我國滌綸工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望

自1953年工業(yè)化以來，作為主要紡織原料，絲綢作為主要紡織原料，極大地緩解了自然纖維的不足，基本解決了食品和棉花之間的矛盾。2013年之前，絲綢業(yè)取得了很大進(jìn)展。我國滌綸工業(yè)也經(jīng)過了30多年的發(fā)展,目前,滌綸產(chǎn)品的生命周期已進(jìn)入了成熟期。1中國表面活性劑市場(chǎng)發(fā)展取得了巨大進(jìn)展1.1滌綸產(chǎn)能發(fā)展現(xiàn)狀過去30多年,我國滌綸產(chǎn)品從無到有,發(fā)展迅速。由表1可知:1980—2000年,我國滌綸產(chǎn)能年均增長約17%。2000年以來,我國滌綸產(chǎn)能年均增長約13%,其中,滌綸長、短絲產(chǎn)能年均增長分別約為13.5%和10.5%。截至2012年底,我國滌綸產(chǎn)能約4031萬t(含回料紡),約占亞洲的75%和世界的近70%,分別比2000年提高36個(gè)百分點(diǎn)和40個(gè)百分點(diǎn)在產(chǎn)能迅速增長的同時(shí),伴隨著品種優(yōu)化,滌綸品種從最初的以短纖為主發(fā)展到以長絲為主,裝飾用、產(chǎn)業(yè)用比例也正在逐步擴(kuò)大。目前,我國滌綸大類品種齊全,包括長絲、短纖、工業(yè)絲和中空纖維。2012年,我國滌綸長絲產(chǎn)能約2720萬t,短纖產(chǎn)能約1310萬t,工業(yè)絲產(chǎn)能約134萬t。工業(yè)絲產(chǎn)能占世界的比例從2009年的45%在產(chǎn)能迅速增長的同時(shí),也伴隨著技術(shù)進(jìn)步。中國熔體直紡滌綸長絲裝備技術(shù)在近十年發(fā)展迅速,主輔流程裝備技術(shù)具有國際領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)在產(chǎn)能迅速增長的同時(shí),集約化程度不斷提高。企業(yè)追求擴(kuò)大規(guī)模,延長產(chǎn)業(yè)鏈,降低成本,開發(fā)產(chǎn)品。1990年,我國滌綸產(chǎn)量101.4萬t1.2滌綸產(chǎn)品質(zhì)量高品質(zhì)差別化產(chǎn)品比例不斷上升,差別化品種不斷推陳出新,產(chǎn)量持續(xù)增加。新增項(xiàng)目的品種方案定位進(jìn)一步差別化,一些過去僅在小線以及切片紡裝置上生產(chǎn)的品種不斷被移植到連續(xù)化生產(chǎn)的大線上,如吳江盛虹的20萬t/a直紡全消光長絲、吳江恒力20萬t/a直紡超細(xì)旦長絲、張家港欣欣化纖4萬t/a直紡陽離子長絲等。滌綸產(chǎn)品的內(nèi)在品質(zhì)也在不斷提升。現(xiàn)場(chǎng)管理能力和操作熟練程度不斷提高,產(chǎn)品的優(yōu)等品率穩(wěn)步提高,質(zhì)量的波動(dòng)范圍嚴(yán)格受控,企業(yè)間品質(zhì)差距在縮小,名牌產(chǎn)品群在擴(kuò)大,各類規(guī)格產(chǎn)品都有一些質(zhì)量領(lǐng)先的標(biāo)桿企業(yè)。隨著品質(zhì)的提升,我國滌綸的進(jìn)口量不斷下降,出口量不斷增加。2000年,我國進(jìn)口滌綸103.6萬t,出口滌綸2.1萬t,進(jìn)口約為出口的50倍。到2012年,我國進(jìn)口滌綸23.8萬t,出口滌綸達(dá)到176.6萬t,進(jìn)口不到出口的1/7。1.3民營企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)我國滌綸工業(yè)誕生于國有企業(yè),壯大于民營企業(yè)。