1、信貸評(píng)分方式在建立可持續(xù)中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)中作用導(dǎo)言 中小企業(yè)的定義 () 數(shù)據(jù)對(duì)中小企業(yè)信貸決策的作用 貫穿中小企業(yè)客戶生命周期的信貸評(píng)分工具 結(jié)論 議程 2007 . . 導(dǎo)言 中小企業(yè)的定義 () 數(shù)據(jù)對(duì)中小企業(yè)信貸決策的作用 貫穿中小企業(yè)客戶生命周期的信貸評(píng)分工具 結(jié)論 2007 . . 議程 中型和小型企業(yè)（中小企業(yè)）詳細(xì)定義 () 設(shè)定背景對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn) :歐洲 拉丁美洲 美國(guó) 中國(guó) 2007 . . 設(shè)定背景（歐盟）：歐洲委員會(huì)關(guān)于中小企業(yè)的官方定義 (): *具有以下特征的企業(yè) A 員工人數(shù)少于250人 250 單個(gè)更大企業(yè)股東單獨(dú)或聯(lián)合持有的股份少于25 25% , , a 年銷

2、售額少于4300萬(wàn)歐元 43 *歐洲委員會(huì)布魯塞爾， 2003年5月6日 6, 2003設(shè)定背景（歐盟）：對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn) (): 微型和中小企業(yè)對(duì)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)起著十分重要的作用 , 歐盟99的企業(yè)為微型和中小企業(yè) 99% 這些企業(yè)提供了6500萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì) 65 為放貸人帶來(lái)許多業(yè)務(wù)成長(zhǎng)機(jī)會(huì) s 2004年對(duì)創(chuàng)業(yè)精神的調(diào)查：在過(guò)去三年中，只有4的歐洲人參與了企業(yè)創(chuàng)辦（而美國(guó)的這一比例接近12） 2004 : 4% a 3 ( 12%)設(shè)定背景（拉丁美洲）：小企業(yè)定義 ( ) 哥倫比亞 員工人數(shù)不超過(guò)200人 200年銷售額少于100萬(wàn)美元 $1 信貸總額不超過(guò)20萬(wàn)美元 $200,000小企業(yè)的類

3、型 :個(gè)人獨(dú)資 合伙制 公司制 墨西哥 員工人數(shù)不超過(guò)100人 100年銷售額不超過(guò)50萬(wàn)美元 $500,000信貸總額不超過(guò)20萬(wàn)美元 $200,000小企業(yè)的類型 :個(gè)人獨(dú)資 合伙制 公司制 設(shè)定背景（拉丁美洲）：對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn) ( ): 小企業(yè)部門是最大的就業(yè)來(lái)源，它促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展 在哥倫比亞，63的就業(yè)機(jī)會(huì)來(lái)自于小企業(yè)部門 63% 在墨西哥，78的就業(yè)機(jī)會(huì)是由小企業(yè)部門創(chuàng)造的 78% 絕大部分的產(chǎn)品用于滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求 哥倫比亞25的國(guó)內(nèi)產(chǎn)出來(lái)自小企業(yè)部門 25% 墨西哥68的國(guó)內(nèi)產(chǎn)出來(lái)自小企業(yè)部門 68% 信貸的可獲得性對(duì)小企業(yè)的生存發(fā)揮著至關(guān)重要的作用 a 小企業(yè)較難獲得資金

