1、中國軟件行業(yè):徹底融入社會(huì)發(fā)展的軟件業(yè)腦科技發(fā)展勢(shì)不可擋，2014年軟件市場(chǎng)增長19%現(xiàn)今社會(huì)科技資訊發(fā)達(dá)，我國各經(jīng)濟(jì)行業(yè)的信息化、系統(tǒng)化進(jìn)程是不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢(shì)，成為中國軟件產(chǎn)業(yè)(含信息技術(shù)在內(nèi))的堅(jiān)實(shí)成長動(dòng)力。根據(jù)工信部資料及我們的預(yù)測(cè)，按2014年市場(chǎng)收入計(jì)，我國軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)36，379億人民幣，比上年同期增長19%。借力五大創(chuàng)新成長動(dòng)力，2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模勢(shì)超4萬億展望2015年，我們預(yù)期社交化、移動(dòng)化、云端、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等五大創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)科技因素，可進(jìn)一步推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。工信部官員曾明確表示，將積極推動(dòng)2015年中國軟件產(chǎn)業(yè)的總規(guī)模超過40，000億人民幣。在此基礎(chǔ)上，我們預(yù)測(cè)

2、2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)42，000億人民幣左右，比2014年同期增長15.5%。由此可見，行業(yè)內(nèi)生增長速度依然強(qiáng)勁。行業(yè)盈利改善有利估值上揚(yáng)，板塊估值處低位，行業(yè)評(píng)級(jí)推薦考慮到中國軟件產(chǎn)業(yè)的2015年內(nèi)生增長率預(yù)料能維持于15%左右，再加上新興的行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素，可望持續(xù)刺激產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。板塊業(yè)績方面，我們預(yù)計(jì)香港上市軟件行業(yè)的盈利水平持續(xù)錄得改善，市場(chǎng)將逐漸意識(shí)到此利好因素，最終能對(duì)板塊估值產(chǎn)生上升動(dòng)力。最後，根據(jù)彭博的市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)，主要上市軟件企業(yè)的預(yù)測(cè)2015財(cái)年市盈率范圍于8.3-27.3倍之間，其中大部分軟件股的預(yù)測(cè)市盈率都低于15倍，反映估值具吸引力。綜上，我們憧憬行業(yè)成長持續(xù)，板塊

3、估值仍於低位徘徊，因此給予推薦的行業(yè)評(píng)級(jí)。我們推薦中軟國際(354HK)及中國航信(696HK)，兩者皆於自已所屬行業(yè)擁有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健，估值亦非常吸引。軟件業(yè)再遇發(fā)展良機(jī) 行業(yè)并購潮正當(dāng)時(shí)隨著近日國務(wù)院發(fā)布深入實(shí)施國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年），國產(chǎn)軟件業(yè)2014年的火熱行情延續(xù)到了今年。與去年政府機(jī)構(gòu)對(duì)國內(nèi)軟件企業(yè)需求端的扶持相比，行動(dòng)計(jì)劃旨在以一個(gè)更完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)機(jī)制來激勵(lì)企業(yè)的創(chuàng)新熱情，切中了目前國內(nèi)軟件企業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)這個(gè)要點(diǎn)。但是創(chuàng)新更關(guān)鍵的前提是充足的資金，而目前國內(nèi)資本市場(chǎng)對(duì)國產(chǎn)軟件業(yè)的融資支持能力卻顯不足，只是國產(chǎn)軟件業(yè)當(dāng)下的并購熱潮暫緩了

4、這一矛盾而已。再遇發(fā)展良機(jī)2015年1月4日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了深入實(shí)施國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（20142020年），首度提出“努力建設(shè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國”的目標(biāo)，這對(duì)于以產(chǎn)品創(chuàng)新為生命線的國產(chǎn)軟件業(yè)而言，又是一針發(fā)展強(qiáng)心劑。事實(shí)上，在2013年6月美國國家安全局秘密進(jìn)行的電子監(jiān)控計(jì)劃“棱鏡”曝光后，國內(nèi)對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息安全的重視已達(dá)到前所未有的高度，而對(duì)在國內(nèi)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)中占舉足輕重地位的軟件業(yè)的“國產(chǎn)化”呼聲自然也愈發(fā)強(qiáng)烈，這意味著國產(chǎn)軟件業(yè)已迎來發(fā)展良機(jī)。2014年5月，政府機(jī)關(guān)對(duì)Window 8操作系統(tǒng)下了“禁裝令”，并要求各部委每年以一定比例的國產(chǎn)操作系統(tǒng)替代之；不久后中央軍委又發(fā)文

5、表示，信息安全的自主可控、逐漸替代政策將從軍隊(duì)逐步拓展到政府、銀行、電信、電力等重要部門。國計(jì)民生行業(yè)的軟件國產(chǎn)化已是大勢(shì)所趨。正因此，國產(chǎn)軟件股2014年在國內(nèi)資本市場(chǎng)廣受追捧。自去年5月至今，上證綜指上漲逾60%，而在此期間跑贏大盤的國產(chǎn)軟件股則多達(dá)近40只，占112只國產(chǎn)軟件股的36%，而且這還是在去年10月市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)變，券商、銀行和基建掀起大盤藍(lán)籌行情后取得的成績。本次行動(dòng)計(jì)劃的發(fā)布則往本已火熱的國產(chǎn)軟件股行情上添了一把柴。上周共有85只國產(chǎn)軟件股飄紅。如果說去年的一系列政策是國家對(duì)國產(chǎn)軟件業(yè)需求端的扶持，那么日前發(fā)布的行動(dòng)計(jì)劃則切中要害，直指軟件業(yè)發(fā)展的核心生產(chǎn)要素智力資產(chǎn)。雖然近1

6、0年來國產(chǎn)軟件業(yè)的年均收入增長率近40%，是同期全球軟件業(yè)的6倍，但國內(nèi)市場(chǎng)占有率仍不到30%。其中一大原因就是國內(nèi)軟件企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新能力，在核心技術(shù)上受制于國外軟件商，以致在全球軟件產(chǎn)業(yè)鏈中處于中下游，大量利潤流入他人腰包。而對(duì)智力成果的恰當(dāng)保護(hù)是激勵(lì)創(chuàng)新的一大利器，這也正是行動(dòng)計(jì)劃為國產(chǎn)軟件業(yè)再次打開發(fā)展空間的邏輯。除提出要“推進(jìn)軟件正版化工作”外，為進(jìn)一步鼓勵(lì)創(chuàng)新，行動(dòng)計(jì)劃還擴(kuò)展了知識(shí)產(chǎn)權(quán)的功能，鼓勵(lì)商業(yè)銀行開發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán)融資服務(wù)產(chǎn)品，引導(dǎo)企業(yè)增加知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資范圍。并購潮正當(dāng)時(shí)然而對(duì)國產(chǎn)軟件業(yè)而言，恰當(dāng)?shù)闹R(shí)產(chǎn)權(quán)激勵(lì)機(jī)制僅能算是“錦上添花”，用于支持創(chuàng)新的充足資金才是“雪中送炭”，如

7、果后者缺位，行業(yè)的自主創(chuàng)新能力仍將只是空中樓閣。正如Microsoft、Adobe、Intuit等著名軟件商曾通過納斯達(dá)克市場(chǎng)大量籌措發(fā)展資金，國內(nèi)資本市場(chǎng)也應(yīng)成為國產(chǎn)軟件業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的有力后盾。在國內(nèi)數(shù)以千計(jì)的軟件企業(yè)中，目前僅有112家登陸主板、創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)，其中去年新上市的11家企業(yè)累計(jì)IPO募資30.42億元，加上其他25家定向增發(fā)，2014年共有35家上市軟件企業(yè)在滬深兩市獲得了215.52億元的股權(quán)融資，平均每家企業(yè)募得近6億元資金。而更多的軟件企業(yè)則立足于場(chǎng)外市場(chǎng)。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)場(chǎng)外市場(chǎng)約有1000家掛牌軟件企業(yè)，其中僅新三板在擴(kuò)容全國后就新增了166家。然而值得注意的是

