1、 總公司個人業(yè)務(wù)部 中國太平95589操作指引“中國太平95589”微信公眾號概述“中國太平95589”微信公眾號，主要為太平人壽保單客戶提供電子化自助服務(wù)，打造太平移動自助終端平臺。中國太平95589主要功能： 信息查詢 電子回執(zhí)回訪 保全業(yè)務(wù)辦理 理賠查詢及報案續(xù)期保費查詢交納客戶增值服務(wù)掃一掃二維碼關(guān)注微信號：CNTaiPing95589保單服務(wù)產(chǎn)品活動我 服務(wù)保單信息查詢保單業(yè)務(wù)辦理（保全、理賠、回執(zhí)回訪等）保單費用查詢交納（續(xù)期保費）每月逢6“愛團(tuán)GO”活動常規(guī)產(chǎn)品銷售VIP服務(wù)專區(qū)健康咨詢服務(wù)高端客戶活動員工服務(wù)認(rèn)證身份（查看綁定信息）兩大功能欄功能快捷入口廣告活動欄主打活動及產(chǎn)品

2、常規(guī)產(chǎn)品購買入口三大主菜單專區(qū)專用三大功能菜單劃分三大功能菜單功能菜單 - 保單服務(wù)支持保單驗證、回執(zhí)回訪支持回執(zhí)回訪、續(xù)期交費、理賠報案、實時貸款、信息變更查詢保單信息、保單賬戶、理賠服務(wù)、賬單發(fā)票功能快捷入口最新活動板塊功能操作流程身份綁定回執(zhí)/回訪續(xù)期交費團(tuán)購銷售保全理賠保單客戶身份認(rèn)證綁定第一步：輸入個人信息（姓名、證件類型、證件號碼）第二步：點擊【獲取驗證碼】第三步：輸入驗證碼，確認(rèn)認(rèn)證綁定注：綁定客戶名下需要有任一單作為投保人的太平人壽保單代理人/內(nèi)勤身份認(rèn)證綁定第一步：點擊“代理人/內(nèi)勤”文字按鈕選擇身份第二步：根據(jù)頁面要求填寫個人信息第三步：點擊【驗證】，確認(rèn)綁定注：內(nèi)勤郵箱請

3、使用后綴為 電子回執(zhí)觸發(fā)回執(zhí)信息確認(rèn)拍照簽名第一步：選擇待回執(zhí)保單，點擊開始回執(zhí)第二步：獲取短信驗證碼，輸入校驗信息第三步：回答問題“是否收到保單”， 勾選“是”并確認(rèn)提交第四步：進(jìn)入“回執(zhí)信息確認(rèn)頁面”，默認(rèn)勾選確定，單擊簽名進(jìn)入拍照簽名環(huán)節(jié)第五步：先拍照后簽名，點擊確認(rèn)按鈕，進(jìn)入電子回執(zhí)上傳頁面，獲取操作結(jié)果注：短信驗證碼發(fā)送至客戶投保時預(yù)留的手機號上 同時符合回執(zhí)回訪的保單詳見 P20回執(zhí)/回訪 特別說明回執(zhí)身份綁定回執(zhí)/回訪（1/2）續(xù)期交費團(tuán)購銷售保全理賠功能操作流程第一步：選擇待回訪保單，查看保單信息第二步：完成實名認(rèn)證，回訪隨機問題第三步：開始自助回訪，根據(jù)頁面提問選擇答案，完成

4、答卷第四步：先拍照后簽名，點擊完成提交回訪問卷注：在進(jìn)行問卷答題時如需修改答案可點擊返回上一題進(jìn)行修改查看回訪保單信息身份驗證問卷調(diào)查拍照簽名完成提交回訪身份綁定回執(zhí)/回訪（2/2）續(xù)期交費團(tuán)購銷售保全理賠功能操作流程續(xù)期賬單查詢第一步：點擊【續(xù)期賬單查詢】菜單，進(jìn)入“保單列表”，該頁面顯示客戶作為投保人且有續(xù)期交費記錄的保單。若客戶名下存在進(jìn)入應(yīng)繳期且未交費的保單，則頁面下方會出現(xiàn)提示綠色按鈕，點擊該按鈕，會直接進(jìn)入【續(xù)期交費】頁面第二步：選中某一張保單，點擊進(jìn)入“保單信息” 頁面，該頁面由“保單簡要信息”、“保單詳細(xì)信息”與“交費信息”三部分組成。其中“保單詳細(xì)信息”內(nèi)容同【查信息】-【保

