1/8.被投資方〔公司投資總額資金用途證券形式認(rèn)購/購買價(jià)格預(yù)計(jì)交割日可選擇性轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整反稀釋條款績(jī)目標(biāo)股息投票權(quán)董事會(huì)投資方董事會(huì)代表優(yōu)先購股/承股權(quán)投資方的共同賣股權(quán)經(jīng)許可的轉(zhuǎn)讓基于交易前資產(chǎn)估值所得的萬元,在交割之后,在完全稀釋轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)上投資方將一共擁有%公司發(fā)行的股票。融資所獲資金將被用于。在本次融資過程中,投資方總共認(rèn)購優(yōu)先股〔可轉(zhuǎn)換債券/普通股。每股優(yōu)先股〔可轉(zhuǎn)換債券/普通股元。雙方于完成交割。股優(yōu)先股轉(zhuǎn)化為普通股的數(shù)量將按照優(yōu)先股的認(rèn)購價(jià)格除以當(dāng)時(shí)有效購價(jià)格,并可根據(jù)以下條款中的"轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整"和"反稀釋"條款調(diào)整。公司股票在正規(guī)的證券交易市場(chǎng)被承銷完成〔"合格的首次公開發(fā)行"時(shí),優(yōu)先股將按照可適用轉(zhuǎn)換價(jià)格自動(dòng)轉(zhuǎn)成普通股。<設(shè)定轉(zhuǎn)換價(jià)格的方式,內(nèi)容>棘輪條款或加權(quán)平均調(diào)整條款優(yōu)先股有權(quán)優(yōu)先于其他各類型股份受償股息以及清算份額,這些股息以及清算份額應(yīng)在轉(zhuǎn)換后的基礎(chǔ)上進(jìn)行分配。優(yōu)先股享有投票權(quán)。每股優(yōu)先股以按照可適用的轉(zhuǎn)換價(jià)格轉(zhuǎn)換后的普通股享有相同數(shù)量投票權(quán)公司的董事會(huì)組成應(yīng)如下:公司的董事會(huì)將由名董事組成。投資方委派的董事中至少有名董事在董事會(huì)的委員會(huì)中被授職。召開董事會(huì)所需的董事法定人數(shù)為,并且其中至少包括一名由投資人董事會(huì)的所有決定經(jīng)由出席的董事的多數(shù)票通過。在公司首次公開發(fā)行日期之前,只要投資方在全面稀釋和轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)上所持有的股份至少總共代表了公司已發(fā)行以及流通的股份的%,投資方有權(quán)向公司董事會(huì)委派名董事以及委派名監(jiān)事。在IPO之前股份持有者尚未向其他股份或優(yōu)先股〔統(tǒng)稱"股份"的已有股東〔統(tǒng)稱"股東"發(fā)出要約,則不得處分或向其他投資者或第三方轉(zhuǎn)讓其股份。根據(jù)優(yōu)先購股/承股權(quán),其他股東有優(yōu)先購買待售股份。在IPO之前,若股東想要處分或向任何第三方轉(zhuǎn)讓相當(dāng)于%的或更多的方是經(jīng)許可的受讓方,否則出讓方必須至少提前天通知投資方待售股份數(shù)額以及交易條件,各投資方均有權(quán)按其股份所占比例依照這種交易所定的條件和價(jià)格購買股份。投資方有權(quán)向任何附屬機(jī)構(gòu)<"許可的受讓方">轉(zhuǎn)讓其持有的全部或部2/8.拖帶權(quán)強(qiáng)制購買/回購權(quán)投資者許可權(quán)分股份,這些受讓方自交易完成起成為股東協(xié)議書的一方。在IPO之前,若任何第三方提出要購買股份持有者的%的公司股份或更多公司已發(fā)行的股份〔在充分轉(zhuǎn)換和稀釋的基礎(chǔ)上則這些股東有權(quán)要求其他股東以相同價(jià)格和條件向該第三方出讓相應(yīng)比例的股份〔1.在以普通股為等價(jià)物的前提下,每股售價(jià)超過萬元并且能以現(xiàn)金支付來介紹認(rèn)購；2.