2016-2017年中國(guó)兒童智能手環(huán)市場(chǎng)爭(zhēng)論報(bào)告2016-2017ChinaChildrenIntelligentWatchMarketResearchReport內(nèi)部精簡(jiǎn)版爭(zhēng)論方法本報(bào)告主要承受行業(yè)深度訪談、桌面爭(zhēng)論等方法 ,并結(jié)合艾媒詢問自有的用戶數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及北極星統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)等;通過對(duì)行業(yè)專家、相關(guān)企業(yè)與兒童智能手環(huán)用戶進(jìn)展深度訪談,,獲得相應(yīng)需要的數(shù)據(jù);對(duì)局部相關(guān)的公開信息進(jìn)展篩選、比照,參照用戶調(diào)研數(shù)據(jù),最終通過桌面爭(zhēng)論獲得行業(yè)規(guī)模的數(shù)據(jù);政府?dāng)?shù)據(jù)與信息行業(yè)公開信息企業(yè)年報(bào)、季報(bào)行業(yè)資深專家公開發(fā)表的觀點(diǎn)依據(jù)艾媒詢問自身數(shù)據(jù)庫(kù)、北極星統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)和草莓派調(diào)研社區(qū)平臺(tái)StrawberryPie的相關(guān)數(shù)據(jù)分析;艾媒北極星：截至2016年12月底,北極星承受自主研發(fā)技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)億獨(dú)立裝機(jī)掩蓋用戶行為監(jiān)測(cè);面對(duì)全國(guó)針對(duì)各領(lǐng)域征集優(yōu)秀案例企業(yè)進(jìn)展中,詳情可詢問;2016年中國(guó)兒童手環(huán)市場(chǎng)概況國(guó)家政策支持可穿戴硬件進(jìn)展國(guó)務(wù)院在2015年12月公布指導(dǎo)意見明確表示重點(diǎn)支持包括可穿戴設(shè)備在內(nèi)的興消費(fèi)品后,于2016年先后公布關(guān)于促進(jìn)和標(biāo)準(zhǔn)安康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用進(jìn)展的指導(dǎo)意見和關(guān)于加快進(jìn)展健身休閑產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見,鼓舞進(jìn)展醫(yī)療智能可穿戴設(shè)備和可穿戴式運(yùn)動(dòng)設(shè)備;人口國(guó)情與二孩政策利好國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2017年2月數(shù)據(jù)公報(bào)顯示,截至2016年末我國(guó)0-15歲人口約億,國(guó)家教育部2016年10月公布數(shù)據(jù)顯示2015年一般小學(xué)及學(xué)前教育在校人數(shù)約億;同時(shí),隨著二孩政策的逐步推動(dòng),考慮二孩政策帶來的潛在適齡用戶增長(zhǎng)的時(shí)間滯后性,中國(guó)兒童手環(huán)潛在消費(fèi)者數(shù)量可觀;國(guó)民生活水平提高及消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展統(tǒng)計(jì)公報(bào),2016年全國(guó)居民人均可支配收入較上年實(shí)際增長(zhǎng) %,教育文化消遣方面人均支出較上年增長(zhǎng)%；隨著智能手機(jī)在中國(guó)的普及,銷售及出貨量增速放緩,智能可穿戴設(shè)備有望成為的消費(fèi)熱點(diǎn)；同時(shí),90后逐步成為主要生育