8、，2014年雖有54家掛牌軟件企業(yè)在新三板完成了定向增發(fā)，但其累計(jì)募資額不到10億元，平均每家企業(yè)不足1800萬元。選擇在資本市場(chǎng)上“淘金”的軟件企業(yè)正處如此境遇：有融資能力的市場(chǎng)，名額緊缺；有容納能力的市場(chǎng)，融資功能欠缺。形成強(qiáng)烈反差的是，那些并未登陸國內(nèi)資本市場(chǎng)的眾多私人軟件商去年共獲得PE/VC合計(jì)642次的創(chuàng)業(yè)投資，累計(jì)募資624.54億元，平均10次的募資金額就相當(dāng)于新三板市場(chǎng)2014年全年為掛牌軟件企業(yè)提供的資金總和。顯然，風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng)目前已成給予國產(chǎn)軟件業(yè)最大支持力度的融資領(lǐng)域。然而企業(yè)在經(jīng)歷初創(chuàng)期后，上市或掛牌新三板進(jìn)行融資是繼續(xù)發(fā)展的必然選擇?，F(xiàn)實(shí)卻是，滬深兩市的IPO堰塞湖

9、仍在繼續(xù)，新三板市場(chǎng)對(duì)軟件企業(yè)的融資支持也顯不足。雖然未來注冊(cè)制的實(shí)施和新三板投資者隊(duì)伍的壯大仍使國內(nèi)軟件企業(yè)的融資前景可期，但行業(yè)當(dāng)下進(jìn)一步發(fā)展的需求卻已是時(shí)不我待。不過，這對(duì)矛盾因目前行業(yè)中大量的并購行為而得以暫緩。中國軟件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景展望2012年我國軟件產(chǎn)業(yè)共實(shí)現(xiàn)收入2.47萬億元，同比增長31.5%，首次邁入2萬億臺(tái)階。工業(yè)和信息化部副部長楊學(xué)山5月30日在第17屆中國國際軟件博覽會(huì)上表示，經(jīng)過多年快速發(fā)展，我國軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，產(chǎn)品質(zhì)量、應(yīng)用水平和服務(wù)能力穩(wěn)步提升，下一步我國將加快推動(dòng)實(shí)施信息消費(fèi)激勵(lì)政策，拓展內(nèi)容消費(fèi)等新型信息服務(wù)領(lǐng)域，規(guī)范信息消費(fèi)環(huán)境，培育擴(kuò)大信息消費(fèi)

10、，形成經(jīng)濟(jì)增長新熱點(diǎn)。楊學(xué)山在2013第十七屆中國國際軟件博覽會(huì)上說，2012年我國軟件產(chǎn)業(yè)共實(shí)現(xiàn)收入2.47萬億元，同比增長31.5%，首次邁入2萬億臺(tái)階，軟件產(chǎn)業(yè)占電子信息產(chǎn)業(yè)收入比重由“十一五”末的18.2%提高到22.7%，軟硬件比例日趨合理，軟件業(yè)與制造業(yè)融合程度進(jìn)一步加深?！败浖托畔⒓夹g(shù)服務(wù)業(yè)在中國取得如此高速的發(fā)展，一方面得益于信息技術(shù)新的進(jìn)展，另一方面得益于中國在推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中對(duì)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展的需求?！?近年來，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，商業(yè)模式、服務(wù)模式創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，軟件、硬件、內(nèi)容、服務(wù)之間的邊界日益模糊，軟件產(chǎn)業(yè)加快向網(wǎng)絡(luò)

11、化、服務(wù)化、平臺(tái)化、融合化方向發(fā)展，不僅與其他產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性、互動(dòng)性顯著增強(qiáng)，引發(fā)了諸如增材制造等新生產(chǎn)方式的熱烈探討，同時(shí)還更加深入地融入社會(huì)生活的方方面面，有力促進(jìn)了信息消費(fèi)等新消費(fèi)形態(tài)的迅速崛起。預(yù)計(jì)智能終端、寬帶網(wǎng)絡(luò)的日益普及，軟件系統(tǒng)功能的不斷加強(qiáng)，將進(jìn)一步激發(fā)人們對(duì)信息服務(wù)的消費(fèi)需求。楊學(xué)山表示，下一步，我國將繼續(xù)推動(dòng)軟件信息技術(shù)服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，充分發(fā)揮我國具有完備產(chǎn)業(yè)體系這一優(yōu)勢(shì)，深入挖掘行業(yè)特色應(yīng)用和細(xì)分市場(chǎng)，加快工業(yè)軟件發(fā)展和安全可靠信息系統(tǒng)推廣應(yīng)用，培育壯大信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，以應(yīng)用、系統(tǒng)和整機(jī)帶動(dòng)軟硬件發(fā)展，更好地支撐信息化和工業(yè)化深度融合。同時(shí)，順應(yīng)信息通信技術(shù)融合創(chuàng)新趨勢(shì)，

12、著力推進(jìn)智能語音、移動(dòng)智能終端等對(duì)信息消費(fèi)帶動(dòng)性強(qiáng)的新興產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展軟件即服務(wù)(SaaS)、平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)、電子商務(wù)及大數(shù)據(jù)等新型服務(wù)業(yè)態(tài)。據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年，80%的企業(yè)應(yīng)用將被遷移到“云”中。與此同時(shí)，越來越多的應(yīng)用開發(fā)商也將把應(yīng)用開發(fā)、測(cè)試平臺(tái)遷移到“云”中。隨著云計(jì)算服務(wù)提供的多樣化，未來將成為像用水、用電一樣方便地享受云計(jì)算帶來的便利。未來，軟件產(chǎn)業(yè)將加強(qiáng)企業(yè)級(jí)APP提供商與平臺(tái)商的良好生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)。商通云服務(wù)是由國內(nèi)歷史悠久、極具創(chuàng)新精神的專業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)商黎明網(wǎng)絡(luò)全力設(shè)計(jì)、研發(fā)、打造的一個(gè)開放的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)應(yīng)用云服務(wù)平臺(tái)，并由深圳市商通信息技術(shù)有限公司運(yùn)營、維護(hù)。該平臺(tái)

13、是在互聯(lián)網(wǎng)上匯集商業(yè)應(yīng)用的軟件租賃云服務(wù)平臺(tái)(PaaS)，為企業(yè)、團(tuán)隊(duì)以及個(gè)人提供群發(fā)短信營銷、郵件營銷、彩信群發(fā)、CRM、ERP、OA、企業(yè)自助建站、名片管理等豐富多彩且日益增多的云應(yīng)用，代表了軟件產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)和新趨勢(shì)。軟件行業(yè)發(fā)展前景人才是軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心要素，全球軟件人才存在大量缺口，歐美、日本、印度等國家和地區(qū)均面臨著軟件人才的短缺問題。中國擁有豐富的勞動(dòng)力資源，隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，高等教育、職業(yè)教育的規(guī)模和水平大幅度擴(kuò)大和提高，最近一個(gè)時(shí)期，IT人才培養(yǎng)成為中國教育培訓(xùn)界的熱點(diǎn)。然而，擺在中國軟件界和教育界面前的重要問題是，大量高等院校畢業(yè)生面臨擇業(yè)困境，而大批IT企業(yè)卻難以招收到

14、適用的人才。如何盡快填平教育與就業(yè)之間的這條鴻溝，成為業(yè)界需要深入探討的焦點(diǎn)話題。 軟件業(yè)的發(fā)展關(guān)系到一個(gè)國家的政治和未來，軟件產(chǎn)業(yè)將成為21世紀(jì)擁有最大產(chǎn)業(yè)規(guī)模和最具廣闊前景的新興產(chǎn)業(yè)之一。軟件領(lǐng)域是一個(gè)包括系統(tǒng)軟件、Linux應(yīng)用、中間件軟件、嵌入式軟件、數(shù)據(jù)庫軟件、財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件、教育軟件、游戲軟件、語音應(yīng)用軟件等在內(nèi)的復(fù)雜的集合。 2007、2008年的軟件行業(yè)，軟件外包和軟件產(chǎn)品化是投資的兩大主線。未來中國外包的市場(chǎng)規(guī)模將不斷增長，同時(shí)，行業(yè)集中度將逐步提升，而領(lǐng)先的企業(yè)獲得的增長速度將高于行業(yè)平均增長速度。各個(gè)企業(yè)將充分受益于軟件外包的行業(yè)趨勢(shì)，利用其充分提升企業(yè)的業(yè)績。目前，

