0中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport2021年1Copyright?iResearchInc.2021中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport目錄I.研究背景...........................................................................................................................4II.研究方法..........................................................................................................................5III.概念定義.........................................................................................................................6IV.報(bào)告摘要.........................................................................................................................7V.報(bào)告正文.........................................................................................................................81.企業(yè)對(duì)移動(dòng)金融的需求分析.............................................................................................8 1.1.移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代即將來臨..........................................................................................8 1.1.1.宏觀環(huán)境.............................................................................................................8 1.1.2.開展現(xiàn)狀及趨勢(shì)................................................................................................12 1.2.移動(dòng)商務(wù)開展推動(dòng)商業(yè)模式轉(zhuǎn)變............................................................................14 1.2.1.移動(dòng)商務(wù)概念定義............................................................................................14 1.2.2.移動(dòng)商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)比較...............................................................15 1.2.3.企業(yè)用戶對(duì)移動(dòng)商務(wù)的需求分析......................................................................15 1.3.移動(dòng)金融是未來開展趨勢(shì)........................................................................................162.移動(dòng)金融運(yùn)營(yíng)模式分析..................................................................................................17 2.1.移動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成...............................................................................................17 2.2.產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)者...................................................................................................183.企業(yè)銀行開展現(xiàn)狀及趨勢(shì).......................................................................................21 3.1.國(guó)外銀行開展經(jīng)驗(yàn)............................................................................................21 3.1.1.美國(guó)銀行用戶規(guī)模.....................................................................................21 3.1.2.韓國(guó)銀行技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式.............................................................................22 3.1.3.韓國(guó)銀行開展歷程中的銀行與運(yùn)營(yíng)商之爭(zhēng)................................................23 3.1.4.國(guó)外企業(yè)銀行開展?fàn)顩r.............................................................................24 3.2.中國(guó)企業(yè)銀行開展現(xiàn)狀及特征.........................................................................25 3.2.1.企業(yè)銀行開展現(xiàn)狀.....................................................................................25 3.2.2.企業(yè)銀行的主要功能.................................................................................25 3.2.3.企業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵要素..........................................................................27 3.3.中國(guó)企業(yè)銀行開展趨勢(shì)....................................................................................294.