機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、國外機(jī)器視覺發(fā)展較早，應(yīng)用場景不斷擴(kuò)充，全球市場規(guī)模持續(xù)提升機(jī)器視覺相較于人眼識別在速度、精度、適應(yīng)性、效率性等方面的優(yōu)勢顯著，已成為智能制造領(lǐng)域中的重要組成部分。隨著自身技術(shù)的成熟和各行業(yè)智能制造需求的增長，機(jī)器視覺的應(yīng)用場景不斷擴(kuò)充，在電子制造、平板顯示、汽車、印刷、半導(dǎo)體、食品飲料包裝、制藥、生命科學(xué)等眾多行業(yè)均成功應(yīng)用。根據(jù)數(shù)據(jù)，2015-2020年全球機(jī)器視覺市場規(guī)模不斷增長，2020年已達(dá)到107億美元。未來隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷豐富，全球機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望進(jìn)一步提升。2、我國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)起步晚，發(fā)展迅速，未來前景廣闊我國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)起步較晚，早期主要以技術(shù)引進(jìn)的方式快速掌握國外機(jī)器視覺的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。近年來，國家大力推進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型和智能制造，國內(nèi)制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型和的趨勢明顯加快，我國機(jī)器視覺行業(yè)迎來了空前的發(fā)展機(jī)遇，市場規(guī)?？焖偬嵘８鶕?jù)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CMVU）數(shù)據(jù)，2020年我國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到128億元。2016年-2020年，年復(fù)合增長率達(dá)到27．42%。預(yù)計(jì)2025年，我國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到393．13億元。行業(yè)趨勢日趨明顯相較于歐美、日本等國家，我國過程控制產(chǎn)業(yè)起步較晚，國外知名廠商占據(jù)國內(nèi)市場的主要份額。近年來，我國本土工業(yè)自動化品牌快速發(fā)展。相較于國外企業(yè)，本土企業(yè)在服務(wù)和產(chǎn)品價(jià)格上具備明顯優(yōu)勢。服務(wù)方面，本土企業(yè)貼近下游用戶，對客戶的需求和現(xiàn)狀有充分了解，能夠快速響應(yīng)客戶需求，提供全面且有保障的后期服務(wù)；價(jià)格方面，國內(nèi)品牌具備成本優(yōu)勢，更加適合國內(nèi)中小企業(yè)快速發(fā)展的節(jié)奏，滿足其低成本自動化改造需求。我國2016-2020年工業(yè)自動化行業(yè)本土品牌市場份額也由2016年的35．2%提升至2020年的40．8%，本土企業(yè)市占率增幅明顯。目前，我國過程控制行業(yè)仍有廣闊的空間，未來隨著國內(nèi)廠商技術(shù)的不斷成熟與發(fā)展，行業(yè)內(nèi)趨勢不斷強(qiáng)化。自動檢測系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)分析根據(jù)所檢測參數(shù)的不同，自動檢測系統(tǒng)可分為質(zhì)量檢測、水分檢測、密度檢測、成分檢測、壓力檢測、流量檢測、溫度檢測、物位檢測等不同系統(tǒng)；根據(jù)測量原理的不同，自動檢測系統(tǒng)可以分為射線式、激光式、微波式、超聲波式、壓電式等。自動控制系統(tǒng)是指利用一些自動控制儀表及裝置，對生產(chǎn)過程中某些重要的工藝變量進(jìn)行自動調(diào)節(jié)，使它們在受到外界干擾影響偏離正常狀態(tài)后，能夠自動地重新回復(fù)到規(guī)定的范圍之內(nèi)，從而保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行?；镜淖詣涌刂葡到y(tǒng)由控制器、執(zhí)行器和被控對象組成。被控對象是指生產(chǎn)過程中被控制的工藝設(shè)備、裝置或流程。自動控制系統(tǒng)的信息輸出端為自動檢測系統(tǒng)所提供的參數(shù)測量值，控制器作為控制中樞，在接收參數(shù)測量值后，根據(jù)測量值和設(shè)定值的差距，計(jì)算出操縱量（又稱控制量）并傳輸至執(zhí)行器。執(zhí)行器根據(jù)操縱量對被控對象進(jìn)行控制和調(diào)整，保證生產(chǎn)過程的穩(wěn)定高效。