15、中國的系統(tǒng)集成類上市公司軟件產(chǎn)品化比例非常低，造成了企業(yè)贏利狀況不明顯。產(chǎn)品化程度高的公司主要是集中在管理軟件、金融行業(yè)軟件、及聚焦于某個(gè)行業(yè)的軟件公司。提升軟件產(chǎn)品化的程度將非常有益于中國軟件企業(yè)競爭力的提高。在人才需求方面，由于IT技術(shù)在通信、醫(yī)療、教育等各個(gè)方面的全面發(fā)展促進(jìn)了各個(gè)軟件開發(fā)方向的發(fā)展、從架構(gòu)、編程到測(cè)試對(duì)人才的需求旺盛。從2007年的招聘情況看來，軟件工程師、軟件測(cè)試工程師、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程師、咨詢工程師等都有很多招聘職位，人才需求很大。尤其是軟件測(cè)試工程師，繼2008年的短缺之后，隨處于經(jīng)濟(jì)低潮期，但2009年仍然有很大的人才缺口，軟件測(cè)試工程師很多都享受著地位和薪水的雙高

16、待遇。企業(yè)招聘人數(shù)很多，而且相比更加青睞有經(jīng)驗(yàn)的應(yīng)聘人群。有些專家指出，中國的IT隊(duì)伍存在嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)失衡，既缺乏高級(jí)IT人才，也缺乏技能型、應(yīng)用型信息技術(shù)人才，以及一大批能從事基礎(chǔ)性工作的技術(shù)人員。中國軟件人才的“金字塔”型合理結(jié)構(gòu)并未實(shí)現(xiàn)，軟件產(chǎn)業(yè)健康、快速發(fā)展所需要三類人才：既懂技術(shù)又懂管理的軟件高級(jí)人才、系統(tǒng)分析及設(shè)計(jì)人員（軟件工程師）、熟練的程序員（軟件藍(lán)領(lǐng)）這三類由高到低的人才結(jié)構(gòu)并未呈金字塔型。除此之外，人才的地區(qū)分布差異也比較明顯，一些發(fā)達(dá)城市人才有供過于求現(xiàn)象，而邊遠(yuǎn)城市人才則普遍匱乏。目前，軟件開發(fā)主要分兩類，一類是通用軟件開發(fā)；另一類是軟件定制服務(wù)。未來國內(nèi)IT企業(yè)將需要大

17、量的通用軟件開發(fā)人才。同時(shí)，針對(duì)各行各業(yè)的軟件定制服務(wù)也將對(duì)軟件人才提出更高的要求，最好是該行業(yè)的從業(yè)人員能夠進(jìn)入IT業(yè)設(shè)計(jì)適合行業(yè)特征的軟件。 目前，高校軟件人才畢業(yè)生數(shù)目不斷增加，但是仍然難以滿足軟件業(yè)快速發(fā)展的需要。而且存在著畢業(yè)生求職無門、企業(yè)合適人才難求的供需錯(cuò)位現(xiàn)象。中國政府大力發(fā)展軟件人才培訓(xùn)事業(yè)，建立了軟件人才培訓(xùn)基地；結(jié)合學(xué)院化教育與職業(yè)化教育，整合學(xué)校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和IT企業(yè)資源，努力培養(yǎng)企業(yè)需要的合格人才，緩解人才缺乏現(xiàn)象。許多城市在近年也曾出臺(tái)一些軟件人才優(yōu)惠政策，以期形成人才吸引機(jī)制。NIIT常州軟件服務(wù)外包實(shí)訓(xùn)基地針對(duì)企業(yè)的要求來培養(yǎng)軟件開發(fā)人才。 軟件行業(yè)發(fā)展前景。（

18、一）軟件行業(yè)的特點(diǎn) 1 高成長。全球軟件市場(chǎng)以每年約13%的平均速度增長，遠(yuǎn)大于世界經(jīng)濟(jì)平均增長速度。 2 高智力投入。雖然所需固定資產(chǎn)少，生產(chǎn)成本少，而研究開發(fā)費(fèi)用（國外大企業(yè)一般在銷售收入的10%以上，微軟達(dá)19%），市場(chǎng)銷售費(fèi)用（微軟占銷售收入的30%）較高。由于因特網(wǎng)的出現(xiàn)市場(chǎng)銷售費(fèi)用呈降低的趨勢(shì)；而研究開發(fā)費(fèi)用呈升高的趨勢(shì)。雖然進(jìn)入軟件行業(yè)不需要雄厚的資金，但立足于軟件行業(yè)卻離不開雄厚的資金。 3 服務(wù)性強(qiáng)。軟件產(chǎn)品售后服務(wù)工作量大，而且軟件商在做系統(tǒng)集成時(shí)必須對(duì)用戶的需求有深入的了解，在實(shí)施項(xiàng)目的過程中得到用戶的密切配合，因此兼具制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的特點(diǎn)。 4 高附加值。軟件的相對(duì)附加

19、值高，大約是CPU的兩倍，存儲(chǔ)芯片的三倍，硬盤的五倍。 5 與國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)系。與各行業(yè)都有關(guān)聯(lián)，幾乎絕大多數(shù)行業(yè)的發(fā)展都會(huì)促進(jìn)軟件行業(yè)的發(fā)展。因此，一般情況下，只要國民經(jīng)濟(jì)保持增長，軟件行業(yè)就會(huì)增長。甚至當(dāng)國民經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)，也有可能保持增長，如日本。 6 全球性強(qiáng)。尤其因特網(wǎng)的出現(xiàn)給軟件行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇，也使得軟件產(chǎn)品可以在很短的時(shí)間內(nèi)銷售到全球。但它又是一個(gè)受民族的文化、風(fēng)俗、習(xí)慣影響較大的產(chǎn)業(yè). 7 管理難度大。軟件工程是系統(tǒng)工程，其項(xiàng)目往往工期長，投入大，資金回收慢；腦力勞動(dòng)多，產(chǎn)品無形，協(xié)同性要求高，管理上難度較大。即有大量創(chuàng)造性的腦力勞動(dòng)，又需要大規(guī)模協(xié)同作戰(zhàn)，這是軟件行業(yè)管理區(qū)

20、別于其他行業(yè)管理的最大特色。 8競爭手段。行業(yè)內(nèi)競爭的主要手段是目標(biāo)集聚,標(biāo)歧立異和總成本領(lǐng)先居次要地位。 二）行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn) 1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)上成功的產(chǎn)品不一定有成功的市場(chǎng)。已占領(lǐng)市場(chǎng)的產(chǎn)品往往成為事實(shí)上的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，軟件市場(chǎng)的競爭往往也是爭奪標(biāo)準(zhǔn)控制權(quán)的競爭。如IBM OS/2操作系統(tǒng)投入十多億美元，但在臺(tái)式機(jī)方面已徹底輸給微軟。 2行業(yè)壁壘風(fēng)險(xiǎn)。由于軟件的廣泛性,多樣性，小的軟件往往十幾人甚至幾人就能研制，行業(yè)進(jìn)入壁壘低。最大的企業(yè)的全球市場(chǎng)占有率也不超過10%，屬于零散型行業(yè)。因此行業(yè)內(nèi)存在大量的中小企業(yè)，不斷有企業(yè)進(jìn)入，也不斷有企業(yè)倒閉或被兼并。如美國70年代創(chuàng)建的軟件公司現(xiàn)在大多數(shù)已不存

21、在。 3盜版風(fēng)險(xiǎn)。由于軟件有難開發(fā)，易生產(chǎn)的特點(diǎn)，因此知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)成為行業(yè)發(fā)展中的突出問題。打擊盜版使得微軟等公司迅猛發(fā)展，但同時(shí)造成了產(chǎn)品壟斷，不利于技術(shù)創(chuàng)新。因此現(xiàn)在也有相當(dāng)多的人主張發(fā)展自由軟件，免費(fèi)公開源代碼，讓軟件回到幾十年前"源碼共享，思想共享"的軌道上來，如LINUX。 4人才流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。軟件產(chǎn)業(yè)是最典型的智力密集型的產(chǎn)業(yè)，優(yōu)秀的人材對(duì)于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，行業(yè)內(nèi)人材爭奪激烈，人員流動(dòng)頻繁，有些公司由于少數(shù)高級(jí)人材的流失而導(dǎo)致停滯或衰敗。技術(shù)入股，股票期權(quán)等是留住人材的有效措施。 5 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。由于軟件開發(fā)方法的特殊性，開發(fā)人員的創(chuàng)造性與產(chǎn)品規(guī)范化要求成了一對(duì)需