和消費(fèi)群體,其追求穎和更加關(guān)注教育等消費(fèi)觀念會(huì)對(duì)兒童手環(huán)市場(chǎng)產(chǎn)生樂觀影響;2016年中國(guó)兒童手環(huán)市場(chǎng)概況非智能：金屬飾品及低價(jià)玩具類飾品中國(guó)普遍有給生兒或幼齡兒童佩戴金屬飾品的習(xí)俗,如純銀手環(huán)等,傳統(tǒng)國(guó)產(chǎn)品牌如老鳳祥,高端珠寶品牌如周大福、周生生均有豐富多樣的產(chǎn)品,艾媒詢問分析師認(rèn)為,鑒于金銀貴金屬屬于高端耐用品,且各大品牌競(jìng)爭(zhēng)格局已明朗,該類市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)會(huì)較?。煌婢呤汁h(huán)包括兒童動(dòng)畫周邊產(chǎn)品和以塑料、礦石、竹木制作的低端飾品,艾媒詢問分析師認(rèn)為,由于國(guó)內(nèi)山寨競(jìng)爭(zhēng)劇烈,產(chǎn)品盈利空間小;非智能：兒童安全、安康類產(chǎn)品為防止嬰幼兒?jiǎn)适?、跌?目前市面上售有將幼童與成人相連的親子手環(huán),本錢及技術(shù)要求低,艾媒詢問分析師認(rèn)為,由于市場(chǎng)門檻低且已充滿大量競(jìng)品,而產(chǎn)品有用性一般,此類產(chǎn)品的利潤(rùn)空間較?。粌和?qū)蚊手環(huán)通過將驅(qū)蚊藥物以芯片等形式附著于手環(huán)上實(shí)現(xiàn)驅(qū)蚊效果,目前國(guó)內(nèi)外均有較成熟的品牌,艾媒詢問分析師認(rèn)為,市面上相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格差異大,質(zhì)量參差不齊,產(chǎn)品效果有時(shí)不及傳統(tǒng)驅(qū)蚊產(chǎn)品如花露水,傳統(tǒng)日用品品牌公布此類產(chǎn)品可能更受消費(fèi)者青睞;2016年中國(guó)兒童手環(huán)市場(chǎng)概況智能：兒童安全問題催生特別功能需求由于國(guó)內(nèi)兒童安全大事頻發(fā)引發(fā)家長(zhǎng)憂慮,兒童實(shí)時(shí)定位和即時(shí)通訊成為低齡兒童家庭的消費(fèi)痛點(diǎn),從而在2016年成人高端智能手環(huán)市場(chǎng)遇冷的狀況下,兒童手環(huán)市場(chǎng)仍有不俗表現(xiàn),且產(chǎn)品相對(duì)成人智能手環(huán)而言功能根底,技術(shù)要求低,價(jià)格區(qū)間低;目前市場(chǎng)主要品牌有小天才、360巴迪龍、榮耀小K、阿巴町、糖貓等,參與企業(yè)既包括傳統(tǒng)硬件商如步步高、華為等,也包括互聯(lián)網(wǎng)公司如小米、搜狗、騰訊、樂視等,同時(shí)市場(chǎng)還充滿著不少低價(jià)山寨品牌;智能：競(jìng)品同質(zhì)化程度高,媒體曝光安全隱患目前兒童智能手環(huán)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,性能同質(zhì)化較嚴(yán)峻,影響消費(fèi)體驗(yàn)；2016年媒體間續(xù)報(bào)道了兒童智能手表定位不準(zhǔn)、信息泄露、有害材質(zhì)等產(chǎn)品隱患,引發(fā)消費(fèi)者隱憂；在2015年大火之后,2016年市場(chǎng)漸趨冷靜,已消滅局部中小玩家洗牌跡象；雖然主要品牌占據(jù)大局部市場(chǎng)份額,目前尚沒有確定領(lǐng)先的產(chǎn)品,各大品牌競(jìng)爭(zhēng)劇烈;兒童智能手環(huán)主要產(chǎn)品分析小米&米兔小米手環(huán)在智能手環(huán)領(lǐng)域占據(jù)確定的領(lǐng)先地位,同時(shí)已推出針對(duì)兒童的米兔智能手表,連續(xù)其高性價(jià)比的產(chǎn)品特性,憑借品牌積存的粉絲根底獲得良好的產(chǎn)品表現(xiàn