區(qū)成為中國電子商務發(fā)展最具競爭力的經(jīng)濟區(qū)。近年來深圳與廣州不斷加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策配套，兩地電子商務“十二五”發(fā)展規(guī)劃工作亦已提上日程，產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展與建設步伐進一步加大。在深圳與廣州的帶動下，佛山、珠海等地電子商務發(fā)展環(huán)境也在逐步成熟，珠三角正在形成一個以電子商務為推手的新一代經(jīng)濟特區(qū)。圖SEQ圖表\*ARABIC5珠三角地區(qū)電子商務發(fā)展勢態(tài)示意數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2011，054、成渝地區(qū)：深化應用、聚焦物流，加快“沿?；边M程成渝地區(qū)已經(jīng)成為我國電子商務發(fā)展最快的內(nèi)陸地區(qū)，其發(fā)展速度已經(jīng)超越武漢、鄭州、西安等傳統(tǒng)經(jīng)濟強市。成都與重慶充分認識到電子商務對于本地經(jīng)濟發(fā)展模式、產(chǎn)業(yè)結構轉型的重要意義，作為內(nèi)陸城市只有利用電子商跨時間、跨區(qū)域的特點，增強城市口岸功能才能彌補與東部沿海城市的先天差距；只有加快電子商務與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，才能增強本地優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的輻射能力，為企業(yè)提供持續(xù)的發(fā)展動能。在電子商務發(fā)展的切入點選擇上，成都、重慶與深圳、廣州的發(fā)展定位較為類似，也都重點關注電子商務在中小企業(yè)和民生服務的應用，以及物流服務業(yè)的發(fā)展。成渝地區(qū)電子商務產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將進一步帶動周邊云貴地區(qū)的電子商務發(fā)展，同時也將為西北地區(qū)電子商務的發(fā)展起到良好的示范作用。圖SEQ圖表\*ARABIC6成渝地區(qū)電子商務發(fā)展勢態(tài)示意數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2011，05第二章中國重點電子商務城市分析中國電子商務城市可劃分為電子商務試點示范城市、移動電子商務試點示范城市和其他主力城市三類。通過對城市的電子商務交易指數(shù)、滲透指數(shù)、創(chuàng)新指數(shù)、信息網(wǎng)絡建設指數(shù)和外部產(chǎn)業(yè)環(huán)境優(yōu)勢指數(shù)的綜合評定，以及城市電子商務發(fā)展特色和借鑒價值，選取下列城市重點分析。城市屬性城市名稱電子商務規(guī)劃城市特點交易額電子商務試點示范城市深圳市2009年發(fā)展委和商務部確立深圳為電子商務試點示范城市優(yōu)越的地理位置、經(jīng)濟發(fā)展水平以及良好的互聯(lián)網(wǎng)應用環(huán)境2100億元廈門市1999年國家信息化辦公室確立廈門為最早的電子商務試點城市航空與海運交通樞紐，海峽合作優(yōu)勢，城市光網(wǎng)建設1200億元寧波市2000年信息產(chǎn)業(yè)部確定寧波為電子商務發(fā)展試點城市空港物流中心，軟件園區(qū)3000億元移動電子商務試點示范城市廣州市2008年國務院批準廣州為移動電子商務示范城市移動支付平臺建設，移動商務應用平臺建設4000億元重慶市2007年國家信息化工作辦公室確立重慶為首個移動電子商務試點城市移動支付是主要的推廣應用類型1000億元長沙市2008年國務院信息化辦公室確立湖南為移動電子商務示范省移動支付是主要的帶動力量300億元其他電子商務主要城市北京市京津冀渤海電子商務圈核心以IT領域和傳統(tǒng)行業(yè)電子商務改造為主要形式4100億元上海市中國電子商務金融中心制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)和物流業(yè)是核心力量4300億元杭州市電子商務之都綜合性電子商務服務企業(yè)4000億元成都市西部電子商務核心城市民生服務業(yè)820億元一、電子商務試點示范城市1、深圳：圍繞金融、商貿(mào)業(yè)打造電子商務“特區(qū)”（1）應用水平目前，深圳市擁有電子商務企業(yè)約3700多家，個人開辦網(wǎng)店現(xiàn)象非?