22、要不斷協(xié)調(diào)的矛盾，并直接影響軟件產(chǎn)品質(zhì)量。國際上有影響的幾次重大事故均是軟件質(zhì)量故障所致，其造成的損失往往是系統(tǒng)性的。為了保證軟件產(chǎn)品的可靠性和安全性，建立軟件質(zhì)量保證體系（事先）和軟件測(cè)試（事后）十分重要。目前國外大公司軟件測(cè)試約占軟件開發(fā)總工作量的一半左右。國際上流行的軟件質(zhì)量保證體系除了ISO 9000系列標(biāo)準(zhǔn)外，還有美國SEI（美國卡內(nèi)基梅隆大學(xué)軟件工程研究所）的SW-CMM（軟件過程能力成熟度模型），后來CMM思想被ISO所采納，并構(gòu)成ISO/IEC 15504-93SPA（軟件過程評(píng)估）標(biāo)準(zhǔn)，后二者比ISO9000體系更有針對(duì)性，全面性。 6 新興行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。軟件產(chǎn)業(yè)是一個(gè)新興行業(yè)，

23、形成產(chǎn)業(yè)不到三十年歷史。缺乏權(quán)威的統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)（包括美國）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)量不足，準(zhǔn)確性低（包括本文中的數(shù)據(jù)）。 7 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。軟件是技術(shù)密集型行業(yè)，且更新極快，新技術(shù)，新產(chǎn)品，新工具，新平臺(tái)不斷產(chǎn)生，產(chǎn)品生命周期短。系統(tǒng)集成綜合技術(shù)含量高，往往要求軟件商在做系統(tǒng)集成時(shí)有跨行業(yè)的多方面的技術(shù)和知識(shí)以及綜合運(yùn)用的能力。從全球看，未來軟件和信息服務(wù)業(yè)仍將有強(qiáng)勁增長，其2000年銷售額將達(dá)5400億美元，比1997年增長60%，成為全球第一大行業(yè)，而同期硬件則只是增長17%，達(dá)3600億美元。在我國，估計(jì)未來幾年內(nèi)軟件和信息服務(wù)業(yè)增長速度將逐漸超過硬件。1998年預(yù)計(jì)硬件銷售額達(dá)1370億元人民幣，比 97年增

24、長32%；軟件和信息服務(wù)業(yè)銷售額預(yù)計(jì)為320億元人民幣，比1997年增長23%；其中軟件銷售額達(dá)160億元，比上年增長42.8%。2000年與1997年比，軟件和信息服務(wù)業(yè)將增長123%，達(dá)580億元銷售額，而硬件只增長73%，銷售額達(dá)1800億元。蓋茨甚至認(rèn)為，中國軟件市場(chǎng)會(huì)有爆炸性的增長。INTEL董事長葛魯夫也認(rèn)為中國應(yīng)致力于發(fā)展軟件業(yè)。 -我國軟件行業(yè)發(fā)展機(jī)遇 國民經(jīng)濟(jì)信息化建設(shè)為軟件和信息服務(wù)業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)遇。 一系列"金字號(hào)"工程已在全面鋪開，金融，保險(xiǎn)，財(cái)政，稅務(wù)，外貿(mào)，內(nèi)貿(mào)，水利，電力，鐵路，航空等部門對(duì)信息化建設(shè)的需求不斷增長。 地區(qū)性信息高速公路建設(shè)

25、在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和內(nèi)地大城市廣泛興起。如北京，上海，廣州，深圳，天津，南京，杭州，沈陽，西安，武漢，成都等地都出臺(tái)了信息化發(fā)展規(guī)劃。 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造要求大量采用電子信息技術(shù)。"九五"期間有一萬二千家大中型企業(yè)要建立信息管理系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)，要推廣CAD/CAM應(yīng)用，生產(chǎn)過程如工業(yè)窯爐和電力調(diào)度要實(shí)行計(jì)算機(jī)控制。 智能化大樓將大量涌現(xiàn)，它包括樓宇自動(dòng)化，通訊自動(dòng)化，辦公自動(dòng)化，消防自動(dòng)化和保安自動(dòng)化等等,目前我國大樓有數(shù)千幢，僅上海浦東就有一百多幢。多媒體軟件市場(chǎng)需求日增，包括家用電腦軟件（游戲，教學(xué)，家政），網(wǎng)頁及廣告制作，電視及電影制作。 -行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)我國軟件業(yè)

26、的發(fā)展重點(diǎn)將主要放在應(yīng)用軟件（含系統(tǒng)集成）上。目前應(yīng)用軟件占我國軟件市場(chǎng)的75%左右。由于前幾年計(jì)算機(jī)硬件增長較快，帶動(dòng)了系統(tǒng)軟件的較快增長，而應(yīng)用軟件則較滯后。這正說明應(yīng)用軟件未來更有增長潛力。 軟件產(chǎn)業(yè)是典型的知識(shí)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，與以往的工業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)有很大的不同。未來有可能保持長期穩(wěn)定高速增長。中國政府推行的信息化建設(shè)已使國內(nèi)計(jì)算機(jī)硬件市場(chǎng)高速發(fā)展，也造就了潛在的軟件市 場(chǎng)。目前中國軟件業(yè)的處境是：需求巨大，政策不足。從發(fā)展階段看，中國軟件業(yè)現(xiàn)在似處于初創(chuàng)期的后期。鑒于軟件行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的獨(dú)特地位，未來中國政府有可能推出對(duì)軟件行業(yè)的優(yōu)惠政策，并將導(dǎo)至該行業(yè)進(jìn)入擴(kuò)張期。未來軟件行業(yè)將以至少30%

27、的平均年增長速度發(fā)展。在各類軟件中，國內(nèi)市場(chǎng)和應(yīng)用軟件（含系統(tǒng)集成）將是中國軟件業(yè)的主要發(fā)展方向。 鑒于中國軟件行業(yè)的高成長率和中等的投資回報(bào)率，因此該行業(yè)是一個(gè)較好的投資對(duì)象。若未來政府推出類似印度的較好的優(yōu)惠政策，則該行業(yè)將會(huì)有更高的成長率和較高的投資回報(bào)率，因此成為一個(gè)極好的投資對(duì)象。但是由于軟件行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)極大，需要投資者有較強(qiáng)的選擇企業(yè)和產(chǎn)品的能力。具體投資時(shí)應(yīng)仔細(xì)考察企業(yè)，并適當(dāng)分散投資根據(jù)有關(guān)部門發(fā)布的信息，軟件測(cè)試、游戲開發(fā)、集成電路設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)儲(chǔ)存這四大專業(yè)人才緊缺，職業(yè)發(fā)展前景非常廣闊。 軟件測(cè)試人才：隨著行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量控制與質(zhì)量管理逐漸成為企業(yè)生存與發(fā)展的核心。軟件測(cè)

28、試人員負(fù)責(zé)從軟件、硬件到系統(tǒng)集成各個(gè)方面的測(cè)試工作。由于幾乎每個(gè)大中型企業(yè)的產(chǎn)品在發(fā)布前都需要大量的質(zhì)量控制、測(cè)試工作，因此我國軟件測(cè)試人才的缺口相當(dāng)大。 游戲開發(fā)人才：兩年前我國游戲從業(yè)人員只有人，其中游戲技術(shù)開發(fā)人員含美工僅有人。現(xiàn)在，我國網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)到年，網(wǎng)絡(luò)游戲用戶總數(shù)將達(dá)萬，其中付費(fèi)用戶超過萬，網(wǎng)絡(luò)游戲的市場(chǎng)規(guī)模將逼近億元。由此游戲開發(fā)人才的需求量必將加大。 集成電路設(shè)計(jì)人才：全國每年從事設(shè)計(jì)和微電子專業(yè)畢業(yè)的碩士生不到人，而企業(yè)對(duì)設(shè)計(jì)工程師的需求量將近萬人。目前全國大型企業(yè)的中高級(jí)技術(shù)中堅(jiān)人才多是境外人士，技術(shù)領(lǐng)域的本土化人才目前極缺。據(jù)悉，人才的月薪將上升