4、和最新技術(shù) 設(shè)定背景（美國(guó)）：小企業(yè)的定義 (): 年銷售額不超過(guò)500萬(wàn)美元 $5 信貸額不超過(guò)25萬(wàn)美元 $250,000小企業(yè)的類型 :個(gè)人獨(dú)資 合伙制 公司制 美國(guó)”官方“定義 “” :美國(guó)的小企業(yè)是指獨(dú)立擁有和經(jīng)營(yíng)的，在其行業(yè)領(lǐng)域不占主導(dǎo)地位的，符合美國(guó)小企業(yè)管理局發(fā)布的（聯(lián)邦法規(guī)匯編第13篇第121條，修訂條款）有關(guān)小企業(yè)的員工人數(shù)、平均年銷售額或其它劃分指標(biāo)的企業(yè) A a . , , . ( 13, 121, )企業(yè)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)不同行業(yè)和行業(yè)分類來(lái)決定。沒(méi)有一個(gè)固定的規(guī)則是一個(gè)復(fù)雜的隨時(shí)可能變動(dòng)的目標(biāo) . a 美國(guó)小企業(yè)局曾于2004年考慮將小企業(yè)定義中的員工人數(shù)指標(biāo)擴(kuò)大到150

5、0人。 2004 1500 設(shè)定背景（美國(guó)）：對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn) (): 傳統(tǒng)上，美國(guó)的企業(yè)被劃分為大型、中型和小型 . , 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)大約占了企業(yè)總數(shù)的73 73% 另外6為合伙制企業(yè) 6% , 21為私營(yíng)公司制企業(yè) 21% 美國(guó)人口調(diào)查局1997年的研究顯示，按員工人數(shù)和年銷售額這兩個(gè)指標(biāo)進(jìn)行劃分，全國(guó)98的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙制企業(yè)和私營(yíng)公司制企業(yè)都是小企業(yè)。 1997 . , 98% , . 設(shè)定背景（美國(guó)）：對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn) (): 不管基于何種定義，小企業(yè)都代表了美國(guó)全部企業(yè)數(shù)的9598 , , 95% 98% . 99.7的總就業(yè)人口 99.7% 39的高科技企業(yè)工人 39% 6080的新

6、就業(yè)機(jī)會(huì) 60-80% 50的非農(nóng)業(yè)私營(yíng)部門產(chǎn)出和22.8的聯(lián)邦主包/分包合同金額 50% 22.8% 53的企業(yè)為住家辦公型企業(yè)，3為特許經(jīng)營(yíng)企業(yè) 53% 3% 中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn)：中小企業(yè)信貸將對(duì)經(jīng)濟(jì)健康產(chǎn)生影響 : 中小企業(yè)信貸將對(duì)一國(guó)的經(jīng)濟(jì)健康和放貸機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)率產(chǎn)生影響 a “信貸評(píng)分技術(shù)為（美國(guó)）市場(chǎng)發(fā)展打下了基礎(chǔ)它使貸款人能夠建立起高度多元化的貸款組合，從而大幅降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。（信貸評(píng)分）在改善我們的信貸發(fā)放系統(tǒng)效率和擴(kuò)大發(fā)放范圍方面也起到了主要作用，它使貸款人擴(kuò)大了它們?cè)敢夥刨J并能從中獲利的借款人基礎(chǔ)?！?“ . . a .” 美聯(lián)儲(chǔ)主席艾倫格林斯潘 在美國(guó)銀行協(xié)會(huì)會(huì)議上的講話

7、 2002年10月7日 , , 7, 2002“隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)不斷增強(qiáng)，以及企業(yè)對(duì)其客戶的需求越來(lái)越有信心，企業(yè)對(duì)貸款的需求將會(huì)增加，銀行業(yè)面臨的利潤(rùn)壓力將會(huì)開始緩解” “ , , .” 美聯(lián)儲(chǔ)主席艾倫格林斯潘 在美國(guó)獨(dú)立社區(qū)銀行大會(huì)上的講話（通過(guò)衛(wèi)星聯(lián)線），2004年3月17日 , , 17, 2004 中國(guó)的中小企業(yè)：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力 : 中國(guó)政府希望中小企業(yè)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中發(fā)揮更加重要的作用 s .起草了一系列支持中小企業(yè)發(fā)展的鼓勵(lì)政策，舉辦了諸如2006年第3屆中小企業(yè)融資大會(huì)等促進(jìn)借貸雙方交流的活動(dòng) 3 2006 .僅廣東一省，就有38萬(wàn)家私營(yíng)中小企業(yè)，總投資超過(guò)5000億元人民幣（合6