按控制原理的不同，自動控制系統(tǒng)分為開環(huán)控制系統(tǒng)和閉環(huán)控制系統(tǒng)，在開環(huán)控制系統(tǒng)中，系統(tǒng)輸出只受輸入的控制，控制精度和抑制干擾的特性都比較差；閉環(huán)控制系統(tǒng)是建立在反饋原理基礎(chǔ)之上的，利用輸出量同期望值的偏差對系統(tǒng)進(jìn)行控制，可獲得比較好的控制性能。SCADA：重點(diǎn)在于數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控處理SCADA:（SupervisoryControlAndDataAcquisition，監(jiān)測控制和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)），是以計(jì)算機(jī)為基礎(chǔ)的實(shí)時分布式系統(tǒng)，可對現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程控制和監(jiān)控，并為安全生產(chǎn)、調(diào)度、管理、優(yōu)化和故障診斷提供依據(jù)。SCADA系統(tǒng)的設(shè)計(jì)用來收集現(xiàn)場信息，將這些信息傳輸?shù)接?jì)算機(jī)系統(tǒng)，并且用圖像或文本的形式顯示這些信息。SCADA系統(tǒng)重點(diǎn)突出數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控處理。SCADA系統(tǒng)集成了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)和HMI軟件，以提供集中的監(jiān)視和控制，以便進(jìn)行過程的輸入和輸出?？梢詰?yīng)用于電力、冶金、石油、化工、燃?xì)狻㈣F路等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制以及過程控制等諸多領(lǐng)域。SCADA系統(tǒng)主要由監(jiān)控中心、通訊系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)三部分組成。上位機(jī)與下位機(jī)由通訊系統(tǒng)連接，上位機(jī)定位監(jiān)控中心，主要負(fù)責(zé)監(jiān)控，下位機(jī)主要由PLC、RTU、現(xiàn)場儀表、現(xiàn)場人機(jī)界面等組成，主要負(fù)責(zé)控制。2021年全球SCADA市場規(guī)模約90億美元。根據(jù)ISA數(shù)據(jù)預(yù)測，2021年全球SCADA市場規(guī)模為92億美元，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到132億美元，年復(fù)合年增長率7．6%增長。2020年中國SCADA市場規(guī)模約124億。根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)，中國SCADA市場規(guī)模從2014年的77．1億元穩(wěn)步上升至2018年的100．2億元，年復(fù)合增長率為6．8%，未來隨著工業(yè)技術(shù)與信息技術(shù)深度融合，信息化逐漸帶動工業(yè)化，SCADA應(yīng)用普及度將繼續(xù)提升，預(yù)計(jì)未來五年，中國SCADA行業(yè)的發(fā)展增速將提升至12．0%，到2023年，中國SCADA行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到176．6億元。前三大應(yīng)用場景為電力、市政與石油天然氣。從應(yīng)用占比來看，電力行業(yè)式SCADA系統(tǒng)應(yīng)用占比最大的領(lǐng)域，占比達(dá)到30．5%，其次是市政、石油天然氣，分別占比25．3%、16．6%。過程控制行業(yè)未來發(fā)展趨勢傳統(tǒng)模式下，工業(yè)自動化行業(yè)內(nèi)自動控制系統(tǒng)與自動檢測系統(tǒng)相對獨(dú)立，自動檢測系統(tǒng)提供商專注于提供專業(yè)的檢測設(shè)備，自動控制系統(tǒng)提供商專注于對各類設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)集成和控制。隨著全球工業(yè)和制造業(yè)正向著一體化、數(shù)字化和智能化的方向發(fā)展，對檢測、控制設(shè)備等均出現(xiàn)更精細(xì)化、專業(yè)化的要求，對自動化的需求上也將從單一系統(tǒng)轉(zhuǎn)向整體解決方案。面對下游行業(yè)對于自動化產(chǎn)品的需求，過程控制企業(yè)在設(shè)備生產(chǎn)和發(fā)展上更加關(guān)注下游行業(yè)的生產(chǎn)場景，由原有的僅提供專業(yè)檢測設(shè)備或控制集成服務(wù)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁z測、控制一體的解決方案。