29、到萬元到萬元之間。 網(wǎng)絡(luò)儲(chǔ)存人才：網(wǎng)絡(luò)儲(chǔ)存是高科技行業(yè)，對(duì)高素質(zhì)人才的需求量同樣相當(dāng)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，每萬元的存儲(chǔ)設(shè)備就需要個(gè)人來維護(hù)，而我國存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模在年就已達(dá)到億元。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，年內(nèi)，存儲(chǔ)市場(chǎng)會(huì)以到的年增長率遞增。而國內(nèi)現(xiàn)在能達(dá)到存儲(chǔ)工程師資格的技術(shù)人員不到人，因此在存儲(chǔ)行業(yè)中，高薪挖人的現(xiàn)象屢見不鮮。 其實(shí)，軟件業(yè)根本不是一個(gè)新概念，也不是一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，早已經(jīng)是一個(gè)相對(duì)成熟的產(chǎn)業(yè)。在整個(gè)90年代，軟件始終是風(fēng)險(xiǎn)投資的第一大戶，直到互聯(lián)網(wǎng)崛起，才擾亂了軟件業(yè)的頭把交椅。軟件業(yè)早已經(jīng)造就出一大批地位穩(wěn)固、甚至壟斷性的巨頭，比如SAP、Oracle、CA等公司規(guī)模已經(jīng)超過100億以上，微軟

30、甚至已經(jīng)達(dá)到300億美元的規(guī)模，IBM的軟件業(yè)務(wù)更是龐大。但是，為什么我們談到軟件、聽到軟件，想到軟件，總是感覺那樣奇妙不可把握，總是那么新鮮而神奇。 因?yàn)?，現(xiàn)在國內(nèi)人士大凡談?wù)撥浖臅r(shí)候，軟件是一個(gè)籠而統(tǒng)之的概念，根本沒有體現(xiàn)軟件業(yè)本身豐富而復(fù)雜的內(nèi)涵。在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略層面，軟件也是一個(gè)概念性的，很少有企業(yè)真正把自己的軟件戰(zhàn)略放置在幾十年發(fā)展歷史和內(nèi)在規(guī)律之下。甚至在國家戰(zhàn)略方面，軟件也是一鍋粥，根本沒有放眼當(dāng)今全球軟件業(yè)最新格局和未來趨勢(shì)之下，有選擇、有重點(diǎn)地引導(dǎo)方向。 互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室為了使人們深刻、清晰地認(rèn)清軟件業(yè)的真實(shí)，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史、當(dāng)今格局以及變化規(guī)律進(jìn)行了長期深入的研究和探討，

31、總結(jié)出一些非常有價(jià)值的結(jié)論。最近，我們對(duì)軟件業(yè)的新格局進(jìn)行了全面解剖，通過一張最直觀的圖表，就可以使人們對(duì)軟件業(yè)一目了然。使得我們的戰(zhàn)略和策略，可以在縱覽全局之后，從容把握。 軟件業(yè)一直分類混亂，互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室結(jié)合軟件的產(chǎn)品特性、技術(shù)特性、市場(chǎng)特性和歷史發(fā)展特性，綜合出上述表格。將整個(gè)軟件產(chǎn)品劃分為四大門類：1、 硬件嵌入式應(yīng)用軟件2、 硬件操作系統(tǒng)通用型應(yīng)用軟件3、 硬件操作系統(tǒng)基礎(chǔ)件通用型行業(yè)應(yīng)用軟件4、 硬件操作系統(tǒng)基礎(chǔ)件業(yè)務(wù)基礎(chǔ)件復(fù)雜型行業(yè)應(yīng)用軟件 在四大門類基本上概括了軟件業(yè)由初級(jí)階段演變到高級(jí)階段的整個(gè)過程和歷程。而且，必須指出的是，每一個(gè)高級(jí)階段的出現(xiàn)，并不是簡單地代替原來的低級(jí)階

32、段，而是各種階段都同時(shí)并存，并且各自都在快速發(fā)展之中。因此，這張地圖也代表著目前（包括不遠(yuǎn)的將來）軟件業(yè)的全貌。 從第一到第四類應(yīng)用，有著明顯的變化規(guī)律： 軟件集成度增加，應(yīng)用復(fù)雜度增加； 增值空間增大，個(gè)性化增強(qiáng)； 開發(fā)沉淀成本增大，競爭壁壘增高； 信息化的有機(jī)化程度增高，應(yīng)用產(chǎn)生的價(jià)值增高。 當(dāng)然，從另一個(gè)角度看，通用性降低，用戶數(shù)量降低，競爭對(duì)手?jǐn)?shù)量減少。 首先，我們要了解，為什么軟件業(yè)會(huì)是如此分層演變的，每一類別和層次出現(xiàn)的理由和價(jià)值是什么？在上述圖表中，我們大概劃分了7種產(chǎn)品類別，他們存在的價(jià)值分別是： 1、操作系統(tǒng)：為了與越來越多樣化的硬件實(shí)現(xiàn)“對(duì)話”。 2、基礎(chǔ)件：為了與越來越多

33、樣化的操作系統(tǒng)“對(duì)話”。 3、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)件：為了與越來越多樣化的基礎(chǔ)件“對(duì)話”。 4、嵌入式應(yīng)用軟件：直接與硬件“對(duì)話”。 5、通用型應(yīng)用軟件：體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高效，可以與操作系統(tǒng)直接“對(duì)話”。 6、通用型行業(yè)應(yīng)用軟件：體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高效，而首先與基礎(chǔ)件直接“對(duì)話”。 7、復(fù)雜型行業(yè)應(yīng)用軟件：體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高效，而首先與業(yè)務(wù)基礎(chǔ)件直接“對(duì)話”。 在七大類軟件中，每一類的機(jī)遇和命運(yùn)都截然不同。比如以WPS、殺毒軟件等組成的通用型應(yīng)用軟件，是目前市場(chǎng)上最熱鬧的部分，但也是最窮途末路的部分。最近殺毒軟件大戰(zhàn)就是典型的例子。殺毒軟件的命運(yùn)就是通用軟件的命運(yùn)?！氨I版”問題主要是工業(yè)時(shí)代的模式，版權(quán)產(chǎn)品形式與內(nèi)容統(tǒng)一，才可以完

34、美運(yùn)作。網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，版權(quán)產(chǎn)品形式與內(nèi)容分離，制度成本很高，技術(shù)進(jìn)步不可阻擋，因此才會(huì)有這么多沖突。通用軟件的未來必然會(huì)兩極分化：一極走向服務(wù)，一極走向共享軟件。前者依然可以商業(yè)規(guī)?；?，后者越來越成為個(gè)體企業(yè)化。微軟很明白這個(gè)趨勢(shì)，所以拼命在轉(zhuǎn)型，否則只有死路一條。不過，再快，也會(huì)有45年時(shí)間可以喘息。美國的通用軟件市場(chǎng)應(yīng)該能夠保持得長久一些，因?yàn)槠浞审w系嚴(yán)密，生活水平高，觀念意識(shí)成熟，但是在中國這樣的發(fā)展中國家不一樣，不可能再建立如此嚴(yán)密的法律體系，即使建立也不可能付出如此高昂卻收益非常有限的制度成本和執(zhí)行成本，有這錢應(yīng)該做更多更有價(jià)值更有回報(bào)的事情。我們最多能夠做到打擊盜版工廠和銷售商。因此

35、，順應(yīng)技術(shù)潮流，下載和拷貝成為十分自然的消費(fèi)方式。因此，發(fā)展中國家，通用軟件傳統(tǒng)模式會(huì)首先走到盡頭。誰讓你生在這塊土地，長在這塊土地，還一門心思要在這塊土地上掙錢？當(dāng)然，美國也不可能太持久。 當(dāng)然，軟件業(yè)新興的機(jī)會(huì)也很多。我們首先來看看縱向四大門類中，以正在形成的最復(fù)雜的第四類為例，它主要是針對(duì)大型公司和機(jī)構(gòu)部屬大規(guī)模復(fù)雜應(yīng)用而形成的： 1、操作系統(tǒng)：在這樣的復(fù)雜應(yīng)用中，涉及的硬件包括大型機(jī)、小型機(jī)、服務(wù)器、PC、筆記本電腦、掌上電腦甚至包括眾多嵌入式芯片，每一類硬件都可能有不同時(shí)期、不同品牌、不同供應(yīng)商的產(chǎn)品，要讓這些硬件運(yùn)作必然需要不同的操作系統(tǒng)。 2、基礎(chǔ)件：讓應(yīng)用軟件直接與眾多操作系統(tǒng)