除了針對(duì)所售股權(quán)的所有權(quán)外,這些股權(quán)持有者不需要法規(guī)若公司在交割日年后的日期之前沒有完成首次公開發(fā)行或者〔確定核心的人員停止積極參與公司管理,則每個(gè)投資人都有權(quán)不受任何限制地要求公司回購其股份或要求〔確定的核心股東購買其股份,并將交易價(jià)格確定為原先認(rèn)購這類股份的價(jià)格加上相當(dāng)于%內(nèi)部收益率乘以投資方從出資到轉(zhuǎn)讓這段時(shí)間的投資所得溢價(jià)。稀釋的基礎(chǔ)上未經(jīng)每個(gè)投資人<投資人總共持有不少于%的公司股份>的許可,公司不得且股東不應(yīng)允許公司承擔(dān)以下任何事項(xiàng)：1.改變?nèi)魏喂煞菟綆У臋?quán)利；2.改變公司及其附屬企業(yè)或關(guān)聯(lián)方〔統(tǒng)稱"集團(tuán)公司"的資本結(jié)構(gòu)；3.改變?nèi)魏渭瘓F(tuán)公司的組織機(jī)構(gòu)文件；4.改變?nèi)魏渭瘓F(tuán)公司的任何名稱；5.停止任何集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng),取消任何集團(tuán)公司的任何實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)部分,或者出售集團(tuán)公司全部或?qū)嵸|(zhì)上全部的財(cái)產(chǎn)；；7.與集團(tuán)公司的任何債權(quán)人達(dá)成任何合作或安排,或向其委派任何接8.結(jié)束任何的集團(tuán)公司,采取或允許任何可以導(dǎo)致集團(tuán)公司結(jié)束的行9.通過首次公開發(fā)行以及發(fā)行可轉(zhuǎn)換、可兌換或者用于取得任何集團(tuán)公司資產(chǎn)的證券等方式,發(fā)行新的股份、期權(quán)、公司債券或其他任何種類的集團(tuán)公司的證券,但這并不包括根據(jù)員工持股計(jì)劃發(fā)行的A.在任何集團(tuán)公司的總價(jià)值或合計(jì)價(jià)值超過萬元的財(cái)產(chǎn)或某組財(cái)產(chǎn)B.對(duì)任何人的合計(jì)超過萬元的債務(wù)或義務(wù)作出任何擔(dān)?；虮ＷC；C.借出或借入萬元以上；3/8.商業(yè)計(jì)劃優(yōu)先認(rèn)購權(quán)員工,董事股票期權(quán)信息及查閱董事及高級(jí)職員責(zé)任保險(xiǎn)以及核心員工保險(xiǎn)轉(zhuǎn)讓交割和募集的先決條件排他性條款保密條款合計(jì)價(jià)值等于或超過萬元的財(cái)產(chǎn)或某組財(cái)產(chǎn)；E.設(shè)立包含資本支出或價(jià)值總計(jì)等于或超過萬元的合同戶協(xié)議,或者設(shè)立包含許可使用集團(tuán)公司所擁有或被授權(quán)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合同或F.分配或不分配紅利；G.改變?nèi)魏渭瘓F(tuán)公司的審計(jì)師等。公司必須在每年不遲于向董事會(huì)提供一份下一財(cái)務(wù)年度的商業(yè)計(jì)劃和執(zhí)行預(yù)算以供審查和評(píng)議。當(dāng)年的此類商業(yè)計(jì)劃和執(zhí)行預(yù)算只有在前一財(cái)務(wù)年度之前經(jīng)董事會(huì)通過后才能采用。投資者提供的此等證券的價(jià)格條款及條件相同。員發(fā)行股票期權(quán)。在交割之后年,公司的凈利潤(rùn)達(dá)到,投資方允許公司預(yù)留比例的股票作為對(duì)員工和董事的獎(jiǎng)勵(lì)。投資方有權(quán)獲得日常信息并有權(quán)查閱投資交易的有關(guān)信息公司將取得和持續(xù)董事及高級(jí)職員保險(xiǎn)以為其董事和管理人員提供保險(xiǎn)。公司將針對(duì)大部分投資方所共同確定的特定董事的生命辦理"要員件、保證以及承諾。投資方無須經(jīng)過其他各方的同意,便有權(quán)向其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓其所在所有交易文件下的全部或部分權(quán)利投資的交割需要符合以下條件：1.