過程控制行業(yè)基本概念過程控制在工業(yè)領(lǐng)域是指以厚度、水分、成分、溫度和壓力等工藝參數(shù)作為被控變量的自動控制，是計(jì)算機(jī)及時地采集檢測數(shù)據(jù)，經(jīng)過算法得出最佳值迅速地對控制對象進(jìn)行自動控制和自動調(diào)節(jié)，也被稱為實(shí)時控制。過程控制是保持生產(chǎn)穩(wěn)定、降低消耗及成本、提高生產(chǎn)質(zhì)量的重要手段。PLC：工控系統(tǒng)中的重要底層控制部件PLC（ProgrammableLogicController，可編程邏輯控制器）是一種以微處理器為基礎(chǔ)，集合了計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動控制技術(shù)和通訊技術(shù)的數(shù)字運(yùn)算操作電子系統(tǒng)，在其內(nèi)部存儲執(zhí)行邏輯運(yùn)算、順序控制、定時、計(jì)數(shù)和算術(shù)運(yùn)算等操作的指令，通過數(shù)字式或模擬式的輸入輸出來控制各種類型的機(jī)械設(shè)備或生產(chǎn)過程，可以將控制指令隨時載入內(nèi)存進(jìn)行儲存與執(zhí)行。用戶編制的控制程序表達(dá)了生產(chǎn)過程的工藝要求，將其存入PLC的用戶程序存儲器，運(yùn)行時按存儲程序的內(nèi)容逐條執(zhí)行，以完成工藝流程要求的操作。PLC于上世紀(jì)60年代末研制出應(yīng)用于汽車制造業(yè)，PLC是從摸仿原繼電器控制原理發(fā)展起來的，70年代的PLC只有開關(guān)量邏輯控制，所以被命名為可編程邏輯控制器。PLC具有適用范圍廣、可靠性高、編程簡單、使用方便等特點(diǎn)。PLC主要由CPU結(jié)構(gòu)、存儲器、I/O單元、電源模塊、外部設(shè)備接口等部分組成。大中型PLC主要用于項(xiàng)目型市場，小型PLC應(yīng)用于OEM市場。國內(nèi)大中型PLC主要應(yīng)用于項(xiàng)目型市場，產(chǎn)品的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和網(wǎng)絡(luò)通信能力要求比較高，如汽車、冶金、電力、化工、建材等；小型PLC主要應(yīng)用于OEM市場，如紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、起重機(jī)械、食品機(jī)械等器械設(shè)備。中國PLC市場主要由外資品牌主導(dǎo)。歐美品牌主要以西門子、羅克韋爾、施耐德、GE為代表。西門子在中國市場占而有率44%，占據(jù)領(lǐng)先的市場地位，其大型、中型、小型PLC產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性等性能較為良好，在大型、中型PLC市場中具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢，羅克韋爾排名第四，市占率為5%，但是其在大型PLC產(chǎn)品是絕對的龍頭；日韓品牌主要以三菱、歐姆龍、LG為代表。主要依靠較高的性價(jià)比和渠道優(yōu)勢占據(jù)一定的市場份額，其中以三菱和歐姆龍為代表的日本PLC在小型控制系統(tǒng)等細(xì)分領(lǐng)域中應(yīng)用較多；本土品牌市占率僅11%，主要以信捷電氣、匯川技術(shù)、麥格米特、和利時為代表，市場規(guī)模相對較小，目前本土品牌主要以提供小型PLC產(chǎn)品為主。過程控制行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀應(yīng)用領(lǐng)域拓展和檢測精度提高，檢測設(shè)備需求旺盛：在工業(yè)自動化中，特別是連續(xù)生產(chǎn)過程的自動化中，檢測系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化必不可少的技術(shù)工具之一。自動檢測系統(tǒng)通過對過程參數(shù)的準(zhǔn)確檢測，可以及時準(zhǔn)確地反映工藝設(shè)備的運(yùn)行工況，為操作人員提供必要的操作依據(jù)，為自動控制系統(tǒng)提供必要的信號，是過程控制中重要的前端系統(tǒng)。隨著工業(yè)自動化的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展和工業(yè)生產(chǎn)過程中對于檢測精細(xì)度的要求不斷提升，工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)對于檢測設(shè)備的需求日益旺盛。2020年全球自動檢測設(shè)備規(guī)模已達(dá)到68．7億美元。未來在全球工業(yè)自動化不斷發(fā)展的驅(qū)動下，市場規(guī)模仍將保持持續(xù)增長。