1、LOGO如何成功開發(fā)期貨私募如何成功開發(fā)期貨私募基金業(yè)務(wù)部基金業(yè)務(wù)部 李倩李倩LOGOPage 2LOGOPage 3LOGOPage 4如何成功開發(fā)期貨私募如何成功開發(fā)期貨私募 一、期貨私募的需求是什么？二、提出需求的解決方案 。 三、需求解決的關(guān)鍵資金方 四、基金業(yè)務(wù)部的支持與服務(wù)LOGO單擊此處添加標(biāo)題Page 5 一、期貨私募的需求是什么？二、提出需求的解決方案 。 三、需求解決的關(guān)鍵資金方四、基金業(yè)務(wù)部的支持與服務(wù)LOGO一、期貨私募的需求是什么一、期貨私募的需求是什么？Page 6小型私募小型私募陽光化陽光化大中型私募大中型私募擴(kuò)大產(chǎn)品管理規(guī)模擴(kuò)大產(chǎn)品管理規(guī)模大型私募大型私募經(jīng)紀(jì)業(yè)

2、務(wù)需求：經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)需求：IT、手續(xù)費(fèi)、保證金LOGOPage 7 二、提出需求的解決方案 。 一、期貨私募的需求是什么？三、需求解決的關(guān)鍵資金方四、基金業(yè)務(wù)部的支持與服務(wù)LOGOPage 8如何如何陽光化陽光化如何運(yùn)用如何運(yùn)用如何如何擴(kuò)大規(guī)模擴(kuò)大規(guī)模二、提出需求的解決方案二、提出需求的解決方案 解決方案解決方案LOGO（一）如何幫助私募陽光化（一）如何幫助私募陽光化Page 9期貨資管期貨資管產(chǎn)品產(chǎn)品作用：產(chǎn)品化、業(yè)績(jī)見證作用：產(chǎn)品化、業(yè)績(jī)見證適用對(duì)象：資金適用對(duì)象：資金800萬以下的投顧萬以下的投顧基金專戶基金專戶信托計(jì)劃信托計(jì)劃作用：擴(kuò)大產(chǎn)品規(guī)模作用：擴(kuò)大產(chǎn)品規(guī)模適用對(duì)象：資金適用對(duì)象：資金

3、800萬以上的投顧萬以上的投顧私募備案私募備案產(chǎn)品產(chǎn)品作用：產(chǎn)品化、真正陽光化作用：產(chǎn)品化、真正陽光化適用對(duì)象：具備一定認(rèn)可度或管理規(guī)模的私募適用對(duì)象：具備一定認(rèn)可度或管理規(guī)模的私募A、陽光化模式建議、陽光化模式建議LOGOPage 10（一）如何幫助私募陽光化（一）如何幫助私募陽光化B、期貨公司在陽光化模式中的作用、期貨公司在陽光化模式中的作用期貨資管產(chǎn)品期貨資管產(chǎn)品期貨資管通道期貨資管通道產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制基金專戶基金專戶 信托計(jì)劃信托計(jì)劃通道推薦通道推薦產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)資金募集資金募集私募備案產(chǎn)品私募備案產(chǎn)品基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案份額清算份額清算產(chǎn)品托管及估值

4、產(chǎn)品托管及估值LOGO基金專戶信托計(jì)劃商品期貨股指期貨股指期貨(二二)如何幫助私募擴(kuò)大規(guī)模如何幫助私募擴(kuò)大規(guī)模LOGO(二)如何幫助私募擴(kuò)大規(guī)模Page 12產(chǎn)品收益分配方式 保收益 優(yōu)先資金 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品 保收益+浮動(dòng)分成. 劣后資金保本+浮動(dòng)分成 . 管理人A純管理型產(chǎn)品 管理型產(chǎn)品跟投管理型產(chǎn)品B有限虧損結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品.管理人、投資人資金配比 資金成本投資對(duì)象 投資策略重點(diǎn)要素 風(fēng)控條款（要素表）LOGOn 對(duì)不同私募機(jī)構(gòu)擴(kuò)大管理規(guī)模的不同建議：Page 13(二)如何幫助私募擴(kuò)大規(guī)模8 80000萬萬 20002000萬萬保本加浮動(dòng)動(dòng)收益產(chǎn)產(chǎn)品20002000萬萬 1 1億元億元跟投管理型產(chǎn)