)艾媒詢問分析師認(rèn)為,隨著智能產(chǎn)品的普及和使用者年輕化,以及運(yùn)動(dòng)、安康觀念的進(jìn)展,小米手環(huán)以其時(shí)尚性和偏低的價(jià)位也可能受到兒童家長(zhǎng)青睞,且小米系列產(chǎn)品眾多,隨著小米生態(tài)的完善和滲透,小米手環(huán)和小米智能手表在兒童智能手環(huán)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)加強(qiáng)；小米也有可能利用已有技術(shù)優(yōu)勢(shì)拓展其兒童智能手表性能以樹立產(chǎn)品差異化優(yōu)勢(shì);但是,2016年以小米手機(jī)為代表的小米業(yè)績(jī)慘淡,對(duì)小米手環(huán)和米兔智能手表將不行避開產(chǎn)生影響,增大其經(jīng)營(yíng)壓力;華為&榮耀華為最先推出的手環(huán)及智能手表主要面對(duì)商務(wù)人士的高端智能手環(huán),以精巧設(shè)計(jì)和簡(jiǎn)約風(fēng)格設(shè)計(jì)為主要特點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙通話,產(chǎn)品維持高價(jià)路線;榮耀出品有更偏向年輕群體的中低價(jià)智能手環(huán),主打運(yùn)動(dòng)安康和手機(jī)互連等功能,并領(lǐng)先推出兒童智能手表榮耀小K,與迪士尼合作推出同人款,但市場(chǎng)評(píng)價(jià)不佳,目前天貓榮耀官方旗艦店已不再銷售;值得留意的是,2016年華為公布了華為兒童智能手表,其外觀、性能及定價(jià)與榮耀小K均相像,艾媒詢問分析師認(rèn)為,此舉反映了華為有意開拓兒童手環(huán)市場(chǎng)的戰(zhàn)略安排,其產(chǎn)品在中高端家庭子女中將更有競(jìng)爭(zhēng)力;兒童智能手環(huán)主要產(chǎn)品分析小天才小天才為步步高旗下品牌,主要生產(chǎn)兒童教育產(chǎn)品,2015年推出小天才手表Y01,2016年推出Y02和Y03升級(jí)版,IPX7防水等技術(shù)性能在市場(chǎng)同類產(chǎn)品中領(lǐng)先,通過邀請(qǐng)黃磊父女等明星代言、冠名兒童綜藝節(jié)目奇特的孩子等獲得較高品牌認(rèn)知度;艾媒詢問分析師認(rèn)為,小天才為除兒童智能手表外只公布有兒童平板電腦且市場(chǎng)反響一般,如無后續(xù)產(chǎn)品推出將較難維持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);360巴迪龍兒童智能手表系列產(chǎn)品眾多,掩蓋199-1000元價(jià)格區(qū)間,手表款式和娛樂功能較市場(chǎng)競(jìng)品多,360本身安全、牢靠的消費(fèi)形象無形中為其兒童智能手表加分;艾媒詢問分析師認(rèn)為,360于2017年1月10日公布國(guó)內(nèi)首份“兒童成長(zhǎng)狀況大數(shù)據(jù)”,有望開掘的市場(chǎng)領(lǐng)域,著重在兒童數(shù)據(jù)分析方面確立權(quán)威,提升品牌關(guān)注度,形成產(chǎn)品的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；但大數(shù)據(jù)分析可能引起消費(fèi)者對(duì)于信息泄露的警覺和擔(dān)憂;阿巴町深圳五洲無線技術(shù)旗下品牌,公司有較強(qiáng)的技術(shù)背景,2016年登陸三板;2014年至今共推出共4款產(chǎn)品,掩蓋298-800元價(jià)格區(qū)間,與高人氣親子節(jié)目爸爸去哪兒的合作為產(chǎn)品奠定了較穩(wěn)定的消費(fèi)者根底;艾媒詢問分析師認(rèn)為,阿巴町有意憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)深入開發(fā)體溫檢測(cè)