36、直接“對(duì)話”顯然是不現(xiàn)實(shí)的，基礎(chǔ)件的出現(xiàn)就是為了解決Windows、Linux、Unix以及其他各種傳統(tǒng)系統(tǒng)友好統(tǒng)一的對(duì)話，大大降低應(yīng)用開發(fā)的效率、成本和時(shí)間。 3、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)件：這一般的行業(yè)應(yīng)用中，在基礎(chǔ)件之上開發(fā)或部屬應(yīng)用，已經(jīng)是足夠。但是在更復(fù)雜、更龐大的應(yīng)用中，我們還必須認(rèn)識(shí)到，基礎(chǔ)件領(lǐng)域也來自不同的廠商、基于的平臺(tái)，而且都是業(yè)界的超級(jí)巨頭，互不相讓，互不兼容?？蛻魹榱伺c多樣化的基礎(chǔ)件“對(duì)話”，業(yè)務(wù)基礎(chǔ)件也應(yīng)運(yùn)而生。 4、復(fù)雜型行業(yè)應(yīng)用軟件：體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高效，而首先與業(yè)務(wù)基礎(chǔ)件直接“對(duì)話”。 需要指出的是，也可以不用業(yè)務(wù)基礎(chǔ)件，而直接在基礎(chǔ)件，甚至直接在操作系統(tǒng)上開放復(fù)雜應(yīng)用軟件，這也是目前

37、許多企業(yè)和機(jī)構(gòu)正在做的事情。但是，這種思路將大大提升開放成本、延長開發(fā)時(shí)間。而有了業(yè)務(wù)基礎(chǔ)件，不但可以大大降低成本，也大大增加了現(xiàn)在河未來基礎(chǔ)件、操作系統(tǒng)和硬件設(shè)備部屬的靈活性和經(jīng)濟(jì)性。據(jù)國內(nèi)開發(fā)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)件的Justep公司以實(shí)際案例剖析后發(fā)現(xiàn)，使用業(yè)務(wù)基礎(chǔ)件后，客戶的開發(fā)成本和開發(fā)時(shí)間可以縮減70左右，經(jīng)濟(jì)效益極其明顯。 要辨析和判斷軟件業(yè)的發(fā)展規(guī)律和趨勢(shì)，理解產(chǎn)業(yè)“融合”是關(guān)鍵。其實(shí)，“數(shù)字融合”的概念已經(jīng)盛行10多年。但是，只有以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，一場(chǎng)真正的大規(guī)模融合才成為可能。在無法清晰判斷未來圖景時(shí)，業(yè)界的領(lǐng)袖們假設(shè)未來的互聯(lián)網(wǎng)將是社會(huì)信息基礎(chǔ)設(shè)施的核心，將是計(jì)算、通信、娛樂、新媒體和電

38、子商務(wù)等應(yīng)用的共同平臺(tái)。 基于這一預(yù)測(cè)，目前全球IT主要領(lǐng)導(dǎo)廠商紛紛從平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)、身份認(rèn)證、基礎(chǔ)構(gòu)架，甚至接入設(shè)備等多個(gè)方面進(jìn)行了“一統(tǒng)江山”的沖擊，促成了基礎(chǔ)件的誕生。而被冠以“業(yè)務(wù)”二字的基礎(chǔ)件，則趁勢(shì)補(bǔ)白，專注于大趨勢(shì)之下的“小宇宙”個(gè)體，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)個(gè)性化管理鋪建最后的一公里道路。如果說夢(mèng)想“融合”是關(guān)于未來事物發(fā)展的第一推動(dòng)，促成了基礎(chǔ)件的誕生，那么，業(yè)務(wù)基礎(chǔ)件就是掛在這個(gè)夢(mèng)想上的金蘋果，只有回過頭的人才能看見。與其說業(yè)務(wù)基礎(chǔ)件實(shí)現(xiàn)了“基礎(chǔ)件”概念的落地，不如說，它跟“基礎(chǔ)件”一起在實(shí)現(xiàn)“融合”的概念。 但是，目前國內(nèi)軟件業(yè)喧囂直上，卻又有多少企業(yè)真正透視到產(chǎn)業(yè)根本性的變革？一個(gè)連產(chǎn)業(yè)基

39、本格局和趨勢(shì)都無法把握的軟件企業(yè)，其未來能夠讓人有信心嗎？ 三、到底應(yīng)該相信哪個(gè)數(shù)據(jù) 現(xiàn)在，再也沒有什么比軟件業(yè)的數(shù)據(jù)更豐富多彩，更千姿百態(tài)，更變幻莫測(cè)。其中數(shù)據(jù)出入之大，甚至可以差異一個(gè)數(shù)量級(jí)，你都搞不清楚大家說的軟件，究竟是不是地球上的同一種事物。一個(gè)人要研究清楚軟件業(yè)的真實(shí)狀況，就會(huì)如同鉆入數(shù)字迷宮一樣。 當(dāng)然，這種差異有一定的道理。因?yàn)檐浖袌?chǎng)主要三分天下：軟件服務(wù)（為一個(gè)客戶編寫軟件，無知識(shí)產(chǎn)權(quán)）、軟件產(chǎn)品（編好軟件，要賣給許多個(gè)客戶，有自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)）和自給軟件（企業(yè)為自己應(yīng)用或者為自己配套產(chǎn)品開放的軟件）。一般而言，所謂的軟件產(chǎn)業(yè)，主要包括前兩部分，第三部分雖然雇傭程序員的數(shù)量不

40、低于前兩類的總和，但是因?yàn)樗麄兊膭趧?dòng)產(chǎn)品不是用于買賣，或者不是用于直接買賣，因此一般不包括在產(chǎn)業(yè)范圍之內(nèi)。但是，在泡沫泛起的時(shí)候，如何計(jì)算就成為一門藝術(shù)。 計(jì)算軟件收入起碼有以下幾種方式： 1、 軟件產(chǎn)品×（兌水系數(shù)） 2、 （軟件產(chǎn)品軟件服務(wù)）×（兌水系數(shù)） 3、 （軟件產(chǎn)品軟件服務(wù)自給軟件）×（兌水系數(shù)） 4、 （軟件產(chǎn)品軟件服務(wù)自給軟件硬件收入）×（兌水系數(shù)） 5、 （軟件產(chǎn)品軟件服務(wù)自給軟件硬件收入房地產(chǎn)收入等其他收入）×（兌水系數(shù)） 因此除去最活躍的變量：兌水系數(shù)和房地產(chǎn)收入等其他收入外，軟件業(yè)的收入計(jì)算公式一共就有5種。知道了這些公

41、式，你就明白了華為的軟件業(yè)為什么有50多億（其實(shí)大部分是自給軟件）？為什么一些系統(tǒng)集成公司都號(hào)稱10多億的軟件產(chǎn)值（其實(shí)大部分是系統(tǒng)硬件收入）？更明白了，要實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)神奇般增長，其實(shí)難度一點(diǎn)不大。不就是數(shù)字如何操作的最基本問題，否則軟件何以那么軟。 中國軟件業(yè)究竟有多大？根據(jù)國內(nèi)（CCID）統(tǒng)計(jì)結(jié)果，2000年中國軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到230億元，2001年軟件銷售總額達(dá)285億元，其中67%的份額被國外廠商所占據(jù)（我們可以斷定，中國軟件企業(yè)的利潤比例肯定遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于33的市場(chǎng)份額），也就是說，中國軟件企業(yè)的實(shí)際總收入不到100億。而IDC研究認(rèn)為，2001年中國軟件市場(chǎng)規(guī)模19.715美元，2002年

42、28.1527億美元。這樣的話，中國軟件企業(yè)的實(shí)際總收入只有幾十億（利潤更是低得驚人）。我們稍微兌點(diǎn)水，按最高值100億算。聯(lián)想一年的PC銷售就是這個(gè)數(shù)字的兩倍，就連計(jì)算機(jī)外設(shè)的市場(chǎng)規(guī)模是它的5倍。那么，這個(gè)100億何以支撐起如此多的軟件公司？何以支撐出全國上下如此眾多的軟件園？何以支撐起諸多打著軟件旗號(hào)的上市公司？ 中國軟件業(yè)究竟是如何煉成的？最近，我們就明顯地感受到令人振奮的發(fā)展步伐?？纯磧蓚€(gè)數(shù)據(jù)：一個(gè)是2002年我國軟件產(chǎn)業(yè)前100家企業(yè)的軟件總收入，居然達(dá)到了465.65億！而另一位記者在中國軟件博覽會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，2001年中國軟件產(chǎn)業(yè)總額為796億元，出口總額達(dá)到60億元人民幣