5、單信息查詢】查詢結(jié)果。第三步：查看“交費信息”列表，該列表顯示該保單下所有的續(xù)期交費成功記錄，點擊每條記錄后面的【查看賬單】按鈕，即可顯示該筆交費記錄對應(yīng)的“續(xù)期轉(zhuǎn)賬成功賬單”注：續(xù)期應(yīng)繳費用轉(zhuǎn)實收后方可查看賬單身份綁定回執(zhí)/回訪續(xù)期交費（1/3）團(tuán)購銷售保全理賠功能操作流程第一步：點擊【續(xù)期交費】功能，進(jìn)入“保單列表”頁面（僅顯示客戶作為投保人且有續(xù)期交費記錄的保單）第二步：選擇保單進(jìn)入“交費保單列表”頁面（僅顯示保單下所有待交費的記錄，微信可對交費狀態(tài)為“未交費”或“交費中”的保單進(jìn)行交費）第三步：點擊【自助交費】按鈕，若保單交費狀態(tài)為“交費中”，則“交費保單列表”頁面出現(xiàn)提示框，請客戶確

6、認(rèn)公司轉(zhuǎn)賬賬戶里是否足額，以免重復(fù)交費，僅當(dāng)客戶選擇【繼續(xù)交費】時，交費流程繼續(xù)，進(jìn)入后續(xù)“銀行信息確認(rèn)”頁面；若保單交費狀態(tài)為“未交費”，則直接進(jìn)入“銀行信息確認(rèn)”頁面第四步：銀行信息確認(rèn)后，點擊【確認(rèn)交費】，進(jìn)入手機驗證碼發(fā)送環(huán)節(jié)，輸入驗證碼，點擊【確認(rèn)】第五步：查看交費結(jié)果（成功/失?。┳ⅲ耗壳拔⑿哦嗽试S保單應(yīng)繳日前一天提前交費，但保單需到應(yīng)繳日轉(zhuǎn)續(xù)期實收身份綁定回執(zhí)/回訪續(xù)期交費（2/3）團(tuán)購銷售保全理賠功能操作流程交費成功：頁面直接顯示交易信息，點擊【返回交費列表】，返回查看，此時微信客戶端向客戶推送“交費成功通知”信息交費失敗：頁面直接顯示交易結(jié)果，并顯示失敗原因，同時，微信客戶端

7、向客戶推送“交費失敗通知”信息，客戶可點擊【返回交費列表】，重新發(fā)起交易交費處理中：若轉(zhuǎn)賬結(jié)果顯示“處理中”，則客戶可點擊【刷新】按鈕，后續(xù)可刷新為“交費成功”或“交費失敗”結(jié)果；若客戶連續(xù)點擊三次【刷新】按鈕后，仍無最終轉(zhuǎn)賬結(jié)果，則頁面出現(xiàn)提示框，請客戶等待，后臺每隔十分鐘會自動刷新一次，直至返回交費結(jié)果，并發(fā)送交費結(jié)果通知信息身份綁定回執(zhí)/回訪續(xù)期交費（3/3）團(tuán)購銷售保全理賠功能操作流程進(jìn)入活動頁面填寫投被保人信息確認(rèn)投保信息支付并提交完成查看投保結(jié)果可參與滿意度評價查看承保通知注：通過微信購買的保單可登陸“太平網(wǎng)上營業(yè)廳”下載電子保單合同身份綁定回執(zhí)/回訪續(xù)期交費團(tuán)購銷售保全理賠功能操

8、作流程（保全頁面展示）系統(tǒng)自動判斷綁定客戶是否有設(shè)置過密碼如未設(shè)定過密碼，提示客戶可選擇設(shè)置密碼或通過回答問題驗證方式獲取保全操作權(quán)限（回答問題通過僅支持一次保全操作）設(shè)置密碼：回答問題完成身份驗證后設(shè)置找回密碼：點擊忘記密碼進(jìn)入在線自助設(shè)置密碼找回流程，回答問題完成身份驗證后設(shè)置新密碼（暫不適用于網(wǎng)廳柜面注冊及聯(lián)名卡客戶密碼找回）微信或網(wǎng)廳在線自助設(shè)置密碼可操作如下業(yè)務(wù)：家庭信息變更單位信息變更郵箱變更保單年度報告發(fā)送方式變更轉(zhuǎn)賬成功通知書發(fā)送方式變更失效通知書發(fā)送方式變更收費地址變更網(wǎng)廳柜面設(shè)置或聯(lián)名卡網(wǎng)廳登陸密碼在自助密碼權(quán)限基礎(chǔ)上可增加操作如下業(yè)務(wù)：收費賬號變更投資賬戶單位轉(zhuǎn)換實時貸客戶聯(lián)系信息變更（手機）身份綁定回執(zhí)/回訪續(xù)期交費團(tuán)購銷售保全理賠功能操作流程案件查詢報案第一步：進(jìn)入“信息查詢”菜單，點擊案件進(jìn)度按鈕第二步：點擊案件詳情查看詳