、交換機(jī)器人等兒童智能產(chǎn)品和應(yīng)用,但由于相對(duì)缺乏互聯(lián)網(wǎng)品牌如小米、360的流量?jī)?yōu)勢(shì),產(chǎn)品與其智能手表關(guān)聯(lián)性不大,該戰(zhàn)略存在肯定風(fēng)險(xiǎn);兒童智能手環(huán)主要產(chǎn)品分析FitbitFitbit是全球智能手環(huán)領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊之一,但在2016年第四季度表現(xiàn)卻不盡人意,引發(fā)了其地位將被蘋果、小米取代的猜測(cè);旗下系列產(chǎn)品主打年輕時(shí)尚的運(yùn)動(dòng)群體,款式簡(jiǎn)約,顏色活潑,價(jià)格定位較國(guó)內(nèi)品牌偏高;艾媒詢問分析師認(rèn)為,在現(xiàn)有市場(chǎng)出貨量下降的狀況下,由于產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)尚活潑,可塑性較強(qiáng),Fitbit有可能推出面對(duì)低齡群體的產(chǎn)品,開辟的銷售點(diǎn),但此舉也會(huì)加大公司的營(yíng)運(yùn)壓力和風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)其價(jià)格偏高,可能在中國(guó)面臨“水土不服”;樂心樂心手環(huán)在智能手環(huán)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),其產(chǎn)品瞄準(zhǔn)安康定位,供給心率監(jiān)測(cè)等功能,公司還供給智能血壓計(jì)、藍(lán)牙安康秤和兒童身高測(cè)量?jī)x等系列智能安康產(chǎn)品;艾媒詢問分析師認(rèn)為,目前樂心的定位是專業(yè)醫(yī)療智能產(chǎn)品,相比兒童用戶,更加關(guān)注安康問題的中老年用戶可能更為關(guān)鍵,樂心也可以通過親子產(chǎn)品等形式開拓兒童市場(chǎng),但要考慮此舉減弱其專業(yè)性形象的風(fēng)險(xiǎn);bongbong是2013年成立的國(guó)內(nèi)可穿戴設(shè)備品牌,產(chǎn)品定位瞄準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)愛好者與年輕群體,目前已公布4款智能手環(huán)和2款智能手表,在表帶等周邊產(chǎn)品上樣式豐富,與岡本、丸美等品牌開展?fàn)I銷活動(dòng);品牌在2016年宣布進(jìn)軍VR領(lǐng)域;艾媒詢問分析師認(rèn)為,bong品牌定位格外鮮亮,但在90后父母追求時(shí)尚和生活質(zhì)量的消費(fèi)觀念和智能產(chǎn)品使用者年輕化狀況下,加之產(chǎn)品外表美觀,10-12歲將有較強(qiáng)吸引力;2016中國(guó)兒童手環(huán)用戶規(guī)模達(dá)億iiMediaResearch艾媒詢問數(shù)據(jù)顯示,2016年中國(guó)兒童手環(huán)用戶規(guī)模達(dá)億人,較2015年增長(zhǎng)%；估量2019年整體市場(chǎng)用戶規(guī)模將到達(dá)億人;艾媒詢問分析師認(rèn)為,隨著兒童手環(huán)技術(shù)進(jìn)一步成熟,80后、90后群體漸漸晉升為家長(zhǎng),市場(chǎng)持續(xù)受利好因素刺激,估量將來三年中國(guó)兒童手環(huán)市場(chǎng)仍將保持高速增長(zhǎng);2015-2019年中國(guó)兒童手環(huán)用戶規(guī)模及推測(cè)%%%%%%% %% %%%2015 2016 2017E用戶規(guī)模億人

2018E