圓滿完成法律、會(huì)計(jì)及商業(yè)盡職調(diào)查；2.各投資方的投資委員會(huì)的正式批準(zhǔn)；4.取得所有必要的許可和批準(zhǔn)；5.所有投資方都通過商業(yè)計(jì)劃；6.公司和投資方均收到來自咨詢機(jī)構(gòu)的法律意見；7.實(shí)施員工持股計(jì)劃；8.各投資方同期完成資金募集以及其他任何交割條款。從本協(xié)定訂立起到,公司不得直接或間接與其他任何人進(jìn)行與本交易相關(guān)的任何談判、作出任何與本交易相關(guān)的請(qǐng)求、招徠任何以本交易相關(guān)的要約或簽訂任何與本交易相關(guān)的協(xié)定。本清單所列條款內(nèi)容均屬保密范圍,除非為法律所要求或者各方代表以及顧問同意在"必須知曉"的基礎(chǔ)上完成投資,否則非經(jīng)其他各方同意,各方不得對(duì)本清單條款內(nèi)容或其存在作任何公布。如果本次投資未按照本清單完成,公司將償付投資方所有法律費(fèi)用和與交易有關(guān)的其他費(fèi)用。本條款清單條款及條件為示意性,僅用于討論目的,不構(gòu)成各方任何形式的安排或承銷任何形式融資的要約或承諾,不對(duì)各方設(shè)定任何有法4/8.律律約束力的義務(wù)。但保密條款和排他性條款及費(fèi)用條款除外。與本清單各方相關(guān)的司法問題,歸屬于本清單投資方住所地有管轄權(quán)簽約方本框架協(xié)議不構(gòu)成投資人與公司之間具有法律約束力的協(xié)議,但"保密條款""排他性條款括電子郵件通知公司后,本協(xié)議便對(duì)協(xié)議各方具有法律約束力。協(xié)議各方應(yīng)盡最大努力根據(jù)本一、排他性條款從本框架協(xié)議訂立起到,公司不得直接或間接與其他任何人進(jìn)行與本交易相關(guān)的任何談二、保密條款在沒有各方一致同意下,任何一方都不應(yīng)該向任何人披露框架協(xié)議所述的交易內(nèi)容以及任知他們?nèi)?、時(shí)間表投資階段投資階段日期具體內(nèi)容選擇的方式5/8.四、投資條款%。價(jià)值調(diào)整條款在投資方向公司注入資金后的年到年,公司的復(fù)合增長(zhǎng)率不得低于。若公司達(dá)到約定的目公司管理層將以元/股的價(jià)格向投資方轉(zhuǎn)讓其自身的股份并允許投資方在公司董事會(huì)增加個(gè)席(1)圓滿完成法律、會(huì)計(jì)及商業(yè)盡職調(diào)查；(2)各投資方的投資委員會(huì)的正式批準(zhǔn)；(3)最終文本：包括認(rèn)股協(xié)議、股東協(xié)議書、公司組織文件的修改及取得各方同意；(4)取得所有必要的許可和批準(zhǔn)；(5)所有投資方都通過商業(yè)計(jì)劃；(6)公司和投資方均收到來自咨詢機(jī)構(gòu)的法律意見；(7)實(shí)施員工持股計(jì)劃。五、投資方權(quán)利條款6/8.在期限內(nèi),投資方有權(quán)利向公司以元/股的價(jià)格再購買公司股份。占公司股份充分稀釋后若在期限內(nèi),公司的分配利潤(rùn)沒有達(dá)到投資者投資總額的%,公司在未經(jīng)過投資方書面批準(zhǔn)若公司面臨清盤、解散、合并、被收購、出售控股股權(quán)以及出售部分或全部資產(chǎn)時(shí),投資價(jià)格賣給公司或公司的創(chuàng)始股東。一般情況下,贖回價(jià)格為最近公司的財(cái)務(wù)報(bào)表中所反映的投資方持有股份所擁有的凈資產(chǎn)。如果公司無力支付贖回股份的金額,那么公司有義務(wù)盡快支付。稀釋條款如果公司在未來融資或者在既有融資中有比與投資方的交易更為優(yōu)惠的條款,則投資方有出售權(quán)7/8.冊(cè)權(quán)公司的創(chuàng)始投資者或持股管理人員在未經(jīng)投資方的書面同意前,不得向第三方轉(zhuǎn)讓其持有度財(cái)務(wù)報(bào)告、管理層報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)算、公司向金融機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)提交的