；钴S，僅在淘寶網(wǎng)上開辦的深圳網(wǎng)店就達9萬多家，在拍拍網(wǎng)上開辦的深圳網(wǎng)店2萬多家，阿里巴巴的深圳網(wǎng)商已超過75萬人。在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)細分領域中，深圳即時通訊、電子商務、網(wǎng)絡游戲、網(wǎng)絡廣告和接入服務的規(guī)模分別約占全國的80％、10％、8％、9％和7％。2010年深圳地區(qū)電子商務2010年的交易額已經(jīng)達到2100億元。圖SEQ圖表\*ARABIC7深圳電子商務典型應用和支撐體系的分布數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2011，05（2）載體產(chǎn)業(yè)主要載體產(chǎn)業(yè)應用領域代表企業(yè)主要特色商貿(mào)流通業(yè)信息服務、服裝、珠寶業(yè)等等騰訊旗下“拍拍網(wǎng)”集成支付平臺的綜合性C2C網(wǎng)站斐貝網(wǎng)垂直循環(huán)營銷B2B2C2C歐寶麗、戴維尼“F2C”珠寶電子創(chuàng)新模式（FactorytoCustomer）金融業(yè)證券，保險，支付平臺等等深圳證券交易所平安保險證券、保險與銀行的協(xié)作推進增強行業(yè)電子商務應用體驗騰訊“財付通”，快付通，銀盛等全國第二大第三方支付平臺（3）支撐體系支撐體系類型核心內(nèi)容基礎環(huán)境2010年郵電業(yè)務總量816.25億元2010年移動用戶2008.6萬戶，寬帶用戶261.5萬戶物流方面集裝箱吞吐量創(chuàng)下歷史新高，達到2250．97萬標準箱2010年前三季度，物流業(yè)占GDP的比重已經(jīng)超過了12%。支付方面財付通目前已經(jīng)成長為全國第二位的第三方支付平臺環(huán)迅支付在深圳開設了華南區(qū)分公司。信用方面2010年9月20日，深圳市電子商務誠信聯(lián)盟成立，聯(lián)盟首批成員達24個。政策方面制定電子商務行業(yè)通行標準為電子商務搭建公共服務平臺為電子商務打造誠信環(huán)境2、廈門：以外貿(mào)、旅游為基礎構建特色電子商務空港（1）應用水平近年來，廈門電子商務發(fā)展迅速，尤其是網(wǎng)絡零售業(yè)上，B2C銷售從無到有，銷售額從2008年的不到1000萬元猛增至2010年的6億元，同時涌現(xiàn)出一大批電子商務的優(yōu)秀企業(yè)。2010年廈門電子商務協(xié)會會員企業(yè)累計完成產(chǎn)值達1200億，并且近年廈門上市企業(yè)中協(xié)會成員占據(jù)多數(shù)，越來越多的中小企業(yè)紛紛轉戰(zhàn)電子商務。圖SEQ圖表\*ARABIC8廈門電子商務典型應用和支撐體系的分布數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2011，05（2）載體產(chǎn)業(yè)主要載體產(chǎn)業(yè)主要應用領域代表企業(yè)和應用主要特色商貿(mào)流通業(yè)外貿(mào)，特別是臺灣地區(qū)的商貿(mào)活動廈門本地的各類外貿(mào)公司電子貿(mào)易E－Trade應用體系廈門商務網(wǎng)為代表的海峽商務合作機構海西經(jīng)濟區(qū)的廈門分站旅游業(yè)旅游電子商務手禮網(wǎng)廈門航空港開設的一站式購物平臺民生服務業(yè)移動支付民生應用移動“易通卡”目前已經(jīng)進入公交、輪渡、出租、機關企業(yè)食堂、學校以及社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