1、家電行業(yè)分析家電行業(yè)分析2021年我國熱水器行業(yè)開展現(xiàn)狀及趨勢分析 據(jù)中國報(bào)告大廳記者了解：最近一年，空氣能熱泵熱水器(以下簡稱熱泵熱水器)行業(yè)利好不斷，先是列入節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，后列入節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單，2021年10月1日又開始實(shí)施能效標(biāo)準(zhǔn)。一時(shí)間，熱泵熱水器風(fēng)頭無倆，似乎產(chǎn)業(yè)的春天已經(jīng)降臨。然而，某龍頭企業(yè)一名銷售部長對?電器?記者坦言：“壓力很大，這個(gè)產(chǎn)業(yè)還很不成熟，遠(yuǎn)沒有到放量普及的階段。突出的產(chǎn)業(yè)矛盾成為制約熱泵熱水器行業(yè)開展的重要原因。 市場環(huán)境趨好 行業(yè)整體略增 2021年6月，“匆促出臺并實(shí)施的新一輪節(jié)能產(chǎn)品惠民工程將熱泵熱水器納入其中，這成為熱泵熱水器產(chǎn)業(yè)歷史上第一個(gè)扶植

2、政策，持續(xù)一年;2021年7月，根據(jù)?國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立政府強(qiáng)制采購節(jié)能產(chǎn)品制度的通知?規(guī)定，財(cái)政部、國家開展和改革委員會(huì)對“節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單進(jìn)行調(diào)整，將熱泵熱水器列入清單;2021年10月1日，醞釀多時(shí)的熱泵熱水器能效標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施。 連續(xù)的相關(guān)鼓勵(lì)、標(biāo)準(zhǔn)政策出臺，令熱泵熱水器行業(yè)在近一年中話題不斷。格力熱泵熱水器產(chǎn)品經(jīng)理李少斌認(rèn)為，節(jié)能產(chǎn)品惠民工程給了熱泵熱水器這個(gè)處于開展初期的行業(yè)一個(gè)正面的肯定，列入政府節(jié)能采購清單，加大了行業(yè)熱度，能效標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施那么開始給這個(gè)混沌的行業(yè)加以梳理、標(biāo)準(zhǔn)?！昂翢o疑問，從政策層面上來說，熱泵熱水器迎來連續(xù)的利好，市場大環(huán)境向好的趨勢開展。 除了具有針對性

3、的利好之外，事實(shí)上，進(jìn)入2021年以來，中國家電產(chǎn)業(yè)的總體環(huán)境持續(xù)改善，正在穩(wěn)步走出2021年的最低谷。 工業(yè)和信息化部于2021年9月5日公布的2021年17月家用電器行業(yè)運(yùn)行情況顯示，2021年17月，家用電器行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入7122.8億元，累計(jì)同比增長15.7%。在季節(jié)性需求增長、原材料本錢平穩(wěn)回落等外部條件下，家電行業(yè)加快了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的效果在行業(yè)運(yùn)行情況中開始初步顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)效益好于2021年同期。 此外，在熱泵熱水器行業(yè)內(nèi)部，以日出東方旗下兩大品牌為代表的眾多太陽能熱水器企業(yè)相繼進(jìn)入熱泵熱水器領(lǐng)域，在太陽能熱水器市場規(guī)模大幅下滑的情況下，熱泵熱水器被寄予厚望。

4、 在整體市場復(fù)蘇、相關(guān)政策扶持以及陣營隊(duì)伍擴(kuò)大的作用下，熱泵熱水器市場理應(yīng)表現(xiàn)出色。然而，事實(shí)并非如此。 根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年17月，熱泵熱水器銷售額到達(dá)23.5億元，同比增長10.8%。其中，內(nèi)銷17.5億元，家用機(jī)占比略高于商用機(jī)。根據(jù)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)?熱泵熱水機(jī)資訊?的報(bào)告，2021年上半年，熱泵熱水器市場銷售規(guī)模同比增長10.1%，其中家用機(jī)占比為56.8%。10%左右的銷售額同比增長率，不僅低于家電業(yè)總體增長水平，也低于熱水器總體市場的增長率，這與前文所述三大因素的正面作用并不相符。業(yè)界專家認(rèn)為：“按照正常的規(guī)律，一個(gè)擁有光明前景、規(guī)?；鶖?shù)較低、得到政策扶持的產(chǎn)業(yè)，應(yīng)該擁