結(jié)論...............................................................................................................................30法律聲明.............................................................................................................................312Copyright?iResearchInc.2021中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport圖目錄圖1-12021/10-2021/3中國(guó)3G用戶規(guī)模及增長(zhǎng)率...........................................................9圖1-2功能開展..........................................................................................................10圖1-32021-2021年不同地區(qū)智能份額.....................................................................11圖1-42007-2021年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模.................................................................12圖1-52007-2021年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模.................................................................13圖1-6移動(dòng)商務(wù)定義..........................................................................................................14圖1-72021年企業(yè)用戶使用銀行的意愿...................................................................16圖2-1移動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)鏈......................................................................................................18圖2-2移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)者...........................................................................................19圖3-12021-2021年美國(guó)以及銀行用戶規(guī)模.......................................................21圖3-2FirstInterstateBank企業(yè)銀行界面................................................................24圖3-32021年阻礙企業(yè)使用銀行的因素...................................................................27圖3-4銀行相關(guān)應(yīng)用技術(shù)演進(jìn)歷程............................................................................283Copyright?iResearchInc.2021中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport表目錄表1-1移動(dòng)通信技術(shù)演進(jìn)....................................................................................................8表1-2移動(dòng)商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)的特征比較..........................................................15表2-1銀行、電信運(yùn)營(yíng)商及第三方支付開展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的驅(qū)動(dòng)因素.............................18表2-2移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)模式介紹................................................................................20表2-3金融產(chǎn)業(yè)鏈主要角色優(yōu)勢(shì)比照.........................................................................20表3-1韓國(guó)銀行技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式....................................................................................22表3-22004-2021年韓國(guó)銀行用戶規(guī)模.....................................................................22表3-3韓國(guó)銀行開展歷程中的銀行與電信運(yùn)營(yíng)商之爭(zhēng)...............................................23表3-4美國(guó)FirstInterstateBank企業(yè)銀行介紹.......................................................24表3-52021年企業(yè)用戶對(duì)銀行的功能訴求................................................................25表3-6招商銀行企業(yè)銀行五大功能............................................................................26表3-7招商銀行企業(yè)銀行的平安措施.........................................................................284Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReportI.研究背景 隨著經(jīng)濟(jì)的快速開展，商務(wù)人士的工作節(jié)奏不斷加快，對(duì)自由商務(wù)空間的需求日益強(qiáng)烈，商務(wù)人士期待能夠充分利用出差、外出等在途時(shí)間，處理商業(yè)事務(wù)，以提高辦公效率，同時(shí)降低人力和時(shí)間本錢。而基于傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)終端設(shè)備的結(jié)合——移動(dòng)商務(wù)能夠使用戶擺脫物理空間及設(shè)備的束縛，因此移動(dòng)辦公符合現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)開展的訴求，將成為一種不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。 財(cái)務(wù)管理等金融相關(guān)業(yè)務(wù)直接關(guān)系到企業(yè)的運(yùn)營(yíng)核心，是企業(yè)商務(wù)活動(dòng)中最為重要的環(huán)節(jié)，因此在移動(dòng)商務(wù)開展的大背景下，移動(dòng)金融需要先行。企業(yè)銀行，作為移動(dòng)金融的必備工具，能夠讓客戶隨時(shí)隨地通過進(jìn)行財(cái)務(wù)操作，方便快捷，符合企業(yè)開展訴求，極具開展空間。 因此艾瑞咨詢認(rèn)為，有必要對(duì)移動(dòng)金融，尤以企業(yè)銀行為代表，進(jìn)行深入的研究和解構(gòu)，通過對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的梳理，剖析引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)開展的主導(dǎo)角色；通過國(guó)外運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)以及國(guó)內(nèi)發(fā)展?fàn)顩r的比照，給予行業(yè)各方啟示。5Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReportII.研究方法 報(bào)告主要采用行業(yè)深度訪談、桌面研究等研究方法，并結(jié)合了艾瑞自有的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。 通過對(duì)行業(yè)專家、廠商、渠道進(jìn)行深入訪談，對(duì)相關(guān)行業(yè)主要情況進(jìn)行了解， 并獲得相應(yīng)銷售和市場(chǎng)等方面數(shù)據(jù)。 桌面研究，對(duì)局部公開信息進(jìn)行比較，參考用戶調(diào)研數(shù)據(jù)，最終獲得行業(yè)規(guī)模 的數(shù)據(jù)。 艾瑞獲得一些公開信息的渠道： 政府?dāng)?shù)據(jù)與信息 相關(guān)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 行業(yè)公開信息 企業(yè)年報(bào)、季報(bào) 行業(yè)資深專家公開發(fā)表的觀點(diǎn)6Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReportIII.概念定義1.銀行銀行是指利用移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)及終端〔主要指〕，為客戶辦理賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)付款、消費(fèi)支付等銀行業(yè)務(wù)的效勞。2.企業(yè)銀行企業(yè)銀行是指利用移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)及終端〔主要指〕，為企業(yè)客戶辦理賬戶查詢、支付結(jié)算、投融資等相關(guān)金融業(yè)務(wù)的效勞。7Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReportIV.報(bào)告摘要 移動(dòng)商務(wù)開展將推動(dòng)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，其中移動(dòng)金融需要先行 移動(dòng)商務(wù)的目標(biāo)即允許企業(yè)辦公人員在任何時(shí)間任何地點(diǎn)都可以處理任何事務(wù)，其為企業(yè)提供了更多的安排工作和人員的選擇，降低了辦公時(shí)間和辦公本錢，提高了工作效率。加之，移動(dòng)商務(wù)的接入終端——的普及率及靈活性都使得移動(dòng)商務(wù)模式成為繼無紙化辦公和遠(yuǎn)程化辦公之后的又一突破性的辦公模式。因此企業(yè)假設(shè)能把握住移動(dòng)商務(wù)開展的契機(jī)，獲得更大的商業(yè)效用，帶來商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。而移動(dòng)金融作為商務(wù)活動(dòng)中的最主要環(huán)節(jié)，必須先行才能為移動(dòng)商務(wù)的開展奠定根底。 移動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)鏈更為復(fù)雜，其中支付領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)劇烈 由于采用作為交易終端，涉及到移動(dòng)通信及與終端適配的問題，所以移動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)鏈除銀行及第三方支付外，電信運(yùn)營(yíng)商及終端和系統(tǒng)制造商都被納入其中，產(chǎn)業(yè)鏈更為復(fù)雜。但銀行作為金融機(jī)構(gòu)，針對(duì)整體金融效勞來說，必然是主導(dǎo)者。但只就移動(dòng)支付這一細(xì)分領(lǐng)域來說，電信運(yùn)營(yíng)商及第三方支付企業(yè)由于也涉及資金賬戶管理功能，因此也具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 國(guó)外開展經(jīng)驗(yàn)說明銀行前景廣闊，尤其是企業(yè)銀行存開展空間 美國(guó)及韓國(guó)銀行的開展經(jīng)驗(yàn)說明，銀行存在廣闊的開展前景，而技術(shù)突破是手機(jī)銀行開展的主要引擎。企業(yè)銀行作為企業(yè)高管及財(cái)務(wù)人員處理企業(yè)金融事務(wù)的主要渠道之一，深受青睞。2007年日本瑞穗銀行開始面向中小企業(yè)提供在頁面上的賬戶余額查詢、錢款匯入?yún)R出通知等效勞，除此之外，如HSBC、EnterpriseBank、FirstInterstateBank等銀行也陸續(xù)推出了企業(yè)銀行業(yè)務(wù)。 中國(guó)企業(yè)銀行處于起步階段，先行者將獲先動(dòng)優(yōu)勢(shì) 中國(guó)企業(yè)銀行的開展還處于起步階段，目前推出專門針對(duì)企業(yè)的銀行業(yè)務(wù)的銀行屈指可數(shù)。結(jié)合企業(yè)銀行的開展前景，可以預(yù)判，率先推出該業(yè)務(wù)的銀行將獲得先動(dòng)優(yōu)勢(shì)，搶占先機(jī)。而是否能夠滿足企業(yè)用戶的切實(shí)需要，以及是否能夠提供更高的平安標(biāo)準(zhǔn)及使用便利，是企業(yè)銀行成功與否的關(guān)鍵。移動(dòng)通信代表技術(shù)商業(yè)化時(shí)間傳輸速率頻段2GGSM19929.6~64Kb/sGSM900/DCS1800/PCS19002.5GGPRS200064~144kb/s3GWCDMA2003384kb/s~2Mb/sIMT-2000?2010.6iResearchInc.8Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReportV.報(bào)告正文1.企業(yè)對(duì)移動(dòng)金融的需求分析1.1.移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代即將來臨1.1.1.宏觀環(huán)境 隨著09年中國(guó)3G元年的到來，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的開展倍受矚目，艾瑞分析認(rèn)為，多方有利宏觀因素皆預(yù)示著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代即將來臨，主要表達(dá)在以下三個(gè)方面： 3G牌照發(fā)放，根底設(shè)施建設(shè)邁上新臺(tái)階 2021年1月，國(guó)家工業(yè)和信息化部為三大電信運(yùn)營(yíng)商頒發(fā)3G牌照，開啟了中國(guó)3G元年。根據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，三大運(yùn)營(yíng)商3G投資共計(jì)11609億元，共建設(shè)3G基站32.5萬個(gè)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋300多個(gè)城市，根本實(shí)現(xiàn)了3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋主要城市和東部興旺地區(qū)，用戶的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用環(huán)境得到了大幅改善。 移動(dòng)通信技術(shù)演進(jìn)表1-1移動(dòng)通信技術(shù)演進(jìn)9Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport 據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，截止到2021年12月，中國(guó)3G用戶總數(shù)到達(dá)1325萬人，并以每月增加100-200萬人的速度保持穩(wěn)步增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)，艾瑞認(rèn)為，隨著3G競(jìng)爭(zhēng)帶來的資費(fèi)下調(diào)，中國(guó)3G用戶規(guī)模將出現(xiàn)更快的增長(zhǎng)速度。 