20世紀(jì)70年代,我國相繼引進(jìn)上海石化、遼陽石化、天津石化和儀征化纖等聚酯、滌綸生產(chǎn)線,這些國有及國有控股企業(yè)是當(dāng)時(shí)市場(chǎng)的絕對(duì)主力。1995年前后,民營企業(yè)逐漸涉足滌綸行業(yè)。2002年,國有和民營企業(yè)聚酯產(chǎn)能的比例分別約占45%和38%。2002年前后,隨著聚酯技術(shù)的國產(chǎn)化,民營企業(yè)產(chǎn)能比重迅速擴(kuò)大。2012年,民營企業(yè)的比重上升到90%左右,已經(jīng)成為滌綸市場(chǎng)新的絕對(duì)主力。民營企業(yè)的壯大過程也是我國滌綸市場(chǎng)機(jī)制不斷完善的過程,滌綸工業(yè)也成為我國市場(chǎng)化程度最高的行業(yè)之一。滌綸行業(yè)民營化增強(qiáng)了市場(chǎng)活力,提升了運(yùn)行效率,促進(jìn)了產(chǎn)品創(chuàng)新和成本降低。2目前，中國的裝飾行業(yè)存在一些問題2.1擴(kuò)能繼續(xù)提質(zhì)增長產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,行業(yè)長期低負(fù)荷運(yùn)行。2010年以來,我國滌綸行業(yè)進(jìn)入新一輪擴(kuò)能周期,特別是長絲設(shè)備,受制造周期限制供不應(yīng)求。2011—2012年,我國聚酯產(chǎn)能連續(xù)2年均擴(kuò)能500萬t左右,預(yù)計(jì)2013年聚酯擴(kuò)能仍不低于500萬t左右。這些新增聚酯產(chǎn)能下游80%以上直接或間接配套滌綸長短絲。由于近年需求增長放緩至8%~9%左右,行業(yè)運(yùn)行負(fù)荷從高位回落,目前平均負(fù)荷運(yùn)行在75%~80%左右。盡管供應(yīng)已嚴(yán)重過剩,但新增產(chǎn)能也不能長期不投入商業(yè)運(yùn)行,市場(chǎng)份額的競(jìng)爭異常激烈。每一個(gè)新項(xiàng)目、每一套新裝置投產(chǎn)都會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生明顯沖擊。新產(chǎn)能一般會(huì)采用犧牲效益,甚至不惜巨虧促銷,爭取產(chǎn)品順利投放市場(chǎng),其產(chǎn)品定價(jià)一般比市場(chǎng)上相同規(guī)格品種低100元/t以上,從而拉動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格下行。2.2差別化產(chǎn)品供應(yīng)能力下降由于供應(yīng)過剩,市場(chǎng)充滿現(xiàn)貨,工廠競(jìng)相推銷,客戶壓價(jià)采購,常規(guī)品種價(jià)格多數(shù)時(shí)間運(yùn)行在盈虧平衡邊緣。2012年,滌綸POY267dtex/48f產(chǎn)品平均噸現(xiàn)金流100~200元,FDY167dtex/96f產(chǎn)品平均噸現(xiàn)金流0~100元,滌綸短纖棉型1.56dtex×38mm產(chǎn)品平均噸現(xiàn)金流約50元。2013年1—5月份,上述產(chǎn)品平均噸現(xiàn)金流多下降了100元,部分品種生產(chǎn)持續(xù)損失現(xiàn)金流。多數(shù)差別化品種盈利也不高。許多差別化品種從切片紡走向熔體直紡,差別化品種的供應(yīng)能力隨之大增,如直紡全消光長絲、陽離子長絲、超細(xì)旦長絲、有光縫紉線型短纖等。POY167dtex/72f與常規(guī)的267dtex/48f價(jià)差從前些年較高的1500元/t下降到500元/t左右,FDY83dtex/36f與常規(guī)FDY167dtex/96f價(jià)差從前些年較高的2000元/t下降到500元/t左右,有光縫紉線型短纖與常規(guī)棉型1.56dtex×38mm價(jià)差從前些年較高的1000元/t下降到500元/t以下。