1、預見2022：2022年中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)全景圖譜(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等) HYPERLINK /hs/zhengquan_600118.SH.html 行業(yè)主要上市公司：中國衛(wèi)星(600118)、北斗星通(002151)、雷科防務(002413)、航天電子(600879)、北方導航(600435)、歐比特(300053)、航天宏圖(688066)、超圖軟件(300036)、四維圖新(002405)、中科星圖(688568)、中科國信(430062)本文核心數(shù)據(jù)：遙感衛(wèi)星存量、商業(yè)遙感衛(wèi)星存量、商業(yè)遙感衛(wèi)星發(fā)射量、商業(yè)遙感衛(wèi)星占比、遙感衛(wèi)星市場規(guī)模行業(yè)概況1、定義遙感衛(wèi)星是一種利

2、用衛(wèi)星上所裝載的遙感器對地球表面和低層大氣進行光學或電子探測以獲取有關信息的應用衛(wèi)星。用衛(wèi)星作為平臺的遙感技術稱為衛(wèi)星遙感。通常，遙感衛(wèi)星可在軌道上運行數(shù)年。衛(wèi)星軌道可根據(jù)需要來確定。遙感衛(wèi)星能在規(guī)定的時間內覆蓋整個地球或指定的任何區(qū)域，當沿地球同步軌道運行時，它能連續(xù)地對地球表面某指定地域進行遙感。遙感衛(wèi)星由衛(wèi)星平臺、遙感器、信息處理設備和信息傳輸設備組成。目前，我國的非軍用遙感衛(wèi)星主要有民用和商用兩類用途，其中民用遙感衛(wèi)星主要指不以營利為目的，主要服務于國家政府部門、公眾業(yè)務等的遙感衛(wèi)星，以國家投資為主;商業(yè)遙感衛(wèi)星主要指以營利為目的，廣泛應用于商業(yè)市場的遙感衛(wèi)星，以市場公司投資為主。2、

3、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系緊密商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游商業(yè)遙感衛(wèi)星制造、發(fā)射及地面設備制造商;中游為商業(yè)遙感衛(wèi)星運營商，主要提供衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)服務、相關技術服務以及開發(fā)出售基于衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)的軟件;下游為應用領域，主要應用于氣象觀測領域、國土測繪領域、海洋觀測領域、災害監(jiān)測領域、環(huán)境監(jiān)測領域等，應用范圍較廣。中國商業(yè)遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)集中度較高，尤其上游衛(wèi)星制造及發(fā)射主要由中國航天、中國衛(wèi)星等企業(yè)完成;商業(yè)遙感衛(wèi)星地面設備制造商較多，代表企業(yè)有中國衛(wèi)星、長光衛(wèi)星、歐比特世紀空間、北斗星通等。中游商業(yè)遙感衛(wèi)星運營商主要分為有自有衛(wèi)星和沒有自有衛(wèi)星兩類。有自有衛(wèi)星的企業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋上中游，代表企業(yè)有

4、中國衛(wèi)星、歐比特、世紀空間和長光衛(wèi)星;另一類沒有自有衛(wèi)星，主要通過購買數(shù)據(jù)后處理再應用，開發(fā)出售相關軟件，代表企業(yè)有航天宏圖、中科星圖等;下游為應用領域，諸如氣象觀測、海洋觀測等。行業(yè)發(fā)展歷程：進入現(xiàn)代化發(fā)展階段中國遙感衛(wèi)星發(fā)展歷程按照政策推進情況可以分為萌芽階段、快速發(fā)展階段、規(guī)范化發(fā)展階段和現(xiàn)代化發(fā)展階段。萌芽階段以國務院關于創(chuàng)新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見為標志，明確提出完善民用遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)政策，加強政府采購服務，鼓勵民間資本研制、發(fā)射和運營商業(yè)遙感衛(wèi)星，提供市場化、專業(yè)化服務?？焖侔l(fā)展階段以“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃發(fā)布為標志，提出打造國產(chǎn)高分辨率商業(yè)遙感衛(wèi)星運營