圖1-12021/10-2021/3中國(guó)3G用戶規(guī)模及增長(zhǎng)率10Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport 向智能終端開展，用戶使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)效勞根底具備 近年來，終端開展方面，大屏幕、全鍵盤、支持WIFI和WAPI的智能不斷出新，終端廠商研發(fā)投入力度持續(xù)加大，山寨降低了高性能的用戶使用門檻，智能手機(jī)終端平均售價(jià)不斷下降，智能數(shù)量激增，智能在中的占比不斷擴(kuò)大，極大提高了用戶的操作性和應(yīng)用性，使其能夠更加便捷高效地獲取語音、數(shù)據(jù)和多媒體效勞。 功能開展 圖1-2功能開展11Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport 正是基于智能的優(yōu)勢(shì)，全球智能的使用率均處于增長(zhǎng)狀態(tài)，如最早提供3G服務(wù)的日本，2021年智能普及率已達(dá)52%；IT技術(shù)興旺的北美和西歐，智能普及率分別為25%和23%；而在中國(guó)，In-Stat的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，08年智能銷量為2360萬臺(tái)，占總銷量的15.3%，而2021至2021年智能在中國(guó)的銷量將保持每年25%的增速，其中，企業(yè)的高級(jí)管理人員是智能接觸更早，普及率更高的人群。 圖1-32021-2021年不同地區(qū)智能份額 移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，促運(yùn)營(yíng)商積極推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開展 移動(dòng)通信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劇烈，用戶增速放緩，ARPU值下降，運(yùn)營(yíng)商盈利壓力增大。為了保持可持續(xù)開展，運(yùn)營(yíng)商開始轉(zhuǎn)變移動(dòng)通信增長(zhǎng)方式，由粗放型向集約型、由外延式向內(nèi)涵式、由規(guī)模型向規(guī)模效益型轉(zhuǎn)變。 艾瑞咨詢分析認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商重組和3G牌照發(fā)放形成了中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通三家運(yùn)營(yíng)商全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的格局。轉(zhuǎn)型成功與否直接決定了中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的開展前景。在轉(zhuǎn)型過程中，構(gòu)建移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)新商業(yè)模式和整合產(chǎn)品效勞，對(duì)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型成功起到了重要支撐作用，因此從這一點(diǎn)分析，移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型將促使三大電信運(yùn)營(yíng)商積極主動(dòng)的推進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的開展。12Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport1.1.2.開展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 2021年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將突破3億 艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將到達(dá)3.5億人，以中國(guó)人口13億計(jì)算，有近1/4的中國(guó)用戶在最近半年內(nèi)使用登陸過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。而至2021年，艾瑞預(yù)計(jì)這一規(guī)模將突破5.6億人。 圖1-42007-2021年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模13Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport 2021年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將到達(dá)226.9億元 艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將到達(dá)226.9億元，同比增長(zhǎng)45.8%。而隨著3G技術(shù)的演進(jìn)以及市場(chǎng)普及率的提高，艾瑞預(yù)測(cè)未來兩年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模的增速將分別到達(dá)78.3%和94.5%。 圖1-52007-2021年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模 綜上所述，艾瑞認(rèn)為，隨著互聯(lián)網(wǎng)效勞為用戶創(chuàng)造的價(jià)值逐漸提升，人們對(duì)隨時(shí)隨地接入互聯(lián)網(wǎng)的需求日益強(qiáng)烈，而因其普及性、便攜性及便利性，成為能夠隨時(shí)接入互聯(lián)網(wǎng)的最正確終端之一。同時(shí)，根底設(shè)施建設(shè)、終端開展，國(guó)家政策扶持等多項(xiàng)有利因素為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的開展打下了堅(jiān)實(shí)的根底，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)必將是大勢(shì)所趨。14Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport1.2.移動(dòng)商務(wù)開展推動(dòng)商業(yè)模式轉(zhuǎn)變1.2.1.移動(dòng)商務(wù)概念定義 移動(dòng)商務(wù)定義 圖1-6移動(dòng)商務(wù)定義 在此，電子商務(wù)是指通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)各類商務(wù)活動(dòng)，包括財(cái)務(wù)管理、存貨管理、人力資源管理、客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品效勞和電子交易等。電子交易是電子商務(wù)中重要的一環(huán)，指通過互聯(lián)網(wǎng)方式進(jìn)行買賣交易。 而移動(dòng)商務(wù)是指通過移動(dòng)設(shè)備〔、PDA等〕作為終端實(shí)現(xiàn)的商務(wù)活動(dòng)，是電子商務(wù)的延伸，可以看作是電子商務(wù)的補(bǔ)充渠道。因此二者具有交集，比方企業(yè)資金劃轉(zhuǎn)等效勞通過兩個(gè)渠道均可實(shí)現(xiàn)；但同時(shí)，移動(dòng)商務(wù)又能夠覆蓋某些特定的領(lǐng)域，而這些效勞是電子商務(wù)無法實(shí)現(xiàn)的，比方定位功能。優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)傳統(tǒng)商務(wù)與客戶當(dāng)面交流，互動(dòng)性好；需要物理空間，成本高；交易時(shí)間和范圍有限；電子商務(wù)交易成本低，效率高；擴(kuò)大客戶規(guī)模及交易范圍；電腦普及率仍待提高；寬帶及無線接入網(wǎng)絡(luò)受地點(diǎn)限制；對(duì)安全性要求高；移動(dòng)商務(wù)通過普及率高的手機(jī)無線網(wǎng)絡(luò)，可隨時(shí)隨地進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)，不受時(shí)間和空間限制；手機(jī)普及率高，降低上網(wǎng)門檻；可提供定位服務(wù)；交易成本低，效率高；擴(kuò)大客戶規(guī)模及交易范圍；對(duì)安全性要求高；對(duì)展現(xiàn)力及操作便捷性要求高；對(duì)與終端的兼容性要求高；?2010.6iResearchInc.15Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport1.2.2.