8、25億美元），雇用員工總數(shù)超過(guò)350萬(wàn)人 380,000 , 500 ( 62.5 ) 3.5 .雖然中小企業(yè)被認(rèn)為是主要的經(jīng)濟(jì)力量，但是卻仍然較難獲得銀行貸款，因?yàn)樗鼈冊(cè)趥鹘y(tǒng)上被認(rèn)為是高風(fēng)險(xiǎn)且服務(wù)成本較高的對(duì)象 , & 導(dǎo)言 中小企業(yè)的定義 () 數(shù)據(jù)對(duì)中小企業(yè)信貸決策的作用 貫穿中小企業(yè)客戶生命周期的信貸評(píng)分工具 結(jié)論 議程 2007 . . 從其它國(guó)家市場(chǎng)中可以學(xué)習(xí)到的主要知識(shí) 數(shù)據(jù)是最重要的 成功依賴于持續(xù)地獲取、保留和利用所有相關(guān)數(shù)據(jù)的能力 , 數(shù)據(jù)清洗是必需的步驟 a 預(yù)測(cè)模型和分析工具 需要充分的準(zhǔn)備時(shí)間來(lái)采取行動(dòng) 戰(zhàn)略、報(bào)告和合規(guī)的組成部分 , , 自動(dòng)化 成本節(jié)約、一致性、準(zhǔn)

9、確性 , , 流程、規(guī)則、結(jié)果 , , 必須對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行結(jié)合、測(cè)試和跟蹤 , 各個(gè)不同的層次：產(chǎn)品、定價(jià)、決策流程 : , , 在整個(gè)客戶生命周期中結(jié)合數(shù)據(jù)工具 測(cè)試和跟蹤是關(guān)鍵 對(duì)中小企業(yè)借款人的認(rèn)識(shí) 個(gè)人數(shù)據(jù)：不斷地被證明，它是預(yù)測(cè)小小企業(yè)表現(xiàn)的最強(qiáng)有力的指標(biāo) 業(yè)主作為消費(fèi)者的表現(xiàn)模式經(jīng)常被錯(cuò)誤地認(rèn)定為是服務(wù)于個(gè)人產(chǎn)品的，而它實(shí)際上是一個(gè)典型的服務(wù)于商業(yè)（即小企業(yè)）產(chǎn)品的數(shù)據(jù) 商業(yè)數(shù)據(jù)通常是一個(gè)預(yù)測(cè)借款企業(yè)表現(xiàn)的早期指標(biāo) 在標(biāo)準(zhǔn)付款行為中，應(yīng)區(qū)分商業(yè)習(xí)慣和付款能力的差別 小企業(yè)選擇最先償還銀行貸款，其次是付水電氣等公用事業(yè)費(fèi)，最后才是付供應(yīng)商的貨款 , 對(duì)中小企業(yè)借款人的認(rèn)識(shí) 將個(gè)人和商業(yè)數(shù)

10、據(jù)結(jié)合使用，以期100地達(dá)到巴塞爾新資本協(xié)議的精度要求 100% 美國(guó)中小企業(yè)管理局 . 從360度的全景、隱藏的細(xì)微差別、連通性等方面進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗 360 , , 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（企業(yè)自行報(bào)送或從公共渠道獲得） 對(duì)評(píng)分或自動(dòng)決策沒(méi)有什么價(jià)值 ( ) 行業(yè)分類各人有各人的定義和解釋 在人工審貸和自動(dòng)審貸之間存在巨大的成本差異 企業(yè)規(guī)模確實(shí)是一個(gè)需要考慮的因素 高商業(yè)個(gè)人企業(yè)規(guī)模 低小型 大型價(jià)值 數(shù)據(jù)的作用 早先的生意關(guān)系 15 30%個(gè)人征信機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù) 30 40%財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 15%貸款申請(qǐng)數(shù)據(jù) 15%成功實(shí)施數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型放貸所運(yùn)用的戰(zhàn)術(shù)：案例分析 ： 是一家在美國(guó)東海岸中部地區(qū)運(yùn)營(yíng)的區(qū)域性銀行 . 在

