2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場規(guī)模及重點企業(yè)對比分析

一、市場規(guī)模

隨著全球網(wǎng)絡(luò)化、信息化程度的飛速提高，網(wǎng)絡(luò)安全威脅也呈現(xiàn)出多元化、復(fù)雜化的趨勢，從互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)到現(xiàn)今的快速發(fā)展，一直存在網(wǎng)絡(luò)安全問題?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)帶給人們更為便捷、高效的生活生產(chǎn)環(huán)境的同時，通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)缺陷和存在漏洞進行網(wǎng)絡(luò)入侵等犯罪行為也帶來了極大的危害。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，黑客攻擊網(wǎng)絡(luò)的新的方法手段層出不窮，更讓人們防不勝防。但相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)也在不斷的更新、升級、提高。在互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的今天，對網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)要求越來越高。網(wǎng)絡(luò)安全需要各方共同努力，構(gòu)建和諧、安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，國家高度重視互聯(lián)網(wǎng)安全，嚴(yán)格把關(guān)，出臺有效的相關(guān)政策法規(guī)，人們提高對互聯(lián)網(wǎng)安全的意識，只有全民協(xié)同作戰(zhàn)才能構(gòu)建科學(xué)、完整、和諧的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境。網(wǎng)絡(luò)的和諧安全環(huán)境在未來是人民能否幸福和諧生活的重要因素，未來，一個國家能否提供安全和諧的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境將起到至關(guān)重要的作用，截至2021年上半年，我國共有4751家公司開展網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)，相比上一年增長23.1%。其中，產(chǎn)品型和服務(wù)型企業(yè)分別為1271家和3824家，綜合型企業(yè)有344家（產(chǎn)品型和服務(wù)型類別中也均包含該類企業(yè)）。其中，北京、廣東和上海企業(yè)數(shù)量居前，分別為1080家、730家和323家。

近年來中國網(wǎng)絡(luò)安全市場高速發(fā)展，2020年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)收入規(guī)模達532億元，較2019年增加了54億元，同比增長11.30%，“十四五”時期，國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟將保持快速發(fā)展勢頭，圍繞著數(shù)據(jù)資產(chǎn)的攻防需求也將更為旺盛。尤其是在合規(guī)趨嚴(yán)的大背景下，重點行業(yè)如電信、金融、能源等行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全投資占比將大幅提升至10%左右，同時中小企業(yè)和一些關(guān)鍵場景的安全投入力度也將加大。

政府、金融、運營商、教育等行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模占比均在10%以上，合計占到整個市場的66%；醫(yī)療衛(wèi)生、能源網(wǎng)絡(luò)安全收入規(guī)模占比分別為8%和7%。未來，隨著數(shù)據(jù)安全、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施保護相關(guān)政策的落實，這些重點行業(yè)信息化投入中，安全占比還將提升，增長潛力依然存在。

華北、華南以及華東地區(qū)是網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)主要收入的來源，但2020年各地對安全投入的力度都有不同程度的提升，西南地區(qū)尤其是四川和重慶收入規(guī)模擴大比較明顯。

二、重點企業(yè)對比分析

經(jīng)過多年的發(fā)展，中國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)遍地開花，一大批優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)迅速崛起，逐漸成為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)中的翹楚，如三六零、深信服、奇安信、衛(wèi)士通、啟明星辰等，從成立時間來看三六零成立時間要早于深信服、奇安信、衛(wèi)士通和啟明星辰，但衛(wèi)士通上市時間要早于三六零、深信服、奇安信和啟明星辰，三六零總部在天津，深信服總部在廣東，奇安信總部在北京，衛(wèi)士通總部在四川，啟明星辰總部在北京。

從總資產(chǎn)來看，2020年三六零、深信服、奇安信、衛(wèi)士通、啟明星辰總資產(chǎn)均保持增長趨勢，其中奇安信增幅最為明顯，2020年奇安信總資產(chǎn)達124.2億元，較2019年增加了52.65億元，2020年三六零總資產(chǎn)明顯高于奇安信、深信服、啟明星辰、衛(wèi)士通。