移動(dòng)商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)比較 移動(dòng)商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)的特征比較 表1-2移動(dòng)商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)的特征比較 由此看出，移動(dòng)商務(wù)的目標(biāo)即允許企業(yè)辦公人員在任何時(shí)間任何地點(diǎn)都可以處理任何事務(wù)，類似web3.0的概念，其為企業(yè)提供了更多的安排工作和人員的選擇，降低了辦公時(shí)間和辦公本錢，提高了工作效率。加之，移動(dòng)商務(wù)的接入終端——的普及率及靈活性在三種商業(yè)模式中最為突出，因此艾瑞認(rèn)為，移動(dòng)商務(wù)模式是繼無紙化辦公和遠(yuǎn)程化辦公之后的又一突破性的辦公模式。企業(yè)假設(shè)能把握住契機(jī)，充分利用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)來降低運(yùn)營(yíng)本錢，提高工作效率，將獲得更大的商業(yè)效用，帶來商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。1.2.3.企業(yè)用戶對(duì)移動(dòng)商務(wù)的需求分析 通過移動(dòng)商務(wù)的特征，艾瑞總結(jié)出移動(dòng)商務(wù)的優(yōu)勢(shì)所在，主要包括以下三個(gè)方面： 提高客戶忠誠(chéng)度：移動(dòng)商務(wù)能夠在客戶需要的時(shí)間、地點(diǎn)為其提供效勞，這種人性化的 效勞可以為商戶帶來更多的銷售收入，同時(shí)增強(qiáng)品牌信任感，因此可以增強(qiáng)用戶的品牌 忠誠(chéng)度； 提高自身工作效率：移動(dòng)商務(wù)使商務(wù)人士可合理利用時(shí)間，如在外出途中便能及時(shí)處理 工作事務(wù)，故能提高工作效率； 隨時(shí)提供用戶位置信息：利用GPS等技術(shù)，移動(dòng)商務(wù)效勞商可隨時(shí)獲取客戶所處的地 理位置，從而提供相關(guān)的有價(jià)值信息。例如用戶可能需要知道最近的ATM機(jī)的位置， 這時(shí)移動(dòng)商務(wù)效勞商便可利用采集到的用戶位置為其提供準(zhǔn)確信息。 結(jié)合移動(dòng)商務(wù)的優(yōu)勢(shì)以及經(jīng)濟(jì)快速開展，商務(wù)人士工作節(jié)奏不斷加快的背景，可以看出，移動(dòng)商務(wù)使得商務(wù)人士對(duì)自由商務(wù)空間的需求得以滿足，符合現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)開展的需求，因16Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport此是一種不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。1.3.移動(dòng)金融是未來開展趨勢(shì) 由前所述，移動(dòng)商務(wù)開展是必然趨勢(shì)，而移動(dòng)金融作為商務(wù)活動(dòng)中的最主要環(huán)節(jié)，例如財(cái)務(wù)管理、資金支付等，必須先行，才能為移動(dòng)商務(wù)的開展打好根基。而銀行作為移動(dòng)金融的根底工具，能夠降低本錢、將高效率的運(yùn)作模式帶入企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，因此備受企業(yè)青睞。如下的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年有65%的企業(yè)客戶希望通過銀行來處理財(cái)務(wù)事務(wù)。 圖1-72021年企業(yè)用戶使用銀行的意愿 同時(shí)對(duì)于銀行來說，銀行是其拓寬遠(yuǎn)程效勞渠道的重要組成局部，能夠提高效勞水平，增強(qiáng)用戶黏性，因此亦會(huì)加大推廣力度，所以從這兩方面來說，銀行都將獲得很大的開展空間。17Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport2.移動(dòng)金融運(yùn)營(yíng)模式分析2.1.移動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 作為交易終端的特性，使產(chǎn)業(yè)鏈更為復(fù)雜 由于采用作為交易終端，涉及到移動(dòng)通信及與終端適配的問題，所以移動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)鏈除銀行及第三方支付外，電信運(yùn)營(yíng)商及終端和系統(tǒng)制造商都被納入其中，產(chǎn)業(yè)鏈更為復(fù)雜。在此，艾瑞對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈中各方所扮演的角色進(jìn)行逐一分析。 電信運(yùn)營(yíng)商：在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中，ISP的角色與地位不盡相同。由于電腦終端的分散性以及互聯(lián)網(wǎng)的通用性，互聯(lián)網(wǎng)ISP無法強(qiáng)迫用戶通過某些特定的站點(diǎn)來接入互聯(lián)網(wǎng)，因此無法控制接入終端。而相反，電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)都是獨(dú)立和物理封閉的，接入者需經(jīng)電信運(yùn)營(yíng)商的授權(quán)方能接入，因此運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)極強(qiáng)。對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商來說，接入某項(xiàng)移動(dòng)應(yīng)用，不僅可坐享通道費(fèi)用，還可利用自身優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的控制權(quán)。 而在移動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)鏈中，電信運(yùn)營(yíng)商除扮演信息通道的角色外，還可進(jìn)行話費(fèi)賬戶的管理，扮演資金管理者的角色。盡管央行于2021年6月21日公布了?非金融機(jī)構(gòu)支付管理方法?，但移動(dòng)入股浦發(fā)銀行、聯(lián)通與銀聯(lián)展開合作都說明運(yùn)營(yíng)商通過曲線方式開展支付業(yè)務(wù)的初衷。 終端及系統(tǒng)制造商：智能、應(yīng)用軟件、應(yīng)用商店的建設(shè)，以及對(duì)操作系統(tǒng)的升級(jí)，都使得用戶使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)處理事務(wù)時(shí)體驗(yàn)更好，是促使移動(dòng)金融開展的重要因素。 銀行：銀行作為金融機(jī)構(gòu)，在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演提供資金結(jié)算、賬戶管理等金融效勞的角色。對(duì)于銀行來說，銀行與銀行、ATM、網(wǎng)絡(luò)銀行一樣，都是其新型而有效的效勞渠道，銀行不僅可降低柜臺(tái)人員本錢，還可掌控客戶的交易信息，以提供更優(yōu)質(zhì)的效勞，進(jìn)而增強(qiáng)用戶黏性，因此銀行必是銀行電子化戰(zhàn)略的重點(diǎn)，尤其是企業(yè)銀行，將為企業(yè)的商務(wù)活動(dòng)提供極高的便利性，市場(chǎng)前景廣闊。 