點（3）支撐體系支撐體系類型核心內(nèi)容基礎環(huán)境2010年郵電業(yè)務總量169.76億元2010年移動用戶數(shù)433.56萬戶，寬帶用戶數(shù)76.78萬戶物流方面廈門口岸物流信息平臺實現(xiàn)了海關、國檢、邊檢、機場、港口、堆場等信息系統(tǒng)的互連互通支付方面形成了支付、結算體系的統(tǒng)一標準和規(guī)范銀行網(wǎng)絡之間實現(xiàn)互聯(lián)互通，各類信用卡實現(xiàn)兼容，方便電子轉賬信用方面實現(xiàn)信用數(shù)據(jù)的動態(tài)采集、處理和交換，建立統(tǒng)一的企業(yè)和個人征信體系解決電子證書安全、推廣應用及相互認證的問題，包括CA中心和KM中心，第三方建設電子認證服務平臺政策方面加強3G和城市光網(wǎng)等基礎設施建設加強海外合作促進電子商務各類技術和行業(yè)應用體系的建立和成熟3、寧波：電子商務推動服裝為主的商貿(mào)業(yè)發(fā)展（1）應用水平2010年，寧波中小企業(yè)電子商務應用率超過60%，80%以上的企業(yè)開展電子商務應用，大企業(yè)電子商務普及率達到100%，重點產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)電子商務普及率達到90%，全市電子商務交易額突破3000億元。其中物流業(yè)電子商務的比重接近30%。寧波開展電子商務活動的外貿(mào)企業(yè)占全國外貿(mào)網(wǎng)商總量的10.4%，位居全國前列。2010年的服裝網(wǎng)絡購物市場交易規(guī)模達到350億元，服裝網(wǎng)購交易額占服裝零售的比重達到10%，預計2012年有望接近17%，銷售額將突破800億元。圖SEQ圖表\*ARABIC9寧波電子商務典型應用和支撐體系的分布數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2011，05（2）載體產(chǎn)業(yè)主要載體產(chǎn)業(yè)應用領域代表企業(yè)或應用主要特色商貿(mào)流通業(yè)以小商品為主的外貿(mào)應用，主要以服裝產(chǎn)品為主遠大、慈溪等外貿(mào)公司以及各類紡織公司主要通過阿里巴巴平臺集成物流業(yè)航空和港口的物流應用空港物流中心集成眾多國際大型物流企業(yè)民生服務業(yè)移動支付寧波市民卡公共和金融領域應用（3）支撐體系支撐體系類型核心內(nèi)容物流方面寧波電子口岸物流信息有限公司逐步成長為技術先進、管理水平較高的口岸物流信息系統(tǒng)和電子商務建設、運營實體支付方面寧波首創(chuàng)非接觸非對稱小額市民卡密鑰支付技術信用方面通過中國供應網(wǎng)平臺實現(xiàn)對于電子商務相關企業(yè)的認證功能政策方面寧波市政府為支持軟件及信息服務業(yè)的發(fā)展，發(fā)放信息產(chǎn)業(yè)和各類企業(yè)信息化扶持資金約1億元左右，市軟件專項發(fā)展資金每年約3000萬元寧波市的縣市區(qū)為發(fā)展軟件及信息服務業(yè)，也都紛紛制定優(yōu)惠的稅收獎勵政策，軟件專項發(fā)展資金最高達1000萬元。二、移動電子商務試點示范城市1、廣州：移動電子商務助力民生服務工程（1）應用水平到2010年，廣州市電子商務交易額超過4000億元，中小企業(yè)電子商務應用率達到30%，移動電子商務市場規(guī)模達到100億元，用戶超過200萬，業(yè)務合作伙伴超過2000家，關聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到500億元。移動電子商務成為生產(chǎn)生活主要方式之一，手機成為市民的個人信息化終端，市民移動電子商務認知度和參與度分別達90%和50%?；拘纬擅嫦蚴忻竦囊苿颖忝穹阵w系，面向企業(yè)、商家的移動商務服務體系，帶動全省、輻射華南、服務全國的移動電子商務產(chǎn)業(yè)體系和較完善的移動電子商務支撐體系。