不少差別化品種與常規(guī)品種價(jià)差僅與兩者成本差基本相當(dāng)。2.3企業(yè)虧損分析滌綸產(chǎn)品持續(xù)虧損直接導(dǎo)致滌綸生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)重虧損。2010—2012年,滌綸行業(yè)的企業(yè)平均資產(chǎn)從3.3億元增加至4.3億元,增加28.4%;企業(yè)平均主營收入從4.5億元增加到5.6億元,增加23.0%;但企業(yè)平均利潤從2010年的2781.5萬元下降到2012年的1640.4萬元,減少41.0%;凈資產(chǎn)收益率從22.57%下降到9.92%;毛利率從8.74%下降到6.29%;利潤率從6.15%下降到2.95%;行業(yè)虧損面從9.43%逐步增長到25.92%,即1/4以上的企業(yè)陷入虧損。2013年以來滌綸企業(yè)經(jīng)營更加困難。2013年1—3月份,滌綸行業(yè)毛利率為5.17%,利潤率僅為1.29%,行業(yè)虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大到32.72%,即1/3的滌綸企業(yè)在虧損。由于進(jìn)入統(tǒng)計(jì)的一些滌綸企業(yè)有不少非滌綸業(yè)務(wù),若剔除這些非滌綸業(yè)務(wù)的盈利,實(shí)際虧損數(shù)字可能還要大一些。預(yù)計(jì)滌綸行業(yè)的困難局面將持續(xù)到2015年。3我國滌綸行業(yè)的新發(fā)展夢(mèng)經(jīng)歷了30多年的發(fā)展,特別是過去的黃金十年,我國已經(jīng)成為當(dāng)之無愧的滌綸大國,實(shí)現(xiàn)從大國到強(qiáng)國、從數(shù)量到質(zhì)量、從外延發(fā)展到內(nèi)涵發(fā)展的轉(zhuǎn)變,是滌綸行業(yè)新發(fā)展的“中國夢(mèng)”,任重而道遠(yuǎn)。3.1市場(chǎng)高速增長期過去10年乃至30年,中國滌綸產(chǎn)品供需增長率年均達(dá)到13%左右,支撐這一高發(fā)展速度的關(guān)鍵原因是我國GDP的高速增長帶動(dòng)人均消費(fèi)上升,加入WTO的利好帶動(dòng)出口加速,人口基數(shù)的增長帶來新增消費(fèi)等。今后我國滌綸市場(chǎng)高速發(fā)展難以持續(xù),將進(jìn)入低速增長期。內(nèi)在主要因素:一是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展正在轉(zhuǎn)型,GDP持續(xù)高速發(fā)展不是追求目標(biāo);二是我國人均收入將進(jìn)入中等國家行列,人民生活水平的提高將提出更高質(zhì)量的需求,對(duì)提升紡織品服裝消費(fèi)量的貢獻(xiàn)將減弱;三是人口增長貢獻(xiàn)下降,我國人口每年仍凈增1%或1000多萬,但我國正逐步進(jìn)入老年化社會(huì),老年人口人均消費(fèi)力會(huì)下降。外部主要因素:一是促進(jìn)出口增長的國際環(huán)境發(fā)生明顯變化,世界經(jīng)濟(jì)已由危機(jī)前的快速發(fā)展期進(jìn)入深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期2010—2015年,我國滌綸需求預(yù)計(jì)年均增長8%~9%。2015—2020年,我國滌綸需求年均增長將下降到6%~7%。3.2滌綸工業(yè)的升級(jí)發(fā)展迅速,在不斷升級(jí)下游紡織服裝產(chǎn)業(yè)逐漸外移是大勢(shì)所趨,低端產(chǎn)品來自境外的競(jìng)爭越來越激烈。