2019E數(shù)據(jù)來源：艾媒北極星截至2016年12月底,北極星承受自主中國(guó)兒童手環(huán)手機(jī)網(wǎng)民品牌知名度iiMediaResearch艾媒詢問數(shù)據(jù)顯示,2016年中國(guó)網(wǎng)民對(duì)兒童手環(huán)品牌的認(rèn)知中,小天才以%的占比排名首位,互聯(lián)網(wǎng)公司小米和360分居其次和第三;艾媒詢問分析師認(rèn)為,一方面,通過親子類綜藝節(jié)目實(shí)現(xiàn)目標(biāo)市場(chǎng)精準(zhǔn)營(yíng)銷,借助綜藝節(jié)目搭建的親子場(chǎng)景,對(duì)兒童智能手表的品牌宣傳更為有效；另一方面,互聯(lián)網(wǎng)公司通過品牌生態(tài)搭建在產(chǎn)品知名度方面也有肯定優(yōu)勢(shì);2016年中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民對(duì)兒童手環(huán)品牌知名度調(diào)查小天才 %米兔 %360巴迪龍 %阿巴町 %華為榮耀小K %kido %糖貓 %數(shù)據(jù)來源：艾媒北極星截至2016年12月底,北極星承受自主2017年中國(guó)兒童智能手環(huán)市場(chǎng)推測(cè)90后父母群體激發(fā)產(chǎn)品需求,嬰兒智能產(chǎn)品短期進(jìn)展緩慢90后人群本身作為智能可穿戴設(shè)備的主要消費(fèi)群體,追求時(shí)尚、智能生活的消費(fèi)觀念,為子女購(gòu)置智能手環(huán)等進(jìn)展較為成熟的可穿戴產(chǎn)品的可能性大;已在智能手環(huán)領(lǐng)域布局的品牌,產(chǎn)品定位相對(duì)敏捷,將有更大優(yōu)勢(shì);但對(duì)于面對(duì)嬰兒的智能手環(huán)產(chǎn)品,如現(xiàn)有的少量嬰兒體溫監(jiān)測(cè)手環(huán),出于嬰兒過于嬌弱和設(shè)備輻射的考慮,相關(guān)技術(shù)和市場(chǎng)仍待培育;定位和通話功能仍是剛需,做好做精是關(guān)鍵目前占據(jù)國(guó)內(nèi)兒童智能手表市場(chǎng)領(lǐng)先地位的產(chǎn)品的主要抓住家長(zhǎng)擔(dān)憂子女人身安全的痛點(diǎn),以定位和實(shí)時(shí)通話為核心功能,各品牌為競(jìng)爭(zhēng)開發(fā)有社交交友等偏消遣性功能,但已消滅父母和學(xué)校擔(dān)憂影響學(xué)業(yè)和阻礙教學(xué)治理的問題；事實(shí)上,在定位和通話的功能設(shè)計(jì),信息安全保障和產(chǎn)品材質(zhì)或輻射安全方面并未做到至臻至善,剛需并未得到完全滿足,因此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)會(huì)落在定位和通話核心功能以及安全性能的提升;產(chǎn)品包裝、宣傳投入的重要性進(jìn)一步提升作為兒童智能手表的核心功能,實(shí)時(shí)定位和即時(shí)通訊的實(shí)際技術(shù)含量并缺乏夠“智能”,導(dǎo)致競(jìng)品眾多,同質(zhì)化明顯,兒童智能手表產(chǎn)品會(huì)著力在產(chǎn)品包裝和宣傳上：產(chǎn)品樣式或外包裝上,華為榮耀使用熱門動(dòng)漫元素的做法可能被效仿；而在原有的大量明星代言、兒童綜藝冠名的宣傳形式上,可能會(huì)消滅的突破,如動(dòng)漫人物代言、微電影、網(wǎng)絡(luò)綜藝、聯(lián)合營(yíng)銷等;法律聲明本報(bào)告由iiMediaResearch艾媒詢問調(diào)查和制作,報(bào)告版權(quán)歸屬于艾媒詢問集團(tuán)控股中國(guó)香港；報(bào)告中全部的文字、圖片、表格均受到中國(guó)大陸及香港特別行政區(qū)學(xué)問產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)的保護(hù),任何非商業(yè)性質(zhì)的報(bào)道、摘錄、以及引用請(qǐng)務(wù)必注明版權(quán)來源；iiMed