11、過(guò)去的5年時(shí)間中，開始加快利用自動(dòng)化審批和信貸評(píng)分技術(shù) 5 , 小企業(yè)貸款余額為15億美元 $1.5B 小企業(yè)的定義為年銷售額不超過(guò)2000萬(wàn)美元。由于 的小企業(yè)定義是年銷售額不超過(guò)500萬(wàn)美元，因此，評(píng)分僅能針對(duì)總量的50 $20 . $5, 50% 對(duì)客戶的貸款處理時(shí)間從過(guò)去的兩周下降到了不超過(guò)1天 2 , 絕大多數(shù)貸款申請(qǐng)的處理時(shí)間不到15分鐘 15 小企業(yè)貸款組合是整個(gè)銀行較賺錢的資產(chǎn)，也是處于成長(zhǎng)中的業(yè)務(wù)之一 管理層認(rèn)為經(jīng)過(guò)信貸評(píng)分發(fā)放的貸款組合比沒(méi)有經(jīng)過(guò)信貸評(píng)分發(fā)放的貸款組合的利潤(rùn)率高（運(yùn)營(yíng)成本低，不良率低） ( , )集中式放貸和標(biāo)準(zhǔn)化流程（即：使用自動(dòng)化審貸技術(shù)，使用評(píng)分工具來(lái)

12、達(dá)到一致的客觀的高質(zhì)量的決策） (. , )過(guò)去在經(jīng)營(yíng)上太過(guò)保守。研究成果能幫助銀行加強(qiáng)信心，使它們能夠減少拒絕的客戶數(shù) . , 帳戶管理流程中也使用技術(shù)，得益于對(duì)內(nèi)部數(shù)據(jù)和信貸評(píng)分的綜合利用 , 通過(guò)評(píng)分發(fā)放的貸款組合，其運(yùn)營(yíng)成本不良率改善了5到10實(shí)現(xiàn)了可觀的效益 5% 10% a 成功實(shí)施數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型放貸所運(yùn)用的戰(zhàn)術(shù)：案例分析（續(xù)） ： (.)評(píng)分既能改善風(fēng)險(xiǎn)業(yè)績(jī)又能促進(jìn)更有效的資源配置 評(píng)分 自動(dòng)接受自動(dòng)拒絕評(píng)估申請(qǐng)人數(shù)量 # 提高自動(dòng)審批率2040 .在不增加貸款風(fēng)險(xiǎn)的情況下降低了客戶的運(yùn)營(yíng)成本。由于降低了成本，中型規(guī)模公務(wù)卡客戶可立即為放貸機(jī)構(gòu)創(chuàng)造140萬(wàn)美元的利潤(rùn) 20 40% .

13、 . $1.4M 從1200美元到 100美元 $1200+ $100“評(píng)分能夠幫助風(fēng)險(xiǎn)分散化” “ ”導(dǎo)言 中小企業(yè)的定義 () 數(shù)據(jù)對(duì)中小企業(yè)信貸決策的作用 貫穿中小企業(yè)客戶生命周期的信貸評(píng)分工具 結(jié)論 議程 2007 . . 信貸評(píng)分 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分 非風(fēng)險(xiǎn) 收入 回應(yīng) 消耗 等 .帳戶開發(fā)帳戶管理貸款申請(qǐng)?jiān)u分行為評(píng)分征信機(jī)構(gòu)評(píng)分 評(píng)分類型 全球 評(píng)分的可獲得性 全面數(shù)據(jù)共享部分?jǐn)?shù)據(jù)共享 ( )I. 12 s & 805 . , 6666 , 9999 1965-05-26 8888888888888 ( )1999-02-14 1000 ( ) 2002061997011070054 I 1