2012年,我國進(jìn)口中低端紗線152.6萬t,同比大漲69%;2013年1—4月,進(jìn)口量繼續(xù)大幅增長51%。經(jīng)驗(yàn)表明,紡織產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移過程首先從低端開始,逐步發(fā)展到中高端;從下游開始,逐步發(fā)展到中上游。目前,中國-東盟自貿(mào)區(qū)的建設(shè)進(jìn)一步深化,我國中低端生產(chǎn)企業(yè)將被迫升級(jí)轉(zhuǎn)型或破產(chǎn)倒閉。因此,我國滌綸工業(yè)不能再走簡單重復(fù)發(fā)展之路,滌綸生產(chǎn)企業(yè)必須積極順應(yīng)市場(chǎng)變化,淘汰落后產(chǎn)能,提升產(chǎn)品檔次,增加高端產(chǎn)出,多為中高端紡織品服裝提供優(yōu)質(zhì)原料。當(dāng)前,在新項(xiàng)目投資上要慎之又慎,寧愿錯(cuò)失機(jī)會(huì),決不盲目發(fā)展。國內(nèi)紡織服裝需求和出口也呼喚升級(jí)換代產(chǎn)品。我國人均收入進(jìn)入中等收入國家水平,紡織服裝需求也將同步升級(jí),需要原料的同步升級(jí)。目前我國滌綸及下游面料與世界先進(jìn)國家和地區(qū)相比,差距還很明顯,升級(jí)發(fā)展的空間還較大。從2009年的面料進(jìn)出口差異來看,面料的出口量約為進(jìn)口量的5.5倍,但出口價(jià)格比進(jìn)口價(jià)格低40%以上,其中,價(jià)格差異最大的是化纖面料。3.3紡織染整加工產(chǎn)品的開發(fā)(1)加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新開發(fā)的基礎(chǔ)理論研究,建立產(chǎn)學(xué)研一體的分工研發(fā)體系:一是加強(qiáng)基礎(chǔ)理論研究,進(jìn)一步更新完善高等教育相關(guān)專業(yè)教材體系,培養(yǎng)出更多知識(shí)結(jié)構(gòu)合理的創(chuàng)新型專業(yè)人才,但我國已“11年沒出過一本化纖新教材(2)利用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),上下游聯(lián)動(dòng)開發(fā)。市場(chǎng)對(duì)差別化纖維的需求逐步增加,滌綸生產(chǎn)企業(yè)要始終堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新理念,不斷推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。具體做法:一是以客戶需求為導(dǎo)向開發(fā)產(chǎn)品,著力開發(fā)有需求的新產(chǎn)品,開發(fā)產(chǎn)品要緊跟國際服飾流行趨勢(shì),更進(jìn)一步創(chuàng)造服飾時(shí)尚;二是走上下游結(jié)合的鏈?zhǔn)桨l(fā)展之路,從原料到終端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新,紡織染一體化共同發(fā)展,尤其是加強(qiáng)與面料企業(yè)合作開發(fā),不因后續(xù)的紡織染整加工出現(xiàn)瓶頸就阻礙一些滌綸品種的發(fā)展,如超細(xì)纖維與專用分散染料的聯(lián)合開發(fā)(3)方向明確,重點(diǎn)突出。分析查找企業(yè)自身的及可以合作的資源優(yōu)勢(shì),明確產(chǎn)品開發(fā)的方向重點(diǎn):一是開發(fā)上游,研究前道共聚替代,后道共混,提升滌綸改性的持久性,如阻燃滌綸等;二是熱心開發(fā)民用小眾產(chǎn)品、需求較好的品種,包括高吸濕纖維、