第三方支付企業(yè)：第三方支付企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中主要扮演管理第三方支付虛擬賬戶及網(wǎng)關(guān)接入的角色。移動(dòng)支付作為其互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的延伸，將幫助第三方支付企業(yè)覆蓋至更多的用戶及更廣的使用范圍，因此目前市場(chǎng)中領(lǐng)先的第三方支付企業(yè)，如支付寶、財(cái)付通等紛紛開始發(fā)力移動(dòng)支付。另外，隨著央行?非金融機(jī)構(gòu)支付管理方法?的出臺(tái)，第三方支付市場(chǎng)面臨洗牌，市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻將促使只有優(yōu)質(zhì)的第三方支付企業(yè)方可存活下來。銀行電信運(yùn)營(yíng)商第三方支付廠商激勵(lì)因素降低成本；提高通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用價(jià)值，進(jìn) 而增加相關(guān)收入；業(yè)務(wù)延伸，以獲得更多用戶 及收入；增加收益，來自手機(jī)銀行賬戶中的預(yù)存金額以及相關(guān)的中間 業(yè)務(wù)收入；獲取銀行客戶資源，并能完 善用戶信息；

提高用戶使用第三方支付服務(wù)的便利性，以增加客戶 滿意度；提高用戶使用銀行服務(wù)的便利 性，以增加客戶滿意度；————通過提供有吸引力的手機(jī)銀行服務(wù)，可激活銀行卡的使用；————?2010.6iResearchInc.18Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport 移動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)鏈圖2-1移動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)鏈2.2.產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)者 由于銀行是金融機(jī)構(gòu)，而電信運(yùn)營(yíng)商及第三方支付目前均未獲得相關(guān)牌照，因此針對(duì)整體金融效勞來說，銀行必然是主導(dǎo)者。而只就移動(dòng)支付這一細(xì)分領(lǐng)域來說，電信運(yùn)營(yíng)商及第三方支付企業(yè)由于也涉及資金賬戶管理功能，因此也具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 銀行、電信運(yùn)營(yíng)商及第三方支付開展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的驅(qū)動(dòng)因素表2-1銀行、電信運(yùn)營(yíng)商及第三方支付開展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的驅(qū)動(dòng)因素19Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport 按照銀行、電信運(yùn)營(yíng)商、第三方支付在產(chǎn)業(yè)鏈中參與程度的不同，艾瑞將移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)分為四種模式，分別是：銀行主導(dǎo)模式、運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式、第三方支付主導(dǎo)模式和合作模式，如下所示： 移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)者圖2-2移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)者模式介紹銀行主導(dǎo)模式銀行通過專線與移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行互聯(lián)，將銀行賬戶與手機(jī)進(jìn)行綁定，為用戶提供支付平臺(tái)。用戶通過銀行卡賬戶進(jìn)行移動(dòng)支付，故不受金額限制。因此在此模式下，由銀行負(fù)責(zé)管理用戶的資金賬戶，直接與用戶接觸，而運(yùn)營(yíng)商僅扮演信息通道的角色。運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式運(yùn)營(yíng)商除提供信息通道外，還對(duì)移動(dòng)通信賬戶進(jìn)行管理；用戶、商家和銀行之間的資金結(jié)算都需通過運(yùn)營(yíng)商，由于通過通信賬戶進(jìn)行支付，因此只適合于小額商品的支付。第三方支付主導(dǎo)模式第三方支付提供支付網(wǎng)關(guān)，并管理第三方支付賬戶，通過適用于手機(jī)的第三方支付平臺(tái)完成移動(dòng)支付，是網(wǎng)上第三方支付的延伸。?2010.6iResearchInc.手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈各方優(yōu)勢(shì)銀行擁有金融服務(wù)牌照，金融體系完善，擁有足夠在帳戶管理和支付等金融領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，安全性佳，具備天然的用戶信任優(yōu)勢(shì)。電信運(yùn)營(yíng)商龐大的手機(jī)用戶基礎(chǔ)；通過與定制終端的銜接，可直接將移動(dòng)應(yīng)用提供給用戶，具備搶占終端優(yōu)勢(shì)。第三方支付企業(yè)在網(wǎng)上支付運(yùn)營(yíng)中積累的商戶及用戶資源；擁有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的創(chuàng)新本質(zhì)，創(chuàng)新的積極性強(qiáng)。?2010.6iResearchInc.20Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport 在此，艾瑞對(duì)三種模式進(jìn)行具體分析： 移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)模式介紹 表2-2移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)模式介紹 艾瑞認(rèn)為，由于主導(dǎo)方的優(yōu)勢(shì)不同，因此每一種運(yùn)營(yíng)模式帶給用戶的效用不同，基于此，艾瑞對(duì)三方的角色和優(yōu)勢(shì)進(jìn)行了分析。 支付產(chǎn)業(yè)鏈主要角色優(yōu)勢(shì)比照 表2-3金融產(chǎn)業(yè)鏈主要角色優(yōu)勢(shì)比照 銀行將作為主導(dǎo)者，引領(lǐng)移動(dòng)金融的開展 由上表可以看出，在資金管理的三方：銀行、電信運(yùn)營(yíng)商與第三方支付中，三者各具優(yōu)勢(shì)，但銀行的優(yōu)勢(shì)更為明顯。因?yàn)槭紫茹y行擁有金融效勞牌照，無論從提供金融效勞的全面性還是平安性來說，相對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商及第三方支付企業(yè)都更為突出；其次，運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)在小額支付，購(gòu)置商品的種類受到限制，而大額的賬戶管理那么需由銀行來管理，對(duì)購(gòu)置商品的種類限制較小，故能帶給用戶更大的效用。21Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport3.企業(yè)銀行開展現(xiàn)狀及趨勢(shì)3.1.國(guó)外銀行開展經(jīng)驗(yàn)3.1.1.美國(guó)銀行用戶規(guī)模 用戶對(duì)銀行的接受程度將逐步提高 國(guó)外銀行起步較早，1996年捷克斯洛伐克率先推出銀行業(yè)務(wù)，目前銀行在歐美、日本和韓國(guó)已開展得較為成熟。以美國(guó)銀行為例，eMarketer的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年美國(guó)銀行用戶占其用戶的比例為10.8%，到2021年將增長(zhǎng)至44.4%。而艾瑞認(rèn)為，09年在中國(guó)市場(chǎng)中這一比例約為2.3%，與美國(guó)有較大差距，美國(guó)銀行市場(chǎng)的成長(zhǎng)對(duì)中國(guó)具有啟示作用。 圖3-12021-2021年美國(guó)以及銀行用戶規(guī)模 給予中國(guó)銀行業(yè)的啟示：銀行的開展是必然趨勢(shì)，因此應(yīng)盡快搶占市場(chǎng)先機(jī)，才有 時(shí)機(jī)在市場(chǎng)爆發(fā)時(shí)期獲得先動(dòng)優(yōu)勢(shì)。時(shí)間區(qū)間技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式特點(diǎn)缺點(diǎn)2003-2007