5、產(chǎn)品純純管理型產(chǎn)產(chǎn)品1 1億以上億以上保收益結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)化產(chǎn)產(chǎn)品LOGO(二)如何幫助私募擴(kuò)大規(guī)模Page 14n 產(chǎn)品發(fā)行流程：LOGO(三)解決方案的綜合運(yùn)用案例分析案例分析案例一：廣州私募機(jī)構(gòu)案例二：結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品注重私募的綜合需求注重私募的綜合需求小型私募小型私募給他陽光化的方向給他陽光化的方向大中型私募大中型私募給他陽光化的整體服務(wù)方案給他陽光化的整體服務(wù)方案關(guān)鍵點(diǎn)：找準(zhǔn)私募的核心需求！關(guān)鍵點(diǎn)：找準(zhǔn)私募的核心需求！LOGOPage 16 三、需求解決的關(guān)鍵資金方 一、期貨私募的需求是什么？二、提出需求的解決方案。四、基金業(yè)務(wù)部的支持與服務(wù)LOGO(一一)資金方的來源資金方的來源產(chǎn)品穩(wěn)健風(fēng)控嚴(yán)

6、格資金來源穩(wěn)定只接受結(jié)構(gòu)化風(fēng)控相對(duì)靈活資金成本高一般接受保本+浮動(dòng)收益風(fēng)控靈活資金成本高各種產(chǎn)品接受度靈活LOGO(二二)如何對(duì)接資金方如何對(duì)接資金方 銀行、第三方銷售銀行、第三方銷售 直接對(duì)接公司基金業(yè)務(wù)部、資管部直接對(duì)接公司基金業(yè)務(wù)部、資管部 地方分行資源、本地銀行資源地方分行資源、本地銀行資源 民間資本民間資本 找準(zhǔn)資金需求和風(fēng)控偏好找準(zhǔn)資金需求和風(fēng)控偏好 根據(jù)客戶需求進(jìn)行有效引導(dǎo)根據(jù)客戶需求進(jìn)行有效引導(dǎo)關(guān)注產(chǎn)業(yè)客戶的現(xiàn)金管理需求關(guān)注產(chǎn)業(yè)客戶的現(xiàn)金管理需求LOGOPage 19 四、基金業(yè)務(wù)部的支持與服務(wù) 一、期貨私募的需求是什么？二、提出需求的解決方案。三、需求解決的關(guān)鍵資金方LOGO

7、四、基金業(yè)務(wù)部的支持與服務(wù)四、基金業(yè)務(wù)部的支持與服務(wù)產(chǎn)品運(yùn)作模式建議產(chǎn)品運(yùn)作模式建議投顧推介投顧推介資金募集協(xié)助資金募集協(xié)助業(yè)務(wù)流程對(duì)接業(yè)務(wù)流程對(duì)接支持支持與與服務(wù)服務(wù)資管、基金專戶、信托計(jì)劃資管、基金專戶、信托計(jì)劃 優(yōu)秀投顧的推介優(yōu)秀投顧的推介優(yōu)先資金、保本資金優(yōu)先資金、保本資金管理型資金管理型資金套保、套利額度申請(qǐng)、系統(tǒng)套保、套利額度申請(qǐng)、系統(tǒng)對(duì)接、產(chǎn)品合同準(zhǔn)備對(duì)接、產(chǎn)品合同準(zhǔn)備LOGO正確認(rèn)識(shí)私募開發(fā)的成功概率正確認(rèn)識(shí)私募開發(fā)的成功概率足夠的耐心和解決問題的能力足夠的耐心和解決問題的能力全面了解客戶需求全面了解客戶需求專業(yè)知識(shí)是開展特法業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)專業(yè)知識(shí)是開展特法業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)四、基金業(yè)務(wù)部的支持與服務(wù)四、基金業(yè)務(wù)部的支持與服務(wù)關(guān)于私募機(jī)構(gòu)關(guān)于私募機(jī)構(gòu)開發(fā)的幾點(diǎn)建開發(fā)的幾點(diǎn)建議議!LOGO關(guān)于私募機(jī)構(gòu)開發(fā)的后續(xù)動(dòng)態(tài)關(guān)于私募機(jī)構(gòu)開發(fā)的后續(xù)動(dòng)態(tài)n 1、保固定收益產(chǎn)品 資金打包成本8.3%-8.8%n 2、保固定收益+浮動(dòng)分成產(chǎn)品的開啟 一年定期利率上浮+浮動(dòng)分成（要求投顧預(yù)期收益15%）以上n 3、MINI產(chǎn)品的探討 800萬以下資金的打包處理n 4、保本+浮動(dòng)分成產(chǎn)品的銷售 要求投顧預(yù)期收益20%以上，分成比例6:4或5:5四、基金業(yè)務(wù)部的支持與服務(wù)四、基金業(yè)務(wù)部的支持與服務(wù)LOGO期貨營(yíng)業(yè)部期貨營(yíng)業(yè)部期貨營(yíng)業(yè)部期貨營(yíng)業(yè)部期貨營(yíng)業(yè)部期貨營(yíng)業(yè)部中信建投期貨中信建投期貨