我國(guó)鋁壓鑄市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展趨勢(shì)一、鋁合金是汽車輕量化的最優(yōu)解鋁合金是目前汽車生產(chǎn)制造中的一種不可或缺的金屬材料之一，由于其同時(shí)兼顧質(zhì)量、性能和價(jià)格等各方面優(yōu)點(diǎn)，是目前汽車用鋼的主要替代材料。無(wú)論是電動(dòng)車市場(chǎng)還是傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)，節(jié)能減排都是行業(yè)不可改變的發(fā)展趨勢(shì)，而汽車消耗的燃料往往與其自身的重量密切相關(guān)，因此汽車輕量化是降低燃料消耗的主要途徑，而鋁合金壓鑄件是實(shí)現(xiàn)汽車輕量化的重要材料。根據(jù)2018年國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)汽車工業(yè)用鋁量評(píng)估報(bào)告》，未來(lái)中國(guó)汽車行業(yè)的用鋁量將從2018年的380萬(wàn)噸增加到2030年的910萬(wàn)噸，汽車行業(yè)用鋁量大幅提升。資料來(lái)源；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理鋁合金的密度只有高強(qiáng)度鋼的三分之一，且機(jī)械性能、物理性能成熟，即使超過(guò)使用年限其中90%的材料也能夠回收再利用。目前鑄造鋁合金約占汽車用鋁量的77%，可用于制造發(fā)動(dòng)機(jī)零部件、殼體類零件和底盤上的其他零件；變形鋁合金(鍛造鋁合金和鋁合金板材)在車身零件及結(jié)構(gòu)件的應(yīng)用方面也發(fā)展較快，主要應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)蓋、翼子板、保險(xiǎn)杠、車廂底板結(jié)構(gòu)件、熱交換器、車輪以及車身骨架等。2015年全球單車用鋁量為168kg，而同期我國(guó)汽車平均每輛車用鋁量?jī)H為115Kg，與發(fā)達(dá)國(guó)家而言還有相當(dāng)大的提升空間。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)新能源汽車用鋁量有望提升25%，燃油車用鋁量預(yù)計(jì)提升20%，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)千億元。二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局鋁壓鑄行業(yè)全球市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)3000億元，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)500億元，根據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)有3000多家壓鑄企業(yè)，其中汽車壓鑄件占?jí)鸿T業(yè)總產(chǎn)量70%，汽車用壓鑄件中鋁合金占比超80%，其中體量較大的僅數(shù)十家。因此鋁壓鑄行業(yè)屬于典型的紅海市場(chǎng)，市場(chǎng)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多且競(jìng)爭(zhēng)格局分散。截至2019年我國(guó)鋁壓鑄行業(yè)市場(chǎng)集中度CR5僅為11.6%，龍頭企業(yè)廣東鴻圖、愛(ài)科迪市場(chǎng)占有率僅為4.2%與3%。一般而言汽車鋁壓鑄企業(yè)分為主機(jī)廠的壓鑄工廠和獨(dú)立鋁壓鑄企業(yè)。其中主機(jī)廠設(shè)立的壓鑄工廠主要生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱缸體缸蓋等大型壓鑄件，為主機(jī)廠提供產(chǎn)品支持。目前國(guó)內(nèi)各鋁壓鑄企業(yè)均有自身的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣東鴻圖主要做中大件包括動(dòng)力總成系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)和新能源汽車的結(jié)構(gòu)件。鴻特精密的主要產(chǎn)品是應(yīng)用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱及底盤制造的鋁合金精密壓鑄件及其總成。愛(ài)柯迪的產(chǎn)品以中小件為主，覆蓋雨刷系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)等，主要客戶是一級(jí)供應(yīng)商，變速箱和撥叉的市場(chǎng)份額排名第一。特別是鋁合金壓鑄行業(yè)屬于典型的資金與技術(shù)密集型行業(yè)，生產(chǎn)過(guò)程中的零件設(shè)計(jì)、模具制造、壓鑄、精密加工、工藝優(yōu)化等各環(huán)節(jié)均需要長(zhǎng)期的技術(shù)積累，另外相關(guān)模具與壓鑄設(shè)備也需要大量資金投入，因此對(duì)于企業(yè)的資金與技術(shù)要求高，市場(chǎng)進(jìn)入壁壘高。三、下游市場(chǎng)需求旺盛相比于燃油車而言，新能源汽車的續(xù)航焦慮所帶來(lái)的輕量化需求顯然更為迫切。乘用車各部件系統(tǒng)中發(fā)動(dòng)機(jī)、車輪、變速器、底盤、熱傳輸?shù)挠娩X需求量較大，預(yù)計(jì)未來(lái)新能源汽車的輕量化將延伸到電氣化組件領(lǐng)域，其中車身與電池箱有望成為輕量化最大的受益者。2018年和2019年中國(guó)乘用車產(chǎn)量分別為2312和2076萬(wàn)輛，同比分別下滑4.84%和10.23%，但是汽車工業(yè)用鋁量卻不降反升，這主要是由于新能源汽車銷量的增長(zhǎng)和技術(shù)進(jìn)步。2020年的新冠肺炎疫情給汽車行業(yè)帶來(lái)極大的負(fù)面影響，但是進(jìn)入2020年7月之后新能源汽車銷量已經(jīng)超過(guò)去年同期月度銷量。目前越來(lái)越多的新能源電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程向燃油車靠攏，預(yù)計(jì)隨著技術(shù)進(jìn)步和基礎(chǔ)設(shè)施的完善，未來(lái)新能源汽車銷量的上漲將極大推動(dòng)汽車工業(yè)對(duì)于鋁壓鑄的市場(chǎng)需求。四、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)全球壓鑄件制造中心向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，我國(guó)精密壓鑄件企業(yè)主要分布在廣東、江蘇、浙江、重慶等地，規(guī)模大、專業(yè)化的企業(yè)大部分集中在珠江三角洲和長(zhǎng)江三角洲地區(qū)。由于亞洲特別是中國(guó)在市場(chǎng)需求、原材料供應(yīng)、勞動(dòng)力資源、產(chǎn)業(yè)鏈配套、政策支持等方面存在優(yōu)勢(shì)地位，以及我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和國(guó)際優(yōu)秀企業(yè)的進(jìn)入，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)壓鑄件生產(chǎn)廠商的技術(shù)水平和管理水平的提高，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。目前我國(guó)已經(jīng)形成了長(zhǎng)三角、珠三角、東北三省、西南地區(qū)等壓鑄產(chǎn)業(yè)集群，其中以長(zhǎng)三角和珠三角的產(chǎn)業(yè)