14、 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 20020719990312223120 R P 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200207199302017,5003,520 R 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20020720000214 12,0007,358 I 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 ()2001-04-212002-05-101234680征

15、信機(jī)構(gòu)評(píng)分的價(jià)值：提煉預(yù)測(cè)能力 : 基礎(chǔ)記錄（身份信息）帳戶信息（付款狀況）查詢（搜索）公共記錄（法院判決）600620640680征信機(jī)構(gòu)評(píng)分對(duì)個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序 控制低端“推翻” 控制風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)會(huì) 獲得新客戶的機(jī)會(huì) 控制高端“推翻” APPLICATION SCORE低 Low 高 High 征信機(jī)構(gòu)評(píng)分CB SCORE低 Low 高 High 雙重評(píng)分機(jī)會(huì) 貸款申請(qǐng)?jiān)u分批準(zhǔn)拒絕Approve/ decline設(shè)定最初的信貸額度 Setting initialcredit limits貸款分層定價(jià)Tiered pricingof loans帳戶開發(fā) ACCOUNTACQUISITION帳戶管理

16、 ACCOUNTMANAGEMENT篩選申請(qǐng)人 APPLICANTSCREENING提高降低信貸額度 Limit increase/decrease授權(quán) Authorisations重新發(fā)放 Reissue收款 Collections推銷 Solicitation交叉銷售 Cross-sell組全資產(chǎn)認(rèn)購(gòu) Portfolioacquisition在整個(gè)信貸生命周期中都可使用 征信機(jī)構(gòu)評(píng)分 低 高 高 強(qiáng)化你的決策 改變你的決策 改變你的決策 補(bǔ)充定制評(píng)分 貸款申請(qǐng)或行為評(píng)分對(duì)金融機(jī)構(gòu)在小企業(yè)業(yè)務(wù)中使用信貸評(píng)分的調(diào)查和評(píng)估 : 隨著第三方信貸評(píng)分的出現(xiàn)，銀行小企業(yè)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)方式發(fā)生了巨大的變化

17、3 信貸評(píng)分采用對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估的方式，增加了小企業(yè)可以獲得的資金量 a 調(diào)查發(fā)現(xiàn)，各銀行在小企業(yè)貸款中運(yùn)用信貸評(píng)分工具時(shí)，存在不同的方式： a :針對(duì)業(yè)主的信貸評(píng)分 針對(duì)企業(yè)的信貸評(píng)分 信貸評(píng)分業(yè)主和企業(yè) & A=+BC來(lái)源 : D. M. (2006)針對(duì)業(yè)主的信貸評(píng)分 針對(duì)業(yè)主和企業(yè)的信貸評(píng)分 & 針對(duì)企業(yè)的信貸評(píng)分 調(diào)查：銀行是如何在小企業(yè)放貸業(yè)務(wù)中使用信貸評(píng)分的 : ?: D. M. (2006)調(diào)查發(fā)現(xiàn) 調(diào)查發(fā)現(xiàn)銀行將信貸評(píng)分用于風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，并用于針對(duì)資質(zhì)較低的小企業(yè)放貸流程中 .信貸評(píng)分使銀行可以向信用度較低的貸款收取風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 除了小企業(yè)貸款發(fā)放之外，信貸評(píng)分的主要應(yīng)用是貸后監(jiān)控 小企業(yè)放貸業(yè)務(wù)正處于轉(zhuǎn)型階段，而信貸評(píng)分是其中的一個(gè)推動(dòng)因素 a & a 信貸評(píng)分是改變小企業(yè)放貸業(yè)務(wù)前景的幾個(gè)銀行業(yè)創(chuàng)新之一 : D. M. (2006)導(dǎo)言 中小企業(yè)的定義 () 數(shù)據(jù)對(duì)中小企業(yè)信貸決策的作用 貫穿中小企業(yè)客戶生命周