43、！這兩串?dāng)?shù)據(jù)實(shí)在令人震驚，因?yàn)樗鼈円馕吨?，中國軟件業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在一夜之間就躍升了好幾倍！如此之神速，趕美超印指日可待！ 根據(jù)中國軟件協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2000年中國軟件出口4億美元，占中國軟件產(chǎn)業(yè)總額的6%；2001年中國軟件出口7.2億美元，占中國軟件產(chǎn)業(yè)總額的8%。而據(jù)北京海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)，去年1至10月份，北京市軟件出口額為5000萬美元，主要出口日本、美國。出口產(chǎn)品以數(shù)據(jù)庫、教育等應(yīng)用軟件為主，大部分是根據(jù)對(duì)方要求進(jìn)行的加工貿(mào)易。北京在中國軟件業(yè)占據(jù)了重要地位，超過三分之一的軟件生產(chǎn)和超過三分之二的軟件出口來自北京。 國家在2000年18號(hào)文件鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策中提出了很多扶

44、植國內(nèi)軟件企業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。在十五規(guī)劃中，明確制定了軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)：到2005年，軟件與服務(wù)頁收入實(shí)現(xiàn)2500億，培育出20個(gè)以上年?duì)I業(yè)額超過10億的軟件企業(yè)和一批軟件著名品牌。軟件年出口額超過10億美元，力爭20億美元帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模。但是，又說要在23年之間趕超印度，那么要實(shí)現(xiàn)的目前就不可能是區(qū)區(qū)10億美元。令人驚訝的是，在中國軟件業(yè)泡沫崛起中，國外研究機(jī)構(gòu)和國外媒體也起到了重要的作用。著名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner在其研究報(bào)告中斷言：中國軟件出口僅落后印度4年時(shí)間，將從2001年的8.6億美元上升到2006年的270億美元，年均增長率高達(dá)620，同期印度僅僅從62億增加到275億

45、。按照年初IDC最樂觀預(yù)計(jì)，今年的IT市場(chǎng)將出現(xiàn)復(fù)蘇，比去年將增長5.5%，其中軟件市場(chǎng)將達(dá)到11%的增長幅度，銷售金額將高達(dá)2025億美元，約為2001年增長幅度的2倍。在這樣趨于成熟的軟件產(chǎn)業(yè)中，居然能夠出現(xiàn)年均620的增長率，而且數(shù)據(jù)又居然出自一個(gè)以嚴(yán)謹(jǐn)理性著稱的研究公司，實(shí)在是令人匪夷所思。 而根據(jù)Gartner早些時(shí)候的數(shù)據(jù)，中國的軟件企業(yè)的出口將從2000年的4億美金提高到2005年30億美金。當(dāng)然，在一些其他的數(shù)據(jù)資料中，預(yù)測(cè)2005年，中國的軟件出口將達(dá)到60億美金。我國軟件行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與發(fā)展前景分析一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）全球概況全球電腦行業(yè)分為三大塊：硬件、軟件（含系統(tǒng)集成）

46、和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。自80年代以來，國際計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸從硬件為核心向以軟件為主導(dǎo)的方向過渡。軟件企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率僅低于半導(dǎo)體企業(yè)，達(dá)25.31%；軟件企業(yè)的增長率已被經(jīng)營信息服務(wù)的公司超過，但仍高于經(jīng)營硬件的公司。軟件企業(yè)的股東回報(bào)僅低于經(jīng)營因特網(wǎng)業(yè)務(wù)的公司。目前國際上軟件業(yè)以美國最強(qiáng)，其次為日本和德國，再次為印度和巴西。美國是世界上最大的軟件超級(jí)強(qiáng)國，全球軟件銷售額的60%在美國。軟件已成為繼汽車和電子之后的第三大產(chǎn)業(yè)，超過了航空和制藥。美國的軟件商幾乎壟斷了全球的操作系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)庫軟件。日本軟件市場(chǎng)居全球第二，10大軟件商中有2家在日本。近幾年盡管日本經(jīng)濟(jì)衰退，個(gè)人電腦業(yè)蕭條，但日本

47、軟件業(yè)還是呈增長勢(shì)頭。日本有約10%的軟件企業(yè)達(dá)到SW-CMM4級(jí)和5級(jí)認(rèn)證。十年前印度軟件業(yè)與我國幾乎同時(shí)起步，但現(xiàn)在產(chǎn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國。印度對(duì)軟件園區(qū)內(nèi)軟件企業(yè)的優(yōu)惠政策有：1。企業(yè)開始經(jīng)營的頭8年中，可免除一個(gè)5年時(shí)段的所得稅：2。允許免稅進(jìn)口，取消出口最低預(yù)備稅；3。允許資本貨物轉(zhuǎn)口；4。允諾在國內(nèi)保稅區(qū)銷售相當(dāng)于出口總額25%的產(chǎn)品；5。從國內(nèi)市場(chǎng)采購資本貨物時(shí)，可免除貨物稅；6。廢除進(jìn)口許可證制度；7。允許新建企業(yè)在園區(qū)內(nèi)自由選址；8。園區(qū)內(nèi)允許建立外國獨(dú)資企業(yè)；9。出口特區(qū)的所有優(yōu)惠政策均適用于園區(qū)內(nèi)軟件企業(yè)。軟件商可分為兩類，以硬件為主的和以軟件為主的，前者代表是IBM，后者代表

48、是MICROSOFT。（二）我國的軟件業(yè)中國軟件產(chǎn)業(yè)始于80年代中期。進(jìn)入90年代以后，國際上計(jì)算機(jī)技術(shù)有了飛速的成長，產(chǎn)品質(zhì)量大大提高，產(chǎn)品價(jià)格也開始大幅下降；同時(shí)冷戰(zhàn)時(shí)代徹底結(jié)束，巴黎統(tǒng)籌委員會(huì)消失，國外計(jì)算機(jī)產(chǎn)品大量涌入中國，致使中國硬件市場(chǎng)高速增長。但同時(shí)，由于各種原因，中國軟件和信息服務(wù)卻發(fā)展得相對(duì)緩慢。1997年10月，由國家計(jì)委，科委，教委，電子部，中科院，技術(shù)監(jiān)督局等6部委聯(lián)合在天津召開"全國軟件產(chǎn)業(yè)工作座談會(huì)"，會(huì)議把軟件產(chǎn)業(yè)提到信息產(chǎn)業(yè)的核心和靈魂的高度,并提出了多項(xiàng)政策建議，欲推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。之后我國軟件園的建設(shè)有所加快。-我國軟件行業(yè)存在的問

49、題集中度低。資金不足。管理效率低和產(chǎn)品低水平重復(fù)。軟件盜版猖獗。軟件設(shè)計(jì)與測(cè)試尚未與國際接軌，因此產(chǎn)品難以推向國際市場(chǎng)。-我國軟件業(yè)的有利因素市場(chǎng)巨大。人才儲(chǔ)備充足。平均成本低。-政府關(guān)于軟件行業(yè)的政策目前我國政府內(nèi)部對(duì)發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識(shí)存在分歧：有的認(rèn)為軟件是信息產(chǎn)業(yè)的核心和靈魂，是國民經(jīng)濟(jì)的倍增器，是未來最具活力和前景的產(chǎn)業(yè)之一；但也有人認(rèn)為軟件在國民經(jīng)濟(jì)中的比重太小，無足輕重，也不需要大量的資本投入。目前中國政府允許任何國內(nèi)外企業(yè)投資中國軟件產(chǎn)業(yè)。但總的說來中央政府對(duì)這個(gè)行業(yè)的優(yōu)惠政策不足，也沒有對(duì)全國軟件產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展規(guī)劃和一個(gè)統(tǒng)一的主管機(jī)構(gòu)。-目前市場(chǎng)銷售狀況目前每年上市的國產(chǎn)軟件新

50、品種達(dá)1000個(gè)左右。通用軟件產(chǎn)品熱點(diǎn)主要集中在教育軟件，游戲軟件，電子圖書光盤/多媒體類軟件，反病毒軟件，PC操作系統(tǒng)及中文平臺(tái)，CAD/CAM軟件上。我國軟件的整體價(jià)格下降趨勢(shì)明顯。在對(duì)50家國內(nèi)軟件市場(chǎng)知名廠商的調(diào)查中，大部分負(fù)責(zé)人認(rèn)為1997年整體價(jià)格比1996年有所下降，下降幅度為20到30之間。在我國，一般的游戲產(chǎn)品，生命期僅為三個(gè)月左右；教育軟件和電子圖書光盤也就是六個(gè)月的生命期；其它種類的軟件生命周期稍長，大約在一年左右。由于技術(shù)進(jìn)步與競爭加劇，軟件的生命周期還有縮短的趨勢(shì)。隨機(jī)預(yù)裝和捆綁銷售成為重要的促銷手段。80%的產(chǎn)品以光盤為載體，運(yùn)行環(huán)境多以WINDOWS為主。團(tuán)體用戶