圖SEQ圖表\*ARABIC10廣州移動電子商務典型應用和支撐體系的分布數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2011，05（2）載體產(chǎn)業(yè)主要載體產(chǎn)業(yè)主要應用領域代表企業(yè)或應用主要特色民生服務業(yè)各類移動支付民生工程移動政務通工程移動易繳費工程移動公交通工程移動健康寶工程移動易購物工程政府與運營商合作帶動商貿(mào)流通業(yè)主要針對專業(yè)市場和中小企業(yè)的移動商務應用以及重大活動專業(yè)市場應用示范工程中小企業(yè)商務通工程移動物流通工程亞運會綜合應用示范工程通過企業(yè)的移動商務服務平臺統(tǒng)一服務通過重大活動推動相關工程建設（3）支撐體系支撐體系類型核心內(nèi)容基礎環(huán)境2010年郵電業(yè)務總量282.99億元2010年移動用戶數(shù)2329.19萬戶，寬帶用戶數(shù)288.68萬戶物流方面重點發(fā)展第三方物流，完善物流配送信息化體系支付方面對于現(xiàn)有銀聯(lián)、銀行、公交、社會保障（市民）卡等金融或行業(yè)POS機具改造，使之適應現(xiàn)場非接觸式支付的要求重點推動移動智能終端、開放式多應用SIM卡、RFIDPOS和RFID標簽等電子信息制造業(yè)的發(fā)展信用方面成立電子商務誠信聯(lián)盟政策方面大力發(fā)展移動電子商務服務業(yè)、數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)、移動終端設備制造業(yè)。建設國家移動電子商務產(chǎn)業(yè)園，打造集聚產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的移動電子商務產(chǎn)業(yè)基地國際商業(yè)信息港是重要的基礎設施。2、重慶：移動支付普及方便市民生活（1）應用水平重慶市2010年電子商務的總體市場交易金額在1000億元左右，全市發(fā)展移動電子商務用戶500萬，各類商戶規(guī)模1.1萬家，全年交易額突破60億元，初步形成以小額消費、自動售賣、公共交通、公用事業(yè)繳費為主的移動電子商務體系。移動電子商務試點示范工程已經(jīng)率先在渝中、江北、南岸、萬州等地區(qū)開展。圖SEQ圖表\*ARABIC11重慶移動電子商務典型應用和支撐體系的分布數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2011，05（2）載體產(chǎn)業(yè)主要載體產(chǎn)業(yè)主要應用領域代表企業(yè)或應用主要特色民生服務業(yè)移動支付應用重慶移動的手機錢包卡應用市場規(guī)模全國領先輕軌，公交、餐飲、娛樂等重點行業(yè)的推廣應用通過運營商和銀行的共同合作進行大范圍的區(qū)域推進（3）支撐體系支撐體系類型核心內(nèi)容基礎環(huán)境2010年完成郵電業(yè)務總量601.05億元2010年移動用戶數(shù)1664.40萬戶，寬帶用戶數(shù)263.20萬戶物流方面引入大型物流企業(yè)合作完善物流信息化平臺和信息系統(tǒng)支付方面建成移動電子商務運營管理平臺、應用服務平臺、應用下載平臺和安全認證平臺。重點在符合國際標準的近場通信（NFC）、智能CPU卡、特高頻RFID卡（RFSIM）等關鍵技術上創(chuàng)新突破，形成具有國內(nèi)自主知識產(chǎn)權的標準和規(guī)范。信用方面建設網(wǎng)絡安全認證平臺。根據(jù)實現(xiàn)業(yè)務的通用安全需求，統(tǒng)一提供業(yè)務實現(xiàn)中需要的證書及密鑰政策方面移動電子商務產(chǎn)業(yè)基地和商務創(chuàng)新基地建設通過已有互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園基礎，建設以支撐移動電子商務技術研究、產(chǎn)品開發(fā)以及運營維護為目標的移動電子商務產(chǎn)業(yè)園建設平臺試點、行業(yè)試點、區(qū)域試點、服務支撐試點等示范工程3、長沙：打造移動電子商務創(chuàng)新基地（1）應用水平截至2010年，長沙地區(qū)的電子商務交易額達到300億元