從細(xì)分領(lǐng)域角度，項(xiàng)目投資方在線檢測產(chǎn)品主要涉及自動檢測設(shè)備中的射線檢測設(shè)備、激光檢測設(shè)備和微波檢測設(shè)備。射線檢測技術(shù)、激光檢測技術(shù)和微波檢測技術(shù)等作為無損檢測技術(shù)，應(yīng)用范圍廣泛。射線檢測設(shè)備方面，工業(yè)檢測設(shè)備利用射線特質(zhì)，在不影響、不損害被檢對象使用性能的前提下，檢測物料的缺陷和不均勻性、判斷其狀態(tài)。檢測手段的非破壞性、檢測結(jié)果的連續(xù)性和數(shù)據(jù)的可視化特性，避免了取樣試驗(yàn)以點(diǎn)帶面的局限性、彌補(bǔ)了人工感官檢查的不足，使檢查結(jié)果更具真實(shí)性、科學(xué)性，被廣泛應(yīng)用到醫(yī)療CT檢查、工業(yè)品成分檢測和內(nèi)部缺陷等。隨著檢測精度要求提升和下游應(yīng)用場景的不斷增加，射線檢測需求將保持快速增長。激光檢測設(shè)備方面，激光廣泛應(yīng)用于儀器與傳感器領(lǐng)域、材料加工與光刻領(lǐng)域、通信與光存儲領(lǐng)域、科研與醫(yī)療與美容領(lǐng)域、顯示與打印領(lǐng)域。激光檢測設(shè)備應(yīng)用的是激光傳感器，根據(jù)中金企信國際咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全球激光傳感器市場規(guī)模達(dá)到9．89億美元。專家預(yù)計(jì)未來全球激光傳感器市場規(guī)模將以9．61%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長，2026年將達(dá)到17億美元。微波檢測設(shè)備方面，微波對非金屬復(fù)合材料具有較好的穿透性，多用于檢測塑料、陶瓷、玻璃、橡膠、木材以及各種復(fù)合材料等，如檢測紙張/無紡布中的水分、膠接結(jié)構(gòu)和蜂窩結(jié)構(gòu)件中的分層、金屬加工工件表面粗糙度、裂紋等，應(yīng)用場景廣泛，市場需求量較大。工業(yè)生產(chǎn)過程日趨復(fù)雜，工業(yè)控制系統(tǒng)前景廣闊：工業(yè)控制系統(tǒng)包括監(jiān)控控制和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，以及分布式控制系統(tǒng)和使用可編程邏輯控制器控制本地化過程的小型控制系統(tǒng)，自動控制系統(tǒng)也屬于工業(yè)控制系統(tǒng)范疇。隨著生產(chǎn)技術(shù)水平的迅速提高與生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，工業(yè)領(lǐng)域?qū)τ谧詣涌刂葡到y(tǒng)的要求不斷提升，對于工業(yè)自動控制系統(tǒng)的需求日益旺盛。根據(jù)中金企信國際咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年我國工業(yè)控制系統(tǒng)市場規(guī)模為105．6億美元。2020年受新冠疫情影響，預(yù)計(jì)市場規(guī)模有所下降。未來隨著工業(yè)自動化技術(shù)在我國各工業(yè)領(lǐng)域的普及和疫情恢復(fù)，我國工業(yè)控制市場規(guī)模將穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)2027年我國工業(yè)控制系統(tǒng)市場規(guī)模將達(dá)到151．6億美元。工控系統(tǒng)主要包括PLC、DCS和SCADA三大類工業(yè)控制系統(tǒng)（ICS，Industrialcontrolsystem）是各式各樣控制系統(tǒng)類型的總稱，是由各種自動化控制組件以及對實(shí)時數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、監(jiān)測的過程控制組件，共同構(gòu)成的確保工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施自動化運(yùn)行、過程控制與監(jiān)控的業(yè)務(wù)流程管控系統(tǒng)。工業(yè)軟件分為嵌入式軟件（工業(yè)通信、汽車電子等）、研發(fā)設(shè)計(jì)類（CAX、PLM等）、生產(chǎn)制造類（MES、DCS等）、信息管理類（ERP、CRM等）。而生產(chǎn)制造類軟件主要包括：生產(chǎn)控制類（PLC/DCS/SCADA）和制造執(zhí)行類（MES）。工業(yè)控制系統(tǒng)涵蓋了多種類型的控制系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)（SCADA）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）、可編程邏輯控制器（PLC）。在ISA-95企業(yè)管理系統(tǒng)與控制系統(tǒng)集成的五層系統(tǒng)中，PLC屬于Level1，而DCS屬于Level1和Level2，而SCADA則屬于Level2。DCS與