物料管理(MM)模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第2頁，共9頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期潘夢(mèng)采購中心采購流程負(fù)責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期池龍吉采購中心總監(jiān)顧問姓名部門職位/角色簽署日期元杰弟北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司MM顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-190采購訂單需求變更流程V1.7流程基本信息流程編碼SAP-TB-MM-190流程名稱采購訂單需求變更流程流程說明本流程規(guī)范采購訂單需求變更操作業(yè)務(wù)流程頻率業(yè)務(wù)提供者潘夢(mèng)池龍吉流程繪制者物料管理(MM)模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第1頁，共9頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖物料管理（MM）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項(xiàng)目第6頁，共9頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時(shí)效上級(jí)崗位KPI要求10開發(fā)新客戶或者接到客戶需要更改資料的需求銷售部/銷售員\\\20到潛在客戶名錄中查詢是否有該客戶銷售部/銷售員【CRM】《潛在客戶名錄》客戶名稱30根據(jù)在CRM查詢的結(jié)果確認(rèn)是否需要新增或者修改，若否則流程結(jié)束，若是則直接轉(zhuǎn)至第4步銷售部/銷售員\\\40銷售部銷售員提交客戶建檔資料的維護(hù)申請(qǐng)并填寫客戶一般數(shù)據(jù)資料銷售部/銷售員【OA】《客戶建檔資料》賬戶組、客戶名稱、客戶地址、銀行賬號(hào)信息等客戶一般數(shù)據(jù)視圖50審批客戶建檔資料的維護(hù)申請(qǐng)銷售部/經(jīng)理【OA】《客戶建檔資料》\審批客戶建檔資料60將客戶的一般建檔信息歸檔至潛在客戶名錄中銷售部/銷售員CRM《潛在客戶名錄》同步客戶基礎(chǔ)信息《潛在客戶名錄》步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時(shí)效上級(jí)崗位KPI要求10到潛在客戶名錄中查詢是否有該客戶銷售部/銷售員【CRM】《潛在客戶名錄》客戶名稱20根據(jù)在CRM查詢的結(jié)果確認(rèn)客戶是否已存在潛在客戶名錄當(dāng)中，若否轉(zhuǎn)至客戶建檔申請(qǐng)流程，若是轉(zhuǎn)至第3步銷售部/銷售員\\\30銷售部銷售員在潛在客戶名錄中查詢到客戶資料后判斷是否需要更新客戶基礎(chǔ)資料，若是轉(zhuǎn)至客戶建檔申請(qǐng)流程，若否轉(zhuǎn)至第4步銷售部/銷售員\\\40到成交客戶名錄中查詢是否有該客戶銷售部/銷售員【CRM】《成交客戶名錄》客戶ID/客戶名稱50銷售部銷售員在成交客戶名錄中查詢到客戶資料后判斷是否需要新增或更改潛在客戶資料，若否則流程結(jié)束，若是則轉(zhuǎn)至第6步銷售部/銷售員\\\60銷售部銷售員提交客戶轉(zhuǎn)移申請(qǐng)并完善客戶銷售數(shù)據(jù)視圖及公司代碼數(shù)據(jù)視圖銷售部/銷售員【OA】《客戶轉(zhuǎn)移申請(qǐng)》銷售組織、分銷渠道、產(chǎn)品組、銷售部、客戶等級(jí)分類等《銷售數(shù)據(jù)視圖》《公司代碼數(shù)據(jù)視圖》70審批客戶轉(zhuǎn)移申請(qǐng)銷售部/經(jīng)理【OA】《客戶轉(zhuǎn)移申請(qǐng)》\審批客戶轉(zhuǎn)移申請(qǐng)80審批客戶轉(zhuǎn)移申請(qǐng)銷售部/總監(jiān)【OA】《客戶轉(zhuǎn)移申請(qǐng)》\審批客戶轉(zhuǎn)移申請(qǐng)90將完善好的客戶信息歸檔至成交客戶名錄中并將信息同步至SAP銷售部/銷售員CRM《成交客戶名錄》同步潛在客戶信息至SAP《成交客戶名錄》100銷售部銷售員在SAP系統(tǒng)查看從CRM同步過來的客戶資料銷售部/銷售員SAP《客戶主數(shù)據(jù)清單》客戶ID/客戶名稱《客戶主數(shù)據(jù)清單》110銷售部銷售員在SAP系統(tǒng)中通過接口將客戶資料傳送至MES系統(tǒng)銷售部/銷售員SAP相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容關(guān)鍵控制點(diǎn)多級(jí)審批確認(rèn)客戶信息的真實(shí)性填寫申請(qǐng)表及客戶檔案，保證遞交客戶資料的完整性系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)建立時(shí)校驗(yàn)數(shù)據(jù)的唯一性未來流程提升收集客戶信息，并錄入到系統(tǒng)，控制了數(shù)據(jù)源頭；實(shí)現(xiàn)SAP數(shù)據(jù)源、OA流程管理和績效監(jiān)控的結(jié)合；客戶的審批進(jìn)度可以在OA查詢；系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)建立時(shí)校驗(yàn)數(shù)據(jù)的唯一性；流程時(shí)效性及KPI序號(hào)KPI名稱時(shí)效前提說明責(zé)任崗位1流程的KPI比較直觀地反映本流程的運(yùn)行情況，是流程的時(shí)間效率指標(biāo)，或流程的運(yùn)行次數(shù)指標(biāo)，或流程中關(guān)鍵的作業(yè)控制點(diǎn)指標(biāo)，或考