從營收情況來看，除三六零外，2020年深信服、奇安信、衛(wèi)士通、啟明星辰營業(yè)總收入均保持增長趨勢，其中奇安信增幅最為明顯，2020年奇安信營業(yè)總收入達41.61億元，較2019年增加了10.07億元，2020年三六零營業(yè)總收入明顯高于深信服、奇安信、啟明星辰和衛(wèi)士通。

從歸屬凈利潤來看，除三六零外，2020年深信服、奇安信、衛(wèi)士通、啟明星辰歸屬凈利潤均保持增長趨勢，2020年三六零歸屬凈利潤為29.13億元，較2019年減少了30.67億元；深信服歸屬凈利潤為8.09億元，較2019年增加了0.50億元；衛(wèi)士通歸屬凈利潤為1.61億元，較2019年增加了0.05億元；啟明星辰歸屬凈利潤為8.04億元，較2019年增加了1.15億元。

從毛利率來看，2020年三六零、深信服和啟明星辰毛利率均出現(xiàn)不同程度的下滑，而奇安信和衛(wèi)士通保持增長趨勢，2020年三六零毛利率為62.53%，較2019年減少了2.82%；深信服毛利率為69.98%，較2019年減少了2.21%；奇安信毛利率為59.57%，較2019年增長了2.85%；衛(wèi)士通毛利率為35.48%，較2019年增長了2.94%；啟明星辰毛利率為63.87%，較2019年減少了1.92%。2020年深信服毛利率高于啟明星辰、三六零、奇安信和衛(wèi)士通。

從營收結(jié)構(gòu)來看，三六零營業(yè)收入主要來源于互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)，2020年三六零互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)業(yè)務(wù)收入為75.12億元，占營業(yè)總收入的64.7%。深信服營業(yè)收入主要來源于網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)，2020年深信服網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入為33.49億元，占營業(yè)總收入的61.4%。奇安信營業(yè)收入主要來源于安全產(chǎn)品，2020年奇安信安全產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為28.22億元，占營業(yè)總收入的67.8%。衛(wèi)士通營業(yè)收入主要來源于安全集成與運營服務(wù)，2020年衛(wèi)士通安全集成與運營服務(wù)業(yè)務(wù)收入為13.21億元，占營業(yè)總收入的55.4%。啟明星辰營業(yè)收入主要來源于安全產(chǎn)品，2020年啟明星辰安全產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為25.35億元，占營業(yè)總收入的69.5%。

從營收區(qū)域分布來看，三六零營業(yè)收入主要來源于中國境內(nèi)的對外交易，2020年三六零境內(nèi)的對外交易營業(yè)收入為113.2億元，占營業(yè)總收入的97.5%。深信服營業(yè)收入主要來源于華東地區(qū)，2020年深信服華東地區(qū)營業(yè)收入為18.31億元，占營業(yè)總收入的33.5%。奇安信營業(yè)收入主要來源于華北地區(qū)，2020年奇安信華北地區(qū)營業(yè)收入為13.76億元，占營業(yè)總收入的33.1%。衛(wèi)士通營業(yè)收入主要來源于西南地區(qū)，2020年衛(wèi)士通西南地區(qū)營業(yè)收入為9.985億元，占營業(yè)總收入的41.9%。啟明星辰營業(yè)收入主要來源于華北地區(qū)，2020年啟明星辰華北地區(qū)營業(yè)收入為14.29億元，占營業(yè)總收入的39.2%。

從網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入來看，2020年奇安信網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入為41.54億元；啟明星辰網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入為36.28億元；深信服網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入為33.49億元；衛(wèi)士通網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入為23.84億元；三六零網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入為8.08億元。

從市場占有率來看，2020年奇安信網(wǎng)絡(luò)安全市場占有率略高于啟明星辰、深信服、衛(wèi)士通和三六零，2020年奇安信網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入占中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)收入規(guī)模的7.81%；啟明星辰網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入占中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)收入規(guī)模的6.82%；深信服網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入占中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)收入規(guī)模的6.30%；衛(wèi)士通網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入占中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)收入規(guī)模的4.48%；三六零網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入占中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)收入規(guī)模的1.52%。

從市值來看，2021年10月31日三六零市值為860.3億元，深信服市值為839.3億元，奇安信市值為621.9億元，衛(wèi)士通市值為442.4億元，啟明星辰市值為238