5、服務平臺。采用政府和社會資本合作(PPP)模式推進遙感衛(wèi)星等建設，推進商業(yè)衛(wèi)星發(fā)展和衛(wèi)星商業(yè)化應用。規(guī)范化發(fā)展階段以民用衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)管理暫行辦法頒發(fā)為標志，這部法規(guī)在遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)和航天行業(yè)管理領域具有里程碑意義，其實施將為國家衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)的管理，推動數(shù)據(jù)共享、應用推廣和相關文化產(chǎn)業(yè)提供有力的政策保障。現(xiàn)代化發(fā)展階段以中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標要發(fā)布為標志，“十四五”規(guī)劃中指出，圍繞強化數(shù)字轉型、智能升級、融合創(chuàng)新支撐，布局建設信息基礎設施、融合基礎設施、創(chuàng)新基礎設施等新型基礎設施。打造全球覆蓋、高效運行的通信、導航、遙感空間基礎設施體系，建設商業(yè)航天發(fā)

6、射場。行業(yè)政策背景：政策加持，商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展 HYPERLINK /us/zhengquan_III.O.html 隨著遙感技術水平的不斷提高，衛(wèi)星的空間和時間分辨率、重訪率及精度穩(wěn)步提升，遙感衛(wèi)星功能日趨強大。在滿足原有遙感衛(wèi)星應用需求的基礎上，衛(wèi)星遙感及空間信息服務能力的提升促使地理信息資源開發(fā)利用的社會認知度不斷提高，社會需求更加旺盛。用戶群體從以政府為主轉向政府、企業(yè)和大眾并重，規(guī)模不斷擴大，為商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)奠定了廣闊的市場空間。近年來，為緊跟商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)世界先進水平，拓寬市場化應用渠道，國家相繼出臺了一系列法律法規(guī)、規(guī)劃綱要及產(chǎn)業(yè)鼓勵政策，具體如下：行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中

7、國遙感衛(wèi)星數(shù)量世界第二從各國(地區(qū))擁有衛(wèi)星數(shù)量角度來看，截止到2021年4月，美國擁有的遙感衛(wèi)星存量排名第一，數(shù)量為442顆;其次為中國，遙感衛(wèi)星存量215顆;第三為日本，數(shù)量為35顆;俄羅斯、印度、歐洲航空局遙感衛(wèi)星存量在15顆以上。美國和中國遙感衛(wèi)星存量相比其他國家處于絕對優(yōu)勢地位，但美國遙感衛(wèi)星存量在中國的兩倍以上，中美遙感衛(wèi)星存量差距依舊明顯。從中國遙感衛(wèi)星年發(fā)射情況來看，2009年我國遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量僅為3顆，之后我國遙感衛(wèi)星發(fā)射量呈現(xiàn)波動上升趨勢。2018-2020年，我國遙感衛(wèi)星發(fā)射量均保持在30顆以上，2020年我國遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量為33顆，相比2009年增加了30顆，我國遙

8、感衛(wèi)星發(fā)射規(guī)模大幅提升，航空航天水平持續(xù)提高。中國遙感衛(wèi)星研發(fā)和制造能力近年來快速提升，衛(wèi)星遙感及空間信息服務行業(yè)將步入快速發(fā)展期。2021年截至4月30日，中國發(fā)射遙感衛(wèi)星數(shù)量為15顆，全年發(fā)射數(shù)量有望達到新高。2016-2020年，中國遙感衛(wèi)星市場規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢。遙感衛(wèi)星市場規(guī)模的快速增長得益于航空航天技術的進步和國家鼓勵政策的推進?！笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中提出打造國產(chǎn)高分辨率商業(yè)遙感衛(wèi)星運營服務平臺，采用政府和社會資本合作(PPP)模式推進遙感衛(wèi)星等建設，推進商業(yè)衛(wèi)星發(fā)展和衛(wèi)星商業(yè)化應用。遙感衛(wèi)星的商業(yè)化運作推動了行業(yè)進和市場規(guī)模的增加。2020年據(jù)初步測算，中國遙感

9、衛(wèi)星市場規(guī)模達到了102億元，相比2016年增長了61.90%。注：統(tǒng)計范圍為數(shù)據(jù)費用、加工服務和應用規(guī)模。2、中國商業(yè)遙感衛(wèi)星比重達到27.44%全球遙感衛(wèi)星數(shù)量快速增長，主要得益于越來越多商業(yè)巨頭參與到衛(wèi)星行業(yè)，而遙感衛(wèi)星作為小衛(wèi)星和微小衛(wèi)星數(shù)量最多的種類，具有研發(fā)快、成本低的獨到優(yōu)勢，因此更加受到商業(yè)資本的偏愛。近年來，我國商業(yè)遙感衛(wèi)星規(guī)模不斷提升，而在2013年之前，遙感衛(wèi)星市場幾乎完全被軍方和政府需求牽引。目前，眾多的行業(yè)內及行業(yè)外企業(yè)紛紛提出建立各種類型的遙感衛(wèi)星星座，商業(yè)用戶逐步成為推動衛(wèi)星制造發(fā)展的一支重要力量，截至2021年4月，商用遙感衛(wèi)星數(shù)量達59顆，占27.44%;政府