51、的購買力強(qiáng)于個(gè)人用戶，購買品種主要集中在操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫，工具軟件，CAD/CAM軟件，辦公套件等，比較注重服務(wù)；個(gè)人用戶的消費(fèi)增長卻高于團(tuán)體用戶，購買品種主要集中在工具，游戲，教育，電子圖書等，更注重價(jià)格。消費(fèi)的季節(jié)性弱。財(cái)務(wù)軟件是國內(nèi)最大的商品化軟件產(chǎn)業(yè)，擁有200多家生產(chǎn)企業(yè)，它們占有我國財(cái)務(wù)軟件市場(chǎng)的80%，是國產(chǎn)化率最高的軟件。其原因主要是國內(nèi)外財(cái)務(wù)制度不同和盜版少（企業(yè)一般不敢用盜版的財(cái)務(wù)軟件）。已有四五家以軟件產(chǎn)品銷售為主的企業(yè)，如連邦軟件連鎖店（它在國內(nèi)擁有200多個(gè)分店）。-國內(nèi)主要廠商國內(nèi)軟件市場(chǎng)前20名中有10家外國公司（且它們囊括了前4名），其總銷售額為16.4億元，它

52、們主要是將其業(yè)務(wù)延伸到中國來。另有10家中國公司，其總銷售額為7.32億元，它們的名牌產(chǎn)品分別為激光照排（北大方正），工程圖紙?zhí)幚砗虲T（東大阿派），財(cái)務(wù)軟件（用友），系統(tǒng)軟件（中軟），教育軟件（科利華），計(jì)算機(jī)教育（希望），軟件開發(fā)平臺(tái)（北大青鳥）。另外，四川托普（系統(tǒng)集成），長沙創(chuàng)智（系統(tǒng)集成），深圳金蝶（財(cái)務(wù)軟件），金山（文字處理），四通利方（中文平臺(tái)），天大天財(cái)（證券分析），重慶金算盤（財(cái)務(wù)軟件），武漢華軟（多媒體），深圳黎明（系統(tǒng)集成），山東通用等也都是比較大的軟件公司。全體軟件企業(yè)中非國有企業(yè)占60%以上。二軟件行業(yè)的特點(diǎn)1高成長。全球軟件市場(chǎng)以每年約13%的平均速度增長，遠(yuǎn)大于世

53、界經(jīng)濟(jì)的平均增長速度。2高智力投入。雖然所需固定資產(chǎn)少，生產(chǎn)成本少，而研究開發(fā)費(fèi)用（國外大企業(yè)一般在銷售收入的10%以上，微軟達(dá)19%），市場(chǎng)銷售費(fèi)用（微軟占銷售收入的30%）較高。由于因特網(wǎng)的出現(xiàn)市場(chǎng)銷售費(fèi)用呈降低的趨勢(shì)；而研究開發(fā)費(fèi)用呈升高的趨勢(shì)。雖然進(jìn)入軟件行業(yè)不需要雄厚的資金，但立足于軟件行業(yè)卻離不開雄厚的資金。3服務(wù)性強(qiáng)。軟件產(chǎn)品售后服務(wù)工作量大，而且軟件商在做系統(tǒng)集成時(shí)必須對(duì)用戶的需求有深入的了解，在實(shí)施項(xiàng)目的過程中得到用戶的密切配合，因此兼具制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的特點(diǎn)。4高附加值。軟件的相對(duì)附加值高，大約是CPU的兩倍，存儲(chǔ)芯片的三倍，硬盤的五倍。5與國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)系。與各行業(yè)都有關(guān)聯(lián)，

54、幾乎絕大多數(shù)行業(yè)的發(fā)展都會(huì)促進(jìn)軟件行業(yè)的發(fā)展。因此，一般情況下，只要國民經(jīng)濟(jì)保持增長，軟件行業(yè)就會(huì)增長。甚至當(dāng)國民經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)，也有可能保持增長，如日本。6全球性強(qiáng)。尤其因特網(wǎng)的出現(xiàn)給軟件行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇，也使得軟件產(chǎn)品可以在很短的時(shí)間內(nèi)銷售到全球。但它又是一個(gè)受民族的文化、風(fēng)俗、習(xí)慣影響較大的產(chǎn)業(yè).7管理難度大。軟件工程是系統(tǒng)工程，其項(xiàng)目往往工期長，投入大，資金回收慢；腦力勞動(dòng)多，產(chǎn)品無形，協(xié)同性要求高，管理上難度較大。即有大量創(chuàng)造性的腦力勞動(dòng)，又需要大規(guī)模協(xié)同作戰(zhàn)，這是軟件行業(yè)管理區(qū)別于其他行業(yè)管理的最大特色。8競爭手段。行業(yè)內(nèi)競爭的主要手段是目標(biāo)集聚,標(biāo)歧立異和總成本領(lǐng)先居次要地位。

55、行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)上成功的產(chǎn)品不一定有成功的市場(chǎng)。已占領(lǐng)市場(chǎng)的產(chǎn)品往往成為事實(shí)上的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，軟件市場(chǎng)的競爭往往也是爭奪標(biāo)準(zhǔn)控制權(quán)的競爭。如IBMOS/2操作系統(tǒng)投入十多億美元，但在臺(tái)式機(jī)方面已徹底輸給微軟。2行業(yè)壁壘風(fēng)險(xiǎn)。由于軟件的廣泛性,多樣性，小的軟件往往十幾人甚至幾人就能研制，行業(yè)進(jìn)入壁壘低。最大的企業(yè)的全球市場(chǎng)占有率也不超過10%，屬于零散型行業(yè)。因此行業(yè)內(nèi)存在大量的中小企業(yè)，不斷有企業(yè)進(jìn)入，也不斷有企業(yè)倒閉或被兼并。如美國70年代創(chuàng)建的軟件公司現(xiàn)在大多數(shù)已不存在。3盜版風(fēng)險(xiǎn)。由于軟件有難開發(fā)，易生產(chǎn)的特點(diǎn)，因此知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)成為行業(yè)發(fā)展中的突出問題。打擊盜版使得微軟等公司迅猛發(fā)

56、展，但同時(shí)造成了產(chǎn)品壟斷，不利于技術(shù)創(chuàng)新。因此現(xiàn)在也有相當(dāng)多的人主張發(fā)展自由軟件，免費(fèi)公開源代碼，讓軟件回到幾十年前"源碼享，思想共享"的軌道上來，如LINUX。4人才流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。軟件產(chǎn)業(yè)是最典型的智力密集型的產(chǎn)業(yè)，優(yōu)秀的人材對(duì)于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，行業(yè)內(nèi)人材爭奪激烈，人員流動(dòng)頻繁，有些公司由于少數(shù)高級(jí)人材的流失而導(dǎo)致停滯或衰敗。技術(shù)入股，股票期權(quán)等是留住人材的有效措施。5質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。由于軟件開發(fā)方法的特殊性，開發(fā)人員的創(chuàng)造性與產(chǎn)品規(guī)范化要求成了一對(duì)需要不斷協(xié)調(diào)的矛盾，并直接影響軟件產(chǎn)品質(zhì)量。國際上有影響的幾次重大事故均是軟件質(zhì)量故障所致，其造成的損失往往是系統(tǒng)性的。為了保證軟

57、件產(chǎn)品的可靠性和安全性，建立軟件質(zhì)量保證體系（事先）和軟件測(cè)試（事后）十分重要。目前國外大公司軟件測(cè)試約占軟件開發(fā)總工作量的一半左右。國際上流行的軟件質(zhì)量保證體系除了ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)外，還有美國SEI（美國卡內(nèi)基梅隆大學(xué)軟件工程研究所）的SW-CMM（軟件過程能力成熟度模型），后來CMM思想被ISO所采納，并構(gòu)成ISO/IEC15504-93SPA（軟件過程評(píng)估）標(biāo)準(zhǔn)，后二者比ISO9000體系更有針對(duì)性，全面性。6新興行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。軟件產(chǎn)業(yè)是一個(gè)新興行業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)不到三十年歷史。缺乏權(quán)威的統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)（包括美國），統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)量不足，準(zhǔn)確性低（包括本文中的數(shù)據(jù)）。7技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。軟件是技術(shù)密集型行業(yè)，且更新極快，新技