手機(jī)芯片（IC-chip）將銀行賬戶信息存儲(chǔ)于手機(jī)芯片中；有多個(gè)銀行賬戶的用戶需辦理多個(gè)手機(jī)芯片；僅適用于部分手機(jī)，因此用戶需購(gòu)置特定手機(jī)；2007-2009

手機(jī)銀行軟件（VirtualMachine Banking）用戶通過電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)關(guān)方可安裝手機(jī)銀行軟件；——2009-20103G及智能手機(jī)中的 應(yīng)用插件無需依托電信運(yùn)營(yíng)商，以插件的形式進(jìn)駐手機(jī)應(yīng)用商店，用戶可自行安裝；——Source:Communications&ConvergenceReview，2010?2010.6iResearchInc.

年份依托技術(shù)200420052006200720082009手機(jī)芯片89.4186.1297.9441.2469.4462.7增長(zhǎng)率（%）373.0%108.2%60.1%48.1%6.4%-1.4%手機(jī)銀行軟件———59.7378.4652.8增長(zhǎng)率（%）533.8%72.5%3G及智能手機(jī)——————合計(jì)89.4186.1297.9500.9847.81115.5增長(zhǎng)率（%）373.0%108.2%60.1%68.1%69.3%31.6%單位：萬人Source:Communications&ConvergenceReview，2010?2010.6iResearchInc.22Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport3.1.2.韓國(guó)銀行技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式 技術(shù)突破是銀行開展的主要引擎 艾瑞咨詢通過梳理韓國(guó)銀行的開展歷程發(fā)現(xiàn)，銀行依托技術(shù)的更新?lián)Q代是推動(dòng)銀行用戶規(guī)模增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。由韓國(guó)銀行依托技術(shù)所對(duì)應(yīng)的用戶規(guī)模的增長(zhǎng)情況可以看出，每一種新技術(shù)的出現(xiàn)，銀行用戶規(guī)模都會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。 韓國(guó)銀行技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式表3-1韓國(guó)銀行技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式 2004-2021年韓國(guó)銀行用戶規(guī)模表3-22004-2021年韓國(guó)銀行用戶規(guī)模 給予中國(guó)銀行業(yè)的啟示：有志于開拓銀行業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)緊跟最新的技術(shù)潮流，將有 助于市場(chǎng)的開拓。實(shí)現(xiàn)方技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果手機(jī)芯片發(fā)放芯片的所有權(quán)強(qiáng)勢(shì)一方獲得芯片發(fā)放權(quán)，如“強(qiáng)勢(shì)電信運(yùn)營(yíng)商+ 弱勢(shì)銀行”中，由電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)放芯片；而“強(qiáng)勢(shì)銀行+弱勢(shì)電信運(yùn)營(yíng)商”中，由銀行發(fā)放芯片；手機(jī)銀行軟件手機(jī)銀行費(fèi)用收取權(quán)強(qiáng)勢(shì)一方獲得更多收入，如“強(qiáng)勢(shì)電信運(yùn)營(yíng)商+弱勢(shì)銀行”中，運(yùn)營(yíng)商獲取全部收入；而“強(qiáng)勢(shì)銀行+弱勢(shì)電信運(yùn)營(yíng)商”中，銀行將近一半的收入分給運(yùn)營(yíng)商；但同時(shí)，銀行掌握了更多客戶的財(cái)務(wù)交易數(shù)據(jù)；3G及智能手機(jī)中 的應(yīng)用插件——銀行完全脫離電信運(yùn)營(yíng)商，獨(dú)自發(fā)布自己的客戶端軟件，運(yùn)營(yíng)商失去對(duì)手機(jī)銀行軟件的控制權(quán)；Source:Communications&ConvergenceReview，2010?2010.6iResearchInc.23Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport3.1.3.韓國(guó)銀行開展歷程中的銀行與運(yùn)營(yíng)商之爭(zhēng) 銀行業(yè)務(wù)將以銀行為主導(dǎo) 艾瑞咨詢梳理韓國(guó)銀行開展歷程，同時(shí)發(fā)現(xiàn)銀行與電信運(yùn)營(yíng)商之間的利益之爭(zhēng)始終貫穿其中，但隨著相關(guān)應(yīng)用技術(shù)的不斷升級(jí)，銀行最終不再受制于電信運(yùn)營(yíng)商，運(yùn)營(yíng)商淪為信息通道。 艾瑞咨詢認(rèn)為，畢竟銀行是金融機(jī)構(gòu)，因此能夠?yàn)榭蛻魟?chuàng)造更多價(jià)值的是銀行，而不是電信運(yùn)營(yíng)商。所以銀行需尋求相對(duì)獨(dú)立的銀行技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式，進(jìn)而增強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的控制權(quán)。 韓國(guó)銀行開展歷程中的銀行與電信運(yùn)營(yíng)商之爭(zhēng)表3-3韓國(guó)銀行開展歷程中的銀行與電信運(yùn)營(yíng)商之爭(zhēng) 給予中國(guó)銀行業(yè)的啟示：銀行能夠?yàn)榭蛻魟?chuàng)造更大的價(jià)值，通過尋求相對(duì)獨(dú)立的技術(shù)實(shí) 現(xiàn)方式，可增強(qiáng)銀行在銀行產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)權(quán)。主要方面具體細(xì)節(jié)申請(qǐng)流程1．登錄網(wǎng)銀（若無網(wǎng)銀，要先注冊(cè)網(wǎng)銀）；2．勾選手機(jī)銀行選項(xiàng)；3.注冊(cè)輸入手機(jī)號(hào)碼、運(yùn)營(yíng)商名稱和PIN碼；4.注冊(cè)信息和登錄網(wǎng)址、一次性密碼將會(huì)以短信方式發(fā)送到用戶手機(jī)上。主要功能查詢ATM機(jī)布點(diǎn)信息；查看賬戶收支；轉(zhuǎn)賬；查看待處理交易；支付貸款或預(yù)付資金；查看交易記錄或賬戶提醒。實(shí)現(xiàn)方式手機(jī)網(wǎng)頁瀏覽器登錄，無需安裝任何軟件。安全性進(jìn)行多重身份驗(yàn)證，包括：一個(gè)僅有用戶自己知道的私人PIN碼；每次登錄時(shí)的一次性密碼。?2010.6iResearchInc.24Copyright?iResearchInc.2021〔 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport3.1.4.國(guó)外企業(yè)銀行開展?fàn)顩r 企業(yè)銀行前景廣闊 據(jù)KornFerryInternational報(bào)道，全球81%以上的企業(yè)高管會(huì)通過移動(dòng)通訊設(shè)備處理工作。正是看中了該項(xiàng)需求，2007年日本瑞穗銀行開始面向中小企業(yè)提供在頁面上的賬戶余額查詢、錢款匯入?yún)R出通知等效勞，除此之外，如HSBC、EnterpriseBank、FirstInterstateBank等銀行也陸續(xù)推出了企業(yè)銀行業(yè)務(wù)。 