5、有大幅度高于市場平均增長水平的開展速度，熱泵熱水器的增速卻很低，這一行業(yè)現(xiàn)存的許多問題，導(dǎo)致了突出的產(chǎn)業(yè)矛盾，亟待解決。 矛盾一：規(guī)模增長但產(chǎn)業(yè)鏈缺陷明顯 “按照我們的估計(jì)，熱泵熱水器應(yīng)該以年增長率近20%的速度開展，2021年預(yù)計(jì)應(yīng)有200萬臺的市場規(guī)模以及100億元的市場銷售額。美的熱泵熱水器有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“但是現(xiàn)在熱泵熱水器銷量占比還缺乏整個(gè)熱水器市場的3%，產(chǎn)業(yè)鏈配套根底差成為制約行業(yè)開展的重要原因。 博世熱力公司有關(guān)負(fù)責(zé)人對?電器?記者介紹，熱泵熱水器以類似于熱泵型房間空調(diào)器的制熱運(yùn)行方式，通過消耗一定的電能，從環(huán)境空氣中吸收熱量，并將熱量傳遞到高溫的儲水箱中，具有出眾的制取熱水能

6、力和節(jié)電效果，通?？梢垣@得數(shù)倍于消耗相同電能，且出水溫度相同的傳統(tǒng)電熱水器制取的熱水量?！八暮诵牟考菈嚎s機(jī)、冷凝器(制取熱水主要部件)、節(jié)流元件、蒸發(fā)器和溫控器，雖然部件、結(jié)構(gòu)都和家用空調(diào)近似，但每個(gè)部件有不同的要求。 阿里斯頓有關(guān)人士表示，目前的現(xiàn)狀是，局部壓縮機(jī)廠家推出了熱泵專用壓縮機(jī)，但價(jià)格不菲，難以普惠市場。而專門針對熱泵熱水器設(shè)計(jì)的電子膨脹閥、溫控器、過濾器等更是稀缺，且價(jià)格昂貴。 據(jù)了解，目前，國內(nèi)的家用熱泵熱水器制造商，多數(shù)仍處在模仿家用空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)模式。其中，壓縮機(jī)使用普通的空調(diào)壓縮機(jī)，節(jié)流元件也多以不可調(diào)節(jié)的毛細(xì)管為主。但據(jù)?電器?記者多方觀察，一臺高性能的熱泵熱水器使

7、用的必定是一臺可以保證低溫制熱的專用壓縮機(jī)，加上專業(yè)的電子膨脹閥以及一整套溫控解決方案。 事實(shí)上，在專用壓縮機(jī)方面，已經(jīng)有海立、美芝、艾默生等多家空調(diào)壓縮機(jī)廠家推出，但受限于產(chǎn)量規(guī)模，制造本錢居高不下，配套價(jià)格比普通空調(diào)壓縮機(jī)高出許多;在電子膨脹閥方面，丹佛斯、艾默生、三花等企業(yè)也均有針對性地推出解決方案。但據(jù)了解，真正應(yīng)用于家用熱泵熱水器批量生產(chǎn)的比例很低。 成熟的上游配套資源稀缺，導(dǎo)致可靠的高性能整機(jī)價(jià)格過高;為節(jié)約本錢而采用普通設(shè)計(jì)、靠通用件拼裝的產(chǎn)品又性能不佳、壽命不長。 產(chǎn)業(yè)鏈的缺陷還表達(dá)在下游經(jīng)銷商渠道中。業(yè)界專家表示，目前多數(shù)積極銷售熱泵熱水器的經(jīng)銷商仍主要面向三四級市場，熱泵熱

8、水器產(chǎn)業(yè)假設(shè)想做大，那么必須讓一二級市場的消費(fèi)者成為主體。但是目前，一二級市場的主流渠道中，無論是大連鎖還是電商，根本沒有銷售熱泵熱水器。 據(jù)李少斌介紹，格力熱泵熱水器的銷售渠道主要是格力在全國范圍內(nèi)的專賣店。但據(jù)?電器?記者與江浙一帶(熱泵熱水器銷售主要區(qū)域)的格力經(jīng)銷商溝通后發(fā)現(xiàn)，在一級城市專賣店中，熱泵熱水器僅僅是“搭著賣點(diǎn)的級別。 受訪的多家熱泵熱水器企業(yè)均表示，一二級城市市場渠道只能自己開拓，無論在大連鎖還是電商渠道，熱泵熱水器均面臨價(jià)格過高、占地面積大、無法專業(yè)講解以及安裝售后效勞不成熟等嚴(yán)重問題。此外，在大連鎖及電商渠道購物的消費(fèi)者，往往不是高收入階層，相比在同一渠道中的電熱水器