10、用途數(shù)量為84顆，占比39.07%;軍事用途數(shù)量為70顆，占比32.56%。從美國憂思科學家聯(lián)盟(UCS)公布的數(shù)據(jù)來看，2015-2020年中國商業(yè)遙感衛(wèi)星發(fā)射情況整體向好，2019年商業(yè)遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量已達到21顆。2020年受影響，中國商業(yè)遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量下降至13顆，相比2019年減少了8顆。2021年1-4月，中國商業(yè)遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量為2顆。隨著對于社會經(jīng)濟生活的影響逐漸退去，商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)持續(xù)發(fā)展，遙感衛(wèi)星星座化建設節(jié)奏加快，商業(yè)遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量將恢復并超過峰值水平。3、中國遙感衛(wèi)星商業(yè)化運作模式中國遙感衛(wèi)星商業(yè)化運作模式主要分為自有衛(wèi)星運營商和無自有衛(wèi)星運營商兩種。自有衛(wèi)星運營

11、商通過自主研制發(fā)射遙感衛(wèi)星，并進行組網(wǎng)獲得一手遙感數(shù)據(jù)，根據(jù)企業(yè)業(yè)務規(guī)劃，可以直接出售遙感數(shù)據(jù)或者對遙感數(shù)據(jù)進行加工處理，提供更高利潤的數(shù)據(jù)服務、技術服務和軟件服務，代表企業(yè)有中國衛(wèi)星、長光衛(wèi)星、歐比特和世紀空間。無自有衛(wèi)星運營商主要通過購買數(shù)據(jù)后的深度加工處理，形成特有產(chǎn)品出售，如航天宏圖的PIE-Engine遙感云平臺;中科星圖的數(shù)字地球產(chǎn)品;四維圖新的電子地圖產(chǎn)品;超圖軟件的GIS軟件等。行業(yè)競爭格局1、區(qū)域競爭從我國商業(yè)遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)企業(yè)區(qū)域分布情況來看，區(qū)域集中度極高，大部分企業(yè)集中在北京地區(qū)。其他企業(yè)分布較為分散，主要在廣東、吉林、湖北、江蘇等地區(qū)。2、企業(yè)競爭商業(yè)遙感衛(wèi)星是我國航空

12、航天體系的重要分支，也是空天信息網(wǎng)絡的組成部分。商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)依據(jù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋能力可以分為全產(chǎn)業(yè)鏈服務能力企業(yè)，覆蓋商業(yè)遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈上游制造、地面設施制造和中游商業(yè)遙感衛(wèi)星運營、衛(wèi)星應用等業(yè)務，代表企業(yè)有中國衛(wèi)星、歐比特、長光衛(wèi)星和世紀空間;部分產(chǎn)業(yè)鏈服務能力企業(yè)主要從事商業(yè)遙感衛(wèi)星中某一或幾個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，上游代表企業(yè)主要為北斗星通、雷科防務、航天電子、北方導航等，中游代表企業(yè)主要有航天宏圖、超圖軟件、四維圖新、中科星圖、中科國信等。 HYPERLINK /hs/zhengquan_000901.SZ.html 根據(jù)我國遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)來看，截止2021年4月，中國人民解放軍以發(fā)射71顆遙感衛(wèi)星位列第一，占總發(fā)射數(shù)量的33.02%;長光衛(wèi)星表現(xiàn)亮眼，作為我國第一家商業(yè)遙感衛(wèi)星公司，以23顆遙感衛(wèi)星位列第二，占總發(fā)射數(shù)量的10.70%;珠海歐比特作為首家登陸中國創(chuàng)業(yè)板的IC設計公司，發(fā)射遙感衛(wèi)星數(shù)量8顆，占總發(fā)射量的3.72%;中國衛(wèi)星控股母公司中國航天科技集團發(fā)射遙感衛(wèi)星5顆，占總發(fā)射量的2.33%。行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測1、遙感衛(wèi)星市場規(guī)模將達到230億元2020年我國遙感衛(wèi)星市場初步測算值為102億元，由于我國政府對遙感數(shù)據(jù)需求的提升，商業(yè)遙感衛(wèi)星市場的發(fā)展與完善，“十四五”規(guī)劃中對于商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)的支持。預計2021-2026年我國遙感衛(wèi)星市場