現(xiàn)艾瑞以FirstInterstateBank企業(yè)銀行為例，介紹其申請(qǐng)流程及主要功能。注：FirstInterstateBank是一家總部位于美國(guó)蒙大拿州的州際銀行，其企業(yè)銀行針對(duì)的是中小型企業(yè)〕。 美國(guó)FirstInterstateBank企業(yè)銀行介紹表3-4美國(guó)FirstInterstateBank企業(yè)銀行介紹 FirstInterstateBank企業(yè)銀行界面 圖3-2FirstInterstateBank企業(yè)銀行界面 給予中國(guó)銀行業(yè)的啟示：企業(yè)，尤其是中小企業(yè)對(duì)銀行需要強(qiáng)烈，登錄的便捷性及 資金賬戶的平安性是企業(yè)使用銀行時(shí)最為關(guān)注的因素。類別需求程度排名業(yè)務(wù)種類查詢類76%1賬務(wù)查詢2信用查詢3公司卡查詢4銀關(guān)通查詢5商務(wù)卡查詢支付結(jié)算類51%1內(nèi)部轉(zhuǎn)賬2支付3代發(fā)代扣4商務(wù)支付5集團(tuán)支付6代理清算投資理財(cái)類45%1定活互轉(zhuǎn)2銀證轉(zhuǎn)賬3網(wǎng)上基金4公司理財(cái)5委托貸款6網(wǎng)上外匯買賣7銀期轉(zhuǎn)賬8黃金交易樣本描述：于2010年1月13日至1月20日通過招行銀行企業(yè)銀行客戶端進(jìn)行調(diào)研。?2010.6iResearchInc.25Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport3.2.中國(guó)企業(yè)銀行開展現(xiàn)狀及特征3.2.1.企業(yè)銀行開展現(xiàn)狀 艾瑞咨詢通過對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)銀行市場(chǎng)的調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)，總體而言，中國(guó)企業(yè)銀行的開展處于起步階段，推出專門針對(duì)企業(yè)的銀行業(yè)務(wù)的銀行少之又少。據(jù)艾瑞了解，諸如招商銀行等極少數(shù)銀行率先啟動(dòng)了企業(yè)銀行業(yè)務(wù)。 企業(yè)銀行是銀行在個(gè)人銀行的根底上，將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展到了企業(yè)用戶，中國(guó)個(gè)人銀行經(jīng)歷了多年的開展，已具備了一定的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和用戶積累，加之國(guó)外企業(yè)銀行的開展也提供了可借鑒的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，可以說，中國(guó)企業(yè)銀行的開展啟動(dòng)正當(dāng)時(shí)。 長(zhǎng)期來看，國(guó)內(nèi)各家商業(yè)銀行將陸續(xù)啟動(dòng)企業(yè)銀行業(yè)務(wù)，但率先推出該業(yè)務(wù)的銀行將獲得先動(dòng)優(yōu)勢(shì)，迅速圈地，搶占先機(jī)。3.2.2.企業(yè)銀行的主要功能 據(jù)招商銀行的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)用戶對(duì)銀行的功能訴求首先表現(xiàn)在查詢類業(yè)務(wù)，其次為支付結(jié)算類業(yè)務(wù)，再次為投資理財(cái)類業(yè)務(wù)。 2021年企業(yè)用戶對(duì)銀行的功能訴求 表3-52021年企業(yè)用戶對(duì)銀行的功能訴求主要功能具體業(yè)務(wù)全時(shí)賬戶管理賬務(wù)查詢、交易查詢、歷史余額查詢移動(dòng)支付結(jié)算支付業(yè)務(wù)、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、集團(tuán)支付、代發(fā)代扣、代理清算、國(guó)際結(jié)算申請(qǐng)、 銀期轉(zhuǎn)賬、銀證轉(zhuǎn)賬移動(dòng)投融資自助貸款、信用管理、公司理財(cái)、外匯買賣、定活互轉(zhuǎn)、基金買賣、委托 貸款、黃金交易全時(shí)電子商務(wù)商務(wù)支付、銀關(guān)通、商務(wù)卡貼身金融助理業(yè)務(wù)通知、銀行通知?2010.6iResearchInc.26Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport 艾瑞認(rèn)為，是否能夠切合企業(yè)用戶的需求，是企業(yè)銀行開展成功與否的關(guān)鍵，將決定企業(yè)銀行在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中起到的作用大小及重要程度。以招商銀行為例，其企業(yè)手機(jī)銀行涵蓋全時(shí)賬戶管理、移動(dòng)支付結(jié)算、移動(dòng)投融資、全時(shí)電子商務(wù)和貼身金融助理五大業(yè)務(wù)板塊，能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)支付、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、代發(fā)代扣、自助貸款、外匯買賣、商務(wù)卡和黃金交易等20余項(xiàng)業(yè)務(wù)的移動(dòng)化處理和實(shí)時(shí)查詢。 招商銀行企業(yè)銀行五大功能表3-6招商銀行企業(yè)銀行五大功能27Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport3.2.3.企業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵要素 艾瑞聯(lián)合招商銀行對(duì)阻礙企業(yè)用戶使用銀行的因素進(jìn)行了調(diào)研，數(shù)據(jù)顯示，最主要的阻礙因素有二，一個(gè)是平安性，畢竟對(duì)于企業(yè)用戶而言，關(guān)系到整個(gè)企業(yè)的機(jī)密財(cái)務(wù)信息和賬戶資金平安，如果平安性沒有保障，將直接導(dǎo)致企業(yè)陷入危機(jī)，危及整個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和開展；一個(gè)是易用性，如果銀行使用不方便，將極大降低用戶使用的積極性。 圖3-32021年阻礙企業(yè)使用銀行的因素主要方式具體內(nèi)容傳輸安全性采用SSL安全傳輸協(xié)議對(duì)會(huì)話內(nèi)容進(jìn)行高強(qiáng)度加密，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴€(gè)性簽名采用個(gè)性簽名的手段，通過使用者比對(duì)預(yù)先設(shè)置個(gè)性簽名的正確性防范網(wǎng)絡(luò)釣魚。防范信息泄露用戶退出企業(yè)手機(jī)銀行后，賬戶、密碼等重要信息將自動(dòng)清除，不在移動(dòng)終端中保存。此外，針對(duì)超時(shí)空閑情形，系統(tǒng)將自動(dòng)注銷登錄，防止信息泄露。登陸短信通知用戶登錄后，系統(tǒng)將立即發(fā)送登錄短信至客戶預(yù)留手機(jī)號(hào)碼，提供預(yù)警提示。圖形驗(yàn)證碼通過用戶輸入圖形驗(yàn)證碼，防范自動(dòng)試探程序。?2010.6iResearchInc.28Copyright?iResearchInc.2021 中國(guó)企業(yè)銀行開展前景分析報(bào)告2021年 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport 因此假設(shè)能解決好平安和易用的問題，將給企業(yè)銀行的開展帶來更大的契機(jī)。在此，艾瑞以招商銀行企業(yè)銀行為例，關(guān)注招商銀行解決這兩類問題的方式。 平安性：通過五類平安手段保障信息和系統(tǒng)的平安性 招商銀行企業(yè)銀行的平安措施表3-7招商銀行企業(yè)銀行的平安措施 易用性：采用網(wǎng)頁版企業(yè)銀行以增強(qiáng)易用性 隨著移動(dòng)通信技術(shù)和終端設(shè)備日新月異的開展，展現(xiàn)力更強(qiáng)、表現(xiàn)形式更加豐富的網(wǎng)頁版企業(yè)銀行將成為未來的主流。如招商銀行企業(yè)銀行目前即采用了B/S瀏覽器架構(gòu)