9、及燃?xì)鉄崴?，熱泵熱水器競爭力太差?上游配套缺乏、下游渠道不整，熱泵熱水器產(chǎn)業(yè)鏈上問題明顯。 矛盾二：投資增加但品牌缺失 產(chǎn)業(yè)鏈上存在的缺陷并沒有阻擋多方投資的熱情，面對熱泵熱水器巨大的成長空間，眾多空調(diào)企業(yè)、熱水器企業(yè)以及暖通企業(yè)涌入其中，參與競爭的企業(yè)數(shù)量超過1000家。其中，90%的企業(yè)是中小企業(yè)，主流品牌沒有形成。 據(jù)?電器?記者觀察，最近兩年，涌入熱泵熱水器行業(yè)的競爭者不計(jì)其數(shù)，繼格力、美的后，幾乎所有的家用空調(diào)企業(yè)均推出了熱泵熱水器，更有如克萊門特等許多中央空調(diào)品牌參加;A.O.史密斯等傳統(tǒng)熱水器企業(yè)毫無疑問不會(huì)放過這一領(lǐng)域，日出東方等太陽能巨頭也伺機(jī)進(jìn)入;專業(yè)從事熱泵熱水器制造

10、的品牌層出不窮，名稱中外難辨。 眾多投資者的涌入，令熱泵熱水器產(chǎn)業(yè)行成明顯的三大陣營暖通空調(diào)系、熱水器系以及專業(yè)熱泵系。三大陣營各有所長，暖通空調(diào)系企業(yè)具有制造及技術(shù)優(yōu)勢，熱水器系具有認(rèn)知優(yōu)勢，專業(yè)熱泵系具有渠道優(yōu)勢。然而，截至目前，無論陣營如何擴(kuò)大，具有巨大的影響力和號召力的品牌并未出現(xiàn)。 格力方面表示，格力在熱泵熱水器領(lǐng)域的品牌影響力正在形成，市場份額已經(jīng)超過20%。據(jù)稱，2021年，格力對旗下所有符合改裝標(biāo)準(zhǔn)的專賣店重新布局，目前幾乎所有的格力專賣店均有熱泵熱水器專柜，格力的渠道優(yōu)勢開始集中表達(dá)。此外，增加了雙級壓縮變頻技術(shù)的格力熱泵熱水器，可以應(yīng)用于更廣的地域。 美的與格力的競爭，在熱

11、泵熱水器領(lǐng)域同家用空調(diào)、中央空調(diào)并無二致，市場份額接近，市場開拓力度也接近。美的熱泵熱水器有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，美的在2021年更加重視零售市場的開發(fā)，推進(jìn)零售專賣店體系的建設(shè)，給經(jīng)銷商的零售政策支持非常大。 據(jù)?熱泵熱水機(jī)資訊?2021年上半年報(bào)告，格力以17.2%的市場份額居行業(yè)第一位，美的以15.4%的份額緊隨其后。除此之外，市場份額最高的品牌歐斯特，市場占有率缺乏5%，熱水器系領(lǐng)軍企業(yè)A.O.史密斯，市場份額剛剛超過1%。 中廣歐斯特有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，連續(xù)兩年來，歐斯特品牌在市場推廣上不遺余力，專業(yè)團(tuán)隊(duì)深入一線，渠道投入是整個(gè)行業(yè)中最多的，市場份額的提升是最好的回報(bào)?！霸谡麄€(gè)市場主流品牌團(tuán)隊(duì)

12、尚未形成的時(shí)刻發(fā)力，為將來市場大洗牌打好根底。 在多個(gè)品牌的亂戰(zhàn)之中，幾年前還處于行業(yè)先鋒的錦江百浪、杭寧、天舒等品牌變得不再閃耀，但依舊有穩(wěn)定的市場銷量。錦江百浪方面表示，作為家用熱泵熱水器的探路者，錦江百浪擁有成熟的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，打好根底比大規(guī)模營銷更重要。 曾經(jīng)探路的品牌多已陷入整個(gè)行業(yè)的品牌混戰(zhàn)之中，業(yè)界專家對此表示，幾乎沒有在哪個(gè)行業(yè)出現(xiàn)過家電企業(yè)如此集中闖入的盛況格力、美的、志高、奧克斯、TCL、A.O.史密斯、阿里斯頓、萬和、萬家樂、太陽雨、四季沐歌、力諾瑞特等眾多高光品牌集中廝殺在一個(gè)處于起步階段的市場，導(dǎo)致這一市場主流品牌如何形成成為懸疑。同時(shí)還導(dǎo)致數(shù)以萬計(jì)的經(jīng)銷商投向這一領(lǐng)域

13、，使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)的投資額迅速膨脹，市場競爭極為劇烈，產(chǎn)出效益低下，主流品牌陣營沒有形成。 廣東某專業(yè)熱泵熱水器企業(yè)老總對?電器?記者表示，市場上驟然多出這么多品牌，而又缺乏具有領(lǐng)導(dǎo)力的公司，導(dǎo)致熱泵熱水器行業(yè)大局部企業(yè)的吸引力低，人才稀缺，品牌、技術(shù)、管理、營銷各方面都缺乏優(yōu)秀的人才，進(jìn)而導(dǎo)致企業(yè)缺乏技術(shù)研發(fā)實(shí)力，令市場缺少具有差異化的卓越產(chǎn)品。整個(gè)行業(yè)大都靠采購?fù)ㄓ眉囱b產(chǎn)品，或抄襲仿制產(chǎn)品，使得目前空氣能熱泵熱水器同質(zhì)化非常嚴(yán)重。 矛盾三：需求增大但市場體系混亂 正面政策的鼓勵(lì)、眾多知名品牌的涌入，令熱泵熱水器的市場培育期大大縮短。與此同時(shí)，擁有更高性能、更廣應(yīng)用地域的產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，客觀上增

14、大了熱泵熱水器市場的需求規(guī)模。在需求規(guī)模逐漸放大的同時(shí)，熱泵熱水器還面臨著技術(shù)路線不清晰、使用體驗(yàn)不佳、標(biāo)準(zhǔn)缺失、價(jià)格體系混亂等一系列市場問題。 “市場上光水箱的種類就有好幾種，各說各話，讓消費(fèi)者如何去辨識?TCL熱泵熱水器有關(guān)負(fù)責(zé)人評價(jià)稱，“現(xiàn)在熱泵熱水器沒有一個(gè)清晰明確的技術(shù)方向，無論水箱還是加熱方式，均有爭議，不同技術(shù)的產(chǎn)品價(jià)格差異也很大，市場價(jià)格體系很混亂。 阿里斯頓有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，一個(gè)市場的價(jià)格體系形成是由主流品牌引導(dǎo)的，并由采用的不同技術(shù)來區(qū)分，但目前中國熱泵熱水器市場價(jià)格體系一片混亂?！跋M(fèi)者根本不明白，一臺兩萬多元的熱泵熱水器究竟好在哪里? 凌亂而昂貴的價(jià)格以及很多使用不佳的體驗(yàn)，令業(yè)界很多人士對局部熱泵熱水器企業(yè)的營銷思路產(chǎn)生質(zhì)疑，“賺幾筆錢就行的理念被不少小型企業(yè)所認(rèn)同。 造成價(jià)格體系凌亂的重要原因，一是熱泵熱水器技術(shù)并不完善、成熟，二是這一行業(yè)缺少標(biāo)準(zhǔn)的指引和標(biāo)準(zhǔn)。 2021年9月1日起實(shí)施的GB/T23137-2021?家用和類似用途熱泵熱水器?國家標(biāo)準(zhǔn)，目前被業(yè)界眾多企業(yè)認(rèn)為過時(shí)、門檻過低，對行業(yè)缺少約束作用。而于2021年10月1日正式實(shí)施的GB29541-2021?熱泵熱水機(jī)(器)能效限定值及能源效率等級?，雖然準(zhǔn)入門檻不低，但對大局部企業(yè)來說，達(dá)標(biāo)難度不大，后續(xù)的監(jiān)管力